美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告
根据第 13 或 15 (D) 节

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023 年 11 月 24 日

Dune 收购公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

(917) 742-1904

（注册人的电话号码，包括 区号）

不适用

（如果自 上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《 证券交易法》（本章第240.12b-2条）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

正如此前在 2023 年 5 月 15 日披露的那样，特拉华州的一家公司 Dune 收购公司（“Dune”）于 2023 年 5 月 14 日签订了一份单位购买协议（“收购 协议”），该协议由特拉华州有限责任公司、Dune（“控股”）的直接全资子公司全球氢能有限责任公司Dune、Global Gas Holdings LLC、Dune（“Holdings”）和Dune（“Holdings”）的直接全资子公司Global Hydrogen Energy LLC于2023年5月14日签订了单位购买协议（“收购 协议”）（“Global Hydrogen”）、小威廉·贝内特·南斯、塞尔吉奥·马丁内斯和芭芭拉·瓜伊·马丁内斯（以及南斯先生和马丁内斯先生， “卖家”）Dune和Global Hydrogen同意对此进行业务合并交易（“业务 合并”）。

正如先前于2023年8月23日 披露的那样，Dune、Holdings、Global Hydrogen和卖方于2023年8月22日签订了单位购买协议第一修正案（“第一修正案 ”），根据该修正案，支付给卖方的总股份对价（如购买协议中 “公司权益价值” 定义中所述 ）从5,750万美元降至4,800万美元。

2023年11月24日，Dune、 Holdings、Global Hydrogen和卖方签订了单位购买协议第二修正案（“第二修正案”）， 根据该修正案（i）向卖方支付的总股份对价（如第一修正案修订的购买协议中 “公司权益价值” 定义所述）从4,800万美元降至4,300万美元，并且（ii) 根据全球天然气公司2023年长期协议第4 (a) 条保留并可供交割的 股数激励 计划从90万股增加到140万股，其中最多50万股普通股可用于合资、咨询 或其他战略业务伙伴关系或关系。

上文对第二修正案的描述 不完整，受第二修正案的约束和限定，该修正案是 的副本，该副本作为附录2.1随本表格8-K最新报告一起提交，其条款以引用方式纳入此处。

其他信息以及在哪里可以找到

Dune敦促投资者、股东 和其他利益相关者阅读其于2023年11月7日向证券和 交易委员会（“SEC”）提交的最终委托书（“委托书”），以及Dune已经或将要向美国证券交易委员会 提交的其他文件，因为这些文件将包含有关Dune和业务合并的重要信息。股东可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得委托书的副本 ，也可以直接向位于康涅狄格州斯坦福市南塔5楼拉德洛街333号的杜恩代理律师 Morrow Sodali LLC提出申请，DUNE.info@investor.morrowsodali.com。

招标参与者

Dune及其董事和 执行官可以被视为参与就拟议的 业务合并向杜恩股东征求代理人的参与者。这些董事和执行官的姓名名单及其在Dune的权益描述载于Dune截至2022年12月31日的10-K表年度报告，该报告于2023年4月10日向美国证券交易委员会提交， 经杜恩于2023年7月17日向美国证券交易委员会提交的10-K/A表年度报告第1号修正案修订，每份修正案均为 可在美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 上免费获得。如果自那时以来，Dune持有的证券可能已发生变化，则此类变更已经或将要反映在向美国证券交易委员会提交的表格4的所有权变更声明中。 有关此类参与者利益的其他信息包含在 与拟议业务合并有关的委托书和其他文件中。这些文件可以从上述来源免费获得。

Global Hydrogen及其经理 和执行官也可能被视为参与向Dune的股东征集有关拟议业务合并的 委托书。此类经理和执行官的姓名以及有关他们在拟议业务合并中的权益 的信息载于委托书和与拟议业务 合并有关的其他文件中。

