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问候，欢迎参加Ideanomics的2023年第三季度财报电话会议。此时，所有参与者都处于 “仅限收听” 模式。正式演讲后将举行问答环节。如果会议期间有人需要操作员协助，请按电话键盘上的星号零。提醒一下，这次会议正在录制中。

非常感谢运营商，欢迎大家参加Ideanomics的第三季度财报电话会议。今天我很高兴有首席执行官阿尔夫·普尔先生和首席财务官斯科特·莫里森先生加入我的行列。今天的电话会议录音将存档，并在我们公司网站的活动和演示部分中公布，为期至少30天。在电话会议期间，我们将发表前瞻性陈述，例如就我们的收入预期或对剩余季度、2023年和2024财年的整个财年的预测进行对话。

这些陈述基于我们当前的预期和截至今天获得的信息，并受各种风险、不确定性和假设的影响。由于我们在向美国证券交易委员会提交的定期文件中描述的各种风险因素，实际结果可能存在重大差异。因此，我们提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述。除非法律要求，否则我们没有义务根据新信息或未来事件更新任何前瞻性陈述。

此外，我们在Ideanomics向美国证券交易委员会提交的定期文件中更全面地描述了其他风险，该文件可在www.sec.gov上查看。今天，即2023年11月21日，该公司以10-Q表格向美国证券交易委员会提交了2023年第三季度的业绩，随后发布了宣布这些财务业绩的新闻稿。因此，可能尚未这样做的本次电话会议的参与者不妨查看这些文件，因为我们提供了本次电话会议的结果摘要。今天电话会议的形式如下，阿尔夫·普尔先生今天将开始我们的评论，并谈论公司的进展和战略发展。我们的首席财务官斯科特·莫里森先生将就公司2023年第三季度的经营和财务业绩发表讲话。最后，阿尔夫·普尔先生将致管理层的闭幕词。

谢谢，托尼，也感谢今天参加我们的 2023 年第三季度财报电话会议的所有人。正如我在今年之前的财报电话会议上提到的那样，我们目前正在执行一项

一系列资产剥离，并有力推动在今年年底之前完成这些剥离。这是简化我们运营的战略举措。这将使我们免除这些业务的负债，并使我们能够以更精简、更有针对性的Ideanomics进入明年第一季度。

利用这些资产剥离所得的资金，我们可以开始偿还供应商和合作伙伴的剩余负债，并投资发展我们的业务。正如我之前提到的，我们未来的核心重点将是本地和最后一英里配送以及充电解决方案。这种调整对于定位Ideanomics至关重要，因此我们可以利用快速发展的电动汽车市场的预期增长。

为了应对电动汽车行业目前非常困难的市场状况，我们进行了全面的重组。这需要做出一些具有挑战性的决策，但这些都是让Ideanomics为电动汽车行业不断变化的格局做好准备的不必要步骤。我们已经观察到我们的行业动荡不安，一些公司夺取了业务，而另一些公司则进行了整合。我们在应对这些艰难条件时采取积极的态度，特别是在成本管理方面，旨在保护和提高股东价值。

当前的市场状况使我们难以筹集资金来投资我们的业务，这导致本季度的收入减少。但是，在罗宾的领导下，我们的商界领袖足智多谋并不断取得进展，我现在想与大家分享一些例子。Energica继续扩大其经销商网络已被越来越多的政府选中提供电动警用摩托车。本季度，Energica的自行车被法国多个执法部门和巴巴多斯警察局选为电动摩托车供应商。

接下来是WAVE，在之前的财报电话会议上，罗布和我谈到了我们通过大型物流车队获得的试点项目。该团队在这些项目上取得了长足的进展。WAVE团队与Boehner和Kenworth合作，完善了经OEM批准的在中型电池电动卡车上安装的无线充电装置，供共同客户进行测试。据我们所知，这是业界首例。我们的客户目前正在调整我们的无线充电装置和充电的肯沃思卡车的步伐，随着项目的扩展和成熟，我们希望能够在不久的将来为您带来该项目的一些引人注目的公关和媒体资产。

