附件10.6

任何此类证券或可转换为此类证券的证券均未依据修订后的1933年《证券法》(下称《证券法》)下的登记豁免，在任何州的证券交易委员会或证券委员会登记，因此，除非根据《证券法》下的有效登记声明，或在不受以下条件限制的交易中，否则不得发行或出售这些证券。符合证券法的注册要求，并符合适用的州证券法，并由转让方律师的法律意见证明， 其实质应为公司合理接受。该证券及该证券转换后可发行的证券可质押于博纳基金保证金账户或由该等证券担保的其他贷款。

优先 有抵押可转换本票

到期日 _ 20__¹

本高级担保可转换本票是VSee Health，Inc.(前身为数字健康收购公司)发行的一系列正式授权和有效发行的高级担保可转换本票之一，VSee Health，Inc.是特拉华州的一家公司(连同其继任者和许可受让人，“公司”)，指定为其到期的高级担保可转换本票[*][*], 202[*] (本“票据”及与该系列其他票据合称为“票据”)，由本公司根据本公司与本公司于2023年11月21日订立的交换协议发行及出售。[投资者](连同其继承人和登记的受让人，“持有人”)，根据康涅狄格州法律(“交换协议”)组织和存在的公司。

对于收到的 价值，公司承诺向持有人的订单支付本金2,523,744.29美元[*][*], 202[*]( “到期日”)全额现金或于本票据规定的较早日期偿还 ，在每种情况下，连同所有应计但未偿还的利息，以及以其他方式向持有人支付本票据未兑换及随后未偿还的本金总额的利息，以及根据本票据的规定根据任何交易文件欠下的其他金额。偿还的金额不得再借入。持有人可根据及按照应付持有人或持有人各方的交易单据金额抵销及扣减。

本 说明受以下附加规定的约束：

第1节.         定义

此处使用但未定义的大写术语 应用于指代交换协议下此类术语定义中包含的任何项目。 为此目的，除本说明或交换协议中其他地方定义的术语外，下列术语应具有以下含义：

“替代对价”应具有第5(E)节规定的含义。

“摊销 转换价格”应具有第2(A)节中规定的含义。

“摊销付款”应具有第2(A)节规定的含义。

¹ NTD：关闭18个月周年纪念日。

“摊销(Br)付款日期”应具有第2(A)节中规定的含义。

“署名当事人”应具有第4(D)节规定的含义。

“基本股价”应具有第5(C)节规定的含义。

“受益的所有权限制”应具有第4(D)节规定的含义。

“业务 合并”是指公司、DHAC 合并子公司I，Inc.、DHAC Merger Sub II，Inc.，VSee实验室和iDoc虚拟远程医疗解决方案公司，(as修订和/或重述， “业务合并协议”）。

“业务合并交易”是指业务合并协议预期进行的交易，以及将在业务合并结束之日或前后结束的交易，以及交易所协议披露附表1.1所列的其他交易。

“买入” 应具有第4(C)(V)节中给出的含义。

“资本租赁”是指任何人作为承租人对其作为承租人的任何财产(无论是不动产、个人财产还是混合财产)的任何租赁或转让使用权的其他安排，按照一贯适用的美国公认会计原则(GAAP)，在该人的资产负债表上作为或应作为资本租赁入账。

“股本”指公司股本的任何股份、参与或其他等价物(无论如何指定)，任何其他人的任何等值 所有权权益，包括合伙权益和会员权益，以及购买或作出其他安排(包括通过转换或交换任何其他财产)以获取或认购任何项目的任何认股权证、权利或期权(包括通过转换或交换任何其他财产)，无论目前是否可兑换、可交换或可行使。

“Change of Control Transaction” means the occurrence after the date hereof of any of (a) an acquisition after the date hereof by an Person or “group” (as described in Rule 13d-5(b)(1) promulgated under the Exchange Act) of effective control (whether through legal or beneficial ownership of capital stock of the Company, by contract or otherwise) of in excess of fifty percent (50%) of the voting Capital Stock (or Stock Equivalents) of the Company (other than by means of conversion of the Notes and the Conversion Shares issued together with the Notes); (b) the Company merges into or consolidates with any other Person, or any Person merges into or consolidates with the Company and, after giving effect to such transaction, the stockholders of the Company immediately prior to such transaction own less than fifty percent (50%) of the aggregate voting power of the Company or the successor entity of such transaction; (c) the Company sells or transfers all or substantially all of its assets to another Person and the stockholders of the Company immediately prior to such transaction own less than fifty percent (50%) of the aggregate voting power of the acquiring entity immediately after the transaction; (d) during any period of twelve consecutive calendar months, individuals who at the beginning of such period constituted the board of directors of the Company (together with any new directors whose election by the board of directors of the Company or whose nomination for election by the stockholders of the Company was approved by a vote of a majority of the directors then still in office who either were directors at the beginning of such period or whose elections or nomination for election was previously so approved) cease for any reason other than death or disability to constitute a majority of the directors then in office; or (e) the execution by the Company of an agreement to which the Company is a party or by which it is bound, providing for any of the events set forth in clauses (a) through (d) above.

“截止 投标价格”和“截止销售价格”是指，对于截至任何日期的任何证券：

(i)          彭博社报告的此类证券在主要市场上的最后收盘买入价和最后收盘交易价; 或

(ii)         如果 主市场开始延长营业时间，并且没有指定收盘买入价或收盘交易价 （视情况而定），则该证券在下午4：00：00之前的最后买入价或最后交易价， 彭博社报道的纽约时间;或

(iii)        如果 主要市场不是该证券的主要证券交易所或交易市场，则为彭博报告的该证券在主要证券交易所或交易市场的最后收盘买入价或 最后交易价， 该证券在该证券上市或交易的地方上市或交易;或

（iv） 如果前述规定不适用，彭博在该证券的电子公告板上报告的该证券在场外交易市场的最后收盘买入价或最后交易价;或       

(v)         如果 彭博没有报告该证券的收盘买入价或最后交易价，则OTC Markets Group Inc.在“粉单”中报告的任何做市商对该证券的平均买入价或 卖出价。（Pink Sheets LLC）;或

（vi） 如果证券在某一特定日期的“收盘买入价”或“收盘卖出价”无法根据上述任何基础计算 ，则该证券在该日期的“收盘买入价”和“收盘卖出价” 应为本公司和持有人共同确定的公平市价;或

（vii） 如果本公司和持有人无法就该证券的公平市场价值达成一致， 则应解决该争议，该公平市场价值（因此，“收盘买入价”和“收盘 出售价”）应参照本公司出售股权的最后每股价格确定。

在此期间，所有此类确定应针对任何股票拆分、股票分红、股票组合、资本重组或其他类似交易进行适当调整。

“普通 股”指公司的普通股，每股面值0.0001美元，以及此类普通股股份 此后可能变更为的任何其他股本，或此类普通股重新分类产生的任何股本。

“转换” 应具有第4节中赋予该术语的含义。

“转换日期”应具有第4(A)节中规定的含义。

“转换计划”是指采用附表1形式的转换计划。

“转换 股份”统称为根据本票据条款转换后可发行的普通股股份，包括根据本票据条款转换、赎回或摊销后发行的普通股股份，以及根据本票据条款发行并可代替现金支付本票据利息的普通股股份 。

“惯常的 允许留置权”指的是以下所有事项：

(I)         留置权 确保支付任何政府当局征收的税款、评税或其他收费或征费，这些税款、评估或其他收费或征费要么尚未逾期，要么正通过勤奋进行的适当程序真诚地对其有效性提出质疑，并已就其账簿上已预留足够准备金的 ；

(Ii)在正常业务过程中产生的非双方同意的法定留置权(保证缴税的留置权除外)，其范围为：(A)此类留置权担保未逾期超过30天的债务，或(B)此类留置权担保与完全投保的索赔或负债有关的债务，并以全部费用和 费用进行辩护，且风险完全由保险人承担，或由勤奋进行的适当程序真诚地提出异议，         在开始丧失抵押品赎回权或其他类似程序之前的每一种情况下，并已在其账面上预留足够的准备金 ；

(Iii)        分区、 建筑物和土地用途限制、地役权、地役权、产权负担、许可证、契诺和其他影响不动产使用的限制，或所有权上的微小缺陷或不规范，不会在任何重大方面干扰该等不动产的使用，或公司及其附属公司目前在该不动产上进行的正常业务运作，或对可能受其影响的不动产的价值造成重大损害；

(Iv)        在正常业务过程中承诺的与工伤补偿、失业保险和其他类型的社会保障福利相关的现金和存款， 与自本合同生效之日起生效的现行做法一致；

(V)         未确定的 或根据法定规定产生或可能产生的尚未确定的留置权和收费，该留置权和收费当时尚未按照适用法规进行备案或登记，或尚未按照适用法规正式发出书面通知，或者尽管已备案或登记，但涉及未到期或拖欠的义务，包括但不限于根据工人补偿、就业保险和其他社会保障法规产生的法定留置权、 或作出的承诺或存款；

(6)保证履行投标、投标、征收程序、贸易合同、租赁、法定义务、担保人和履约保证金及其他类似性质义务(借款除外)的        留置权或保证金，以及保证设备合同的保证金，每种情况下在正常业务过程中产生的保证金。

