附录 99

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帕特森公司发布2024财年报告

第二季度经营业绩

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第二季度公布的净销售额同比增长1.6％，达到16.5亿美元。

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在牙科消耗品增长 2.9% 的推动下，内部销售额同比增长1.0％；不包括某些感染控制产品，牙科耗材的内部销售同比增长4.7％。

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第二季度GAAP摊薄后每股收益为0.42美元，调整后每股摊薄 股收益为0.50美元。

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通过分红和股票回购向股东返还了8,590万美元。

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将2024财年GAAP收益指引修订为摊薄后每股收益2.04美元至2.14美元1摊薄后每股指引为2.35美元至2.45美元。

明尼苏达州圣保罗 2023年11月29日帕特森公司（纳斯达克股票代码：PDCO）今天公布了截至2023年10月28日的2024财年第二季度的经营业绩。

帕特森公司总裁兼首席执行官唐·祖尔贝说，我们的团队在终端市场需求低于预期的情况下表现良好。 稳定的患者流量支撑了我们广泛而有弹性的牙科耗材产品组合的强劲表现，但某些高科技牙科设备类别的销售额下降抵消了这种表现。我们的动物健康板块受益于 的深度产品和涵盖各种动物物种的全渠道业务。我们的生产动物业务实现了健康的销售增长，而兽医诊所就诊人数的放缓对我们的伴侣动物业务产生了影响。

我们在第二季度面临的宏观环境挑战并没有改变我们的核心目标，也没有改变我们对分销能力、软件产品和增值服务进行战略投资 的持续信念。尽管我们调整了2024财年的指引以反映我们目前对短期的预期，但我们对牙科和动物健康终端市场的持久实力和 弹性仍然充满信心。我们仍然相信，我们才华横溢的团队和全面的价值主张使Patterson完全有能力推动长期 的增长、盈利能力和价值创造。

2024财年第二季度业绩

合并净销售额为16.5亿美元（更多详情见随附的销售摘要），与去年同期相比增长了1.6％ 。经货币折算的影响、近期收购的捐款和利率互换的净影响调整后的内部销售额比上年同期增长了1.0％。

公布的2024财年第二季度归属于帕特森公司的净收益为4,000万美元，摊薄每股收益为0.42美元， ，而2023财年第二季度为5,410万美元，摊薄每股收益为0.55美元。调整后的净收益¹归属于帕特森公司（不包括交易摊销）， 在2024财年第二季度的总额为4,730万美元，摊薄每股收益0.50美元，而2023财年第二季度为6,120万美元，摊薄每股摊薄0.63美元。在2024财年第二季度，归属于Patterson Companies, Inc.的申报和调整后 净收入同比下降，这主要是由于与去年同期相比，牙科技术设备的销售减少和运营费用增加。

帕特森牙科

报告称，2024财年第二季度牙科 板块的净销售额为6.264亿美元。与2023财年第二季度相比，内部销售额下降了0.2％。消耗品的内部销售同比增长2.9％。不包括某些感染控制产品的 通货紧缩影响，消耗品的内部销售同比增长4.7％。与去年同期相比，设备内部销售下降了6.3％， 增值服务的内部销售增长了3.1％。

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帕特森动物健康

报告称，2024财年第二季度动物健康板块的净销售额为10.2亿美元。内部销售额同比增长0.2％ ，这是由生产动物业务的增长推动的，这足以抵消伴侣动物业务销售的减少。在动物健康领域，消耗品的内部销售额下降了0.6％，设备 增长了0.9％，增值服务增长了67.9％。

资产负债表和资本配置

在2024财年的前六个月中，帕特森公司使用了来自运营活动的4.853亿美元现金，收取了4.895亿美元的延期购买 价格应收账款，产生了420万美元的现金，而去年同期则使用了3,050万美元。自由现金流¹（见下文定义和所附的 自由现金流表）由于2024财年前六个月营运资金水平下降，与2023财年的前六个月相比增加了2,800万美元。

在2024财年的第二季度，帕特森宣布派发每股0.26美元的季度现金分红，并向 股东返还了2490万美元的现金分红。此外，根据现有的股票回购授权，该公司在2024财年第二季度回购了约6,100万美元的股票。在2024财年的前六个月中，帕特森公司 以现金分红和股票回购的形式向股东返还了1.408亿美元。截至2024财年第二季度末，帕特森目前的股票回购授权中还剩约3.19亿美元的股票回购权限。

