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新闻稿

2023年11月20日

雅各布斯将剥离和合并其关键任务解决方案和网络与情报

政府服务企业与Amentum合作，创建一家独立的上市公司

合并创建了一家规模化、纯粹的政府技术解决方案公司

定位于应对世界上许多最复杂和最关键的挑战S

雅各布斯和雅各布斯的股东将拥有合并后新公司高达63%的股份

雅各布斯将在交易结束时获得10亿美元的现金股息，外加交易后的额外价值，

通过出售合并后公司的保留股份

高税收效率的交易预计将为雅各布斯股东带来显著价值，

包括通过估计5,000万至7,000万美元的净成本协同效应

合并后的公司将为两家公司的员工创造新的和更多的机会

推进雅各布斯向更精简、更专注和更高层次的战略转型

利润率组合，与关键基础设施和可持续性保持一致

亚洲网达拉斯2月23日电雅各布斯(纽约证券交易所股票代码：J)今天宣布，它已达成一项最终协议，将其关键任务解决方案和网络与情报政府服务业务与全球领先的工程和技术解决方案提供商Amentum剥离并合并，以创建政府服务领域的一家新的上市公司。今年5月，雅各布斯首先 宣布有意拆分其CMS业务，以创建两家独立的公司，每一家公司都将取得更大的成功。今天，S的交易公告是对所有备选方案进行全面审查的结果，包括最初公告产生的入站 查询。

这两家公司的合并创造了一个强大的、领先的政府技术解决方案业务，价值约130亿美元¹年收入，包括雅各布斯关键任务解决方案、其分歧者解决方案(DVS)业务的网络和情报部分以及Amentum。雅各布斯：网络和情报

1	预计雅各布斯分离业务在2023财年和Amentum在2023财年的合并收入。不应被认为是未来业绩的指标。本新闻稿中包含的有关Amentum的信息已由Amentum提供，与拟议的交易有关。

解决方案与CMS共享显著的战略和运营协同效应，在2023财年创造了8.07亿美元的收入(约占DVS S收入的85%)。雅各布斯将 保留其创新的下一代数据解决方案和数字技术业务，这是其DVS部门的一部分，也是向客户提供支持数字的关键基础设施解决方案的核心。

雅各布斯首席执行官Bob Pragada表示，通过分离CMS和相关的网络与情报解决方案，雅各布斯将精简我们的业务组合，并转型为一家更加专注、利润率更高的公司，与关键的全球大趋势更紧密地结合在一起。我们相信，这笔交易符合公司和我们的利益相关者的最佳利益，获得了高效税收交易的好处，以及更大的价值和可观的现金收益，并在未来实现协同效应。我相信，CMS和网络与情报解决方案团队将在他们的新篇章中继续取得成功，作为一家更专注、更独立的上市公司的一部分，该公司将成为关键任务政府服务领域的领先者，拥有更多元化的投资组合中的能力广度和深度。

Amentum首席执行官John Heller评论说，将我们伟大的组织与Amentum、CMS和Cyber&Intelligence Solutions联合起来，创建了一家领先的系统集成和技术解决方案提供商，具有人才、范围、规模和足迹，为我们的客户提供卓越和更广泛的解决方案。？我们合并后的公司将在政府最优先的能源、太空探索、情报和分析以及数字现代化领域提供广泛的 专业知识。我们期待着我们强大的团队的团结，并期待着光明的未来。

专注于关键基础设施和可持续发展领导者

这笔交易标志着雅各布斯成为一家更专注、价值更高的公司的旅程中的一个重要里程碑。分离后，雅各布斯将继续 成为领先的技术型解决方案提供商，专注于应对S所面临的世界上最复杂的关键基础设施和可持续发展挑战，在有吸引力的水和环境、能源过渡、交通运输和先进制造业领域处于领先地位。不包括被分离的业务，雅各布斯在2023财年创造了约109亿美元的收入。

治理和管理

交易完成后，雅各布斯执行主席史蒂夫·德米特里奥将成为合并后公司的执行主席。Amentum现任首席执行官约翰·海勒将担任合并后公司的首席执行官并担任S的董事会成员，CMS的执行副总裁兼总裁博士将担任首席运营官。

？在过去的八年里，我们的重点一直是推动文化和商业转型，将雅可布定位为技术驱动的解决方案提供商和世界上S最具创新精神的公司之一，史蒂夫·德米特里奥说。我期待着与John、Steve和董事会合作，帮助带来同样的专注，成功推出这家新的上市公司 ，并为客户、股东和员工提供重要的增值机会。

合并后公司的董事会最初将由雅各布斯和阿门特姆任命的同等数量的董事组成。合并后的公司高级管理团队成员S将从两家公司中抽调，并将在晚些时候随着整合规划的进展而公布。

合并的战略基础²

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创造一个领先的、纯粹的政府技术解决方案优质解决方案：总收入约为130亿美元， 80%以上来自为政府客户提供整个计划生命周期的主要合同，以及超过53,000名熟练员工和27,000多名合格员工的综合人才基础。