(7)       上诉保证金 ；

(Viii)      房东对尚未到期和应付的租金的留置权；

(9)因经营租赁而产生的         留置权 以及与此相关的预防性UCC融资报表备案；

(X)与不构成违约事件的法院诉讼有关的          判决和其他类似留置权；但条件是：(A)此类留置权是本着善意并通过勤奋进行的适当程序进行的，(B)已就此作出充足的准备金或美国公认会计原则所要求的其他适当规定(如果有的话)，并一贯适用，以及(C)暂停执行任何此类留置权；

(十三)       对金融机构所持存款的抵销或合并账户的传统权利。

“违约利息”指的是年息24%。

“衍生工具”指(A)任何利率掉期协议、利率上限协议、利率下限协议、利率对冲协议或其他类似协议或安排；(B)任何外汇合约、货币掉期协议、期货合约、期权合约、合成上限或其他类似协议或安排；(D)任何期货或远期合约、现货交易、商品掉期、购买或期权协议、其他商品价格对冲安排、上限、下限或下限交易、任何信用违约或总回报掉期，以及(E)任何其他衍生工具。任何其他类似的投机交易及任何旨在改变任何人士因任何相关变量(包括利率、币值、保险、灾难性损失、气候或地质条件或任何其他衍生工具的价格或价值)波动而产生的风险的其他类似协议或安排。就本定义而言，“衍生工具”指美国财务会计准则委员会第133号财务会计准则声明(衍生工具及套期保值活动的会计)所界定的“任何衍生工具”，以及在任何后续声明或任何该等声明的任何补充或替代中以类似 效果一词界定的任何衍生工具。

“DTC” 指存托信托公司。

“DTC/FAST 计划”是指DTC的快速自动证券转移计划。

“符合资格”是指(A)根据DTC的运营安排，普通股有资格在DTC获得全面服务，包括通过DTC的DWAC系统转让，(B)公司已获得DTC承销部门的批准(未被撤销)，(C)转让代理被批准为DTC/FAST计划的代理，(D)转换股份在其他方面有资格通过DWAC交付，以及(E)转让代理没有禁止或限制通过 DWAC交付转换股份的政策。

“股权条件”是指，在任何日期，(A)违约事件不会持续，(B)普通股在主板市场交易，所有根据交易文件可发行的股份均在主板市场上市或报价交易(且本公司真诚地相信，主板市场的普通股交易将在确定日期后的180天内不间断地继续进行)，(C)本公司已及时提交(或获得延期并在适用的宽限期内提交)本公司根据交易法 在本条例日期后须提交的所有报告，并且本公司在有关期间结束时已符合证券法第144(C)条规定的现行公开信息要求，(D)在该日期之前的二十(20)个完整交易日内，普通股的日均美元交易量必须大于 $250,000，(E)公司普通股必须符合DWAC资格，且不受“DTC寒意”的约束， (F)如果公司希望在该日期支付普通股股票的利息和/或本金而不是现金，则普通股在紧接该日期之前的交易日的收盘价等于或高于底价，以及(G)本附注 和/或转换股份根据证券法登记，或转换股份可根据证券法或其豁免自由转售。

“股权信贷额度”应具有第5(H)节规定的含义。

“证券交易法”是指修订后的1934年证券交易法及其颁布的规则和条例。

“交易所上限”应具有第4(E)节中给出的含义。

“交易所上限分配”应具有第4(E)节中给出的含义。

“交换上限股份”应具有第4(E)节中给出的含义。

“豁免 发行”具有《交换协议》中规定的含义。

“违约事件”应具有第6(A)节规定的含义。

“固定折算价格”应具有第4(B)节中规定的含义。

“下限价格”指2.00美元，可根据股票拆分、股票分红、股票组合、资本重组或其他类似事件进行调整。

“基本交易”指以下任何交易，无论是直接或间接进行的，还是通过一系列相关交易进行的：(I)本公司与另一人的任何合并或合并，或 为另一人；(Ii)出售、租赁、许可、转让或以其他方式处置全部或超过10%的本公司资产，(Iii)持有超过50%的普通股的持有人完成并接受任何购买要约、要约或交换要约(无论是由本公司或其他人)，普通股持有人据此出售、要约或交换其股份以换取其他证券、现金或财产，(Iv)任何重新分类，对普通股或任何强制性股份交换进行重组或资本重组，据此，普通股有效地转换为或交换其他证券、现金或财产，(V)股票或股份购买或其他业务组合(包括重组、资本重组、分拆或安排方案)，其中任何其他人获得普通股已发行股份的50%(50%) 以上(不包括其他人或其他人持有的任何普通股)，这种股票或股份购买或其他业务组合)。

“滞纳金”应具有第2(E)节规定的含义。

“强制性 违约金额”是指在任何时候，(A)本票据当时未偿还本金的125%(125%)与当时未付的所有应计利息之和的总和(不论是否在任何破产呈请或任何破产、重组或类似程序开始后应计)，以及(B)所有其他金额、费用、费用(包括滞纳金)、费用、费用、 因本票据或任何其他交易文件而应向持有人或任何其他持有人支付的赔偿和违约金及其他损害赔偿和其他金额。

“强制性预付款金额”应具有第2(B)节中给出的含义。

“注：(Br)登记册”应具有第2(F)节规定的含义。

“转换通知 ”应具有第4(A)节中规定的含义。

“债务” 指任何公司方根据本票据或任何其他交易文件而不时欠持有人或其持有人各方的所有金额、负债、债务、负债、契诺和义务，不论是直接或间接、连带或数个、绝对或有、到期或将到期、已清算或未清算、担保或无担保、现已存在或将到期的 ，以及现在或以后产生并以任何方式获得的(不论是否通过转让获得)，无论是否有任何票据或其他票据或支付款项的证明 。(I)本公司或任何其他公司所欠票据的本金金额(如根据本协议到期，包括强制性违约金额及任何强制性预付款)、(Ii)所有其他金额、费用(包括所有滞纳金)、利息(包括违约时的任何增加)、违约金、佣金、费用、成本、开支、律师费及支出、赔偿(包括损失及根据交换协议任何公司须向持有人或其任何持有人赔偿的其他金额)，偿还根据任何交易文件或根据任何交易文件以其他方式产生的任何 公司方支付的金额和应收取的其他金额，以及(Iii)本协议项下任何项目的所有利息，无论是否在任何破产申请提交后或 任何破产、重组或类似程序开始后产生，无论此类程序是否允许申请后或请愿后利息 。

“可选的 预付款金额”是指，在任何时间，就任何本金金额而言，(A)该本金金额的1010%(110%) 和截至该时间为止的所有应计利息和(B)所有其他金额、成本、费用(包括滞纳金)、费用、赔偿和其他违约金及其他损害赔偿金，以及就本票据或任何其他交易单据应付持有人或任何其他持有方的其他金额的总和。

“原始发行日期”是指本票据首次发行的日期，无论任何票据的任何转让，也不论该票据可能发行的票据数量。

“允许的债务”是指以下所有债务：(I)任何交易文件规定欠任何有担保当事人的债务；(Ii)公司与其子公司在正常业务过程中的公司间无担保债务；(Iii)公司或其任何子公司在正常业务过程中按惯例发生的对贸易债权人的无担保债务(包括发票上的逾期金额)；(Iv)本公司或任何附属公司在资本租赁项下对设备的负债或本公司或以购入款项留置权为抵押的任何附属公司的负债，该等负债在任何时间对本公司及其附属公司合共不得超过50,000美元；(V)与业务合并交易有关的负债；(Vi)本公司或其任何附属公司根据根据公认会计原则视为资本租赁的融资租赁而产生的负债 ；及(Vii)交换协议披露附表所载的负债 。

“许可留置权”是指（i）任何交易文件中规定的担保方的担保权益;（ii）习惯许可留置权;（iii）授予或由购买资金留置权放款人持有的与在正常业务过程中购买、租赁 或购置资本设备有关的购买资金留置权，且不会导致违反本说明的任何适用规定 ;及（iv）因业务合并交易而产生的留置权或交易协议披露附表 中规定的留置权。

“主体市场”是指“纳斯达克”资本市场、“纳斯达克”全球市场或“纳斯达克”全球精选市场。

“购买 金钱留置权”是指担保债务的任何留置权，（i）公司或其任何 子公司收购或持有的任何设备上或设备中的债务，以担保此类设备的购买价格或仅为融资收购或租赁此类设备而产生的债务，或（ii）在收购时存在于此类设备上的债务，在每种情况下， 留置权仅限于如此获得的财产及其改进，以及此类设备的收益。

“登记” 指持有人根据证券法对所持有的公司证券进行的登记。

“受限 付款”指任何人（a）直接或间接的任何股息、股票分割或其他分配（包括通过 分拆、重新分类、公司重组、债务安排计划或类似交易），由于或以其他方式向 持有人或其持有人发行的该人士现在或以后发行的任何类别股本的任何股份，（b）任何赎回，该人士或其任何关联公司对该人士的任何类别股本 的任何股份的直接或间接的收回、 偿债基金或类似付款、购买或其他有价收购，以及（c）为收回或获得 任何现在或以后未偿还的股票等价物而支付的任何款项;但为避免疑义，（i）雇员股票期权的无现金 行使，其中期权被注销到所需的程度，使得期权的“价内”价值 （即市价超过行使价的部分）用于支付行使价和适用的 税，不得为“受限付款”，且（ii）权利（包括接收资产的权利）或期权的分配应构成“受限付款”。

