美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

表格6-K

外国私人发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告
根据1934年《证券交易法》

2023年11月

委托文件编号：001-39789

Fusion Fuel Green PLC （注册人名称的英文翻译）

维多利亚时代

15 - 18 Earlsfort Terrace

圣凯文教堂

Dublin 2，D 02 YX 28，Ireland （主要执行办公室地址）

用复选标记表示注册人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交或将提交年度报告。

20-F表格 表格40-F

证券认购协议

摘要

On November 21, 2023, Fusion Fuel Green Plc, a public limited company incorporated in Ireland (the “Company”) entered into a Securities Subscription Agreement (the “Securities Subscription Agreement”) with Belike Nominees Pty Ltd., a Macquarie Group company, as lead investor (the “Lead Investor”), pursuant to which the Lead Investor and/or its affiliated entities (the “Investors”) committed to subscribe for convertible promissory notes (the “Placement Notes”) in the aggregate principal amount of up $20 million, in tranches based on certain requirements and subject to the satisfaction of certain conditions as set forth in the Securities Subscription Agreement (such transaction, the “Private Placement”). Each tranche size, including the initial tranche size, is to be determined by mutual agreement of the Lead Investor and the Company. Although subject to change, based on current market conditions, the initial tranche is not expected to be greater than 10% of the total aggregate Private Placement. The Company also agreed to issue to the Investors, for no additional consideration, warrants (the “Placement Warrants”) to purchase the Company’s Class A ordinary shares, par value $0.0001 par value per share (“Class A Ordinary Shares”) in an amount equal to 30% of the principal amount of the Placement Note divided by 130% of the volume weighted average price for the five (5) trading days immediately preceding the applicable closing date. Until the conditions precedent as described herein and in the Securities Subscription Agreement are satisfied or waived, there can be no assurance that any portion of the Private Placement will be consummated.

初始成交

The obligation of the Investor to consummate the initial closing of the Private Placement is subject to certain conditions precedent as further set forth in the Securities Subscription Agreement, including the filing and effectiveness of a registration statement (the “Registration Statement”) registering for resale the Class A Ordinary Shares, issuable upon conversion of the Placement Notes (the “Placement Note Shares”) and exercise of the Placement Warrants (the “Placement Warrant Shares”) purchased in the initial tranche as well as the conditions to subsequent closings as set forth below and the conditions set forth in the Securities Subscription Agreement. Additionally, as another condition precedent to the initial closing of the Private Placement, the Company shall have closed on an equity financing with a third party investor in which the Company receives net proceeds of at least One Million Dollars ($1,000,000). Further details regarding the conditions precedent to the initial and subsequent closings of the Private Placement are set forth below and in the Securities Subscription Agreement. The Company also entered into a Registration Rights Agreement (the “Registration Rights Agreement”) with the Investors in connection with the Private Placement. The Securities Subscription Agreement, form of Placement Notes, form of Placement Warrants and Registration Rights Agreement are described further below.

随后成交的条件

投资者购买第一批和每一批后续股份的义务受制于证券认购协议中进一步规定的某些先行条件，主投资者可自行决定免除这些条件，包括但不限于：

证券认购协议

证券认购协议包含某些声明 以及类似交易惯用的保证、契诺和赔偿。根据证券认购协议，公司 还同意了以下附加契诺：

此外，本公司授予牵头投资者权利但非义务，在自证券认购协议日期起至牵头投资者停止持有任何配售票据或认股权证之日起六(6)个月止期间内，以投资者身分独家参与未来股权及与股权挂钩的证券发售，金额最高可达该等发售所售证券的100%。

配售备注

一般信息

是次发行的债券将按原来发行折扣率2%发行。于配售票据发行日期(“到期日”)两周年(“到期日”)，本公司须以现金向持有人支付相当于所有未偿还本金及应计及未付利息的100%。根据持有人的选择，配售票据可随时转换为配售票据股份 ，详情如下。

利息

配售票据按担保隔夜融资利率(SOFR)按4.00%的年利率应计利息。在违约事件发生后及持续期间(定义见配售票据)，配售票据将按18.0%的年利率计息。请参阅“-违约事件“下面。

转换

配售票据持有人有权随时及不时根据换算率(定义见下文 )将全部或任何部分未偿还及未付本金、利息及滞纳金(统称“换股金额”)转换为有效发行、已缴足及不可评税的配售票据股份。本公司不得在任何转换时发行任何零碎的配售票据股份。如果发行将导致发行配售票据股份的一小部分，本公司应将该配售票据股份的该部分舍入至最接近的整股股份。

