附录 1.1
执行版本
HOME DEPOT, INC.
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承保协议
2023年11月27日
致各位代表
在附表一中列出
以下是其中的
被点名的承销商
此处附表二
女士们、先生们：
Home Depot, Inc. 是一家根据特拉华州法律组建的公司（以下简称 “公司”），提议向本文附表二中列出的几家 承销商（承销商）出售本文件附表一中确定的证券（ 证券）的本金，该证券将于8月24日根据契约（契约）发行，2012 年，作为受托人（受托人），公司与德意志银行美洲信托公司签约。在 范围内，除您外，附表二中没有其他承销商，此处使用的 “代表” 一词是指作为承销商的您，“代表” 和 “承销商” 这两个术语应指 ，视上下文要求为单数或复数。此处提及注册声明、基本招股说明书、任何初步招股说明书、最终招股说明书或构成披露包的文件均应被视为 指并包括根据表格S-3第12项以提及方式纳入的文件，这些文件是在注册声明生效之日或 基础招股说明书的发布日期当天或之前根据《交易法》提交的，任何初步招股说明书《最终招股说明书》或构成披露包的文件（视情况而定）；以及此处对注册声明、基础招股说明书、任何初步招股说明书、最终招股说明书或构成披露一揽子文件的条款、修订、修正或 补充内容的任何提及，均应被视为指并包括在注册声明生效日期或基础招股说明书发布日期之后根据《交易法》提交的任何 文件、任何初步招股说明书、最终招股说明书招股说明书或构成披露包的文件，视情况而定 被视为以引用方式纳入其中。此处使用的某些术语在本文第 20 节中定义。
1.陈述和保证。如本第 1 节所述，公司向 每位承销商陈述和担保，并同意 。
(a) 公司符合该法对使用S-3表格的要求，并已准备好并向委员会提交了表格 S-3上的自动上架注册声明（其文件号列于本文件附表一），包括相关的基础招股说明书，供根据《证券发行和销售法》进行注册。 委员会没有发布任何暂停注册声明生效的命令，也没有为此目的或根据该法第8A条对公司提起任何诉讼，也没有受到委员会所知的与证券发行有关的诉讼，也没有受到委员会的威胁。作为注册声明修正案的一部分或根据第424（b）条， 公司可能已向委员会提交了一份或多份与证券有关的初步招股说明书，每份招股说明书先前都已提供给您。 公司将根据第424（b）条向委员会提交与证券有关的最终招股说明书。注册声明在适用时间生效并符合规则 415 (a) (1) (x) 中规定的要求。
(b) 在每个生效日期，注册声明确实如此，当根据 第 424 (b) 条首次提交最终招股说明书时，在截止日期（定义见本协议第 3 节），最终招股说明书（及其任何补充文件）将在所有重大方面遵守该法、《交易法》和 《信托契约法》及相应的适用要求相关规则；在每个生效日期，注册声明没有也不会包含任何不真实的重大事实陈述或遗漏说明其中要求说明的任何重要事实或 为使其中陈述不产生误导性而必需的 ；在生效日期和截止日期，契约在所有重大方面已经或将要遵守信托契约法及其相关规则 的适用要求；截至其日期和截止日期，最终招股说明书（及其任何补充文件）过去和将来都不包含任何不当内容对重要事实的真实陈述或省略陈述作出 陈述所必需的重大事实其中，鉴于作出这些声明的情况，不得产生误导性；但是，前提是公司不就 (i) 注册声明中 构成《受托人信托契约法》规定的资格声明（表格 T-1）的部分，或 (ii) 注册声明或最终招股说明书（或 任何补充文件中包含或省略的信息）作出任何陈述或保证) 依赖并符合任何人或其代表以书面形式向公司提供的信息承销商通过代表专门用于纳入注册声明或最终 招股说明书（或其任何补充文件），据理解并同意，任何承销商提供或代表承销商提供的此类信息仅包含本协议第8节所述的信息。
2
(c) 以可扩展商业报告语言包含 或以引用方式纳入注册声明、披露包和最终招股说明书的交互式数据公平地呈现了所有重要方面所需的信息，并且是根据委员会规则及其适用的 准则编制的。
(d) 在适用时间，披露一揽子计划不包含任何不真实的重大事实，在截止日期（如第 3 节所定义，定义见 ），当时经公司修订或补充的披露一揽子计划（如果适用）将不包含任何不真实的重大事实陈述，也不会陈述在其中作出陈述 所必需的任何重要事实，但不具有误导性。前一句不适用于披露计划中的陈述或遗漏，这些陈述或遗漏依赖于任何承销商通过代表向公司提供的专门用于披露计划的书面信息 ，据理解并同意，任何承销商或代表承销商提供的唯一此类信息包括本协议第8节中描述为 的信息。
(e) (i) 在 为遵守该法第10 (a) (3) 条而对注册声明进行最近一次修正时（无论该修正案是通过生效后的修正案、根据《交易法》第13条或第15（d）条提交的报告还是招股说明书的形式），以及（ii）当时 公司或任何代表其行事的人（含义范围内，仅就本条款而言，在第163（c）条中根据第163条的豁免提出与证券有关的任何要约中，公司过去或现在都是（视情况而定）已知的 经验丰富的发行人。公司同意在第456（b）（1）条规定的时间内支付委员会要求的与证券有关的费用，不考虑该细则的附带条件，并根据第456（b）和457（r）条在其他方面支付委员会要求的与证券有关的费用。
(f) 在提交注册声明表明公司或其他发行参与者提出了 善意要约（根据该法第164（h）（2）条的含义）后的最早时间，公司过去和现在都不是不合格发行人。
(g) 公司根据该法第433（d）条或由公司代表编写或使用或提及的 提交或必须提交的每份自由写作招股说明书在所有重大方面都符合或将要遵守该法案的要求以及委员会据此制定的适用规章制度。
(h) 每份发行人自由写作招股说明书不包含任何与 注册声明中包含的信息相冲突的信息，包括其中包含的任何文件以及被视为其中一部分但未被取代或修改的任何招股说明书补充文件。前述句子不适用于任何 发行人自由写作招股说明书中的陈述或遗漏，这些陈述或遗漏是任何承销商通过代表向公司提供的专门用于该招股说明书的书面信息，但据理解并同意，任何承销商或代表承销商提供的唯一此类信息 包含本文第8节所述的信息。
