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“这是一个激动人心的时刻，因为我们从他们强大的基础传统中推出了NCR Voyix和NCR Atleos。我为NCR Voyix团队如何成功执行这笔交易感到自豪，同时还推动了强劲的财务业绩并继续提供最高标准的客户服务。我要感谢我们员工的奉献精神和参与度。” NCR Voyix首席执行官戴维·威尔金森说。“NCR Voyix有明确的战略，我们相信我们有合适的团队来执行并继续在我们的市场中获胜。”

NCR Atleos首席执行官蒂姆·奥利弗表示：“在2023年的前三个季度，NCR Atleos团队同时履行了我们的财务承诺，推进了我们的战略，并完成了转型分离。我们的势头符合我们在为分离做准备时向投资者描述的预期。我感谢我们的员工表现出的非凡承诺和努力。”奥利弗补充说：“作为一家纯粹的上市公司，我们的成立激励着我们，我们将把所有资源集中在满足自动柜员机客户的需求和扩大我们在数字到物理交易中的领导地位上。”

在本新闻稿中，我们使用某些非公认会计准则衡量标准，包括以固定货币为基础列报某些指标。这些非公认会计准则指标包括 “调整后的息税折旧摊销前利润”、“非公认会计准则摊薄后每股收益” 以及标题中带有 “非公认会计准则” 或 “固定货币” 字样的其他指标。这些非公认会计准则指标在本新闻稿后面的 “非公认会计准则财务指标” 标题下列出、描述并与其最直接可比的GAAP指标进行了对账。

NCR Voyix管理层将于美国东部时间今天下午 4:30 举行电话会议，讨论NCR Voyix板块的初步业绩和2023年第三季度的关键业绩指标。可在公司网站 http://investor.ncrvoyix.com 上查看电话会议和随附的幻灯片以及电话会议的重播。参与者可以通过拨打 888-820-9413（美国/加拿大免费电话）或 786-460-7169（国际长途电话）并输入参与者密码 9757431 来观看实时通话。

根据1995年《私人证券诉讼改革法》（“法案”）的安全港条款，本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述使用诸如 “预期”、“预期”、“展望”、“打算”、“有信心”、“相信”、“将”、“应该”、“潜力”、“定位”、“提议”、“计划”、“目标”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能” 等词语以及其他指向未来事件的词语或表达，条件或情况。我们打算将这些前瞻性陈述纳入该法案中关于前瞻性陈述的安全港条款。描述或与Voyix的计划、目标、意图、战略或财务前景相关的陈述，以及与历史或当前事实无关的陈述，均为前瞻性陈述的示例。本新闻稿中前瞻性陈述的示例包括但不限于有关Voyix与NCR Atleos分离的影响的陈述，包括但不限于有关Voyix或Atleos（或其各自业务）在此类交易之后的未来商业表现以及此类交易带来的价值创造以及创新和推动增长的总体能力的陈述，以及关于提交10-Q表季度报告的预期时机的声明截至2023年9月30日的季度。前瞻性陈述基于我们当前的信念、预期和假设，这些信念、预期和假设可能不准确，涉及许多已知和未知的风险和不确定性，其中许多风险和不确定性是Voyix无法控制的。前瞻性陈述不能保证未来的表现，有许多重要因素可能导致实际结果和结果与此类前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异，包括与以下有关的因素：

•业务运营：国内和全球经济和信贷状况；来自支付相关业务和行业的风险和不确定性；我们的数据中心托管和公共云设施中断；关键员工的留住和吸引；缺陷、错误、安装困难或开发延迟；第三方供应商的故障；重大自然灾害或灾难性事件，包括冠状病毒（COVID-19）疫情以及地缘政治和宏观经济挑战（例如以色列-哈马斯冲突）的影响；环境历史和持续制造活动造成的暴露；以及气候变化；

•财务和会计：我们的负债水平；管理我们负债的条款；产生额外债务或类似负债或债务；融资来源的获得或续期；我们的现金流足以偿还债务；利率风险；管理我们的贸易应收账款融资机制的条款；与加速负债、我们在其他融资安排下的义务或要求回购优先无抵押票据有关的某些控制变化的影响；任何降低或撤回分配的评级评级机构向我们的债务证券；我们的养老金负债；以及减记某些重要资产的价值；

•法律与合规：第三方关于我们的产品或服务侵犯他人知识产权的指控或索赔，包括针对我们的客户提出的索赔以及我们的客户就此类索赔为其辩护和赔偿的索赔；保护我们的知识产权；我们的税率和额外所得税负债的变更；法规、诉讼和其他相关事项的不确定性；以及加密货币法规的变更；

