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Fusion Fuel Green宣布从麦格理集团旗下贝利克提名公司获得战略分批融资

都柏林,爱尔兰,2023年11月27日(环球通讯社)--融合燃料绿色公司(纳斯达克:HOTO)(“融合燃料”或“公司”),绿色氢气领域的新兴领导者,今天宣布,它已与麦格理集团的商品和全球市场业务(“麦格理”)达成协议,根据证券认购协议(“认购协议”)为高达2,000万美元的优先可转换票据(“融资”)融资,条件是满足其中进一步规定的某些条件。融资将根据本公司的具体需要及认购协议所载条件分若干批进行,每一批的规模,包括首批的规模,将由麦格理与本公司双方协议厘定。虽然可能会有变化,但根据目前的市场状况,预计首批资金不会超过总融资额的10%。在满足或放弃本文所述的先决条件之前,不能保证完成融资的任何部分。

融资的亮点

预计这笔融资将支持公司实现其近期目标和里程碑,即向合同客户提供HEVO解决方案,实现2023年收入指引,进一步发展公司的项目组合并向基础设施投资者销售这些项目,以及为一般营运资金需求提供额外资金。

融资将分多批进行,其中麦格理从本公司购买,本公司发行可转换票据,并向麦格理出售(A)可转换票据的发行价相当于票据本金额的98%,及(B)认股权证购买数目相等于(X)麦格理为相关可转换票据发行提供的总金额的30%的普通股。四分五裂 通过(Y)认股权证的初始行使价格。每一批的时间和规模将由Fusion Fuel和麦格理共同商定,取决于某些成交条件的满足,并且没有最低资金义务。鉴于完成第一批和后续部分所需的各种标准,本公司继续考虑可能补充这项交易的可用融资选择。

Fusion Fuel首席执行官Frederico Figueira de Chaves表示:“我们很高兴能与麦格理达成这项协议。融资完成后,将为公司提供短期融资,并使团队能够专注于实现其近期目标,为我们的股东创造价值。

融资细节

根据购买协议的条款,Fusion Fuel将向麦格理发行为期两年的可换股票据(“可换股票据”)及两年期可即时行使认股权证(“认股权证”),以购买本公司普通股。对于每批已发行的可换股票据,本公司将向持有人发行认股权证,以购买上文计算的普通股,行使价相当于紧接任何一批发行前5个交易日成交量加权平均价的130%。持有人将有权按其唯一选择权将可换股票据转换为本公司普通股。根据可换股票据的条款及条件,换股价为(I)于紧接换股日期前五个交易日中由麦格理选定的单一交易日本公司普通股VWAP的90%(90%)及(Ii)普通股每股0.20美元(可予调整)的换股价较高者。

有关融资的更多信息,包括购买协议的副本、可转换票据的形式和认股权证的形式,将在Fusion Fuel向证券交易委员会提交的Form 6-K的外国私人发行者报告中提供,可在www.sec.gov上查阅。

本新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约,也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券,在这些州或司法管辖区,根据任何州或司法管辖区的证券法,在注册或获得资格之前,此类要约、征求或出售将是非法的。

拟在私募中出售的证券尚未根据1933年《证券法》(修订后的《证券法》)或任何州或其他适用司法管辖区的证券法进行注册,在没有注册或未获得证券法和适用州或其他司法管辖区证券法注册要求的适用豁免的情况下,不得在美国发行或出售。不能保证本公司将能够按照本文所述条款或根本无法完成私募。

关于Fusion Fuel Green Plc

聚变燃料正在迅速崛起,成为绿色氢气行业的领先者,致力于通过开发破坏性的、清洁的氢气解决方案来加速能源过渡。Fusion Fuel获得专利的小型化质子交换膜(PEM)电解槽HEVO和绿色氢气生产的积木方法,在设计和部署具有成本竞争力的分散式绿色氢气解决方案时,释放了前所未有的模块化和灵活性。其业务包括向有意建立自己的绿色氢气生产的客户销售其电解槽技术,开发由Fusion Fuel拥有和运营的交钥匙氢气工厂,以及通过长期氢气采购协议向最终用户销售绿色氢气作为商品。有关Fusion Fuel的更多信息,请访问我们的网站https://www.fusion-fuel.eu,并在LinkedIn上关注我们。

关于麦格理集团

麦格理集团有限公司(麦格理)是一家全球金融服务集团,为客户提供资产管理、零售和商业银行业务、财富管理、租赁和资产融资、市场准入、大宗商品交易、可再生能源开发、专业咨询、获得资本和本金投资。麦格理成立于1969年,在34个市场拥有超过21,000名员工。截至2023年9月30日,麦格理管理的资产规模为5425亿欧元。欲了解更多信息,请访问www.macquarie.com。

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