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(i) 公司不会直接或间接使用 发行的收益，也不会将此类收益出租、捐赠或以其他方式提供给任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体，用于资助目前受到美国财政部外国资产控制办公室管理的任何美国制裁 的个人的活动。
(j) 公司及其任何 子公司，据公司所知，与公司或其任何子公司有关或代表公司行事的任何董事、高级职员、代理人、员工、关联公司或其他人员，均未曾使用任何公司资金用于任何 非法捐款、馈赠、招待或其他与政治活动有关的非法支出；(ii) 向任何外国或国内进行任何直接或间接的非法付款来自公司资金的政府官员或雇员； (iii) 违反或违反了以下任何条款1977年《反海外腐败法》；（iv）违反或违反了英国《2010年反贿赂法》的任何条款；或（v）支付了任何贿赂、回扣、回报、 影响力付款、回扣或其他非法付款。
(k) 公司及其子公司的运营一直遵守经修订的1970年《货币和外汇交易报告法》的适用财务记录保存和报告要求、公司或其子公司开展业务的 所有司法管辖区的适用洗钱法规、相应的适用规章和条例以及任何政府机构发布、管理或执行的任何适用的相关或类似规则、法规或指导方针在任一中上述 司法管辖权（统称《洗钱法》），以及任何法院或政府机构、当局或机构或任何仲裁员在 《洗钱法》方面未提起或受到威胁，据公司所知，任何涉及公司或其任何子公司 的诉讼、诉讼或诉讼。
由公司 的任何高管签署并交付给承销商的代表或律师的任何与证券发行有关的证书均应被视为公司对每位承销商的陈述和保证。
2。购买和销售。根据条款和条件以及本协议中规定的陈述和保证， 公司同意向每位承销商出售，并且每位承销商单独而不是共同同意以本附表一中规定的购买价格从公司购买附表二中这种 承销商名称对面列出的证券本金。
3。交货和付款。证券的交付和付款应在 日期和本协议附表一中规定的时间进行，或在代表指定的前述日期之后不超过三个工作日的较晚日期进行，该日期和时间可以由 代表与公司之间的协议推迟，也可以根据本协议第9节的规定（此处证券的交割和付款日期和时间称为收盘）日期）。证券应交付给几家承销商各自账户的 代表，由几家承销商通过代表向公司下令通过电汇方式向公司指定的账户支付收购价格，以当日资金向公司指定的账户付款。除非代表另有指示，否则证券的交付应通过存托信托公司的设施进行。
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4。由承销商发行。据了解，几家承销商提议按照最终招股说明书的规定向公众发售 证券。
5。协议。公司同意几家 承销商的观点，即：
(a) 在证券发行终止之前，公司不会对基础招股说明书的注册声明或补充文件（包括最终招股说明书或任何初步招股说明书）提交任何修正案 ，除非公司在提交文件之前已向你提供了一份副本供你审查，也不会在收到后立即提交任何你合理反对的拟议的 修正案或补充文件。公司将在规定的期限内，根据第424（b）条的适用条款，促成以代表批准的表格向委员会提交正确填写的最终招股说明书及其任何补充文件（不得无理地扣留或拖延批准 ）。公司将立即通知代表（1）最终招股说明书及其任何 补充文件何时根据第424（b）条向委员会提交（如果需要），（2）在证券发行终止之前，注册声明的任何修正案已提交并生效，（3）委员会或其工作人员提出的任何注册修订请求委员会发行的声明、最终招股说明书的任何补充或任何其他信息，(4)任何停止 命令暂停注册声明或任何可能阻止其使用或机构或威胁为此目的提起任何诉讼的通知，以及 (5) 公司收到了 关于暂停证券在任何司法管辖区或机构的销售资格或威胁为此目的提起任何诉讼的通知。公司将尽一切合理努力防止发布任何此类停止 命令或对注册声明的使用提出任何此类暂停令或异议，并在发布、发出异议通知或发出异议通知后，尽快撤回该暂停令或解除该 的发生或异议，包括在必要时提交注册声明修正案或新的注册声明，并在必要时使用所有信息为进行此类修订或进行新的注册所做的合理努力声明宣布 尽快生效。
(b) 应您的要求，以您批准的表格编写一份最终条款表，仅包含 对证券及其发行的最终条款的描述，并在该规则要求的时间内根据第433（d）条提交该条款表。
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(c) 如果在根据 规则第424 (b) 条提交最终招股说明书之前的任何时候发生任何事件，导致披露一揽子计划包含任何不真实的重大事实陈述，或者根据当时作出声明的情况 未提及作出陈述所必需的任何重大事实，公司将 (1) 立即通知代表因此，在对披露包进行修改或补充之前，可以停止使用披露包；(2) 修改或补充披露包 更正此类陈述或遗漏；以及 (3) 按您合理要求的数量向您提供任何修正或补充。
(d) 如果根据该法案要求交付与 证券有关的最终招股说明书（或该法第173（a）条中提及的通知，则任何时候都会发生任何事件，导致当时补充的最终招股说明书中包含对重要事实的任何不真实陈述，或者省略了在其中作出陈述所必需的任何重大事实鉴于当时作出这些声明的情况并无误导性，或者如果有必要修改注册声明，请提交一份新的注册声明或补充最终招股说明书以便 遵守该法案或《交易法》或相关规则，公司将（1）将此类事件通知代表，（2）自费准备一份修正案或补充文件或新的注册声明，并向委员会提交，但须遵守本第 5 节 (a) 段第二句 句，以更正此类陈述或遗漏或效力合规，(3) 尽一切合理努力，对 注册声明进行任何修改或新的注册声明宣布尽快生效，以避免最终招股说明书的使用受到任何干扰，并且 (4) 按您 合理要求的数量向您提供任何补充的最终招股说明书。
(e) 在切实可行的情况下，公司将尽快向其证券持有人和 向代表公开公司及其子公司的一份或多份收益表，这些报表将符合该法第11（a）条和第158条的规定。
