附件4.1

执行版本

压痕

介于

北极星公司

和

美国银行信托公司，国家协会， 作为受托人

日期：2023年11月16日

优先债务证券

对比表¹

¹本对照表不构成合同的一部分，对合同任何条款的解释或 条文

目录

契约，日期为2023年11月16日，由根据特拉华州法律正式成立和存在的公司北极星公司(“公司”)和美国银行信托公司，全国协会，一个全国银行协会(“受托人”)签订。

独奏会

鉴于为其合法的公司目的，本公司已正式授权签立及交付本契约，以规定不时 发行其无抵押债务证券(“证券”)，按本契约的规定分一个或多个系列发行。

鉴于使本契约根据其条款成为有效协议所需的一切行为及事情均已作出及履行，且本契约的签立及本契约项下证券的发行已在各方面获得正式授权。

因此，现在，考虑到房产和证券持有人对证券的购买，为了彼此的利益和证券或一系列证券持有人的平等和应课税额利益，现相互订立契约，并达成如下协议：

第1条定义

第1.01节。术语的定义。本文件中定义的术语‎第1.01节(除本文另有明确规定或除文意另有所指外)对于本印记及其任何补充契约的所有目的，应具有本‎第1.01节中规定的各自含义。

就任何指定人士而言，“附属公司”指直接或间接控制或受该指定人士直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就本定义而言，“控制”指的是直接或间接指导该人的管理和政策的权力，不论是通过 有表决权证券的所有权、合同或其他方式，而术语“控制”和“受控”具有与前述相关的含义。

“代理人”指任何证券注册处、付款代理人或DTC托管人。

“应占债务”指，就任何特定时间的任何售后回租交易而言，我们真诚地认为是按该等售后回租交易所涉及的租赁所隐含的利率折现的现值，即承租人在该租赁剩余期限内支付租金的义务(可予延长)。就本定义而言，“应占债务”一词不应包括根据本协议第5.05(A)、(B)或(C)节发生的任何出售和回租交易所产生的任何应占债务。

就这一定义而言，承租人必须支付的任何金额，无论是否被指定为租金或额外租金，由于维护和维修、保险、税、评估、水费或类似费用， 承租人根据租赁必须支付的任何金额，取决于销售、维护和维修、保险、税收、评估、水费或类似费用，不包括在确定承租人根据租赁承担的义务时。

“认证代理”是指根据‎第8.14节指定并行事的受托人的任何代理。

“董事会”是指公司的董事会或者经正式授权的董事会的任何委员会。

“董事会决议案”指经本公司秘书或助理秘书核证为已获董事会、董事会委员会或获正式授权的其他人士正式通过，并于核证当日完全有效并交付受托人的决议案副本。

“营业日”是指每个周一、周二、周三、周四和周五，法律没有义务或授权曼哈顿市和纽约州的受托人或银行机构在这一天关门。

“股本”的意思是：

“委员会”是指根据不时制定的《交易法》成立的证券交易委员会，或者，如果在本契约签立后的任何时间，该委员会并不存在并履行《信托契约法》赋予它的职责，则指当时履行该等职责的机构。

“公司”指在本契约第一段中被命名为“公司”的人，直到任何继承人根据本契约的适用条款成为“公司”为止，此后的“公司”应指该继承人。

“公司命令”是指由高级职员以公司名义签署并交付受托人的书面命令。

“综合有形资产净额”是指在确定之日，扣除(1)所有流动负债(不包括(I)自公司最近一份公开的综合资产负债表之日起12个月内到期的借款的任何债务)后的资产总额(减去适用准备金和其他适当的可扣除项目) ，但根据其条款，可由借款人选择续期或延长至12个月以后(Ii)长期债务和融资租赁的当前到期日)和(2)在该等资产总额中包括的范围内的所有商誉、商号、商标、专利、客户关系、未摊销债务贴现和费用以及任何其他类似无形资产，所有这些都列于当时公开可用的本公司最近的综合资产负债表中。 用于计算综合有形资产、投资、收购、合并、合并、处置、合并和任何债务的产生或解除，将在最近可用 合并资产负债表日期之后、确定日期或该日期之前提供形式上效果，犹如它们发生在该财政季度末。就本定义而言，只要交易或其他事件具有预计效果，公司负责的财务或会计人员应真诚地进行预计计算。

“受托人公司信托办公室”是指受托人在任何特定时间管理其与本契约有关的公司信托业务的指定办公室，该办公室于本文件日期位于菲尔莫尔大街111号。请注意：公司信托服务(北极星公司)或受托人不时向本公司或任何继任受托人的主要公司信托办事处发出通知而指定的其他地址(或继任受托人不时向本公司发出通知而指定的其他地址)。

“客户融资计划义务”是指库存回购和追索权义务，包括本公司或任何受限子公司回购本公司及其受限子公司的产品或购买或回购因销售本公司及其子公司的产品或相关服务而产生的应收款的任何义务，这些义务均发生在正常业务过程中。

“违约”是指在发出通知或时间流逝，或两者兼而有之的情况下，构成违约事件的任何事件。

“最终担保”是指基本上以本合同附件A的形式、以其持有人的名义登记的、根据本合同第2.01节签发的经证明的担保。

就可全部或部分以一种或多种环球证券的形式发行的任何系列证券而言，“托管”是指DTC、其指定人及其各自的继承人和受让人，或本公司在下文中指定的其他托管机构。

“DTC”是指纽约的存托信托公司及其继任者。

“DTC托管人”指全球证券或其任何后续实体的托管人，原为受托人。

“交易法”是指1934年的证券交易法及其任何继承者，在每一种情况下都会不时修订。

“外国政府债务”系指(A)美国以外的政府或(B)该政府的机构所担保的不可收回的直接债务或担保的不可收回的债务，在这两种情况下，均以该政府的全部信用和信用作为偿付义务或担保。

任何人的“融资债务”是指该人产生、发行、招致、承担或担保的任何债务，无论是有担保的还是无担保的，在债务确定之日后一年以上到期，或者根据其条款可以再借入、退还、续期或延期至债务确定之日后12个月以上的时间。

“公认会计原则”是指在美国公认的会计原则，载于美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明，以及财务会计准则委员会的声明和声明，或在美国会计界相当一部分人可能批准的其他实体的其他声明中，在适用该等会计原则的时间和期间内不时有效。

就根据本契约向持有人发出的任何通知而言，“已发出”应指(A)根据托管人或其指定人的长期指示向托管人(或其指定人)发出的通知，包括根据托管人(就全球证券而言)按照公认的惯例或程序通过电子邮件发送给该持有人，或(B)按照‎第14.10节的规定，以预付邮资的头等邮件、按其地址或按其在证券登记册上的电子邮件地址的电子传输方式发送给该持有人。因此 发出的通知应被视为包括根据本契约将根据本契约“邮寄”、“寄送”或“递送”的任何通知。

“全球证券”是指一种或多种证券，主要以本合同附件A的形式(视情况而定)，带有全球证券传奇，并附有“全球证券权益交换时间表”，存放在托管机构或以托管机构的名义登记，并根据‎第2.01节或‎第2.11节发行。

“全球证券传奇”系指‎第2.11(G)节中所述的传奇， 要求放置在根据本契约发行的所有全球证券上。

“套期保值义务”应指：

“负债”就任何人而言，指在任何厘定日期，该人因借入以债券、债权证、票据或其他类似票据证明的借款(包括以票据、债券、债权证或类似票据证明的借款)的本金及溢价(如有的话)。“负债”一词不应包括客户 财务计划债务或无追索权债务。

“契约”系指最初签署的本文书，或如按本合同规定修改或补充的，经如此修正或补充的本文书。

“间接参与者”是指通过参与者在全球证券中拥有实益权益的人。

“利息支付日期”用于任何证券时，应指在该证券中指定的、作为该证券的 利息分期付款到期和应付的固定日期。

“发行日期”就任何一系列证券而言，指根据本契约发行该系列证券的第一个日期。

“留置权”是指与此类资产有关的任何抵押、留置权(法定或其他)、质押、质押、抵押、担保、优先权、优先权或产权负担，无论是否根据适用法律提交、记录或以其他方式完善，包括任何有条件出售或其他所有权保留协议；然而，前提是在任何情况下，经营租赁都不应被视为构成留置权。

“到期日”用于任何一系列证券时，应指该证券本金到期和应付的日期 或本文规定的日期，无论是在规定的到期日，还是通过加速赎回或其他方式。

“无追索权债务”是指(A)与(1)收购公司或其任何子公司以前不拥有的资产或(2)涉及开发或扩建的项目的融资有关的债务。

本公司任何直接或间接附属公司的财产或财产，或(B)续期、再融资、取代或扩大上文(A)项所述的任何类型的债务，在每种情况下，债权人就该等债务对本公司或其资产并无追索权，但以该等交易所得款项或以该等交易所得款项(及其所得款项)所筹得的资产购入的资产除外。

“高级管理人员”指公司的董事会主席、首席执行官、首席财务官、总法律顾问、财务主管总裁、财务主管助理、财务总监、财务助理、秘书、助理秘书或总裁副秘书长。

“高级船员证书”指由高级船员签署的证书。每份此类证书应包括‎第14.05节规定的声明，如果该节的规定要求，并在该节规定的范围内。

“律师意见”是指由法律顾问签署的书面意见，律师可以是本公司的雇员或法律顾问，也可以是受托人满意的其他律师。每一此类意见应包括‎第14.05节规定的陈述，如果该节的规定要求，并在该节的规定范围内。

“原始发行贴现保证金”是指根据‎第7.01节规定，规定金额低于本金的任何保证金，在宣布加速到期时到期并应支付的保证金。

在符合‎第9.04节的规定的情况下，“未偿还”用于任何系列的证券时，应指在任何特定时间由受托人根据本契约认证和交付的该系列的所有证券，但以下情况除外：

在确定任何系列的未偿还证券的必要总金额的持有人是否已根据本契约提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时，被视为未偿还的原始发行贴现证券的本金金额应为根据‎第7.01节宣布加速到期后，于确定日期应到期和应付的本金金额。

在确定作为一个类别的所有系列投票的未偿还证券所需本金总额的持有人是否同意任何请求时， 截至任何日期本契约项下的要求、授权、指示、通知、同意或放弃，就上述目的而言，以任何外币或单位计价的证券的本金金额应为根据该货币或货币单位兑换成美元的即期汇率，以该货币或货币单位计价的该证券本金可获得的 美元金额。

关于托管人，“参与者”指在托管人处有账户的人。

“付款代理人”指获本公司授权代表本公司支付任何系列证券的本金或任何溢价或利息的任何人士。

“准许留置权”对任何人而言，应指：

“人”指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人团体 组织或政府或任何机构或其政治分支机构或任何其他实体。

“主要财产”是指公司或任何受限子公司位于美国境内的任何制造设施， 在确定时，账面价值超过合并净有形资产的1%，无论是现在拥有的还是以后收购的，但董事会认为对业务不重要的任何财产除外 本公司及其受限制附属公司作为一个整体进行。

“合格证券化交易”是指公司或任何受限子公司根据 本公司或该受限制子公司出资、出售、转让、授予担保权益

或以其他方式转让给证券化特殊目的实体，并且该证券化特殊目的实体提供、出售、转让、授予担保权益 将任何证券化资产（无论是现在存在的还是将来产生的）或其中的任何受益权益或参与权益转移给一个或多个其他人。

任何系列证券的任何付息日应付利息的“常规记录日”应指为此目的指定的日期， 第2.03节所设想的。

“负责人员”或“负责人员”用于受托人时，应指以下一项或多项：董事会主席 董事、董事会副主席、执行委员会主席、总裁、任何副总裁、秘书、财务主管、任何信托官员、任何助理信托官员、任何第二或助理副总裁， 受托人的任何助理秘书、任何助理司库或任何其他高级职员或助理高级职员，其通常履行的职能与当时分别担任该等高级职员的人所履行的职能相似，或任何其他 因其对特定主题的了解和熟悉而被转介与本契约相关的任何公司信托事项的高级人员，在每种情况下，他应直接负责管理本 契约。

“受限制子公司”是指公司的任何子公司，其（a）实质上所有财产所在地，以及实质上所有业务 在美国境内经营，以及（b）拥有任何主要财产。

“售后回租交易”是指出售或转让公司或 的任何受限子公司拥有或租赁的任何主要财产。 公司向将该主要财产租回公司或受限制子公司的任何人。

“证券法”指1933年证券法及其任何后续法律，在每种情况下均不时修订。

“证券化资产”应指（a）所有应收款、存货或特许权使用费或其他贡献、出售、转让、授予或以其他方式提供的收入流 根据与任何合格证券化交易有关的协议、文书和其他文件，作为公司或任何受限子公司资产证券化交易的一部分或与之相关而转让，（b） 与该等应收款项、存货或特许权使用费或其他收入流相关的所有资产，包括根据管辖或与该等应收款项、存货或特许权使用费或其他收入流相关的合同而产生的权利，与抵押品有关的权利 以及担保该等应收款项、存货或特许权使用费或其他收入流的留置权，以及与该等应收款项、存货或特许权使用费或其他收入流有关的所有合同、合同权利和其他权利、担保和其他信贷支持， 该等应收款项、库存或特许权使用费或其他收入流的任何收益，以及存放该等收益的任何锁箱或账户、差价账户和其他类似账户（以及其中的任何存款金额）， 根据合格证券化交易或与合格证券化交易有关的任何保证、赔偿、回购、稀释和其他索赔，由与合格证券化交易有关的协议、文书和其他文件产生，

