根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
(州或其他司法管辖区 |
(国税局雇主 | |
公司或组织) |
证件号) |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
分享,一个权利和 二分之一 一份可赎回的认股权证 |
||||
可行使一股A类普通股,行使价为11.50美元 |
||||
十分之一 一股 A 类普通股 |
大型加速过滤器 | ☐ | 加速过滤器 | ☐ | |||
☒ | 规模较小的申报公司 | |||||
新兴成长型公司 |
CSLM 收购公司
截至2023年9月30日的季度第10季度表
目录
第一部分 — 财务信息 |
1 | |||||
第 1 项。 |
中期财务报表 | 1 | ||||
截至2023年9月30日(未经审计)和2022年12月31日的简明资产负债表 | 1 | |||||
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的简明运营报表(未经审计) | 2 | |||||
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月内可能被赎回的A类普通股变动和股东赤字的简明报表(未经审计) | 3 | |||||
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月的简明现金流量表(未经审计) | 4 | |||||
简明财务报表附注(未经审计) | 5 | |||||
第 2 项。 |
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 18 | ||||
第 3 项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 | 20 | ||||
第 4 项。 |
控制和程序 | 21 | ||||
第二部分 — 其他信息 |
21 | |||||
第 1 项。 |
法律诉讼 | 21 | ||||
第 1A 项。 |
风险因素 | 21 | ||||
第 2 项。 |
未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 21 | ||||
第 3 项。 |
优先证券违约 | 22 | ||||
第 4 项。 |
矿山安全披露 | 22 | ||||
第 5 项。 |
其他信息 | 22 | ||||
第 6 项。 |
展品 | 22 | ||||
签名 |
23 |
i
9月30日 2023 (未经审计) |
十二月三十一日 2022 |
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资产: |
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流动资产: |
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现金 |
$ | $ | ||||||
预付费用 |
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应向关联方收取款项 |
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信托账户中持有的有价证券 |
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总资产 |
$ | $ | ||||||
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负债、可能赎回的A类普通股和股东赤字 |
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流动负债: |
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应付账款 |
$ | $ | ||||||
应计费用 |
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应计发行成本 |
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本票—关联方 |
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应计利息-关联方 |
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递延承保佣金 |
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负债总额 |
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承付款项和或有开支(注7) |
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A 类普通股,$ |
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股东赤字: |
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优先股,$ |
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A 类普通股,$ |
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B 类普通股,$ |
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额外 付费 首都 |
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累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
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股东赤字总额 |
( |
) | ( |
) | ||||
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总负债、可能赎回的A类普通股和股东赤字 |
$ | $ | ||||||