(f) 根据要求，公司将免费向承销商的代表和法律顾问提供已签名的注册声明（包括其证物）的 副本，并向彼此提供注册声明的副本（不含证据），而且，只要 该法要求承销商或交易商提交招股说明书，则每份初步招股说明书的副本，最终招股说明书的副本招股说明书和每位发行人自由写作招股说明书以及代表可能合理要求的任何补充文件。公司将支付与本次发行有关的所有文件的打印或以其他方式出示的费用。
(g) 如有必要，公司将根据代表可能指定的司法管辖区的法律安排 出售证券的资格，将在证券发行所需的期限内保持此类资格的有效性，并将向金融行业 监管局支付与审查发行有关的任何费用；前提是公司在任何情况下都没有义务有资格在任何地方开展业务它现在没有资格采取任何行动 的司法管辖区} 要求其在目前不受诉讼约束的任何司法管辖区接受诉讼送达诉讼程序，但因证券发行或出售而引起的诉讼除外。
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(h) 公司同意，除非已获得或将要获得代表事先 的书面同意，并且每位承销商单独而不是共同同意，否则除非已获得或将要获得公司的事先书面同意，否则它没有也不会提出任何与证券有关的构成发行人自由写作招股说明书或可能提出的要约否则构成自由写作招股说明书，要求公司向委员会提交或由委员会保留 第 433 条规定的公司，但根据本协议第 5 (b) 条编写和提交的任何最终条款表中包含的信息除外；前提是各方事先就本协议附表一中包含的免费 写作招股说明书（如果有）给予了书面同意。经代表或公司同意的任何此类自由写作招股说明书以下称为许可自由写作招股说明书。公司同意 ，它已经并将视情况将每份允许自由写作招股说明书视为发行人自由写作招股说明书，而且（y）它已遵守并将视情况遵守第164条和第433条的要求任何允许的自由写作招股说明书，包括与及时向委员会提交文件、记录和保存记录有关的招股说明书。
每位承销商同意向公司提供每份拟议的自由写作招股说明书的副本，该副本由该 承销商或代表其编写，并且不使用公司合理反对的任何自由写作招股说明书；但是，未经公司同意，每位承销商可以使用一份或多份与证券及其发行习惯有关的初步或最终条款表 ，其中包含信息。
6。 承销商义务的条件。承销商购买证券的义务应视截至适用时间和截止日期的公司陈述和保证的准确性、公司根据本协议规定在任何证书中所作陈述的 准确性、公司履行本协议义务的情况以及以下附加条件的约束：
(a) 最终招股说明书及其任何补充文件应按照第424 (b) 条 规定的方式和期限内提交；本文件第5 (b) 条所设想的任何最终条款表以及公司根据该法第433 (d) 条要求提交的任何其他材料均应在为此类申报规定的适用时限 期限内向委员会提交根据第 433 条的规定；以及不得发布暂停注册声明生效的停止令或任何阻止其使用的通知，也没有 应为此目的提起或威胁提起诉讼。
(b) 您应在截止日期收到公司助理总法律顾问 兼公司副秘书的意见，其大意是：
(i) 公司已根据特拉华州 法律正式注册成立；
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(ii) 契约和证券已由公司正式授权、执行 并交付，并且契约已获得《信托契约法》的正式资格；
(iii) 该律师 不知道初步招股说明书或最终招股说明书中要求描述的任何法律或政府诉讼程序未被描述为必填项，也不知道任何合同或文件必须在 初步招股说明书或最终招股说明书中进行描述，或作为提及方式纳入初步招股说明书或最终招股说明书中的任何文件的证据，但描述和归档为必填项；
(iv) 注册声明已根据该法生效；根据细则424 (b) 提交的任何必要基础招股说明书、任何初步 招股说明书和最终招股说明书及其任何补充文件均按规则424 (b) 规定的方式和期限内提交；据该律师所知，没有暂停注册声明 生效的暂停令或已发出任何阻止其使用的通知，但没有为此目的提起或威胁提起诉讼；
(v) (a) 截至生效日期的注册声明和截至生效之日的最终招股说明书在所有重要方面均符合该法、《交易法》和《信托契约法》以及委员会相应规则的适用要求；(b) 该律师没有理由相信 (1) 在生效 日，注册声明包含任何未完成的内容对重要事实的真实陈述或未陈述其中要求陈述或作出陈述所必需的任何重大事实误导性；(2) 在 适用时间，或截至截止日期经修订和补充（如果适用）的披露包中包含任何不真实的重大事实陈述，或没有说明作出陈述所必需的任何重大事实，但不具有误导性；或 (3) 截至其日期和截止日期的最终招股说明书包括或包含任何对重要事实的不真实陈述，或者省略或省略了陈述 在其中作出陈述所必需的重大事实，根据制定这些报告的情况，不得产生误导性（就第 (a) 和 (b) (1)、(2) 和 (3) 款而言，财务报表以及其中包含或排除的其他财务和统计 信息除外）、对财务报告内部控制有效性的评估或报告、审计师内部控制报告以及每项报告的 T-1 表格， 这样的律师无需发表意见）；
(vi) 本协议已由公司正式授权、执行和 交付；
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(vii) 本协议所设想的交易无需任何法院 或政府机构或机构或机构同意、批准、授权、备案或下令，除非已根据该法案获得同意、批准、授权、向承销商按照本协议和任何初步招股说明书（最终版）中规定的方式购买和分发证券时任何司法管辖区的蓝天法律可能有要求招股说明书或披露包以及其他此类批准（此类意见中规定）因为 已获得；以及
(viii) 公司执行、交付和履行契约、证券和 本协议、公司遵守其条款和规定以及公司发行和出售证券不会 (a) 导致违反或违反已提交的对公司或公司任何子公司具有约束力的任何协议或其他文书中的任何重要条款和规定，或 构成违约以提及方式纳入注册声明或所纳入文件的附录通过在其中提及 ，或 (b) 导致违反公司注册证书或章程。