年初至今结果

2024财年前六个月合并报告的净销售额共计32.3亿美元，同比增长2.5％。经汇率折算的影响、近期收购的捐款和利率互换的净影响调整后，2024财年前六个月的内部销售额 同比增长1.6％。在2024财年的前六个月 个月，牙科部门的内部销售额增长了0.9％，其中包括消耗品增长3.7％，设备下降6.0％，增值服务增长4.4％。在2024财年的前六个月中，动物健康板块的内部销售额增长了2.0％，其中包括消耗品增长1.4％，设备下降1.3％，增值服务增长70.1％。

公布的归属于帕特森公司的净收益为7,120万美元，摊薄后每股收益为0.74美元，而去年同期为7,870万美元，摊薄后每股 股收益为0.81美元。调整后的净收益¹归属于帕特森公司（不包括交易摊销）总额为8,580万美元，摊薄每股收益0.90美元， ，而去年同期为9,290万美元，摊薄每股摊薄0.95美元。

2024 财年指南

帕特森公司今天修订了其2024财年的收益指引，该指引是根据公认会计原则和 非公认会计准则调整后提供的¹基础：

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预计GAAP摊薄后每股收益将在2.04美元至2.14美元之间。

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非公认会计准则调整后的 收益1预计摊薄后每股将在2.35美元至2.45美元之间。

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我们的非公认会计准则调整后收益1指导不包括以下方面的税后影响：

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交易摊销费用约为2930万美元（摊薄后每股0.31美元）。

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我们的指导反映了我们的业务实力和竞争定位，以及我们对业务所在的北美和国际终端市场的预期 ，我们预计这些市场将受到通货膨胀趋势和更高利率以及整体经济进一步放缓的持续挑战的影响。除了 宏观经济和地缘政治的不确定性外，我们的指导还假设没有与广泛的公共卫生问题相关的重大不利进展。

¹非公认会计准则财务指标

附带财务信息后面的公认会计原则与非公认会计准则对账表 用于调整报告的GAAP指标，即净销售额、毛利、营业费用、营业收入、其他收入（支出）、净额、税前收益、所得税支出、净收益、归属于非控股权益的净亏损、归属于帕特森公司的 净收益以及归属于帕特森公司的摊薄后每股收益，Inc.，用于评估交易摊销和利率互换以及任何影响这些项目的相关税收影响。

•

利率互换我们的客户融资净销售额包括利率变动对 延期收购价应收账款的影响，因为我们合约投资组合中的平均利率波动可能与利率市场不同，从而导致合同销售收益的增加或减少。

我们进行利率互换是为了对冲部分相关的利率风险。这些协议不符合套期保值会计的资格， 利率互换的收益或亏损在我们的简明合并运营报表和其他综合收益表中列报为其他收入和支出。

从本季度开始，对于2024财年的第一季度，我们提出一项非公认会计准则调整，以 重新分类 按市值计价调整从其他收入（支出）到净销售额的利率互换，以使互换影响与对客户 融资净销售额的影响保持一致。我们认为，调整后的净销售额、调整后的毛利润和调整后的营业收入（包括利率互换的损益）提供了额外的同期可比性，因为它们代表了扣除利率波动后的 影响 按市值计价掉期调整，在调整后的净销售额范围内。我们注意到，利率波动的净影响对净收入的影响微乎其微。交易摊销以及该项目的相关税收影响。我们认为，这项调整提供了与其他公司的可比性。

本新闻稿中使用的自由现金流一词定义为用于经营活动的净现金减去资本支出加上 延期收购价应收账款的收款。

此外，本新闻稿中使用的内部销售一词表示经货币折算影响 、近期收购的贡献以及利率互换的净影响调整后的净销售额。外币影响是指由于本位币不是美元的所有外国实体使用货币汇率的波动而产生的结果差异。公司将影响计算为使用本期货币汇率 折算的本期业绩与使用前期可比货币汇率折算的本期业绩之间的差额。该公司认为，鉴于这些变量的波动与我们的同期业绩无关，披露净销售额（不包括外币、利率互换和近期收购的影响）为投资者提供了有用的补充信息 。

管理层认为，这些非公认会计准则指标可以有益地代表公司的业绩，并允许比较某些项目可能与业务绩效无关的时期之间的财务业绩。 这些非公认会计准则财务指标仅供参考和比较之用，不应被视为相应的、标题相似的公认会计准则指标的替代品。