任何配售票据转换后可发行的配售票据股份数目(“换算率”)是通过(X)换股金额除以(Y)(I)最低换股价格及(Ii)投资者于紧接换股日期前五(5)个交易日中选择的A类普通股VWAP的90%两者中较高者而厘定。“最低转换价”应定为0.20美元，条件是如果在配售票据发行期间的任何时间，A类普通股的三(3)天VWAP低于0.20美元，则此后最低转换价 应等于0.05美元。

交易价赎回

如于到期日前任何时间，本公司 A类普通股在任何十(10)个交易日期间的VWAP低于当时有效的最低换股价，则持有人 有权但无义务要求本公司按相等于该等本金及利息的所有已发行本金及应计及未付利息的108%的价格悉数赎回配售票据。

转换限制

配售票据的持有人无权根据配售票据的任何部分 转换配售票据，条件是在实施该等转换后，持有人连同其他归属 方(定义见下文)合共实益拥有超过9.99%(“最高百分比”)的A类普通股。

违约事件

配售票据包含某些惯常违约事件(“违约事件 ”)，除其他事项外，包括未能按照《注册权协议》中规定的某些截止日期提交注册书、在 中生效或保持有效，以及违反-契诺“ 下面。

就违约事件而言，持有人可要求公司 以现金方式赎回任何或全部配售票据(“违约赎回事件”)。赎回价格(与破产有关的若干违约事件的情况除外)将等于(I)正赎回的换股金额的125%及(Ii)持有人递交违约赎回事件通知时有效换股金额的换算率乘以A类普通股于紧接该等违约事件发生前 开始至本公司支付全部赎回款项之日起计任何交易日内的最高收市价，两者以较大者为准。

控制权的变更

就控制权变更(定义见配售票据)而言， 持有人可要求本公司赎回全部或任何部分每份配售票据(“控制权变更赎回”)。每股赎回价格将等于(I)正在赎回的转换金额的125%，(Ii)乘以125%的乘积 乘以(A)正在赎回的转换金额乘以(B)除以(I)A类普通股在紧接发生(1)适用的控制权变更完成和(2)该控制权变更的公告之前的日期开始的期间内的最大收盘价所确定的商数，并于 持有人递交控制权变更赎回通知之日止，即(Ii)当时生效的换股价格及(Iii)125%乘以(A)换股金额乘以(B)总现金代价与(Br)于完成控制权变动后须支付予A类普通股持有人的每股A类普通股非现金代价的总现金价值的乘积(构成上市交易的任何此类非现金代价证券的估值应为此类证券在紧接控制权变更完成前的交易日的最高收盘价。该等证券在紧接建议的控制权变更公告后的下一个交易日的收市价，以及该等证券在紧接该建议的控制权变更公告前的交易日的收市价)除以(Ii)当时有效的换股价格。

发行购买权、公司活动、 和发行其他证券时的持有者权利

如果本公司在任何时候按比例向所有或几乎所有记录持有人授予、发行或出售任何期权、可转换证券或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利 A类普通股(“购买权”)，则配售票据持有人将有权根据适用于该等购买权的 条款，如持有人于紧接授予、发行或出售该等购买权的记录日期前，持有可于配售票据完全转换(不考虑配售票据的任何限制 或对配售票据可兑换的限制，并为此假设该票据是按当时有效的 最低转换价格转换)可购入的 股A类普通股，则持有人可取得的总购买权。

在完成A类普通股持有人有权获得与A类普通股有关的证券或其他资产的任何基本交易(如配售票据所界定)完成之前(“公司活动”)，此后，配售票据持有人将有权在配售票据转换时收到持有人本应享有的有关A类普通股的证券或其他资产 假若该A类普通股于该公司事件完成时由持有人持有的话 (不考虑配售票据可兑换方面的任何限制或限制)。

倘及每当本公司发行或出售，或被视为已发行或售出任何A类普通股(包括发行或出售由本公司拥有或持有或为其账户持有的A类普通股，但不包括任何已发行或出售或被视为已发行或出售的除外证券(定义见证券认购协议))，每股代价(“新发行价”)低于紧接该等发行或出售或视为发行或出售前有效的换股价格(该等换股价格当时生效)。“适用价格”)(前述为“稀释性发行”)，则紧接该稀释性发行后，当时有效的转换价格 应降至相当于新发行价的数额。