在提供本第 6 节 (b) 小节所要求的意见时，公司助理总法律顾问兼副公司 秘书 (i) 可以将此类意见限制在佐治亚州法律、特拉华州公司法和美国联邦法律范围内，(ii) 在事实问题上，可以依赖此处包含的公司 陈述和保证以及高级管理人员证书公司和公职人员。上述意见还可能受到承销商法律顾问 满意的假设和资格的约束。
(c) 您应该已经收到公司法律顾问 Alston & Bird LLP 在截止日期发表的意见，其大意是：
(i) 契约构成一项合法、有效和具有约束力的文书 ，可根据其条款对公司强制执行（在补救措施的执行方面，须遵守适用的破产、重组、破产、暂停执行或其他不时影响债权人权利的法律，以及一般股权原则，包括但不限于重要性、合理性、诚信和公平交易的概念，无论是否考虑以衡平法或依法行事）；
(ii) 每份证券经受托人正式认证，并由公司根据本协议和契约的条款发行和交付 ，均构成合法、有效和具有约束力的文书，可根据其条款对公司强制执行（在执行补救措施方面，须遵守适用的 破产、重组、破产、暂停执行或其他通常不时生效的债权人权利的法律以及一般的公平原则, 包括但不限于实质性、合理性、诚信和公平交易等概念，无论是在衡平诉讼还是法律诉讼中加以考虑，都有权享受契约的好处；
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(iii) 本协议所设想的交易无需纽约州任何法院 或政府机构或机关的同意、批准、授权、备案或下令，除非是根据该法案获得的，也是 承销商按照本协议和任何初步协议中规定的方式购买和分销证券时该司法管辖区的蓝天法律可能要求的招股说明书、最终招股说明书或披露包以及其他此类批准 (在 中具体说明已获得的意见）；以及
(iv) 公司执行、交付和履行契约和 本协议，以及公司发行和出售证券，以及公司遵守契约、本协议和证券的条款和规定，不会导致违反任何美国联邦 或纽约州法律、特拉华州通用公司法或其中任何已发布的规则或法规律师在这类执行方面的经验通常适用于一般商业实体, 交付、发行、销售、合规或履约（尽管此类律师无需就美国联邦证券法或任何州证券法或蓝天法发表意见）。
在提供本第 6 节 (c) 小节所要求的意见时，Alston & Bird LLP (i) 可以将此类意见 限制在纽约州法律、特拉华州公司法和美国联邦法律范围内，并且 (ii) 在事实问题上，可以依赖此处包含的公司的陈述和保证，并且 依赖公司高管证书的公职人员。上述意见还可能受承销商律师满意的假设和资格的约束。
(d) 代表应已收到承销商法律顾问Davis Polk & Wardwell LLP就证券、契约、注册声明、披露包、最终招股说明书（连同其任何补充 ）以及代表可能合理要求的其他相关事项和公司的发行和销售、契约、注册声明、最终招股说明书（及其任何补充 ）以及公司和公司可能合理要求的其他相关事项提出的意见或意见应已向律师提供他们所要求的文件, 以便他们将此类问题转交给他们。
(e) 公司应向代表提供一份由任何副总裁和 公司首席财务或会计官或财务主管或财务主管或财务主管签署的截止日期的公司证书，大意是该证书的签署人已经仔细审查了注册声明、最终招股说明书、 披露包及其任何补充或修正案以及本协议及其他，据了解签名者中：
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(i) 截至截止日期，公司在本协议中的陈述和保证是 真实和正确的，其效力与截止日期相同，并且公司已遵守所有协议，并满足了在 截止日期当天或之前履行或满足的所有条件；
(ii) 没有发布暂停注册声明生效的停止令或任何可能阻止其使用的通知，也没有为此提起任何诉讼，据公司所知，也没有受到威胁；以及
(iii) 自以提及方式纳入最终招股说明书 （不包括其任何补充文件）的最新财务报表发布之日起，除非披露一揽子计划中另有规定或设想的内容，否则对公司及其子公司的整体状况（财务或其他）、收益、业务或财产均未产生重大不利影响，不论是否源于正常业务过程中的 交易以及最终招股说明书（不包括其任何补充文件）。
(f) 代表应已收到毕马威会计师事务所的来信，信中注明日期和截止日期，以 的形式和实质内容让代表感到合理满意，确认该公司在该法所指的范围内是独立的，并涵盖通常由给承销商的慰问信所涵盖的事项 ，这些事项涉及财务报表以及以提及方式包含在注册声明、披露包和最终文件中的某些财务信息招股说明书。
(g) 在适用时间或注册声明 和最终招股说明书中提供信息的日期（如果更早）之后，无论是否源于正常业务过程中的交易，公司及其子公司的状况（财务或其他方面）、收益、业务或财产的总体情况（财务或其他）、收益、业务或财产均不得发生任何变化或涉及潜在变化的事态发展，除非披露一揽子计划和最终招股说明书中规定或设想的那样根据 代表的合理判断，其中既重要又不利，以至于按照注册声明、披露一揽子计划和最终招股说明书的设想继续发行或交付证券是不切实际或不可取的。
(h) 在适用时间之后和收盘之前，任何国家认可的统计评级机构（定义见《交易法》第3 (a) (62) 条）对公司任何 债务证券的评级均不得降低，也不得发出任何关于打算或可能降低此类评级的通知。
(i) 在截止日期之前，公司应向代表提供代表可能合理要求的进一步信息、证书 和文件。
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如果 和本协议中规定的任何条件未得到满足，或者上述或本协议其他地方提及的任何意见和证书在形式和实质内容上不能使承销商的代表和法律顾问感到合理满意，则代表可以在截止日期或截止日期之前的任何时候取消本 协议和承销商在本协议下的所有义务。此类取消通知应以书面形式发给公司，或通过电话或传真 以书面形式发出。
本第 6 节要求交付的文件应在截止日期交付 附表一中指定的地点。
7。报销承保人费用。如果本协议第 6 节规定的承销商义务的任何条件未得到满足，或者由于本协议第 10 条终止，或者由于公司除任何承销商违约以外拒绝、无法或未能履行此处的任何协议或不遵守本协议的任何条款，则本公司未完成本协议中规定的证券的出售，则本公司将通过代表按需分别向承销商偿还所有费用 自掏腰包他们因拟议购买 和出售证券而产生的费用（包括合理的费用和律师支出）。