“证券”指任何股本、有表决权的信托证书、利息证书或参与任何利润分享合同义务或安排、贷款、债券、债权证、票据或其他有担保或无担保、可转换、从属或其他债务的证据、通常称为“证券”的任何其他项目、根据《证券法》、《1940年投资公司法》、《1940年投资顾问法》或美国、任何州、任何省或其中任何一个的任何政治分支被视为“证券”的任何其他项目，以及任何利益证书。购买或收购临时或临时证书的股份或参与，或认购、购买或收购任何项目的任何期权、认购权证、认购权或任何衍生产品的权利 以其他方式符合本协议规定的证券的价值。

“担保 方”是指票据的持有人和其他持有人，以及任何公司方在交换协议项下的任何赔偿或偿付义务 的受益人。

“共享交货日期”应具有第4(C)(Ii)节中规定的含义。

“后续要约”应具有第2(B)节规定的含义。

“继承者实体”应具有第5(E)节规定的含义。

“可变 换算价格计量日期”指(一)第十(10)^这是）转换股份根据《证券法》登记后的 个营业日，或转换股份可根据《证券法》或其豁免自由转售;及（ii）此后， 每九十（90^这是这是一个营业日。

“可变定价股权挂钩工具”应具有第5(H)节中给出的含义。

“可变汇率交易”应具有第5(H)节中规定的含义。

“VWAP” 指任何证券的日期或截止日期，

(i)   该证券在交易市场 （或者，如果交易市场不是该证券的主要市场，则在该证券当时交易的主要证券交易所或证券市场 ）的美元成交量加权平均价格，       纽约时间下午四点结束纽约时间，彭博社通过其“HP”功能报道（设置为加权平均）;或，

(ii)         如果 上述规定不适用，则为该证券电子公告板上该证券在场外交易市场上于上午9：30：01开始的时间段内的美元成交量加权平均价格，纽约时间下午四点结束 彭博社报道的纽约时间;或

(iii)         如果 彭博在该时间内没有报告该证券的美元成交量加权平均价格，则为OTC Markets Group Inc.在“粉红 表”中报告的该日期该证券的任何做市商的最高收盘 买入价和最低收盘卖出价的平均值。（Pink Sheets LLC）;或

（iv） 如果无法根据上述任何基础计算该证券在该日期的VWAP， 该证券在该日期的VWAP应为公司和持有人共同确定的公平市场价值;或       

（v） 如果本公司和持有人无法就该证券的公平市场价值达成一致， 则应解决该争议，该公平市场价值（以及“VWAP”）应参照 本公司出售股权的最后每股价格确定。

在此期间，对于任何股票分红、股票拆分、股票组合、资本重组或其他类似的 交易，应对所有此类 决定进行适当调整。

第二节赔偿         

a)         本金的摊销 。自原发行日期后一百八十（180）天开始，并于 ^ST此后连续十二（12）个月的每一天（各为“摊销付款 日期”），公司应根据附件2（a）赎回本票据和利息（各为“摊销 付款”），但须遵守兑换协议中关于在非营业日的任何一天到期的付款在下一个营业日到期的规定。根据公司的选择，每笔摊销付款应全部或 部分以立即可用的美元支付，金额等于附表2（a）中规定的摊销付款总额，或者， 在公司在该等摊销付款之日符合股权条件的情况下，在该等摊销付款前的前十（10）个交易日内以最低VWAP的95% 发行的普通股（“摊销转换 价格”），但在任何情况下， 如果摊销转换 价格低于2.00美元，则可使用普通股进行此类摊销付款。在每个摊销付款日，以美元支付的任何摊销付款均需支付百分之五（5%）的溢价。

b)          强制预付款。10日^这是公司完成任何公开或非公开发行 任何股本或任何其他发行任何股本或任何其他证券或任何其他融资或任何种类的资本筹集交易 后第二天（均称为“后续发行”）在到期日以外的任何日期，公司应根据 本协议规定的持有人转换权，以立即可用的美元向持有人支付相当于以下两项中较低的金额：（i）公司从该后续发行中获得的净收益的50%，以及（ii）未提前转换的未偿还债务总额（“强制性预付金额”）。尽管本附注中有任何相反规定，但如果公司从股权信用额度中收到任何收益，公司应以立即可用的美元向持有人支付相当于收到的净收益10%的金额。本公司应在不迟于2015年12月21日的2个月内，向持有人提供有关该后续发行结束的通知，包括预期的总收益。^发送该通知不可撤销，并构成在该后续发行完成之日支付强制性预付款 金额的协议。持有人可继续转换本票据项下待预付的本金，直至该后续发行完成之日;前提是，如果公司未提供此类 通知，除了交易文件规定的所有其他补救措施之外，持票人可以 全部或部分拒绝该付款，并将该票据兑换成被拒绝付款的金额，并自行决定 将该付款用于其他未清偿债务（如有）。本第2（b）节仅是赎回本票据的要求，而非授权 完成交易文件禁止的任何后续发行。

c)          自愿提前还款。只要不存在违约事件，在任何时候，只要提前十（10）天书面通知持有人 （该通知应是交易文件，并构成在该通知规定的日期支付该款项的不可撤销的协议），说明该预付款的拟定日期和拟定本金额，但受本协议规定的持有人转换权的约束，本公司可提前支付本票据本金的任何部分、任何应计和未付利息以及 本票据项下到期的任何其他款项。如果本公司行使其权利提前支付票据，本公司应以 立即可用的美元向持有人支付与选择性提前付款金额相等的金额。持有人可在提前还款通知发出之日起至收到该提前还款之日止，继续转换准备发行的票据的本金 。

d)          兴趣。本公司将向持有人支付本票据当时未偿还本金总额的利息 以及任何其他未明确规定任何其他利率的债务，自本票据发行之日起计(或如属任何其他债务，则自该等债务到期及应付之日起计)至 所有该等本金及所有其他未偿还债务均以即时可用美元现金全数支付(包括所有应计及未付利息、违约金及根据任何交易文件可能到期的其他金额)。从原发行日期 开始，到1月1日继续^ST此后连续六(6)个月的每一天，本协议项下的所有利息支付将以现金、立即可用的美元支付，此后，根据股权条件，本公司可酌情按摊销转换价格以现金或普通股支付，但如果摊销转换价格低于2.00美元，则在任何情况下，不得使用普通股支付任何此类利息。应计利息和未付利息应在每个转换日期、预付款日期和到期日或本协议另有规定的日期到期并支付。在发生违约事件时，本附注第6(B)节规定的利率应增加。 本条款不影响或限制持有人对违约事件的权利或救济。

e)         滞纳金 。本公司应对任何交易单据规定必须支付但在到期后三(3)个工作日内未支付的任何金额支付滞纳金(每笔“滞纳金”)，金额相当于该金额的每年10%(10%)或适用法律允许的最高金额中的较小者，以现金形式支付。这些滞纳金是为了弥补处理拖欠款项所涉及的额外的内部费用和不便，不能被解释为支付或使用针对为收回任何债务或取消任何保证这些债务的留置权而采取的任何行动中产生的任何赔偿或任何自付费用、成本或支出 。本条款不应影响或限制持有人对任何违约事件的权利或补救措施。

f)          Interest and Fee Calculations and Payment Provisions. All payments made under any Transaction Document, except as otherwise expressly provided in such Transaction Document, shall be made in cash, in immediately available Dollars without set off or counterclaim. Interest and fees shall be calculated on the basis of a 360-day year, consisting of twelve (12) thirty (30) calendar day periods, for the actual number of days (including the first day but excluding the last day) occurring in the applicable period and shall accrue daily. Interest hereunder will be paid to the initial Holder or, if the Company has received notice of any transfer thereof signed by the initial Holder or any successive Holders, to the Person in whose name this Note is registered on the records of the Company regarding registration and transfers of this Note (the “Note Register”). No prepayment may be made hereunder without the notice required hereunder or without payment of the Mandatory Prepayment Amount. The Holder shall have the option to refuse or accept, in its sole discretion, any attempted prepayment made without the notice required hereunder or any attempted prepayment that does not appear to include the full Mandatory Prepayment Amount when required. In addition, regardless of the intended characterization of the Company of any payment, the Holder shall have the option, in its sole discretion, to recharacterize or apply any portion of such prepayment, including recharacterizing a payment as a smaller prepayment of principal together with payment of the remainder of the Mandatory Prepayment Amount to account for a payment of the Mandatory Prepayment Amount. The Holder may apply any payment made under any Transaction Document to any outstanding Obligation, in its sole discretion. The Company hereby irrevocably waives the right to direct the application of any payment in respect to any amount due under the Transaction Documents or, after any Event of Default, any proceeds of Collateral thereunder. Whenever any payment hereunder shall be stated to be due on a day other than a Business Day, the due date for such payment shall be extended to the next succeeding Business Day, and such extension of time shall in such case be included in the computation of payment of interest or fees, as the case may be. Each determination by the Holder of an amount of interest or fee due hereunder shall be conclusive and binding for all purposes, absent manifest error.

