附录 99.1
eBay 支持收购 Adevinta 的自愿提议
eBay 将获得22亿美元的现金，并保留 20% 的所有权
加利福尼亚州圣何塞——2023年11月21日——连接全球数百万卖家和买家的全球商业领导者eBay Inc.（纳斯达克股票代码： EBAY）宣布支持由Permira和黑石集团牵头的收购Adevinta所有公开交易股票的 自愿收购要约（ “要约”）。作为交易的一部分，eBay将以估计22亿美元的价格出售其50％的股份，并将 将其剩余股份换成这家新私有化公司约20％的股权。
eBay首席执行官杰米·伊安诺内表示：“我们坚决支持这一提议，我们坚信这符合 股东的最大利益。”“我们将以 约22亿美元的现金出售我们一半的股份，比Adevinta股票不受干扰的价格高出50％以上。 我们将在短期内认识到即时价值，同时继续与Schibsted 和其他世界级投资者一起维持对Adevinta的财务利益。”
交易详情
该要约是通过为要约目的而成立的挪威私人有限责任公司Aurelia Bidco Norway AS提出的。
主要亮点
| · | 此次要约估值eBay 在Adevinta ASA的全部股份约为43亿美元，比2023年9月 猜测该交易之前的28亿美元价值高出约15亿美元1. | |
| · | eBay将在交易中出售其在Adevinta的50％的股份， 在交易完成时获得约22亿美元的现金。eBay已同意通过将其剩余股份兑换 这家新私有化公司约20％的股权来支持该交易。 | |
| · | eBay打算将这笔潜在交易的现金收益 用于一般公司用途。该公司仍致力于在2022年至2024年的三年内通过回购和分红向股东返还约125％的累计自由现金流。 | |
| · | 此外，在收盘后的六个月内，Permira、Blackstone及其 共同投资者有权从eBay额外购买私有化的Adevinta的股份，这将使eBay 在Adevinta的所有权比例降至约9.99％。如果Permira、Blackstone及其共同投资者行使这一权利，则这些额外股票的购买 价格将与收盘时向eBay支付的Adevinta股票的价格相同，并且收益 将超过10亿美元。 |
该要约需满足或豁免某些监管机构 的批准，Adevinta 已发行和流通股本和投票权的90％以上的最低要约接受水平以及其他惯例成交条件。
1按截至2023年9月19日 的 NOK75 的 3 个月 VWAP 计算，也就是媒体首次猜测确认私募股权财团出价 Adevinta 的日期。
该要约预计将于2024年第二季度完成，前提是 满足报价的条件。
LionTree Advisors LLC担任eBay的财务顾问。Wachtell、Lipton、 Rosen & Katz 和 Advokatfirmaet Thommessen AS 担任eBay的法律顾问。
请参阅eBay今天向美国证券交易委员会 提交的8-K表的最新报告，以了解更多信息。
关于 eBay
eBay Inc.（纳斯达克股票代码：EBAY）是一家全球商业领导者，致力于连接人们 并建立社区，为所有人创造经济机会。我们的技术为全球 190 多个市场的数百万买家和卖家提供支持，为每个人提供成长和繁荣的机会。eBay 于 1995 年在加利福尼亚州圣何塞成立，是世界上最大、最具活力的市场之一，旨在发现超值和独特的选择。2022 年，eBay 实现了近 740 亿美元的商品总交易量。有关该公司及其全球在线品牌组合的更多信息，请访问www.ebayinc.com。
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