美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据《公约》第13或15(D)条

1934年证券交易法

2023年11月21日

报告日期(最早报告的事件日期)

数字健康收购公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

注册人电话号码，包括 区号：(561)672-7068

不适用

(前姓名或前地址，如果自 上次报告以来更改)

如果表格8-K 的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请选中下面相应的框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人 是否是1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司x

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。？

第1.01项订立实质性最终协议

第三次修订和重述的企业合并协议

如先前 于2022年10月7日和2022年11月4日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的8-K表格当前报告中所披露，2022年10月6日，Digital Health Acquisition Corp.（“DHAC”或“公司”），DHAC Merger Sub I，Inc.， a特拉华州公司和DHAC的全资子公司（“合并子公司I”），DHAC合并子公司II，Inc.，一家德克萨斯州公司 和DHAC的全资子公司（“合并子公司II”，与合并子公司I一起称为“合并子公司”），VSee Lab，Inc.，特拉华州公司（“VSee”）和iDoc虚拟远程医疗解决方案公司，一家德克萨斯州公司（“iDoc” ，连同DHAC、Merger Sub I、Merger Sub II、VSee和iDoc，“双方”），签订了第二次修订和重述 业务合并协议，该协议于2022年11月3日修订（修订后，“第二次A&R业务合并 协议”）。

于2023年11月21日，业务合并协议的 订约方订立第三份经修订及重列业务合并协议（“业务 合并协议”），据此，第二份A&R业务合并 协议经修订及重列，以就（其中包括）同时执行本报告下文所述的其他协议及交易 作出规定。业务合并协议拟进行的交易称为“业务 合并”，业务合并的完成日期和交割日期分别称为“交割”和“交割 日期”。

上述 业务合并协议的描述并不完整，其全部内容受 业务合并协议（作为附件2.1提交，并通过引用并入本文）的条款和条件的限制。

第三次修订和重述的 交易支持协议。 就执行业务合并协议而言，DHAC、VSee执行副主席 Milton Chen、iDoc董事会执行主席Imoigele Aisiku博士以及VSee和iDoc的若干其他股东 （统称为“支持股东”）于11月21日签订了第三份经修订和重述的交易支持协议，2023（“交易支持协议”），该协议修订并重述了于2022年10月6日签署的第二次修订 和重述交易支持协议，据此，支持股东已同意， 除其他事项外，（i）在DHAC的股东 大会上支持并投票赞成业务合并协议和业务合并;（ii）不影响DHAC、VSee或iDoc任何股本的任何出售或分配;及（iii）采取或促使 采取合理必要或可取的进一步行动和事项，以促使双方履行其各自在业务合并协议下的义务并完成业务合并。

上述 交易支持协议的描述并不完整，其全部内容受 交易支持协议（作为附件10.1提交）的条款和条件的限制，并通过引用并入本协议。

泄漏协议第二修正案 。根据业务合并协议，DHAC签署了泄漏 协议的第二次修订（“泄漏协议第二次修订”），据此，签署股东同意履行其在2022年8月9日签署的泄漏协议（2022年10月6日修订）项下的义务（经修订，“泄漏 协议”），期限自截止日期起至2024年7月31日（以较早者为准）止。

泄漏协议第二次修订的上述说明 并不完整，其全部内容受泄漏协议第二次修订的条款和条件 的限制，其副本作为附件10.2提交，并通过引用 并入本文。有关日期为2022年8月9日的原始泄漏协议和日期为2022年10月6日的泄漏协议第一次修订的描述，请参阅公司于2022年8月11日和2022年10月7日向SEC提交的8-K表格的当前报告。

某些有关连交易

As previously disclosed in its Current Report on Form 8-K filed with the SEC on October 7, 2022, in a private placement transaction on October 5, 2022, the Company, VSee and iDoc, entered into a securities purchase agreement (the “Bridge SPA”) with an institutional investor (the “Bridge Investor”). Concurrently with the execution of the Business Combination Agreement, DHAC entered into a letter agreement to the Bridge SPA (the “Bridge Letter Agreement”), pursuant to which the Bridge Investor agreed to purchase additional 10% original issue discount convertible promissory notes in the aggregate principal amount of $166,667 (with a subscription amount of $150,000) from the Company with (1) a $111,111.33 note purchased at signing of the Bridge Letter Agreement, which will mature on May 21, 2025 and (2) a $55,555.67 note purchased at a later date mutually agreed upon by the Company and the Bridge Investor, which is currently expected to be upon the filing of an amendment to the Company’s Registration Statement on Form S-4 in connection with the Business Combination (the “Additional Bridge Notes”). The Additional Bridge Notes bear guaranteed interest at a rate of 8.00% per annum and are convertible into shares of the Company’s common stock, par value $0.0001 (the “Common Stock”) at a fixed conversion price of $10 per share. The conversion price of the Additional Bridge Notes is subject to reset if the Company’s Common Stock trades below $10.00 on the 10^这是转换股份登记后的 个营业日，或可以其他方式自由转售，每90^这是之后的第二天，价格 等于（x）在计量日期 之前的10个交易日公司普通股平均最低VWAP的95%和（y）2.00美元中的较大者。此外，额外过渡票据的选择性提前还款要求支付未偿还债务的110%， 包括保证最低利息。倘发生违约事件，额外过渡票据将按年利率 24. 00%计息，并须支付未偿还责任的125%，包括保证最低利息。

