NCR Voyix | 2023 年第一季度细分市场业绩 2023 年 11 月 9 日

NCR Voyix | 2 投资者须知前瞻性陈述.NCR Voyix Corporation（“NCR Voyix” 或 “公司”）警告说，根据1995年《私人证券诉讼改革法》（“法案”）的安全港条款，在本演示中和这些材料中发表的评论包含经修订的1933年《证券交易法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述使用诸如 “预期”、“目标”、“预期”、“展望”、“指导”、“打算”、“自信”、“相信”、“会”、“应该”、“潜力”、“定位”、“提议”、“计划”、“目标”、“可能”、“可能”、“可能” 等词语以及类似含义的词语引用未来事件、条件或情况的其他词语或表达方式。我们打算将这些前瞻性陈述纳入该法案中关于前瞻性陈述的安全港条款。描述或与公司计划、目标、目标、意图、战略、前景或财务前景相关的陈述，包括建模注意事项，以及与历史或当前事实无关的陈述，均为前瞻性陈述的示例。这些材料中前瞻性陈述的示例包括但不限于有关NCR Atleos分拆后公司未来商业或财务表现的陈述；公司及其三个报告板块2023年的预期财务业绩和增长率；我们推动增长和盈利能力并创造长期股东价值的预期重点领域和战略。前瞻性陈述基于我们当前的信念、预期和假设，这些信念、预期和假设可能不准确，涉及许多已知和未知的风险和不确定性，其中许多风险和不确定性是公司无法控制的。如果其中一项或多项风险或不确定性得以实现，或者如果基本假设被证明不正确，则实际结果可能与前瞻性陈述中列出的结果存在重大差异。无法保证NCR Voyix能够实现NCR Atleos的分拆所带来的任何潜在的战略利益或机会。也无法保证股东会实现任何特定的股东回报水平。也无法保证分离后，NCR Voyix和NCR Atleos将能够实现任何潜在的战略收益、协同效应或机会，也无法保证分离会提高股东的价值，也无法保证NCR Voyix将在未来取得商业成功或取得任何特定的信用评级或财务业绩。有关这些因素和其他因素的更多信息可以在公司向美国证券交易委员会提交的文件中找到，包括公司于2023年2月27日提交的最新10-K表年度报告、10-Q表的季度报告以及8-K表的最新报告。这些材料的日期为2023年11月9日，除非法律要求，否则公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

NCR Voyix | 3 投资者注意事项分拆信息.2023年10月16日，我们完成了对NCR Atleos公司（“NCR Atleos”）的分割，其中包括我们以自动柜员机为重点的业务，包括其自助银行、支付和网络以及电信和技术业务。NCR Atleos的历史财务业绩包含在我们截至2023年9月30日的季度简明合并财务报表中。分拆后以及未来的文件中，Atleos的历史业绩将作为已终止业务反映在我们的合并财务报表中。因此，本演示文稿并未重估我们的历史财务业绩，以反映Atleos已终止业务。但是，本演示文稿中包含的2023财年估计包括对NCR Voyix持续经营的初步估计以及将NCR Atleos业务归类为已终止业务后的财务业绩。区段信息。NCR Atleos的分拆完成后，如这些材料所示，该公司有三个应报告的细分市场——零售、餐饮和数字银行。这些板块对应于分拆前NCR Corporation历史悠久的零售、酒店和数字银行板块。与公司管理费用和其他非重要运营部门相关的所有成本将报告为公司/其他，不会反映在本文提供的分部信息中。此外，此处公布的NCR Voyix合并分部业绩反映了我们的零售、餐饮和数字银行板块的合并收入和调整后息税折旧摊销前利润，但不包括所有公司管理费用。本演示文稿中提供的所有NCR Voyix历史信息均经过重写，以反映上述修订后的命名惯例，不包括自动柜员机业务的历史业绩。根据GAAP对报告已终止业务和公司管理费用分配的要求，NCR Voyix持续经营的实际历史业绩将与本文列出的合并分部业绩有所不同。根据适用的美国证券交易委员会规章制度，所提供的信息并不代表完整的暂定陈述。此外，此处提供的细分市场和合并后的细分市场信息无意也不会反映公司对NCR Voyix未来业绩的估计，不包括已分拆的业务部分。非公认会计准则衡量标准。尽管公司根据美国公认的会计原则（GAAP）报告业绩，但在本陈述中和这些材料中发表的评论将包括或提及某些 “非公认会计准则” 指标，包括调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率等选定指标。纳入这些指标是为了提供有关公司财务业绩的更多有用信息，不能替代其可比的GAAP指标。NCR Voyix对这些非公认会计准则指标的定义和计算可能与其他公司报告的标题相似的指标不同，因此无法与其他公司的同名指标进行比较。不应将这些非公认会计准则指标视为根据公认会计原则确定的结果的替代品或优于这些结果。除非另有说明，否则这些非公认会计准则指标的解释以及每项此类指标的用处和目的陈述均包含在随附的 “补充信息” 中。这些演示材料和本演示中发表的相关言论紧密相关，旨在共同呈现和理解。

