根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-266099
招股说明书补充文件第 2 号
（至2023年4月10日的招股说明书）
最多7,035,970股普通股
可在行使未偿还的 A 类认股权证时发行
联合海事公司
这是联合海事公司（以下简称 “公司”）于2023年4月10日发布的招股说明书（“招股说明书补充文件”）的补充（“招股说明书补充文件”），该招股说明书构成公司F-1表格（注册号333-266099）注册声明的一部分
，不时经过进一步的修订或补充。
2023年11月17日，公司向美国证券交易委员会提交了6-K表的最新报告，如下所示。
本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读并与招股说明书一起交付，并参照招股说明书进行限定，除非本招股说明书补充文件中的信息取代了招股说明书中包含的信息。
如果没有招股说明书，本招股说明书补充文件就不完整，除非与招股说明书有关，包括对招股说明书的任何修正或补充，否则不得交付或使用。
投资我们的证券涉及高度的风险。有关投资我们的证券时应考虑的
信息的讨论，请参阅招股说明书第8页开头的 “风险因素”。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定这份
招股说明书是真实还是完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书补充文件的发布日期为2023年11月17日。
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人根据规则13a-16提交的报告或
15d-16 根据1934年的《证券交易法》
2023 年 11 月
委员会档案编号：001-41413
联合海事公司
（将注册人姓名翻译成英文）
沃里亚格梅尼斯大道 154 号
166 74 Glyfada
希腊雅典
（主要行政办公室地址）
用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或将提交年度报告。
表格 20-F 表格 40-F ☐
用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：_______
注意：S-T法规第101（b）（1）条仅允许以纸质形式提交6-K表格，前提是仅为了向证券持有人提供所附年度报告。
用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：_______
注意：S-T 规则 101 (b) (7) 仅允许以纸质形式提交 6-K 表格，前提是为了提供注册人外国私人发行人必须提供和公开
注册人成立、住所或合法组织所在司法管辖区（注册人的 “本国”）的法律，或注册人所在国交易所的规则只要报告或其他文件不是新闻稿，
的证券就可以交易，不是必须的也不是新闻稿分发给注册人的证券持有人，如果讨论的是重大事件，则已经成为委员会在 EDGAR 上提交的 6-K 表格或
其他申报的主题。
这份 6-K 表格报告中包含的信息
作为附录99.1附于本报告（本 “报告”）的是联合海事公司（以下简称 “公司”）于2023年11月15日
发布的新闻稿的副本，标题为 “联合海事报告第三季度强劲利润，截至2023年9月30日的九个月财务业绩，并宣布每股派息0.075美元”。
公司今天还宣布，在2023年11月14日举行的2023年年度股东大会上，批准并通过了以下提案：
| a) |
选举克里斯蒂娜·阿纳格诺斯塔拉先生和约安尼斯·卡特索纳斯先生为A类董事，任期至2026年年度股东大会为止；以及
|
|
b)
|
任命安永会计师事务所（希腊）注册审计师事务所有限公司为截至2023年12月
31日的财年的公司独立审计师。
|
本表格6-K报告及其附录，不包括归因于公司董事长兼首席执行官的陈述，特此以
的引用方式纳入公司F-3表格的注册声明（文件编号333-273116）。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
|
联合海事公司
|
||
|
（注册人）
|
||
|
来自：
|
//Stamatios Tsantanis
|
|
|
姓名：
|
Stamatios Tsantanis
|
|
|
标题：
|
首席执行官
|
|
|
日期：2023 年 11 月 17 日
|
||
附录 99.1
联合海事公布第三季度强劲利润，截至2023年9月30日的九个月财务业绩，并宣布派发每股0.075美元的股息
|