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第二季度电话会议和重播

帕特森公司2024财年第二季度电话会议将于美国东部时间今天上午8点30分开始。投资者可以在www.pattersoncompanies.com上收听 电话会议的网络直播。电话会议将存档在帕特森公司的网站上。2024财年第二季度电话会议的重播可以在以下网址收听，为期一周 1-800-770-2030并在出现提示时提供会议 ID 71954。

关于帕特森公司公司

Patterson Companies Inc. （纳斯达克股票代码：PDCO）将北美和英国的牙科和动物健康客户与最新的产品、技术、服务和创新的业务解决方案联系起来，从而在运营和职业上取得成功。我们全面的产品组合、 分销网络和供应链只有我们敬业、知识渊博的员工才能与之匹敌，他们提供无与伦比的专业知识和无与伦比的客户服务和支持。

了解更多：pattersoncompanies.com

本新闻稿 包含1995年《美国私人证券诉讼改革法》安全港条款所指的某些前瞻性陈述，包括有关未来财务业绩以及管理层目标和期望的 陈述，我们的官员和代表可能会不时作出这些陈述。前瞻性陈述通常包括诸如相信、期望、预期、估计、 打算、计划、寻求或具有类似含义的词语，或未来或条件动词，例如意志、应该、可能或可能。前瞻性陈述既不是 的历史事实，也不是对未来表现的保证。相反，它们仅基于我们当前对业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、 经济和其他未来状况的信念、预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，因此它们受到固有的不确定性、风险和情况变化的影响，这些变化难以预测，其中许多是我们 无法控制的。我们的实际业绩和财务状况可能与前瞻性陈述中指出的业绩和财务状况存在重大差异。因此，您不应过分依赖任何这些前瞻性陈述。

许多因素都可能影响我们的实际业绩，并导致此类结果与任何前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异， 包括但不限于以下几点：我们在 COVID-19 疫情中经历并可能继续面临的广泛公共卫生问题；我们依赖供应商来制造和 供应我们销售的几乎所有产品；分销能力的潜在中断，包括与第三方托运人的服务问题；我们对与销售的关系代表和服务技术人员留住 客户并发展业务；供应商回扣或其他购买激励措施的不利变化；销售自有品牌产品的风险，包括对我们与供应商关系产生不利影响的风险；我们销售的产品在技术和 市场过时的风险；未能创新和开发新的增强型软件和电子服务产品的风险；我们对Pattersons 声誉的正面看法的依赖；与非法人为相关的风险药物的使用我们分销的产品；收购和处置资产或其他业务的固有风险以及整合收购业务所固有的风险；关键 人员或高技能员工的流失或流失；与信息系统、软件产品和网络安全攻击相关的风险；与气候变化相关的风险；我们遵守信贷 协议中限制性契约和其他限制的能力；我们的管理文件和明尼苏达州法律可能阻碍收购和业务合并的风险；高度的影响我们竞争的牙科和动物健康供应市场竞争激烈；牙科和动物健康供应市场整合 的影响；动物生产业务的风险敞口，包括消费者需求的变化、周期性牲畜市场、天气状况、自然资源的可用性以及我们无法控制的其他 因素，以及伴侣动物业务的风险，包括疾病可能对宠物产生不利影响

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人口；面临医疗保健行业风险的风险，包括政治、 经济和监管影响以及我们无法控制的其他因素导致的需求变化； 非处方药销售和电子商务 选项；GPO、提供商网络和购买团体的形成或扩张可能使我们处于竞争劣势的风险；诉讼和政府调查的风险，包括分散管理层注意力、针对此类行为的辩护成本、损害赔偿或和解、罚款或处罚或公平补救措施的可能性（包括但不限于吊销或 不续订许可证）以及固有的不确定性；未能遵守医疗保健欺诈规定或其他法律和法规；医疗保健行业的变化和不确定性；未能遵守美国或外国现有或 未来的法律法规，包括有关药品和管制物质分销的法律和法规；未遵守不断变化的数据隐私法律和法规；税收立法；国际 业务固有的风险，包括货币波动；以及不确定的宏观经济状况，包括通货膨胀压力。

