附录 99.1
科尔斯公布2023财年第三季度财务业绩
威斯康星州梅诺莫尼瀑布(美国商业资讯) 2023年11月21日科尔斯公司（纽约证券交易所代码：KSS）今天公布了截至2023年10月28日的第三季度业绩 。
| • | 净销售额下降5.2％，可比销售额下降5.5％ |
| • | 摊薄后每股收益为0.53美元 |
| • | 库存下降了13％ |
| • | 更新2023年全年摊薄后每股收益指引至2.30美元至2.70美元 |
| • | 继续致力于加强资产负债表和维持目前的股息 |
科尔斯首席执行官汤姆·金斯伯里表示，科尔斯第三季度的收益反映了强劲的毛利率和 支出管理，也反映了我们在战略优先事项方面取得的额外进展。我对我们的门店业绩感到满意，这得益于丝芙兰的强劲增长以及我们新推出的家居和送礼计划。这强化了我们在 工作和引起客户共鸣的行动。此外，由于我们受益于新学科，我们的库存减少了13％。
我们 重新定位Kohls以改善销售和收益表现的策略仍处于初期阶段。我们在2023年所做的工作将继续增强势头，为我们在2024年取得成功做好准备。金斯伯里继续说， 整个 Kohls 团队在执行2023年我们的战略优先事项方面的辛勤工作和灵活性仍然给我留下了深刻的印象。
2023 年第三季度 季度业绩
比较是指截至2023年10月28日的13周期间与截至2022年10月29日的13周期间
| • | 净销售额同比下降5.2％，至38亿美元，同比销售额下降5.5％。 |
| • | 毛利率占净销售额的百分比为38.9％，增长了158个基点。 |
| • | 销售、一般和管理（SG&A）费用同比增长1.9％ ，达到14亿美元。按占总收入的百分比计算，销售和收购费用为33.5％，同比增长235个基点。 |
| • | 营业收入为1.57亿美元，而去年同期为2亿美元。按占总收入的百分比计算，营业收入为3.9％，同比下降82个基点。 |
| • | 净收益为5900万美元，或摊薄后每股收益0.53美元。相比之下，上一年的净收益为 9,700万美元，或摊薄每股收益0.82美元。 |
| • | 库存为42亿美元，同比下降13％。 |
| • | 运营现金流为1.51亿美元。 |
2023 财年九个月业绩
比较是指截至2023年10月28日的39周期间与截至2022年10月29日的 39周期间
| • | 净销售额同比下降4.5％，至109亿美元，同比销售额下降5.0％。 |
| • | 毛利率占净销售额的百分比为39.0％，增长了56个基点。 |
| • | 销售、一般和管理（SG&A）费用同比下降0.2％ ，至39亿美元。按占总收入的百分比计算，销售和收购费用为33.9％，同比增长150个基点。 |
| • | 营业收入为4.18亿美元，而去年同期为5.48亿美元。按占总收入的百分比计算，营业收入为3.6％，同比下降91个基点。 |
| • | 净收益为1.31亿美元，摊薄后每股收益为1.18美元。相比之下，上一年的净收益为 2.54亿美元，或摊薄后每股收益2.02美元。 |
| • | 运营现金流为3.79亿美元。 |
2023 年财务和资本配置展望
对于2023年全年，公司更新了财务展望，目前预计如下：
| • | 净销售额：下降（2.8％）至（4％），其中包括第53周的影响，同比增长约为 1％。相比之下，该公司先前的预期下降幅度为（2％）至（4％）。 |
| • | 营业利润率：约为4.0％，与公司先前的指导一致。 |
| • | 摊薄后的每股收益：在2.30美元至2.70美元之间，不包括任何 非经常性费用。相比之下，该公司先前的指导区间为2.10美元至2.70美元。 |
| • | 资本支出：接近6亿至6.5亿美元，包括扩大其丝芙兰合作伙伴关系 和门店更新活动。 |
| • | 股息：2023年11月7日，科尔斯董事会宣布将公司 普通股的季度现金分红为每股0.50美元。股息将于2023年12月20日支付给2023年12月6日营业结束时的登记股东。 |
2023 年第三季度财报电话会议
科尔斯将于美国东部时间2023年11月21日上午9点主持季度财报电话会议。电话会议的网络直播和相关 演示材料将通过公司网站investors.kohls.com提供，包括直播和电话会议结束后。
关于前瞻性信息的警示性声明
本新闻稿包含1995年 《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。公司打算使用诸如相信、期望、可能、将、应该、预期、计划、 或类似表达等前瞻性术语来识别前瞻性陈述。前瞻性陈述包括2023年财务和资本配置展望下的信息。此类陈述受某些风险和不确定性的影响， 可能导致公司的实际业绩与前瞻性陈述预期的业绩存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于公司 表10-K表年度报告第1A项中更全面地描述的风险，该报告以引用方式明确纳入此处，以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中可能定期描述的其他因素。前瞻性陈述 与最初发表的日期有关，公司没有义务对其进行更新。
关于 Kohls
Kohls（纽约证券交易所代码：KSS）是一家领先的全渠道零售商，其基础是为我们的客户提供卓越的品牌、令人难以置信的价值和便利性。Kohls通过我们在49个州的1,100多家门店、在Kohls.com上在线以及通过我们的Kohls应用程序为数百万家庭提供服务。如需商店位置列表或在线购物，请访问 Kohls.com。有关 Kohls 在社区中的影响力或如何加入我们的获胜团队的更多信息 ，请访问 Corporate.kohls.com。