亮点
（百万美元，每股收益除外）
|
Q3 2023
|
Q3 2022
|
9M 2023
|
从一月开始
2022 年 20 日（日期）
从一开始）到
9月30日
2022
|
||||||||||||
|
净收入
|
$
|
11.7
|
$
|
7.9
|
$
|
24.5
|
$
|
7.9
|
||||||||
|
净收入
|
$
|
8.9
|
$
|
1.0
|
$
|
0.9
|
$
|
1.0
|
||||||||
|
调整后净收益1
|
$
|
9.2
|
$
|
1.0
|
$
|
3.4
|
$
|
1.0
|
||||||||
|
EBITDA1
|
$
|
13.5
|
$
|
2.9
|
$
|
11.9
|
$
|
2.9
|
||||||||
|
调整后 EBITDA1
|
$
|
13.8
|
$
|
2.9
|
$
|
14.4
|
$
|
2.9
|
||||||||
|
每股收益基本1
|
$
|
1.00
|
$
|
0.12
|
$
|
0.10
|
$
|
0.24
|
||||||||
|
摊薄后每股收益1
|
$
|
0.91
|
$
|
0.09
|
$
|
0.09
|
$
|
0.14
|
||||||||
|
调整后每股收益基本1
|
$
|
1.03
|
$
|
0.12
|
$
|
0.40
|
$
|
0.24
|
||||||||
|
调整后的每股收益摊薄1
|
$
|
0.95
|
$
|
0.08
|
$
|
0.35
|
$
|
0.13
|
||||||||
其他亮点和发展：
| ■ |
2023年第三季度的季度现金分红为每股0.075美元
|
| ■ |
自2022年11月以来宣布的现金分红总额为1,000万美元，合每股1.30美元，现金收益率为63％2
|
| ■ |
以比收购价格高出85％以上的溢价出售该公司剩余的LR2油轮，录得1180万美元的会计收益
|
| ■ |
交付两艘Panamax船只并开始签订定期租赁（“T/C”）合同
|
| ■ |
自2023年第三季度初以来，股票回购价值约40万美元，鉴于股票流动性，几乎最大限度地提高了可能的金额
|
| ■ |
自2022年第三季度以来，总共回购了约350万股普通股，平均价格为1.87美元
|
| ■ |
从一家新贷款机构获得3,000万美元的出售和回租融资，以积极应对即将到期的贷款并改善流动性状况
|
2023年11月15日——希腊格利法达——联合海事公司（“美联航” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：USEA）
今天公布了截至2023年9月30日的第三季度和九个月的财务业绩。该公司还宣布，2023年第三季度的季度股息为每股普通股0.075美元。
截至2023年9月30日的季度，公司净收入为1170万美元，而2022年第三季度为790万美元。调整后的息税折旧摊销前1该季度为1,380万美元，而2022年同期为290万美元。该季度的净收入和调整后净收入分别为890万美元
和920万美元，而2022年第三季度的净收入和调整后净收入为100万美元。2023年第三季度，机队的定期租用等价物（“TCE”）费率为每天16,186美元，而
为2022年同期的23,639美元。
1调整后每股收益、调整后净收益、息税折旧摊销前利润和
调整后息税折旧摊销前利润均为非公认会计准则指标。请参阅以下调整后每股收益、调整后净收益、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润与净收益的对账表，这是最直接可比的美国公认会计原则指标。
2基于 2023 年 11 月 14 日的收盘价
在截至2023年9月30日的九个月期间，公司创造了2450万美元的净收入，并录得调整后的息税折旧摊销前利润11,440万美元。九个月期间的净收入和调整后净收入分别为90万美元和340万美元。该舰队在2023年前九个月的TCE费率为每天
15,141美元。
截至2023年9月30日，现金和现金等价物以及限制性现金为1,430万美元。截至第三季度末，股东权益为6,740万美元，而截至2023年9月30日，扣除递延费用后的长期
债务、租赁负债和其他金融负债为9,430万美元。截至2023年9月30日，我们船队的账面价值为1.555亿美元，其中包括两艘租用的
Panamax 船。
该公司董事长兼首席执行官斯塔马蒂斯·赞塔尼斯表示：
“我很高兴地报告我们2023年第三季度非常强劲的财务业绩。在此期间，美联航向其新船主交付了最后一艘LR2油轮，同时
也完成了先前收购的所有干散货船的交付。油轮销售录得1180万美元的收益，这使本季度实现了强劲的盈利业绩。