资产证券化交易和其他资产，在涉及 的资产证券化中转让或授予担保权益。 类似资产，及（c）上述（a）及（b）项所述资产的所有收回（包括追收）及其他收益。

“证券化特殊目的实体”是指与交易相关的个人（包括但不限于受限子公司） 符合条件的证券化交易所预期的，该人不从事与证券化资产的收购、处置和融资相关的业务或活动以及任何附带的业务或活动，或 除证券化资产和与该合格证券化交易附带或相关的其他资产外，不持有其他资产。

“证券”或“证券”应指根据本契约经认证和交付的任何证券。

“证券持有人”、“证券持有人”或其他类似术语，应指在 安全登记。

“标准证券化承诺”指所有陈述、保证、契约、赔偿、履约担保和服务义务 本公司或任何子公司（证券化特殊目的实体除外）订立的，作为一个整体，通常与合格证券化交易有关的。

“子公司”是指至少大部分已发行股本根据其条款具有选举 该人士的大多数董事或类似管理机构，无论当时该人士的任何其他类别的股票是否因任何意外事件的发生而具有或可能具有投票权，均为 由公司或其一个或多个子公司或由公司和一个或多个子公司直接或间接拥有或控制的时间。

“受托人”是指美国银行信托公司、国家协会，直至根据本契约的适用规定由继任者取代。 此后，他将继续担任下一任职务。“受托人”一词用于特定系列证券时仅指该系列证券的受托人。

“信托契约法”是指1939年《信托契约法》，在本契约最初签署之日有效;但是，在 如果《1939年信托契约法》在该日期之后被修订，则“信托契约法”在任何此类修订所要求的范围内，指经修订的《1939年信托契约法》。

“美国政府债务”是指美国政府的直接不可赎回债务，或由美国政府担保全额及时付款的不可赎回债务 国家或

以合众国的全部信用和信誉为保证的支付义务或担保。

第1.02节。其他定义.

第1.03节。《信托契约引用成立法》。本契约受《信托契约法》强制性条款的约束，这些条款通过引用并入本契约并成为本契约的一部分。本契约中使用的下列《信托契约法》术语具有以下含义：

“契约证券”指证券；

“契约担保持有人”系指担保持有人；

“符合条件的契约”是指该契约；

“契约受托人”或“机构受托人”指受托人；及

“证券债务人”是指公司和证券的任何继任债务人。

本契约中使用的所有其他术语，如《信托契约法》、《信托契约法》对另一法规的引用或委员会根据《信托契约法》制定的规则和条例所定义的术语，均具有赋予它们的含义。

第1.04节。《建造规则》。除非上下文另有要求，否则：

第二条证券的形成、发行、执行、登记、交易

在将最终证券的一部分交换为全球证券的实益权益时，受托人应取消该最终证券，公司应签署一份新的最终证券，受托人应认证并向转让持有人交付一份新的最终证券，代表未如此转移的本金。

证券中包含的条款和条款仅就特定系列的证券构成本契约的一部分，并在此明确制定，本公司和受托人通过签立和交付本契约，明确同意该等条款和条款并受其约束。但是，如果任何担保条款与本契约的明示条款相冲突，则应以本契约的条款为准。

第2.02节。数量不限；可连续发行。可根据本契约进行认证和交付的证券本金总额为 无限。

证券可以分一个或多个系列发行。在发行任何系列证券之前，应在董事会决议、高级官员证书或一个或多个补充合同中确定该系列证券的条款，包括：

除发行日期、发行价、首次付息日期和首次计息日期外，任何一个系列的所有证券应基本相同。除另有规定外，任何系列证券均可重新发行，以增发该系列证券。董事会决议或高级职员证书不得影响受托人本人在本契约或其他方面对任何系列票据的权利、义务或豁免权，除非受托人书面同意。

如果该系列的任何条款是通过董事会决议确定的，则董事会决议的副本应在‎第2.04节为认证和交付该证券而向公司受托人交付命令 时或之前交付受托人。

第2.03节。面额、日期、付息日期及记录日期。每个系列的证券应以登记形式发行，不含息票，面额应符合‎第2.02节的规定。在对任何系列的证券没有此类规定的情况下，该系列的证券

系列的最低面额为2,000美元，超过1,000美元的任何整数倍(或等值的任何外币或 单位)均可发行。

每种证券的日期应为其认证的日期，并应从该日期开始计息，该利息应在‎第2.02节所规定的一个或多个日期支付。

在任何正常记录日期的交易结束时，任何系列的任何证券登记在该 系列的任何利息支付日期的人的名下，有权在该利息支付日期收到应付利息，即使该证券在该正常记录日期之后和该 付息日期之前的任何转让或交换登记时已被取消；提供, 然而，如本公司未能支付该系列于该利息支付日到期的利息，则该违约利息须支付予在本公司或其代表向证券持有人发出的通知所设定的下一个记录日期收市时登记有关该系列的未偿还证券的 内人士，并须于该随后记录日期前不少于15天将该记录日期的副本送交受托人，而该记录日期须不早于该违约利息支付日期前5天。就任何付息日期(违约利息支付日期除外)而使用的“定期记录日期”，是指在任何特定系列的证券条款中指明的日期，或者，如果该付息日期是一个日历月的首日，如果该付息日期是前一个日历月的 ，或者，如果该付息日期是一个日历月的第15天，则指该日历月的第一天，无论该定期记录日期是否为营业日。

第2.04节。执行、认证、交付和日期确定。证券应由一名高级管理人员代表公司签立。这些官员中的任何一人在证券上的签名可以是手工、电子或传真。对于任何系列的最终证券，此类签名可以印在该证券上或以其他方式复制在该证券上。

带有本公司任何时候适当主管人员的手册、电子或传真签名的证券应对本公司具有约束力，尽管该等个人或他们中的任何人在认证和交付该等证券之前已停止担任该等职位，或在该等证券的日期并未担任该等职位。

在本契约签立及交付后，本公司可随时及不时将本公司签立的任何系列证券交予受托人认证，并附上认证及交付该等证券的公司命令，而受托人须根据公司命令认证及交付该等证券。在认证该等证券并接受本契约项下与该等证券有关的额外责任时，受托人应有权获得并(受‎第8.01节的规限)在依赖以下各项时受到充分保护：

如果任何系列的所有证券不是同时发行的，则不需要在发行每个证券时提交律师的意见，但经适当修改后，该意见应在该系列的第一个证券发行时或之前提交。

如果根据本契约发行证券将影响受托人自身在证券和本契约下的权利、义务或豁免，或以受托人无法合理接受的方式影响受托人自身的权利、义务或豁免权，则受托人不应被要求对证券进行认证或促使任何认证代理对证券进行认证。

除非以任何系列证券的形式另有规定，每种证券的日期应为其认证之日。

任何担保均无权获得本契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务，除非该担保上出现一份基本上符合本担保书附件A所列格式或在本担保书的补充契据中的认证证书，并由受托人手工签署，以及该证书

任何担保应是确凿的证据，也是唯一的证据，证明该担保已在本合同项下正式认证和交付，并有权享受本契约的利益。

第2.05节。证券转让的交换和登记。证券可以兑换一个或多个相同系列、任何授权面额和类似本金总额的新证券。将交换的证券应在本公司为下列规定的目的而设的任何办事处或机构交出‎第5.02节，公司将签立并登记，受托人应认证并交付进行交易的证券持有人有权获得的一种或多种证券。

公司应在上述办事处或机构之一保存一份或多份登记册(每个登记册为“证券登记册”)，在该登记册内，公司应在符合其可能规定的合理规定的情况下登记或安排登记证券，并应登记或安排登记本‎第(Br)2条所规定的证券转让。每份安全登记册应采用书面形式或能够在合理时间内转换为书面形式的任何其他形式。在任何合理时间，该证券登记册均须公开供受托人查阅。在向任何该等办事处或代理提交任何证券转让登记的到期日期后，本公司应签立并登记或安排登记，在收到公司命令后，受托人应以受让人或受让人的名义认证和交付一种或多种相同系列、任何授权面额和类似本金总额的新证券。受托人现被任命为“证券注册处”，以登记证券和证券转让，如本文所述。

所有为登记转让或交换、赎回或付款而出示的证券(如本公司或证券注册处处长有此要求)须由本公司或证券注册处处长(视何者适用而定)以令本公司或证券注册处处长满意的形式妥为批注或附有一份或多份书面转让文书，并由持有人或该持有人以书面妥为授权的受权人妥为签立。

任何证券转让交易或登记均不收取服务费，但本公司可要求支付足以支付与此相关的任何税项或其他政府收费的款项。

本公司及受托人均无须交换或登记以下证券的转让：(A)任何系列的证券，在任何将予赎回的证券的精选前15天内进行交换或登记；(B)任何选定、被赎回或被要求赎回或投标购买(且未被撤回)的证券，但如属将予赎回或部分赎回的证券，则不得如此赎回或投标的部分除外；或(C)在正常记录日期至下一个付息日期之间的任何证券。

关于全球证券的其他规定在‎第2.11节中规定，本‎第2.05节的规定对于全球证券，受该‎第2.11节的约束。

第2.06节。残缺、销毁、遗失或失窃的证券。如任何证券被损毁或被销毁、遗失或被盗，本公司可行使其 酌情决定权，在满足下一句话的要求后签立，并在收到公司命令后，受托人须认证及交付一份相同系列、相同形式及本金金额的新证券，并注明一个并非同时尚未清偿的数目，以交换及取代已遭损毁、遗失或被盗的证券，或代替及取代如此被销毁、遗失或被盗的证券。在任何情况下，替代证券的申请人均须向本公司、受托人、任何付款代理、认证代理或保安注册处处长提供彼等所需的抵押或弥偿，以使其各自免受损害，而在每宗证券销毁、遗失或失窃的个案中，申请人亦应向本公司及受托人提交令其信纳的证据，证明该等证券已被销毁、遗失或失窃及其拥有权。

受托人可认证任何此类替代证券，并在收到公司订单后交付。在发行任何替代证券时， 公司可要求支付一笔足以支付可能对其征收的任何税收或其他政府费用以及与之相关的任何其他费用的款项。如果任何已到期或即将到期的证券将被损坏或被销毁、遗失或被盗，公司可以不发行替代证券，而是支付或授权支付该证券(已损坏的证券除外)，前提是要求付款的申请人应向公司、受托人、任何付款代理人、认证代理人或证券登记官提供他们所要求的担保或赔偿，以使他们每个人都不会受到损害，并且在销毁、遗失或被盗的情况下，令公司和受托人信纳该证券的销毁、遗失或失窃及其所有权的证据 。

根据本《证券法》第2.06条的规定发行的任何系列的每一替代证券 由于任何证券被毁坏、丢失或被盗的事实，应构成公司的额外合同义务，无论该被毁坏、丢失或被盗的证券是否在任何时候被发现，并且应有权获得所有 本契约的利益与根据本契约正式发行的该系列的任何和所有其他证券同等和相称。持有和拥有所有证券的明确条件是，在法律允许的范围内，上述 条款仅限于替换或支付残缺、毁坏、丢失或被盗的证券，并排除任何及所有其他权利或补救措施，尽管存在任何法律或法规或今后颁布的任何法律或法规， 与不交出流通票据或其他证券的替换或支付相反。

第2.07节。临时证券.在准备任何系列的强制性证券之前，公司可以执行，并且在收到公司指令后， 受托人应验证并交付该系列的临时证券（印刷、平版印刷或以其他方式复制）。任何系列的临时证券均可以任何授权面额发行，且基本上采用 该等系列的连续性证券，但有适当的遗漏、插入和变化，

临时证券，一切由公司决定。每个此类系列的临时证券均应由受托人在同一 条件，并以实质上相同的方式，并具有相同的效果，作为该系列的连续证券。在没有不合理延迟的情况下，公司将签署和登记并向受托人交付 系列，因此，该系列的任何或所有临时证券可在受托人的主要办事处交回，并在收到公司指令后，受托人应认证并交付该等临时证券，以换取 临时证券指本金总额相等的临时证券。该等交换应由公司自费进行，且不向证券持有人收取任何费用。在这样交换之前，任何 在本契约下，各系列证券在各方面应享有与根据本契约认证和交付的该系列证券相同的利益。

第2.08节。取消已缴付的证券等.所有为付款、赎回、交换或转让登记而交回的证券应 应交给受托人注销，并由受托人立即注销，除非本契约的任何条款明确允许，否则不得发行任何证券代替。如果公司收购任何证券， 然而，除非受托人取消该等证券，否则该等收购不得作为该等证券所代表的债务的赎回或清偿。

第2.09节。保留权益权利。根据本契约交付的任何系列抵押品，在转让、交换或取代任何其他 抵押品时，应具有该系列其他抵押品所附带的所有应计和未付利息及应计权利，且该系列的每一该等抵押品的日期应不会因该转让、交换或替代而产生利息收益或损失 。

第2.10节。利息的计算。除‎第2.02节另有规定外，对于任何系列的证券，该系列证券的利息(如果有的话)应以360天一年12个30天月为基础计算。

第2.11节。全球证券的记账准备.

