根据第 433 条提交
注册号 333-267243 和 333-267243-02
2023 年 11 月 27 日
布鲁克菲尔德金融公司
7亿美元 6.350% 2034 年到期的票据
定价条款表
2023 年 11 月 27 日
| 发行人： | 布鲁克菲尔德金融公司 |
| 担保人： | 布鲁克菲尔德公司 |
| 保证： | Brookfield Corporation将为票据（定义见下文）的本金、溢价（如果有）和利息以及某些其他金额的支付提供全额无条件的担保。 |
| 安全性： | 6.350% 将于2034年1月5日到期的票据（“票据”） |
| 预期评级*: |
A3（稳定）（穆迪投资者服务公司） A-（稳定）（标准普尔全球评级） A-（稳定）（惠誉评级公司） A（稳定）（DBRS Limited） |
| 排名： | 高级无抵押 |
| 尺寸： | 700,000,000美元 |
| 交易日期： | 2023年11月27日 |
| 预计结算日期： |
2023 年 12 月 4 日 (T+5)
根据《交易法》第15c6-1条，二级 市场的交易通常需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确同意。因此，由于票据 最初将在T+5结算，因此希望在根据本协议交付票据之前交易票据的 购买者将被要求在进行任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。 希望在本协议交付日期之前交易票据的票据购买者应咨询自己的顾问。 |
| 到期日： | 2034年1月5日 |
| 优惠券： | 6.350% |
| 利息支付日期： | 从2024年7月5日开始，1月5日和7月5日 |
| 公开发行价格： | 100.000% |
| 基准国库： | 4.500% 将于 2033 年 11 月 15 日到期 |
| 基准国债价格和收益率： | 100-25+; 4.400% |
| 点差至基准国库： | +195 个基点 |
| 收益率： | 6.350% |
| 面值： | 初始面额为 2,000 美元，随后的倍数为 1,000 美元 |
| 盟约： |
控制权变更（将 @ 101%）
负面质押
合并、合并、合并和出售重大资产 |
| 兑换条款： | |
| 整体通话： | 2033年10月5日之前（到期前三个月），美国国债利率 加30 个基点 |
| Par Call： | 在2033年10月5日当天或之后的任何时候（到期前三个月），按待赎回的票据本金的100％ |
| 所得款项的用途： | 为布鲁克菲尔德公司发行或担保的现有债务进行再融资 |
| CUSIP/ISIN： | 11271L AK8 /US11271LAK89 |
| 联合图书管理人： |
美国银行证券有限公司 花旗集团环球市场公司 摩根士丹利公司有限责任公司 三井住友银行日兴证券美国有限公司 |
| 联合经理： |
Banco Bradesco BBI S.A. 法国巴黎银行证券公司 Desjardins Securities Inc Itau BBA 美国证券有限公司 瑞穗证券美国有限责任公司 三菱日联证券美洲有限公司 加拿大国民银行金融公司 Natixis 证券美洲有限责任公司 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 SG 美洲证券有限责任公司 |
此处使用和未定义的大写 术语具有发行人和担保人于2023年11月27日发布的招股说明书补充文件中指定的含义。
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* 注意：证券评级不是买入、卖出或 持有证券的建议，可能会随时修改或撤销。
发行人和担保人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了联合注册声明 （包括招股说明书）和招股说明书补充文件。在投资之前， 您应阅读该注册声明中的招股说明书、招股说明书补充文件以及发行人和担保人 向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息。
你可以通过访问美国证券交易委员会 网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您致电美银证券公司，发送电子邮件至 dg.prospectus_requests@bofa.com ，或致电花旗环球市场公司1-800-831-9146或发送电子邮件至 prospectus@citi.com，提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书 。
由于欧洲经济区或英国散户投资者不是目标，因此尚未准备好 PRIIP 或英国 PRIIP 关键信息文件 (KID)。
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