不应将这些因素 的出现顺序解释为表明其相对重要性或优先级。我们警告说，这些因素可能并不详尽，因此，不应将此处包含的任何前瞻性陈述作为对实际 结果的预测。

在审查任何前瞻性陈述时，您应仔细考虑这些因素和其他相关因素，包括我们最新的10-K表格第一部分第1A项（风险因素）中的风险因素，以及我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的其他文件中可能包含的信息。

投资者应该明白，不可能预测或识别所有这些因素或风险。因此，您不应将上述清单或我们在美国证券交易委员会文件中确定的 风险视为对所有潜在风险或不确定性的完整讨论。

我们在 本新闻稿中发表的任何前瞻性陈述仅基于我们目前可用的信息，并且仅涉及截至发布之日的信息。我们不承担任何义务公开发布对任何前瞻性陈述的任何修订，无论是书面陈述还是 口头，这些修订可能不时作出，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

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来源：		帕特森公司

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简明合并运营报表

（以千计，每股金额除外）

（未经审计）

		三个月已结束								六个月已结束
		10月28日				十月二十九日				10月28日				十月二十九日
		2023				2022				2023				2022
净销售额		$	1,652,772			$	1,626,204			$	3,229,517			$	3,149,469
毛利			339,026				328,089				658,081				640,222
运营费用			282,123				267,994				562,956				545,283
营业收入			56,903				60,095				95,125				94,939
其他收入（支出）：
其他收入，净额			7,096				18,203				18,997				19,983
利息支出			(10,642	)			(7,544	)			(20,154	)			(13,107	)
税前收入			53,357				70,754				93,968				101,815
所得税支出			13,502				17,105				22,983				23,906
净收入			39,855				53,649				70,985				77,909
归属于非控股权益的净亏损			(103	)			(424	)			(207	)			(754	)
归属于帕特森公司的净收益		$	39,958			$	54,073			$	71,192			$	78,663
归属于帕特森公司公司的每股收益：
基本		$	0.42			$	0.56			$	0.75			$	0.81
稀释		$	0.42			$	0.55			$	0.74			$	0.81
加权平均份额：
基本			94,710				96,913				95,127				96,771
稀释			95,156				97,552				95,722				97,708
每股普通股申报的股息		$	0.26			$	0.26			$	0.52			$	0.52

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简明的合并资产负债表

（以千计）

（未经审计）

		2023年10月28日				2023年4月29日
资产
流动资产：
现金和现金等价物		$	113,886			$	159,669
应收账款，净额			490,428				477,384
库存			858,028				795,072
预付费用和其他流动资产			328,334				351,011
流动资产总额			1,790,676				1,783,136
财产和设备，净额			218,977				212,283
经营租赁 使用权资产，净额			101,532				92,956
商誉和可识别的无形资产，净额			368,351				388,293
投资			162,531				160,022
长期应收账款，净额和其他			247,623				242,456
总资产		$	2,889,690			$	2,879,146
负债和股东权益
流动负债：
应付账款		$	688,687			$	724,993
其他应计负债			223,723				250,949
经营租赁负债			30,132				28,390
长期债务的当前到期日			36,000				36,000
循环信贷借款			170,000				45,000
流动负债总额			1,148,542				1,085,332
长期债务			449,974				451,231
非流动经营租赁负债			74,393				67,376
其他非流动负债			161,692				156,672
负债总额			1,834,601				1,760,611
股东权益			1,055,089				1,118,535
负债和股东权益总额		$	2,889,690			$	2,879,146

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简明的合并现金流量表

（以千计）

（未经审计）

		六个月已结束
		10月28日 2023				十月二十九日 2022
经营活动：
净收入		$	70,985			$	77,909
为使净收入与经营活动中使用的净现金相协调而进行的调整：
折旧和摊销			42,836				41,090
非现金员工薪酬			11,650				8,393
非现金损失（收益）及其他，净额			3,166				5,085
资产和负债的变化：
应收款			(487,186	)			(508,811	)
库存			(67,416	)			(100,596	)
应付账款			(30,911	)			41,557
应计负债			(24,908	)			(47,519	)
经营活动的其他变动，净额			(3,492	)			(37,269	)
用于经营活动的净现金			(485,276	)			(520,161	)
投资活动：
不动产、设备和软件的补充			(33,467	)			(26,779	)
收取延期购买价格应收账款			489,452				489,639
与收购相关的付款，扣除收购的现金			(1,108	)			—
与投资相关的付款			—				(15,000	)
投资活动提供的净现金			454,877				447,860
筹资活动：
已支付的股息			(50,331	)			(50,732	)
回购普通股			(90,491	)			(15,000	)
偿还长期债务			(1,500	)			—
使用循环信贷提款			125,000				145,000
其他筹资活动			4,141				(1,766	)
由（用于）融资活动提供的净现金			(13,181	)			77,502
汇率变动对现金的影响			(2,203	)			(6,935	)
现金和现金等价物的净变化			(45,783	)			(1,734	)
期初的现金和现金等价物			159,669				142,014
期末的现金和现金等价物		$	113,886			$	140,280