NCR Voyix | 投资者使用某些术语的4条注意事项。如这些材料中所用的：“经常性收入” 一词包括来自合同的所有收入来源，这些合同具有可预测的收入模式，这种模式将定期发生，具有相对较高的确定性。这包括硬件和软件维护收入、云收入、支付处理收入和某些专业服务安排，以及包括客户终止权在内的基于期限的软件许可安排；“年度经常性收入” 或 “ARR” 一词是过去三个月的经常性收入，不包括以订阅形式出售的软件许可证，加上包含客户终止权的基于期限的软件许可安排的连续四个季度；“ARPU” 一词是指每人的平均经常性收入单位。

NCR Voyix | 5 概述首席执行官大卫·威尔金森

NCR Voyix | 6 成功完成分拆以实现价值创造 10 月 16 日成功完成分拆交易；“VYX” 和 “NATL” 于 10 月 17 日在纽约证券交易所开始交易

NCR Voyix | 7 NCR Voyix 概览1（纽约证券交易所代码：VYX）市场领先的软件和服务业务，拥有大量盈利的经常性收入来源 1 列报的所有值均为 2023 财年，经调整后不包括：（i）2023 年全年 NCR Atleos 的传统 NCR Atleos 业务和（ii）与2023年第四季度剥离的其他资产相关的全年收入。2 来源：RBR 数据服务，下属部门 Datos Insights，《2023 年全球 POS 软件》报告。3 截至2023年第二季度 NCR、第二季度（QTWO）和 Alkami（ALKT）的公开申报排名。总收入约 38 亿美元，经常性收入 21亿美元，软件和服务收入 ~ 17% 调整后息税折旧摊销前利润率来自35个国家的16,000多名员工收入构成 59% 24% 15% 2% 零售餐厅数字化其他全球构成 69% 15% 9% 7% 美国欧洲、中东和非洲亚太美洲（不包括美国) #1 自助结账提供商2 零售 #1 POS 软件提供商2 #1 独立数字银行提供商中的用户足迹3 数字银行和

NCR Voyix | 8 我们的增长算法有望进入收入增长和利润率扩张的新时代 2200 亿美元（IT 支出）推动收入和 ARPU 扩张 • 提供端到端平台服务以推动现有客户的增长 • 成为所有 “门店经营” 技术的一站式商店 220亿美元（IT 支出）提高盈利能力 • 提供具有运营能力和高毛利率的增值服务 • 推动整个组织的持续效率 220亿美元（IT 支出）) 利用长期增长趋势 • 吸引新客户并吸引新客户随着科技支出的增加，更大的市场份额 • 追求客户向基于平台的解决方案的持续转化与市场共同成长通过基础盈利扩展调整息税折旧摊销前利润率

NCR Voyix | 2023 年第 9 季度客户和 NCR Voyix Highlights 餐厅 • 已有 15 年的现有客户，拥有 1,000 多个分支机构 • 签署了 3 年 SaaS 合同 • 连接到平台缓解了痛点和成本 • 增加了 VYX 支付处理 • 34 个网站专注于提供 “从头开始” 的美食体验数字银行 • 5 项新客户交易；21 次续约 • 强劲的交叉销售/追加销售势头 • 10 月，VYX 举办了数字银行会议，” 加速”；由客户/潜在客户组成的900名与会者对产品产生了浓厚的兴趣和高容量订单零售 • 实施自助结账 • 将销售点和自助结账软件转换为 2,000 个通道的订阅 • 增加平台功能，通过 VYX 分析包获得有价值的门店见解

NCR Voyix | 10 财务概览 Brian Webb-Walsh，首席财务官

NCR Voyix | 11 950 美元 953 美元 951 美元 953 美元 2,774 美元 2,815 美元第三季度 '22 第二季度 '23 年第 3 季度 '23 年初至今 2023 年初至今 2023 年年初至今 (百万美元) 239 美元 239 美元 269 美元 684 美元第三季度 '22 年第一季度 '23 年第 3 季度 2023 年年初至今 2023 年第 2023 年3 和年初至今 NCR Voyix 合并板块业绩1 收入和调整后息税折旧摊销前利润 25.2% 23.5% 21.8% 24.9% 26.1% 调整后息税折旧摊销前利润（百万美元）/利润（%）持平 CC Y/Y 2% CC 同比第三季度亮点 • 基于 SaaS 的模式推动了经常性收入和一致性的提高 • 向平台客户推出额外服务 • 可观的 ARPU扩张 • 严格的成本管理 1 提供的合并分部信息包括公司的零售、餐饮和数字银行板块，不包括企业成本。有关详细信息，请参见幻灯片 3 上的 “区段信息” 注释。