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稳定的收入基础和有吸引力的多样化投资组合：将稳定的大型政府合同基础与不断增长的客户优先领域的强大能力相结合。合并后公司未来EBITDA的绝大部分预计将来自更高增长、更高利润率的情报、网络、能源、数字工程以及科学和技术行业，并拥有雄厚的长期和大规模国防部合同基础。

2	Amentum信息：本文中包含的某些信息，包括合并后的公司S预期的收入、主要合同收入的百分比和积压，部分基于Amentum提供的与拟议交易相关的信息。有关安门通S及CMS S未来业绩预期的资料，包括预计的调整息税前利润及预计杠杆率，均基于估计及假设，不应过度依赖。

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优势高度互补：雅各布斯贡献的企业带来了世界级的工程和科学能力，在空间、网络和情报以及能源等领域拥有独特的专业知识。Amentum提供工程解决方案、复杂项目管理和解决方案集成方面的专业知识，使客户在最重要的任务中实现现代化。

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共同的愿景和一致的价值观：每个组织都将重点放在为客户提供最高质量服务的使命和交付上。这些组织有着共同的价值观，包括对安全、包容性和多样性的承诺，以及为合并后的员工基础创造更多的机会。

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高可见性成本协同效应：管理层已确定约5,000万至7,000万美元的估计净成本协同效应 。这两个组织都有有效实现协同作用的记录，并将在整合期间努力实现更多的协同作用。

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引人注目的财务状况：合并积压约500亿美元(合并收入的3.7倍)，合并收入约130亿美元，预计2024年合并调整后EBITDA超过11亿美元3，包括估计的净成本协同效应，相当于合并后公司调整后EBITDA利润率约8%。通过合同上的增长和新合同在整个组合组合中赢得巨大的增长机会。

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安全的资产负债表，具有强劲的FCF和有吸引力的去杠杆化途径：合并后的公司的杠杆率目标在收盘时约为3.8倍，包括预期的运行率净成本协同效应，并计划在收盘后24个月内达到低于3倍的杠杆率。合并后公司的资本支出约占收入的0.3%。

交易细节

交易被构建为反向莫里斯信托交易，旨在为雅各布斯股东免税，以达到美国联邦税收的目的，这与之前宣布的通过剥离方式分离CM的计划的免税性质一致。交易的主要细节包括：

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所有权：交易完成后，雅各布斯及其股东将拥有合并后公司58.5%-63%的S普通股 ，其中雅各布斯股东持股51%，雅各布斯保留7.5%-12%。保留股份的确切金额将根据2024财年营业利润 目标的完成情况确定。交易完成后，由美国证券公司和林赛·戈德堡管理的基金将拥有合并后的公司S普通股不少于37%的股份。

3	如果没有不合理的努力，合并后公司的预计2024年调整后EBITDA与最直接可比的公认会计准则 指标的对账是不可能的，因为公司无法足够确定地预测提供这种对账所需的所有组成部分。

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现金收益：雅各布斯预计在交易结束时将获得10亿美元的现金收益，这取决于 常规调整。雅各布斯致力于在分离后保持其投资级信用状况，并预计将使用在接近时收到的现金来偿还债务。雅各布斯还预计，通过在12个月内出售其在合并后公司的保留股权，完成交易后将实现额外价值。

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成交：交易的成交将取决于各种惯例成交条件，包括监管部门的批准、收到美国国税局的私人信件裁决、税务顾问的意见以及美国证券交易委员会登记声明的有效性。Amentum已获得完成交易所需的所有 股东批准；交易不需要雅各布斯股东投票。

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时间安排：这笔交易预计将在2024财年下半年完成，这一时间框架与之前宣布的剥离一致。

2024财年第一季度收益结果和新的生产率目标

雅各布斯将于明天11月21日在定于上午9点举行的电话会议/网络直播上讨论这笔交易。Et.随后将于美国东部时间上午10：00召开2023年第四财季和全年财务业绩电话会议。Et.感兴趣的各方可以在投资者页面上收听电话会议并查看相应的幻灯片，网址为：www.Jacobs.com，网络直播地址为： https://invest.jacobs.com.

在雅各布斯战略投资组合精简方面，该公司宣布了一项新的成本优化计划，包括消除 搁浅的成本，将在未来24个月内执行。有关成本优化计划和对雅各布斯离职后增强盈利状况的预期的进一步细节将在明天的S季度收益电话会议上提供。

顾问

Centerview Partners LLC和Perella Weinberg Partners LP担任雅各布斯的财务顾问，Wachtell Lipton，Rosen&Katz担任法律顾问。高盛有限责任公司是雅各布斯董事会的财务顾问。摩根大通证券有限责任公司和摩根士丹利有限责任公司担任Amentum的财务顾问，Cravath，Swine&Moore LLP担任法律顾问。

关于雅各布斯

在雅各布斯，我们正在挑战今天，通过解决S为蓬勃发展的城市、弹性环境、关键任务成果、运营进步、科学发现和尖端制造所面临的最关键问题，将抽象的概念转变为现实，从而彻底改变世界，从而重塑未来。雅各布斯的年收入约为160亿美元，拥有60,000多名人才，为政府和私营部门提供全方位的专业服务，包括咨询、技术、科学和项目交付。访问 Jacobs.com，并在 Facebook、Instagram、 LinkedIn和X上与Jacobs联系。

