附录 99.1 |
“我们强劲的第三季度业绩表明了我们战略的影响力和我们对创新的承诺。我们对业务的未来充满信心,并相信我们的业绩证明了我们如何成功地在市场上脱颖而出。” 埃德·斯塔克,执行主席 “我们对第三季度的业绩感到满意。凭借我们一流的运动员体验和差异化的产品种类,我们的返校季表现非常强劲,并继续获得市场份额,因为消费者优先考虑DICK'S Sporting Goods来满足他们的需求。我们的第三季度业绩受到交易量和平均票数增长的推动,在非公认会计准则的基础上,我们的EBT利润率为两位数。由于我们在第三季度表现强劲,我们提高了全年展望,这既平衡了我们对关键战略的信心,又承认不确定的宏观经济环境。我们对即将到来的假日季以及我们为运动员提供的产品、服务和体验感到兴奋。” 劳伦·霍巴特,总裁兼首席执行官 | |||||
第三季度经营业绩 (百万美元,每股数据除外) | 13 周已结束 | 更改 (1) | |||||||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 3,042 | $ | 2,959 | $ | 84 | 2.8% | ||||||||||||||||||||||
同类门店销售额 | 1.7% | 6.5% | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(占净销售额的百分比)(2) | 8.8% | 10.3% | (145) bps | ||||||||||||||||||||||||||
所得税前非公认会计准则收入(占净销售额的百分比)(2) (3) | 10.6% | 10.3% | 28 bps | ||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 201 | $ | 228 | $ | (27) | (12)% | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益 (3) | $ | 240 | $ | 228 | $ | 11 | 5% | ||||||||||||||||||||||
摊薄后每股收益 | $ | 2.39 | $ | 2.45 | $ | (0.06) | (2)% | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则摊薄后每股收益 (3) | $ | 2.85 | $ | 2.60 | $ | 0.25 | 10% | ||||||||||||||||||||||
年初至今经营业绩 (百万美元,每股数据除外) | 39 周已结束 | 更改 (1) | |||||||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 9,108 | $ | 8,771 | $ | 337 | 3.8% | ||||||||||||||||||||||
同类门店销售额 | 2.3% | (2.6)% | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(占净销售额的百分比)(2) | 10.1% | 12.1% | (199) bps | ||||||||||||||||||||||||||
所得税前非公认会计准则收入(占净销售额的百分比)(2) (3) | 10.7% | 12.1% | (141) bps | ||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 750 | $ | 808 | $ | (57) | (7)% | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益 (3) | $ | 789 | $ | 808 | $ | (19) | (2)% | ||||||||||||||||||||||
摊薄后每股收益 | $ | 8.63 | $ | 8.17 | $ | 0.46 | 6% | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则摊薄后每股收益 (3) | $ | 9.08 | $ | 9.11 | $ | (0.03) | —% | ||||||||||||||||||||||
资产负债表 (单位:百万) | 截至 2023年10月28日 | 截至 2022年10月29日 | $ 更改 (1) | 百分比变化 (1) | ||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,406 | $ | 1,438 | $ | (32) | (2)% | |||||||
库存,净额 | $ | 3,283 | $ | 3,361 | $ | (78) | (2)% | |||||||
债务总额 (4) | $ | 1,483 | $ | 1,634 | $ | (151) | (9)% | |||||||
资本分配 (单位:百万) | 39 周已结束 | $ 更改 (1) | 百分比变化 (1) | ||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||||
股票回购 (5) | $ | 649 | $ | 361 | $ | 288 | 80% | ||||||||||||||||
已支付的股息 (6) | $ | 271 | $ | 124 | $ | 147 | 119% | ||||||||||||||||
资本支出总额 | $ | 410 | $ | 274 | $ | 135 | 49% | ||||||||||||||||
净资本支出 (3) | $ | 369 | $ | 238 | $ | 131 | 55% | ||||||||||||||||
因交换可转换优先票据而支付的本金 (7) | $ | — | $ | 421 | $ | (421) | |||||||||||||||||
指标 | 2023 年展望 | ||||
摊薄后每股收益 | ●11.45 美元至 12.05 美元 ○包括第53周摊薄后每股约0.20美元 ○基于约8,600万股摊薄后已发行的股票 ○基于大约 21% 的有效税率 ●按非公认会计准则计算为12.00美元至12.60美元,其中不包括约6,250万美元的业务优化费用 | ||||