8。赔偿和缴款。(a) 公司同意向每位 承销商、每位承销商的董事、高级职员、雇员和代理人以及根据该法案第15条或《交易法》第20条的含义控制任何承销商的每位承销商提供赔偿，使他们或其中任何人免受该法、《交易法》或其他法律约束的任何损失、 索赔、损害赔偿或责任联邦或州成文法或法规，无论是普通法还是其他方面，就此类损失、索赔、 损害赔偿或责任（或与此相关的行动）源于注册声明、基本招股说明书、与证券、最终招股说明书、披露包或任何发行人自由写作招股说明书有关的初步招股说明书 或其任何修正案或补充中包含的关于重大事实的任何不真实陈述或涉嫌不真实陈述，或源于遗漏或所谓的遗漏在其中陈述必须陈述或作出陈述所必需的 个重要事实其中不具有误导性，并同意向每位受赔偿方补偿其在 调查或抗辩任何此类损失、索赔、损害、责任或诉讼中合理产生的任何法律或其他费用；但是，在任何此类情况下，如果此类损失、索赔、损害或责任源于任何 此类不真实陈述或所谓陈述或基于此，公司均不承担任何责任不真实的陈述或遗漏或指称的疏漏，这些陈述或遗漏是依据并按照书面规定作出的任何承销商或代表任何承销商通过代表 向公司提供的信息，专门用于纳入其中。
(b) 每位承销商分别而不是共同同意对公司、 每位董事、签署注册声明的每位高管以及该法第15条或《交易法》第20条所指的每位控制公司的人员进行赔偿并使之免受损害，其范围与 前述的赔偿相同
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公司致每位承销商，但仅提及由该承销商或代表该承销商通过代表 向公司提供的与该承销商有关的书面信息，专门用于包含在上述赔偿中提及的文件中。本赔偿协议将是对任何承销商可能承担的任何责任的补充。公司承认，(i) 最终 招股说明书补充文件中承销商列表中承销商名单中载列的 承销商的姓名及其各自参与证券销售的情况，（ii）初步招股说明书和最终招股说明书中与之相关的最终招股说明书补充文件中承销标题下的第三段文本到以 的初始公开发行价格首次出售证券，卖出优惠和再补贴，（iii）招股说明书补充文件中 “承保稳定性、超额配股、空头头寸和罚款出价” 标题下的第一段，包含在 初步招股说明书和最终招股说明书中与稳定、超额配股交易、辛迪加交易和罚款竞标相关的第二段，以及（iv）初步招股说明书补充文件中标题为 “承销其他 关系” 的第二段说明书和最终招股说明书是唯一以书面形式提供的信息由几家承销商或代表几家承销商将其纳入初步招股说明书和最终招股说明书中包含的招股说明书 补充文件中。
(c) 在受赔偿方根据本 第 8 节收到任何诉讼启动通知后，如果根据本第 8 节向赔偿方提出索赔，则该受赔偿方将立即将 的开始日期以书面形式通知赔偿方；但未这样通知赔偿方 (i) 并不能免除其根据第 (i) 款承担的责任 (a) 或 (b) 上述，除非它没有以其他方式得知此类行动，并且这种失败导致 被没收除上述 第 (a) 或 (b) 段规定的赔偿义务外，赔偿方在任何情况下都不会免除赔偿方对任何受赔偿方的任何义务。赔偿方有权指定受赔偿方选择的律师，费用由赔偿方承担，在要求赔偿 的任何诉讼中代表受赔方（在这种情况下，除非下文另有规定，否则赔偿方此后不应对受赔偿方聘请的任何单独律师的费用和开支负责）；但是，该律师应 让受赔偿方满意。尽管赔偿方选择指定律师代表受赔方提起诉讼，但赔偿方有权单独聘请律师（包括 当地律师），如果 (i) 使用赔偿方选择的律师代表受赔偿方会给该律师带来冲突，则赔偿方应承担该独立律师的合理费用、费用和开支值得关注的是，(ii) 任何此类诉讼的实际或潜在被告或目标包括两者受赔偿方和赔偿方以及受赔偿方应合理地得出结论，其和/或其他受赔偿方可能有与赔偿方不同的或额外的合法辩护，(iii) 赔偿方不得聘请令受赔偿方满意的律师 在机构接到通知后的合理时间内代表受赔方或者 (iv) 赔偿方应授权受赔偿方单独雇用律师费用由赔偿方承担。如果没有， 赔偿方不会
13
受赔偿方的事先书面同意、和解、妥协或同意就任何待处理或可能提出的索赔、诉讼、诉讼或诉讼作出任何判决（无论受赔偿方是否是此类索赔或诉讼的实际或潜在当事方），除非此类和解、妥协或同意 (i) 包括 无条件解除每项赔偿使当事人免于因此类索赔、诉讼、诉讼或程序而产生的所有责任，并且 (ii) 确实如此不包括任何受赔偿方或代表 对过失、责任或未采取行动的陈述或承认。
(d) 如果本第 8 节 (a)、(b) 或 (c) 段中规定的赔偿 因任何原因无法提供或不足以使受赔偿方免受损害，则公司和承销商分别同意分摊总损失、索赔、损害赔偿和责任（包括与调查或辩护相关的法律或其他费用 ）（合称 “损失”）公司和一家或多家承销商可能按适当的比例受到约束，以反映亲属 公司从证券发行中获得的收益，另一方面由承销商获得的收益；但是，前提是，在任何情况下，任何承销商（除非承销商之间与证券发行有关的任何协议中可能另有规定）对超出适用于该承销商在本协议下购买的证券的承销折扣或佣金的任何金额负责。如果由于任何原因无法获得前一句所提供的分配，则公司和承销商应分别按适当的比例缴款，这不仅要反映此类相对收益，还要反映公司的相对过失 ，另一方面反映承销商在导致此类损失的陈述或遗漏方面的相对过失，以及任何其他相关的衡平对价。公司获得的收益应被视为等于其从发行中获得的净收益（扣除费用前），承销商获得的收益应被视为等于承保折扣和佣金总额，每种情况下，如 最终招股说明书封面所述。相对过失应参照以下因素来确定：对重要事实的任何不真实或任何涉嫌不真实的陈述，或者陈述重大事实的遗漏或涉嫌遗漏，是否与公司或承销商提供的信息 、双方的意图及其相对知情、获得信息的机会以及更正或防止此类不真实陈述或遗漏的机会有关。公司和 承销商一致认为，如果按比例分配或任何其他不考虑上述公平考虑因素的分配方法来确定摊款，那将是不公正和公平的。尽管本款 (d) 有 的规定，但任何犯有欺诈性虚假陈述罪（根据该法第11（f）条的含义）的人均无权从任何没有犯有此类欺诈性虚假陈述罪的人那里获得捐款。就本第 8 节而言，控制该法案或《交易法》所指的承销商的每位人员以及承销商的每位董事、高级职员、雇员和代理人应拥有与该 承销商相同的缴款权，以及根据该法案或《交易法》的含义控制公司的每位人员、应签署注册声明的公司每位高管以及每位董事公司应拥有与公司相同的缴款权 ，但在每种情况下均受本 (d) 段的适用条款和条件。
