附录 99.1

NetApp 公布了 2024 财年第二季度业绩

第二季度净收入为15.6亿美元

•
推出了重大创新，包括 ASA C 系列、延长公司的勒索软件恢复保障以及 NetApp Keystone 存储即服务的性能和可用性保证
•
创纪录的第二季度GAAP合并毛利率为71％；创纪录的非公认会计准则合并毛利率1为72％
•
第二季度公认会计准则营业利润率为20％；创纪录的非公认会计准则营业利润率1为27％
•
第二季度GAAP每股净收益2为1.10美元；创纪录的非公认会计准则每股净收益3为1.58美元
•
第二季度通过股票回购和现金分红向股东返还了4.03亿美元

加利福尼亚州圣何塞—2023年11月28日——智能数据基础设施公司NetApp（纳斯达克股票代码：NTAP）今天公布了截至2023年10月27日的2024财年第二季度的财务业绩。

 

首席执行官乔治·库里安表示：“我们又实现了强劲的季度，收入超过了预期的中点，毛利率、营业利润率和每股收益均创历史新高。”“我们站在存储行业发展的前沿，帮助我们的客户将颠覆转化为机遇。我们的现代智能数据基础设施方法可帮助客户在IT资源有限、数据快速增长和网络安全威胁增加的世界中无缝灵活地部署新应用程序、统一人工智能数据并简化数据保护。”

 

2024财年第二季度财务业绩

 

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净收入：15.6亿美元，而2023财年第二季度为16.6亿美元；同比下降6％，按固定货币计算下降8％4。
o
混合云板块收入：14.1亿美元，而2023财年第二季度为15.2亿美元。
o
公有云板块收入：1.54亿美元，而2023财年第二季度为1.42亿美元。
•
账单1：14.5亿美元，而2023财年第二季度为16.0亿美元；同比下降9％，按固定汇率计算下降11％。
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NetApp 公有云年化收入运行率 (ARR) 5：6.09亿美元，而2023财年第二季度为6.03亿美元；同比增长1％。
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全闪存阵列ARR6：32亿美元，而2023财年第二季度为31亿美元；同比增长1％。
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净收入：GAAP净收入为2.33亿美元，而2023财年第二季度为7.5亿美元；非公认会计准则净收入3为3.34亿美元，而2023财年第二季度为3.26亿美元。GAAP和非GAAP净收入的同比波动各包括外币汇率变动带来的约1,500万美元的有利影响。

 

 

•
每股收益：GAAP每股净收益为1.10美元，而2023财年第二季度为3.41美元；非公认会计准则每股净收益为1.58美元，而2023财年第二季度为1.48美元。GAAP和非GAAP每股净收益的同比波动均包括外币汇率变动带来的约0.07美元的有利影响。
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现金、现金等价物和投资：截至2024财年第二季度末的26.2亿美元。
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运营提供的现金：1.35亿美元，而2023财年第二季度为2.14亿美元。
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股票回购和分红：通过股票回购和现金分红向股东返还4.03亿美元。

2024财年第三季度财务展望

 

公司为2024财年第三季度提供了以下财务指导：

净收入预计将在以下范围内：

15.1 亿美元至 16.7 亿美元

GAAP

非公认会计准则

预计每股收益将在以下范围内：

$1.17 - $1.27

 $1.64 - $1.74

2024财年完整财务展望

 

该公司提供了2024财年完整财务指导的最新信息：

预计净收入将同比下降约2％

GAAP

非公认会计准则

合并毛利率预计为：

     ~70%

     ~71%

预计营业利润率为：

     ~19%

     ~26%

预计每股收益将在以下范围内：

    $4.15 - $4.35

$6.05 - $6.25

股息

 

下一次每股0.50美元的现金分红将于2024年1月24日支付给截至2024年1月5日营业结束时的登记股东。

2024财年第二季度业务亮点

 

引领产品创新

 

•
NetApp 宣布，AFF C 系列已添加到 NetApponTap 人工智能架构中，以提高可负担性和可持续性。

 

 

•
NetApp 推出了 NetApp ASA C 系列系列，该系列建立在 NetApp AFF C 系列的成功基础上，为区块存储带来了 AFF C 系列的优势。
•
NetApp 延长了勒索软件恢复保障，使其适用于所有基于 NetApp ONTAP 的本地存储系统，包括 NetApp AFF、ASA 和 FAS。
•
NetApp 推出了勒索软件恢复保障服务，该服务验证了客户使用 NetApp Snapshot 快速恢复数据的能力。该服务还提供专门的团队，在发生攻击时协助恢复数据。
•
NetApp 宣布，NetApp Keystone 存储即服务现在提供一项全面的计划，通过新的性能和可用性保证来保持存储运营高效运行。
•
NetApp 宣布其 BlueXP 灾难恢复服务可供公开预览，为 VMware 工作负载提供简单、低成本的灾难保护。
•
NetApp 更新了 NetApp AstraControl 产品系列，通过不可变的备份提供 Kubernetes 勒索软件保护。
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Spot by NetApp 宣布Spot Connect正式上线，它致力于通过自动化工作流程来彻底改变云运营。

 

客户和合作伙伴势头

 