•分离：分离带来的潜在战略利益、协同效应或机会可能无法实现或可能需要比预期更长的时间才能实现；可能无法进入资本市场或减少资本市场准入或减少或借贷成本增加，包括信用评级下调导致的借贷成本增加；与离职相关的巨额成本；客户、供应商、战略合作伙伴或关键人员对离职的潜在不利反应以及维持关系方面的潜在困难与包含同意的第三方合同和/或分居可能触发的其他条款相关的人员和风险；不可预见的纳税义务或税法的变化；与分居有关的分居协议中的竞业禁止限制；以及任何政府机构对某些现有负债提出的要求、要求或处罚。

如果其中一项或多项风险或不确定性得以实现，或者如果基本假设被证明不正确，则实际结果可能与前瞻性陈述中列出的结果存在重大差异。无法保证股东会实现任何特定的股东回报水平。也无法保证分离后，Voyix和Atleos将能够实现分离带来的任何战略收益、协同效应或机会，也无法保证分离将为股东带来最大价值，也无法保证Voyix或其任何部门将来会取得商业上的成功，也无法保证实现任何特定的信用评级或财务业绩。

衍生信息。2023 年 10 月 16 日，我们完成了 Atleos 的分拆业务，其中包括我们以 ATM 为重点的业务，包括其自助银行、支付和网络以及电信和技术业务。Atleos的历史财务业绩包含在我们截至2023年9月30日的季度简明合并财务报表中。分拆后以及未来的文件中，Atleos的历史业绩将作为已终止业务反映在我们的合并财务报表中。因此，本演示文稿并未重估我们的历史财务业绩，以反映Atleos已终止业务。

未经审计的初步业绩和10季度延期。如上所述，由于与NCR Atleos分拆相关的某些会计项目已于2023年10月16日完成，NCR Voyix将申请延期提交截至2023年9月30日的季度期间的10-Q表季度报告，这将使10-Q表的提交时间与NCR Atleos同期10-Q表的预期提交时间保持一致。正在完成的离职会计工作涉及合并资产负债表和合并现金流量表中包含的项目。因此，公司将公布第三季度的初步业绩，该业绩基于目前可用的信息，并将在公司完成内部审查后进行修订。该公司的独立注册会计师事务所尚未完成对这些初步财务业绩的审查。本新闻稿不是公司截至2023年9月30日的第三季度财务业绩的全面报表，不包括合并资产负债表和合并现金流量表。实际业绩可能与这些初步财务业绩和其他财务信息有所不同，这是由于公司季度内部程序的完成、最终调整以及从现在到业绩最终确定之间可能出现的其他进展。进一步的披露将包含在向美国证券交易委员会提交的12b-25表格中。NCR Voyix预计将在2023年11月14日之前提交截至2023年9月30日的季度期的10-Q表格。

非公认会计准则摊薄后每股收益（EPS）。公司确定非公认会计准则每股收益的方法是，在适用的情况下，将养老金按市值计值调整、养老金结算、养老金削减和养老金特别解雇补助金以及其他特殊项目，包括收购相关无形资产摊销、股票薪酬支出、离职相关成本、网络勒索软件事件恢复成本以及转型和重组活动，从公司的公认会计准则每股收益中排除。由于这些养老金和其他特殊项目的非运营性质，公司管理层使用这些非公认会计准则指标来评估同比经营业绩。公司认为，这项衡量标准对投资者很有用，因为它们可以更全面地了解公司的基本经营业绩，并与公司过去的财务业绩报告保持一致性和可比性。

调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（调整后息税折旧摊销前利润）。公司根据其归属于NCR的持续经营所得的GAAP净收入加上净利息支出；加上所得税支出（收益）；加上折旧和摊销；加上股票薪酬支出；加上其他收入（支出）；加上养老金按市值计值调整和其他特殊项目，包括收购相关无形资产的摊销、分离相关成本、网络勒索软件事件恢复成本，以及转型和重组费用（包括整合、遣散费和其他退出和处置费用）等。公司使用调整后的息税折旧摊销前利润来管理和衡量其业务部门的业绩。公司还使用调整后的息税折旧摊销前利润来管理和确定其业务经理的效率，并作为激励性薪酬的基础。公司认为，调整后的息税折旧摊销前利润为投资者提供了有用的信息，因为它可以衡量公司持续业务运营的实力和表现，包括其为资本支出、战略收购和其他投资等全权支出提供资金的能力。