“继最后两艘巴拿马型舰艇交付后，我们的船队由八艘船组成，包括三艘Capesize、两艘Kamsarmax和三艘Panamax。2023年，
的船舶总投资为1.44亿美元，由出售油轮和债务工具的收益提供资金，避免了任何稀释性股权筹集交易。自2022年7月首次公开发行以来，美联航没有对其股票进行过任何公开发行。
“自第三季度初以来，我们回购的股票接近市场流动性允许的最高水平，即182,961股股票，总额为40万美元
，平均价格约为2.4美元。
“根据我们的股东奖励计划，董事会已批准再派0.075美元的季度股息，以延续我们现有政策，
目前的年化股息收益率为14％。自开始运营以来，我们已宣布每股现金分红1.3美元，约占我们最近收盘价的63％。
“在第四季度，我们已将75％的所有权天数从指数挂钩转换为固定所有权天数，我们估计我们的每日净TCE平均约为14,500美元。这反映了我们六艘船舶的
固定利率转换率，平均总汇率约为14,700美元，同时通过我们的两艘船舶在第四季度保持了对看似强劲的Capesize市场的敞口。
“接下来是干散货市场的发展，自9月底以来，Capesize市场出现了显著改善，巴拿马市场保持区间波动，
相对令人满意。自今年年初以来，由于港口拥堵降至历史最低水平，干散货船队的效率有所提高，导致可用船只的供应增加。随着拥堵最终
恢复到与历史平均水平一致的水平，船舶供应量显著放缓，再加上铁矿石、煤炭和谷物的健康贸易流，为船东带来了良好的市场平衡。
“展望未来，干散货订单量仍处于历史最低水平，尤其是考虑到环境法规的实施越来越严格，
可能会限制供应并增加更换机队的需求。考虑到这一点，我们认为，即使是适度的需求增长也足以维持较高的船舶利用率和健康的租船率。”
目前的公司舰队：
|
船名
|
行业
|
容量
（载重吨）
|
建造年份
|
院子
|
就业
类型
|
最低限度
T/C
到期
|
最大 T/C
到期(1)
|
|
|
GloriusHIP
|
干散货/海角大小
|
171,314
|
2004
|
现代
|
T/C 指数挂钩(2)
|
1 月 24 日
|
6月24 日
|
|
|
好船
|
干散货/海角大小
|
177,536
|
2005
|
三井
|
T/C 指数挂钩(2)
|
9 月 24 日
|
11 月 24 日
|
|
|
交易权
|
干散货/海角大小
|
176,925
|
2006
|
奈村
|
T/C 指数挂钩(2)
|
8 月 24 日
|
1 月 25 日
|
|
|
Oasea
|
干散货 /Kamsarmax
|
82,217
|
2010
|
常石
|
T/C 指数挂钩(2)
|
3 月 24 日
|
7 月 24 日
|
|
|
Cretansea
|
干散货 /Kamsarmax
|
81,508
|
2009
|
通用
|
T/C 指数挂钩(2)
|
4 月 24 日
|
7 月 24 日
|
|
|
Chrisea(3)
|
干散货 /Panamax
|
78,173
|
2013
|
新久留岛
|
T/C 指数挂钩(2)
|
2 月 24 日
|
6月24 日
|
|
|
Synthesea(4)
|
干散货 /Panamax
|
78,020
|
2015
|
佐世保
|
T/C 指数挂钩(2)
|
10 月 24 日
|
12 月 24 日
|
|
|
Exelixsea
|
干散货 /Panamax
|
76,361
|
2011
|
大岛
|
T/C 指数挂钩(2)
|
7 月 24 日
|
11 月 24 日
|
|
|
总年龄/平均年龄
|
922,054
|
14.4 年
|
| (1) |
最新的重新配送日期不包括任何其他可选时段。
|
| (2) |
“T/C” 是指定期租船协议。根据这些与指数挂钩的T/C，公司可以选择将指数挂钩利率转换为固定利率，期限为1至12个月，以
当前的FFA费率为基础，并将某些船只作为其货运套期保值策略的一部分，如下文 “2023年第四季度TCE指南” 中所述。
|
| (3) |
该船由公司根据与船东签订的为期18个月的空船租赁合同进行技术和商业运营，其中包括在
份空船租赁到期时向公司购买的选择权。
|
| (4) |
该船由公司根据与船东签订的为期12个月的空船租赁合同进行技术和商业运营，包括在
空船租赁到期时向该公司提供购买选择权。
|
舰队数据：
（金额以美元计）
|
Q3 2023
|
Q3 2022
|
9M 2023
|
从一月开始
2022 年 20 日（日期
开始）到
9月30日
2022
|
||
|
所有权日 (1)
|
687
|
248
|
1,603
|
248
|
|
|