上述对过渡信函协议和附加过渡票据的描述 并不完整，其全部内容受过渡信函协议的 条款和条件以及作为本协议附件10.3和附件10.4提交的附加过渡票据格式 的限制，并以引用方式并入本协议。有关日期为2022年10月5日的Bridge SPA的描述，请参阅公司于2022年10月7日向SEC提交的表格8-K的当前 报告。

As previously disclosed in its Current Report on Form 8-K filed with the SEC on October 7, 2022, in connection with the Bridge SPA, the Company, VSee, and iDoc each issued to the Bridge Investor 10% original issue discount senior secured convertible notes (collectively the “Bridge Notes” and individually, the “DHAC Bridge Notes,” “VSee Bridge Notes” and “iDoc Bridge Notes” when referring to Bridge Notes issued to the Company, VSee, and iDoc, respectively) in an aggregate principal amount of approximately $2,222,222. Concurrently with the execution of the Business Combination Agreement, DHAC, VSee and iDoc entered into an exchange agreement (the “Exchange Agreement”) with the Bridge Investor, pursuant to which the amounts currently due and owning under (i) the DHAC Bridge Note, (ii) the VSee Bridge Note other than $600,000 of the principal amount thereof, and (iii) the iDoc Bridge Note other than $600,000 of the principal amount thereof, will be exchanged at the Closing for a senior secured convertible promissory note issued by DHAC with an aggregate principle value of $2,523,744.29 (the “Exchange Note”), which will be guaranteed by each of DHAC, VSee and iDoc. The Exchange Note will bear interest at a rate of 8.00% per annum and will be convertible into shares of the Company’s Common Stock at a fixed conversion price of $10 per share. The conversion price of the Exchange Note is subject to reset if the Company’s Common Stock trades below $10.00 on the 10^这是转换股份登记或以其他方式自由转售后的 个工作日，每90^这是后一天，价格 等于（x）95%的平均最低VWAP的公司的普通股在10^这是交易日期 在计量日期之前，以及（y）$2.00。此外，兑换票据的选择性提前还款要求支付 未偿债务的110%。倘发生违约事件，交换票据将按年利率24. 00%计息，并 要求支付未偿还责任的125%。

In connection with the Exchange Agreement, the Company, VSee and iDoc agreed, among other things and subject to certain exceptions set forth in the Exchange Agreement, that (1) for so long as more than two-thirds of the original aggregate principal amount of the Exchange Note remains outstanding, they are prohibited from entering into any variable, reset, or otherwise adjustable equity or equity-linked/ equity line of credit transactions; (2) for so long as the Exchange Note remains outstanding, none of DHAC, VSee or iDoc (and their respective related parties) can solicit, initiate or enter into transactions relating to exchange of DHAC, VSee or iDoc’s securities or any form of indebtedness; (3) from the date of the Exchange Agreement until ninety (90) calendar days after the Closing Date, DHAC, VSee or iDoc shall not, directly or indirectly, issue, offer, sell, grant any option or right to purchase, or otherwise dispose of (or announce any issuance, offer, sale, grant of any option or right to purchase or other disposition of) any equity security or any equity-linked or related security (including any “equity security” (as that term is defined under Rule 405 promulgated under the Securities Act), any common stock or stock equivalents, any debt securities, any preferred stock or any purchase rights) or otherwise amend, modify, waiver or alter any terms of conditions of any stock equivalents outstanding as of the date hereof to decrease the exercise, conversion and/or exchange price, as applicable, thereunder or otherwise increase the aggregate number of shares of Common Stock issuable in connection therewith; (4) that each holder of the Exchange Note is severally and not jointly entitled to obtain injunctive relief against DHAC, VSee or iDoc and their subsidiaries to preclude issuance of securities; and (5) if DHAC enters into agreements or transactions that grant investors more favorable terms than the terms thereof, DHAC shall notify each Exchange Note holder in writing on or before the 5^这是交易所 票据持有人有权选择将此类条款适用于交易所协议预期的交易。此外，自交割日起的 三（3）年内，各兑换券持有人还有权优先购买DHAC 后续证券或债务融资。

