附录 99.1

TransAlta将以6.58亿美元的价格从 Energy Capital Partners手中收购Heartland Generation——扩大能力

艾伯塔省卡尔加里，2023 年 11 月 2 日 /CNW/-

亮点

TransAlta Corporation（多伦多证券交易所股票代码：TA）（纽约证券交易所代码：TAC）（“TransAlta” 或 “公司”）宣布，它已与Heartland Generation Ltd.和艾伯塔电力公司（2000）有限公司（统称 “Heartland”）的母公司Energy Capital Partners（“ECP”）的子公司 签订了最终股票购买协议（以下简称 “协议”），TransAlta 阿尔塔将收购Heartland及其在艾伯塔省和不列颠哥伦比亚省的全部业务业务。 Heartland 拥有并运营发电资产，包括 507 兆瓦 (MW) 的热电联产、387 兆瓦的合同和商用峰值 发电量、950 兆瓦的燃气热力发电、输电能力以及包括 400 兆瓦的巴特尔河 Carbon Hub 在内的开发管道。此次收购的收购价格为3.9亿美元，取决于营运资金和其他调整，并假设 为2.68亿美元的低成本债务。该公司将使用手头现金为交易融资，并利用其信贷额度。 协议规定，2023年10月31日之后产生的经济利益将归TransAlta账户。

“通过此次收购，我们很高兴地宣布， 将在我们的艾伯塔省投资组合中增加高度灵活和互补的资产。随着能源转型继续推动该省对可再生能源的新投资，我们的评估是，市场将需要低成本、高度灵活和响应快速的 发电，这将为未来几年电网的可靠性提供支持。该交易将支持我们维持 的竞争地位，并确保我们拥有强大而多元化的投资组合，再加上我们的营销能力，可以补充和支持更清洁的电网。” TransAlta总裁兼首席执行官约翰·库西尼奥里斯说。

“Heartland投资组合成本低， 将通过协同效应贡献可观的现金流，并带来可观的价值。在开发出其他零排放 解决方案之前，它还将支持能源转型。我们仍然致力于实现我们的清洁电力增长计划和净零目标。收购这组 资产代表了对我们国内市场的战略投资，其强劲的回报率仍然符合我们的长期脱碳目标，” 库西尼奥里斯补充说。

“ECP为 Heartland自2019年被收购以来取得的过渡进展感到自豪，这要归功于我们早期的煤炭转化以及巴特尔河碳中心的发展， 一直为该省提供可靠的电力。我们很高兴TransAlta继续推进能源 转型并满足艾伯塔省的可靠性和电力需求。” ECP合伙人安德鲁·吉尔伯特说。

投资亮点

该交易对TransAlta 具有战略吸引力，并提供以下好处：

• 扩大灵活发电 能力：通过扩大TransAlta灵活且快速增长的 产能和营销能力，扩大TransAlta在艾伯塔省纯能源市场的投资组合并使其多样化，从而能够更好地应对由于 可再生能源发电量增加的间歇性而产生的市场条件变化。
• 增强TransAlta的竞争力 定位：鉴于在该省高度动态和 不断变化的电力格局中，预计未来几年 将大幅增加可再生能源和其他大型基本负荷发电的上线，因此此次收购将使TransAlta在应对艾伯塔省不断变化的动态方面具有竞争地位。
• 与TransAlta的 Alberta战略一致：该产品组合提供反应迅速、灵活和快速增长的机队（峰值机组），这将支持 实现负责任的能源转型，并在未来10至15年内为艾伯塔省电力市场提供可靠性。
• 有吸引力的交易指标： 此次收购极大地增加了自由现金流，具有诱人的倍数和强劲的现金收益率。该交易以每千瓦约357美元的价格收购了资产组合 ，远低于当前和其他形式的可靠发电的重置成本，从而低成本地扩展了我们为艾伯塔省市场需求提供可靠发电的能力。
• 高度紧缩的现金流： 收盘后，这些资产预计将增加约1.15亿美元的年均息税折旧摊销前利润，包括协同效应。大约有55％的收入是与信誉良好的交易对手签订的，这些交易对手的加权平均剩余合同期限为 16年。
• 短期协同效应：TransAlta 将有机会在我们现有业务中利用企业成本，这将带来每年约2,000万美元的企业税前协同效应 。此外，合并后的投资组合将使公司能够通过规模进一步优化运营和供应链 ，从而在未来实现额外的协同效应。
• 保留艾伯塔省的所有权 ，并建立在区域专业知识的基础上：公司完全有能力通过我们深厚的 天然气和热电联产本地运营经验创造巨大价值，再加上我们在艾伯塔省112年的历史，将确保在动态和不断变化的环境中持续进行安全和 可靠的发电。
• Battle River Carbon Hub 项目： 该项目是同类项目中首个 400 兆瓦的综合清洁能源项目，将清洁氢气、生产和碳封存相结合， 以创建零碳基本负荷电力解决方案。该项目将改造巴特尔河的现有发电设施， 利用现有的输电基础设施，这将最大限度地降低零碳电力解决方案的开发成本。
• 保持脱碳领域的领导地位：TransAlta 仍然是 加拿大最大的风力发电生产商和艾伯塔省最大的水力发电生产商之一。清洁电力增长计划 仍然是我们战略的核心，致力于通过清洁电力解决方案满足客户的未来需求。 TransAlta实现2026年温室气体减排目标和到2045年实现碳净零的能力仍步入正轨。此次收购 增加了TransAlta的4.6吉瓦开发渠道，增加了400兆瓦的氢碳枢纽机会。