营业日 (2)
|
628
|
244
|
1,443
|
244
|
|
|
机队利用率 (3)
|
91.4%
|
98.4%
|
90.0%
|
98.4%
|
|
|
TCE 费率 (4)
|
$16,186
|
$23,639
|
$15,141
|
$23,639
|
|
|
每日船舶运营费用 (5)
|
$6,668
|
$7,573
|
$6,894
|
$7,573
|
| (1) |
所有权天数是指船队中船只在一段时间内拥有或租用的总日历天数。所有权天数是衡量公司一段时间内
机队规模的指标，它会影响公司在一段时间内记录的收入金额和支出金额。
|
| (2) |
运营天数是指一段时间内的可用天数减去船只因不可预见的情况而停租的总天数。运营天数包括我们的
船只在没有就下一次工作达成协议的情况下进行压载航行的日子。
|
| (3) |
船队利用率是船舶创造收入的时间百分比，通过将相关时期的运营天数除以所有权天数来确定。
|
| (4) |
TCE 费率的定义为公司在一段时间内的净收入减去航行费用除以该期间公司的营业天数。航行费用包括港口费用、
燃油（燃油和柴油）费用、运河费用和其他佣金。该公司之所以将TCE税率包括在内，这是一项非公认会计准则指标，是因为该公司认为它与船舶净收入
（美国公认会计准则最直接的可比指标）提供了更多有意义的信息，也因为它有助于公司管理层就船舶的部署和使用做出决策，也因为它认为它向投资者提供了有关我们财务业绩的
有用信息。公司对TCE费率的计算可能无法与其他公司报告的计算结果相提并论。下表将公司来自
艘船的净收入与TCE税率进行了对账。
|
（以千美元计，营业日和 TCE 费率除外）
|
Q3 2023
|
Q3 2022
|
9M 2023
|
从一月开始
2022 年 20 日（日期）
从一开始）到
9月30日
2022
|
|||||||||||||
|
船舶收入，净额
|
11,682
|
7,852
|
24,514
|
7,852
|
||||||||||||
|
减去：航行费用
|
1,517
|
2,084
|
2,666
|
2,084
|
||||||||||||
|
定期包机等值收入
|
10,165
|
5,768
|
21,848
|
5,768
|
||||||||||||
|
营业天数
|
628
|
244
|
1,443
|
244
|
||||||||||||
|
TCE 费率
|
$
|
16,186
|
$
|
23,639
|
$
|
15,141
|
$
|
23,639
|
||||||||
| (5) |
船舶运营费用包括船员费用、补给金、甲板和发动机储备、润滑油、保险、维护和维修。每日船舶运营费用是通过将船只
的运营费用（不包括所购船舶的交货前成本）除以相关时间段的所有权天数计算得出的。该公司对每日船舶运营费用的计算可能无法与其他
公司报告的计算结果相提并论。下表将公司的船舶运营费用与每日船舶运营费用进行了对账。
|
（以千美元计，所有权天数和每日船舶运营费用除外）
|
Q3 2023
|
Q3 2022
|
9M 2023
|
从一月开始
2022 年 20 日（日期）
从一开始）到
9月30日
2022
|
|||||||||||||
|
船舶运营费用
|
5,992
|
2,179
|
15,129
|
2,179
|
||||||||||||
|
减去：配送前费用
|
1,411
|
301
|
4,078
|
301
|
||||||||||||
|
交付前费用之前的船舶运营费用
|
4,581
|
1,878
|
11,051
|
1,878
|
||||||||||||
|
所有权日
|
687
|
248
|
1,603
|
248
|
||||||||||||
|
每日船舶运营费用
|
$
|
6,668
|
$
|
7,573
|
$
|
6,894
|
$
|
7,573
|
||||||||
净收益与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润对账：
（以千美元计）
|
Q3 2023
|
Q3 2022
|
9M 2023
|
从一月开始
2022 年 20 日（日期
初始）到
9月30日
2022
|
||
|
净收入
|
8,861
|
1,028
|
947
|
1,028
|
|
|
利息和财务成本，净额
|
2,001
|
948
|
4,746
|
948
|
|
|
折旧和摊销
|
2,641
|
946
|
6,210
|
946
|
|
|
EBITDA
|
13,503
|
2,922
|
11,903
|
2,922
|
|
|