WAVE装置由Ideanomics数字团队内部开发的远程信息处理和能源云平台提供支持。WAVE 团队和我们的客户可以使用该平台以完全集成的方式管理他们的车辆和充电资产，我们构建了平台以便轻松集成到客户自己的系统中。尽管第三季度是一个充满挑战的季度，但在非常具有挑战性的一年中，尽管我们遇到了困难，但我为我们的团队为推动事情向前发展所做的工作感到自豪。专注于降低成本基础，或者同时从资产剥离中获得资金，我们的目标是使Ideanomics更具活力、更敏捷，为盈利增长做好准备，而不是不惜任何代价实现增长。

尽管艰难的市场条件恰逢我们旅程的关键阶段，但我们仍专注于为未来的成功奠定基础。最后，我们对邻近行业的整合机会保持开放和警惕，这些机会有望使我们的产品脱颖而出并加速我们的增长。我们的目标是谨慎地抓住这些机遇，确保它们与我们的核心重点和长期愿景保持一致，并且只采取能够提高股东价值的方式行事。

谢谢，阿尔夫，也感谢所有收听此电话会议的人。不包括会计估计变动在内的本季度持续经营收入为350万美元，比去年同期下降57％。2023年前九个月的持续经营收入（不包括会计估计变动）为1,450万美元，比去年同期下降24％。

会计估算值的变化是对Select Track业务部门先前确认的收入的调整。由于在2022年经销商计划开始时，没有客户退货率的历史记录，因此Select Track没有过去的数据作为其退货储备金的依据。考虑到现已确立的回报历史，很明显，应该在资产负债表上记录储备金。这导致会计估计数变为迄今确认的收入。扣除销售额为280万美元，贷记销售的商品成本为190万美元。每季度在资产负债表上创建负债和资产，储备金额将根据历史运行率、经销商库存和当前市场状况进行评估和调整。

本季度持续经营收入的减少主要是由于Alf前面提到的资本限制。我们的业务继续维持和扩大其销售渠道，因此我们认为需求仍然非常强劲，但由于可用资金有限，我们快速满足这种需求的能力受到限制。我们希望，通过资产剥离和直接投资筹集资金，我们的业务能够更好地满足他们一直以来的需求。

不包括会计估计变动在内的第三季度持续经营业务毛利为亏损50万美元，毛利率为负14.8％。与去年的60万美元亏损相比，这增加了约10万美元。第三季度来自持续经营业务的运营支出（不包括减值和或有负债调整）为1,690万美元，较第二季度的3,140万美元减少了46％。降低成本和高效管理资源使我们能够应对Alf所讨论的当前挑战，从而使我们能够更有效地使用资本，使Ideanomics和股东受益。

谢谢你，斯科特。到目前为止，我已经谈到了今年，我想花点时间谈谈第四季度、我们即将举行的股东大会以及我们对2024年及以后的展望。我们已经进入第四季度的中途了，在今年剩余时间里，我的主要关注点有两个方面。首先，剥离我们将放弃的这些资产，以确保我们完全专注于核心业务目标。其次，增加我们业务的订单量并成功交付这些订单，以帮助完成业务重组，以实现2024年的增长。

在我们即将举行的股东投票中，有一些重要的提案对我们获得您的支持至关重要。尽管我们有未来融资的提案，但这是为了向我们提供在不确定的资本市场中所需的选择权。我们现在的重点是向市场展示信心，使我们的股价出现正增长。我们的股价是

然后，我们的目的是向市场提供能对我们的股价产生积极影响的证据，并在未来的股权融资之前与我们的投资者群进行交谈。管理团队，包括我本人和我们的董事长，都遭受了与所有股东一样的痛苦，因为我们已经看到我们在Ideanomics的持股在2022年和2023年贬值。展望未来，我们将专注于股价增长，将其作为我们所有决策的关键驱动力。

2022年和2023年很难生存。2024年是蓬勃发展的时候，我相信我们有技术、产品和人员，最重要的是，有了我们都能引以为豪的公司，我们有足够的客户群摆脱困境。2024年，我们将看到重置和高管薪酬，其中包括与绩效相关的奖金和奖励股价上涨的薪酬。这包括我自己的薪酬，自2022年10月以来，薪酬已基本延期。

在减少员工人数并要求供应商和合作伙伴延长任期以帮助Ideanomics生存下来的同时，我一直不愿获得薪酬。资产剥离完成后，我们希望让股东更清楚地了解我们的收入、客户、订单簿和执行能力。尽管资产剥离将使收入流出集团，但这将使新股东和现有股东能够从一家更精简、更专注的公司中受益，其核心重点不像我们今天那样分散。