14
9。由承销商默认。如果任何一个或多个承销商未能购买该承销商或承销商根据本协议同意购买的任何证券并支付 ，并且这种不购买构成履行本协议规定的义务的违约，则其余承销商 有义务分别承担和支付（按本协议附表二中其名称对面列出的证券本金额的相应比例）。相当于 对面列出的证券本金总额所有剩余承销商（即违约承销商同意但未能购买的证券）的名称；但是，如果违约承销商 承销商同意但未能购买的证券本金总额超过本文件附表二所列证券本金总额的10％，则其余承销商有权购买全部证券，但不得低于本协议附表二所列证券本金总额的10％ 购买任何证券的任何 义务，如果是非违约承销商不购买所有证券，本协议将终止，对任何非违约承销商或公司不承担任何责任。如果 任何承销商出现本第9节规定的违约，则截止日期应推迟至代表应确定的期限，不得超过五个工作日，以便对注册声明和 最终招股说明书或任何其他文件或安排进行必要的更改。本协议中包含的任何内容均不免除任何违约承销商因违约而对公司和任何非违约承销商承担的损失 所承担的责任（如果有）。
10。终止。如果在此之前 (i) 委员会或纽约 证券交易所暂停本公司普通股的交易或一般在纽约证券交易所进行的证券交易已被暂停或限制或已确定最低价格，则本协议可由 代表通过在证券交付和付款之前向公司发出通知来终止本协议，(ii) 应宣布暂停银行业务联邦或纽约州当局，或 (iii) 任何敌对行动的爆发或升级、美国宣布进入全国紧急状态或战争，或其他灾难或危机，而这些灾难或危机对金融 市场的影响仅凭代表的判断，使得按照任何初步招股说明书、最终招股说明书的设想继续发行或交割证券是不切实际或不可取的或 一揽子披露（不包括其任何补充）。
11。生存的陈述和赔偿。无论任何承销商或公司或本协议第8节提及的任何高级职员、董事、员工、代理人或控股人进行或代表他们进行任何调查，公司或其高级职员以及承销商在本协议中规定的或根据本协议作出的相应协议、 陈述、保证、赔偿和其他声明都将保持完全有效和有效，并且将在交付和付款后继续有效证券。本协议终止或取消后，公司 对其根据本协议第 5 节和第 7 节和第 8 节的规定支付的费用负责 将继续有效。
15
12。通知。本协议下的所有通信均为书面形式，仅在收到时生效， ，如果发送给代表，则将邮寄、交付或电传至位于西 47 街 114 号的 BofA Securities, Inc.， NY8-114-07-01，纽约，纽约 10036，收件人：高级交易管理/法律（传真号：(212) 901-7881，电子邮件：dg.hg_ua_notices@bofa.com）；摩根大通证券有限责任公司，纽约麦迪逊大道 383 号，纽约 10179，收件人：投资级辛迪加服务台（传真号: (212) 834-6081)；摩根士丹利律师事务所有限责任公司，百老汇 1585 号，纽约，第 29 层，10036，收件人：投资银行部（传真号：(212) 507-8999）；纽约第七大道 745 号巴克莱资本公司，纽约 10019，收件人：辛迪加注册（传真号：(646) 834-8133）；以及美国银行 投资公司，214 N. Tryon St.，26楼，北卡罗来纳州夏洛特，28202，注意：债务资本市场（传真号：(704) 335-2393）；或者，如果寄给本公司，则会邮寄、交付或电传 至佐治亚州亚特兰大市佩斯费里路 2455 号 Home Depot, Inc.，30339-4024（传真编号：（770）384-5842），提请财务主管注意，副本已发送给总法律顾问。
13。爱国者法案。符合《美国爱国者法案》（出版社第三章）的要求。L. 107-56（于2001年10月26日签署成为法律）），承销商必须获取、验证和记录可识别其各自客户（包括公司）的信息，这些信息可能包括各自客户的姓名和地址，以及允许承销商正确识别其各自客户的其他信息。
14。继任者。本协议将为协议各方及其各自的继任者以及本协议第8节中提及的 高级职员、董事、员工、代理人和控制人提供利益并对其具有约束力，任何其他人都不拥有本协议项下的任何权利或义务。
15。没有信托义务。公司特此承认，（a）根据本协议购买和出售证券是公司与承销商及其可能通过其行事的任何关联公司之间的正常商业交易；（b）承销商以委托人 的身份行事，而不是作为公司的代理人或受托人；（c）公司聘请承销商与承销商有关的交易要约和发行前的流程是以独立承包商的身份进行的，而不是以任何其他身份进行的。 此外，公司同意全权负责就本次发行做出自己的判断（无论承销商中是否有承销商已经或正在就相关事项或其他 事项向公司提供过建议）。公司同意，不会声称承销商已就此类交易或其导致的流程 向公司提供了任何性质或尊重的咨询服务，也不会向公司承担代理、信托或类似责任。
16。适用法律。本协议将受纽约 纽约州法律管辖，并根据该法律进行解释，该法律适用于在纽约州订立和履行的合同。
17。承认美国特别决议 制度。
16
(a) 如果作为受保实体的承销商成为 受美国特别处置制度下的诉讼的约束，则该承销商对本协议以及本协议中或本协议下的任何利益和义务的有效性将与本协议中或协议下的任何权益和义务的生效范围相同，前提是本协议以及任何此类利益和义务受美国法律管辖或美国的一个州。
(b) 如果作为受保实体或该承销商的 BHC Act 关联公司的任何承销商在美国特别清算制度下受到 程序的约束，则允许对此类承销商行使的本协议下的违约权利的行使程度不超过根据美国 特别清算制度可以行使的违约权（如果本协议受美国或州法律管辖）美国的。
(c) 就本第17节而言，以下定义适用：
(i) BHC Act Affiliate 一词的含义与 中关联公司一词的含义相同，应根据《美国法典》第 12 篇第 1841 (k) 节进行解释。