•
NetApp 推出了新的联合裸机即服务 (BMaaS) 解决方案，即 NetApp Storage on Equinix Metal，该解决方案通过 NetApp Keystone 交付。
•
NetApp和谷歌云扩大了合作关系，推出了谷歌云NetApp Volumes，这是一款基于NetApp ONTAP数据管理软件和云服务的谷歌云完全托管的第一方服务。
•
NetApp 宣布推出谷歌云 NetApp Volumes 的标准服务级别，扩展了产品范围，以更具成本效益的方式处理更多的工作负载。
•
NetApp 和谷歌宣布支持谷歌云的 Vertex AI，为混合生成人工智能应用程序提供谷歌云 NetApp Volumes。
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NetApp 宣布在亚马逊 FSx 上推出 NetApp ONTAP 的跨协议人工智能管道，支持 SageMaker Studio 笔记本电脑以及 Kafka 和 Spark，使用 NFS 或 Amazon S3 协议。
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NetApp 宣布在 Amazon FSx 上增加通过 ONTAP S3 API 对 NetApp ONTAP 进行统一的文件和对象访问功能。有了这种访问权限，客户可以利用 VPC 对等连接到 AWS 上的 VMware Cloud，从而降低总体拥有成本。
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NetApp 宣布增强容量扩展，增强甲骨文数据库性能，并支持将数据透明地自动分层到 Azure Cool Blob 层，以进一步节省微软 Azure NetApp 文件的成本。
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Spot by NetApp 达到了 AWS Spot EC2 服务就绪状态，这证实了 Spot 致力于利用 AWS 竞价型实例为用户提供可靠和无缝体验的承诺。
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Spot by NetApp 宣布，Spot Eco for Azure 现在支持可通过 Azure 应用程序注册进行编程访问的云解决方案提供商账户。
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NetApp 推出了更新后的 Partner Sphere 计划，进一步强化了 NetApp 以合作伙伴为先的协作和创新文化，以占领更大的市场份额。
•
NetApp宣布续订与杜卡迪赛车的2023年至2025年赛季的合作协议，并指定NetApp为该团队的官方数据基础设施合作伙伴。

 

 

 

企业新闻和活动

 

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NetApp 发布了 2023 年 ESG 报告，详细介绍了我们截至2023 年 4 月 28 日的财年全球运营的环境、社会和治理 (ESG) 战略、活动、进展、指标和绩效。
•
NetApp 发布了 2023 年数据复杂性报告，该报告探讨了公司对统一数据存储不断增长的需求。
•
NetApp 主办了 NetApp INSIGHT2023 会议，首席执行官乔治·库里安在会上发表了主题演讲，介绍了 NetApp 对智能数据基础设施的愿景，并推出了新的块存储产品，以扩展其统一数据存储产品组合。

 

奖项和认可

 

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NetApp 被EcoVadis授予金牌排名。
•
NetApp 凭借 “基础架构存储” 和 “市场基础设施” 荣获谷歌云年度技术合作伙伴。
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NetApp 在 “改善数字客户体验的客户门户创新” 中获得了 2023 年 TSIA STAR 奖。
•
NetApp 在网络安全突破奖中获得了 “年度云安全创新” 奖。
•
NetApp 被《新闻周刊》评为 “全球最值得信赖的公司” 之一。
•
NetApp 被列入《新闻周刊》的 “美国最环保公司” 名单。
•
NetApp 在 “2023 年 Gartner 主存储魔力象限” 中被公认为领导者，在混合云 IT 运营和容器用例中得分最高。
•
GigaOM 将 NetApp 列为数据存储安全态势 (DSSP) 和勒索软件领域的领导者和快速推动者。
•
GigaOM 将 NetApp BlueXP 视为非结构化数据管理领域的领导者和表现优异者。
•
Spot by NetApp 在 “GigaOM 2023 云管理平台雷达” 中被公认为领导者和表现优异者。
•
在 GigaOM 的 “2023 年云可观测性雷达” 报告中，NetApp 被列为领导者和表现优异者。
•
CRN将NetApp ASA系列、FlexPod和谷歌云NetApp Volumes列为该出版物 “年度产品” 的决赛入围者。
•
NetApp的全球合作伙伴组织高级副总裁珍妮·弗林德斯入围了CRN年度女性大奖。

网络直播和电话会议信息

 

NetApp 将于太平洋时间今天下午 2:00 举行电话会议，讨论这些结果。要观看本次活动的网络直播，请访问NetApp投资者关系网站investors.netapp.com。此外，本新闻稿、历史补充数据表以及与电话会议有关的其他信息将发布在

 

 

投资者关系网站。今天太平洋时间下午 4:00 之后，将在网站上提供音频重播。

1995 年美国私人证券诉讼改革法案下的 “安全港” 声明

 

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于2024财年第三季度财务展望部分和2024财年完整财务展望部分中的所有陈述，这些陈述表明我们有能力帮助客户无缝灵活地部署应用程序、统一数据、简化数据保护并将中断转化为机遇。实际业绩可能与这些陈述存在重大差异，原因有很多，包括但不限于我们跟上快速的行业、技术和市场趋势以及我们运营所在市场的变化的能力，我们执行不断演变的云战略以及推出我们的产品和服务并获得市场认可的能力，我们以有利的条款和条件维护客户、合作伙伴、供应商和合同制造商关系的能力，总体全球政治、宏观经济和市场状况，包括通货膨胀、利率上升和外汇波动及其对我们产品需求的影响、物质网络安全和其他安全漏洞、供应链中断对我们的业务运营、财务业绩和经营业绩的影响、美国政府支出的变化、收入季节性、法律法规的变化，包括与隐私、数据保护和信息安全相关的法律法规的变化，以及我们管理毛利率的能力。我们不时向美国证券交易委员会提交的报告和文件中描述了这些因素和其他同样重要的因素，包括我们在最近提交的10-K表年度报告和10-Q表季度报告中标题为 “风险因素” 的部分中描述的因素。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，我们都没有义务更新本新闻稿中包含的信息。

###

NetApp、NetApp 徽标和 http://www.netapp.com/TM 上列出的商标是 NetApp, Inc. 的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

 

脚注

 

1有关合并非公认会计准则毛利率、非公认会计准则营业利润率、自由现金流和账单的解释，请参阅以下 NetApp 使用非 GAAP 财务信息部分。

 

2GAAP每股净收益和非公认会计准则每股净收益是使用摊薄后的股票数量计算得出的。

 

 

 