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在已结束的三个月中 9月30日 |
在结束的九个月里 9月30日 |
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2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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保险费用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
会费和订阅 |
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法律和会计费用 |
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银行手续费、一般和管理费用 |
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运营费用 |
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运营损失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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其他收入: |
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信托账户中持有的有价证券的已实现收益 |
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信托账户中持有的有价证券的股息 |
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其他收入总额,净额 |
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净收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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基本和摊薄后的加权平均流通股,A类普通股标的 到可能的兑换 |
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每股基本和摊薄后净收益(亏损),需要赎回的A类普通股股票 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
基本和摊薄后的加权平均已发行股数, 不可兑换 A 级 普通股 |
||||||||||||||||
每股基本和摊薄后的净亏损(收益),不可赎回的A类普通股 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||
基本和摊薄后的加权平均已发行股份,不可赎回的B类 普通股 |
||||||||||||||||
每股基本和摊薄后的净亏损(收益),不可赎回的B类普通股 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ |
A 级 临时股票 |
A 级 普通股 |
B 级 普通股 |
额外 付费 资本 |
累积的 赤字 |
总计 股东 赤字 |
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股份 |
金额 |
股份 |
金额 |
股份 |
金额 |
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截至2023年1月1日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
需赎回的A类普通股的重新计量 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
净收入 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的余额(未经审计) |
$ |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
需赎回的A类普通股的重新计量 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
净收入 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
余额 — 2023 年 6 月 30 日(未经审计) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
赎回 A 类普通股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
保荐人B类普通股转换为A类普通股 |
— | — | ( |
) | ( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
需赎回的A类普通股的重新计量 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
净收入 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
余额 —2023 年 9 月 30 日(未经审计) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
A 级 临时股权 |
A 级 普通股 |
B 级 普通股 |
额外 付费 资本 |
累积的 赤字 |
总计 股东 赤字 |
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股份 |
金额 |
股份 |
金额 |
股份 |
金额 |
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截至 2022 年 1 月 1 日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
在首次公开募股中发行A类普通股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