同类门店销售额 | ●在52周的基础上,阳性0.5%至正2.0% | ||||
资本支出 | ●按总额计算为6.7亿至7.2亿美元 ●净额为5.5亿至6亿美元 | ||||
截至 2023 年 10 月 28 日的 39 周 | 截至 2022 年 10 月 29 日的 39 周 | |||||||||||||||||||
迪克的体育用品 | 特色概念店 (1) | 总计 (2) | 迪克的体育用品 | 特色概念店 (1) | 总计 (2) | |||||||||||||||
初学者门店 | 728 | 125 | 853 | 730 | 131 | 861 | ||||||||||||||
第 1 季度新门店 | — | — | — | — | 1 | 1 | ||||||||||||||
第二季度新门店 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Q3 新门店 | 1 | 9 | 10 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||
收购门店 (3) | — | 12 | 12 | — | — | — | ||||||||||||||
已关闭的门店 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
结束门店 | 725 (4) | 144 | 869 | 732 | 136 | 868 | ||||||||||||||
搬迁的门店 | 16 | 2 | 18 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
平方英尺: (单位:百万) | 迪克的体育用品 (1) | 专业概念店 (2) | 合计 (3) (6) | ||||||||
Q1 2022 | 38.7 | 3.6 | 42.3 | ||||||||
Q2 2022 | 38.8 | 3.6 | 42.4 | ||||||||
Q3 2022 | 38.8 | 3.9 | 42.7 | ||||||||
Q4 2022 | 39.2 | 3.4 | 42.6 | ||||||||
Q1 2023 (5) | 39.2 | 3.4 | 42.6 | ||||||||
Q2 2023 | 39.0 | 3.4 | 42.4 | ||||||||
Q3 2023 | 39.2 | 3.6 | 42.7 | ||||||||
13 周已结束 | ||||||||||||||||||||||||||
10月28日 2023 | % 的 销售 | 十月二十九日 2022 | % 的 销售额 (1) | |||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 3,042,405 | 100.00 | % | $ | 2,958,861 | 100.00 | % | ||||||||||||||||||
销售商品的成本,包括占用和配送成本 | 1,980,942 | 65.11 | 1,946,438 | 65.78 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 1,061,463 | 34.89 | 1,012,423 | 34.22 | ||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 776,037 | 25.51 | 679,747 | 22.97 | ||||||||||||||||||||||
开业前费用 | 12,482 | 0.41 | 7,212 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||
运营收入 | 272,944 | 8.97 | 325,464 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | 14,382 | 0.47 | 26,131 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||
其他收入 | (10,084) | (0.33) | (4,826) | (0.16) | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 268,646 | 8.83 | 304,159 | 10.28 | ||||||||||||||||||||||
所得税准备金 | 67,540 | 2.22 | 75,703 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 201,106 | 6.61 | % | $ | 228,456 | 7.72 | % | ||||||||||||||||||
普通股每股收益: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 2.46 | $ | 2.94 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 2.39 | $ | 2.45 | ||||||||||||||||||||||
用于计算每股普通股收益的分子: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 201,106 | $ | 228,456 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 201,106 | $ | 236,928 | ||||||||||||||||||||||
加权平均已发行普通股: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 81,772 | 77,789 | ||||||||||||||||||||||||
稀释 | 84,291 | 96,681 | ||||||||||||||||||||||||
(1) 由于四舍五入,列无法重新计算 | ||||||||||||||||||||||||||
39 周已结束 | ||||||||||||||||||||||||||