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销售摘要

（以千美元计 ）

（未经审计）

		10月28日 2023				十月二十九日 2022				总计 销售 成长				国外 交换 影响				网 利息 费率 交换				收购 影响				内部 销售 成长
三个月已结束
合并净销售额
消耗品		$	1,319,363			$	1,301,256				1.4	%			0.9	%			—	%			0.2	%			0.3	%
装备			230,293				243,896				(5.6	)			(0.2	)			—				—				(5.4	)
增值服务及其他			103,116				81,052				27.2				0.7				(12.7	)			6.5				32.7
总计		$	1,652,772			$	1,626,204				1.6	%			0.7	%			(0.6	)%			0.5	%			1.0	%
牙科
消耗品		$	346,492			$	337,489				2.7	%			(0.2	)%			—	%			—	%			2.9	%
装备			200,127				214,006				(6.5	)			(0.2	)			—				—				(6.3	)
增值服务及其他			79,762				77,428				3.0				(0.1	)			—				—				3.1
总计		$	626,381			$	628,923				(0.4	)%			(0.2	)%			—	%			—	%			(0.2	)%
动物健康
消耗品		$	972,871			$	963,767				0.9	%			1.2	%			—	%			0.3	%			(0.6	)%
装备			30,166				29,890				0.9				—				—				—				0.9
增值服务及其他			21,585				9,339				131.1				6.5				—				56.7				67.9
总计		$	1,024,622			$	1,002,996				2.2	%			1.2	%			—	%			0.8	%			0.2	%
企业
增值服务及其他		$	1,769			$	(5,715	)			(131.0	)%			—	%			180.0	%			—	%			(311.0	)%
总计		$	1,769			$	(5,715	)			(131.0	)%			—	%			180.0	%			—	%			(311.0	)%

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销售摘要

（以千美元计 ）

（未经审计）

		10月28日 2023				十月二十九日2022				总计 销售 成长				国外 交换 影响				网 利息 费率 交换				收购 影响				内部 销售 成长
六个月已结束
合并净销售额
消耗品		$	2,635,088			$	2,563,025				2.8	%			0.6	%			—	%			0.2	%			2.0	%
装备			394,264				417,831				(5.6	)			(0.2	)			—				—				(5.4	)
增值服务及其他			200,165				168,613				18.7				0.4				(0.9	)			6.2				13.0
总计		$	3,229,517			$	3,149,469				2.5	%			0.4	%			—	%			0.5	%			1.6	%
牙科
消耗品		$	698,539			$	675,329				3.4	%			(0.3	)%			—	%			—	%			3.7	%
装备			337,676				360,516				(6.3	)			(0.3	)			—				—				(6.0	)
增值服务及其他			157,466				150,995				4.3				(0.1	)			—				—				4.4
总计		$	1,193,681			$	1,186,840				0.6	%			(0.3	)%			—	%			—	%			0.9	%
动物健康
消耗品		$	1,936,549			$	1,887,696				2.6	%			0.9	%			—	%			0.3	%			1.4	%
装备			56,588				57,315				(1.3	)			—				—				—				(1.3	)
增值服务及其他			42,475				18,355				131.4				4.6				—				56.7				70.1
总计		$	2,035,612			$	1,963,366				3.7	%			0.9	%			—	%			0.8	%			2.0	%
企业
增值服务及其他		$	224			$	(737	)			(130.4	)%			—	%			212.3	%			—	%			(342.7	)%
总计		$	224			$	(737	)			(130.4	)%			—	%			212.3	%			—	%			(342.7	)%