NCR Voyix | 12 950 美元 953 美元 951 美元 953 美元 52.9% 53.9% 56.2% 56.3% 第三季度第四季度 '22 年第一季度 '23 年第二季度 '23 年第三季度经常性收入和所有其他收入 (百万美元) 2023 年第三季度 NCR Voyix 合并分部业绩1 收入持平同比经常性收入占总收入百分比 503 美元 514 美元 511 美元 525 美元 37 447 美元 439 美元 400 美元 426 美元 416 美元 2022 年第 4 季度 22 季度第 2 季度 '23 年第 3 季度 23 季度分部总收入 (百万美元) 7% CC 同比增长 (8%) CC Y/Y 72% 28% 软件和服务硬件 60% 25% 15% 零售数字银行餐厅经常性收入所有其他收入 1 提供的合并分部信息包括公司的零售、餐厅和数字银行板块，不包括企业成本。有关详细信息，请参见幻灯片 3 上的 “区段信息” 注释。

NCR Voyix | 13 年第三季度经常性收入（百万美元）2023 年第三季度零售板块业绩 1 128 美元 116 美元 97 美元 123 美元 299 美元 352 美元第三季度 '22 年第 2 季度 '23 年第 3 季度 2022 年初至今 2023 年 20.2% 17.6 21.8 23.4 27.3 Q3 '22 Q1 '23 Q3 平台网站 (000) 21.4% 23.2% 20.8% 1,017 美元 1,049 美元 1,053 美元第三季度 '22 年第四季度 '22 年第一季度 '23 年第二季度 '23 年第三季度 17.8% 22.3% 调整后息税折旧摊销前利润 (百万美元) /利润 (%) 同比 21% CC 年率 257 美元 263 美元 265 美元 767 美元 3 '22 Q4 '22 Q1 '23 Q2 '23 Q3 '23 年初至今 2022 年初至今 2023 年初至今 2023 年 575 美元 575 美元 576 美元 568 美元 1,683 美元 1,696 美元第三季度 '22 Q1 '22 Q1 '23 Q2 '23 Q23 '23 年初至今 2022 年初至今 2023 年零售收入 (百万美元) (2%) CC Y/Y 118% Y/Y 2% CC Y/Y 3% CC Y/Y 3% CC Y/Y ARR ($ M) 1 提供的分部信息仅提供公司零售板块的信息，不包括公司成本。有关详细信息，请参阅幻灯片 3 上的 “区段信息” 注释。

NCR Voyix | 14 4.9 5.3 5.8 6.3 28.9 29.4 30.5 30.5 30.9 Q3 '22 Q1 '23 Q2 '23 Q2 '23 Q3 平台网站支付网站 (000) 125 美元 138 美元 140 美元 375 美元 414 美元第三季度第二季度 '22 年第一季度 '23 年第三季度 2022 年年初至今 2023 年年初至今 2023 年年初至今 2023 年年初至今 3 2023 年餐厅细分市场业绩 1 51 美元 54 美元 60 美元 59 美元 138 美元 172 年第三季度 '22 年第 2 季度 '23 年第 3 季度 '23 年初至今 2022 年初至今 2023 年 23.8% 25.8% 24.7% 510 美元 510 美元 560 美元 222 季度第 23 季度调整后息税折旧摊销前利润（美元 M) /利润 (%) 10% 同比增长 12% CC Y/Y 10% CC Y/Y 24% CC Y/Y 16% CC Y/Y 7% Y/Y 41% Y/Y 238$239 223 美元 235 美元 238 美元 687 美元 696 美元 22 年第 4 季度 '22 年第 1 季度 '23 年第 2 季度 '23 年第 3 季度 2023 年年初至今 2022 年年初至今 2023 年年初至今 2023 年年初至今 (百万美元) 固定资本同比增长率 1% CC 年同比 (百万美元) 1 所提供的细分市场信息仅提供公司餐厅板块的信息，不包括公司成本。有关详细信息，请参见幻灯片 3 上的 “区段信息” 注释。