桥接交换注册 权利协议.根据交换协议，DHAC将以 交换协议下的格式签订注册权协议（“桥接交易所登记权协议”），根据该协议，其同意登记（i）交易所票据相关的普通股;（ii）可作为交易所票据的利息或本金发行的普通股;（iii）根据兑换票据的任何反稀释或任何补救规定可发行的普通股股份;及（iv） 任何股份拆分、股息或其他分配、资本重组或类似事件时已发行或当时可发行的任何证券。

网桥交换锁定 协议.在完成交换协议预期的交易的同时，DHAC 的保荐人以及DHAC的某些董事和高级职员将按照交换协议的形式签订一份锁定协议（“桥接 交换锁定协议”），根据该协议，双方将同意，自过桥交换锁定协议签订之日起至业务合并完成后 180天（“限制期”），除某些惯例例外情况外， 不得要约、出售、订立出售合同、抵押、质押或以其他方式处置，或建立或增加1934年证券交易法第16节所指的看跌期权等价头寸或 清算或减少看涨期权等价头寸，经 修订的关于公司普通股的任何股份或可转换、可交换或可行使为公司普通股股份的证券， 由签署过渡交换锁定协议的人实益拥有、持有或此后收购。

上述对交换协议、交换票据格式、桥接交换登记权协议和桥接交换锁定协议的描述 并不完整，其全部内容受交换协议、交换票据格式、桥接交换登记权协议和桥接交换锁定协议的条款和条件的限制，分别作为附件10.5、附件10.6、附件10.7和附件10.8提交，并通过引用并入本文。

正如此前在其于2022年11月3日提交给美国证券交易委员会的最新8-K表格报告中所披露，于2023年11月3日，本公司与A.G.P./Alliance Global Partners(“代表”)订立了证券购买协议(“AGP购买协议”)。于2023年11月21日，本公司与代表订立了AGP购买协议的第一次修订(“AGP购买协议第一修订”)，据此，根据AGP购买协议将向代表发行的股份修订为A系列可换股优先股，面值为0.0001美元的本公司(“A系列优先股”) 并更新了相关指定证书。

AGP购买协议第一修正案和A系列优先股的前述描述并不完整，并受AGP购买协议的条款和条件以及A系列优先股指定证书的形式的限制，分别作为本协议的附件10.9和附件3.1提交，并通过引用并入本文。有关2022年11月3日的AGP采购协议的说明，请参阅公司于2022年11月3日提交给美国证券交易委员会的最新8-K表格报告。

在签署业务合并协议的同时，DHAC、VSee和/或IDOC(视情况而定)与DHAC、VSee和IDOC各自的不同贷款人签订各种证券购买协议( “转换SPA”)，根据这些协议：(1)DHAC所欠的某些债务将在业务合并结束时转换为A系列优先股； (2)VSee所欠的某些债务将在业务合并结束时转换为A系列优先股；(3) IDOC所欠的某些债务将在业务合并结束时转换为A系列优先股；(4)未包括在交换票据中的VSee Bridge票据余额 将在交易结束前立即转换为VSee的B类普通股 ，然后在业务合并结束时交换为DHAC普通股；以及(5)未包括在交换票据内的IDOC Bridge票据的600,000美元余额和IDOC拥有的某些债务将在紧接交易结束前转换为IDOC的B类普通股，然后在业务 合并结束时交换为DHAC普通股。

前述对转换SPA和A系列优先股的描述并不声称是完整的，而是由转换SPA的形式的术语和条件以及A系列优先股指定证书的形式的术语和条件所限定的，它们分别作为本申请的附件10.10、附件10.11和附件3.1提交，并通过引用并入本文。