3非公认会计准则净收益在适用时不包括 (a) 无形资产摊销、(b) 股票薪酬支出、(c) 诉讼和解、(d) 收购相关费用、(e) 重组费用、(f) 资产减值、(g) 出售或取消确认资产的收益/亏损、(h) 出售股权证券投资的收益/亏损、(i) 债务清偿成本，以及 (j) 我们的GAAP税收条款，但包括非公认会计准则税收条款，该准备金基于我们预计的本财年前三个季度的年度非公认会计准则有效税率以及本财年第四季度的实际非公认会计准则税收准备金。NetApp 对某些税务事项的非 GAAP 税收条款进行了额外调整，如下所述。我们的非公认会计准则与公认会计准则业绩的详细对账可在以下网址找到：http://investors.netapp.com。NetApp 的管理层在制定运营决策时使用这些非 GAAP 衡量标准，因为它认为这些衡量标准可以提供有关 NetApp 持续运营绩效的有意义的补充信息。

4有关恒定货币增长率以及外币汇率变化对收益同比波动的影响的解释，请参阅下面的固定货币部分。

 

5公共云年化收入运行率 (ARR) 是根据所有公有云客户承诺的年化价值计算得出的，假设在未来 12 个月内到期的任何承诺都将按其现有条款续订。

 

6全闪存阵列的年化净收入运行率由本季度的产品和服务收入乘以4确定。

NetApp 使用非 GAAP 财务信息

 

为了补充NetApp根据美国公认会计原则（GAAP）列报的简明合并财务报表信息，NetApp向投资者提供了某些非公认会计准则指标，包括但不限于历史非公认会计准则毛利率、非公认会计准则营业利润率、非公认会计准则净收益、非公认会计准则有效税率、自由现金流、账单以及历史和预计的非公认会计准则每股摊薄收益分享。NetApp 还介绍了我们的 GAAP 产品收入的硬件和软件组成部分。由于我们在 GAAP 下的收入确认政策将已配置的存储系统（包括对其功能至关重要的操作系统软件）定义为单一绩效义务，因此我们产品收入的硬件和软件部分被视为非 GAAP 衡量标准。我们产品收入的硬件和软件部分来自我们与客户签订的合同交易价格的估计公允价值分配，直至产品硬件和软件组件的水平。这种分配主要是

 

 

基于 NetApp 历来就此类组件向客户收取账单的合同价格。

 

NetApp认为，非公认会计准则毛利率、非公认会计准则营业利润率、非公认会计准则净收入、非公认会计准则有效税率和非公认会计准则每股收益数据的列报与相应的GAAP指标一起显示，可为投资者和管理层提供有关其财务状况和经营业绩的财务和业务趋势的有用信息。

 

NetApp认为，自由现金流的列报（它定义为经营活动提供的净现金减去用于购置财产和设备的现金）是一种流动性衡量标准，可为管理层和投资者提供有用的信息，因为它反映的现金可用于投资其业务、进行战略收购、回购普通股和支付普通股股息等。由于自由现金流不是根据公认会计原则计算的流动性的衡量标准，因此应在现金流量表中提供的分析之外考虑自由现金流，但不能将其作为其替代品。

 

NetApp 认为，介绍我们产品收入的软件和硬件组件对投资者和管理层有意义，因为它说明了公司软件的重要性，并提高了人们对我们软件创新和研发投资创造的价值的了解。

 

NetApp 通过将当期简明合并运营报表中报告的净收入与同期简明合并现金流量表中报告的递延收入和融资未赚取的服务收入总额的变化相加来估算账单。账单是一种绩效衡量标准，NetApp 认为它为管理层和投资者提供了有用的信息，因为它近似于我们在给定时期内收到的已计费的采购订单金额。

 

NetApp 的管理层在制定运营决策时使用这些非 GAAP 指标，因为它认为这些衡量标准提供了有关 NetApp 持续运营绩效的有意义的补充信息。这些非公认会计准则财务指标用于：（1）根据历史业绩衡量公司业绩，（2）便于与竞争对手的经营业绩进行比较，（3）提高管理层在财务和运营决策中使用的信息的透明度。

 

如果适用，NetApp 将以下项目排除在非 GAAP 指标之外：

 

A. 无形资产的摊销。NetApp 记录了因业务合并而收购的无形资产的摊销情况。无形资产的摊销因收购活动水平而异。管理层认为，排除这些费用对于评估适当的水平很有用

 

 

各种运营费用，以帮助预算、规划和预测未来时期，并衡量运营绩效。

 

B. 股票薪酬支出。NetApp 将股票薪酬支出排除在其非公认会计准则指标之外，主要是因为该金额可能会根据与标的业务表现无关的变量而波动。尽管管理层将股票薪酬视为留住员工和长期激励的关键要素，但我们并不将其视为用于评估任何给定时期运营业绩的支出。

 

C. 诉讼和解。NetApp 可能会定期产生与诉讼和解相关的费用或福利。NetApp 不包括这些费用和收益（如果数额巨大），因为它认为这些费用和福利不能反映持续的业务和运营业绩。

 

D. 收购相关费用。NetApp 的非公认会计准则指标中不包括收购相关费用，包括 (a) 尽职调查、法律和其他一次性整合费用，以及 (b) 减记 NetApp 不打算在持续业务中使用的收购资产，这主要是因为它们与我们的持续业务或成本基础无关，因此对未来的规划和预测用处较小。

 

E. 重组费用。这些费用包括根据重组决策的特定事实和情况（包括雇佣和合同和解条款）以及其他相关费用产生的重组费用，其规模和频率可能有所不同。因此，我们在评估业务业绩时将它们排除在外。

 

F. 资产减值。这些是当有迹象表明资产已减值时减记资产的非现金费用。管理层发现，将这些非现金费用排除在外是有用的，因为在评估运营业绩时这些事件是不可预测的。

 