公司或受托人不得实施托管人或受托管理人在托管人与其参与者之间提供的任何书面证明、委托书或其他授权，以及托管人对任何全球证券中实益权益持有人行使权利的惯例的运作。

除非本证书由存托信托公司的授权代表、纽约公司(“DTC”)、纽约州纽约市向发行人或其 代理人提交，以登记转移、兑换或支付，并且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名称(任何付款均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式转让、质押或以其他方式使用本合同是错误的，因为本合同的登记所有人在本合同中有利害关系。

第2.12节。CUSIP和ISIN号码。公司在发行证券时可以使用“CUSIP”或“ISIN”号码(如果当时普遍使用)，如果是这样，受托人 应在赎回或交换通知或要约购买中使用“CUSIP”或“ISIN”号码，以方便持有人；提供任何该等通知可声明，并无就印于证券上或任何赎回或交换通知或要约购买中所载的该等号码的正确性作出任何陈述，且只可依赖印于该证券上的其他识别号码，而任何该等赎回、交换或要约购买不受该等号码的任何瑕疵或遗漏影响。如“CUSIP”或“ISIN”号码有任何更改，本公司会立即通知受托人。

第三条证券沉没基金的赎回

第3.01节。条款的适用性。可通过董事会决议、高级职员证书或本协议的补充契约、赎回、摊销和偿债基金拨备为任何系列证券设立拨备；‎第3条适用于在规定到期日之前可赎回的任何系列证券，或适用于任何系列证券报废的偿债基金，但‎第2.02节对该系列证券另有规定的除外。

此外，本公司及其联属公司可不时以当时的价格在公开市场或在私下交易中以协定价格或其他方式向证券持有人购买证券。本公司或其任何关联公司购买的任何证券，可由购买者自行决定持有、转售或注销。

第3.02节。赎回通知；证券精选。要全部赎回或部分赎回的任何系列证券的每位持有人的赎回通知，应在指定赎回日期前不少于10天但不超过60天按照‎第14.10节规定的方式向受托人发出。以本文规定的方式发出的任何通知应被最终推定为已正式发出，无论持有人是否收到该通知。在任何情况下，没有适当地给予

向指定全部或部分赎回的任何系列证券的持有人发出的通知或该通知中的任何缺陷，不影响赎回该系列任何其他证券的程序的有效性。

每份该等通知须指明指定的赎回日期、赎回地点及赎回价格(或如有关赎回价格当时无法厘定，则为计算赎回价格的方式)，并须述明于该等证券于赎回地点交出时，将支付该证券的赎回价格或其部分的赎回价格， 至指定赎回日期的应计利息将按该通知的规定支付，而除非本公司拖欠有关款项，否则自该日期起及之后，该等证券的利息将停止产生。

本公司可酌情决定任何赎回须遵守相关赎回通知所载的一项或多项先决条件，包括完成发售或融资或其他交易或事件。此外，如赎回须符合一项或多项先决条件，则有关通知将说明每项该等条件，如适用，本公司可酌情决定将赎回日期延迟至任何或所有该等条件将获满足的时间，或在任何或所有该等条件未获满足的情况下，或在任何或所有该等条件未获满足的情况下，或(如本公司认为任何或所有该等条件可能未能于赎回日期或在如此延迟的赎回日期前获豁免)，赎回日期可予撤销。如任何该等先决条件未获满足，本公司将于赎回日期前向受托人发出书面通知。收到通知后，赎回通知将被撤销或延迟，证券的赎回将按照该通知的规定被撤销或延迟赎回。在收到通知后，受托人将以发出赎回通知的相同方式向每位持有人提供该通知。此外，公司可在该通知中规定，赎回价格的支付和履行有关赎回的义务可由另一人履行。

任何赎回通知将于适用赎回日期前最少10天(但不会超过60天)邮寄或以电子方式交付(或根据托管机构的程序)予每名债券记录持有人，并连同副本送交受托人。

如赎回该系列证券不足全部，通知应注明需赎回该系列证券或部分证券。如果任何系列的任何证券仅部分赎回，则与该证券有关的通知应说明要赎回的本金部分(除非根据‎第2.02节另有规定，否则应为2,000美元或超出1,000美元的任何整数倍，或等值的任何外币或单位)，并应说明在该证券交还后，将发行本金总额等于其未赎回部分的新证券或证券。

如果要赎回的证券少于任何系列的全部证券，受托人应在不迟于赎回日期前60天从该系列中以前未被赎回的未赎回证券中选择要赎回的证券，如果是全球证券，则按照托管人的适用规则和程序从该系列中的未赎回证券中选择赎回，如果该证券不是全球证券的代表，则按照受托人认为公平和适当的方法选择赎回该系列证券中任何证券本金的一部分。

第3.03节。强制性和自愿性偿债基金。任何系列证券条款所确定的任何偿债基金支付的最低金额在本文中被称为“强制性偿付基金支付”，任何超过任何系列证券条款所允许的最低金额的支付在本文中被称为“可选择的偿债基金支付”。每年可就任何证券系列支付偿债的最后日期 在本文中称为“偿债基金支付日期”。

本公司可选择在偿债基金付款日期前至少45天(除非受托人可接受较短的期间)向受托人或任何付款代理人交付一份高级人员证书，说明本公司已选择将该强制性偿债基金付款计入(A)本公司在任何时间收购(除赎回以外的)该系列证券的指定本金金额，以减少或履行就任何系列证券支付强制性偿债基金的义务。(B)指定本金或该系列证券中已被赎回(并非透过运作强制性或可选择偿债基金)但不再未偿还的证券；。(C)已透过运作可选择偿债基金而被赎回但不再未偿还的该系列证券的指定本金金额；或(D)上述各项的任何组合。尽管本文中有任何相反的表述，但迄今为止，任何此类证券都应被作为减少根据‎第5.05节要求注销的基金债务金额的基础，不得作为根据本‎第3.03节规定的强制性偿债基金付款的信用额度。每份高级人员证书应说明在该高级人员证书日期发行和未偿还的该系列证券的本金金额，关于该系列证券的违约事件尚未发生且仍在继续，构成该信用基础的该系列证券不包括在此之前根据任何强制性偿债基金赎回或要求赎回的任何证券 根据本‎第3.03节记入任何强制性偿债基金付款的任何强制性偿债基金，或为减少根据‎第5.05节报废的资金债务金额而建立的基础。并须附同任何如此记入贷方的证券，而该等证券至今仍未交付受托人注销。任何系列的所有证券，以该系列的强制性偿债基金付款为信用基础的，应按其本金的100%计入。

如果偿债基金的付款(强制性或选择性或两者兼而有之)以现金形式支付，加上以前在以下时间支付的任何偿债基金的任何未用余额

持有而非用于支付或赎回特定证券的现金超过50,000美元(或等值的任何外币或单位)，或本公司要求赎回的任何系列证券的较少金额，本公司应在相关偿债基金支付日期赎回足以用尽所有该等现金的系列或部分证券，赎回价格为本金的100%，连同截至指定赎回日期的应计利息。在将前款规定的高级职员证书发给受托人或任何付款代理人后，公司应按照‎第3.02节规定的方式，在下一个偿债基金支付日选择赎回该系列证券或其部分证券，并应随即按照‎第3.02节规定的方式发出赎回通知，以赎回公司选择的部分证券。但赎回通知亦须注明该等证券是透过运作强制性或选择性偿债基金或两者(视属何情况而定)赎回的。在符合‎第3.04节的规定的情况下，任何未如此用于赎回该系列证券的偿债基金款项应添加到与该证券有关的下一笔现金偿还基金付款中，并应与该笔付款一起按照本‎第3.03节的规定使用。在任何系列证券的指定到期日(或更早，如到期日加快)持有的任何及所有偿债基金款项，如不是为支付或赎回该系列特定证券而持有的，应连同其他足够用于支付或赎回该系列证券的款项(如有必要)，用于在到期时支付该系列证券的本金。

第3.04节。在赎回时支付证券；赎回价款的保证金。如果已按照‎第3.02节或‎第3.03节的规定发出赎回通知，则该证券或部分被要求赎回的证券应于赎回通知所述的日期和地点到期并按适用的赎回价格支付，同时(在满足或豁免赎回通知中规定的任何条件和以下 但书的前提下)连同应计至指定赎回该证券的日期的利息，以及在该日期及之后指定的赎回日期(提供本公司应于赎回日期前存入足以支付赎回价款连同截至指定赎回日期应计利息的款额(br})，则该证券或其部分的利息将停止累算，而该等证券或其部分将被视为无权根据本契约享有任何利益，但收取赎回价款连同其应计至指定赎回日期(但不包括该日期)的利息除外。在指定的通知中指定的地点交出和交出该等证券时，该等证券或其指定部分应按适用的赎回价格支付和赎回，连同应计至指定赎回日期(但不包括赎回日期)的利息；提供, 然而，除非‎第2.02节另有规定，否则如果一系列证券的赎回日期在定期记录日期 之后且在该系列的相应利息支付日期之前，赎回时的任何应计利息将根据持有人的条款在交易结束时支付给在相关定期记录 日期登记为此类证券的持有人。

在任何系列的违约事件持续期间，公司不得赎回任何有偿债资金支付的系列证券，也不得邮寄任何该系列证券的赎回通知，但此前已发出任何证券或该系列的赎回通知的，本公司应赎回该证券；提供, 然而，，到目前为止，资金 已为此目的而存入。除前述外，就任何系列证券而言，该系列的偿债基金中的任何款项，以及其后存入该系列的强制性或选择性偿债基金的任何款项， 须在该等持续期间持有，作为支付该系列所有证券的保证；提供, 然而，，如果与该系列有关的违约事件已根据本契约免除或以其他方式治愈，则该等款项此后应根据本‎第3条的规定持有和使用。

如果任何被要求赎回的抵押品在退回赎回时不再支付，本金和保费(如有)应自设定的赎回日起按该抵押品承担的利率支付利息 ，或如属原始发行的贴现证券，则按该抵押品指定的利率支付。

在交出仅部分赎回的任何证券时，本公司应签立并登记，在收到公司命令后，受托人应认证并交付本金总额相当于如此交出的未赎回部分的一种或多於一种新的授权面值证券。

第四条清偿和解除；败诉

第4.01节。满足感和解脱。如在任何时间(A)本公司已支付或安排支付一系列未偿还证券的本金及溢价(如有)及利息，而该等证券已到期及须予支付，则(B)本公司应已将在此之前已认证的所有证券交付受托人注销(但已销毁、遗失或被盗并已按第‎第2.06条)或(C)(I)迄今尚未交付受托人注销的所有此类证券应已到期并应支付，或按其条款将在一年内到期并应支付，或将根据受托人满意的赎回通知安排在一年内赎回，和(Ii)公司应将全部现金(受托人或任何付款代理人根据‎第4.08节偿还给公司的款项，或根据无人认领的财产或类似法律支付给任何州或哥伦比亚特区的款项除外)、美国政府债务或外国政府债务(如果是以外币计价的一系列证券)作为信托基金，不可撤销地存入或导致存入受托人。到期的本金和利息的金额和时间将确保有足够的现金，或现金和美国政府债务或外国政府债务的组合(视情况而定)，足以在到期日支付所有尚未交付受托人注销的此类系列的未偿还证券，而无需对利息进行任何再投资；

包括本金和溢价(如有)以及到期或到期的利息(视属何情况而定)，如果在任何该等情况下，本公司还应支付或安排支付本公司根据本协议应支付的所有其他款项，则本公司应被视为已解除其对该等证券的义务，本契约对该系列证券将不再具有进一步的效力(但以下情况除外：(A)该系列证券的转让和交换登记权，以及本公司的选择赎回权，(B)以明显残缺不全、毁损、毁坏、遗失或失窃的方式取代该系列证券，(C)证券持有人有权只从‎第4.05节所述的信托基金收取本金及溢价(如有的话)，以及在最初规定的到期日(但不是在到期日加快时)收取其利息，以及该系列证券持有人的剩余权利(如有)以收取偿债基金付款，(D)受托人在本协议项下的义务和豁免权以及本公司与此相关的义务和豁免权，以及(E)作为本协议受益人的该系列证券持有人对交存于受托人的财产的权利(br}应向受托人支付的财产)，受托人应本公司的要求并附上高级人员证书和律师意见，并由本公司承担费用和费用，签立本公司合理要求的该等文书，确认就该系列证券履行和解除本契约。

第4.02节。公司可选择使法律无效或契诺无效。公司可根据董事会决议的选择，在遵守‎第4.05节规定的条件后，随时选择将‎第4.03节或‎第4.04节适用于任何证券或任何系列证券(视情况而定)。

第4.03节。法律上的失败。当公司根据本‎第4.02节行使本‎第4.03节适用于任何一系列证券时，公司应被视为在‎第4.05节规定的条件得到满足之日及之后解除了对该证券的义务(以下称为“法律上的失败”)。为此目的，“法律失效”是指公司应被视为已偿付并清偿该等证券所代表的全部债务，并已履行该等证券和本契约项下的所有其他义务(受托人应签署正式文书予以承认，费用由本公司承担)，但该等债务应继续有效，直至根据本协议终止或清偿为止：