于签立业务合并协议的同时，DHAC订立可换股票据购买协议(“Quantum购买协议”)， 据此，机构及认可投资者(“Quantum Investor”)认购及将购买，及 DHAC将于成交时向Quantum Investor发行及出售本金总额为3,000,000美元的7%原始发行折扣可换股承付票(“Quantum 票据”)。量子票据将以每年12%的利率计息，并可按(1)每股10美元的固定转换价格转换为DHAC的普通股；或(2)在紧接转换日期或其他决定日期之前的七(7)个连续七(7)个交易日内，每日最低VWAP的85%(见量子票据的定义)。 如果量子票据发行日期30周年前三(3)个交易日的每日VWAP的平均值(“平均价格”)低于10美元，价格等于 平均价格，但在任何情况下不得低于2美元，则量子票据的转换价格将被重置。此外，本公司可选择提前赎回量子票据项下的部分或全部未偿还金额 ，前提是本公司在赎回前至少十(10)个交易日向量子票据持有人发出通知，且在通知日公司普通股的VWAP低于10美元。如果发生违约事件，量子票据将 按18.00%的年利率计息。

量子注册 权利协议。在完成量子购买协议拟进行的交易的同时，DHAC 将以量子购买协议项下的形式订立登记权利协议，据此同意登记量子票据相关普通股股份 (“量子登记权利协议”)。

上述量子购买协议的描述、量子票据的格式和量子注册权利协议并不声称是完整的 ，并受分别作为本协议附件10.12、附件10.13和附件10.14的《量子购买协议》和《量子票据格式》的条款和条件的全部限定，并通过引用并入本文。

在签署《业务合并协议》的同时，DHAC与机构及认可投资者订立股权购买协议(“股权购买协议”)，根据该协议，DHAC可向投资者出售及发行股份，而投资者有责任自业务合并交易完成后的第六(6)个交易日(“股权购买生效日”)起计的36个月期间内，不时向DHAC购买最多50,000,000美元的本公司新发行普通股 (“股权购买承诺期”)，只要满足某些条件。本公司还同意在股权购买协议生效之日起45天内向美国证券交易委员会提交回售登记声明，以登记根据股权购买协议购买的普通股，并应做出商业上合理的努力，在提交该声明后30天内由美国证券交易委员会宣布该登记 生效。在股权购买承诺期内，DHAC可暂停 转售登记声明的使用，以(I)出于善意延迟披露有关本公司的重大非公开信息，或(Ii)通过向投资者提供书面通知来修订有关重大信息的登记声明。暂停 不能超过连续90天(或任何日历年的120天)。投资者已同意不以任何方式 直接或间接卖空或对冲公司普通股。在股权购买生效日，本公司将向投资者发行本金为500,000美元的高级无担保可转换票据 ，作为本次股权购买交易的承诺费，该票据可按每股10美元的固定转换价格转换为公司普通股股份(“股权购买承诺票据”)。

上述股权购买协议及股权购买承诺书的描述 并不声称完整，并受分别作为本协议附件10.15及附件10.16的股权购买协议及股权购买承诺票据的条款及条件所规限，并以引用方式并入本文。

对投资者和股东的重要信息

本报告涉及DHAC、VSee和IDOC之间拟议的 交易。本报告不构成出售或交换任何证券的要约，或征求购买或交换任何证券的要约，也不得在任何司法管辖区进行此类要约、出售或交换在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前被视为非法的任何证券出售。华润华嘉拟以S-4表格形式向美国证券交易委员会提交注册说明书修正案，其中将包括一份作为华润华嘉的委托书、招股说明书和同意征求意见的文件，简称委托书/招股说明书/同意书。委托书/招股说明书/征求同意书 将发送给所有DHAC股东。DHAC还将向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。在 做出任何投票决定之前，德意志银行的投资者和证券持有人应阅读注册说明书、委托书/招股说明书/同意书以及所有其他已提交或将提交给美国证券交易委员会的与拟议交易相关的文件，因为这些文件将包含有关拟议交易的重要信息。

投资者和证券持有人 将能够通过美国证券交易委员会维护的网站免费获取注册声明、委托书/招股说明书/征求同意书和所有其他已提交或将由美国证券交易委员会提交美国证券交易委员会的相关文件的副本：www.sec.gov。

征集活动的参与者

公司及其董事和高管可被视为就企业合并向公司 股东征集委托书的参与者。您可以在DHAC于2023年3月29日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告中找到有关DHAC董事和高管以及他们对DHAC证券的所有权的信息。该报告于2023年3月29日提交给美国证券交易委员会，并可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获取。 有关此类参与者利益的其他信息将包含在 可用的注册声明中。

VSEE、IDOC及其各自的董事和高级管理人员也可被视为与企业合并相关的向公司股东征集委托书的参与者。该等董事及高级管理人员的名单及有关他们在业务合并中的权益的资料将于注册说明书内提供。