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帕特森公司

销售摘要

（以千美元计 ）

（未经审计）

		7月29日2023				7月30日2022				总计 销售 成长				国外 交换 影响				网 利息 费率 交换				收购 影响				内部 销售 成长
三个月已结束
合并净销售额
消耗品		$	1,315,725			$	1,261,769				4.3	%			0.3	%			—	%			0.2	%			3.8	%
装备			163,971				173,935				(5.7	)			(0.3	)			—				—				(5.4	)
增值服务及其他			97,049				87,561				10.8				0.1				10.0				5.8				(5.1	)
总计		$	1,576,745			$	1,523,265				3.5	%			0.2	%			0.6	%			0.5	%			2.2	%
牙科
消耗品		$	352,047			$	337,840				4.2	%			(0.4	)%			—	%			—	%			4.6	%
装备			137,549				146,510				(6.1	)			(0.4	)			—				—				(5.7	)
增值服务及其他			77,704				73,567				5.6				(0.2	)			—				—				5.8
总计		$	567,300			$	557,917				1.7	%			(0.4	)%			—	%			—	%			2.1	%
动物健康
消耗品		$	963,678			$	923,929				4.3	%			0.5	%			—	%			0.3	%			3.5	%
装备			26,422				27,425				(3.7	)			—				—				—				(3.7	)
增值服务及其他			20,890				9,016				131.7				2.7				—				56.7				72.3
总计		$	1,010,990			$	960,370				5.3	%			0.5	%			—	%			0.8	%			4.0	%
企业
增值服务及其他		$	(1,545	)		$	4,978				(131.0	)%			—	%			175.2	%			—	%			(306.2	)%
总计		$	(1,545	)		$	4,978				(131.0	)%			—	%			175.2	%			—	%			(306.2	)%

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分部营业收入

（以千计）

（未经审计）

		三个月已结束								六个月已结束
		10月28日 2023				十月二十九日 2022				10月28日 2023				十月二十九日 2022
营业收入（亏损）
牙科		$	55,277			$	60,950			$	93,947			$	97,845
动物健康			26,346				28,316				56,039				50,175
企业			(24,720	)			(29,171	)			(54,861	)			(53,081	)
总计		$	56,903			$	60,095			$	95,125			$	94,939

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公认会计原则与非公认会计准则指标的协调

（以千美元计，每股金额除外）

（未经审计）

在截至2023年10月28日的三个月中		GAAP				交易摊销				利率 交换				非公认会计准则
净销售额		$	1,652,772			$	—			$	2,786			$	1,655,558
毛利			339,026				—				2,786				341,812
运营费用			282,123				(9,628	)			—				272,495
营业收入			56,903				9,628				2,786				69,317
其他收入（支出），净额			(3,546	)			—				(2,786	)			(6,332	)
税前收入			53,357				9,628				—				62,985
所得税支出			13,502				2,305				—				15,807
净收入			39,855				7,323				—				47,178
归属于非控股权益的净亏损			(103	)			—				—				(103	)
归属于帕特森公司的净收益		$	39,958			$	7,323			$	—			$	47,281
归属于帕特森公司的摊薄后每股收益*		$	0.42			$	0.08			$	—			$	0.50
毛利率			20.5	%											20.6	%
营业利润率			3.4	%											4.2	%
有效税率			25.3	%											25.1	%
在截至2022年10月29日的三个月中		GAAP				成交 摊还				利率 交换				非公认会计准则
净销售额		$	1,626,204			$	—			$	13,072			$	1,639,276
毛利			328,089				—				13,072				341,161
运营费用			267,994				(9,327	)			—				258,667
营业收入			60,095				9,327				13,072				82,494
其他收入（支出），净额			10,659				—				(13,072	)			(2,413	)
税前收入			70,754				9,327				—				80,081
所得税支出			17,105				2,237				—				19,342
净收入			53,649				7,090				—				60,739
归属于非控股权益的净亏损			(424	)			—				—				(424	)
归属于帕特森公司的净收益		$	54,073			$	7,090			$	—			$	61,163
归属于帕特森公司的摊薄后每股收益*		$	0.55			$	0.07			$	—			$	0.63
毛利率			20.2	%											20.8	%
营业利润率			3.7	%											5.0	%
有效税率			24.2	%											24.2	%