在遵守本‎第4条的前提下，公司可行使其选择权，使本条款适用于任何系列的证券，尽管其先前已行使选择权，将‎第4.04条适用于此类证券。

第4.04节。圣约的失败。当本公司根据‎第 节 4.02条行使选择权，使本‎第4.04节适用于任何证券系列时，(A)本公司将被解除其在‎5.04节至‎5.06节、‎第6.03节、‎第12.01节下的义务、根据‎11.01(B)或‎11.01(I)节提供的任何契诺，以及根据董事会决议的条款适用于该系列证券的任何契诺，根据‎第2.02节确定此类证券条款的高级人员证书或补充契约，以及(B)未能遵守任何此类条款、‎第7.01(D)节或根据‎11.01(B)或‎11.01(I)节提供的任何此类附加契诺或任何其他违约事件，以及根据董事会决议条款适用于该系列证券的任何违约事件。根据‎第2.02节确立此类证券条款的高级人员证书或补充契约应被视为在‎第4.05节规定的条件得到满足之日及之后(以下称为“公约失效”)，对于本节规定的此类证券，不属于违约或违约事件。就此而言，“合同失效”是指，对于此类证券，公司可因本条款中其他任何部分的提及或本条款中任何其他条款或任何其他文件中的任何提及，而直接或间接地不遵守任何该等特定条款或任何该等附加条款或违约事件中规定的任何条款、条件或限制，且不承担任何责任 ，且不得因任何该等不遵守或违约事件而加速支付该证券。但本契约的其余部分及该等证券不受此影响。

第4.05节。法律无效或圣约无效的条件。以下是‎第4.03节或‎第4.04节适用于任何证券系列的条件：

为了行使法律上的无效或《公约》的无效：

在任何一种情况下，律师的意见应确认，此类证券的持有人和实益所有人将不会确认由于此类法律失败而产生的美国联邦所得税的收入、收益或损失，并将以相同的方式和时间缴纳美国联邦所得税，其方式和时间与未发生此类法律失败的情况相同；

第4.06节。受托人须以信托形式持有的缴存款项及证券。依据以下规定存放于受托人的所有款项及证券‎第4.01节或‎第4.05节应以信托形式持有，并由其应用于 直接或通过任何付款代理(包括本公司作为其本身的付款代理)向特定证券持有人支付或赎回已将该等款项存入受托人的所有应付和到期的本金和溢价(如有)和利息。

第4.07节。付款代理人须偿还所持有的款项。在本契约就任何系列证券清偿及清偿后(包括以法律上无效的方式)，该系列证券的任何付款代理人(受托人除外)当时持有的所有款项应在本公司的要求下偿还予该公司或付给受托人，而该付款代理人即获免除有关该等款项的所有进一步责任。

第4.08节。退还无人认领的款项。除适用的遗弃物权法另有规定外，任何存放于受托人或支付受托人以支付任何系列证券的本金或溢价(如有)或利息的款项，如无运用，但在该等证券的本金或溢价(如有)或利息(视属何情况而定)到期并须予支付的日期后两年仍无人申索，则受托人须应要求向公司偿还，而受托人的一切法律责任即告终止。此后，任何持有该系列证券 的任何持有人应仅向本公司寻求该持有人有权收取的任何款项。

第4.09节。复职。如果受托人因任何法律程序或任何法院或政府当局的命令或判决禁止、限制或以其他方式禁止应用任何资金、美国政府债务或外国政府债务而无法根据本‎第4条运用任何资金、美国政府债务或外国政府债务，公司在本契约项下对该等资金、美国政府债务或外国政府债务适用的任何系列证券的义务应恢复并恢复，如同没有根据‎第4.01节或‎第4.05节发生存款一样；直到受托人被允许按照‎第4.01节或‎第4.05节的规定运用这些资金、美国政府债务或外国政府债务；提供, 然而，如果公司因其义务的恢复而支付了任何该系列证券的利息或溢价(如果有的话)或本金，公司将取代该证券持有人的权利，从受托人持有的资金、美国政府债务或外国政府债务中获得此类付款。

第五条公司契诺

第5.01节。本金、保费及利息的支付。本公司为每一系列证券的利益约定及同意，将按该等证券所规定的地点、时间及方式，准时支付或安排支付该系列证券的本金及溢价(如有)及利息。

第5.02节。通知及付款办事处等.只要有任何证券尚未清偿，公司将维持在大陆联合 国家（以及根据《证券法》就特定系列证券指定的其他一个或多个地点） 第2.02节）办公室或 本契约中规定的证券转让登记和交换的代理机构，以及

在公司有义务支付任何系列证券的任何时间（除了其已行使其选择权的利息支付 以支票支付），证券可被提示付款，并应在任何该等办事处或代理处及其主要办事处或代理处保存就证券向公司发出通知或要求的文件。 或本契约可送达; 提供, 然而，公司可在其主要行政办事处、美国大陆设立一个或多个其他办事处或代理处，以实现上述任何或所有目的。 本公司将向受托人发出书面通知，告知各该等高级职员或代理的所在地及其任何变更或所在地。如果公司未能维持任何此类办事处或代理机构，或未能发出此类 通知， 地点或其地点的任何变更，可在受托人的公司信托办事处进行陈述，并可向其送达通知和要求; 提供, 然而，“不，不。 受托人作为代理人接受对本公司的法律程序送达。

第5.03节。关于付款代理人的条文. (a)当公司就任何 证券委任受托人以外的付款代理人时， 系列，它应促使该付款代理人签署并向受托人交付一份票据，该代理人应与受托人就该票据达成一致意见，但须遵守本节 的规定 5.03：

第5.04节。留置权的限制.公司不得，也不得允许其任何受限制子公司，创建、招致或遭受任何留置权 （许可留置权除外）对任何主要财产或我们的任何限制性子公司的股本的任何股份，留置权担保任何债务，而不作出有效的规定，使每个系列的证券 未偿还或此后产生的债务（以及，根据公司的选择，公司或其任何受限制子公司的任何其他债务与证券具有同等的支付权利）应通过对该 主要财产或股本股份，与其他留置权（或优先于其他留置权）同等并按比例分配。

根据本合同第5.04条为证券持有人的利益而设立的任何留置权应被视为 自动和无条件地解除和解除留置权，从而产生根据本合同第5.04条担保证券的义务。

第5.05节。销售和回租交易.公司不得，也不得允许其任何受限制子公司签订售后回租协议 交易，除任何此类售后回租交易外：（a）涉及租赁期限不超过三年（或可由公司或适用的受限制子公司在不超过三年的期限内终止） 年），（b）涉及在适用主要物业的收购、建造或改善完成或商业运营开始之时或之后最晚365天内签署的租赁，或（c） 公司与其受限制的子公司之间或受限制的子公司之间，除非（i）公司或该受限制的子公司被允许，根据第5.04节，在该售后回租交易的主要财产上产生留置权，以担保债务，其金额等于该售后回租交易的归属债务，而不 平等和按比例担保证券，或（ii）公司或受限制子公司，在签订该售后回租交易后365天内，应用与租赁的主要财产的公平市场价值相等的金额 根据该售后回租交易，在订立该售后回租交易时，由董事会真诚地决定（该决定应是决定性的），以（A）退休（ 任何强制性退休）的资金债务，该资金债务，在公司的情况下，不从属于和低于支付权的任何系列的证券的优先付款;或（B）购买，建设，开发，扩建或 其他可比性能改进。

就 中的第（二）款而言， 第5.05条，对于任何系列的证券，如果有偿债基金付款，则不适用全部或任何部分 该金额的退休的资金债务，本公司可以在其选择（x）交付给受托人证券因此购买或以其他方式收购本公司或（y）接收信贷的系列因此赎回的证券在 本公司的选择权或通过选择性偿债基金支付赎回，根据该证券的条款和本协议第3条， 因此，该等证券并不作为减少强制偿债基金付款的基础。如果公司将证券交付给受托人（或收到如此交付的证券的信贷），则公司 否则，为符合本《证券法》第5.05条前段第11.2（ii）款的规定，将需要对基金债务的退休适用的金额，应减少等于该证券本金总额的金额。任何系列的证券应已作出 根据本合同第5.05节，要求偿还的基金债务金额的减少依据不得作为信贷 根据《合同法》第3.03条，就此类系列支付强制性偿债基金。

第5.06节。年度报表.只要有任何证券仍未偿还，公司将在每个财政 公司的年度，从本契约下证券首次发行之日后的财政年度开始，一份官员证书，其中一名签名人应为主要执行官、负责人 公司的财务主管或主要会计主管，并且不需要遵守《合同法》第14.05条，声明在签署人履行 他们作为公司高级职员的职责，他们将了解公司在履行本契约所载任何契约时的任何违约行为，说明他们是否了解任何此类违约行为，如果是，请指明 每一个这样的违约，其中签字人知道，其性质和地位。此种证书不必提及在证书所述日期之前已完全纠正的任何不遵守情事。

第6条 证券持有人名单及公司及受托人报告

第6.01节。证券持有人名单。本公司承诺并同意，其将以受托人合理要求的形式向受托人提供或安排向受托人提供每一系列证券持有人的姓名和地址的名单(在每种情况下，仅在公司知道该等信息的范围内)：

提供, 然而，，只要受托人是该系列证券的证券注册处处长，则无须提供该名单。

第6.02节。名单的保存。(A)受托人应以合理可行的最新形式保存关于下列规定的每一证券系列持有人的姓名和地址的所有信息：‎第6.01节或由受托人以该系列证券的证券注册人身份维护(如果这样做的话)。受托人在收到提供的新名单后，可销毁‎第6.01节所规定的任何名单。

第6.03节。公司的报告。(A)本公司应于本公司向证监会提交年度报告及资料、文件及其他报告(或证监会根据规则及规例规定须向证监会提交的上述任何部分的副本)后15天内，向受托人提交该等年报及资料、文件及其他报告的副本。只要此类信息、文件和报告通过EDGAR备案系统(或任何后续系统)提交给委员会，并且此类报告可公开获得，我们将被视为已遵守此类要求。

第6.04节。受托人报告。(A)受托人应按照《信托契约法》规定的时间和方式，将受托人及其在本契约项下的行动的报告转交证券持有人。如果《信托契约法》第313(A)条要求，受托人应在根据本契约首次发行证券之日起60天内，向证券持有人提交一份符合该第313(A)条规定、日期为5月15日的简短报告。受托人应

根据本‎第6.04(A)节向持有人提交的任何报告，应立即向公司提交一份副本。

第七条受托人和证券持有人在违约时的救济

第7.01节。违约事件。对于任何系列的证券，下列每一项均构成“违约事件”：

如果在未清偿时该系列证券的违约事件(‎第7.01(F)节或‎7.01(G)节规定的违约事件除外)发生并且仍在继续，则在每一种情况下，除非该系列证券的本金已到期并应支付，否则受托人或持有该系列证券本金总额不低于25%的持有人向本公司发出书面通知(如由证券持有人发出，则向受托人发出通知)，可向吾等及受托人发出书面通知，宣布该系列所有证券(或如该系列证券为原始发行贴现证券，则按该系列条款所指定的部分)的本金立即到期及应付，而在任何该等声明作出后，该等证券即成为并应立即到期及应付，尽管本契约或该系列证券中载有任何相反的规定。如果‎第7.01(F)节或‎第7.01(G)节规定的违约事件发生并仍在继续，则所有未偿还证券的本金总额、溢价(如果有)和应计但未付的利息应自动到期，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或采取任何其他行动。

如果在本金之后的任何时间(或者，如果该系列的证券是原始发行的贴现证券，则该系列的条款中可能指定的部分)

该系列证券应已被宣布为到期及应付(但因任何证券的本金或溢价或利息出现违约的情况除外)，及 在取得或记入支付到期款项的判决或判令前，本公司须向受托人支付或存放一笔款项，足以支付该系列证券中所有 证券的所有到期利息分期付款，以及该系列证券中任何及所有非加速到期的证券的本金及溢价(如有的话)，支付逾期利息分期付款的利息(以根据适用法律可强制执行的范围为限)，本金和溢价(如果有)按该系列证券所承担的利率计算(如果是原始发行的贴现证券，则按该证券条款中规定的利率或相应利率计算)，至支付或存入之日为止，以及受托人根据本合同支付或垫付的所有款项、受托人、其代理人和律师的合理赔偿、费用、支出和垫款，以及本契约项下的任何和所有违约，除因到期加速而到期的该系列证券的本金和应计利息未支付外，应已得到补救，则在每一种情况下，当时未偿还的该系列证券本金总额的多数持有人可通过书面通知公司和受托人放弃该系列的所有违约，并撤销和废除该声明及其后果；但该等放弃或撤销及废止，并不引伸至或影响任何其后的失责行为，亦不得减损因此而产生的任何权利。

倘若受托人已着手执行本契约下的任何权利，而该等法律程序已因该等撤销或废止或任何其他原因而终止或放弃，或已被裁定对受托人不利，则在所有该等情况下，本公司及受托人应分别恢复其于本契约项下的若干地位及权利，而本公司及受托人的所有权利、补救及权力应继续进行，犹如并无进行该等法律程序一样。