第3节转让和交换的登记         

a)         不同的面额。本票据可根据持有人的要求，兑换为相同本金总额的不同授权 面额的票据。此类转让或交换登记不收取任何服务费。

b)          投资陈述。本票据已根据原始持有人的某些投资陈述发行，并且仅可根据适用的联邦和州证券法规进行转让或交换。

c)          依赖票据登记簿。此处列出了初始持有人。在向本公司正式出示本票据以进行转让之前，本公司和本公司的任何代理人可在收到票据登记簿上先前列为票据所有人的人员的 适当签名通知后，将本票据正式登记的人员视为票据所有人， 以便按照本说明书的规定收取付款和用于所有其他目的，无论本票据是否逾期，且 公司或任何此类代理人均不受相反通知的影响。

第4款.改划         

a)        自愿转换。在原始发行日之后的任何时间，直到本票据不再流通，本票据应可在持有人的选择下，随时将 全部或部分转换为普通股（受第4（d）节规定的转换限制的约束）。持有人应通过向本公司提交转换通知（格式见附件A）（各为“转换通知”）来实现转换，在转换通知中说明本票据的本金金额和转换生效日期（该日期称为“转换日期”）。如果转换通知中未指定转换日期，则转换日期应为 日期 此等转换通知视为已根据本协议送达。不需要墨水原件的转换通知，也不需要任何转换通知表格的任何徽章担保（或其他类型的担保或公证）。为实现本协议项下的转换，持有人无需将本票据实际交回公司，除非 本票据的全部本金加上所有应计和未付利息已转换。 项下的转换应具有降低本票据未偿还本金金额的效果，其金额等于适用转换的金额。 持有人和本公司应保持一份转换表，其中至少应包含附表1所示的信息， 除其他事项外，还应显示转换的本金金额和转换日期。本公司可 在任何转换通知送达后的一（1）个营业日内对转换通知提出异议。如果发生任何 争议或差异，在没有明显错误的情况下，持有人的记录应具有控制性和决定性。

b)          换算价格。于任何兑换日期生效的兑换价格应等于每股兑换股份10.00美元( “固定兑换价格”)。所有上述决定将针对任何股票股息、股票拆分、股票合并、重新分类或类似交易进行适当调整，以在该计量期间按比例减少或增加普通股 。固定转换价格应向下舍入到最接近的0.01美元，并且在任何情况下都不低于下限价格 。本协议的任何内容均不限制持有人根据第 6节要求实际损害赔偿或宣布违约事件的权利，并且持有人有权根据本协议在法律上或衡平法上寻求其可获得的所有补救措施，包括具体履行的法令和/或禁令救济。任何此类权利的行使不应禁止持有人根据本合同任何其他条款或适用法规寻求强制执行损害赔偿。如果在可变转换价格测量日期，普通股收盘价 低于10.00美元，则固定转换价格应等于紧接每个可变转换价格测量日期前十(10) 个交易日的平均最低VWAP的(X)95%和(Y)底价中的较大者。

i.              转换股份可在转换本金时发行 。本协议项下于兑换时可发行的兑换股份数目，将由(X)待兑换票据的未偿还本金金额除以(X)待兑换票据的未偿还本金金额及将予兑换的任何应计及未付利息(包括利息)除以(Y)固定兑换价格所得的商 厘定。

二、              在转换时交付证书。不迟于每个转换日期(“股份交割日”)后两(2) 个交易日，本公司应向持有人交付或安排交付一份或多份代表转换股份的证书，在该转换股份根据第144条有资格出售之日或之后，而不需要当前的公开信息，且公司已 收到相关律师的意见。该等意见必须为持有人以其唯一及绝对的酌情权(本公司须负责以其本身的全部成本及开支取得该意见)所接受，不受限制性的 图例及交易限制，即于转换本票据时购入的兑换股份数目。本公司根据第4(C)条要求交付的所有证书应通过托管信托公司或履行类似职能的另一家已建立的结算公司以电子方式交付。如果转换日期 早于根据规则144有资格出售此类转换股份的日期而不需要当前公开的信息，或者没有有效的登记声明涵盖转换股份，则转换股份应按适当的形式带有 限制性图例：

本证书所代表的证券的发行和销售未根据修订后的1933年《证券法》或适用的州证券法进行登记。在以下情况下，证券不得出售、出售、转让或转让：(I)缺乏(A)修订后的1933年《证券法》规定的证券的有效注册声明，或(B)律师的意见(律师应由持有人选择)以普遍可接受的形式，即根据上述法案不需要注册，或(Ii)除非根据上述法案第144条或第144A条出售。尽管有上述规定，证券 可以与博纳基金保证金账户或由证券担保的其他贷款或融资安排相关地质押。“

尽管有 上述规定，自转换股份根据规则第144条有资格根据现行公开资料规定出售之日起 ，本公司应应要求并由本公司承担全部费用及开支，取得持有人以其唯一及绝对酌情决定权可接受的法律意见，以容许根据规则第144条进行该等出售。

三、         无法传递证书。在任何换股通知的情况下，如该等证书或该等证书未能于股份交割日期前交付或未按适用持有人的指示交付，则该持有人有权在收到该等证书或证书后或之前的任何时间向本公司发出书面通知，选择撤销该等换股，在此情况下，本公司应立即将交付予本公司的任何 正本票据退还予持有人，而持有人应立即将根据已撤销的换股通知向该持有人发出的普通股证书退还本公司。

四、          Obligation Absolute; Partial Liquidated Damages. The Company’s obligations to issue and deliver the Conversion Shares upon conversion of this Note in accordance with the terms hereof are absolute and unconditional, irrespective of any action or inaction by the Holder to enforce the same, any waiver or consent with respect to any provision hereof, the recovery of any judgment against any Person or any action to enforce the same, or any setoff, counterclaim, recoupment, limitation or termination, or any breach or alleged breach by the Holder or any other Person of any obligation to the Company or any violation or alleged violation of Regulations by the Holder or any other Person, and irrespective of any other circumstance which might otherwise limit such obligation of the Company to the Holder in connection with the issuance of such Conversion Shares; provided, that such delivery shall not operate as a waiver by the Company of any such action the Company may have against the Holder. In the event the Holder of this Note shall elect to convert any or all of the outstanding principal or interest amount hereof, the Company may not refuse conversion based on any claim that the Holder or anyone associated or affiliated with the Holder has been engaged in any violation of Regulation, Contractual Obligation or for any other reason, unless an injunction from a court, on notice to Holder, restraining and or enjoining conversion of all or part of this Note shall have been sought. If the injunction is not granted, the Company shall promptly comply with all conversion obligations herein. If the injunction is obtained, the Company must post a surety bond for the benefit of the Holder in the amount of one hundred fifty percent (150%) of the outstanding principal amount of this Note, which is subject to the injunction, which bond shall remain in effect until the completion of arbitration/litigation of the underlying dispute and the proceeds of which shall be payable to the Holder to the extent it obtains judgment. In the absence of seeking such injunction, the Company shall issue Conversion Shares (or, where applicable and required hereunder, cash), upon a properly noticed conversion. If the Company fails for any reason to deliver to the Holder such certificate or certificates pursuant to Section 4(c)(ii) by the Share Delivery Date, the Company shall pay to the Holder, in cash, in immediately available Dollars, as liquidated damages and not as a penalty, $1,000 per Trading Day for each Trading Day after such Share Delivery Date until such certificates are delivered or Holder rescinds such conversion. Nothing herein shall limit a Holder’s right to pursue actual damages or declare an Event of Default pursuant to Section 6 for the Company’s failure to deliver Conversion Shares within the period specified herein and the Holder shall have the right to pursue all remedies available to it hereunder, at law or in equity including a decree of specific performance and/or injunctive relief. The exercise of any such rights shall not prohibit the Holder from seeking to enforce damages pursuant to any other Section hereof or under applicable Regulation.

v.                Compensation for Buy-In on Failure to Timely Deliver Certificates Upon Conversion. In addition to any other rights available to the Holder, if the Company fails for any reason to deliver to the Holder such certificate or certificates by the Share Delivery Date pursuant to Section 4(c)(ii), and if after such Share Delivery Date the Holder is required by its brokerage firm to purchase (in an open market transaction or otherwise), or the Holder’s brokerage firm otherwise purchases, shares of Common Stock to deliver in satisfaction of a sale by the Holder of the Conversion Shares which the Holder was entitled to receive upon the conversion relating to such Share Delivery Date (a “Buy-In”), then the Company shall (A) pay in cash in immediately available Dollars to the Holder (in addition to any other remedies available to or elected by the Holder) the amount, if any, by which (x) the Holder’s total purchase price (including any brokerage commissions) for the Common Stock so purchased exceeds (y) the product of (1) the aggregate number of shares of Common Stock that the Holder was entitled to receive from the conversion at issue multiplied by (2) the actual sale price at which the sell order giving rise to such purchase obligation was executed (including any brokerage commissions) and (B) at the option of the Holder, either reissue (if surrendered) this Note in a principal amount equal to the principal amount of the attempted conversion (in which case such conversion shall be deemed rescinded) or deliver to the Holder the number of shares of Common Stock that would have been issued if the Company had timely complied with its delivery requirements under Section 4(c)(ii). For example, if the Holder purchases Common Stock having a total purchase price of $11,000 to cover a Buy-In with respect to an attempted conversion of this Note with respect to which the actual sale price of the Conversion Shares (including any brokerage commissions) giving rise to such purchase obligation was a total of $10,000 under clause (A) of the immediately preceding sentence, the Company shall be required to pay the Holder $1,000. The Holder shall provide the Company written notice indicating the amounts payable to the Holder in respect of the Buy-In and, upon request of the Company, evidence of the amount of such loss. Nothing herein shall limit a Holder’s right to pursue any other remedies available to it hereunder, at law or in equity including a decree of specific performance and/or injunctive relief with respect to the Company’s failure to timely deliver certificates representing shares of Common Stock upon conversion of this Note as required pursuant to the terms hereof.