G. 出售或取消确认资产的收益/损失。这些是出售我们的财产以及我们将资产控制权转移给第三方的其他交易的收益/亏损。管理层认为，这些交易并不能反映我们基础持续业务的业绩，因此对未来的规划和预测没有多大用处。

 

H. 出售股票证券投资的收益/亏损。这些是出售我们对某些股票证券的投资所产生的收益/亏损。通常，此类投资的出售是由于对标的业务的控制权发生变化。管理层认为，这些交易并不能反映我们正在进行的基础业务的结果，因此对未来的规划和预测用处不大。

 

 

 

I. 债务清偿成本。NetApp 不包括因提前清偿债务而产生的某些非经常性费用。管理层认为，此类非经常性成本并不能反映其基础持续业务的业绩，因此对未来的规划和预测用处较小。

 

J. 所得税调整。NetApp 的非公认会计准则税收准备金基于本财年前三个季度的预计年度非公认会计准则有效税率和该财年第四季度的实际非公认会计准则税收准备金。非公认会计准则税收条款还排除（如适用）（a）本期因税收立法、权威指导、所得税审计和解、法规失效和/或法院裁决等事件导致的前一个或多个财政期相关的税收费用或福利，（b）因不寻常或非经常性账面和/或税务会计方法变更而产生的税收费用或福利，（c）因非例行账面和/或税务会计方法变更而产生的税收费用外国现金汇回，（d）由以下原因产生的税收费用或福利公司税收结构不经常重组，（e）估值补贴变更产生的税收费用或福利，以及（f）收购中整合知识产权所产生的税收费用或福利。管理层认为，使用非公认会计准则税收条款可以更有意义地衡量公司的运营业绩。

这些非公认会计准则指标不符合根据公认会计原则制定的衡量标准，也不是其替代方案，可能与其他公司使用的非公认会计准则指标不同。此外，这些非公认会计准则指标不基于任何一套全面的会计规则或原则。NetApp认为，非公认会计准则指标存在局限性，因为它们不能反映根据公认会计原则确定的与公司经营业绩相关的所有金额，这些指标只能用于评估公司的经营业绩以及相应的公认会计原则指标。NetApp 管理层通过在 GAAP 基础和非 GAAP 基础上分析当前和预计的结果来弥补这些限制。非公认会计准则财务信息的列报不应孤立地考虑，也不能取代根据美国公认的会计原则编制的直接可比财务指标。非公认会计准则财务指标旨在补充公认会计准则财务指标，并将其与公认会计准则财务指标结合起来看。

固定货币

 

在外币汇率变动影响显著的时期，NetApp 会提供一定的恒定货币增长率，或者量化外币汇率变化对同比波动（包括净收入、账单和收益）的影响。这种固定货币信息假设在折算本期业绩时使用的外币汇率与上年同期相同。

关于 NetApp

 

 

 

NetApp 是一家智能数据基础设施公司，将统一数据存储、集成数据服务和 CloudOps 解决方案相结合，为每位客户将颠覆世界转化为机遇。NetApp 创建无孤岛基础架构，然后利用可观测性和人工智能来实现最佳的数据管理。作为全球最大云中唯一原生嵌入的企业级存储服务，我们的数据存储提供了无缝的灵活性，我们的数据服务通过卓越的网络弹性、治理和应用程序灵活性创造了数据优势。我们的 CloudOps 解决方案通过可观察性和人工智能持续优化性能和效率。无论数据类型、工作负载或环境如何，都可以通过 NetApp 转变您的数据基础架构，实现业务可能性。要了解更多信息，请访问 www.netapp.com 或在 X、LinkedIn、Facebook 和 Instagram 上关注我们。

 

NETAPP, INC.

简明的合并资产负债表

（以百万计）

（未经审计）

 

 

 

10月27日
 2023

 

 

4月28日，
  2023

 

 

 

 

 

 

 

 

资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

现金、现金等价物和投资

 

$

2,620

 

 

$

3,070

 

应收账款

 

 

787

 

 

 

987

 

库存

 

 

122

 

 

 

167

 

其他流动资产

 

 

464

 

 

 

456

 

流动资产总额

 

 

3,993

 

 

 

4,680

 

 

 

 

 

 

 

 

财产和设备，净额

 

 

623

 

 

 

650

 

商誉和购买的无形资产，净额

 

 

2,911

 

 

 

2,940

 

其他非流动资产

 

 

1,546

 

 

 

1,548

 

总资产

 

$

9,073

 

 

$

9,818

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

应付账款

 

$

411

 

 

$

392

 

应计费用

 

 

919

 

 

 

857

 

长期债务的当前部分

 

 

400

 

 

 

—

 

短期递延收入和融资性未赚取的服务收入

 

 

2,003

 

 

 

2,218

 

流动负债总额

 

 

3,733

 

 

 

3,467

 

长期债务

 

 

1,991

 

 

 

2,389

 

其他长期负债

 

 

580

 

 

 

708

 

长期递延收入和融资性未赚取的服务收入

 

 

1,999

 

 

 

2,095

 

负债总额

 

 

8,303

 

 

 

8,659

 

 

 

 

 

 

 

 

股东权益

 

 

770

 

 

 

1,159

 

负债和股东权益总额

 

$

9,073

 

 

$

9,818

 

 

 

 

NETAPP, INC.