出售私募认股权证 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
需赎回的A类普通股的重新计量 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的余额(未经审计) |
$ |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
需赎回的A类普通股的重新计量 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的余额(未经审计) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
需赎回的A类普通股的重新计量 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的余额(未经审计) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
在结束的九个月里 |
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9月30日 |
||||||||
2023 |
2022 |
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来自经营活动的现金流: |
||||||||
净收入 |
$ | $ | ||||||
为将净收益(亏损)与经营活动中使用的净现金进行对账而进行的调整: |
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保险费用摊销 |
— | |||||||
会费和订阅费用摊销 |
— | |||||||
信托账户中持有的有价证券的已实现收益 |
( |
) | ( |
) | ||||
信托账户中持有的有价证券的应计股息 |
( |
) | — | |||||
流动资产和流动负债的变化: |
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预付费用 |
( |
) | ||||||
应付账款 |
||||||||
应计费用 |
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应计利息-关联方 |
— | |||||||
应计发行成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
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经营活动提供(使用)的净现金 |
( |
) | ||||||
|
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来自投资活动的现金流: |
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购买国库和其他有价证券 |
( |
) | ( |
) | ||||
赎回国库券的收益 |
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由(使用)投资活动提供的净现金 |
( |
) | ||||||
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来自融资活动的现金流: |
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发行A类普通股的收益 |
— | |||||||
出售私募认股权证的收益 |
— | |||||||
支付承保费 |
— | ( |
) | |||||
期票的收益-关联方 |
( |
) | ||||||
向A类普通股股东支付赎回款 |
( |
) | — | |||||
应向关联方收取款项 |
— | |||||||
降低延期发行成本 |
— | ( |
) | |||||
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融资活动提供的(用于)净现金 |
( |
) | ||||||
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现金净变动 |
( |
) | ||||||
现金-期初 |
||||||||
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现金-期末 |
$ | $ | ||||||
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的补充披露 非现金 融资活动: |
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可能赎回的A类普通股的重新估值 |
$ | $ | ||||||
应付的递延承销商费用 |
$ | $ | ||||||
递延发行成本包含在应计发行成本中 |
$ | ( |
) | $ |
对于 三个月 已结束 2023年9月30日 |
||||
净收入 |
$ |
|||
将临时权益与赎回价值相比的重新测量 |
( |
) | ||
净亏损,包括将临时权益重新计量以进行赎回 价值 |
$ |
( |
) | |
在已经结束的三个月里 2023年9月30日 |
||||||||||||
A 级 可兑换 |
A 级 不可兑换 |
B 级 不可兑换 |
||||||||||
截至2023年9月30日的股票总数 |
||||||||||||
基本和摊薄后的每股净收益(亏损) |
||||||||||||
分子: |
||||||||||||
净亏损分配,包括临时亏损的重新计算 基于所有权百分比的权益与赎回价值 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
将临时权益重新计入的视为分红 赎回价值 |
||||||||||||
按类别分配的净收益(亏损)总额 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||
分母: |
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加权平均已发行股数 |
||||||||||||
基本和摊薄后的每股净收益(亏损) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
对于 九个月 已结束 2023年9月30日 |
