美国
证券交易所
委员会
华盛顿特区,C. 20549
8-K 表格
当前报告
根据 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (D) 条
报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 11 月 27 日
纽蒙特公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(州或其他注册司法管辖区或 组织) | (委员会档案 | (美国国税局雇主身份证明 |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括
区号 (303)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址。)
如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 | ||
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 | ||
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 | ||
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册或待注册的证券。
每个班级的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)中定义的新兴成长型 公司。
新兴成长型公司§
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条 规定的任何新的或修订后的财务会计准则。§
项目 7.01。法规 FD 披露。
2023 年 11 月 27 日,纽蒙特公司 (“纽蒙特”)宣布,就其收购纽克雷斯特矿业有限公司,开始向纽蒙特全资子公司纽克雷斯特金融私人有限公司发行的 票据(“现有纽克雷斯特票据”)发行 票据(“现有纽克雷斯特票据”)进行要约(各为 “交易所要约”)br}(“Newcrest Finance”,以及与纽蒙特一起是 “发行人”),(1)发行人(“新纽蒙特”)将发行的新票据的本金总额不超过16.5亿美元 注意”)和(2)向 符合条件的购买者支付现金。新纽蒙特票据将由纽蒙特美国有限公司担保。在交易所要约的同时,发行人 正在征求同意,通过管理现有Newcrest票据的每份契约的某些拟议修正案,以删除 其中某些契约、限制性条款、违约事件和相关条款(均为 “征求同意” ,统称为 “同意请求”)。
新纽蒙特票据尚未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或任何州或外国证券法进行注册。因此, 新纽蒙特票据在没有注册或适用豁免 《证券法》和任何适用的州证券法或适用的外国证券法的注册要求的情况下不得发行或出售。如果交易所要约完成, Newmont 将签订注册权协议,根据该协议,纽蒙特将同意采取商业上合理的努力提交 份交易所要约登记声明,允许将每个系列的新纽蒙特票据兑换成根据《证券法》注册的相同系列的交换票据 ,或者在某些情况下,登记新纽蒙特的转售笔记。
宣布交易所 要约和同意征求的新闻稿副本作为附录99.1随函附上,并以引用方式纳入此处。
本表格8-K的当前 报告中的信息(包括随附的附录99.1)已提供,出于经修订的1934年《证券交易法》第18条 的目的,不得被视为 “已提交”,也不得受该部分规定的责任约束。 除非此类文件中另有说明,否则不得根据《证券法》将本最新报告中的信息以提及方式纳入任何注册声明或其他 文件中。
项目 9.01。财务报表和附录。
(d) |
展品。 | |
展览 |
描述 | |
99.1 | 新闻稿,日期为2023年11月27日。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求, 注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
纽蒙特公司 | ||
日期:2023 年 11 月 27 日 | 来自: | /s/ 洛根·轩尼诗 |
洛根·轩尼诗 | ||
副总裁、助理总法律顾问兼公司秘书 |