联系人
投资者关系：
Mark Rupe，(262) 703-1266，mark.rupe@kohls.com
媒体：
Jen Johnson，(262) 703-5241，jen.johnson@kohls.com
科尔斯公司
合并运营报表
（未经审计）
| 三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||
| （百万美元，每股数据除外） |
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||
| 净销售额 |
$ | 3,843 | $ | 4,052 | $ | 10,876 | $ | 11,386 | ||||||||
| 其他收入 |
211 | 225 | 644 | 693 | ||||||||||||
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| 总收入 |
4,054 | 4,277 | 11,520 | 12,079 | ||||||||||||
| 销售商品的成本 |
2,349 | 2,541 | 6,638 | 7,013 | ||||||||||||
| 毛利率 |
38.9 | % | 37.3 | % | 39.0 | % | 38.4 | % | ||||||||
| 运营费用： |
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| 销售、一般和管理 |
1,360 | 1,334 | 3,902 | 3,910 | ||||||||||||
| 占总收入的百分比 |
33.5 | % | 31.2 | % | 33.9 | % | 32.4 | % | ||||||||
| 折旧和摊销 |
188 | 202 | 562 | 608 | ||||||||||||
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| 营业收入 |
157 | 200 | 418 | 548 | ||||||||||||
| 利息支出，净额 |
89 | 81 | 262 | 226 | ||||||||||||
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| 所得税前收入 |
68 | 119 | 156 | 322 | ||||||||||||
| 所得税准备金 |
9 | 22 | 25 | 68 | ||||||||||||
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| 净收入 |
$ | 59 | $ | 97 | $ | 131 | $ | 254 | ||||||||
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| 平均股票数量： |
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| 基本 |
110 | 118 | 110 | 124 | ||||||||||||
| 稀释 |
111 | 119 | 111 | 126 | ||||||||||||
| 每股收益： |
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| ||||
| 基本 |
$ | 0.54 | $ | 0.82 | $ | 1.19 | $ | 2.05 | ||||||||
| 稀释 |
$ | 0.53 | $ | 0.82 | $ | 1.18 | $ | 2.02 | ||||||||
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科尔斯公司
合并资产负债表
（未经审计）
| （百万美元） |
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||
| 资产 |
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| 流动资产： |
||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ | 190 | $ | 194 | ||||
| 商品库存 |
4,239 | 4,874 | ||||||
| 其他 |
291 | 366 | ||||||
|
|
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|||||
| 流动资产总额 |
4,720 | 5,434 | ||||||
| 财产和设备，净额 |
7,861 | 8,117 | ||||||
| 经营租赁 |
2,492 | 2,318 | ||||||
| 其他资产 |
394 | 365 | ||||||
|
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|||||
| 总资产 |
$ | 15,467 | $ | 16,234 | ||||
|