六、               转换时可发行的股份储备。 本公司承诺，其将在任何时间从其授权及未发行的普通股中保留和保留至少相当于在转换本票据和支付本票据利息时仅供发行的储备金额的普通股 本票据的每一项不受本协议规定的优先购买权或任何其他实际或有购买权利的约束 持有人(及票据的其他持有人)以外的其他人士的权利。本公司承诺，所有可如此发行的普通股 于发行时将获正式授权、有效发行、缴足股款及无须评估。只要本票据未结清，公司将在每月第一个营业日计算并重新调整准备金金额。

七.          零碎股份。本票据转换后，不会发行任何零碎股份或代表零碎股份的股票。至于股东于该等换股时原本有权购买的任何零碎股份，本公司应于其选择时就该最后零碎股份以即时可用美元支付现金调整，金额相当于该零碎股份乘以固定换股价格，或向上舍入至下一个完整股份。

八.              转移税和费用。在本票据转换时发行普通股股票，应 不向本票据持有人收取发行或交付该等证书所需支付的任何单据印花或类似税费，但条件是：本公司毋须就转换后发行及交付任何该等股票所涉及的任何转让以本票据持有人以外的名称 支付任何应缴税款，而本公司亦无须发行或交付该等股票，除非或直至要求发行该等股票的人士已向本公司缴付该等税款，或已令本公司信纳已缴付该等税款。公司应支付当日处理任何转换通知所需的所有转让代理费 。

d)          持有者的转换限制。本公司不会对本票据的本金或利息进行任何转换， 而持有人无权转换本票据的任何本金或利息，惟在适用的转换通知所载的转换生效后，持有人(连同持有人的联营公司，以及与持有人或持有人的任何联营公司(“出资方”)作为一个集团行事的任何人士将会 实益拥有超过实益拥有权限额(定义见下文)。就前述句子而言，持有者及其归属各方实益拥有的普通股数量应包括本票据转换后可发行的普通股数量，但不包括(I)剩余部分转换时可发行的普通股数量。(Ii)行使或转换本公司任何其他证券的未行使或未转换部分 ，但须受持有人或其任何付款人实益拥有的转换或行使限制 (包括任何其他票据)的限制所规限。除上文第(Br)句所述外，就第4(D)节而言，受益所有权应根据《交易所法案》第13(D)节及其下颁布的规则和条例计算。在第4(D)条所载的限制适用的范围内，确定本票据是否可转换(与持有人和任何出资人共同拥有的其他证券有关)以及本票据的本金金额是否可转换，应由持有人全权酌情决定，提交转换通知应视为持有人对本票据是否可以转换(与持有人和任何出资人共同拥有的其他证券有关)和本金金额可转换的决定。在 每种情况下，均受受益所有权限制。为确保遵守此限制，持有人每次向本公司递交转换通知时，将被视为向本公司表示该转换通知并未违反本段所载的限制 ，而本公司并无责任核实或确认该等决定的准确性。此外，关于上述任何集团地位的决定应根据《交易所法案》第13(D)节及其颁布的规则和条例确定。就本第4(D)条而言，在厘定普通股流通股数目时， 持有人可依据下列各项中最近一项所述的普通股流通股数目：(I)本公司向监察委员会提交的最新定期或年度报告(视属何情况而定)，(Ii)本公司较新的公告， 或(Iii)本公司或本公司转让代理发出的较新的书面通知，列明已发行普通股的数目。应持有人的书面或口头要求，公司应在两个交易日内以口头和书面形式向持有人确认当时已发行的普通股数量。在任何情况下，普通股的流通股数量应由 持有人或其出资人自报告普通股流通股数量之日起，在转换或行使本公司证券(包括本票据)生效后确定。“受益的 所有权限制”应为持有者持有的本票据转换后发行的可发行普通股生效后已发行普通股数量的4.99%。持有人可在不少于六十一(Br)(61)天的提前通知下，增加或减少本条第(Br)项第(4)款的实益所有权限制条款，但在任何情况下，实益所有权限制不得超过持有人于本票据转换后发行的紧接普通股股份数量的9.99%，第(Br)条第(4)款(D)项的实益所有权限制条款继续适用。任何此类增加或减少都不会 在第六十一(61^ST)该通知送交本公司后的第二天。本款的受益所有权限制条款的解释和实施不应严格遵守第(br})第(4)(D)节的条款，以纠正本款(或其任何部分)可能存在缺陷或与此处包含的预期受益所有权限制不一致的地方，或者做出必要或适当的更改或补充以适当地实施此类限制。本款所载的限制应适用于本票据的继承人。

e)         监管 转换上限。如果普通股的发行将超过 公司在转换本票据时或根据本票据的条款在不违反 公司的条件下发行的普通股总数，则公司不得在转换本票据时或根据本票据的条款发行任何普通股。根据主要市场的规则或条例， may be issued without violating such rules and regulations, the “Exchange Cap”), except that such limitation shall not apply in the event that the Company (i) obtains the approval of its stockholders as required by the applicable rules of the Principal Market for issuances of shares of Common Stock in excess of such amount or (ii) obtains a written opinion from outside counsel to the Company that such approval is not required, which opinion shall be reasonably satisfactory to such Holders. Until such approval or such written opinion is obtained, no Holder shall be issued in the aggregate, upon conversion of this Note or otherwise pursuant to the terms of this Note, shares of Common Stock in an amount greater than the product of (A) the Exchange Cap as of the proposed date of issuance of such shares multiplied by (B) the quotient of (1) the aggregate original Principal Amount of this Note issued to the applicable Holder pursuant to the Exchange Agreement on such Closing Date divided by (2) the aggregate original Principal Amount of the Notes issued to the Holders pursuant to the Exchange Agreement on such Closing Date (with respect to any such Holder, the “Exchange Cap Allocation”). In the event that any Holder shall sell or otherwise transfer any portion of this Note, the transferee shall be allocated a pro rata portion of such Holder’s Exchange Cap Allocation with respect to such portion of this Note so transferred, and the restrictions of the prior sentence shall apply to such transferee with respect to the portion of the Exchange Cap Allocation so allocated to such transferee. Upon conversion in full of a holder’s Note, the difference (if any) between such holder’s Exchange Cap Allocation and the number of shares of Common Stock actually issued to such holder upon such holder’s conversion in full of this Note shall be allocated to the respective Exchange Cap Allocations of the remaining holders of this Note on a pro rata basis in proportion to the shares of Common Stock underlying this Note hen held by each such holder of this Note. In the event that the Company is prohibited from issuing any shares of Common Stock pursuant to this Section 4(d) (the “Exchange Cap Shares”) to a Holder, the Company shall pay immediately available Dollars to such Holder in exchange for the redemption of such portion of this Note held by the Holder that are not convertible into such Exchange Cap Shares at a price equal to the sum of (A) the product of (1) such number of Exchange Cap Shares and (2) the Closing Sale Price on the Trading Day immediately preceding the date such Holder delivers the applicable Conversion Notice with respect to such Exchange Cap Shares to the Company, and (B) to the extent such Holder purchases (in an open market transaction or otherwise) shares of Common Stock to deliver in satisfaction of a sale by such Holder of Exchange Cap Shares, brokerage commissions, if any, of such Holder incurred in connection therewith.