第7.02节。失责证券的偿付；对此提起诉讼。本公司承诺：(A)如(A)任何系列证券的任何分期利息于到期及到期时出现违约 ，且如违约已持续30天，或(B)任何系列证券的本金及溢价(如有)出现违约而到期及应付(不论该系列证券到期日或赎回或以声明或其他方式)，则在受托人的要求下，本公司将为该系列证券持有人的利益，向受托人支付该系列证券届时到期应付的全部款项，包括本金及溢价(如有)，或利息，或两者(视属何情况而定)，连同逾期本金及溢价(如有)的利息，以及(在根据适用法律可强制执行该等利息的范围内)该系列证券所承担的利率的逾期利息分期付款 (或如属原始发行贴现证券，按该等证券条款所指明的利率或个别利率计算)，以及足以支付收取费用和开支的额外款额，

包括对受托人及其代理人、律师和律师的合理补偿，以及受托人因疏忽或故意不当行为以外的任何费用或责任。

如公司未能应上述要求立即支付该等款项，则受托人有权以其本人名义及作为明示信托的受托人，就收取如此到期及未付的款项而在法律或衡平法上提起任何诉讼或法律程序，并可提起任何该等诉讼或法律程序以作出判决或作出最终判令。并可就该特定系列证券强制执行针对本公司或任何其他债务人的任何该等判决或最终判令，并可按法律规定的方式从本公司或该系列证券的任何其他债务人的财产中收取被判决或 裁定须支付的款项。

如果根据《联邦破产法》或任何其他适用法律，公司或任何其他系列证券的破产或重组的法律程序悬而未决，或者公司或其他债务人的财产已被指定接管人或受托人，或与公司或任何系列证券的其他债务人有关的任何类似司法程序，或作为公司或该其他债务人的债权人或财产，受托人，无论该系列证券的本金是否如其明示或通过声明或其他方式到期并应支付，也不论受托人是否已根据本‎第7.02节的规定提出任何要求，均有权并有权通过介入该等程序或以其他方式提出和证明一项或多项关于本金(或如果该系列证券为原始发行的贴现证券，则为该系列条款中规定的本金)和溢价(如有)的全部本金和溢价的索赔。以及在任何司法程序中，提交必要或适宜的申索证明及其他文件或文件，以便受托人及该系列证券持有人在司法程序中获准就该系列证券、其债权人或其财产提出申索，并收取就任何该等申索而应付或可交付的任何款项或其他财产，并在扣除其费用和费用后进行分配；破产或重组中的任何接管人、受让人或受托人在此获每个证券持有人授权向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向任何系列证券的持有人支付此类款项，则向受托人支付其应支付的任何补偿和费用，包括截至分配之日为止的律师费和费用。如果受托人、其代理人和律师的任何此类赔偿、开支、支出和垫款，以及受托人在任何此类诉讼中根据本合同第8.06条应从遗产中支付的任何其他款项因任何原因而未支付，其支付应以留置权作为担保，并从持有人有权在该诉讼中获得的任何和所有分派、股息、金钱、证券和其他财产中支付，无论是在清算中，还是根据任何重组或安排计划或其他方式。受托人可代表持有人投票选举受托人。

破产或类似的官员，并成为债权人委员会或其他类似委员会的成员。

受托人在本契约或任何系列证券下的所有诉讼权利及主张索偿权利，均可由受托人强制执行，而无须管有任何该系列证券，或在任何与该等证券有关的审讯或其他法律程序中出示该等权利，而受托人提起的任何该等诉讼或法律程序须以明示信托受托人的名义提出，而任何追讨判决应为该系列证券持有人的应课税益而进行。

本协议的任何内容不得被视为授权受托人授权或同意或代表任何证券持有人接受或采纳影响任何系列证券或其任何持有人权利的任何重组计划、安排、调整或组成，或授权受托人就任何证券持有人在任何该等法律程序中的申索进行表决。

第7.03节。受托人收取的款项的运用。受托人收取的任何款项或财产，以及在违约事件发生后，就本公司根据本契约就任何证券系列承担的义务而可分配的任何款项或其他财产，应在受托人为分配该等款项或财产而指定的一个或多个日期， 在出示该系列的几种证券及其上的付款批注(如果只支付部分)和退还(如果是全额支付)时按下列顺序使用：

第一：根据‎第8.06节的规定，向受托人支付所有应付款项。

第二：如该系列未偿还证券的本金并未到期及尚未支付，则须按该等利息分期付款到期日的先后次序，就该系列证券支付利息，并按该系列证券所承担的利率(如属原始发行的贴现证券，则按该证券条款所指明的利率或个别利率计算)在逾期的利息分期付款时支付利息(以受托人收取为限)，这种付款应按比例支付给有权获得该等款项的人。

第三：如已收取该等款项的该系列未偿还证券的本金，以声明或其他方式到期支付该系列证券当时所欠及未付的全部本金及溢价(如有)及利息，连同逾期本金及溢价的利息(如有)，以及(如该等利息已由受托人收取)按该系列证券(或如属原始发行的贴现证券)所承担的利率的逾期利息分期付款。按该证券条款中规定的一个或多个利率计算)；如该等款项不足以全数支付就该系列证券而到期及未支付的全部款项，则须支付该本金及溢价(如有的话)及

利息而不优先于本金和溢价(如有)，或利息高于本金和溢价(如有)，或利息的任何部分高于任何其他的利息分期付款或该系列的任何证券相对于该系列的任何其他证券，按该等本金和溢价(如有)以及应计和未付利息的总和计算；及

第四：向本公司、其继承人或受让人支付剩余款项(如有)，或向任何合法有权获得该等款项的人士支付，或由具司法管辖权的法院裁定。

第7.04节。证券持有人的法律程序。除非‎第7.01条另有规定，任何系列证券的持有人均无权凭借或利用本契约的任何条款对本公司或根据本公司或就本公司提起任何衡平法诉讼、诉讼或法律程序，或就本公司的接管人或受托人的任命或本合同项下的任何其他补救措施提起任何诉讼、诉讼或法律程序，除非(A)该持有人先前已就该系列证券的违约事件及该系列证券的延续 向受托人发出书面通知，(B)持有当时未清偿证券本金总额不少于25%的该系列证券的持有人，须已向受托人提出书面要求，要求受托人以其本人的名义根据本协议提起诉讼、起诉或法律程序；。(C)该持有人或该等持有人须已向受托人提供令其合理满意的保证或弥偿，并在被要求时，向受托人提供令其合理满意的保证或弥偿，以应付因此而招致的费用、开支及法律责任；。(D)受托人在接获该等通知、要求及提供保证或弥偿后60天内，应忽略或拒绝提起任何该等诉讼、诉讼或法律程序，及(E)持有该系列未偿还证券本金总额超过半数的持有人，在该60天期间内并无向受托人发出与该书面要求不一致的指示；任何证券持有人与所有其他证券持有人及受托人明文约定，任何一名或多名证券持有人不得凭借或利用本契约的任何条文以任何方式影响、干扰或损害同一系列证券的任何其他持有人的权利，或执行本契约项下的任何权利，除非以本契约所规定的方式及为同一系列证券的所有持有人的平等、可评税及共同利益而行使权利。

然而，尽管本契约有任何其他规定，任何证券持有人在该证券明示的相应到期日或之后收到该证券的本金和溢价(如有)及利息的权利，或在该等相应日期或之后就强制执行任何该等款项而提起诉讼的权利，在未经该持有人同意的情况下不得减损。

第7.05节。受托人进行的法律程序。在本合同项下发生违约事件的情况下，受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行本契约赋予它的权利，以保护和强制执行任何此类权利，无论是为了具体执行本契约中包含的任何契约或协议，还是为了帮助行使任何

在本契约中授予的权力，或执行本契约或法律赋予受托人的任何其他法律或衡平法权利。

第7.06节。累积和持续的补救措施。在法律允许的范围内，本‎条款7赋予受托人或证券持有人的所有权力和补救措施应被视为累积的，且不排除受托人或证券持有人可通过司法程序或其他方式获得的任何其他权力和补救措施，以强制履行或遵守本契约中包含的契诺和协议，而受托人或证券持有人在行使上述违约发生和持续时产生的任何权利或权力时的任何延迟或遗漏不应损害任何此类权利或权力。或须解释为放弃任何该等失责或默许；并且，在符合‎第7.04节的规定的情况下，本‎第7条或法律赋予受托人或证券持有人的每项权力和补救措施均可不时由受托人或证券持有人行使 并按其认为合宜的频率行使。

第7.07节。法律程序的指示及过半数证券持有人对违约的豁免。对于任何系列的证券，持有该系列证券当时未偿还本金总额的多数 的持有人有权指示进行任何诉讼的时间、方法和地点，以获得受托人可用的任何补救措施，或行使受托人授予的任何信托或权力。提供, 然而，，(在符合‎第8.01节的规定的情况下)受托人有权拒绝遵循任何此类指示，如果受托人经律师建议确定如此指示的行动或程序与本契约相冲突或不可合法采取，或受托人真诚地由其董事会或受托人、执行委员会、或由董事、受托人或负责人员组成的信托委员会应裁定，如此指示的诉讼或程序可能会令受托人承担个人责任，或会不适当地损害未参与该等指示的证券持有人的权利(应理解，受托人并无确定任何该等指示是否对该等持有人有不当损害的肯定责任)。在按照本节7.07的指示采取任何行动之前，受托人应有权获得令其满意的赔偿，以赔偿其因遵从该请求或指示而可能产生的费用、开支和责任。受托人可以采取受托人认为适当的与该等指示不相抵触的任何其他行动。在宣布加速任何系列证券的到期日之前，持有该系列证券当时尚未到期的本金总额的多数持有人可代表该系列证券的所有持有人放弃过去的任何违约或违约事件及其后果，但该系列证券的本金或溢价(如有)或利息的支付违约除外。在任何该等豁免后，本公司、受托人及该系列证券(或所有证券，视属何情况而定)的持有人将分别恢复其先前的地位及在该等证券下的权利，但该等豁免不得延伸至任何其后或其他失责或违约事件，或损害由此而产生的任何权利。在本‎第7.07节所允许的任何违约或违约事件被放弃的情况下，该违约或违约事件对于受影响的证券和本契约的所有目的均应被视为已治愈且不再继续。

第7.08节。失责通知。受托人应在得知任何系列证券发生违约后30天或违约发生后90天内，按照‎第14.10节规定的方式，向该系列证券的所有持有人发出受托机构负责人实际知道的所有违约的通知，除非此类违约在发出通知前已被纠正或放弃。除非未能支付任何该系列证券的本金或溢价(如有的话)或未能支付任何强制性偿债基金款项，否则只要受托人的董事会或受托人、执行委员会或由董事或受托人组成的信托委员会及/或 负责人员真诚地确定扣留通知符合该系列证券持有人的利益，受托人在扣留通知方面应受到保护(应理解，受托人没有义务作出该决定)。受托人不应承担任何违约或违约事件的责任，除非受托人公司信托部门的受托人负责人对该违约或违约事件有实际了解。

第7.09节。承诺支付讼费。本契约的所有当事人和每一证券持有人接受本契约应被视为已同意， 任何法院可酌情在任何为强制执行本契约项下的任何权利或补救而提起的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取或不采取的任何行动而对受托人提起的诉讼中，要求该诉讼中的任何一方诉讼人提交支付该诉讼费用的承诺，并且该法院可酌情评估该诉讼中的任何一方诉讼人的合理费用，包括合理的律师费。充分考虑当事人提出的诉讼请求或抗辩的是非曲直和善意；但本‎第7.09节的规定不适用于受托人提起的任何诉讼，或由持有任何系列未偿还证券本金总额超过10%的任何证券持有人或证券持有人团体提起的任何诉讼，也不适用于任何证券持有人为强制执行在该证券所示到期日或之后支付任何系列证券的本金或溢价(如有)或利息而提起的任何诉讼。

第八条关于受托人

第8.01节。受托人的职责及责任。对于根据本合同发行的任何系列证券的持有人，受托人在该系列证券的违约事件发生之前，以及在该系列证券的所有违约事件可能已经发生或被免除之后，承诺履行本契约中明确规定的职责 。如果发生了任何系列证券的违约事件(尚未治愈或放弃)，受托人应行使本契约赋予它的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用与谨慎的人在处理自己事务的情况下所使用的相同程度的谨慎和技巧。

本契约的任何规定不得被解释为免除受托人对其疏忽行为、其疏忽不作为或其故意行为的责任，但下列情况除外：

第8.02节。依赖文件、意见等。除‎第8.01节另有规定外：

第8.03节。对演奏会等不负责。。本文件及任何系列证券(认证证书除外)的摘要应视为本公司的声明，受托人不对其正确性承担任何责任。受托人对本契约或任何系列证券的有效性或充分性不作任何陈述，亦不负任何责任。受托人不会对本公司使用或运用任何证券或经受托人按照本契约条文认证及交付的任何证券所得款项，或对根据本契约任何条文向本公司或在本公司指示下支付的任何款项负责。受托人没有义务确定或调查本公司履行、遵守或违反任何契诺、条件、陈述、担保或协议的情况，也不对与出售任何证券有关的任何文件中的任何陈述负责。