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| 负债和股东权益 |
|
|
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| ||
| 流动负债： |
||||||||
| 应付账款 |
$ | 1,918 | $ | 2,014 | ||||
| 应计负债 |
1,324 | 1,436 | ||||||
| 循环信贷额度下的借款 |
625 | 668 | ||||||
| 以下内容的当前部分： |
||||||||
| 长期债务 |
111 | 164 | ||||||
| 融资租赁和融资义务 |
84 | 95 | ||||||
| 经营租赁 |
94 | 109 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动负债总额 |
4,156 | 4,486 | ||||||
| 长期债务 |
1,638 | 1,747 | ||||||
| 融资租赁和融资义务 |
2,714 | 2,791 | ||||||
| 经营租赁 |
2,780 | 2,595 | ||||||
| 递延所得税 |
107 | 165 | ||||||
| 其他长期负债 |
321 | 354 | ||||||
| 股东权益： |
3,751 | 4,096 | ||||||
| 负债和股东权益总额 |
$ | 15,467 | $ | 16,234 | ||||
|
|
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|||||
科尔斯公司
合并现金流量表
（未经审计）
| 九个月已结束 | ||||||||
| （百万美元） |
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||
| 经营活动 |
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| 净收入 |
$ | 131 | $ | 254 | ||||
| 为将净收入与（用于）经营 活动提供的净现金进行核对而进行的调整： |
||||||||
| 折旧和摊销 |
562 | 608 | ||||||
| 基于股份的薪酬 |
31 | 37 | ||||||
| 递延所得税 |
(25 | ) | (41 | ) | ||||
| 非现金租赁费用 |
70 | 81 | ||||||
| 其他非现金物品 |
13 | 12 | ||||||
| 运营资产和负债的变化： |
||||||||
| 商品库存 |
(1,046 | ) | (1,802 | ) | ||||
| 其他流动和长期资产 |
66 | 102 | ||||||
| 应付账款 |
588 | 331 | ||||||
| 应计负债和其他长期负债 |
58 | 76 | ||||||
| 经营租赁负债 |
(69 | ) | (83 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 由（用于）经营活动提供的净现金 |
379 | (425 | ) | |||||
|
|
|
|
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|||||
| 投资活动 |
|
|
|
|
|
| ||
| 购置财产和设备 |
(495 | ) | (733 | ) | ||||
| 出售房地产的收益 |
15 | 31 | ||||||
| 其他 |
(11 | ) | — | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 用于投资活动的净现金 |
(491 | ) | (702 | ) | ||||
|
|
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|||||
| 筹资活动 |
|
|
|
|
|
| ||
| 循环信贷额度下的净借款 |
540 | 668 | ||||||
| 购买国库股 |
— | (658 | ) | |||||
| 为既得限制性股票的税收而预扣的股票 |
(13 | ) | (21 | ) | ||||
| 已支付的股息 |
(165 | ) | (184 | ) | ||||
| 偿还长期借款 |
(164 | ) | — | |||||
| 融资租赁和融资债务的支付 |
(68 | ) | (81 | ) | ||||
| 融资义务的收益 |
19 | 9 | ||||||
| 股票期权行使的收益 |
— | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 由（用于）融资活动提供的净现金 |
149 | (266 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 现金和现金等价物的净增加（减少） |
37 | (1,393 | ) | |||||
| 期初的现金和现金等价物 |
153 | 1,587 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期末的现金和现金等价物 |
$ | 190 | $ | 194 | ||||
|
|
|
|
|
|||||