附录 99.4

受限且机密

联系人：
Tapestry, Inc.
媒体：
安德里亚·肖·雷斯尼克
首席传播官
212/629-2618
aresnick@tapestry.com
分析师和投资者：
克里斯蒂娜·科隆
投资者关系全球主管
212/946-7252
ccolone@tapestry.com
凯尔西·穆勒
212/946-8183
投资者关系总监
kmueller@tapestry.com

TAPESTRY, INC.以欧元计价的优先无抵押票据发行价格

纽约，2023年11月16日——由Coach、Kate Spade和Stuart Weitzman组成的 个标志性配饰和生活方式品牌旗下的Tapestry, Inc.（纽约证券交易所代码：TPR）（以下简称 “公司”）宣布，优先无抵押票据本金总额为15亿欧元，分三批定价，具体如下：

此次发行预计将于2023年11月27日结束，但须遵守正常的收盘条件。

纽约州纽约哈德逊广场 10 号 10001 电话 212 594 1850 传真 212 594 1682 WWW.TAPESTRY.COM

公司打算使用本次发行的净收益，以及 新定期贷款下的借款、额外债务融资的收益、手头现金、Capri Holdings Limited（“Capri”）的手头现金和预期的未来现金流，用于支付先前宣布的收购（“Capri 收购”）的部分对价，并支付相关费用和支出。在收购Capri完成之前，本次发行的净收益可以暂时投资于现金等价物或短期投资。不会为票据持有人的利益设立托管 账户或担保权益。

美银证券、摩根士丹利和摩根大通担任本次发行的联席牵头账面经理 。

重要信息

上述证券是根据公司于2021年2月12日提交的S-3表格（文件编号333-253071）上的自动上架注册 声明发行的，并且仅以招股说明书补充文件和随附的招股说明书的形式发行。初步招股说明书补充文件和发行人自由撰写招股说明书已提交 ，与本次发行及随附的招股说明书相关的招股说明书补充文件已经或将要提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并将在 SEC 的网站上公布，网址为 http://www.sec.gov。

招股说明书补充文件和与这些证券有关的 的随附招股说明书的副本可从（i）英国伦敦爱德华国王街2号EC1A 1HQ的美林证券国际，注意：辛迪加服务台，或发送电子邮件至 dcm_london@bofa.com 或致电+44（0）20 7995 3966；（ii）摩根 Stanley & Co.International plc，由摩根士丹利公司管理有限责任公司，纽约瓦里克街 180 号，二楼，纽约 10014，收件人：招股说明书部、发送电子邮件至 prospectus@morganstanley.com 或致电 1-866-718-1649；或 (iii) 英国伦敦金丝雀码头银行街 25 号摩根大通证券有限公司 E14 5JP，注意：债务辛迪加负责人兼欧洲、中东和非洲资本市场主管，或发送电子邮件至 Head_of_EMEA_DCMG@jpmorgan.com 或致电收件至 +44-207-134-2468。

本新闻稿不构成出售要约或邀请 购买这些证券，在根据任何此类州或 司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招标或出售属于非法行为的任何州或司法管辖区，也不得出售这些证券。

关于 Tapestry, Inc.

我们的全球品牌集合了 Coach、kate spade new york 和 Stuart Weitzman 的魔力。我们的每个品牌都独一无二且独立，同时对创新和真实性有着共同的承诺，这些承诺是由不同渠道和地域的独特产品和差异化的客户体验所定义的。我们利用我们的 集体优势来吸引客户，增强社区能力，使时装业更具可持续性，并建立一个公平、包容和多元化的公司。就个人而言，我们的品牌是标志性的。团结起来，我们可以尽其所能 。该公司的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为TPR。