基于股票的薪酬
|
329
|
-
|
2,504
|
-
|
|
|
偿还债务的收益
|
(20)
|
-
|
(20)
|
-
|
|
|
调整后 EBITDA
|
13,812
|
2,922
|
14,387
|
2,922
|
未计利息、税项、折旧和摊销前的收益（“EBITDA”）代表一段时期内的净收入、净利息和财务成本、折旧和摊销以及
所得税（如果有）的总和。根据美国公认会计原则，息税折旧摊销前利润不是公认的衡量标准。调整后的息税折旧摊销前利润代表经调整后不包括股票薪酬的息税折旧摊销前利润，该公司认为这并不代表其核心业务的持续表现
。
之所以列出息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润，是因为我们认为该指标作为评估运营盈利能力的广泛使用的手段对投资者很有用。此处列出的息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润
可能无法与其他公司提出的同名指标相提并论。不应将这项非公认会计准则指标与根据美国公认会计原则在
中制定的财务指标分开考虑、替代或优于这些指标。
净收益和调整后净收益对账和调整后每股收益的计算
（以千美元计）
|
Q3 2023
|
Q3 2022
|
9M 2023
|
从一月开始
2022 年 20 日（日期
开始）到
9月30日
2022
|
||
|
净收入
|
8,861
|
1,028
|
947
|
1,028
|
|
|
基于股票的薪酬
|
329
|
-
|
2,504
|
-
|
|
|
偿还债务的收益
|
(20)
|
-
|
(20)
|
-
|
|
|
调整后净收益
|
9,170
|
1,028
|
3,431
|
1,028
|
|
|
调整后净收益——普通股股东
|
8,937
|
889
|
3,336
|
889
|
|
|
调整后的每股普通股收益，基本
|
1.03
|
0.12
|
0.40
|
0.24
|
|
|
调整后的每股普通股收益，摊薄
|
0.95
|
0.08
|
0.35
|
0.13
|
|
|
已发行普通股的加权平均数，基本
|
8,654,584
|
7,504,999
|
8,240,924
|
3,682,695
|
|
|
摊薄后已发行普通股的加权平均数
|
9,430,825
|
10,461,405
|
9,555,407
|
6,639,101
|
为了从净收益中得出调整后的净收益和调整后的每股收益，我们排除了某些非现金项目，如上表所示。我们认为，调整后的净收益和
调整后的每股收益通过提高业绩的可比性来帮助我们的管理层和投资者，因为每一项此类措施都消除了股票薪酬、
债务清偿收益等非现金项目的影响，这些项目可能因与整体经营业绩无关的原因而每年有所不同。此外，我们认为，与单独使用公认会计准则衡量标准相比，相应衡量标准的列报为投资者提供了与我们的经营业绩有关的
补充数据，因此可以更全面地了解影响我们业务的因素。由于计算方法的差异，我们计算调整后净收益和调整后每股收益
的方法不一定能与其他公司标题相似的其他标题进行比较。
将利息和财务成本转换为现金利息和财务成本对账：
（以千美元计）
|
Q3 2023
|
Q3 2022
|
9M 2023
|
从一月开始
2022 年 20 日（日期
开始）到
9月30日
2022
|
||
|
利息和财务成本
|
(2,085)
|
(948)
|
(5,064)
|
(948)
|
|
|
利息收入
|
84
|
-
|
318
|
-
|
|
|
递延财务费用和其他折扣的摊销
|
208
|
128
|
578
|
128
|
|
|
现金利息和财务成本
|
(1,793)
|
(820)
|
(4,168)
|
(820)
|
2023 年第四季度 TCE 利率指南：
截至本文发布之日，公司机队在2023年第四季度的预计运营天数（包括公司在Panamax和Kamsarmax的100％）中，已将大约87％的TCE定为约14,386美元。假设在我们与指数挂钩的T/C的剩余营业日内，波罗的海海海角大小指数（“BCI”）的平均值将等于Capesize Forward
运费协议（“FFA”）每天15,700美元的平均费率（基于2023年11月7日的FFA曲线），我们估计2023年第四季度的TCE约为14,534美元3。我们对2023年第四季度的TCE指导包括将指数挂钩章程转换为固定章程。
下表提供了2023年第四季度的指数挂钩包机和固定利率包机的明细：
|
营业天数
|
TCE
|
||
|
TCE-固定利率（与指数挂钩的转换）
|
552
|
$13,812
|
|
|