第8.04节。受托人、付款代理人或证券注册处处长可拥有证券.受托人和任何付款代理或证券登记处，以其个人或任何其他 如果其不是受托人、付款代理人或证券登记处，则可以成为证券的所有人或质权人，并享有相同的权利。

第8.05节。须以信托形式持有的款项.根据《合同法》第4.08节的规定，所有 受托人收到的款项，在按本协议规定使用或运用之前，应按收到款项的目的以信托方式持有，但除法律要求外，无需与其他资金分开。受讬人应在 对根据本协议收到的任何款项的利息不承担任何责任。

第8.06节。受托人的薪酬及开支. The Company covenants and agrees to pay to the Trustee from time to time, and the Trustee shall be entitled to, reasonable compensation (which shall not be limited by any provision of law in regard to the compensation of a trustee of an express trust) for its services rendered hereunder as agreed in writing from time to time by the Company and the Trustee and, subsequent to any Event of Default, in accordance with the Trustee’s then current fee schedule for default administration, and the Company will pay or reimburse the Trustee upon its request for all reasonable expenses, disbursements and advances incurred or made by the Trustee in accordance with any of the provisions of this Indenture (including the reasonable compensation and the reasonable expenses and disbursements of its counsel and of all persons not regularly in its employ) except any such expense, disbursement or advance as may arise from its gross negligence or willful misconduct (with a court of competent jurisdiction determining that such loss, damage, claim, expense or liability was caused by the Trustee’s gross negligence or willful misconduct). The Company also covenants to indemnify the Trustee for, and to hold it harmless against, any loss, damage, claim, liability or expense incurred without gross negligence or willful misconduct on the part of the Trustee (with a court of competent jurisdiction determining that such loss, damage, claim, expense or liability was caused by the Trustee’s gross negligence or willful misconduct) and arising out of or in connection with the acceptance or administration of this trust, including the costs and expenses of defending itself against any claim (whether asserted by the Company, any Holder or any other Person) of liability in the premises in connection with the exercise or performance of any of its powers or duties hereunder. The obligations of the Company under this ‎Section 8.06 to compensate the Trustee and to pay or reimburse the Trustee for expenses, disbursements and advances shall constitute additional indebtedness hereunder. Such additional indebtedness shall be secured by a Lien prior to that of the Securities of any series upon all property and funds held or collected by the Trustee as such, except funds held in trust for the benefit of the Holders of any particular series of Securities. The obligations of the Company under this ‎Section 8.06 shall survive the satisfaction and discharge of this Indenture and resignation or removal of the Trustee subject to the provisions of Articles ‎4 and ‎8. When the Trustee incurs expenses or renders services after an Event of Default specified in Sections ‎7.01(f) or ‎(g) hereof occurs, the expenses and the compensation for the services (including the reasonable fees and expenses of its agents and counsel) are intended to constitute expenses of administration under any bankruptcy law. “Trustee” for the purposes of this ‎Section 8.06 shall include any predecessor Trustee and the Trustee in each of its capacities hereunder and each agent, custodian and other person

被雇用从事以下活动; 提供, 然而，任何受托人的疏忽或故意不当行为不得影响任何其他受托人的权利。

第8.07节。高级船员证书作为证据.除非第10节 中另有规定， 8.01，在执行本契约条款时，受托人应认为在采取、遭受或省略本契约项下的任何行动之前证明或确立某事项是必要或可取的，该事项（除非其他 在受托人方面没有疏忽或不诚实的情况下，可被视为通过高级官员证书和/或律师意见最终证明和确立。 交付给受托人，并且在受托人方面没有重大疏忽或故意不当行为的情况下，该证书和/或律师意见书应是受托人根据 采取、遭受或遗漏任何行动的充分保证。 本契约的规定，在依赖。

第8.08节。受托人的利益冲突.如果受托人拥有或将获得信托第310（b）节所指的任何“冲突利益” 根据信托契约法，受托人和公司应在所有方面遵守信托契约法第310（b）条的规定。在 以下情况下，应排除在《信托契约法》第310（b）（1）节的适用范围之外： 该法案允许的，根据本契约发行的各系列证券，以及任何契约或契约，根据该契约或契约，公司的其他证券或权益证书或参与其他证券是未偿还的，如果 符合《信托契约法》第310（b）（1）条规定的此类排除要求。

第8.09节。受托人的资格。本协议项下的受托人应始终是根据美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律成立并开展业务的公司，根据此类法律授权行使公司信托权力，总资本和盈余至少为50,000,000美元，受联邦、州或哥伦比亚特区当局的监督或审查。如果该公司根据法律或前述监督或审查机构的要求至少每年发布一次条件报告，则就本‎第8.09条而言，该公司的综合资本和盈余应被视为其最近发布的条件报告中所述的综合资本和盈余。如果受托人在任何时候根据本‎第8.09节的规定不再有资格，受托人应立即按照‎第8.10节规定的方式和效力辞职。

第8.10节。受托人的辞职或免职。(A)受托人可于任何时间就一个或多个或所有证券系列向本公司发出有关辞职的书面通知，并向受影响证券系列的持有人邮寄有关通知至证券登记册上所载的他们的地址，从而随时就一个或多个或所有证券系列辞任。收到辞职通知后，公司应立即就受影响的系列以书面形式任命一式两份并经董事会命令签署的继任受托人，其中一份送交辞职受托人， 一份送交继任受托人。如没有继任受托人获如此委任，并已在该通知寄出后60天内就任何系列接受该项委任

如果辞任受托人向该系列证券的持有人提出辞呈，则辞职受托人可向任何具有司法管辖权的法院申请委任继任受托人，或任何已成为受影响系列证券的真正持有人至少六个月的证券持有人，可在符合‎第7.09节的规定下，代表该证券持有人及所有其他类似情况，向任何该等法院呈请委任继任受托人。法院可在发出其认为恰当和订明的通知(如有的话)后，随即委任一名继任受托人。

然后，在任何此类情况下，公司可在30天通知后解除任何受影响系列证券的受托人职务，并通过董事会命令签署的书面文书任命一式两份的继任受托人，该文书的一份副本应交付给如此被免职的受托人，一份副本应交付给继任受托人，或者，在符合‎第7.09节的规定的情况下，任何已成为该系列证券或该系列证券的真正持有人至少六个月的任何证券持有人，可代表该证券持有人和所有其他类似情况，向任何有管辖权的法院请愿，要求解除受托人的职务并就该系列任命一名继任受托人。法院可在发出其认为恰当和订明的通知(如有的话)后，将受托人免职，并委任一名继任受托人。

接受‎规定的继任受托人的委任第 8.11节。辞职受托人对继任受托人的行为不负责任。

第8.11节。继任受托人接受。按照‎第8.10节的规定任命的任何继任受托人应签署、确认并向本公司及其前任受托人交付一份接受本协议项下此类任命的文书，继任受托人就任何适用的系列 辞职或解职后将生效，该继任受托人将被授予与本协议项下的前身系列有关的所有权利、权力、责任和义务，效力如同 最初被指定为本协议中该系列的受托人一样；但尽管如此，在本公司或继任受托人的书面要求下，停止行事的受托人应在根据‎第8.06节的规定支付当时到期的任何款项后，签立并交付一份文书，将如此停止行事的受托人的所有权利和权力转移给该继任受托人。应任何该等继任受托人的要求，本公司须以书面签立任何及所有文书，以便更全面及肯定地将所有该等权利及权力归属及确认予该继任受托人。然而，任何停止行动的受托人应保留对受托人持有或收取的所有财产或资金的留置权，以确保根据‎第8.06节的规定到期的任何金额。

如果就一个或多个(但不是全部)系列证券委任继任受托人，公司、前任受托人和每名继任受托人应就任何适用的系列证券签立并交付一份契约补充文件，该契约应包含被认为必要或适宜的规定，以确认前任受托人对于前任受托人不退任的任何系列证券的所有权利、权力、信托和责任应继续归属于前任受托人。并须增补或更改本契约的任何条文，以规定或便利超过一名受托人管理本契约项下的信托，但有一项理解是，本契约或该补充契约中的任何条文均不构成该等受托人为同一信托的共同受托人 ，而每名该等受托人均为一项或多项独立契约下的信托的受托人。

任何继任受托人不得接受本‎第8.11节规定的任命，除非在接受时，该继任受托人应符合‎第8.08节的规定和‎第8.09节的规定的资格。

在接受本‎第8.11节规定的继任受托人的任命后，本公司应将该继任受托人的继承通知邮寄给该继任受托人担任受托人的任何系列证券的所有持有人，只要该等 持有人的姓名和地址出现在证券登记册上。如果公司未能在继任受托人接受任命后10天内按规定方式邮寄通知，继任受托人应安排邮寄通知，费用由公司承担。

第8.12节。借合并等方式继承。受托人可能合并、转换或合并的任何公司或其他实体，或

受托人为其中一方的任何合并、转换或合并所产生的公司，或承继受托人全部或几乎所有公司信托业务的任何公司或其他实体，将成为受托人的继承人，而无需签立或提交任何文件或本合同各方的任何进一步行动。

如果受托人的任何继承人当时应继承本契约设立的信托，而任何系列的任何证券已经认证但未交付，则任何该等受托人继承人可采用任何前任受托人的认证证书，并交付经认证的该等证券；如当时任何系列的任何证券未经认证，则受托人的任何继承人可以本契约下任何前任人的名义或以继任受托人的名义认证该等证券；在所有这些情况下，该等证书应具有该系列证券或本契约中任何地方的全部效力，但受托人的证书应具有该等证书的效力；提供, 然而，采用任何前置受托人的认证证书或以任何前置受托人的名义认证任何系列证券的权利仅适用于其合并、转换或合并的一名或多名继承人。

第8.13节。对受托人作为债权人的权利的限制。受托人应遵守信托契约法第311(A)节，不包括信托契约法第311(B)节所述的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应继续受《信托契约法》第311(A)条的约束。

第8.14节。身份验证代理。受托人可能指定了一个或多个认证代理，在认证和交付一个或多个系列的证券以及与‎2.01、‎2.04、‎2.05、‎2.06、‎2.07、‎2.11、‎3.04、‎11.04和‎12.02节下的转让和交易有关的过程中，受托人有权代表其行事并遵守其指示。完全出于所有意图和目的，就好像这些认证代理已被这些部分明确授权认证和交付此类系列的证券一样。就本契约的所有目的而言，任何认证代理根据本‎第8.14条认证和交付证券应被视为由受托人认证和交付该证券。任何此类认证代理中的一家应始终是银行或信托公司，其主要办事处位于曼哈顿区、纽约市和纽约州，且其性质和资格在‎第8.09节中规定。

任何认证代理可以合并、转换或合并的个人，或任何认证代理为一方的任何合并、转换或合并产生的任何公司，或任何认证代理的公司信托业务的继承人，应成为本协议项下该认证代理的继承人， 如果根据本‎第8.14节，该继承人有资格成为该认证代理的继承人，而无需签署或提交任何文件或本协议双方或该认证代理或该继承人的任何进一步行动。

任何认证代理可随时向受托人和本公司提供书面辞呈，从而就任何一系列证券辞职。受托人可随时向任何认证代理及公司发出书面通知或终止该认证代理的代理。在收到辞职通知或终止后，或在任何时间，任何认证代理将不再有资格根据本‎条款 8.14发行任何系列证券，受托人应立即任命一名继任认证代理，向本公司发出关于该任命的书面通知，并应按照‎第14.10条规定的方式，将该任命通知邮寄给受影响系列证券的持有人。

本公司同意就每一认证代理商与本公司所协定的服务，不时向该认证代理商支付合理的补偿。

‎8.02、‎8.03、‎8.04、‎8.06和‎9.03节的规定适用于任何认证代理。

第九条关于证券持有人的规定

第9.01节。证券持有人的诉讼。只要本契约规定，持有任何或所有系列证券本金总额的指定百分比的持有人可采取任何行动(包括提出任何要求或要求、给予任何通知、同意或豁免或采取任何其他行动)，则在采取任何该等行动时，该指定百分比的持有人已加入该等行动的事实可由(A)该证券持有人亲自或由书面委任的代理人或受委代表签署的任何文书或任何数目的类似期限的文书予以证明，(B)在按照以下规定正式召开和举行的任何证券持有人会议上投票赞成的证券持有人的记录。‎第10条，或(C)上述文书或文书与此类证券持有人会议的任何此类记录相结合的方式。

第9.02节。证券持有人签立的证明。在符合‎第8.01节和‎第10.05节的规定下，证券持有人或该证券持有人的代理人或委托书如按照受托人规定的合理规则和规定，或以受托人满意的方式签署任何文书，即为足够的证明。证券的所有权应由证券登记册或证券注册处处长的证书证明。

任何证券持有人会议的记录应按照‎第10.06节规定的方式进行证明。

第9.03节。被视为绝对拥有人的人。本公司、受托人、任何付款代理人、认证代理人及证券注册处处长可将其名下任何证券登记在公司证券登记册上的人视为该证券的绝对拥有人(不论是否如此

