证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条
报告日期(最早报告事件
的日期):
NEMAURA MEDICAL INC.
(章程中规定的注册人的确切姓名)
内华达州
(公司成立的州或其他司法管辖区)
001-38355 |
46-5027260 | |
(委员会档案编号) | (国税局雇主识别号) |
西 57 街 57 号 曼哈顿, |
10019 | |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) | |
注册人的电话号码,包括区号: |
+1 (646) | |
不适用 (如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的 地址) | ||
如果 申报意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
☐ 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
☐ 根据《交易所法》(17 CFR 240.14a-12 (b))第 14a-12 (b) 条征集材料
☐ 根据 《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 条进行的启动前通信
☐ 根据 《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 条进行的启动前通信
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
这个 |
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》(17 CFR §230.405)第405条或1934年《证券交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2条所定义的新兴成长型公司 。
新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条 规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
第 1.01 项。签订实质性最终协议。
2023 年 11 月 16 日,Nemaura Medical Inc.(以下简称 “公司”) 与公司、公司的间接全资子公司 Dermal Diagnostics Limited(“Dermal Diagnostics”)、公司的间接 全资子公司 Trial Clinic Limited(“试验诊所”)签订了截至 2023 年 11 月 14 日的信贷额度协议(“LOC 协议”),以及 Dermal Diagnostics and Company,“借款人”)、 和斯特里特维尔资本有限责任公司(“斯特里特维尔”)。在遵守LOC协议的条款和条件的前提下,Streeterville 同意向借款人提供信贷额度(“信贷额度”),并不时向借款人预付款,除非斯特里特维尔自行决定是否同意延期,否则该金额度在任何时候都不会超过本金总额10,000,000美元(“最高贷款金额”) LOC 协议下的额外信贷金额。根据LOC协议的条款 和条件,Streeterville将提前提款(定义见下文),不超过信贷额度 下的最大贷款金额,从LOC协议执行之日起一年之日或Streeterville根据条款终止LOC协议或取消信贷额度中较早的日期结束在 LOC 协议(“信贷额度期限”)中规定 。
信贷额度下的所有未偿还款项 以及根据信贷额度预付的每次提款金额,将从Streeterville提供资金之日起 向借款人全额偿还该金额之日起收取监控费,利率等于每月0.8333%。尽管本协议中有任何相反的规定,但如果借款人在信贷额度到期之前偿还在 信用额度下提取的款项,则不会收取任何预付款罚款。在信贷期限 期限内,可以不时地重新借入已偿还的本金。
作为对照 Streeterville 同意根据LOC协议的条款向借款人贷款,并记录借款人有义务向Streeterville 偿还LOC协议下的所有欠款以及由此产生的所有监控费用,借款人于2023年11月16日签署 并向斯特里特维尔签发了一张日期为2023年11月14日的有担保本票(“斯特里特维尔笔记”)。
借款人同意根据LOC协议向Streeterville通报任何 期望的信贷提款。每项请求都将符合 LOC 协议的条款,包括每个 请求将以 100,000 美元的增量提出。只要斯特里特维尔批准抽奖申请(斯特里特维尔可以自行决定批准 或拒绝该申请,Streeterville 将有三天时间在 收到申请之日起三天内为所申请的金额提供资金。任何日历月的总提取金额不得超过1,000,000美元。
Streeterville Note受借款人与斯特里特维尔之间于2023年11月14日签订并于2023年11月16日签订的某项 担保协议(“斯特里特维尔 担保协议”,以及LOC协议、斯特里特维尔票据以及与之相关的所有其他文件、协议、证书 或工具,即 “斯特里特维尔交易文件”)的担保,借款人向斯特里特维尔提供其所有资产的担保权益 ,以确保其履行交易文件规定的义务。
每次抽奖资金到位后,Streeterville Note的未清余额中将加上抽奖金额20%的原始发行折扣 。
Streeterville Note 包含 例行违约事件,这些违约事件与付款违约、违反陈述和担保以及违反 Streeterville Note 或 LOC 协议的 条款等有关。在斯特里特维尔得知斯特里特维尔票据下发生任何违约事件后,斯特里特维尔可以随时加快斯特里特维尔票据的发行速度,将 未清余额乘以10%,立即以现金到期支付。
LOC 协议包含公司 的惯例陈述、担保和契约,除其他外,包括对发行某些债务或某些可转换证券的 限制;但是,此类限制 不适用于自动柜员机设施、公开发行中发行的股票、未重置行使价的认股权证或允许 调整行使股份数量的功能可根据逮捕令。
上文对 LOC 协议、 Streeterville Note 和 Streeterville Security 协议的描述并不完整,而是参照 LOC 协议、Streeterville Note 和 Streeterville Security 协议的全文 作为附录 10.1、10.2 和 10.3 随函附录 提交 8-K,并以引用方式纳入此处。
第 2.03 项。创立 直接财务债务或注册人资产负债表外安排下的债务
本表格8-K最新报告第1.01项中有关斯特里特维尔票据的信息以引用方式纳入此处。
项目 7.01。法规 FD 披露。
2023 年 11 月 21 日, 公司发布了一份关于信贷额度的新闻稿。该新闻稿的副本作为附录99.1附于本最新报告 表格 8-K 中,并以引用方式纳入此处。
就经修订的1934年《证券 交易法》(“交易法”)第 18 条而言,本第 7.01 项中包含的 信息,包括附录 99.1,不应被视为 “提交”,也不得视为 此类信息以提及方式纳入根据经修订的 1933 年《证券法》或《交易法》提交的任何文件中, 除非在此类文件中以具体提及方式明确规定。本第 7.01 项中列出的信息不得被视为 承认本表 8-K 最新报告中仅为满足 FD 法规要求而必须披露的任何信息的重要性。
项目 9.01。财务报表和附录。
(d) 展品
展品编号 |
描述 | |
10.1 | 信贷额度协议于2023年11月16日签署,截止日期为2023年11月14日,由注册人皮肤诊断有限公司、试验诊所有限公司和斯特里特维尔资本有限责任公司签订。 | |
10.2 | 由注册人、Dermal Diagnostics Limited和Trial Clinic Limited发行的有担保期票,支持Streeterville Capital, LLC。 | |
10.3 | 安全协议,于2023年11月16日签署,截止日期为2023年11月14日,由注册人、皮肤诊断有限公司和试验诊所有限公司执行,支持斯特里特维尔资本有限责任公司。 | |
99.1 | 注册人于 2023 年 11 月 21 日发布的新闻稿。 | |
104 | 封面交互式数据文件——封面 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中 |
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使下列签署人 经正式授权代表其签署本报告。
NEMAURA MEDICAL INC. | ||
来自: | /s/ Dewan F.H. Chowdhury | |
Dewan F.H. Chowdhury 首席执行官 |
日期: 2023 年 11 月 21 日