圣约

除其他事项外，本公司将须遵守有关债务产生、留置权的存在、债务的偿还、支付股息、分派或赎回的现金，以及资产转移等方面的某些惯常肯定和否定的契约。

配售认股权证

一般信息

每份配售认股权证使其持有人可在其发行日期后的任何时间及不时以当时有效的行使价(定义见下文)购入缴足股款及不可评估的配售认股权证股份，详情如下。

可运动性

配售认股权证的每股行使价格(“行使价格”)应为紧接该等配售认股权证发行 前五(5)个交易日A类普通股VWAP的130%，可按下文所述进一步调整。

锻炼周期

配售认股权证可随时行使，直至 晚上11：59。在配售认股权证发行日期两(2)周年的日期，或如该日期适逢交易日以外的 日，则为下一个非交易日的日期。

无现金锻炼

如果在配售认股权证有效期内的任何时候， 一份涵盖在行使配售认股权证时可发行的配售认股权证股票的登记声明无效， 持有人可全权酌情全部或部分行使配售认股权证，并选择在行使时收取根据 根据以下公式确定的配售认股权证股票的“净数量”，以代替预期的现金支付。

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A=当时正行使配售认股权证的股份总数。

B=A类普通股 截至紧接适用行使通知交付日期前一个交易日收盘时的VWAP。

C=行使时适用配售认股权证股份当时的实际行使价 。

D=A类普通股 在适用行使通知交付之日收盘时的VWAP。

没有作为股东的权利

除上文所述外，配售认股权证持有人在行使其配售认股权证并收取配售认股权证股份前，并不拥有A类普通股持有人的 权利或特权或任何投票权。于行使配售认股权证后发行配售认股权证股份后，每名持有人将有权就A类普通股持有人就所有事项所持有的每股配售认股权证股份投一票。

无零碎股份

于行使配售认股权证时，将不会发行零碎配售认股权证股份(为免生疑问，亦不会发行任何其他A类普通股或任何其他证券)，但将发行的配售认股权证股份数目应向上舍入至最接近的整数。

运动限制

配售认股权证持有人无权行使配售认股权证的任何部分，条件是在实施该等行使后，该持有人连同其他出资方将在紧接该等转换生效后将合共实益拥有超过9.99%的A类普通股。

行权价及配售认股权证股份数目的调整

配售认股权证可供认购的行使价和配售认股权证股份数目须受惯常调整条款的规限，包括在本公司(I)就当时已发行的A类普通股支付 股息或以其他方式对A类普通股应支付的任何类别股本作出分配的情况下，(Ii)将其当时已发行的A类普通股细分(以任何股票拆分、股票股息、资本重组或其他方式)为更大数目的股份，或(Iii)合并(以组合方式，(B)将当时已发行的A类普通股分为较少数目的股份，则在每种情况下，行使价须乘以分数 ，分子为紧接该事件发生前已发行的A类普通股数目，而分母 为紧接该事件发生后已发行的A类普通股数目。

配售认股权证的行使价将根据上述配售票据的换股价调整而作出调整。如果及每当本公司发行或 出售，或被视为已发行或出售任何A类普通股(包括发行或出售由本公司拥有或持有或为本公司账户持有的A类普通股，但不包括任何已发行或出售或视为已发行或出售的除外证券) ，则紧接该等稀释性发行后，当时有效的行使价应减至相当于新发行价的金额 。在对行使价作出任何调整的同时， 于行使认股权证时可认购的配售认股权证股份数目将按比例增加或减少，以使于该等调整后，根据该等股份就经调整的配售认股权证股份数目而须支付的行使价合计应与紧接该等调整前生效的 行使价合计相同(不考虑其中所载的任何行权限制)。

基本交易赎回

就本公司完成基本交易 (定义见配售认股权证)而言，投资者可要求本公司(或后续实体，视情况而定)向投资者购买配售认股权证，向投资者支付金额相等于布莱克·斯科尔斯价值(定义见配售认股权证)的现金。

注册权协议

根据登记权协议，本公司已向投资者授出若干登记权，使本公司有责任宣布登记声明生效，作为发行债券的条件 。注册权协议还授予投资者惯常的“搭载”注册权。 本公司将被要求在发生注册权协议中详细说明的某些事件时向投资者支付某些注册延迟付款(定义见注册权协议)。

证券认购协议、配售附注、配售认股权证及注册权协议的表格并入本报告作为证物，并以引用方式并入本报告。本报告所载此类协议的摘要在参考此类 协议的案文时，对其全文有保留意见。本公司敦促您阅读此类协议的全文。

展品索引

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式 促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。