||||
净收入 |
$ |
|||
将临时权益与赎回价值相比的重新测量 |
( |
) | ||
净亏损,包括将临时权益重新计量以进行赎回 价值 |
$ |
( |
) | |
在截至的九个月中 2023年9月30日 |
||||||||||||
A 级 可兑换 |
A 级 不可兑换 |
B 级 不可兑换 |
||||||||||
截至2023年9月30日的股票总数 |
||||||||||||
基本和摊薄后的每股净收益(亏损) |
||||||||||||
分子: |
||||||||||||
净亏损分配,包括临时亏损的重新计算 基于所有权百分比的权益与赎回价值 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
将临时权益重新计入的视为分红 赎回价值 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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按类别分配的净收益(亏损)总额 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||
|
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|
|
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分母: |
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加权平均已发行股数 |
||||||||||||
基本和摊薄后的每股净收益(亏损) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
对于 三个月 已结束 2022年9月30日 |
||||
净收入 |
$ | |||
将临时权益与赎回价值相比的重新测量 |
( |
) | ||
|
|
|||
净亏损,包括将临时权益调整为赎回价值 |
$ | ( |
) | |
|
|
在已结束的三个月中 2022年9月30日 |
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A 级 可兑换 |
B 级 不可兑换 |
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基本和摊薄后的每股净收益: |
||||||||
分子: |
||||||||
净亏损分配,包括临时权益的重新计量 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
将临时权益调整为赎回价值的视同股息 |
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净损失的分配 |
$ | $ | ( |
) | ||||
|
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分母: |
||||||||
加权平均已发行股数 |
||||||||
基本和摊薄后的每股净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) |
对于 九个月 已结束 2022年9月30日 |
||||
年初至首次公开募股之日的净亏损 |
$ | ( |
) | |
从首次公开募股之日起至2022年9月30日的净收入 |
||||
截至2022年9月30日的九个月的总净收入 |
||||
将临时权益与赎回价值相比的重新测量 |
( |
) | ||
净亏损,包括将临时权益调整为赎回价值 |
$ | ( |
) | |
|
|
在结束的九个月里 2022年9月30日 |
||||||||
A 级 可兑换 |
B 级 不可兑换 |
|||||||
基本和摊薄后的每股净收益: |
||||||||
分子: |
||||||||
根据所有权百分比分配从年初到首次公开募股之日的净亏损 |
$ | $ | ( |
) | ||||
根据所有权百分比将首次公开募股的净亏损日期分配至2022年9月30日 |
||||||||
减去:根据所有权百分比重新计量临时股权分配 |
( |
) | ( |
) | ||||
另外:重新计量适用于A类可赎回股票的临时股权 |
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净损失的分配 |
$ | $ | ( |
) | ||||
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分母: |
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加权平均已发行股数 |
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基本和摊薄后的每股净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) |
• | 第一级,定义为可观察的输入,例如活跃市场中相同工具的报价(未经调整); |
• | 第 2 级,定义为活跃市场报价以外的直接或间接观察到的输入,例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或相似工具的报价;以及 |
• | 第三级,定义为几乎没有或根本没有市场数据的不可观察的输入,因此要求实体制定自己的假设,例如根据估值技术得出的计算,在估值技术中可以观察到一种或多种重要投入或重要价值驱动因素。 |
首次公开募股的总收益 |
$ | |||
减去: |
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分配给公共认股权证的公允价值 |
( |
|||
分配给权利的公允价值 |
( |
|||
分配给A类普通股的发行成本有待赎回 |
( |
|||
另外: |
||||
重新测量 关于可能赎回的A类普通股 |
||||
|
|
|||
A类普通股可能按截至2022年12月31日的赎回价值赎回 |
||||
重新测量 关于可能赎回的A类普通股 |
||||
|
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A类普通股可能按2023年3月31日的赎回价值赎回 |
||||
重新测量 关于可能赎回的A类普通股 |
||||
|