与俄罗斯有关的特殊物品。东欧战争以及美国和其他司法管辖区对俄罗斯和相关行为者实施的相关制裁要求我们在2022年第一季度开始有序缩减在俄罗斯的业务。截至2023年9月30日，我们已停止在俄罗斯的业务，并正在解散我们在俄罗斯的唯一子公司。因此，在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，我们对上述指标的非公认会计准则列报排除了我们在俄罗斯经营业绩的非实质性影响，以及为减记资产和负债账面价值、遣散费和可收回性评估对收入确认而进行的减值的影响。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，没有确认任何费用。我们认为这是一个非经常性的特殊项目，管理层已经审查了其业务部门的业绩，其中不包括这些影响。

固定货币。公司以固定货币为基础列报某些财务指标，例如同期收入增长，通过按本期月平均汇率折算前期业绩，排除了外币折算的影响。由于不同时期外汇汇率的总体波动性，NCR的管理层使用固定货币衡量标准，在更一致和更具可比性的基础上评估同期经营业绩。公司管理层认为，在没有这一结果的情况下列报财务指标可能有助于了解公司的同期经营业绩，并进一步了解历史和/或未来业绩，这可能对投资者有所帮助。


以百万美元计	Q3 2023		Q3 2022
归属于NCR（GAAP）的持续经营净收益（亏损）	$	(124)	$	69
转型和重组成本	8		17
与收购相关的无形资产摊销	43		44
与收购相关的成本	—		1
养老金按市值计值的调整	19		—
离职费用	76		—
网络勒索软件事件恢复成本	12		—
折旧和摊销（不包括与收购相关的无形资产摊销）	109		107

终止的利率衍生品协议的收益	(85)		—
利息支出	85		74
利息收入	(5)		(3)

所得税支出（福利）	236		43
股票薪酬支出	30		28

调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）	$	404	$	380


	Q3 2023		Q3 2022
持续经营业务摊薄后每股收益 (GAAP) (1)	$	(0.91)	$	0.46
转型和重组成本	0.05		0.11
股票薪酬支出	0.18		0.16
与收购相关的无形资产摊销	0.26		0.23
与收购相关的成本	—		0.01
离职费用	1.65		—
终止的利率衍生品协议的收益	(0.56)		—
网络勒索软件事件恢复成本	0.07		—
养老金按市值计值的调整	0.10		—



持续经营业务摊薄后每股收益（非公认会计准则）(1)	$	0.95	$	0.96

(1) 非公认会计准则摊薄后每股收益是在计算摊薄后已发行股票的加权平均值时使用将A系列可转换优先股转换为普通股来确定的。GAAP每股收益是使用最具摊薄性的衡量标准确定的，要么在计算普通股股东可获得的净收益或亏损时包括股息或视同分红对公司A系列可转换优先股的影响，要么在计算加权平均摊薄后已发行股票时包括将A系列可转换优先股转换为普通股的影响。因此，GAAP摊薄后每股收益和非公认会计准则摊薄后每股收益在数学上可能无法调和。


	截至2023年9月30日的三个月						截至2023年9月30日的九个月
以百万美元计	据报道，增长百分比		有利（不利）的外汇影响		增长百分比固定货币（非公认会计准则）		据报道，增长百分比		有利（不利）的外汇影响		增长百分比固定货币（非公认会计准则）
各细分市场收入
零售	(1)	%	1	%	(2)	%	1	%	(1)	%	2	%
招待费	—	%	—	%	—	%	1	%	—	%	1	%
数字银行	7	%	—	%	7	%	5	%	—	%	5	%
付款与网络	6	%	1	%	5	%	5	%	—	%	5	%
自助银行	4	%	—	%	4	%	1	%	(1)	%	2	%

其他	(9)	%	—	%	(9)	%	(14)	%	(1)	%	(13)	%
淘汰	—	%	—	%	—	%	9	%	—	%	9	%

总收入	2	%	—	%	2	%	1	%	(1)	%	2	%


经常性收入	7	%	—	%	7	%	5	%	(1)	%	6	%

调整后 EBITDA	6	%	1	%	5	%	11	%	(2)	%	13	%


	在截至9月30日的期间
	三个月						九个月
	2023			2022			2023			2022
收入
产品	$	560		$	590		$	1,657		$	1,720
服务	1,457			1,382			4,237			4,115
总收入	2,017			1,972			5,894			5,835
产品成本	465			524			1,399			1,560
服务成本	925			957			2,864			2,902
总毛利率	627			491			1,631			1,373
占收入的百分比	31.1		%	24.9		%	27.7		%	23.5		%
销售、一般和管理费用	331			264			956			886
研究和开发费用	54			40			175			164