关于前瞻性 陈述的警示说明

这份 8-K 表格最新报告包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的某些 “前瞻性陈述”。 前瞻性陈述可以通过使用诸如 “预期”、“相信”、“继续”、 “可以”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“会”、“将”、“将”、“应”、“应”、“将”、“应”、“应”、“将”、“应”、“应”、“将”、“应”、“应”、“应”、“将”、“应”、“应”、“应”、“将”、“应”、“应”、“应”、“将”、“应”、“应” “寻找”、“结果”、“变成”、“目标” 或其他 类似的表达方式，这些表达方式可以预测或表明未来的事件或趋势，或者不是对历史问题的陈述，但是缺少 这些词并不意味着陈述不具有前瞻性。未来收益、股息 或财务状况或业绩的迹象、指导或展望也是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于 ：(1) 关于拟议业务合并的预期收益的参考以及对预期收盘时间的推断 ；（2）拟议的业务 合并完成后合并后的公司的预期资本和企业价值；（3）当前和未来潜在的商业和客户关系；以及（4）对合并后公司 产品和服务的预期需求供品。这些陈述基于各种假设，无论是否在 Form 8-K的当前报告中确定，也基于Dune和Global Hydrogen管理层当前的预期，而不是对实际业绩的预测。 这些前瞻性陈述仅用于说明目的，无意作为担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述，也不得被任何投资者信赖 。

这些前瞻性陈述 涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的 存在重大差异，甚至可能存在不利影响。前瞻性陈述是关于未来事件的预测、预测和其他陈述 ，这些陈述基于当前的预期和假设，因此存在风险和不确定性。这些因素中的大多数 都不在沙丘和全球氢能的控制范围内，很难预测。可能导致这种 差异的因素包括但不限于：（i）可能导致 终止购买协议的任何事件、变更或其他情况的发生；（ii）在宣布购买协议后可能对Dune和Global Hydrogen 提起的任何法律诉讼的结果以及由此计划进行的交易；（iii）双方无法 及时或成功完成拟议的业务合并，包括由于未能获得批准而导致的业务合并 Dune 的股东、Dune 股东的赎回、某些监管部门的批准或满足 收购协议中的其他成交条件；(iv) 与全球氢能的预计财务信息的不确定性相关的风险；(v) 可能导致购买协议终止或可能以其他方式 导致交易失败的任何事件、变更或其他情况的发生最后；(vi) COVID-19 疫情对全球氢能业务和/或 的能力的影响完成拟议业务合并的各方；（vii）在拟议的业务合并后无法维持Dune股票在 纳斯达克资本市场的上市；（viii）拟议的业务合并可能因拟议业务合并的宣布和完成而扰乱当前 的计划和运营；（ix）认识拟议业务合并的预期收益的能力，这可能会受到以下因素的影响，除其他外，竞争、全球氢的能力 以盈利的方式增长和管理增长，销售和扩大其产品和服务，实施其增长战略 并留住其关键员工；(x) 与Global Hydrogen的运营和业务相关的风险，包括合并后的公司筹集资金、雇用员工、获得供应商、客户和其他商业合同、获得许可证和信息 技术以及保护自己免受网络安全风险的激烈竞争和竞争压力；(xi) 来自全球其他公司的激烈竞争和竞争压力 在以下行业中合并后的公司将运营；（xii）诉讼和充分保护合并后公司 知识产权的能力；（xiii）与拟议业务合并相关的成本；（xiv）适用法律或法规的变化； 和（xv）Global Hydrogen或Dune可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响。 上述因素清单并不详尽，可能还有其他风险，Dune和Global Hydrogen目前都不知道 ，或者Dune和Global Hydrogen目前认为不重要，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。有关其中某些因素和其他风险因素的更多信息包含在Dune 最近向美国证券交易委员会提交的文件中，包括委托书，即Dune截至2022年12月31日的10-K表年度报告，该报告于2023年4月10日向美国证券交易委员会提交，经Dune于7月向美国证券交易委员会提交的10-K/A表年度报告第1号修正案修订 2023 年 17 日，以及在 Dune 已经或将要向美国证券交易委员会提交的其他文件中。这些文件 确定并解决了其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与此处包含的 存在重大差异。此外，前瞻性陈述反映了截至本表格8-K最新报告发布之日Dune和Global Hydrogen对未来事件和观点的预期、计划或预测。Dune和Global Hydrogen预计，随后发生的事件 和发展将导致Dune和Global Hydrogen的评估发生变化。上述警示性声明对随后所有关于Dune和Global Hydrogen的书面和口头前瞻性 陈述、与拟议业务合并相关的交易或 归因于 Dune、Global Hydrogen 或任何代表其行事的人的其他事宜。 提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发表之日。尽管Dune 和Global Hydrogen可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但除非法律要求，否则Dune和Global Hydrogen 均明确表示没有义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映他们对此的预期的任何变化或 任何陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。截至本8-K表最新报告发布之日之后的任何日期，不应将这些前瞻性陈述视为Dune 和Global Hydrogen的评估。因此， 不应过分依赖前瞻性陈述。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品。

签名

根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

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