|
|||
A类普通股可能按2023年6月30日的赎回价值进行赎回 |
||||
股东赎回 A 类普通股 |
( |
) | ||
重新测量 关于可能赎回的A类普通股 |
||||
|
|
|||
A类普通股可能按2023年9月30日的赎回价值赎回 |
||||
|
|
• | 全部而不是部分; |
• | 以 $ 的价格出售 |
• | 不少于 |
• | 当且仅当A类普通股的收盘价等于或超过美元时 |
(第 1 级) |
(第 2 级) |
(第 3 级) |
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资产 |
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截至2023年9月,信托账户中持有的国库信托基金 |
$ | $ | — | $ | — | |||||||
截至2022年12月31日信托账户中持有的美国国债 |
$ | $ | — | $ | — |
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
提及 “公司”、“CSLM收购公司”、“Consilium Acquisitions Corp. I”、“我们的”、“我们” 或 “我们” 是指CSLM收购公司。以下对公司财务状况和经营业绩的讨论和分析应与本报告其他地方包含的财务报表及其附注一起阅读。以下讨论和分析中包含的某些信息包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。
关于前瞻性陈述的特别说明
本季度报告包含 “前瞻性陈述”,这些陈述不是历史事实,涉及风险和不确定性,可能导致实际业绩与预期和预期结果存在重大差异。根据经修订的1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条的规定,除本季度报告中包含的历史事实陈述(包括但不限于本《管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析》)以外,所有陈述均为前瞻性陈述。诸如 “期望”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“寻找” 和变体之类的词语以及类似的词语和表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。此类前瞻性陈述与未来事件或未来业绩有关,但根据当前可用信息,反映了管理层当前的信念。许多因素可能导致实际事件、业绩或业绩与前瞻性陈述中讨论的事件、业绩和结果存在重大差异。有关确定可能导致实际业绩与前瞻性陈述中预期结果存在重大差异的重要因素的信息,请参阅公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的首次公开募股最终招股说明书中的风险因素部分。该公司的证券申报可以在美国证券交易委员会网站的EDGAR部分查阅,网址为www.sec.gov。除非适用的证券法明确要求,否则无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,公司均不打算或没有义务更新或修改任何前瞻性陈述。
概述
CSLM 收购公司(以下简称 “公司”)是一家空白支票公司,于2021年4月13日作为豁免公司在开曼群岛注册成立。公司成立的目的是与公司尚未确定的一项或多项业务进行合并、资本证券交易、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并(“业务合并”)。
为了完成业务合并,公司不局限于特定的行业或地理位置。该公司是一家处于早期阶段的新兴成长型公司,因此,该公司面临与早期和新兴成长型公司相关的所有风险。
截至2023年9月30日,该公司尚未开始任何运营。从2021年4月13日(成立)到2023年9月30日的所有活动都涉及公司的成立、首次公开募股(“首次公开募股”)(如下所述)以及寻求业务合并。公司最早要等到业务合并完成后才会产生任何营业收入。公司将从首次公开募股所得收益中以利息收入的形式产生营业外收入。该公司已选择12月31日作为其财政年度结束日期。
2022年1月18日,公司完成了18,97.5万套(以下简称 “单位”)的首次公开募股,其中包括由于承销商行使超额配股权而发行的247.5万套。每个单位由一股公司A类普通股、每股面值0.0001美元(“普通股”)、一项收购十分之一普通股的权利组成,以及 二分之一本公司的一份可兑换认股权证。每份完整认股权证的持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股普通股,但须进行调整。这些单位以每单位10美元的价格出售,为公司创造了189,75万美元的总收益。
在首次公开募股结束的同时,公司以每张私募认股权证1.00美元的收购价格向公司的发起人Consilium收购赞助商I, LLC(“保荐人”)完成了7,942,500份私募认股权证(“私募认股权证”)的私募股权证(“保荐人”),总收益为7,942,500美元。私募认股权证与首次公开募股中作为单位的一部分出售的认股权证相同,不同之处在于,只要这些认股权证由保荐人或其允许的受让人持有:(1)公司将无法赎回(除非在某些赎回情况下,每股普通股价格等于或超过10.00美元(经调整后));(2)它们(包括行使这些认股权证后可发行的普通股)不得,除某些有限的例外情况外,赞助商在30天之前转让、转让或出售完成公司的初始业务合并;(3)它们可以由持有人在无现金的基础上行使;(4)他们(包括行使这些认股权证时可发行的普通股)有权获得注册权。
18
总计225万美元存入公司的运营账户,总计191,647,500美元,包括首次公开募股和出售私募认股权证的部分收益,存入了位于北卡罗来纳州摩根大通银行的美国信托账户,该账户由大陆证券转让与信托公司作为受托人维护(“信托账户”)。除非信托账户中持有的资金的利息(如果有),否则信托账户中持有的资金要等到最早完成初次业务合并后才能从信托账户中扣除;(2)赎回与股东投票修改公司经修订和重述的组织章程大纲和章程有关的任何合法提交的公众股份 (A) 修改公司义务的实质内容或时间如果公司在首次公开募股结束后的18个月(如果保荐人行使延期权,则为24个月)内未完成初始业务合并,则允许赎回与其初始业务合并有关的公司100%的公开股份;或(B)与股东权利或初始业务合并前活动有关的任何其他条款;以及(3)如果公司尚未完成初始业务合并,则赎回公司的公开股份在 18 个月内(或 24 个月,如果保荐人自首次公开募股结束之日起行使其延期权),但须遵守适用法律。
