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Marti 宣布开始向与其认股权证相关的 收购要约和征求同意书

土耳其伊斯坦布尔, ,2023 年 11 月 21 日——土耳其 领先的移动应用程序Marti Technologies, Inc.(“Marti” 或 “公司”)(纽约证券交易所美国股票代码:MRT)今天宣布,它已开始要约(以下简称 “要约”)购买其所有未偿公开 认股权证和私人认股权证(统称 “认股权证”)A类普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),收购价为0.10美元现金,不含利息。本次要约的目的是减少 行使认股权证后将流通的普通股数量,从而为投资者和潜在投资者 提供更高的公司资本结构确定性。

Marti还在征求同意(“同意 招标”),以修改公司与管理所有认股权证的大陆证券转让和 信托公司(“Continental”)于2021年7月8日签订的认股权证协议(“认股权证协议”),允许Marti 以0.07美元的现金兑换每份未与要约相关的认股权证,利息,比适用于该要约的 价格(此类修正案,即 “认股权证修正案”)低30%。根据认股权证协议的条款, 通过认股权证修正案将需要获得至少大多数当时未兑现的公共认股权证持有人的同意, (与公共认股权证有关)以及至少大多数当时未兑现的私人认股权证(与私募认股权证有关)的持有人的同意。 占未兑现公共认股权证约26%和未兑现私募认股权证的95%的缔约方已同意在要约中投标 其认股权证,并在征求同意书中同意认股权证修正案。因此,如果另外 34% 的未兑现公认股权证的持有人同意征求同意书中的认股权证修正案并通过《认股权证修正案》, Marti 打算在要约完成后尽快 发出赎回通知,以赎回认股权证中规定的剩余未偿还认股权证,这将使任何剩余未兑现认股权证的持有人获得的现金比以前减少大约 30% 已在要约中出示了认股权证。

除非Marti延长或提前终止 ,否则该优惠将持续到2023年12月19日美国东部时间 午夜 12:00(“到期日”)。持有人可以在到期日之前的任何时候撤回已投标的认股权证。此要约不以 在要约中投标的最低数量的认股权证为条件。但是,该优惠受报价 文件(定义见下文)中描述的其他条件的约束。

要约和同意招标 是根据2023年11月21日的收购要约和2023年11月21日的附表TO(以及通过引用该要约纳入的任何 证物和文件,即 “要约文件”)进行的,每份文件均由公司 向美国证券交易委员会(“SEC”)提交,更全面地规定了 的条款和条件要约和征求同意。

该公司的普通股和公开 认股权证分别在美国纽约证券交易所上市,代码分别为 “MRT” 和 “MRT.WS”。截至2023年11月21日, ,共有14,437,489份未兑现的认股权证。

Marti 已经聘请了 Cantor Fitzgerald & Co.(“Cantor”)担任要约和同意征求的经销商经理。Morrow Sodali Global LLC(“Morrow Sodali”) 已被指定为要约和同意征求的信息代理人,大陆集团被指定为要约和同意征求的保管人 。有关招标程序和要求提供更多报价材料(包括送文函和同意书)的所有问题均应致电 (800) 662-5200(免费电话)向Morrow Sodali提出。

重要其他信息已向美国证券交易委员会提交

要约文件的副本将在美国证券交易委员会的网站上免费提供 www.sec.gov。也可以致电 (800) 662-5200(免费电话)向 Morrow Sodali 申请文件。

本公告仅供参考 ,不构成购买要约或招揽出售认股权证的要约。要约和同意招标 仅通过要约文件进行,要约和同意征求的完整条款和条件载于要约文件中。

我们敦促认股权证持有人在就要约和同意招标做出任何决定之前仔细阅读 要约文件,因为这些文件包含重要的 信息,包括要约和同意招标的各项条款和条件。

Marti、其任何管理层或董事会 ,以及Cantor、Morrow Sodali、Continental或任何其他人均未就认股权证持有人 是否应在要约中投标认股权证或同意征求同意书中的认股权证修正案提出任何建议。认股权证持有人必须自行决定 是否投标认股权证,如果是,投标多少认股权证。

关于马蒂:

Marti成立于2018年,是土耳其领先的 出行应用程序,为乘客提供多种交通服务。Marti提供叫车服务,将乘客 与汽车和摩托车司机配对,并运营大量出租电动摩托车、电动自行车和电动踏板车。Marti 的所有产品 均由专有软件系统和物联网基础设施提供服务。欲了解更多信息,请访问 www.marti.tech。

关于前瞻性陈述的警示声明:

本新闻稿包括经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券 交易法》(也称为1995年《私人证券诉讼改革法》)第21E条所指的 “前瞻性 陈述”。本新闻稿中包含的任何明示或暗示的陈述 如果不是历史事实陈述,通常与未来事件、希望、意图、战略、 或业绩有关,均可被视为前瞻性陈述,包括但不限于关于我们 实现可持续发展战略 “向前迈进” 中规定的可持续发展目标、目标、目的或计划的能力的陈述。综上所述,” 以及对公司未来运营计划、举措或目标的描述,或与 有关的发生时间的描述。诸如 “期望”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“可以”、“应该”、 “可能”、“可能”、“相信”、“预测”、“潜力”、“继续”、“目标”、“努力” 等词语可以识别此类前瞻性陈述,但缺少这些 字并不意味着陈述不具有前瞻性。

这些前瞻性陈述涉及已知的 和未知风险、不确定性、假设以及其他可能导致实际结果与本新闻稿中 的陈述存在重大差异的因素,包括回应并选择参与要约和同意征求的认股权证持有人人数; Marti完成要约和同意招标的能力 引用;适用法律或法规的变更,包括相关法律或法规的变更适用于美国证券交易委员会(“SEC”) 于2023年10月27日宣布生效的公司F-1表格注册声明 “风险因素” 标题下讨论的其他 重要因素(包括 其中以引用方式纳入的文件),因为这些因素可能会在公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中不时更新,可在美国证券交易委员会 上查阅网站为www.sec.gov,公司网站的 “美国证券交易委员会申报” 部分的网址为 https://ir.marti.tech。 任何投资者都应仔细考虑公司不时向美国证券交易委员会提交的文件中描述的风险和不确定性 ,因为大多数因素不在公司的控制范围内,难以预测。因此,公司 的实际业绩可能与其预期、估计和预测有所不同,因此,不应将此类前瞻性陈述作为对未来事件的预测。本新闻稿中提供的所有信息均基于截至本新闻稿发布之日公司 获得的信息,此处包含的任何前瞻性陈述均基于公司认为 截至该日是合理的假设。不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述,这些陈述本质上是不确定的。除非法律要求,否则公司没有义务更新这些信息。

投资者联系人
Marti Technologies, Inc
Turgut Yilmaz
Investor.relations@marti.tech

来源:Marti Technologies, Inc