*	由于四舍五入，可能无法求和

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帕特森公司

公认会计原则与非公认会计准则指标的协调

（以千美元计，每股金额除外）

（未经审计）

在截至2023年10月28日的六个月中		GAAP				交易摊销				利率 交换				非公认会计准则
净销售额		$	3,229,517			$	—			$	9,561			$	3,239,078
毛利			658,081				—				9,561				667,642
运营费用			562,956				(19,254	)			—				543,702
营业收入			95,125				19,254				9,561				123,940
其他收入（支出），净额			(1,157	)			—				(9,561	)			(10,718	)
税前收入			93,968				19,254				—				113,222
所得税支出			22,983				4,609				—				27,592
净收入			70,985				14,645				—				85,630
归属于非控股权益的净亏损			(207	)			—				—				(207	)
归属于帕特森公司的净收益		$	71,192			$	14,645			$	—			$	85,837
归属于帕特森公司的摊薄后每股收益*		$	0.74			$	0.15			$	—			$	0.90
毛利率			20.4	%											20.6	%
营业利润率			2.9	%											3.8	%
有效税率			24.5	%											24.4	%
在截至2022年10月29日的六个月中		GAAP				成交 摊还				利率 交换				非公认会计准则
净销售额		$	3,149,469			$	—			$	11,124			$	3,160,593
毛利			640,222				—				11,124				651,346
运营费用			545,283				(18,678	)			—				526,605
营业收入			94,939				18,678				11,124				124,741
其他收入（支出），净额			6,876				—				(11,124	)			(4,248	)
税前收入			101,815				18,678				—				120,493
所得税支出			23,906				4,474				—				28,380
净收入			77,909				14,204				—				92,113
归属于非控股权益的净亏损			(754	)			—				—				(754	)
归属于帕特森公司的净收益		$	78,663			$	14,204			$	—			$	92,867
归属于帕特森公司的摊薄后每股收益*		$	0.81			$	0.15			$	—			$	0.95
毛利率			20.3	%											20.6	%
营业利润率			3.0	%											3.9	%
有效税率			23.5	%											23.6	%

*	由于四舍五入，可能无法求和

帕特森公司 | 门多塔高地路 1031 号 | 明尼苏达州圣保罗 55120		新闻发布

帕特森公司

公认会计原则与非公认会计准则指标的协调

（以千美元计，每股金额除外）

（未经审计）

在截至2023年7月29日的三个月中		GAAP				交易摊销				利率 交换				非公认会计准则
净销售额		$	1,576,745			$	—			$	6,775			$	1,583,520
毛利			319,055				—				6,775				325,830
运营费用			280,833				(9,626	)			—				271,207
营业收入			38,222				9,626				6,775				54,623
其他收入（支出），净额			2,389				—				(6,775	)			(4,386	)
税前收入			40,611				9,626				—				50,237
所得税支出			9,481				2,304				—				11,785
净收入			31,130				7,322				—				38,452
归属于非控股权益的净亏损			(104	)			—				—				(104	)
归属于帕特森公司的净收益		$	31,234			$	7,322			$	—			$	38,556
归属于帕特森公司的摊薄后每股收益*		$	0.32			$	0.08			$	—			$	0.40
毛利率			20.2	%											20.6	%
营业利润率			2.4	%											3.4	%
有效税率			23.3	%											23.5	%

在截至2022年7月30日的三个月中		GAAP				成交 摊还				利率 交换				非公认会计准则
净销售额		$	1,523,265			$	—			$	(1,948	)		$	1,521,317
毛利			312,133				—				(1,948	)			310,185
运营费用			277,289				(9,351	)			—				267,938
营业收入			34,844				9,351				(1,948	)			42,247
其他收入（支出），净额			(3,783	)			—				1,948				(1,835	)
税前收入			31,061				9,351				—				40,412
所得税支出			6,801				2,237				—				9,038
净收入			24,260				7,114				—				31,374
归属于非控股权益的净亏损			(330	)			—				—				(330	)
归属于帕特森公司的净收益		$	24,590			$	7,114			$	—			$	31,704
归属于帕特森公司的摊薄后每股收益*		$	0.25			$	0.07			$	—			$	0.32
毛利率			20.5	%											20.4	%
营业利润率			2.3	%											2.8	%
有效税率			21.9	%											22.4	%

*	由于四舍五入，可能无法求和

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自由现金流

（以 千计）

（未经审计）

		六个月已结束
		10月28日 2023				十月二十九日 2022
用于经营活动的净现金		$	(485,276	)		$	(520,161	)
不动产、设备和软件的补充			(33,467	)			(26,779	)
收取延期购买价格应收账款			489,452				489,639
自由现金流		$	(29,291	)		$	(57,301	)