2023年7月13日,经股东在2023年7月13日举行的股东特别大会(“特别会议”)上批准,公司及其受托人大陆股票转让和信托公司修订了公司与大陆股票转让与信托公司(“受托人”)与公司之间签订的截至2022年1月12日的投资管理信托协议(“修正案”)(“信托协议”)。命令允许公司将完成业务合并的时间再延长十五 (15) 个月直到 2024 年 10 月 18 日(“终止日期” 或 “合并期”)。在另外十五 (15) 个月的延期期限中,公司必须向信托账户存入70,000美元。在特别会议上,公司股东批准了一项对公司章程的特别决议,将完成业务合并的时间延长至2024年10月18日,并根据公司经修订和重述的组织章程大纲和公司章程(“公司章程”)批准了该修正案。
运营结果
从成立到2023年9月30日,我们的整个活动都涉及我们的组建、首次公开募股,以及自首次公开募股结束以来的寻找业务合并候选人。在业务合并尽早结束和完成之前,我们不会产生任何营业收入。
在截至2023年9月30日的三个月中,我们的净收入为857,708美元,其中包括信托账户中持有的有价证券的已实现收益和分红1,170,072美元,由99,540美元的法律和会计费用、120,419美元的保险费用、83,504美元的会费和订阅费用以及8,901美元的利息支出所抵消。
在截至2023年9月30日的九个月中,我们的净收入为4,569,632美元,其中包括信托账户中持有的有价证券的已实现收益和分红5,594,241美元,由426,071美元的法律和会计费用、357,331美元的保险费用、224,444美元的会费和订阅费用、15,210美元的利息支出和1,552美元的银行手续费所抵消,以及管理费用。
在截至2022年9月30日的三个月中,我们的净收入为818,936美元,其中包括信托账户中持有的有价证券的已实现收益1,013,450美元,由54,123美元的法律和会计费用、120,419美元的保险费用、13,333美元的会费和订阅费用以及7,754美元的银行费用、一般和管理费用所抵消。
在截至2022年9月30日的九个月中,我们的净收入为519,213美元,其中包括信托账户中持有的有价证券的已实现收益136,301美元,由343,314美元的法律和会计费用、341,624美元的保险费用、121,488美元的会费和订阅费用以及28,444美元的银行费用、一般和管理费用所抵消。
流动性和资本资源
截至2023年9月30日和2022年12月31日,该公司分别拥有64,500美元和224,474美元的现金,营运资金(赤字)分别为1,082,658美元和151,951美元,其中不包括信托账户中持有的营销证券和递延承销商费用负债。
截至2023年9月30日,公司的流动性需求已通过保荐人支付25,000美元的B类普通股、每股面值0.0001美元(“B类普通股” 及其股份,“创始人股”)、首次公开募股和出售私募认股权证(见附注3和附注4)得到满足。此外,该公司利用无抵押本票来支付某些发行成本,并利用一张年利率为4.75%的无抵押本票来支付营运资金需求。
该公司在执行其融资和收购计划时已经产生并预计将继续产生巨额成本。这些条件使人们对公司在财务报表发布之日起一年内继续经营的能力产生了极大的怀疑。管理层计划通过向保荐人、保荐人的关联公司或公司的某些高管和董事或其关联公司提供关联方贷款(“营运资金贷款”)来解决这种不确定性,并进行业务合并。但是,无法保证公司筹集资金或完成业务合并的计划将在合并期内取得成功或成功。此外,管理层目前正在评估可能导致经济不确定性和金融市场波动的各种因素的影响,其中许多因素是其无法控制的。除其他外,该业务可能受到金融市场或经济状况低迷、通货膨胀、利率上升、影响金融服务业的不利事态发展以及地缘政治不稳定(例如乌克兰的军事冲突)的影响。
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除其他外,这些因素使人们对公司自这些财务报表发布之日起一年后继续经营的能力产生了极大的怀疑。这些财务报表不包括这种不确定性结果可能导致的任何调整。
合同义务
截至2023年9月30日,我们没有任何长期债务、资本租赁义务、运营租赁义务或长期负债。
首次公开募股的承销商有权获得每单位0.35美元的递延折扣,合计为6,641,250美元。只有在我们完成业务合并后,才能从信托账户中持有的金额中向承销商支付递延折扣,但须遵守承保协议的条款。
承付款和或有开支
注册和股东权利
创始人股票、私募认股权证和在转换营运资金贷款时可能发行的认股权证(以及在行使私募认股权证时可能发行的任何A类普通股以及在转换营运资金贷款和转换创始人股份时可能发行的认股权证)的持有人将有权根据在首次公开募股之前或生效日期签署的注册权协议获得注册权,要求公司进行此类登记的证券转售。根据《证券法》第415条的规定,持有人将有权要求我们根据《证券法》第415条的上架登记注册以转售这些证券。这些证券中大多数的持有人还有权提出最多三项要求以及简短的注册要求,要求我们注册此类证券。此外,对于我们完成初始业务合并后提交的注册声明,持有人将有权获得某些 “搭载” 注册权。公司将承担与提交任何此类注册声明有关的费用。
承保协议
公司授予承销商自首次公开募股之日起45天的期权,可额外购买多达247.5万套单位以支付超额配股(如果有),其价格为首次公开募股价格减去承销折扣。承销商于2022年1月18日,即首次公开募股之日全额行使了超额配股权。承销商有权获得每单位0.20美元,合计3,795,000美元的现金承保折扣,该折扣是在首次公开募股结束时支付的。此外,承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用,合计为6,641,250美元。只有在公司完成业务合并的情况下,才能从信托账户中持有的金额中向承销商支付递延费用,但须遵守承保协议的条款。
关键会计估计
根据美国普遍接受的会计原则编制财务报表和相关披露要求管理层作出估算和假设,这些估计和假设会影响报告的资产和负债金额、财务报表日或有资产和负债的披露以及报告期间的收入和支出。实际结果可能与这些估计存在重大差异。我们尚未确定任何重要的会计估计。
最近的会计公告
参见简明财务报表附注中的附注2-重要会计政策摘要。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
根据《交易法》第12b-2条的定义,我们是一家规模较小的申报公司,无需提供本项目下其他要求的信息。
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第 4 项控制和程序