NCR Voyix | 15 477 481 美元 493 美元 508 美元 520 美元 Q3 '22 Q1 '23 Q2 '23 Q2 '23 Q3 '23 $122 $122 $122 $125 356 379 第三季度第三季度至今 2022 年第 2 季度第 23 季度年初至今 2022 年年初至今 2022 年全年经常性收入（百万美元）54 美元 54 美元 58 美元 172 美元 160 Q3 '22 Q4 '22 Q1 '23 Q2 '23 Q3 '23 年初至今 2022 年初至今 2023 年 38.8% 36.0% 18.9 19.1 19.2 19.3 26.9 27.3 27.7 28.0 Q3 '22 Q1 '23 Q3 37.9% 39.5% 37.8% 43.8% 调整后息税折旧摊销前利润（百万美元）/利润 (%) 9% 同比增长 9% CC Y/Y 6% CC Y/Y (7%) CC Y/Y (3%) CC Y/Y 注册用户活跃用户 (M) 5% Y/Y 2023 年第三季度数字银行板块业绩1 $137 美元 139 美元 136 美元 140 美元 147 美元 404 美元 423 美元 2022 年第 4 季度 '22 年第 2 季度 '23 年第 3 季度 2023 年年初至今 2023 年年初至今 2023 年初至今 2023 年初至今 2023 年初至今 2023 年数字银行收入 (百万美元) 5% CC 同比增长率1 所提供的分部信息仅提供公司数字银行板块的信息，不包括企业成本。有关详细信息，请参见幻灯片 3 上的 “区段信息” 注释。ARR ($M)

NCR Voyix | 16 全球领先的零售、餐饮和数字银行行业数字商务解决方案提供商，拥有庞大的客户群和获胜权，通过将客户转化为我们的平台和扩展我们提供的服务来改变我们的业务经济抓住市场增长、长期趋势和增加新客户能力推动的重大市场机遇通过增强的战略重点和灵活的运营模式来扩大利润率和加速盈利增长 2 1 3 4 引人注目的投资论文

NCR Voyix | 17 附录补充信息

NCR Voyix | 18项非公认会计准则衡量标准：尽管NCR Voyix根据美国公认会计原则（GAAP）报告业绩，但在本次电话会议和这些材料中发表的评论将包括非公认会计准则指标。纳入这些指标是为了提供有关NCR Voyix财务业绩的更多有用信息，不能替代其可比的GAAP指标。调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（调整后息税折旧摊销前利润）NCR Voyix根据其持续经营业务产生的GAAP净收入加上净利息支出；加上所得税支出（收益）；加上养老金市值调整；加上折旧和摊销；加上股票薪酬支出；以及其他特殊项目，包括收购相关无形资产的摊销，相关成本、网络勒索软件事件恢复成本以及转型和重组费用（包括整合、遣散费和其他退出和处置费用）等。本演示文稿中包含的历史财务信息和任何预测财务信息是根据零售、餐饮和数字银行板块的业绩确定的，包括对公司成本的估计、周界调整以及NCR Voyix和NCR Atleos之间商业协议的影响。根据公认会计准则对报告已终止业务的要求，实际历史业绩可能与公布的时期有所不同。NCR Voyix使用调整后的息税折旧摊销前利润来评估和衡量其业务部门的持续表现。NCR Voyix还使用调整后的息税折旧摊销前利润来管理和确定其业务经理的效率，并作为激励性薪酬的基础。NCR Voyix认为，调整后的息税折旧摊销前利润为投资者提供了有用的信息，因为它可以衡量公司持续业务运营的实力和表现，包括其为资本支出、战略收购和其他投资等全权支出提供资金的能力，并且不包括某些不同时期的波动不一定与业务部门运营变化相对应的项目。此外，我们认为调整后的息税折旧摊销前利润对投资者很有用，因为行业分析师、投资者和贷款机构通常使用调整后的息税折旧摊销前利润和类似指标来评估我们行业中公司的财务业绩。调整后的息税折旧摊销前利润率是根据调整后的息税折旧摊销前利润占总收入的百分比计算得出的。

NCR Voyix | 19项非公认会计准则指标（续）：非公认会计准则对账：本演示文稿中使用的非公认会计准则指标与其直接可比的GAAP指标的对账已包含在2023年11月9日提交的表8-K最新报告的附录99.2中，并已发布在公司网站ncrvoyix.com的投资者关系页面上。关于我们对本年度2023年调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率的初步估计，我们没有提供GAAP净收入的对账表，因为我们无法合理确定地预测可能影响GAAP持续经营业务净收入的对账项目。对账项目主要是特殊税收项目、资本结构交易、重组、养老金按市值计值交易、收购或剥离或其他事件的未来影响。这些对账项目不确定，取决于各种因素，可能会对GAAP净收入产生重大影响，无论是个人还是总体而言。此外，由于计划分拆后将自动柜员机业务归类为已终止业务对财务报表的影响的评估仍在进行中，因此我们仍在评估GAAP分拆后的持续经营业务净收入。