第5节.某些调整         

a)          Stock Dividends and Stock Splits. If the Company, at any time while this Note is outstanding: (i) pays a stock dividend or otherwise makes a Restricted Payment payable in shares of Common Stock on shares of Common Stock or any Stock Equivalents (which, for avoidance of doubt, shall not include any shares of Common Stock issued by the Company upon conversion of, or payment of interest on, this Note), (ii) subdivides outstanding shares of Common Stock into a larger number of shares, (iii) combines (including by way of a reverse stock split) outstanding shares of Common Stock into a smaller number of shares or (iv) issues, in the event of a reclassification of shares of the Common Stock, any shares of capital stock of the Company, then the Fixed Conversion Price shall be multiplied by a fraction of which the numerator shall be the number of shares of Common Stock (excluding any treasury shares of the Company) outstanding immediately before such event, and of which the denominator shall be the number of shares of Common Stock outstanding immediately after such event. Any adjustment made pursuant to this Section 5(a) shall become effective immediately after the record date for the determination of stockholders entitled to receive such dividend or distribution and shall become effective immediately after the effective date in the case of a subdivision, combination or re-classification.

b)          价格较低的交易。只要本票据尚未到期，公司不得进行任何融资交易 （豁免发行除外），根据该交易，未经持有人书面同意，公司不得以低于底价的价格出售其证券。

c)          [保留。]

d)         Pro 比率分配。在本票据未清偿期间，公司不得声明或作出任何受限付款（或 接收受限付款的权利）。 如果票据在到期日偿还， time of such Restricted Payment, the Holder shall not be entitled to participate in such Restricted Payment. If the Holder and the Company mutually agree, and the Note is not repaid at the time of such Restricted Payment, then the Holder shall be entitled to participate in such Restricted Payment to the same extent that the Holder would have participated therein if the Holder had held the number of shares of Common Stock acquirable upon complete exercise of this Note (without regard to any limitations on exercise hereof, including the Beneficial Ownership Limitation) immediately before the date of which a record is taken for such Restricted Payment, or, if no such record is taken, the date as of which the record holders of shares of Common Stock are to be determined for the participation in such Restricted Payment (provided, that to the extent that the Holder's right to participate in any such Restricted Payment would result in the Holder exceeding the Beneficial Ownership Limitation, then the Holder shall not be entitled to participate in such Restricted Payment to such extent (or in the beneficial ownership of any shares of Common Stock as a result of such Restricted Payment to such extent) and the portion of such Restricted Payment shall be held in abeyance for the benefit of the Holder until such time, if ever, as its right thereto would not result in the Holder exceeding the Beneficial Ownership Limitation).

e)          Fundamental Transaction. Upon the occurrence of any Fundamental Transaction, the Holder, upon any subsequent conversion of this Note, shall have the right to receive, for each Conversion Share that would have been issuable upon such conversion immediately prior to the occurrence of such Fundamental Transaction (without regard to any limitation in Section 4(c) on the conversion of this Note), the number of shares of Common Stock of the successor or acquiring corporation or of the Company, if it is the surviving corporation, and any additional consideration (the “Alternate Consideration”) receivable as a result of such Fundamental Transaction by a holder of the number of shares of Common Stock for which this Note is convertible immediately prior to such Fundamental Transaction (without regard to any limitation in Section 4(c) on the conversion of this Note). For purposes of any such conversion, the determination of the Fixed Conversion Price shall be appropriately adjusted to apply to such Alternate Consideration based on the amount of Alternate Consideration issuable in respect of one (1) share of Common Stock in such Fundamental Transaction, and the Company shall apportion the Fixed Conversion Price among the Alternate Consideration in a reasonable manner reflecting the relative value of any different components of the Alternate Consideration. If holders of Common Stock are given any choice as to the Securities, cash or property to be received in a Fundamental Transaction, then the Holder shall be given the same choice as to the Alternate Consideration it receives upon any conversion of this Note following such Fundamental Transaction. The Company shall cause any successor entity in a Fundamental Transaction in which the Company is not the survivor (the “Successor Entity”) to assume in writing all of the Obligations of the Company, in accordance with the provisions of this Section 5(e) pursuant to written agreements in form and substance reasonably satisfactory to the Holder and approved by the Holder (without unreasonable delay) prior to such Fundamental Transaction and shall, at the option of the holder of this Note, deliver to the Holder in exchange for this Note a Security of the Successor Entity evidenced by a written instrument substantially similar in form and substance to this Note which is convertible for a corresponding number of shares of capital stock of such Successor Entity (or its parent entity) equivalent to the shares of Common Stock acquirable and receivable upon conversion of this Note (without regard to any limitations on the conversion of this Note) prior to such Fundamental Transaction, and with a conversion price which applies the conversion price hereunder to such shares of capital stock (but taking into account the relative value of the shares of Common Stock pursuant to such Fundamental Transaction and the value of such shares of capital stock, such number of shares of capital stock and such conversion price being for the purpose of protecting the economic value of this Note immediately prior to the consummation of such Fundamental Transaction), and which is reasonably satisfactory in form and substance to the Holder. Upon the occurrence of any such Fundamental Transaction, the Successor Entity shall succeed to, and be substituted for (so that from and after the date of such Fundamental Transaction, the provisions of this Note and the other Transaction Documents referring to the “Company” shall refer instead to the Successor Entity), and may exercise every right and power of the Company and shall assume all of the Obligations of the Company with the same effect as if such Successor Entity had been named as the Company herein.

f)          计算。根据本第5条进行的所有计算均应精确到最接近的美分或最接近的1/100股份， 视情况而定。就本第5条而言，截至 给定日期，视为已发行且已发行的普通股数量应为已发行且已发行的普通股（不包括公司的任何库藏股）数量之和。

g)         通知持有人。

i.         调整为固定转换价格。每当根据第5(A)节的任何规定调整固定转换价格时，公司应立即向每位持有人发出通知，说明调整后的固定转换价格，并简要说明需要进行调整的事实。尽管第5节有任何相反的规定，但根据第5(A)节发生反向股票拆分时，除按比例增加外，根据第5节进行的任何调整均不得增加固定转换价格。

二、          允许持有人转换的通知。如果(A)公司将宣布普通股的股息(或任何其他分配或其他限制性支付)，(B)公司应宣布普通股的特别非经常性现金股息或赎回，(C)公司应授权向普通股的所有持有人授予权利或认股权证，以认购或购买任何类别或任何权利的任何股本股份；(D)普通股的任何重新分类应获得公司任何股东的批准，本公司参与的任何合并或合并， 本公司全部或几乎所有资产的任何出售或转让，或将普通股 转换为其他证券、现金或财产的任何强制股份交换，或(E)本公司应授权自愿或非自愿解散、清算或结束本公司的事务，则在每种情况下，本公司应安排向为转换本票据的目的而维持的每个办事处或机构存档。并应安排在以下指定的适用记录或生效日期前至少二十(20)个日历日，按票据登记册上显示的最后地址向持有人交付通知 ，说明(X)为该等股息、分配、赎回、权利或认股权证而记录的日期，或如果不记录，则为普通股记录的持有人有权获得该等股息、分配、限制支付、赎回的日期。权利或认股权证有待确定，或(Y)重新分类、合并、合并、出售、转让或换股预计生效或结束的日期，以及预计普通股持有人在重新分类、合并、合并、出售、转让或换股时有权将其普通股股份换成证券、现金或其他财产交割的日期。但未能交付该通知或该通知中或交付中的任何缺陷不应影响该通知中规定的公司行为的有效性。在本合同项下提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重要非公开信息的范围内，公司应同时根据表格8-K的当前报告 向委员会提交该通知。除非本通知另有明文规定，否则持有人仍有权在自发出该通知之日起至触发该通知的事件的生效日期为止的20天期间转换本票据。

h)         可变 费率交易。只要本票据原始本金总额的三分之二仍未偿还，本公司不得直接或间接(I)(A)完成本公司的任何债务和/或证券与本公司的任何其他 证券和/或债务的交换，(B)与任何人合作进行与拟从该等证券的现有持有人向任何其他无关人士出售该等证券有关的任何证券和/或本公司的债务的交换)，和/或(C)降低和/或以其他方式改变行使价，本公司任何股票等价物的转换价格和/或交换价格 和/或修订本公司的任何不可转换债务，使其可转换为本公司的证券，(Ii)发行或出售其任何证券，或者(A)以转换、行使或汇率或基于普通股的交易价格或报价和/或随普通股的报价而变化的价格，和/或(B)进行转换，行使 或汇率及/或价格，但须于(1)于该等证券首次发行后的某个未来日期或(2)发生与本公司业务或普通股市场直接或间接相关的指定或或有事项时，及/或(Iii)订立任何协议(包括 “按市场发售”)，使本公司可按未来厘定的价格出售证券。第5(H)节中设想的任何交易应称为“可变利率交易”。持有人应有权获得针对公司的强制令救济排除任何浮动利率交易(无需 张贴任何债券或类似项目，公司在此明确且不可撤销地放弃这一要求)，这一补救措施 应是持有人要求赔偿的任何权利之外的补充。“浮动利率交易”应不包括 “股权信用额度”或类似协议，或浮动价格股权挂钩工具，以及交易协议披露附表1.1所载的任何交易。就本协议而言，“信贷权益额度”指本公司与投资者或承销商达成书面协议的任何交易，根据该协议，公司有权在商定的一段时间内将其证券“卖出”给投资者或承销商，并在未来 确定价格或价格公式(除惯常的“优先购买权”或“参与权”或 “加权平均”或“全棘轮”反稀释条款外，或与非可变价格股权挂钩工具的固定价权 发行和类似交易有关的任何交易)。和“可变价格股权”指：(A)可转换为、可行使或可交换的任何股票等价物，或具有获得额外普通股的权利(br})(1)以普通股初始发行后任何时间的交易价格或报价为基础和/或随其变动的任何转换、行使或汇率或其他价格，或(2)通过转换：在债务或股权证券首次发行后的任何时间，由于公司普通股的市场价格自初始发行之日起发生变化(不包括惯常的“优先购买权”或“加权平均”或“全棘轮”反摊薄条款，或与固定价格供股和类似交易有关)，在未来某一时间多次被重置的行权或交换价格，以及(B)在到期日之前摊销的任何摊销可转换股票等价物。如果本公司被要求或有权(或该交易的任何投资者有权要求本公司)就普通股支付该等摊销款项，而该等普通股的估值是基于普通股的交易价格或在该等等值股票首次发行后的任何时间随普通股的交易价格或报价而变动的 (不论该等股票付款是否受某些股权条件的限制)。

i)          尽管本协议有任何相反规定，本第5节或第5节中的任何小节均不适用于企业合并交易。

第六节         消极公约

a)          只要本票据或任何其他债务中至少50,000美元没有全额现金支付，除本条款第6条明确不适用的业务合并交易 外，公司不得、也不得允许其任何子公司直接或间接地进行或达成任何协议来进行以下任何事项：

i.          创建、订立、设定、招致、承担、对任何债务(许可债务除外)承担担保义务，或偿还、赎回、购买或以其他方式收购或要约偿还债务本金、赎回、回购或以其他方式收购或要约偿还任何债务(许可债务除外)的本金，无论是否存在于原始发行日期 (根据未偿还本金按比例计算的票据除外)；