TCE-固定利率
|
不适用
|
不适用
|
|
|
TCE — 与指数挂钩的未对冲
|
166
|
$16,934
|
|
|
总计 /平均值
|
718
|
$14,534
|
第三季度及最近的事态发展：
2023 年第二季度股息分配和 2023 年第三季度股息申报
2023年10月6日，公司向截至2023年9月22日的所有登记股东支付了先前宣布的2023年第二季度每股0.075美元的季度股息。
该公司还宣布，2023年第三季度每股现金分红为0.075美元，将于2024年1月10日左右支付给截至2023年12月22日的所有登记股东。
3该指导基于某些假设
，无法保证这些TCE估计值或预计利用率会得到实现。TCE估计值包括前几期完成的某些浮动（指数）至固定利率的转换。对于持有与指数挂钩的T/C的船舶，
实现的TCE将因标的指数而异，就本指南而言，根据截至2023年11月7日的曲线，指数挂钩T/C在本季度剩余运营日假设的BCI每日利率等于15,700美元的平均FFA费率。现货估算是使用负荷到卸货的核算方法提供的。所报费率以当前合同天数为准。本季度末压舱天数的增加将减少
根据会计截止日期可以记账的额外收入，因此由此产生的TCE将相应减少。
回购普通股 — 3第三方回购计划
根据2022年10月启动的300万美元股票回购计划，自2023年第三季度初以来，我们在公开市场交易中以每股2.4美元的平均价格回购了182,961股普通股，
总对价为40万美元。截至本新闻稿发布之日，上述所有股票均已取消并从我们的股本中扣除。截至2023年11月14日，该公司已发行和流通8,709,188股普通股。
船舶交易和商业最新情况
出售 LR2 油轮-M/T Epanastasea
2023年8月，该公司将其剩余的LR2成品油轮，即2008年建造的M/T Epanastasea出售给了无关联的第三方。该船的总销售价格为3,750万美元，
比该船的收购价格高出85％以上。
M/V Exelixsea 的交付和定期租船协议
2023年8月，该公司交付了2011年在日本建造的76,361载重吨的M/V Exelixsea。M/V Exelixsea被收购，总收购价为1780万美元，
由公司的现金储备提供资金，包括先前由M/T Epanastasea担保的1,500万美元现金抵押贷款。
M/V Exelixsea 由嘉吉租用，租期至少 11 个月至大约 14 个月，按指数挂钩费率计算。此外，电汇让公司可以选择
将可变包机租金转换为固定费率，为期至少两个月，直到剩余的电汇期限按选定时段的现行Panamax FFA费率定价。
M/V Synthesea 的交付和定期租船协议
2023 年 8 月，该公司交付了 2015 年在日本建造的 78,020 载重吨的 M/V Synthesea。M/V Synthesea是根据为期12个月的空船租赁协议租用的，在空船租赁期间，
每日租船费率为8,000美元，首付700万美元，光船租赁结束时的购买选择权为1,710万美元。总体而言，在
行使购买权之后，该船的购置成本约为2700万美元。
M/V Synthesea 由嘉吉租用，租期至少 14 个月至大约 16 个月，按指数挂钩费率计算。此外，电汇让公司可以选择
将可变包机租金转换为固定费率，为期至少两个月，直到剩余的电汇期限按选定时段的现行Panamax FFA费率定价。
M/V Goodship — 新的定期租船协议
2023年9月，M/V Goodship根据一项新的T/C协议开始按指数挂钩利率工作，与一家国际干散货运营商的雇佣期约为11个月至
约13个月。此外，T/C为公司提供了将可变包机租金转换为固定费率的选项，期限为至少两个月，最长为12个月，按选定时段的现行Capesize FFA费率定价。
M/V Tradership — 延长定期租船协议
2023 年 4 月，M/V Tradership 的租船人同意延长 T/C 协议，直接延续先前的协议。新的电汇于2023年10月1日开始，
期限约为11至15个月，而电汇的所有其他条款保持不变。
融资最新动态
EntRust 设施 — M/V Exelixsea Tranche
2023年8月，作为出售M/T Epanastasea和收购M/V Exelixsea的一部分，该公司取代了先前由M/T Epanastasea担保的相应部分下的抵押品。根据修订后的协议条款，目前由M/V Exelixsea担保的1,500万美元部分的固定利率为每年9.0％。修订后的融资机制的未偿余额为1,450万美元
，分期偿还一笔150万美元，将于2023年12月支付，随后将在2024年3月分期付清1,300万美元。