本新闻稿可能包含 联邦证券法（包括《证券法》第27A条和《交易法》第21E条）所指的某些 “前瞻性陈述”，这些陈述基于管理层当前的预期，涉及风险和不确定性，可能导致我们的实际业绩与当前预期存在重大差异 。在这种情况下，前瞻性陈述通常涉及预期的未来业务和财务表现以及财务状况，通常包含诸如 “可能”、“可以”、“继续”、“项目”、“应该”、“预期”、“信心”、“目标”、“趋势”、“预期”、“打算”、“预期”、“步入正轨”、“未来”、“做好准备”、“计划”、“” 潜力”、“立场”、“相信”、“寻找”、“看见”、“将”、“会”、“目标”、相似的表达方式以及这些词的 变体或否定词。就其性质而言，前瞻性陈述涉及不同程度的不确定性问题。此类陈述涉及风险、不确定性和假设。如果此类风险或不确定性得以实现 或此类假设被证明不正确，则我们的结果可能与此类前瞻性陈述和假设所表达或暗示的结果存在重大差异。除历史事实陈述以外的所有陈述均可被视为 前瞻性陈述。除非法律要求，否则我们没有义务出于任何原因修改或更新任何此类前瞻性陈述。我们的实际业绩可能与这些前瞻性 陈述所设想的结果存在重大差异，并受许多风险、不确定性、估计和假设的影响，这些风险、不确定性、估计和假设可能由于多种因素而导致实际业绩与当前预期存在重大差异，包括但不限于：经济 状况、衰退和通货膨胀指标的影响；冠状病毒疫情的影响；我们面临的国际风险，包括货币波动和经济变化或政治状况我们销售或采购 产品的市场；我们保留品牌价值并及时应对不断变化的时尚和零售趋势的能力，包括我们执行电子商务和数字战略的能力；我们在2025年增长战略下成功实施 计划的能力；市场上现有和新竞争的影响；我们控制成本的能力；季节性和季度波动对我们销售或经营业绩的影响；网络安全 威胁和隐私或数据的风险安全漏洞；我们保护我们的商标和其他所有权免遭侵犯的能力；税收和其他立法的影响；与国际贸易 协议的潜在变化以及对进口我们的产品征收额外关税相关的风险；我们通过收购（包括我们对卡普里控股有限公司的拟议收购）实现预期收益、成本节约和协同效应的能力； 未决和未来可能的法律诉讼的影响；以及与气候变化相关的风险其他企业责任问题。

这些因素不一定是可能导致 实际业绩与我们在任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异的所有因素。2023年10-K表格第一部分第1A项的 “风险 因素” 中详细讨论了可能导致我们的实际业绩与预期存在重大差异的重大风险因素，我们已向美国证券交易委员会提交该表格并以引用方式纳入此处，以及将来向美国证券交易委员会提交的文件中。除非法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性 陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

英国

就经修订的英国《2000年金融服务和 市场法》（“FSMA”）第21条而言，招股说明书补充文件和随附的 招股说明书以及与票据有关的任何其他文件或材料的传达未经授权人批准。因此，此类文件和/或材料不分发给英国公众，也不得将其传递给公众。此类文件和/或材料 仅向英国境外或英国境内的个人分发 ，且仅针对以下人员：(i) 具有与2005年《金融服务和市场法（金融促进）令》（经修订的下称 “法令”）第19（5）条的投资相关事务的专业经验，（ii）属于该命令第49（2）（a）至（d）条范围内的人员或 (iii) 可以以其他方式合法地向谁通报 (所有这些人统称为 “相关人员”). 票据仅向相关人员提供，任何购买或以其他方式收购此类票据的邀请、要约或协议都只能与相关人员签订。

禁止向英国散户投资者销售

这些票据无意向英国的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供 ，也不应向英国的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供 。出于这些目的，散户投资者是指：（i）零售客户中的一个（或多个），定义见第2017/565号法规（欧盟）第2条 第 2 点，因为根据2018年《欧盟（退出）法》（“EUWA”），该客户构成英国国内法的一部分；或 (ii) FSMA 条款所指的客户以及根据FSMA为实施第2016/97号指令（欧盟）（经修订，该客户没有资格成为专业客户，如第2 (1) 条第 (8) 款所定义的）而制定的任何规则或 条例（欧盟）第 600/2014 号法规，因为根据 EUWA（“英国 MiFIR”），它构成了英国国内法 的一部分。因此，（欧盟）第1286/2014号法规要求的关键信息文件，因为根据EUWA（“英国PRIPs条例”），该法规构成英国国内法的一部分， 发行或出售票据或以其他方式将其提供给英国散户投资者，因此根据英国PRIPs，发行或出售票据或以其他方式将其提供给英国的任何散户投资者可能是 非法的法规。

禁止向欧洲经济区散户投资者销售

这些票据无意向欧洲经济区（“EEA”）的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供 ，也不应向欧洲经济区（“EEA”）的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指符合以下条件之一（或多个）的人：（i）第2014/65/EU号指令（经修订，“MiFID II”）第4（1）条 第（11）点定义的零售客户；或（ii）2016/97号指令（经修订的 “保险分销指令”）所指的客户，该客户没有资格成为专业人士 客户定义见 MiFID II 第 4 条第 (1) 款第 (10) 点。因此，没有编制（欧盟）第1286/2014号法规（经修订的 “PRIPs条例”）要求的用于发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区散户投资者提供票据的关键信息文件，因此，根据PRIPs法规，发行或出售票据或以其他方式将其提供给欧洲经济区的任何散户投资者可能是非法的。

英国 MiFIR 产品治理规则仅限专业人士/ECPS — 制造商目标市场（英国 MiFIR 产品治理规则）仅限符合条件的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。

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