简明合并运营报表

（以百万计，每股金额除外）

（未经审计）

 

 

三个月已结束

 

 

六个月已结束

 

 

 

10月27日
 2023

 

 

10月28日
2022

 

 

10月27日
 2023

 

 

10月28日
2022

 

净收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品

 

$

706

 

 

$

837

 

 

$

1,296

 

 

$

1,623

 

服务

 

 

856

 

 

 

826

 

 

 

1,698

 

 

 

1,632

 

净收入

 

 

1,562

 

 

 

1,663

 

 

 

2,994

 

 

 

3,255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品成本

 

 

276

 

 

 

418

 

 

 

541

 

 

 

815

 

服务成本

 

 

176

 

 

 

158

 

 

 

347

 

 

 

307

 

总收入成本

 

 

452

 

 

 

576

 

 

 

888

 

 

 

1,122

 

毛利

 

 

1,110

 

 

 

1,087

 

 

 

2,106

 

 

 

2,133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售和营销

 

 

461

 

 

 

479

 

 

 

929

 

 

 

937

 

研究和开发

 

 

262

 

 

 

243

 

 

 

509

 

 

 

483

 

一般和行政

 

 

75

 

 

 

67

 

 

 

149

 

 

 

139

 

重组费用

 

 

5

 

 

 

11

 

 

 

31

 

 

 

22

 

与收购相关的费用

 

 

3

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

15

 

运营费用总额

 

 

806

 

 

 

805

 

 

 

1,624

 

 

 

1,596

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营收入

 

 

304

 

 

 

282

 

 

 

482

 

 

 

537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入，净额

 

 

11

 

 

 

23

 

 

 

19

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入

 

 

315

 

 

 

305

 

 

 

501

 

 

 

575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税准备金（福利）

 

 

82

 

 

 

(445

)

 

 

119

 

 

 

(389

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

233

 

 

$

750

 

 

$

382

 

 

$

964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股净收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

1.12

 

 

$

3.46

 

 

$

1.82

 

 

$

4.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释

 

$

1.10

 

 

$

3.41

 

 

$

1.79

 

 

$

4.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

计算每股净收益时使用的股份：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

208

 

 

 

217

 

 

 

210

 

 

 

219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释

 

 

211

 

 

 

220

 

 

 

214

 

 

 

222

 

 

 

 

NETAPP, INC.

简明的合并现金流量表

（以百万计）

（未经审计）

 

 

 

三个月已结束

 

 

六个月已结束

 

 

 

10月27日
 2023

 

 

10月28日
2022

 

 

10月27日
 2023

 

 

10月28日
2022

 

来自经营活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

233

 

 

$

750

 

 

$

382

 

 

$

964

 

为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

64

 

 

 

59

 

 

 

128

 

 

 

117

 

非现金运营租赁成本

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

23

 

 

 

27

 

基于股票的薪酬

 

 

93

 

 

 

78

 

 

 

180

 

 

 

145

 

递延所得税

 

 

(7

)

 

 

(555

)

 

 

(13

)

 

 

(570

)

其他物品，净额

 

 

(25

)

 

 

(61

)

 

 

(27

)

 

 

(127

)

扣除业务收购后的资产和负债变化：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

(147

)

 

 

(51

)

 

 

185

 

 

 

313

 

库存

 

 

9

 

 

 

(12

)

 

 

46

 

 

 

(40

)

应付账款

 

 

70

 

 

 

62

 

 

 

14

 

 

 

(28

)

应计费用

 

 

137

 

 

 

100

 

 

 

48

 

 

 

(108

)

递延收入和融资性非劳动服务
收入

 

 

(108

)

 

 

(61

)

 

 

(241

)

 

 

(93

)

长期应缴税款

 

 

(111

)

 

 

(85

)

 

 

(110

)

 

 

(84

)

其他运营资产和负债的变动，净额

 

 

(85

)

 

 

(23

)

 

 

(27

)

 

 

(21

)

经营活动提供的净现金

 

 

135

 

 

 

214

 

 

 

588

 

 

 

495

 

来自投资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赎回（购买）投资，净额

 

 

264

 

 

 

(211

)

 

 

72

 

 

 

(342

)

购买财产和设备

 

 

(38

)

 

 

(77

)

 

 

(73

)

 

 

(142

)

收购业务，扣除获得的现金

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(491

)

其他投资活动，净额

 

 

1

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

59

 

由（用于）投资活动提供的净现金

 

 

227

 

 

 

(288

)

 

 

(1

)

 

 

(916

)

来自融资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以雇员名义发行普通股的收益
股票奖励计划

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

52

 

 

 

54

 

支付与股票净额结算相关的税款
奖项

 

 

(20

)

 

 

(11

)

 

 

(85

)

 

 

(63

)

回购普通股

 

 

(300

)

 

 

(150

)

 

 

(700

)

 

 

(500

)

偿还和清偿债务

 

 

—

 

 

 

(250

)

 

 

—

 

 

 

(250

)

已支付的股息

 

 

(103

)

 

 

(108

)

 

 

(209

)

 

 

(218

)

其他筹资活动，净额

 

 

2

 

 

 

(1

)

 

 

—

 

 

 

(2

)

用于融资活动的净现金

 

 

(421

)

 

 

(520

)

 

 

(942

)

 

 

(979

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响

 

 

(26

)

 

 

(25

)

 

 

(26

)

 

 

(43

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金、现金等价物和限制性现金的净变动

 

 

(85

)

 

 

(619

)

 

 

(381

)

 

 

(1,443

)

现金、现金等价物和限制性现金：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初

 

 

2,026

 

 

 

3,295

 

 

 

2,322

 

 

 

4,119

 

期末

 

$

1,941

 

 

$

2,676

 

 

$

1,941

 

 

$

2,676

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

 

补充数据

 

（除每股净收益、百分比、DSO、DPO 和库存周转率以百万计）

 

（未经审计）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各细分市场收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

产品

 

$

706

 

 

$

590

 

 

$

837

 

支持

 

 

623

 

 

 

611

 

 

 

607

 

专业和其他服务

 

 

79

 

 

 

77

 

 

 

77

 

混合云细分市场净收入

 

 

1,408

 

 

 

1,278

 

 

 

1,521

 

公共云板块净收入

 

 

154

 

 

 

154

 

 

 