二、              对其目前拥有或此后获得的任何资产或其中的任何权益或从中获得的任何收入或利润，在其上或与其一起设立、允许、招致或容受任何形式的留置权，但担保根据交易文件和允许留置权产生的义务的留置权除外；

三、             出售或以其他方式处置其任何资产，但在正常业务过程中处置资产除外；

四、             以任何方式修改其章程文件，对持有人的任何权利造成重大不利影响 ；

v.             对股本的任何股份(转换股份除外，且仅在交易文件中另有允许或要求的情况下)进行、批准或要约支付与 有关的任何限制性付款；

六、            与公司的任何关联公司进行任何交易，而这些交易必须在提交给证监会的任何公开文件中披露，除非此类交易是以公平原则进行的，并得到公司多数无利害关系的董事的明确批准(即使低于董事会批准所需的法定人数)；

七.             完成一笔基本交易；

八.           将本公司及其子公司于本合同生效之日所经营的业务变更为本公司的业务性质。

IX.             未按照交易文件中的规定使用票据收益，包括从事涉及对任何受制裁人员的任何投资或活动进行融资的业务，或 向受制裁人员支付的任何款项；或

x.          直接或间接(包括通过代理、承包商、受托人、代表或顾问)(A)违反任何制裁法，或从事、合谋或试图从事任何交易，以逃避或逃避任何制裁法律的任何禁止，(B)成为受制裁人或从对受制裁人的投资或与受制裁人的交易中获得收入，(C)在受制裁司法管辖区内有任何资产，(D)从事或以其他方式从事与以下事项有关的交易：根据OFAC管理或执行的任何法规阻止的任何财产或财产的权益，或(E)未能遵守适用于其的任何重大法规或合同义务，或未能获得或遵守任何重大许可。

第7节         违约事件

a)          “违约事件”指以下任何事件(无论该事件的原因是什么，也不论该事件是自愿还是非自愿的，或者是根据法规或根据任何法院的任何判决、法令或命令，或任何政府当局的任何命令、规则或法规而发生的)：

i.          本票据的本金金额或任何强制性违约金额或(B)利息、手续费、违约金或根据任何交易文件欠本票据持有人或任何公司方的任何其他金额的任何违约，以及 到期和应付(无论是在转换日期或到期日或通过加速或其他方式)的任何违约；

二、              任何公司方不得因任何原因未能遵守《交换协议》第2.3条或第4.8条 或本票据第2(B)条、第2(E)条、第4(C)条(包括第4(C)(Vi)条)、第6条或第8(M)条或本票据的任何其他第 节，或规定在通知期后采取行动或规定本公司各方应遵守的任何交易文件。

三、             公司任何一方在本附注中作出的任何陈述或担保、任何其他交易文件、任何其他合同义务、或向持有人或任何其他持有人作出或交付的任何其他报告、财务报表、文件、书面声明或证书，自作出或视为作出之日起，在任何重大方面不得属实或不正确；

四、            任何公司方应随时向持有人发出通知，包括通过公开公告的方式，表明该公司方 打算不履行本票据或任何其他交易文件的任何规定(包括根据本票据条款转换本票据的请求)；

v.              本票据或任何其他交易文件中包含的任何其他契约、条款或协议未得到纠正的任何公司一方应在(A)持有人或任何其他持有人向公司发出失败通知后五(5)个交易日和(B)任何公司方已经或应该意识到该失败的十(10)个交易日内，未能遵守或履行本票据或任何其他交易文件中包含的任何其他契约、条款或协议，如果可能的话，也应予以补救；

六、             除交换协议的披露明细表所述外，(A)违约、违约或违约事件(未考虑其中规定的任何补救期限)应在(A)任何公司方的任何债务下发生，其最高本金或承诺总额超过15万 美元(150,000美元)，或(B)任何此种债务应在其本应到期应付的日期之前到期或被宣布到期应付；

七.            违约、违约或违约事件(不考虑适用协议、文件或文书中规定的任何宽限期或补救期限，或任何后续放弃或对其进行的其他修改)应在任何公司方有义务的任何其他合同义务下发生；

八.           (A)任何公司一方或其任何子公司(定义见S-X法规第1-02(W)条)根据任何破产、重组、安排、债务调整、债务人解除、解散、资不抵债、清盘、重组、安排、调整、保护、有关本公司或其任何附属公司的任何司法管辖权的豁免或债务重组或清盘或类似的规例，或任何寻求发出济助令或为本公司或其任何资产委任托管人、接管人、受托人、清盘人或其他类似官员的程序，(B)任何其他人对本公司或其任何附属公司提起的任何此类案件或其他程序，且该等案件或其他程序在开始后四十五(45)天内未予驳回。(C)公司或其任何附属公司被判定破产或破产，或任何济助令或批准任何该等案件的其他命令或其他法律程序已经进入，(D)公司或其任何附属公司一般不会在债务到期时偿还债务，应在债务到期时以书面承认其无力偿还债务 或应为债权人的利益进行一般转让，(E)公司或其任何附属公司召集债权人会议 以期安排债务重组，调整或重组其债务或(F)本公司或其任何附属公司通过任何 行为或未采取行动，明确表示同意、批准或默许任何前述行为，或采取任何公司 或其他行动以授权或以其他方式实现任何前述行为；

IX.              任何货币判决、令状或类似的最终程序应登记或提交给任何公司方、任何公司方的任何子公司或其任何资产，金额超过25万美元(250,000美元)，并且该判决、令状或类似的最终程序应在四十五(45)个日历日内保持未撤销、未担保或未暂停；

x.          对公允价值或维修成本合计超过25万美元(250,000美元)的任何公司方或公司方任何子公司的任何资产征收、扣押或扣押，或任何未投保的损失或损坏发生，并且 任何此类征税、扣押或扣押不得在其日期 后三十(30)天内被搁置、担保或解除；

习。              普通股没有资格在交易市场上市或报价交易，也没有资格在五(5)个交易日内恢复上市或报价交易，也没有资格通过托管转让普通股股票。 信托公司系统不再可用或“冻结”；

第十二条。            本公司不符合第144条规定的当前公开信息要求，在交易法第12b-25条允许的适用宽限期到期后两(2)个交易日内，如果可能，该失败未得到纠正 ；除非本公司提交相关报告的表格12b-25，以满足第144条规定的当前 公开信息要求；

第十三条            公司未能根据《交易法》第13或15(D)条向证监会提交任何要求的报告，导致其 不符合规则144(C)(1)(或规则144(I)(2)，如适用)，如有可能，在交易法第12b-25条所允许的适用宽限期届满后两(2)个交易日内未予纠正，除非公司为该报告提交表格12b-25。

以上 “违约事件”定义中的条款独立运作，因此，属于任何此类 条款的任何行为或事件都应构成违约事件，无论是否由于宽限期、阈值或其他原因，它都不属于任何其他条款的语言范围。

b)          在发生违约事件时补救。在符合第(Br)4(D)节规定的实益所有权限制的情况下，如果发生任何违约事件，则本票据的未偿还本金金额加上应计但未付的利息(包括所有利息，不论是否在任何破产呈请提出或任何破产、重组或类似程序开始后应累算)、费用、费用、任何公司方就此或根据截至加速日期的任何交易文件所欠的违约金和任何其他金额，应由持有人自行决定全部或部分(或在第7(A)(Viii)(A)至(C)条的情况下，全部、自动且不需要抵押品代理人或持有人采取任何通知、要求或任何其他行动(br}在此放弃所有这些通知、要求或任何其他行动)，现金或普通股 (持有人可自行选择)，按(I)强制性违约金额和(Ii)(A)本票据的未偿还本金及本票据的应计和未付利息中较大者，除支付与本票据有关的所有其他金额、费用、支出和违约金以外，除以固定转换价格，乘以(B)自违约事件首次发生之日起至第2(F)条所述强制性预付款日期前一天止期间内，交易市场普通股(定义见交易所协议)的最高收市价 。在任何违约事件发生时及之后，本票据的利息将立即计入，且不需要通知或要求全部免除。 本票据的利息应按相当于违约利息或适用法规允许的最高利率的每日递增利率计算。 在以现金或普通股全额支付强制性违约金额后，持有人应立即将本票据交还给本公司或按照本公司的指示。对于本文所述的加速，持有人无需提供任何提示、要求、抗辩或其他任何形式的通知(但持有人选择宣布该加速除外)，且持有人可在没有任何宽限期届满的情况下立即强制执行其在本协议项下的任何和所有权利和补救措施，以及根据适用法规可获得的所有其他补救措施。持有人可在根据本条款付款前的任何时间 撤销及取消该提速，而持有人将享有票据持有人的所有权利，直至持有人根据本条例第6(B)条收到全额付款为止(如有)。此类撤销或废止不应影响任何后续违约事件或损害因违约而产生的任何权利。本公司应向持有人提供持有人所要求的所有资料及文件，以使持有人能够确认本公司遵守本附注及其他交易文件的条款及条件，并执行其在本附注及其他交易文件项下的权利。