为收取该等证券的本金及溢价(如有)或因该等证券的本金及溢价(如有)及(受‎第2.03节的规限)利息(如有)，以及所有其他目的，本公司、受托人、任何付款代理、身份验证代理或任何证券注册处均不受任何相反通知的影响。所有该等付款均属有效及有效，足以偿付及解除任何该等保证的法律责任，但以须支付的一笔或多笔款项为限。

第9.04节。无视公司所有的证券。在确定特定 系列证券所需本金总额的持有人是否在本契约项下的任何方向、同意或豁免方面达成一致时，该系列证券由本公司或该系列证券的任何其他义务人、或由本公司的关联公司或该系列证券的任何其他义务人拥有的证券应被忽略，并宣布该证券不是未清偿证券；提供, 然而，，为了确定受托人在依赖任何该等指示、同意或豁免时是否应受到保护，只有受托人的负责人员知道如此拥有的系列证券才应被如此忽略。就本‎第9.04节的目的而言，如此拥有的善意质押的证券可被视为未清偿证券，前提是质权人应确立让受托人满意的质权人对此类证券的投票权，并且质权人不是关联公司。如果对该权利有争议，受托人根据律师的建议作出的任何决定应是对受托人的充分保护。

第9.05节。撤销异议；未来持有者受约束。根据‎第9.01节的规定，在向受托人证明本契约规定的证券本金总额百分比的持有人就该诉讼采取任何行动之前(而非之后)，任何证券持有人均可通过向受托人提交书面通知，在其主要办事处提交书面通知，并根据‎第9.02节的规定证明持有该证券，撤销与该证券有关的行动。除上文所述外，任何证券持有人所采取的任何行动均为最终行动，并对该证券持有人及该证券及任何为交换而发行的证券的未来持有人及拥有人具有约束力，而不论该等证券或其他证券是否已作任何批注。

第9.06节。证券持有人行为的记录日期。如果公司向任何或所有系列证券持有人征集任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为，公司可选择董事会决议提前确定一个记录日期，以确定有权提出此类请求、要求和授权、指令、通知、同意、放弃或其他行为的证券持有人，但公司没有义务这样做。如果这种记录日期是固定的，这种请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为可以在记录日期之前或之后发出，但只有在记录日期收盘时记录的证券持有人才被视为证券持有人，以确定所需比例的未偿还证券的证券持有人是否已授权、同意或同意此类请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为，为此，未偿还证券应自记录日期起计算；提供,

然而，证券持有人在记录日期的授权、协议或同意不得视为有效，除非该授权、协议或同意不迟于记录日期后六个月根据本契约的规定生效。

第十条证券持有人会议

第10.01条。会议的目的。任何或所有系列证券的证券持有人会议可根据本条例第(Br)条的规定随时召开。‎第10条用于下列任何目的：

第10.02条。受托人召开会议。受托人可随时召开任何或所有系列证券持有人会议，以采取‎第10.01节规定的任何行动，会议将在受托人决定的时间和地点举行。每次此类证券持有人会议的通知应按照‎第14.10节规定的方式，向可能受该会议上拟采取的行动影响的各系列证券的持有人发出通知，列明该等会议的时间和地点以及拟在该会议上采取的行动的一般条款。该通知应在该会议的指定日期前15天至90天内发出。

第10.03条。公司或证券持有人召开会议。如果在任何时候，公司根据董事会的决议，或受拟采取行动影响的任何或所有系列证券的本金总额至少10%的持有人，应要求受托人召开任何或所有系列证券持有人会议(视情况而定)，书面要求合理详细地列出拟在会议上采取的行动，受托人应在收到该请求后20天内邮寄该会议的通知，然后，公司或该证券持有人可决定召开该会议的时间和地点，并可召开该会议以采取‎第10.01节授权的任何行动，方法是按照‎第10.02节的规定发出通知。

第10.04条。关于投票的资格。有权在任何证券持有人会议上投票的人士应(A)是受建议采取的行动影响的一种或多种证券的持有人，或(B)由一种或多种该等证券的持有人以书面形式委任为代表的人士。唯一有权出席任何证券持有人会议或在任何会议上发言的人士应为有权在该会议上投票的人士及其律师、受托人及其律师的任何代表以及本公司及其律师的任何代表。

第10.05条。条例。尽管本契约有任何其他规定，受托人仍可就任何证券持有人会议作出其认为适当的合理规定，以证明持有证券及委任代表、投票人的委任及职责、提交及审查代表、证书及其他有关投票权的 证据，以及其认为适当的其他有关会议进行的事宜。

受托人须以书面文件委任临时会议主席，除非会议是由公司或证券持有人根据‎第10.03节的规定召开，在此情况下，召开会议的公司或证券持有人(视属何情况而定)应以同样方式委任临时主席。会议常任主席和常任秘书由会议多数票选举产生。

根据‎第9.04节的规定，在任何会议上，每1,000美元的本金证券(如果是原始发行的贴现证券，本金金额应根据“未偿还证券”的定义确定)或等值的任何外币或单位由该证券持有人持有或代表，每名证券持有人或代表应有权投一票；提供, 然而，在任何会议上，不得就任何被质疑为非未完成且被会议主席裁定为非未完成的任何安全异议进行投票或计算，就该投票而言，该裁决为决定性且具有约束力。除上述主席或书面文件正式指定该主席为代表其他证券持有人投票的人士所持有的证券外，会议主席无权投票。在根据‎第10.02节或‎第10.03节的规定正式召开的任何证券持有人会议上，持有或代表证券的总本金金额足以对召开该会议的交易的任何业务采取行动的人应构成法定人数。根据‎第10.02节或‎第10.03节的规定正式召开的任何证券持有人会议，可不时由出席者(不论是否构成法定人数)的多数人延期，且该会议可视为如此休会而不另行通知。

第10.06条。投票。对提交给任何证券持有人会议的任何决议的表决应以书面投票方式进行，并由证券持有人或其委托代表人签名，证券本金金额及其委托代表持有或代表的证券本金金额。会议常任主席应任命两名投票检查员，他们将清点会议上所有赞成或反对投票的票数。

会议秘书应向会议秘书提交其经核实的书面报告，并将会议上所有表决结果的一式两份提交会议秘书。每次证券持有人会议的议事程序应由会议秘书准备一式两份的记录，并应附上检查人员对会上进行的任何投票的原始报告，以及一名或多名知情人士 的宣誓书，其中载有会议通知的副本，并表明该通知是按照‎第10.02节的规定发出的。记录应显示投票赞成或反对任何决议的证券本金金额。会议记录应由会议常任主席和秘书签署并核实，其中一份副本应交付 公司，另一份交付受托人保存。

任何如此签署和核实的记录应为其中所述事项的确证。

第10.07条。受托人或证券持有人的权利未被延迟。本‎第10条所载条文不得被视为或解释为授权或准许因证券持有人会议的任何召集或本章程明示或默示赋予的任何权利作出催缴而妨碍或延迟行使根据本契约或证券的任何条文授予或保留予受托人或任何或所有系列证券持有人的任何权利或权利。

第11条补充契约

第11.01条。未经证券持有人同意的补充契约。经董事会决议授权，本公司和受托人可为下列一个或多个目的而不时和随时签订本协议的一个或多个补充契约：

受托人获授权与本公司签订任何该等补充契约，订立任何其他适当的协议及其中可能包含的规定，并接受该等契约项下任何财产的转让、移转及转让，但受托人并无义务订立

影响受托人在本契约或其他条款下的权利、义务或豁免权的任何此类补充契约。

根据本‎第11.01条的规定授权的任何补充契约可由公司和受托人签署，而无需当时尚未完成的任何受影响系列证券的持有人的同意，尽管‎第11.02条的任何规定都是如此。

第11.02节。经证券持有人同意的补充契约。经持有受该等补充契约影响的任何系列证券本金总额至少过半数的持有人同意(见‎第9.01节的规定)(包括就该系列证券的收购要约或交换要约取得的同意)，本公司经董事会决议授权后，受托人可不时及随时订立一份或多份本契约的补充契约，以增补或更改或删除本契约或任何补充契约的任何条文，或修改该系列证券持有人的权利；提供, 然而，任何补充契约不得(A)延长该系列任何证券的固定到期日，或降低利率或延长其利息支付时间，或减少其本金或其任何溢价， 延长任何强制性偿债基金付款的时间或减少其数额，减少赎回任何证券时的应付金额或加快赎回该证券的时间，或使任何证券的本金或其任何 溢价或利息以该系列证券所规定的以外的任何硬币或货币支付，放弃任何系列证券的本金或任何溢价或利息的支付违约或违约事件 (但持有该系列证券当时未偿还的本金总额至少过半数的持有人撤销根据本公司发行的证券加速付款的违约或违约事件，以及放弃因违约而导致的付款违约)，或损害证券持有人提起诉讼以强制执行任何该系列证券的本金或溢价或利息的权利，在每种情况下， 未经受影响证券的持有人同意，或(B)在未经当时未偿还的该系列证券的持有人同意的情况下，降低上述证券的百分比，而证券持有人须同意任何该等补充契约。

任何补充契据，如更改或取消为一个或多个特定证券系列的利益而明确列入的本契约或本契约的其他条款，或修改该系列证券持有人对该契约或其他条款的权利，应视为不影响 任何其他系列证券持有人在本契约下的权利。

应本公司的要求，连同公司命令、授权签署任何该等补充契约的董事会决议，以及在向受托人提交上述证券持有人同意的证据后，

受托人须与本公司共同签立该补充契据，除非该补充契据影响受托人本身在本契约或其他情况下的权利、责任或豁免权，在此情况下，受托人可酌情订立该补充契约，但并无义务订立该等契约。

根据本‎第11.02节规定，任何系列证券的持有人不需要同意批准任何拟议补充契约的特定形式，但如果同意批准其实质内容，则该同意就足够了。

在公司和受托人根据‎第11.02节的规定签署任何补充契约后，公司应按照‎第14.10节规定的方式向受影响系列证券的所有持有人发出通知，概括地阐述该补充契约的实质内容。然而，本公司未能发出该通知或该通知中的任何缺陷不得以任何方式损害或影响任何该等补充契约的有效性。

第11.03条。遵守《信托契约法》；补充契约的效力。根据本‎第11条的规定签署的任何补充契约应符合当时有效的《信托契约法》。在根据本‎第11条的规定签署任何补充契约时，本契约应并被视为据此进行修改和修订，受托人、本公司和证券持有人在本契约项下各自的权利、权利、义务、义务和豁免权的限制此后应根据本契约确定、行使和执行，但在所有方面均须经该等修改和修订，而任何该等补充契约的所有条款和条件在任何目的下均应并被视为本契约条款和条件的一部分。

第11.04节。浅谈证券记法。在根据本‎第11条的规定签立任何补充契据后经认证和交付的任何系列证券，可以但不是必须以受托人批准的形式就该等补充契据中规定的任何事项注明。如公司或受托人决定，经受托人及董事会认为经修改以符合任何该等补充契约所载对本契约的任何修改的新证券，可由本公司编制及签立，并由受托人认证及交付，以换取当时未偿还的该系列证券。

第11.05条。须向受托人提供补充义齿符合规定的证据。受托人在符合‎第8.01节和‎第8.02节的规定的情况下，应有权获得并(在符合‎第8.01节的规定下)根据高级官员证书和律师的意见获得充分保护，作为依据本条款签署的任何补充契约符合本‎第11条要求的确凿证据。

第十二条合并、合并、转让、出售或出租

第12.01条。只有在某些条件下，公司才可合并等。公司不得与任何其他人合并或合并，也不得将其财产和资产作为一个整体出售、转让或出租给任何人，任何其他人也不得与公司合并或合并到公司，除非：

尽管有‎第12.01(B)条的规定， 公司可仅为在另一司法管辖区将公司重新注册为公司以实现税收或其他利益而与公司的关联公司合并。

第12.02节。被取代的继任人。在本公司进行任何合并或合并，或将本公司的财产和资产基本上作为一个整体出售或转让时，根据根据‎第12.01条的规定，通过合并形成的、公司被合并的、或被出售或转让的公司的继承人应继承并完全取代公司，其效力与公司在本文件中的名称相同，公司应随即解除在本合同和证券项下的所有义务，公司的前身可随即或在其后的任何时间解散、清盘或清算；提供在本公司财产和资产实质上作为一个整体进行租赁的情况下，不应免除前身 支付证券本金和利息的义务。该继承人可随即安排签署，并可以其本人的名义或北极星公司的名义发行任何或全部可发行的证券，而在此之前，该证券并未由本公司签署并交付受托人；根据该继承人而非本公司的命令，并在符合本契约规定的所有条款、条件和限制的情况下，受托人应认证并交付以前已由本公司高级职员签署并交付受托人认证的任何证券，以及该继承人此后应安排签署并交付受托人的任何证券。

目的。所有如此发行的证券在各方面应与之前或之后根据本契约条款发行的证券具有相同的法律等级和利益，犹如所有该等证券已于本契约签立日期发行一样。

如发生任何该等合并、合并、出售、转让或租赁，证券可在措辞及形式上(但实质上除外)作出该等更改，以便于其后发行 。

第12.03条。获授予受托人的人员证明书及大律师意见。在符合‎8.01和‎8.02节的规定下，受托人可以收到高级职员证书和律师的意见，作为任何此类合并、合并、转让或租赁符合本‎第12条规定的确凿证据。