披露控制和程序是控制措施和其他程序,旨在确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在 SEC 规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制和程序,旨在确保我们根据《交易法》提交或提交的报告中需要披露的信息得到收集并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时就要求的披露做出决定。
评估披露控制和程序
根据规则 13a-15 的要求以及 15d-15根据《交易法》,截至2023年9月30日,我们的首席执行官兼首席财务官对披露控制和程序的设计和运营的有效性进行了评估。根据他们的评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序(如第13a-15(e)条所定义)以及 15d-15(e) 根据《交易法》)是有效的。
财务报告内部控制的变化
在最近结束的财季中,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分 — 其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们目前没有受到任何重大法律诉讼的约束,据我们所知,也没有对我们或我们的任何高级管理人员或董事以公司身份进行任何重大法律诉讼的威胁。
第 1A 项。风险因素
可能导致我们的实际业绩与本季度报告存在重大差异的因素是公司于2023年3月31日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告中描述的任何风险。这些因素中的任何一个都可能对我们的经营业绩或财务状况造成重大或重大的不利影响。我们目前不了解或我们目前认为无关紧要的其他风险因素也可能损害我们的业务或经营业绩。
第 2 项。股权证券的未注册销售和所得款项的使用
未注册的销售
在我们首次公开募股之前,我们的赞助商代表我们共支付了25,000美元以支付某些费用,以换取4,743,750股创始人股票,因此为创始人股票支付的有效收购价约为每股0.006美元。发行的创始人股票数量是根据以下预期确定的:本次发行完成后,创始人股票将占已发行和流通普通股的20%。
我们的赞助商购买了7,942,500份私募认股权证,每份均可行使以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股,价格为每股认股权证1.00美元(合计为7,942,500美元),该私募认股权证的收盘与首次公开募股的完成基本同步结束。
这些发行是根据《证券法》第4 (a) (2) 条所载的注册豁免进行的。没有为此类销售支付任何承保折扣或佣金。
所得款项的用途
2022年1月18日,该公司以每单位10美元的价格完成了1897.5万套的首次公开募股,总收益为1897.5万美元。BTIG, LLC和I-Bankers Securities, Inc.担任此次发行的账面经理,BTIG, LLC担任承销商的代表。首次公开募股中出售的证券是根据《证券法》在表格上的注册声明上注册的 S-1(编号 333-261570)。美国证券交易委员会宣布注册声明于2022年1月12日生效。
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在首次公开募股方面,我们承担了约11,236,250美元的发行成本(包括约6,641,250美元的递延承保佣金)。其他产生的发行成本主要包括与首次公开募股相关的准备费。在扣除承保折扣和佣金(不包括递延部分,如果完成初始业务合并,该金额将在完成初始业务合并后支付)和首次公开募股费用后,我们首次公开募股的净收益中有1.916.475亿美元和私募认股权证的某些私募收益(或首次公开募股中出售的每单位10美元)存入了信托账户。首次公开募股的净收益和出售私募认股权证的某些收益存放在信托账户中,并按本10-Q表季度报告其他部分所述进行投资。
正如公司于2021年10月29日向美国证券交易委员会提交的与首次公开募股有关的最终招股说明书中所述,我们首次公开募股和出售私募认股权证所得收益的计划用途没有重大变化。有关首次公开募股所得收益的使用说明,请参阅 “第一部分,第2项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。”
第 3 项。优先证券违约
没有。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
第 5 项其他信息
没有。
第 6 项。展品
以下证物作为本10-Q表季度报告的一部分提交,或以引用方式纳入本季度报告。
展品编号 |
描述 | |
31.1* | 根据《证券交易法》规则进行认证 13a-14 (a)和 15 (d) -14 (a),根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过 | |
32.1** | 根据根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 章第 1350 条进行认证 | |
101.INS* | 内联 XBRL 实例文档 | |
101.CAL* | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档 | |
101.SCH* | 内联 XBRL 分类扩展架构文档 | |
101.DEF* | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档 | |
101.LAB* | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 | |
101.PRE* | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档 | |
104* | 封面交互式数据文件(作为内联 XBRL 文档嵌入并包含在附录 101 中)。 |
* | 随函提交。 |
** | 带家具。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。
CSLM 收购公司 | ||||||
日期:2023 年 11 月 20 日 | 来自: | /s/ 查尔斯·卡塞尔 | ||||
查尔斯·卡塞尔 | ||||||
首席执行官兼首席财务官J |
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