第8节.         杂项

a)         通知。 本协议项下由持有者提供的任何和所有通知或其他通信或交付，包括任何转换通知，应以书面形式提交并按照交换协议中的规定交付，或者通过电子邮件或传真亲自交付，或通过国家认可的隔夜快递服务发送给本协议签名页中规定的公司，或本公司为该等目的而指定的其他联系资料，可根据本第7(A)条向持有人发出通知。根据本协议交付的所有通知和其他通信应按照《交换协议》的规定生效。

b)         绝对义务。除本附注明文规定外，本附注的任何条文均不得改变或损害本公司按本附票规定的时间、地点、利率及硬币或货币支付本票本金、违约金及应计利息(如适用)而不抵销或反申索的绝对及无条件责任。本票据 为本公司的直接债务。本附注与本公司现时或以后根据本附例所载条款发行的所有其他票据享有同等地位，并至少与本公司的所有债务及其他债务并列，并不从属于任何该等债务或其他债务。

c)          遗失或损坏的便条。如本票据遭损毁、遗失、被盗或销毁，本公司将签署及交付一份新的票据，以交换及取代已损毁的票据，或代替或取代已遭损毁、遗失、被盗或损毁的票据。 本票据被如此损毁、遗失、被盗或损毁，但本公司须在收到有关该等遗失、被盗或损毁及其所有权的证据后，方可签署及交付令本公司合理满意的新票据。

d)          适用法律。本附注受特拉华州法律管辖，并根据该州法律进行解释和执行。

e)          特征。本公司向持有人承诺，除本文件明确规定外，不得对本文件进行任何描述。本协议所载或规定的有关付款、转换等的金额(及该等金额的计算)应为持有人应收到的金额，除非本协议另有明文规定，否则不受本公司任何其他债务(或履行该等债务)的约束。

f)          下一工作日付款。当任何付款义务在营业日以外的某一天到期时，此类付款应改为在下一个营业日到期。

g)         征收、执行和其他费用的支付。除了，而不是代替，而不是限制（但不得重复）、本票据或任何其他交易文件项下的任何其他报销权利，（i）本票据由律师 保管以进行托收或强制执行，或通过任何诉讼程序进行托收或强制执行，或持票人采取其他行动 收取本票据项下的应付款项或执行本票据的规定，或（ii）发生任何破产、重组、公司接管或影响公司债权人权利并涉及本票据项下索赔的其他诉讼，则 公司应支付持有人因该等催收、执行或诉讼或与该等 破产、重组、接管或其他程序有关而产生的所有实付费用，包括但不限于律师费和支出。

h)          担保权益。本票据和其他交易文件项下公司各方的义务由担保协议和知识产权担保协议以及其他交易文件 担保。

i)         收益的使用。与本票据 相关的向公司提供资金的所有总收益应按照交换协议的规定使用。

j)         证券法;披露;公示。公司应在《交易法》要求的时间内向SEC提交表格 8-K的当前报告，包括作为其附件的交易文件。自 该表格8-K的当前报告发布后，公司向持有人声明，其应公开 披露公司或其任何子公司或其各自的任何 高级职员、董事、雇员或代理人向任何持有人提供的与交易文件 预期交易有关的所有重大非公开信息。此外，在以表格8-K发布该当前报告时生效，公司承认并同意，任何协议（无论是书面还是口头）项下的任何 和所有保密或类似义务， 公司、其任何 子公司或其各自的任何高级职员、董事、代理人、雇员或关联公司与持有人或其任何 关联公司之间的任何协议应终止。尽管有上述规定，未经持有人事先书面同意， 公司不得公开披露持有人的名称，或将持有人的名称包括在向SEC或任何监管机构或交易市场提交的任何文件中， 但（i）联邦证券法规要求向SEC提交最终交易文件的情况除外，以及（ii）在法规 （包括交易市场法规）要求披露的范围内，在这种情况下，公司应向持有人提供本条款（iii）允许的此类披露的事先通知 。

k)          Non-Public Information. Except with respect to the material terms and conditions of the transactions contemplated by the Transaction Documents, which shall be disclosed pursuant to Section 7(n), the Company covenants and agrees that neither it, nor any other Person acting on its behalf has provided nor will provide the Holder or its agents or counsel with any information that constitutes, or the Company reasonably believes constitutes, material non-public information, unless prior thereto the Holder shall have consented to the receipt of such information and agreed with the Company to keep such information confidential. The Company understands and confirms that the Holder will be relying on the foregoing covenant in effecting transactions in Securities of the Company. Any non-disclosure agreement (including “click through” agreements and confidentiality clauses incorporated in larger agreements) entered into with the Holder and any Company Party is hereby terminated. The Holder does not have any duty of confidentiality (or a duty not to trade on the basis of material non-public information) to any Company Party or any of their Affiliates, or any of their respective officers, directors, agents, members, stockholders, managers, employees and is governed only by application Regulations. To the extent that any notice provided pursuant to any Transaction Document constitutes, or contains, material, non-public information regarding the Company or any Subsidiaries, the Company shall, within two (2) Trading Days, file such notice with the Commission pursuant to a Current Report on Form 8-K. The Company understands and confirms that the Holder shall be relying on all of the foregoing covenants in trading Securities of the Company.

l)          解释。本票据是一份交易文件，因此受交易协议中明确适用于交易文件的各种解释、修订和第三方受益人以及其他杂项规定的约束，这些规定主要位于交易协议第五条。特别是，但不限于，本票据的任何条款或规定不得 被放弃、修改、补充或以其他方式修改，除非根据交易所协议第5.3（b）节（修订）。此外，除非任何交易文件中另有明确规定，否则在任何交易文件中提及 本票据项下所欠本金时，“未偿还”应指“未偿还且未兑换”。

m)       继承人和受让人本票据对公司的继承人和受让人具有约束力，并符合持票人、各持票方及其继承人和受让人的利益;前提是，除非交换协议授权，否则公司不得转让、转移或委托其在本票据项下的任何权利或义务。

n)          对应项。本票据可签署任意数量的副本，并可由不同的当事人签署单独的副本， 每份副本在签署后均应视为原件，所有副本合在一起应构成同一份协议。 签名页可以从多个单独的副本中分离出来，并附在单个副本上。通过传真或电子邮件方式交付本说明的签名 页应与交付手动签署的副本具有同等效力。

o)          可分割性。本票据的任何条款在任何司法管辖区被认定为非法、无效或不可强制执行，不应影响 该等条款中未被认定为非法、无效或不可强制执行的任何部分、本票据的任何其他条款或该等条款的任何部分 在任何其他司法管辖区。

p)         放弃 陪审团审判。本协议各方特此放弃在与本票据或任何其他交易文件或其中预期的或与其相关的交易（无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论）有关的任何诉讼中进行陪审团审判，或直接或 间接由本票据或任何其他交易文件或其中预期的或与其相关的交易产生、根据或与之相关的任何诉讼中进行陪审团审判。本协议各方（A）证明， 任何一方、任何持有方、任何关联方或任何该等其他方或关联方的代表均未 明确或以其他方式声明，该等其他方在发生诉讼时不会寻求强制执行上述弃权声明，并且（B） 确认，该方和本协议其他方是在本第8（p）节中的相互弃权声明和证明 的诱导下签订本票据的。

[签名 页如下]

兹证明，自上述日期起，本公司已安排一名正式授权人员正式签立本附注。

附件 A

转换通知

在此签署的 根据以下条件，选择将_如果普通股是以以下签署人以外的其他人的名义发行的，则签署人将支付与此相关的所有应付转让税，并随函提供公司据此合理要求的 证书和意见。持有者不会因任何 转换而收取任何费用，但此类转让税(如果有)除外。

在 本转换通知交付时，签署人向本公司表示并保证其对普通股的所有权 不超过根据交易所法案第13(D)节确定的本附注第4节规定的金额。

签署人同意遵守适用证券法关于上述普通股股份转让的招股说明书交付要求。

换算计算：

转换生效日期 ：

本金 要转换的票据金额：

支付 普通股利息__是__否

如果是，则因争议的转换而应计利息$_。

拟发行普通股数量：

签署：

姓名：

交付说明 说明：

时间表 1

转换时间表

本兑换表是高级担保可转换本票第4节的一部分，反映了根据高级担保可转换本票第4节进行的兑换，该票据于_发行。

日期：

附表 2(A)

付款计划