10月28日 2023 | % 的 销售额 (1) | 十月二十九日 2022 | % 的 销售额 (1) | |||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 9,108,228 | 100.00 | % | $ | 8,771,485 | 100.00 | % | ||||||||||||||||||
销售商品的成本,包括占用和配送成本 | 5,908,672 | 64.87 | 5,652,966 | 64.45 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 3,199,556 | 35.13 | 3,118,519 | 35.55 | ||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 2,245,530 | 24.65 | 1,952,408 | 22.26 | ||||||||||||||||||||||
开业前费用 | 43,698 | 0.48 | 13,948 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||
运营收入 | 910,328 | 9.99 | 1,152,163 | 13.14 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | 43,809 | 0.48 | 77,267 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||
其他(收入)支出 | (56,288) | (0.62) | 11,559 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 922,807 | 10.13 | 1,063,337 | 12.12 | ||||||||||||||||||||||
所得税准备金 | 172,721 | 1.90 | 255,820 | 2.92 | ||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 750,086 | 8.24 | % | $ | 807,517 | 9.21 | % | ||||||||||||||||||
普通股每股收益: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 9.04 | $ | 10.55 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 8.63 | $ | 8.17 | ||||||||||||||||||||||
用于计算每股普通股收益的分子: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 750,086 | $ | 807,517 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 750,423 | $ | 832,190 | ||||||||||||||||||||||
加权平均已发行普通股: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 82,995 | 76,527 | ||||||||||||||||||||||||
稀释 | 86,913 | 101,900 | ||||||||||||||||||||||||
(1) 由于四舍五入,列无法重新计算 |
10月28日 2023 | 十月二十九日 2022 | 1月28日 2023 | ||||||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,406,214 | $ | 1,437,997 | $ | 1,924,386 | ||||||||||||||
应收账款,净额 | 140,791 | 87,191 | 71,286 | |||||||||||||||||
应收所得税 | 9,118 | 4,082 | 8,187 | |||||||||||||||||
库存,净额 | 3,282,911 | 3,361,057 | 2,830,917 | |||||||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 104,963 | 96,135 | 128,410 | |||||||||||||||||
流动资产总额 | 4,943,997 | 4,986,462 | 4,963,186 | |||||||||||||||||
财产和设备,净额 | 1,569,703 | 1,342,786 | 1,312,988 | |||||||||||||||||
经营租赁资产 | 2,243,025 | 2,025,149 | 2,138,366 | |||||||||||||||||
无形资产,净额 | 56,754 | 84,946 | 60,364 | |||||||||||||||||
善意 | 245,857 | 245,857 | 245,857 | |||||||||||||||||
递延所得税 | 30,817 | 58,945 | 41,189 | |||||||||||||||||
其他资产 | 192,173 | 212,455 | 230,246 | |||||||||||||||||
总资产 | $ | 9,282,326 | $ | 8,956,600 | $ | 8,992,196 | ||||||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||||||||
应付账款 | $ | 1,630,402 | $ | 1,473,424 | $ | 1,206,066 | ||||||||||||||
应计费用 | 550,006 | 500,246 | 508,573 | |||||||||||||||||
经营租赁负债 | 485,033 | 487,119 | 546,755 | |||||||||||||||||
应缴所得税 | 42,010 | 32,664 | 29,624 | |||||||||||||||||