(ii) 受保实体是指以下任何一项：
(1) 该术语的受保实体在 12 C.F.R. § 252.82 (b) 中定义和解释；
(2) 承保银行，该术语在 12 C.F.R. § 47.3 (b) 中定义和解释； 或
(3) 涵盖的 FSI，该术语在 12 C.F.R. § 382.2 (b) 中定义和解释。
(iii) 默认权利的含义与该术语的含义相同，应按照 12 C.F.R. §§ 252.81、47.2 或 382.1（视情况而定）在 中解释。
(iv) 美国特别决议 制度是指 (i)《联邦存款保险法》及其颁布的法规，以及 (ii)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章以及根据该法颁布的法规。
18。同行。本协议可以在两个或两个以上的对应方中执行，每个对应方均应被视为原件，所有 共同构成一份文书。一方向另一方交付本协议可以通过传真、电子邮件（包括任何符合不时修订的《纽约电子签名和记录法》（N.Y. State Tech. §§ 301-309）或其他适用法律的电子签名）或其他传输方式交付，双方同意，以这种方式交付的任何对应方应被视为 已正式有效送达并且对所有目的都有效和有效。
17
19。标题。此处使用的章节标题仅为方便起见，不会影响 本文的结构。
20。定义。在本协议中使用时，以下术语应具有所示的含义。
法案是指经修订的1933年《证券法》以及根据该法颁布的委员会规章制度 。
适用时间是指本协议签订之日下午 3:45（东部时间）。
基本招股说明书是指上文第1 (a) 段中提及的生效日注册 声明中提及的基本招股说明书。
工作日是指除星期六、星期日或法定 假日以外的任何一天，或者法律授权或有义务在纽约市关闭银行机构或信托公司的日子。
委员会是指证券交易委员会。
披露包是指（i）基本招股说明书，（ii）适用时间之前 最近使用的初步招股说明书，（iii）本协议附表一中列出的发行人自由写作招股说明书（如果有），以及（iv）此后各方以书面形式明确同意将其视为披露包中 部分的任何其他自由写作招股说明书。
生效日期是指注册声明 及其与证券有关的任何生效后修正案或修正案生效或生效的每个日期和时间（包括根据该法案第430B (f) (2) 条确定的日期和时间）。
交易法是指经修订的1934年《证券交易法》以及据此颁布的 委员会规则和条例。
最终招股说明书是指在适用时间之后首次根据第424（b）条提交的与 证券有关的最终招股说明书补充文件以及基础招股说明书。
根据该法第405条的定义，自由写作招股说明书是指自由写作招股说明书。
根据该法第405条的定义，无资格发行人是指不符合资格的发行人。
发行人自由写作招股说明书是指 发行人已根据该法案第433（d）条提交或必须提交的自由撰写招股说明书（定义见第433条）。
18
初步招股说明书是指上文第1 (a) 段所述基础招股说明书补充文件的任何初步形式，该招股说明书与证券有关，在提交最终招股说明书和基本招股说明书之前使用。
注册声明是指上文第 1 (a) 款中提及的注册声明，包括 证物和财务报表以及根据第 424 (b) 条向委员会提交并根据最近 生效日期修订的第 430B 条被视为该注册声明一部分的与证券有关的任何招股说明书补充文件，如果生效后的任何修正案在截止日期之前生效，也应意味着经如此修订的注册声明。
第158条、第163条、第164条、第405条、第415条、规则 424、第433条、第456 (b) (1) 条、第456 (b) 条和第457 (r) 条提到了该法案中的此类规则。
信托契约法是指经修订的1939年《信托契约法》以及据此颁布的 委员会规则和条例。
知名经验丰富的发行人是指经验丰富的知名发行人，如规则405所定义 。
[签名页面关注]
19
如果上述内容符合您对我们协议的理解，请签署并 将随附的副本退还给我们，因此，这封信和您的接受将代表公司与几家承销商之间达成的具有约束力的协议。
| 真的是你的，
| ||
| 家得宝公司
| ||
| /s/ Isabel C. Janci | ||
| 姓名： | 伊莎贝尔·C·詹奇 | |
| 标题： | 投资者关系副总裁兼财务主管 | |
上述协议是
特此确认并接受
截至中指定的日期
在此附表一。
美国银行证券有限公司
摩根大通证券有限责任公司
摩根士丹利公司LLC
巴克莱资本公司
美国Bancorp Investments, Inc.
为了自己和他人
几家承销商（如果有的话）
在附表二中列出
上述协议。
[承保协议的签名页面]
| 作者：BOFA SECURITIES, INC.
| ||
| /s/ Shawn Cepeda | ||
| 姓名： | Shawn Cepeda | |
| 标题： | 董事总经理 | |
[承保协议的签名页面]
作者：摩根大通证券有限责任公司
| /som Bhattacharyya | ||
| 姓名： | 索姆·巴塔查里亚 | |
| 标题： | 执行主任 | |
[承保协议的签名页面]
作者：摩根士丹利律师事务所有限责任公司
| /s/ 托马斯·哈德利 | ||
| 姓名： | 托马斯·哈德利 | |
| 标题： | 董事总经理 | |
[承保协议的签名页面]
作者：巴克莱资本公司
| /s/ Meghan Maher | ||
| 姓名： | 梅根·马赫 | |
| 标题： | 董事总经理 | |
[承保协议的签名页面]
作者：美国银行投资有限公司
| //Brent Kreissl | ||
| 姓名： | 布伦特·克雷斯尔 | |
| 标题： | 董事总经理 | |
[承保协议的签名页面]
附表 I
承保协议日期：2023 年 11 月 27 日
注册 声明编号 333-259121
代表：
BofA 证券有限公司
摩根大通证券有限责任公司
摩根 Stanley & Co.有限责任公司
巴克莱资本公司
美国 Bancorp Investments, Inc.
