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华盛顿特区 20549

 

表单 8-K

 

当前报告

 

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

 

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年11月17日

 

 

 

 

注册人的电话号码，包括区号:(450) 687-2262

 

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般指示 A.2）：

 

 

根据该法第12（b）条注册的证券：

 

 

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

 

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

 

第 2.03 项 “注册人根据资产负债表外安排设立直接财务债务或债务” 中规定的信息以引用方式纳入此处。

 

第 2.03 项：根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。

 

2023年11月17日，海王星健康解决方案公司（以下简称 “公司”）的子公司Biodroga Nutraceuticals Inc.（“Biodroga”）于2023年11月8日与Alterna Capital Solutions LLC（“贷款人”）签订了发票购买和销售协议（“PSA”），规定贷款人购买Biodroga的某些应收账款。根据PSA，Biodroga同意向贷款人出售符合条件的应收账款，金额等于每笔应收账款的面额减去准备金百分比。

 

关于PSA，Biodroga和Alterna还于2023年11月8日执行了库存融资附则（“附加条款”），规定Alterna以Biodroga的库存作为担保，预付款。在贷款人的自由裁量权以及附加协议和PSA的条款和条件的前提下，贷款人可以向Biodroga预付款，总金额不超过但不超过以下任何一天：(i) 按成本或市值较低者估值的合格库存（定义见附录）的75％，或（ii）合格库存净有序清算价值的75％。

 

根据PSA和附加条款，贷款人在任何给定时间可能使用的最高金额为300万美元，根据PSA的条款，该金额可能会以100万美元的增量增加，最高为800万美元。

 

PSA和Rider规定Biodroga支付费用，包括Prime加1％的资金使用费，最低年利率为9.5％，并包括惯例陈述和担保、赔偿条款、契约和违约事件。在某些情况下，根据补救期，对于典型的违约行为，包括但不限于未按期付款、未履行任何契约、陈述和担保不准确、债务人救济程序的发生以及对已购买的应收账款和抵押品的留置权的发生等，可以加快支付PSA和附加款项下的未偿还款项。贷款人获得了Biodroga的应收账款和库存品的担保权益，以担保其在PSA和Rider下的义务。

 

PSA和Rider规定了最初的十二 (12) 个月的期限，然后是自动的年度续订条款，除非Biodroga在任何期限结束之前根据PSA提供书面通知。

 

关于PSA，公司向贷款人提供了商业担保（“母公司担保”），保证Biodroga根据PSA及时向贷款人支付和履行负债和义务。

 

上述PSA、Rider和家长担保摘要并不完整，参照PSA、Rider和家长担保的文本对其进行了全面限定，其副本作为附录10.1,10.2和10.3存档，并以引用方式纳入此处。

 

 

(d) 展品

 

以下证物是随这份8-K表格最新报告一起提交的

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。