进入2024年，集团中仍有优秀的人才、产品和技术，因此我们可以建立一个能为客户、股东和行业分析师所理解的引人注目的业务。我们的目标市场将是在过去几年的测试和评估中一直支持我们产品的大型车队购买者。这些客户有足够的财务能力下大订单，这使我们能够预测从成本到收入和盈利能力的所有方面。

现在，我们已经开始通过有意义的销售活动渗透到车队运营商中，是时候在业务的各个方面都表现出色了，从售前活动到售后交付、安装和维护计划，我们将专注于在我们所做的一切中追求卓越。我们在Ideanomics开发了一种令人羡慕的技术，客户可以依靠它来过渡到零排放运输。随着我们业务线的成熟并努力实现业务的盈利增长，我们希望大家与我们一起踏上旅程的下一阶段。这就是我今天发言的全部内容。谢谢大家收看。Ideanomics的所有人祝大家感恩节快乐，感谢你们一直以来的关注和支持。

非常感谢你，阿尔夫·普尔，也感谢斯科特·莫里森。我们确实有时间回答两个问题，这两个问题是发送到Ideanomics收件箱的前两个问题。我将在电话会议上向高管们提出这些问题。第一个问题，鉴于反向拆分导致已发行股票不到1500万股，那么对于如此规模的上市量，你对股价升值的预期如何？

这是一个非常有趣的问题。谢谢你，托尼，也感谢你发来的。尽管反向拆分对于我们留在纳斯达克来说显然是必要的，但反向拆分后的少数几个好处之一是，当我们开始向客户部署时，当我们开始向客户部署时，当我们开始向我们的业务展示这些证据点和转折点时，您的浮动量确实要小得多，因为我们开始向客户展示这些证据点和转折点，客户有机会买入我们的股票

股票和股东以如此少的浮动量买入我们的股票意味着它更有利于股价升值。浮动量越小，市场上可用的股票就越少，他们必须在价格上更激烈地竞争才能买入这些股票。

因此，通常，当你的浮动量较小时，这是上行优势之一。当然，反向拆分没有太大的上行优势，但是随着我们走出反向拆分的必要性，我认为有趣的是，我们的业务开始发展，业绩开始改善，我们的客户知名度和渠道可见性已向市场公开。我觉得这很有趣。我认为动态将是，由于股票如此之少，投资者的进入将有助于推动股价上涨。对于这种大小的浮动物，这通常是你所期望看到的。

这也是一个非常好的问题。我之前谈过这个。如果你看看不同的业务，以及我们正在剥离其中一些业务，正如我们之前所说，Energica，Select Track就是两个很好的例子。他们专注于经销商分销商模式，这意味着他们主要向零售客户或零售型客户出售。就Select Track而言，他们向农场出售拖拉机。

我们确实通过这些公司进行一些直接销售，但我们的大部分收入和大部分销售都依赖经销商分销商。因此，我们认为随着时间的推移，这些机会在数百万至数亿美元之间。尽管当地的最后一英里配送和这些车队的充电，但我们认为这是一个非常大的机会，这就是我们非常关注这个问题的原因。我认为，随着集团规模开始缩小，我们确实出售了其中一些资产，以便为我们提供资金来控制开支，控制负债并允许我们再次投资这些业务，我认为值得追求的机会是这些车辆充电在当地的最后一英里大笔交付。这是数十亿美元的机会。我认为这就是Ideanomics的管理层和Ideanomics的股东期望我们做的事情，这绝对是我们正在做的事情。

非常感谢你，阿尔夫·普尔和斯科特·莫里森，这就是我们今天的所有时间，Ideanomics 2023年第三季度投资者收益电话会议到此结束。我们鼓励我们的社区继续联系我们，我们可以单独回答您可能遇到的任何其他问题。你可以通过 IR@ideanomics.com 将你的问题发送给我们。我们要感谢所有花时间收听本次财报电话会议的听众、股东、分析师和其他人。

我们强烈建议您参阅我们最新的美国证券交易委员会文件，以获取所需的任何信息。此次电话会议将在我们的网站投资者专区中提供，您将在此处找到链接。为了及时收到新闻、活动和其他信息的提醒，我们建议您在我们的社交媒体频道上关注我们，订阅我们的时事通讯，并浏览我们的网站 www.ideanomics.com。感谢大家参与并收听今天的电话会议。


2023年11月21日