附录 99.1

开利环球公司宣布30亿美元和23.5亿欧元票据的定价

2023年11月15日

佛罗里达州棕榈滩花园,2023 年 11 月 15 日 —— 智能气候 和能源解决方案领域的全球领导者开利环球公司(纽约证券交易所代码:CARR)(“开利” 或 “公司”)今天宣布,已对以美元计价的 票据(“美元票据”)的私募发行定价,本金总额为23亿欧元以美元计价的纸币(“欧元纸币”, ,与美元票据一起称为 “票据”)。美元票据包括2025年到期的5.800% 票据的本金总额为100亿美元、2034年到期的5.900%票据的本金总额为100亿美元和2054年到期的6.200% 票据的本金总额为100亿美元。欧元票据包括2025年到期的4.375%票据的本金总额7.5亿欧元、2028年到期的4.125%的票据总本金7.5亿欧元 以及2032年到期的4.500%票据的本金总额8.5亿欧元。 欧元票据的发行预计将于2023年11月29日结束,美元票据的发行预计将于2023年11月30日结束,两者 均需遵守惯例成交条件。这些产品互不相容。

公司打算使用发行和出售票据所得的净收益 ,以及公司现有期限 贷款信贷额度和过渡融资机制下的现有现金和借款,为公司此前 宣布的收购Viessmann Group GmbH & Co.气候解决方案业务的对价中的现金部分提供资金。KG(“收购”)和 支付与收购相关的费用和开支。如果 的收购未在2024年10月25日之前完成,则这些票据将受到特别强制赎回。

这些票据仅向依据经修订的1933年《证券法》(“证券 法”)第144A条有理由认为是合格机构买家的人 发行,在美国境外向符合 《证券法》S条例的 “美国人” 以外的人士发行。这些票据过去和将来都不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册, 并且未经注册或未获得《证券法》和适用州法律的注册要求 的适用豁免,不得在美国发行或出售。公司将向美国证券交易委员会提交有关票据交换要约的交易所注册 声明或转售票据的上架注册声明。

本新闻稿不构成 出售要约或招揽购买票据或任何其他证券的要约,也不构成此类要约、招标 或在任何此类要约、招标或销售为非法的司法管辖区的出售。

关于承运人

开利环球公司是智能 气候和能源解决方案领域的全球领导者,致力于为子孙后代创造对人类和我们的星球至关重要的解决方案。从 一开始,我们就在发明新技术和全新行业方面处于领先地位。今天,我们之所以继续保持领先地位,是因为我们拥有世界一流的 多元化员工队伍,将客户置于我们所做的一切的中心。

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