有关协议的其他信息

该协议受惯例成交条件的约束， 包括获得监管部门的批准。该交易预计将于2024年上半年完成。

投资者电话会议

将于美国东部标准时间11月2日上午9点（美国东部时间上午11点）与投资界举行电话会议。电话会议将从总裁兼 首席执行官约翰·库西尼奥里斯的简短讲话开始，然后是分析师和媒体的问答期。

拨入号码 — TransAlta 将收购 Heartland Generation
北美参与者的免费电话号码：1-888-664-6392

网络直播的链接将在TransAlta网站的 投资者中心部分提供，网址为 https://transalta.com/investors/presentations-and-events/。如果您无法 参与电话会议，则可拨打 1-888-390-0541（加拿大和美国免费电话）进行即时重播，TransAlta 密码为 522257，后面加 # 号。广播的记录将在TransAlta的网站上发布后发布。

关于 TransAlta 公司：

TransAlta在加拿大、美国和澳大利亚拥有、运营和开发多元化的 发电资产，重点关注长期股东价值。TransAlta 为市政当局、大中型工业、企业和公用事业客户提供清洁、实惠、节能和可靠的 电力。如今，TransAlta是加拿大最大的风力发电商之一，也是艾伯塔省最大的水力发电生产商。 在过去的112年中，TransAlta一直是负责任的运营商，也是我们运营所在社区以及员工 工作和生活所在社区的自豪成员。TransAlta将其企业目标与联合国可持续发展目标保持一致，将其气候变化战略与CDP （前身为气候披露项目）和气候相关财务披露工作组（TCFD）的建议保持一致。自2015年以来，TransAlta 的温室气体排放量减少了68％，减少了2200万吨，并获得了CDP的A-分和摩根士丹利资本国际的AA分数。

有关 TransAlta 的更多信息，请访问我们的 网站 transalta.com。

关于前瞻性信息的警示声明

本新闻稿包含适用的加拿大证券法所指的 “前瞻性 信息”，以及适用的美国证券法（包括1995年《美国私人证券诉讼改革法》，以下统称为 “前瞻性陈述”）所指的 “前瞻性陈述”。在某些情况下，可以使用 等术语来识别前瞻性陈述，例如 “计划”、“期望”、“提议”、“将”、“预期”、“发展”、“继续”、 以及暗示未来事件或未来表现的类似表达。特别是，本新闻稿包含但不限于以下内容的 声明：TransAlta收购Heartland；此类交易产生的预期收益，包括 该交易将增加自由现金流和现金收益率，Heartland的资产将在未来10至15年内支持 的电网可靠性，以及税前协同效应；收购息税折旧摊销前利润倍数为5.5倍；公司的清洁电力 增长计划以及公司对满足我们未来需求的期望客户拥有清洁电力解决方案；TransAlta 实现温室气体减排和净零目标的能力；400 兆瓦的氢碳中心机会，包括该项目 的持续发展；以及获得监管部门批准的能力及其时机。这些前瞻性陈述不是 历史事实，而是基于TransAlta的信念和假设，这些信念和假设基于做出假设时可用的信息， 包括但不限于：政治和监管环境；艾伯塔省的权力价格; 而且 金融市场的状况没有重大变化。这些陈述存在许多风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致 的实际结果与前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异。可能导致这种差异的一些因素 包括：涉及Heartland设施的运营风险；艾伯塔省市场力量和天然气价格的变化；影响重大维护和增长项目的供应链中断 ；未能及时获得必要的监管批准，或根本无法获得必要的监管批准； 无法在经济或技术上推动巴特尔河碳枢纽项目进入最终投资决策或商业运营；任何 价值损失收盘前过渡期内的Heartland投资组合；网络安全漏洞；对我们信用 评级的负面影响；立法或监管的发展及其影响；日益严格的环境要求及其影响； 竞争加剧；全球资本市场活动（包括我们以合理成本或完全获得融资的能力）；现行利率、货币汇率和通货膨胀水平的变化；武装敌对行动；TransAlta 运营所在地理 地区的总体经济状况；以及其他风险和不确定性中讨论了公司不时向证券监管机构 机构提交的材料，也载于公司截至2022年12月31日止年度的MD&A和年度信息表中。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅反映了TransAlta截至本新闻发布之日的预期 。本新闻稿中包含的财务展望的目的是向读者提供有关管理层当前预期和计划的信息 ，并提醒读者，此类信息可能不适合用于其他目的 ，并截至本新闻稿发布之日提供。除非法律要求，否则TransAlta不打算或没有义务更新或修改这些前瞻性 陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

注意：除非另有说明，否则所有财务数字均以加元 为单位。

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来源 TransalTa 公司

查看原创内容：http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2023/02/c6736.html

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CO: TransAlta Corporation

CNW 07:00e 02-NOV-23