递延收入和其他负债 | 281,943 | 268,677 | 350,428 | |||||||||||||||||
流动负债总额 | 2,989,394 | 2,762,130 | 2,641,446 | |||||||||||||||||
长期负债: | ||||||||||||||||||||
循环信贷借款 | — | — | — | |||||||||||||||||
高级笔记 | 1,483,026 | 1,482,110 | 1,482,336 | |||||||||||||||||
可转换优先票据 | — | 152,006 | 58,271 | |||||||||||||||||
长期经营租赁负债 | 2,264,941 | 2,026,774 | 2,117,773 | |||||||||||||||||
其他长期负债 | 160,261 | 156,408 | 167,747 | |||||||||||||||||
长期负债总额 | 3,908,228 | 3,817,298 | 3,826,127 | |||||||||||||||||
承付款和意外开支 | ||||||||||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||||||||
普通股 | 568 | 570 | 585 | |||||||||||||||||
B 类普通股 | 236 | 236 | 236 | |||||||||||||||||
额外的实收资本 | 1,430,802 | 1,399,694 | 1,416,847 | |||||||||||||||||
留存收益 | 5,374,573 | 4,682,663 | 4,878,404 | |||||||||||||||||
累计其他综合亏损 | (462) | (362) | (252) | |||||||||||||||||
库存股,按成本计算 | (4,421,013) | (3,705,629) | (3,771,197) | |||||||||||||||||
股东权益总额 | 2,384,704 | 2,377,172 | 2,524,623 | |||||||||||||||||
负债总额和股东权益 | $ | 9,282,326 | $ | 8,956,600 | $ | 8,992,196 | ||||||||||||||
39 周已结束 | ||||||||||||||
10月28日 2023 | 十月二十九日 2022 | |||||||||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||||||||
净收入 | $ | 750,086 | $ | 807,517 | ||||||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||||||||
折旧和摊销 | 271,368 | 250,522 | ||||||||||||
递延融资费用和债务折扣的摊销 | 1,786 | 3,558 | ||||||||||||
递延所得税 | 10,372 | 5,344 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 | 39,552 | 37,579 | ||||||||||||
其他,净额 | 9,182 | 15,879 | ||||||||||||
资产和负债的变化: | ||||||||||||||
应收账款 | (25,831) | (36,699) | ||||||||||||
库存 | (415,291) | (1,063,448) | ||||||||||||
预付费用和其他资产 | (2,253) | (936) | ||||||||||||
应付账款 | 256,141 | 178,633 | ||||||||||||
应计费用 | (21,473) | (94,177) | ||||||||||||
应付/应收所得税 | 11,659 | 19,023 | ||||||||||||
房东提供的建筑补贴 | 40,624 | 36,100 | ||||||||||||
递延收入和其他负债 | (56,835) | (58,613) | ||||||||||||
经营租赁资产和负债 | (104,373) | (64,663) | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 764,714 | 35,619 | ||||||||||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||||||||
资本支出 | (409,527) | (274,307) | ||||||||||||
出售其他资产的收益 | 27,500 | 14,261 | ||||||||||||
其他投资活动 | (51,298) | (32,885) | ||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (433,325) | (292,931) | ||||||||||||
来自融资活动的现金流量: | ||||||||||||||
因交换可转换优先票据而支付的本金 | (137) | (420,558) | ||||||||||||
融资租赁债务的付款 | (609) | (548) | ||||||||||||
行使股票期权的收益 | 13,924 | 19,953 | ||||||||||||
最低预扣税要求 | (97,956) | (43,227) | ||||||||||||
为国库股支付的现金 | (648,554) | (392,882) | ||||||||||||
支付给股东的现金分红 | (270,596) | (123,823) | ||||||||||||
银行透支增加 | 154,577 | 13,469 | ||||||||||||
用于融资活动的净现金 | (849,351) | (947,616) | ||||||||||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (210) | (280) | ||||||||||||