142

 

净收入

 

$

1,562

 

 

$

1,432

 

 

$

1,663

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按细分市场划分的毛利

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

产品

 

$

431

 

 

$

326

 

 

$

420

 

支持

 

 

573

 

 

 

564

 

 

 

562

 

专业和其他服务

 

 

19

 

 

 

19

 

 

 

23

 

混合云细分市场毛利

 

 

1,023

 

 

 

909

 

 

 

1,005

 

公共云板块毛利

 

 

102

 

 

 

103

 

 

 

97

 

分部总毛利润

 

 

1,125

 

 

 

1,012

 

 

 

1,102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产摊销

 

 

(8

)

 

 

(9

)

 

 

(10

)

股票薪酬

 

 

(7

)

 

 

(7

)

 

 

(5

)

未分配的收入成本

 

 

(15

)

 

 

(16

)

 

 

(15

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利

 

$

1,110

 

 

$

996

 

 

$

1,087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按分部划分的毛利率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

产品

 

 

61.0

%

 

 

55.3

%

 

 

50.2

%

支持

 

 

92.0

%

 

 

92.3

%

 

 

92.6

%

专业和其他服务

 

 

24.1

%

 

 

24.7

%

 

 

29.9

%

混合云细分市场毛利率

 

 

72.7

%

 

 

71.1

%

 

 

66.1

%

公共云细分市场毛利率

 

 

66.2

%

 

 

66.9

%

 

 

68.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

总计

 

$

706

 

 

$

590

 

 

$

837

 

软件*

 

$

398

 

 

$

342

 

 

$

495

 

硬件*

 

$

308

 

 

$

248

 

 

$

342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

软件和定期支持以及公有云收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

产品-软件

 

$

398

 

 

$

342

 

 

$

495

 

支持

 

 

623

 

 

 

611

 

 

 

607

 

公共云

 

 

154

 

 

 

154

 

 

 

142

 

软件和定期支持以及公有云收入*

 

$

1,175

 

 

$

1,107

 

 

$

1,244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

软件和经常性支持以及公共云收入占净收入的百分比

 

 

75

%

 

 

77

%

 

 

75

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 我们在 GAAP 下的收入确认政策将配置的存储系统（包括对其功能至关重要的操作系统软件）定义为单一绩效义务。我们已将GAAP产品收入细分为软件和硬件组件，这些组件被视为非公认会计准则指标，以显示软件在产品总收入中的重要性。软件和经常性支持以及公共云收入是非公认会计准则的衡量标准，因为它包括我们产品收入中的软件部分，但不包括硬件部分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地理组合**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

占24财年第二季度的百分比

 

 

占2014财年第一季度的百分比

 

 

占23财年第二季度的百分比

 

 

 

收入

 

 

收入

 

 

收入

 

美洲

 

 

50

%

 

 

53

%

 

 

51

%

美洲商业

 

 

37

%

 

 

41

%

 

 

37

%

美国公共部门

 

 

13

%

 

 

12

%

 

 

14

%

EMEA

 

 

34

%

 

 

31

%

 

 

34

%

亚太地区

 

 

16

%

 

 

16

%

 

 

15

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** 自2014财年第一季度起，管理层开始根据产品和服务的交付地点，而不是根据管理客户关系的地点按地理区域评估收入。上一年度的百分比已与本年度的列报方式一致。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路径组合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

占24财年第二季度的百分比

 

 

占2014财年第一季度的百分比

 

 

占23财年第二季度的百分比

 

 

 

收入

 

 

收入

 

 

收入

 

直接

 

 

23

%

 

 

24

%

 

 

23

%

间接

 

 

77

%

 

 

76

%

 

 

77

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公认会计准则运营收入、所得税前收入和有效税率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

非公认会计准则运营收入

 

$

419

 

 

$

309

 

 

$

393

 

占净收入的百分比

 

 

26.8

%

 

 

21.6

%

 

 

23.6

%

所得税前的非公认会计准则收入

 

$

425

 

 

$

317

 

 

$

416

 

非公认会计准则有效税率

 

 

21.4

%

 

 

21.5

%

 

 

21.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公认会计准则净收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

非公认会计准则净收益

 

$

334

 

 

$

249

 

 

$

326

 

非公认会计准则加权平均已发行普通股，摊薄

 

 

211

 

 

 

216

 

 

 

220

 

非公认会计准则摊薄后每股净收益

 

$

1.58

 

 

$

1.15

 

 

$

1.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

选择资产负债表项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

递延收入和融资未赚取的服务收入

 

$

4,002

 

 

$

4,182

 

 

$

4,051

 

DSO（天）

 

 

46

 

 

 

41

 

 

 

50

 

DPO（天）

 

 

83

 

 

 

72

 

 

 

92

 

库存周转率

 

 

15

 

 

 

13

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未结销售天数 (DSO) 定义为应收账款除以净收入，再乘以该季度的天数。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未付应付账款天数 (DPO) 定义为应付账款除以收入成本，再乘以该季度的天数。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

库存周转率定义为年化收入成本除以净库存。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

选择现金流量表项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

经营活动提供的净现金

 

$

135

 

 

$

453

 

 

$

214

 

购买财产和设备

 

$

38

 

 

$

35

 

 

$

77

 

自由现金流

 

$

97

 

 

$

418

 

 

$

137

 

自由现金流占净收入的百分比

 

 

6.2

%

 

 

29.2

%

 

 

8.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自由现金流是一项非公认会计准则指标，定义为经营活动提供的净现金减去不动产和设备的购买。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

由于四舍五入，某些项目可能无法相加或重新计算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

 

非公认会计准则与公认会计原则的对账

 

损益表信息

 

（以百万计，每股净收益金额除外）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

233

 

 

$

149

 

 

$

750

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产的摊销

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

17

 

基于股票的薪酬

 

 