发行人免费写作招股说明书：
| • | 根据第433条提交的条款表，基本上采用作为承保协议附表三附后 的条款表的形式。 |
证券的标题、购买价格和描述：
| 标题：2025 年 4 月 30 日到期的票据 5.125% | 标题：4.950% 2026年9月30日到期的票据 | 标题：2029年4月15日到期的4.900％票据 | ||
| 本金：5亿美元 | 本金：7.5亿美元 | 本金：7.5亿美元 | ||
| 购买价格（包括应计利息或摊销，如果有）：99.785% | 购买价格（包括应计利息或摊销，如果有）：99.581% | 购买价格（包括应计利息或摊销，如果有）：99.200% | ||
赎回条款：根据经条款表补充的2023年11月27日初步招股说明书补充文件中 票据描述标题下所述，公司可选择赎回。
截止日期和时间：纽约市时间 2023 年 12 月 4 日上午 9:00。
附表二
| 承销商 |
证券本金 待购买 5.125% 2025 年 4 月 30 日到期的票据 （美元） |
的本金 证券 待购买 4.950% 到期票据 2026年9月30日 （美元） |
的本金 证券 待购买 4.900% 到期票据 2029年4月15日 （美元） |
|||||||||
| 美国银行证券有限公司 |
$ | 75,000,000 | $ | 112,500,000 | $ | 112,500,000 | ||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
$ | 75,000,000 | $ | 112,500,000 | $ | 112,500,000 | ||||||
| 摩根士丹利公司有限责任公司 |
$ | 75,000,000 | $ | 112,500,000 | $ | 112,500,000 | ||||||
| 巴克莱资本公司 |
$ | 45,000,000 | $ | 67,500,000 | $ | 67,500,000 | ||||||
| 美国Bancorp Investments, Inc. |
$ | 45,000,000 | $ | 67,500,000 | $ | 67,500,000 | ||||||
| 纽约梅隆资本市场有限责任公司 |
$ | 15,000,000 | $ | 22,500,000 | $ | 22,500,000 | ||||||
| 花旗集团环球市场公司 |
$ | 15,000,000 | $ | 22,500,000 | $ | 22,500,000 | ||||||
| 德意志银行证券公司 |
$ | 15,000,000 | $ | 22,500,000 | $ | 22,500,000 | ||||||
| Fifth Third 证券有限公司 |
$ | 15,000,000 | $ | 22,500,000 | $ | 22,500,000 | ||||||
| 高盛公司有限责任公司 |
$ | 15,000,000 | $ | 22,500,000 | $ | 22,500,000 | ||||||
| 汇丰证券（美国）有限公司 |
$ | 15,000,000 | $ | 22,500,000 | $ | 22,500,000 | ||||||
| 瑞穗证券美国有限责任公司 |
$ | 15,000,000 | $ | 22,500,000 | $ | 22,500,000 | ||||||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
$ | 15,000,000 | $ | 22,500,000 | $ | 22,500,000 | ||||||
| Siebert Williams Shank & Co., LLC |
$ | 15,000,000 | $ | 22,500,000 | $ | 22,500,000 | ||||||
| 道明证券（美国）有限责任公司 |
$ | 15,000,000 | $ | 22,500,000 | $ | 22,500,000 | ||||||
| Truist 证券有限公司 |
$ | 15,000,000 | $ | 22,500,000 | $ | 22,500,000 | ||||||
| 富国银行证券有限责任公司 |
$ | 15,000,000 | $ | 22,500,000 | $ | 22,500,000 | ||||||
| Samuel A. Ramirez & Company, Inc. |
$ | 5,000,000 | $ | 7,500,000 | $ | 7,500,000 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 总计 |
$ | 500,000,000 | $ | 750,000,000 | $ | 750,000,000 | ||||||
|
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|
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附表三
定价条款表
HOME DEPOT, INC.
5亿美元票据 5.125% 将于2025年4月30日到期
7.5亿美元 4.950% 将于2026年9月30日到期的票据
7.5亿美元 4.900% 票据将于2029年4月15日到期
| 发行人： | Home Depot, Inc. | |||||
| 交易日期： | 2023年11月27日 | |||||
| 结算日期 (T+5)： | 2023年12月4日。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，除非任何此类交易的当事方另有明确约定，否则二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算， 。因此，由于票据最初将在T+5结算，因此希望在本票据发布之日或接下来的两个工作日交易票据的买家必须在 指定其他结算周期，以防止结算失败。如果您希望在本文件发布之日或接下来的两个工作日内交易票据，则应咨询自己的顾问。 | |||||
| 证券标题： | 5.125% 2025 年 4 月 30 日到期的票据 | 4.950% 2026年9月30日到期的票据 | 4.900% 2029年4月15日到期的票据 | |||
| 本金金额： | $500,000,000 | $750,000,000 | $750,000,000 | |||
| 到期日： | 2025年4月30日 | 2026年9月30日 | 2029年4月15日 | |||
| 财政部基准： | 5.000% 将于 2025 年 10 月 31 日到期 | 4.625% 将于2026年11月15日到期 | 4.875% 将于2028年10月31日到期 | |||
| 基准收益率： | 4.897% | 4.607% | 4.418% | |||
| 点差至基准： | 28 bps | 43 bps | 58 bps | |||
| 再发行收益率： | 5.177% | 5.037% | 4.998% | |||
| 公开发行价格： | 99.935% | 99.781% | 99.550% | |||
| 优惠券： | 每年 5.125% | 每年 4.950% | 每年 4.900% | |||
| 利息支付日期： | 从2024年4月30日开始，每半年在4月30日和10月30日举行。 | 从2024年3月30日开始，每半年在3月30日和9月30日举行。 | 从2024年4月15日开始，每半年在4月15日和10月15日举行。 | |||
| 可选兑换： | 以 T+5 bps 进行完整通话。 | 在2026年8月30日之前，以T+10基点进行整体通话；在2026年8月30日及之后进行面值看涨。 | 2029年3月15日之前，以T+10个基点进行整体通话；在2029年3月15日及之后进行面值看涨。 | |||
| 天数惯例： | 30/360 | 30/360 | 30/360 | |||
| CUSIP /SIN： | 437076 CU4/ US437076CU47 |
437076 CV2/ US437076CV20 |
437076 CW0/ US437076CW03 | |||
| 联合图书管理人： | 美银证券有限公司摩根大通证券有限责任公司 巴克莱资本公司 | |||||
| 联合经理： | 纽约梅隆资本市场有限责任公司 花旗集团环球市场公司 德意志银行证券公司 Fifth Third 证券有限公司 高盛公司有限责任公司 汇丰证券（美国）有限公司 瑞穗证券美国有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 Siebert Williams Shank & Co.， LLC 道明证券（美国）有限责任公司 Truist 证券有限公司 富国银行证券有限责任公司 Samuel A. Ramirez & Company， Inc. | |||||
发行人已就本 通信所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些 文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，请联系 (i) BofA Securities, Inc. 的免费电话是 1-800-294-1322,(ii) 摩根大通证券有限责任公司收款地址为 212-834-4533,(iii) 摩根士丹利公司有限责任公司位于 1-866-718-1649,(iv) 巴克莱 Capital Inc. 位于 1-888-603-5847或 (v) 美国银行投资公司，网址为 1-877-558-2607.
下面 中可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本通信，应予以忽视。此类免责声明或其他通知是通过彭博社或其他电子邮件系统发送此通信后自动生成的。