现金和现金等价物的净减少 | (518,172) | (1,205,208) | ||||||||||||
现金和现金等价物,期初 | 1,924,386 | 2,643,205 | ||||||||||||
现金和现金等价物,期末 | $ | 1,406,214 | $ | 1,437,997 | ||||||||||
截至 2023 年 10 月 28 日的 13 周 | |||||||||||||||||
毛利 | 销售、一般和管理费用 | 所得税前收入 | 净收益 (2) | 摊薄后每股收益 | |||||||||||||
GAAP 基础 | $ | 1,061,463 | $ | 776,037 | $ | 268,646 | $ | 201,106 | $ | 2.39 | |||||||
占净销售额的百分比 | 34.89 | % | 25.51 | % | 8.83 | % | 6.61 | % | |||||||||
业务优化费用 (1) | 6,323 | (46,174) | 52,497 | 38,848 | |||||||||||||
非公认会计准则基础 | $ | 1,067,786 | $ | 729,863 | $ | 321,143 | $ | 239,954 | $ | 2.85 | |||||||
占净销售额的百分比 | 35.10 | % | 23.99 | % | 10.56 | % | 7.89 | % |
截至 2023 年 10 月 28 日的 39 周 | |||||||||||||||||
毛利 | 销售、一般和管理费用 | 所得税前收入 | 净收益 (2) | 摊薄后每股收益 | |||||||||||||
GAAP 基础 | $ | 3,199,556 | $ | 2,245,530 | $ | 922,807 | $ | 750,086 | $ | 8.63 | |||||||
占净销售额的百分比 | 35.13 | % | 24.65 | % | 10.13 | % | 8.24 | % | |||||||||
业务优化费用 (1) | 6,323 | (46,174) | 52,497 | 38,848 | |||||||||||||
非公认会计准则基础 | $ | 3,205,879 | $ | 2,199,356 | $ | 975,304 | $ | 788,934 | $ | 9.08 | |||||||
占净销售额的百分比 | 35.20 | % | 24.15 | % | 10.71 | % | 8.66 | % | |||||||||
截至 2022 年 10 月 29 日的 13 周 | |||||||||||||||||
净收入 | 可转换优先票据的税后利息 (2) | 分子用于计算摊薄后每股收益 | 加权平均摊薄后股数 | 摊薄后每股收益 | |||||||||||||
GAAP 基础 | $ | 228,456 | $ | 8,472 | $ | 236,928 | 96,681 | $ | 2.45 | ||||||||
占净销售额的百分比 | 7.72 | % | 0.29 | % | 8.01 | % | |||||||||||
可转换优先票据 (1) | — | (8,472) | (8,472) | (8,825) | |||||||||||||
非公认会计准则基础 | $ | 228,456 | $ | — | $ | 228,456 | 87,856 | $ | 2.60 | ||||||||
占净销售额的百分比 | 7.72 | % | — | % | 7.72 | % |
截至 2022 年 10 月 29 日的 39 周 | |||||||||||||||||
净收入 | 可转换优先票据的税后利息 (2) | 分子用于计算摊薄后每股收益 | 加权平均摊薄后股数 | 摊薄后每股收益 | |||||||||||||
GAAP 基础 | $ | 807,517 | $ | 24,673 | $ | 832,190 | 101,900 | $ | 8.17 | ||||||||
占净销售额的百分比 | 9.21 | % | 0.28 | % | 9.49 | % | |||||||||||
可转换优先票据 (1) | — | (24,673) | (24,673) | (13,262) | |||||||||||||
非公认会计准则基础 | $ | 807,517 | $ | — | $ | 807,517 | 88,638 | $ | 9.11 | ||||||||
占净销售额的百分比 | 9.21 | % | — | % | 9.21 | % |
39 周已结束 | ||||||||||||||
10月28日 2023 | 十月二十九日 2022 | |||||||||||||
资本支出总额 | $ | (409,527) | $ | (274,307) | ||||||||||
房东提供的建筑补贴 | 40,624 | 36,100 | ||||||||||||
净资本支出 | $ | (368,903) | $ | (238,207) |
截至 2024 年 2 月 3 日的 53 周 | |||||||||||||||||||||||
低端 | 高端 | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 净收益 (2) | 摊薄后每股收益 | 所得税前收入 | 净收益 (2) | 摊薄后每股收益 | ||||||||||||||||||
GAAP 基础 | $ | 1,232 | $ | 980 | $ | 11.45 | $ | 1,297 | $ | 1,032 | $ | 12.05 | |||||||||||
占净销售额的百分比 | 9.7 | % | 10.0 | % | |||||||||||||||||||
业务优化 (1) | 63 | 46 | 63 | 46 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则基础 | $ | 1,295 | $ | 1,026 | $ | 12.00 | $ | 1,360 | $ | 1,078 | $ | 12.60 | |||||||||||
占净销售额的百分比 | 10.2 | % | 10.6 | % | |||||||||||||||||||