93

 

 

 

87

 

 

 

78

 

重组费用

 

 

5

 

 

 

26

 

 

 

11

 

与收购相关的费用

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

5

 

诉讼和解

 

 

(5

)

 

 

—

 

 

 

—

 

所得税影响

 

 

(9

)

 

 

(31

)

 

 

(11

)

实体内部知识产权转让带来的所得税优惠

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(524

)

非公认会计准则净收益

 

$

334

 

 

$

249

 

 

$

326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本

 

$

452

 

 

$

436

 

 

$

576

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产的摊销

 

 

(8

)

 

 

(9

)

 

 

(10

)

基于股票的薪酬

 

 

(7

)

 

 

(7

)

 

 

(5

)

非公认会计准则收入成本

 

$

437

 

 

$

420

 

 

$

561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品收入成本

 

$

276

 

 

$

265

 

 

$

418

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基于股票的薪酬

 

 

(1

)

 

 

(1

)

 

 

(1

)

非公认会计准则产品收入成本

 

$

275

 

 

$

264

 

 

$

417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务成本收入

 

$

176

 

 

$

171

 

 

$

158

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产的摊销

 

 

(8

)

 

 

(9

)

 

 

(10

)

基于股票的薪酬

 

 

(6

)

 

 

(6

)

 

 

(4

)

非公认会计准则服务成本收入

 

$

162

 

 

$

156

 

 

$

144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利

 

$

1,110

 

 

$

996

 

 

$

1,087

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产的摊销

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

基于股票的薪酬

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

5

 

非公认会计准则毛利

 

$

1,125

 

 

$

1,012

 

 

$

1,102

 

 

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

 

非公认会计准则与公认会计原则的对账

 

损益表信息

 

（以百万计，每股净收益金额除外）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

销售和营销费用

 

$

461

 

 

$

468

 

 

$

479

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产的摊销

 

 

(6

)

 

 

(6

)

 

 

(7

)

基于股票的薪酬

 

 

(37

)

 

 

(36

)

 

 

(35

)

非公认会计准则销售和营销费用

 

$

418

 

 

$

426

 

 

$

437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究和开发费用

 

$

262

 

 

$

247

 

 

$

243

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基于股票的薪酬

 

 

(35

)

 

 

(32

)

 

 

(26

)

NON-GAAP 研发费用

 

$

227

 

 

$

215

 

 

$

217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般和管理费用

 

$

75

 

 

$

74

 

 

$

67

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基于股票的薪酬

 

 

(14

)

 

 

(12

)

 

 

(12

)

NON-GAAP 一般和管理费用

 

$

61

 

 

$

62

 

 

$

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重组费用

 

$

5

 

 

$

26

 

 

$

11

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重组费用

 

 

(5

)

 

 

(26

)

 

 

(11

)

非公认会计准则重组费用

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收购相关费用

 

$

3

 

 

$

3

 

 

$

5

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与收购相关的费用

 

 

(3

)

 

 

(3

)

 

 

(5

)

非公认会计准则收购相关费用

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营费用

 

$

806

 

 

$

818

 

 

$

805

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产的摊销

 

 

(6

)

 

 

(6

)

 

 

(7

)

基于股票的薪酬

 

 

(86

)

 

 

(80

)

 

 

(73

)

重组费用

 

 

(5

)

 

 

(26

)

 

 

(11

)

与收购相关的费用

 

 

(3

)

 

 

(3

)

 

 

(5

)

非公认会计准则运营费用

 

$

706

 

 

$

703

 

 

$

709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

 

非公认会计准则与公认会计原则的对账

 

损益表信息

 

（以百万计，每股净收益金额除外）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

运营收入

 

$

304

 

 

$

178

 

 

$

282

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产的摊销

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

17

 

基于股票的薪酬

 

 

93

 

 

 

87

 

 

 

78

 

重组费用

 

 

5

 

 

 

26

 

 

 

11

 

与收购相关的费用

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

5

 

非公认会计准则运营收入

 

$

419

 

 

$

309

 

 

$

393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入，净额

 

$

11

 

 

$

8

 

 

$

23

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

诉讼和解

 

 

(5

)

 

 

—

 

 

 

—

 

非公认会计准则其他收入，净额

 

$

6

 

 

$

8

 

 

$

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入

 

$

315

 

 

$

186

 

 

$

305

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产的摊销

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

17

 

基于股票的薪酬

 

 

93

 

 

 

87

 

 

 

78

 

重组费用

 

 

5

 

 

 

26

 

 

 

11

 

与收购相关的费用

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

5

 

诉讼和解

 

 

(5

)

 

 

—

 

 

 

—

 

所得税前的非公认会计准则收入

 

$

425

 

 

$

317

 

 

$

416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税准备金（福利）

 

$

82

 

 

$

37

 

 

$

(445

)

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税影响

 

 

9

 

 

 

31

 

 

 

11

 

实体内部知识产权转让带来的所得税优惠

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

524

 

非公认会计准则所得税准备金

 

$

91

 

 

$

68

 

 

$

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股净收益

 

$

1.10

 

 

$

0.69

 

 

$

3.41

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产的摊销

 

 

0.07

 

 

 

0.07

 

 

 

0.08

 

基于股票的薪酬

 

 

0.44

 

 

 

0.40

 

 

 

0.35

 

重组费用

 

 

0.02

 

 

 

0.12

 

 

 

0.05

 

与收购相关的费用

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

 

 

0.02

 

诉讼和解

 

 

(0.02

)

 

 

—

 

 

 

—

 

所得税影响

 

 

(0.04

)

 

 

(0.14

)

 

 

(0.05

)

实体内部知识产权转让带来的所得税优惠

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(2.38

)

非公认会计准则每股净收益

 

$

1.58

 

 

$

1.15

 

 

$

1.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公认会计准则与公认会计原则的对账

 

