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以下列载于2026年到期的4.75厘债券的最终条款，只应与日期为2021年3月15日的初步招股章程补充文件连同日期为2020年4月10日的有关该等证券的招股章程(“初步招股章程”)一并阅读，并在与初步招股章程中的资料不符的范围内取代初步招股章程内的资料。在所有其他方面，本定价条款说明书参考初步招股说明书的全部内容是有保留的。此处使用但未定义的术语应具有初步招股说明书中规定的各自含义。所有对美元金额的引用都是对美元的引用。

于2021年2月10日，OFS Capital Corporation(“本公司”)根据一份日期为2018年4月16日的契约(“基础契约”)，发行本金总额为1亿美元的2026年到期的4.75厘债券(“现有票据”)，并由本公司与美国银行全国协会于2021年2月10日订立的第五份补充契约(“第五份补充契约”及连同基础契约“Indenture”)作补充，作为补充，作为补充，本公司将于2021年2月10日与美国银行全国协会签订一份日期为2018年4月16日的契约(“基础契约”)，并以第五份补充契约(“第五补充契约”)与美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)共同发行本金总额为100,000,000美元的债券(“现有票据”)。在此发售的证券(“新票据”)根据契约以“额外票据”的形式发行。现有票据和新票据在本定价条款说明书中统称为“票据”。


发行人			OFS资本公司
安防			债券利率4.75%，2026年到期
评级*			BBB(伊根-琼斯)
已发行本金总额			新债券本金总额为25,000,000元。新债券与现有债券本金总额1亿元是同一系列债券的一部分。结算后，新债券将可互换，与现有债券并列处理，2026年到期的4.75厘债券的未偿还本金总额将为1.25亿元。
成熟性			2026年2月10日
交易日期			2021年3月15日
结算日**			2021年3月18日(T+3)


收益的使用			根据公司的投资目标，为债务和股权证券投资提供资金，并用于其他一般公司目的。该公司还可能使用此次发行的净收益来偿还其与法国巴黎银行(BNP Paribas)的担保循环信贷安排下的未偿债务。
公开价格(发行价)			本金总额加累计利息总额的101.038%(定义见下文)
累计应计利息			自2021年2月10日至(但不包括)新债券交付日为止的应计及未付利息125,347.22元。
息票(利率)			4.75%
再报价收益率			4.50%
息差至基准国库券			+367.3个基点
基准财政部			2026年2月28日到期，利率0.50%
美国国债基准价格和收益率			98-13.25 / 0.827%
付息日期			2月10日和8月10日，从2021年8月10日开始
在控制权变更回购事件时提供购买			如果控制权变更购回事件在到期日之前发生，持有人将有权要求本公司以现金方式回购部分或全部债券，回购价格相当于正在回购的债券本金的100%，外加回购日(但不包括回购日)的应计和未付利息。
可选的赎回			公司可随时赎回部分或全部债券，或随时赎回部分或全部债券，赎回价格(由公司决定)相当于以下金额中的较大者，在任何情况下，加上赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息： ·将赎回的债券本金的100%，或 ·将赎回的票据的剩余预定本金和利息(不包括赎回日的应计和未付利息)的现值之和，按适用的国库券利率加50个基点，每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)贴现至赎回日；然而，如公司在2025年11月10日或之后(即债券到期日前3个月的日期)赎回任何债券，则该等债券的赎回价格将相等于将赎回的债券本金的100%，另加截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息(如有的话)；此外，该等部分赎回不得减少本金的部分未赎回少于$2,000的纸币。

**根据1934年证券交易法(Securities Exchange Act)(经修订)下的第15c6-1条规则，二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确协议。因此，由於新债券最初会交收T+3，购买者如欲在新债券交付前的第二个营业日之前的任何日期进行交易，须在进行任何该等交易时指明另一个交收周期，以防止无法交收。购买新债券的人士如欲在新债券根据本合约交割日期前买卖，应征询其顾问的意见。

与这些证券有关的搁置登记声明已向SEC备案，并已被SEC宣布生效。在投资之前，您应该阅读初步招股说明书、随附的招股说明书，以及公司向证券交易委员会提交的其他文件，以获得有关公司和此次发行的更完整信息。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者，如果您要求初步招股说明书和随附的招股说明书，公司、任何承销商或参与发售的任何交易商将安排向您发送初步招股说明书和随附的招股说明书，邮编：纽约10282，西街200号，电子邮件：prospectus-ny@ny.email.gs.com，电话：1-866-471-2526。


面额			$2,000及超出$1,000的整数倍
CUSIP			67103BAA8
ISIN			US67103BAA89
承保折扣			2.00%
独家簿记管理人			高盛有限责任公司