关于Amentum

阿门塔姆是全球工程、项目管理和解决方案集成领域的领先者，受托将政府现代化视为S最关键的使命。为了创造一个更安全、更智能、更清洁的世界，我们作为一支充满创造力的实干家团队进行创新，热衷于做出改变。在强大的道德、安全和包容文化的支撑下，Amentum坚定地致力于卓越的运营和成功的执行。访问amentum.com了解我们如何解决S的下一步工作。

运营指标

本新闻稿包含管理层认为对评估交易有用的某些运营指标。合并后的积压是指合并后的公司希望实现的完成工作的收入，包括合并后的子公司完成的工作。积压对收入的比率是指合并的积压与分离的业务和Amentum的合并收入的比率。杠杆率等于Amentum和CMS在某个时间点预计未偿还的债务减去同一时间点的现金和现金等价物，除以截至该日期的12个月期间调整后的利息、税项、折旧和摊销前收益。我们定期监控这些运营指标，以评估我们的业务，识别影响我们业务的趋势，并做出战略决策，并期望合并后的公司同样 评估这些指标。

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本新闻稿中包含的某些陈述属于《1995年美国私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述是与任何历史或当前事实没有直接关系的陈述。在本文中使用的词汇，如预期、预计、相信、寻求、估计、计划、意图、未来、将会、可能、可以、可能、可能、目标等类似词汇旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述的例子包括，但不限于，我们就计划剥离和合并CMS业务和DVS业务的上述部分(以下统称为合并业务或合并公司)的计划所作的陈述，该交易旨在为美国联邦所得税目的而对股东免税，雅各布斯及其股东在合并后公司中的各自所有权百分比，雅各布斯将从交易中获得的现金收益和价值的金额，以及雅各布斯在合并公司中保留股份的处置，本公司对建议交易的结构和税务处理、我们维持Jacobs投资级信用状况的意图、各方完成建议交易的能力、建议交易的潜在利益和协同效应，包括未来的财务和运营结果以及战略利益、合并后的公司S预期的收入、业务和增长机会的描述，以及合并后的公司S的计划、目标、预期和意图、法律、经济和监管条件，以及前述任何假设。

虽然此类表述是基于雅各布斯和S的当前估计和预期，和/或当前可获得的竞争、财务、 和经济数据，但前瞻性表述具有内在的不确定性，您不应过度依赖此类表述，因为实际结果可能与实际结果大相径庭。我们提醒读者，存在各种风险、不确定因素和其他因素，可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述中包含、预测或暗示的内容大不相同。

此类 因素包括：拟议交易的结构和时间的不确定性；拟议交易完成后对雅各布斯和合并后公司的影响；拟议交易可能不符合预期税务处理条件的可能性；获得所有必需的监管批准的能力；拟议交易的结束条件可能无法及时或以其他方式得到满足或放弃的可能性； 与拟议交易相关的任何同意或批准可能得不到的风险；拟议交易可能无法按照各方预期的条款或时间框架完成的风险，拟议交易、业务和管理战略以及合并实体的增长预期产生的意外成本、费用或开支，与业务合并和整合相关的风险，以及实施其业务战略和实现预期收益的能力，包括实现估计协同效应的能力，雅各布斯和合并实体在拟议交易悬而未决或完成后无法留住和聘用关键人员、客户或供应商的能力，以及可能影响雅各布斯或合并后业务的其他因素，例如来自目标市场现有和未来竞争对手的竞争，可能影响雅各布斯或合并后业务的金融市场风险，包括影响雅各布斯或合并后业务获得资本的机会，以及一般经济状况，包括通胀和货币当局为应对通胀而采取的行动， 利率和外币汇率的变化，资本市场的变化，可能的经济衰退或经济低迷对我们的业绩、前景和机会的影响，以及地缘政治事件和冲突。拟议交易的中断将影响雅可布或S业务的风险，业务从雅可布分离可能比预期更困难的风险，雅各布斯股票交易价可能下降，以及与我们业务相关或不时在提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的报告中详细说明的因素。上述因素和潜在的未来发展 本质上是不确定的、不可预测的，在许多情况下，超出了我们的控制。有关可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述不同的这些和其他因素的描述，请参阅我们的截至2023年9月29日的年度报告 Form 10-K，特别是其中包含的讨论：项目1-商业；项目1A-风险因素；项目3-法律诉讼；项目7-管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 我们的10-Q季度报告，以及雅各布斯和其他提交给美国证券交易委员会的文件。除适用法律要求外，雅各布斯没有义务在本演示文稿发表之日后更新任何前瞻性陈述，以符合实际结果。我们鼓励您仔细阅读风险因素以及我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告 以及我们不时提交给美国证券交易委员会的其他文件中包含的财务和商业披露。

联系人：

投资者

乔纳森·埃文斯，总裁副总裁，投资者关系和公司发展：+1(214)583-8407

媒体

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