毛利率

 

（百万美元）

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

毛利率-GAAP

 

 

71.1

%

 

 

69.6

%

 

 

65.4

%

收入成本调整

 

 

1.0

%

 

 

1.1

%

 

 

0.9

%

毛利率-非公认会计准则

 

 

72.0

%

 

 

70.7

%

 

 

66.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 收入成本

 

$

452

 

 

$

436

 

 

$

576

 

收入成本调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产的摊销

 

 

(8

)

 

 

(9

)

 

 

(10

)

基于股票的薪酬

 

 

(7

)

 

 

(7

)

 

 

(5

)

非公认会计准则收入成本

 

$

437

 

 

$

420

 

 

$

561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

1,562

 

 

$

1,432

 

 

$

1,663

 

 

非公认会计准则与公认会计原则的对账

 

产品毛利率

 

（百万美元）

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

产品毛利率-GAAP

 

 

60.9

%

 

 

55.1

%

 

 

50.1

%

产品收入成本调整

 

 

0.1

%

 

 

0.2

%

 

 

0.1

%

产品毛利率-非公认会计准则

 

 

61.0

%

 

 

55.3

%

 

 

50.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 产品收入成本

 

$

276

 

 

$

265

 

 

$

418

 

产品收入成本调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基于股票的薪酬

 

 

(1

)

 

 

(1

)

 

 

(1

)

非公认会计准则产品收入成本

 

$

275

 

 

$

264

 

 

$

417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品收入

 

$

706

 

 

$

590

 

 

$

837

 

 

非公认会计准则与公认会计原则的对账

 

服务毛利率

 

（百万美元）

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

服务业毛利率-GAAP

 

 

79.4

%

 

 

79.7

%

 

 

80.9

%

服务成本收入调整

 

 

1.6

%

 

 

1.8

%

 

 

1.7

%

服务毛利率-非公认会计准则

 

 

81.1

%

 

 

81.5

%

 

 

82.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 服务成本收入

 

$

176

 

 

$

171

 

 

$

158

 

服务成本收入调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产的摊销

 

 

(8

)

 

 

(9

)

 

 

(10

)

基于股票的薪酬

 

 

(6

)

 

 

(6

)

 

 

(4

)

非公认会计准则服务成本收入

 

$

162

 

 

$

156

 

 

$

144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务收入

 

$

856

 

 

$

842

 

 

$

826

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公认会计准则与公认会计原则的对账

 

有效税率

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

GAAP 有效税率

 

 

26.0

%

 

 

19.9

%

 

 

(145.9

)%

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税影响

 

 

(4.6

)%

 

 

1.6

%

 

 

41.6

%

实体内部知识产权转让带来的所得税优惠

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

126.0

%

非公认会计准则有效税率

 

 

21.4

%

 

 

21.5

%

 

 

21.6

%

 

对经营活动提供的净现金进行对账

 

转至自由现金流（非公认会计准则）

 

（以百万计）

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

经营活动提供的净现金

 

$

135

 

 

$

453

 

 

$

214

 

购买财产和设备

 

 

(38

)

 

 

(35

)

 

 

(77

)

自由现金流

 

$

97

 

 

$

418

 

 

$

137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入对账

 

至账单（非公认会计准则）

 

（以百万计）

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

净收入

 

$

1,562

 

 

$

1,432

 

 

$

1,663

 

递延收入和融资未赚取的服务收入的变化*

 

 

(108

)

 

 

(133

)

 

 

(61

)

比林斯

 

$

1,454

 

 

$

1,299

 

 

$

1,602

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 正如我们的简明合并现金流量表所报告的那样

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

将非公认会计准则与公认会计准则进行调节

以每股收益表示

2024财年第三季度

 

 

 

 

 

第三季度

 

 

2024 财年

 

 

 

Non-GAAP 指引-每股净收益

 

$1.64-$1.74

 

 

 

特定项目对净收益的调整

 

 

2024财年第三季度的每股收益：

 

 

无形资产的摊销

 

($0.07)

股票薪酬支出

 

($0.44)

所得税影响

 

$0.04

调整总数

 

($0.47)

 

 

 

GAAP 指导——每股净收益

 

$1.17-$1.27

 

由于四舍五入，某些项目可能无法相加或重新计算。

 

 

 

 

NETAPP, INC.

将非公认会计准则与公认会计准则进行调节

2024 财年

 

 

 

 

 

2024 财年

毛利率——非公认会计准则指导

 

~71%

调整：

 

 

收入成本调整

 

(1)%

毛利率——GAAP 指南

 

~70%

 

 

 

 

 

2024 财年

 

 

 

营业利润率——非公认会计准则指南

 

~26%

调整：

 

 

无形资产的摊销

 

(1)%

股票薪酬支出

 

(6)%

营业利润率——GAAP 指南

 

~19%

 

 

 

 

 

 

由于四舍五入，某些项目可能无法相加或重新计算。

 

 

NETAPP, INC.

将非公认会计准则与公认会计准则进行调节

以每股收益表示

2024 财年

 

 

 

 

 

2024 财年

Non-GAAP 指引-每股净收益

 

$6.05-$6.25

 

 

 

特定项目对净收益的调整

 

 

2024 财年的每股：

 

 

无形资产的摊销

 

($0.27)

股票薪酬支出

 

($1.73)

重组费用

 

($0.15)

收购相关费用

 

($0.03)

诉讼和解

 

$0.02

所得税影响

 

$0.26

调整总数

 

($1.90)

 

 

 

GAAP 指导——每股净收益

 

$4.15-$4.35

 

 

 

由于四舍五入，某些项目可能无法相加或重新计算。

 

联系人：

 

（按）

肯尼亚海耶斯

1 703 589 7595

kenya.hayes@netapp.com

 

（投资者）

克里斯·牛顿

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kris.newton@netapp.com