运营收入（亏损）	242			187			500			323
占收入的百分比	12.0		%	9.5		%	8.5		%	5.5		%

利息支出	(85)			(74)			(259)			(204)
其他收入（支出），净额	(44)			(1)			(55)			9
利息和其他支出总额，净额	(129)			(75)			(314)			(195)
所得税前持续经营的收入（亏损）	113			112			186			128
占收入的百分比	5.6		%	5.7		%	3.2		%	2.2		%
所得税支出（福利）	236			43			280			56
来自持续经营业务的收入（亏损）	(123)			69			(94)			72
已终止业务的收益（亏损），扣除税款	—			—			(1)			5
净收益（亏损）	(123)			69			(95)			77
归属于非控股权益的净收益（亏损）	1			—			1			1
归属于NCR的净收益（亏损）	$	(124)		$	69		$	(96)		$	76
归属于NCR普通股股东的金额：
来自持续经营业务的收入（亏损）	$	(124)		$	69		$	(95)		$	71
可转换优先股的分红	(4)			(4)			(12)			(12)
归属于NCR普通股股东的持续经营收益（亏损）	(128)			65			(107)			59
已终止业务的收益（亏损），扣除税款	—			—			(1)			5
归属于NCR普通股股东的净收益（亏损）	$	(128)		$	65		$	(108)		$	64
归属于NCR普通股股东的每股收益（亏损）：
持续经营业务的每股普通股收益（亏损）
基本	$	(0.91)		$	0.47		$	(0.76)		$	0.43
稀释后 (1)	$	(0.91)		$	0.46		$	(0.76)		$	0.42
普通股每股净收益（亏损）
基本	$	(0.91)		$	0.47		$	(0.77)		$	0.47
稀释后 (1)	$	(0.91)		$	0.46		$	(0.77)		$	0.45
已发行普通股的加权平均值
基本	140.9			137.0			140.3			136.4
稀释后 (1)	140.9			140.3			140.3			140.9


	在截至9月30日的期间
	三个月						九个月
	2023		2022		% 变化	% 更改固定货币	2023		2022		% 变化	% 更改固定货币
各细分市场收入
零售	$	568	$	575	(1)%	(2)%	$	1,696	$	1,683	1%	2%
招待费	238		238		—%	—%	696		687		1%	1%
数字银行	147		137		7%	7%	423		404		5%	5%
付款与网络	357		336		6%	5%	1,013		967		5%	5%
自助银行	666		640		4%	4%	1,940		1,930		1%	2%

其他 (1)	53		58		(9)%	(9)%	161		187		(14)%	(13)%
淘汰	(12)		(12)		—%	—%	(35)		(32)		9%	9%
其他调整 (2)	—		—		n/m	n/m	—		9		n/m	n/m
总收入	$	2,017	$	1,972	2%	2%	$	5,894	$	5,835	1%	2%

各细分市场的调整后息税折旧摊销前
零售	$	132	$	128	3%		$	352	$	299	18%
零售调整后的息税折旧摊销前利润率%	23.2%		22.3%				20.8%		17.8%
招待费	59		51		16%		172		138		25%
酒店业调整后的息税折旧摊销前利润率%	24.8%		21.4%				24.7%		20.1%
数字银行	58		60		(3)%		160		172		(7)%
数字银行调整后的息税折旧摊销前利润率百分比	39.5%		43.8%				37.8%		42.6%
付款与网络	120		114		5%		302		309		(2)%
支付和网络调整后的息税折旧摊销前利润率百分比	33.6%		33.9%				29.8%		32.0%
自助银行	169		150		13%		476		404		18%
自助银行调整后的息税折旧摊销前利润率%	25.4%		23.4%				24.5%		20.9%


淘汰	(9)		(11)		(18)%		(26)		(25)		4%
企业及其他 (3)	(125)		(112)		12%		(341)		(307)		11%
调整后息税折旧摊销前利润	$	404	$	380	6%	5%	$	1,095	$	990	11%	13%
调整后息税折旧摊销前利润总额百分比	20.0%		19.3%				18.6%		17.0%

(2) 其他调整反映了截至2022年9月30日的三个月和九个月中归属于公司在俄罗斯业务的收入，这些收入不包括在管理层的收入衡量标准中，这是因为我们先前宣布从2022年第一季度开始暂停对俄罗斯的销售并有序结束在俄罗斯的业务。有关更多信息，请参阅标题为 “非公认会计准则财务指标” 的部分。


			NCR VOYIX 公司合并运营报表（未经审计）（以百万计，每股金额除外）			附表 A


			NCR VOYIX 公司收入和调整后的息税折旧摊销前利润摘要（未经审计）（单位：百万）			附表 B