前瞻性陈述

这份表格8-K的当前报告包括《1995年私人证券诉讼改革法》中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。公司、VSEE和IDOC的实际结果可能与他们的预期、估计和预测大不相同，因此，您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测 。“预计”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“ ”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将会”、“可能”、“应该”、“ ”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”以及类似的表述(或此类词语或表述的否定版本)旨在识别此类前瞻性表述。

These forward-looking statements include, without limitation, the Company’s, VSee’s and iDoc’s expectations with respect to future performance and anticipated financial impacts of the Business Combination, the satisfaction of the closing conditions to the Business Combination and the timing of the completion of the Business Combination. These forward-looking statements involve significant risks and uncertainties that could cause the actual results to differ materially from the expected results. Most of these factors are outside the Company’s, VSee’s and iDoc’s control and are difficult to predict. Factors that may cause such differences include, but are not limited to: (1) the ability of DHAC, VSee and iDoc to meet the closing conditions in the Business Combination Agreement, including due to failure to obtain approval of the shareholders of DHAC, VSee and iDoc or certain regulatory approvals, or failure to satisfy other conditions to closing in the Business Combination Agreement; (2) the occurrence of any event, change or other circumstances, including the outcome of any legal proceedings that may be instituted against DHAC, VSee and iDoc following the announcement of the Business Combination Agreement and the transactions contemplated therein, that could give rise to the termination of the Business Combination Agreement or could otherwise cause the transactions contemplated therein to fail to close; (3) the inability to obtain or maintain the listing of the combined company’s common stock on the Nasdaq Capital Market, as applicable, following the Business Combination; (4) the risk that the Business Combination disrupts current plans and operations as a result of the announcement and consummation of the Business Combination; (5) the inability to recognize the anticipated benefits of the Business Combination, which may be affected by, among other things, competition and the ability of the combined company to grow and manage growth profitably and retain its key employees; (6) costs related to the Business Combination; (7) changes in applicable laws or regulations; (8) the inability of the combined company to raise financing in the future; (9) the success, cost and timing of VSee’s, iDoc’s and the combined company’s product development activities; (10) the inability of VSee, iDoc or the combined company to obtain and maintain regulatory approval for their products, and any related restrictions and limitations of any approved product; (11) the inability of VSee, iDoc or the combined company to identify, in-license or acquire additional technology; (12) the inability of VSee, iDoc or the combined company to maintain VSee’s or iDoc’s existing or future license, manufacturing, supply and distribution agreements; (13) the inability of VSee, iDoc or the combined company to compete with other companies currently marketing or engaged in the development of products and services that VSee or iDoc is currently marketing or developing; (14) the size and growth potential of the markets for VSee’s, iDoc’s and the combined company’s products and services, and each of their ability to serve those markets, either alone or in partnership with others; (15) the pricing of VSee’s, iDoc’s and the combined company’s products and services and reimbursement for medical procedures conducted using VSee’s, iDoc’s and the combined company’s products and services; (16) VSee’s, iDoc’s and the combined company’s estimates regarding expenses, future revenue, capital requirements and needs for additional financing; (17) VSee’s, iDoc’s and the combined company’s financial performance; and (18) the impact of COVID-19 on VSee’s and iDoc’s businesses and/or the ability of the parties to complete the Business Combination. The foregoing list of factors is not exclusive. Additional information concerning certain of these and other risk factors is contained in DHAC’s most recent filings with the SEC, including DHAC’s Prospectus, filed with the SEC on November 4, 2021. These filings identify and address other important risks and uncertainties that could cause actual events and results to differ materially from those contained herein. All subsequent written and oral forward-looking statements concerning DHAC, VSee or iDoc, the transactions described herein or other matters attributable to DHAC, VSee, iDoc, or any person acting on their behalf are expressly qualified in their entirety by the cautionary statements above. Readers are cautioned not to place undue reliance upon any forward-looking statements, which speak only as of the date made. Each of DHAC, VSee or iDoc expressly disclaims any obligations or undertaking to release publicly any updates or revisions to any forward-looking statements contained herein to reflect any change in their expectations with respect thereto or any change in events, conditions, or circumstances on which any statement is based, except as required by law.

没有要约或恳求

本 表格8-K上的当前报告不应构成任何证券或 业务合并的委托书、同意书或授权的征求。表格8-K上的当前报告也不应构成出售任何证券的出售要约或购买任何证券的购买要约的招揽 ，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，在此类要约、招揽 或出售将是非法的任何州或司法管辖区进行任何证券销售。非经符合证券法规定之公开说明书，不得发行证券。

项目9.01财务报表和物证。

(D)展品：

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。