M/Vs Gloriuship、Goodship & Tradership 的再融资
2023年11月，公司与中国
出租人签订了三份单独且相同的1,000万美元的M/Vs Gloriuship、Goodship和Tradership售后回租协议，目的是为EnTrust融资机制下相应船舶的未偿债务进行再融资。这些船只将在空船的基础上出售和租回，为期3年。自生效之日起六个月后，公司将有
持续的选择权以预先确定的价格回购船只。在每个空船期结束时，美联航有义务以500万美元的价格回购每艘船。每笔
融资应支付3个月期限SOFR的利息加上每年3.30％的利息，并将连续36个月分期摊还，每期约14万美元。
电话会议：
公司管理层将在今天，即美国东部时间2023年11月15日星期三上午10点举行电话会议，讨论财务业绩。
音频网络直播：
公司网站上将对电话会议进行现场直播，然后进行存档。要收听存档的音频文件，请访问我们的网站
“投资者” 部分。网络直播的参与者应在网络直播开始前大约 10 分钟，点击此链接在网站上注册。
电话会议详情：
参与者可以选择使用以下链接注册电话会议。你可以使用列表中的任何号码，也可以添加你的电话号码，然后让系统立即
给你打电话。
联合海事公司
未经审计的简明合并资产负债表
（以千美元计）
|
2023年9月30日
|
2022 年 12 月 31 日*
|
|||||||
|
资产
|
||||||||
|
现金和现金等价物以及限制性现金
|
14,340
|
69,932
|
||||||
|
船舶和使用权资产、船舶收购的净额和预付款
|
155,486
|
50,200
|
||||||
|
其他资产
|
5,514
|
5,523
|
||||||
|
总资产
|
175,340
|
125,655
|
||||||
|
负债和股东权益
|
||||||||
|
长期债务、租赁负债和其他金融负债，扣除递延融资成本
|
94,343
|
42,606
|
||||||
|
其他负债
|
13,606
|
18,481
|
||||||
|
股东权益
|
67,391
|
64,568
|
||||||
|
负债总额和股东权益
|
175,340
|
125,655
|
||||||
* 源自截至该期间经审计的合并财务报表
联合海事公司
未经审计的简明合并运营报表
（以千美元计，股票除外
和每股数据，除非另有说明）
|
三个月
已结束
九月
30, 2023 |
三个月
已结束
九月
30, 2022
|
九个月
已结束
九月
30, 2023
|
来自
1月20日
2022 年（日期）
成立之初）
到
九月
30, 2022
|
|||||||||||||
|
船舶收入，净额
|
11,682
|
7,852
|
24,514
|
7,852
|
||||||||||||
|
费用：
|
||||||||||||||||
|
航行费用
|
(1,517
|
)
|
(2,084
|
)
|
(2,666
|
)
|
(2,084
|
)
|
||||||||
|
船舶运营费用
|
(5,992
|
)
|
(2,179
|
)
|
(15,129
|
)
|
(2,179
|
)
|
||||||||
|
管理费
|
(551
|
)
|
(230
|
)
|
(1,377
|
)
|
(230
|
)
|
||||||||
|
一般和管理费用
|
(1,959
|
)
|
(442
|
)
|
(5,284
|
)
|
(442
|
)
|
||||||||
|
折旧和摊销
|
(2,641
|
)
|
(946
|
)
|
(6,210
|
)
|
(946
|
)
|
||||||||
|
出售船只的收益
|
11,804
|
-
|
11,804
|
-
|
||||||||||||
|
营业收入
|
10,826
|
1,971
|
5,652
|
1,971
|
||||||||||||
|
其他收入/（支出）：
|
||||||||||||||||
|
利息和财务成本
|
(2,085
|
)
|
(948
|
)
|
(5,064
|
)
|
(948
|
)
|
||||||||
|
利息和其他收入
|
40
|
-
|
327
|
-
|
||||||||||||
|
偿还债务的收益
|
20
|
-
|
20
|
-
|
||||||||||||
|
其他，净额
|
60
|
5
|
12
|
5
|
||||||||||||
|
其他支出总额，净额：
|
(1,965
|
)
|
(943
|
)
|
(4,705
|
)
|
(943
|
)
|
||||||||
|
净收入
|
8,861
|
1,028
|
947
|
1,028
|
||||||||||||
|
归属于普通股股东的净收益
|
8,628
|
889
|
852
|
889
|
||||||||||||
|
普通股每股净收益，基本
|
1.00
|
0.12
|
0.10
|
0.24
|
||||||||||||
|
摊薄后每股普通股净收益
|
0.91
|
0.09
|
0.09
|
0.14
|
||||||||||||
|
已发行普通股的加权平均数，基本
|
8,654,584
|
7,504,999
|
8,240,924
|
3,682,695
|
||||||||||||
|
摊薄后已发行普通股的加权平均数
|
9,430,825
|
10,461,405
|
9,555,407
|
6,639,101
|
||||||||||||
联合海事公司
未经审计的简明合并现金流数据
（以千美元计）
|
九个月已结束
2023年9月30日
|
从1月20日起
2022（日期
开始）到
2022年9月30日
|
|||||||
|
（用于）/由经营活动提供的净现金
|
(7,051
|
)
|
1,893
|
|||||
|
用于投资活动的净现金
|
(58,404
|
)
|
(19,604
|
)
|
||||
|
融资活动提供的净现金
|
9,863
|
38,926
|
||||||
关于联合海事公司
联合海事公司是一家国际航运公司，专门提供全球海运服务。该公司运营一支由八艘干散货船组成的船队，
包括三艘Capesize、两艘Kamsarmax和三艘巴拿马型船，总载货能力为922,054载重吨。
该公司根据马绍尔群岛共和国法律注册成立，在希腊格利法达设有执行办公室。该公司的普通股在纳斯达克资本
市场上交易，股票代码为 “USEA”。
请访问公司的网站：www.unitedmaritime.gr。
前瞻性陈述
本新闻稿包含有关未来事件的前瞻性陈述（定义见经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条）。诸如 “可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“计划”、“相信”、“预期”、“希望”、“估计” 等词语和类似表达方式的变体可以识别前瞻性陈述，
但缺少这些词并不意味着陈述不具有前瞻性。这些陈述涉及已知和未知的风险，基于许多假设和估计，这些假设和估计本质上会受到重大
的不确定性和突发事件的影响，其中许多不确定性和突发事件是公司无法控制的。实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。可能导致
实际业绩出现重大差异的因素包括但不限于航运业趋势，包括租船费率、船舶价值和影响船舶供需的因素；监管要求的变化或
监管机构采取的行动对公司经营或财务业绩的影响；公司的财务状况和流动性，包括其偿还债务或支付股息的能力；
公司运营；运营成本增加与船舶老化；船舶损坏；未来、待定或最近的收购和处置、业务战略、可能的扩张或收缩领域以及预期的资本支出
或运营支出；依赖公司前母公司的关联公司和第三方管理者运营公司业务；船员的可用性、休假天数、分类调查要求和保险
成本；公司与合同交易对手关系的变化；未来诉讼的潜在责任和事件涉及公司的船只；战争（或战争威胁）或
国际敌对行动（例如俄罗斯和乌克兰之间的敌对行动）产生的更广泛市场影响；与疫情（包括 COVID-19）持续时间和严重程度相关的风险，包括其对原油、石油产品、干散装产品、其他
类型产品及其运输的需求的影响；以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中不时列出的其他因素，包括其表格20-F上的注册声明。该公司的文件可以在美国证券交易委员会的网站
www.sec.gov 上免费获取。除非法律要求，否则公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布此处包含的
前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映公司对前瞻性陈述的预期的任何变化或任何陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
欲了解更多信息，请联系：
联合投资者关系部
电话：+30 213 0181 522
电子邮件：ir@usea.gr
Capital Link, Inc
保罗·兰普蒂斯
230 公园大道 1540 号套房
纽约州纽约 10169
电话：(212) 661-7566
电子邮件：usea@capitallink.com