第十三条公司成立人、股东、高级职员和董事的豁免权

第13.01条。契约和证券仅限于公司义务。不得直接或通过本公司或任何此类继承人直接或通过本公司或任何此类继承人 针对本公司或任何补充契据或任何担保中所载的公司义务、契诺或协议下或基于本契约或任何补充契据中所载的公司义务、契诺或协议下的任何追索权，或因由此产生的任何债务而对任何证券的本金、溢价或利息或其利息 或基于其提出的任何索赔的追索权。无论是凭借任何宪法、法规或法治，还是通过执行任何评估或处罚或其他方式；应明确理解，作为签立本契约和发行证券的条件和对价，特此明确免除和免除所有此类责任。

第十四条
杂项规定

第14.01条。对公司继任人具有约束力的条款。本公司在本契约中订立的所有契诺、约定、承诺及协议，不论是否明示，均对其继承人及受让人具有约束力。

第14.02条。继承人的公务行为。本契约任何条文授权或规定由本公司任何董事会、委员会或高级职员作出或进行的任何作为或法律程序，须并可由当时为本公司合法唯一继承人的任何人士的相同董事会、委员会或高级职员以同样的效力及效力作出及进行。

第14.03条。通知等的地址。根据本契约任何条文规定或准许由受托人或证券持有人向本公司发出或送达的任何通知或要求，可寄存在预付邮资的邮资邮箱内(直至另一地址由

公司与受托人)北极星公司，2100骇维金属加工55，麦地那，明尼苏达州，请副首席税务官总裁注意。任何证券持有人向受托人发出或向受托人提出的任何通知、指示、要求或要求，如在受托人的公司信托办事处以书面发出或作出，则就所有目的而言，应视为已给予或作出足够的通知或要求。受托人有权(但不应被要求)依赖并遵守受托人合理地相信获授权代表本公司或任何人士以电子邮件、传真及其他类似非保密电子方法发出的指示及指示。受托人并无责任或义务核实或确认发出该等指示或指示的人实际上是获授权代表本公司或任何人发出指示或指示的人；而受托人亦不会对因依赖或遵从该等指示或指示而招致或蒙受的任何损失、负债、成本或开支负上任何责任，但因受托人的疏忽或故意失当行为则除外。本公司同意承担因使用该等电子方式向受托人提交指示及指示而产生的所有风险，包括但不限于受托人按 未经授权指示行事的风险，以及被第三方截取及误用的风险。

第14.04条。适用法律；放弃陪审团审判。本契约和每份担保应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。在适用法律允许的最大范围内，公司和受托人以及证券的每一位持有人不可撤销地放弃在因本契约、证券或由此预期的任何交易而引起或与之相关的任何法律程序中接受陪审团审判的任何和所有权利。

第14.05条。遵守先决条件的证据。在本公司向受托人提出任何申请或要求根据本契约的任何条文采取任何行动时，本公司须向受托人提交一份高级人员证明书，说明本契约所规定的与拟采取的行动有关的所有先决条件(如有)已获遵守，并须提交大律师的意见，说明该大律师认为所有该等先决条件已获遵守。

本契约规定并就遵守本契约中规定的条件或契约向受托人提交的每份证书或意见应包括：(A)说明提供该证书或意见的每个人已阅读该契约或条件及其相关定义；(B)关于审查或调查的性质和范围的简短陈述，该证书或意见中的陈述或意见是基于该证书或意见的；(C)作出陈述，说明该人认为该人已作出所需的审查或调查，以使该人能够就该契诺或条件是否已获遵守发表知情意见；及。(D)陈述该人认为该条件或契诺是否已获遵守。

在任何情况下，如若干事项须由任何指明人士核证或由其提出意见，则无须只由一名该等人士核证或涵盖所有该等事项，或只须由一份文件证明或涵盖该等事项，但一名该等人士可就某些事项及一名或多名其他该等人士就其他事项核证或提出意见，而任何该等人士可在一份或多份文件内就该等事项核证或提出意见。

本公司高级管理人员的任何证书或意见，只要涉及法律事项，可基于 大律师的证书或意见或其陈述。任何该等大律师的证明书或意见，在涉及事实事宜的范围内，可以本公司一名或多名高级人员的证明书或意见或其申述为依据。

本公司任何高级人员或大律师的任何证书、陈述或意见，只要涉及会计事项，均可基于会计师或会计师事务所的证书或意见或陈述。

如果任何人被要求根据本契约提出、提交或签立两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书，则这些申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书可合并为一份文书，但不必如此。

第14.06条。营业天数。在任何情况下，如任何证券的利息或本金的到期日或任何证券的指定赎回日期并非营业日，则该等利息或本金或溢价(如有)无须于该日期支付，但可于下一个营业日支付，其效力及效力犹如于指定赎回日期的到期日支付一样，而就付款而言，自该日期起及之后的期间将不会产生利息。

第14.07条。信托契约法控制。如果本契约中的任何条款限制、限定或与本契约中包含的另一条款相冲突，而信托契约法案第310至317节(含310至317节)中的任何一条都要求将该条款包括在本契约中，则应以该必需条款为准。

第14.08条。目录、标题等。。本义齿的目录、交叉引用表格以及文章和章节的标题和标题仅为便于参考而插入，不被视为本契约的一部分，不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。

第14.09条。在对应方中执行。本契约可签署任何数量的副本，每个副本应为原件，但这些副本 应共同构成一份且相同的文书。通过传真或PDF传输交换本契约副本和签名页，对于本契约双方而言，应构成本契约的有效签署和交付，在所有目的中均可使用 替代原始契约。

无论出于何种目的，通过传真或PDF传输传输的本协议各方的签名均应视为其原始签名。本合同双方签字

在任何情况下，通过传真或PDF传输的文件均应视为其原始签名。在本协议中使用的“签署”、“执行”、“签署”和 “签署”一词，以及在与本契约、任何担保或本协议拟进行的任何交易(包括修订、豁免、同意和其他修改)有关的任何文件中使用或与之相关的类似含义的词语 应被视为包括电子签名和以电子形式保存记录，每个电子签名应与用墨水手动签署的签名或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。在适用范围内，按照任何适用法律的规定，包括《联邦全球和国家商务电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》以及以《统一电子交易法》为基础的任何其他类似的州法律；但即使本协议有任何相反规定，受托人没有义务同意接受任何形式或任何格式的电子签名，除非受托人按照受托人批准的程序明确同意。本公司承担因使用电子签名和电子方法向受托人发送通信而产生的所有风险，包括但不限于受托人对未经授权的通信采取行动的风险，以及第三方拦截或误用的风险。

第14.10条。通知证券持有人的方式。除本契约另有明文规定或依据本契约另有规定外，凡本契约或任何证券规定向任何事件的持有人发出通知，则该通知应以书面形式充分发出(除非本契约另有明文规定)，并以预付一等邮资或电子传输的方式邮寄至受该事件影响的每一持有人的地址或电子邮件地址，地址或电子邮件地址与证券登记册所载地址相同，但不得迟于规定的发出通知的最迟日期(如有)，亦不得早于规定的最早日期(如有)；但向全球证券持有人发出的通知可通过托管机构的设施发出。在向持有人发出通知的任何情况下，未向任何特定持有人发送该通知或发送的任何通知中的任何缺陷均不影响该通知相对于其他持有人的充分性 。如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权收到该通知的人可以在该事件之前或之后以书面形式放弃该通知，并且该放弃应等同于该通知。持有人放弃通知须向受托人提交，但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动的有效性的先决条件。

如因暂停正常邮递服务或任何其他原因，以邮寄方式发出通知并不切实可行，则经受托人批准而作出的通知，就本协议所述各项目的而言，应构成充分通知。

第14.11条。义齿的好处。本契约或证券中的任何明示或默示内容，不得向本契约项下的当事人及其继承人和持有人以外的任何人提供任何利益或本契约项下的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

第14.12条。可分割性。如果本契约中的任何条款被认为是不可执行的，则不应影响本契约中规定的任何其他条款的有效性或可执行性，或整个契约的有效性或可执行性。

第14.13条。美国《爱国者法案》。本公司承认，根据美国《爱国者法案》第326条的规定，受托人与所有金融机构一样，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动，必须获取、核实和记录与受托人建立关系或开立账户的每个人或法人的身份信息。本契约双方同意，他们将向受托人提供其合理要求的信息，以便受托人满足美国《爱国者法案》的要求。

[页面的其余部分故意留空]

兹证明，双方已使本契约自上文第一次写明的日期起正式签立。

[保证面的形式]

北极星公司

[全球证券传奇]

本全球证券由托管机构(如管理本证券的契约所界定)或其代名人为受益所有人的利益而持有和登记，除非在本契约所述的有限情况下，否则不得兑换以托管人或其代名人的名义登记的证券，且在任何情况下均不得转让给任何人，但以下情况除外：(I)受托人可根据本契约‎11.04节的规定在本合同上注明，(Ii)该全球证券可根据该契约的‎第2.01(C)节进行交换，(Iii)该全球证券可根据该契约的‎第2.08节交付受托人注销，以及(Iv)经公司事先书面同意，该全球证券可转让给A 后续托管机构。

除非本证书由存托信托公司的授权代表、纽约公司(“DTC”)、纽约公司或其登记转让、交换或付款的代理人出具，且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项支付给CEDE&CO.或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本协议的任何转让、质押或其他用途是错误的，因为本协议的注册所有人在本协议中拥有利益。

[保证面的形式]

北极星公司

到期优先票据百分比

CUSIP编号

ISIN号。

不是的。

北极星公司是一家根据特拉华州法律正式成立并存在的公司(在此称为“公司”，其术语包括下文所指的契约下的任何继承人)，根据收到的价值，特此承诺向其债权人或登记受让人支付本金[10亿美元(_美元)。] / [插入IF Global Security：本金金额列于本文件所附的《全球证券权益交换》附表 中，本金金额可根据本协议中提及的契约，并如附件所附的《全球证券权益交换计划》中所反映的，视情况而不时减少或增加，以反映本文件所代表的证券的交换或赎回，]自9月1日起，每半年支付一次利息 ，每半年支付一次，从支付利息或及时支付利息的最近一次付息之日起，每半年支付一次，每年支付一次，从10月1日开始，年利率为25%，直至本金付清或可供支付为止；提供, 然而， 任何逾期的本金和溢价，以及任何此类利息分期付款，应从该等金额 到期之日起至支付或可供支付之日起，按不超过30%的年利率计息(以支付该等利息为限)。于任何付息日期应付及准时支付或妥为拨备的利息，将按照有关契约的规定，于该利息的正常记录日期(即该付息日期之前的下一个营业日或(不论是否为营业日)(视属何情况而定))的营业时间结束时，支付予以本证券名义登记的人士。任何未能如期支付或就 作出适当拨备的该等利息，将于该定期记录日期立即停止支付予持有人，并须于本公司为支付该拖欠的 利息而定出的日期(“特别记录日期”)，于营业时间结束时以本证券的名义登记的人士支付，而有关通知须于该特别记录日期不少于15天前发给本系列证券的持有人。

本证券的本金(及溢价，如有)及任何该等利息将于本公司为此目的而设的办事处或代理根据本协议背面所指的契约条款以付款时为支付公共及私人债务的法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付。

兹参考本担保书背面所载的其他条款，这些条款在所有情况下均具有与此地所载条款相同的效力。

本担保应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。

除非本担保书背面所指的受托人以手工签署的方式签署了本担保书，否则本担保书不得享有本契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务。

兹证明，本公司已安排本文书正式签立。

认证证书

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。

日期：

[担保倒置的形式]

本证券是本公司正式授权发行的证券之一(在此称为“证券”)，在本公司和作为受托人的美国银行信托公司(这里称为“受托人”，在此称为“受托人”，术语包括受托人)之间的一个或多个系列中发行和将发行的 契约，日期为以下日期：本公司、受托人及证券持有人根据该等权利、权利、责任及豁免权各自享有的权利、限制、责任及豁免权的声明，以及认证及交付该等证券的条款，现请参阅该契约。该证券是本证券表面指定的系列之一，最初的本金总额限制为美元。

本系列证券可由公司根据契约中规定的条款和条件进行赎回。

本契约包含随时撤销本担保或与本担保有关的某些契约和违约事件的全部债务的条款，在每种情况下，只要符合本契约中规定的某些条件。

如果与本系列证券有关的违约事件将发生并将继续发生，则本系列证券的本金可按本契约规定的方式和效力宣布到期并支付。

除其中规定的若干例外情况外，本公司及受托人允许本公司及受托人于任何时间在取得受影响证券本金总额过半数持有人的同意下，修订及修订本公司的权利及义务，以及受影响的各系列证券持有人的权利。该契约亦载有条文，容许当时持有每一系列证券本金总额中指定百分比的持有人，代表该系列所有证券的持有人，免除本公司遵守该契约的若干条文及该契约项下的若干过往违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃，对该持有人及本证券及本证券登记转让时所发行的任何证券的所有未来持有人，或作为本证券的交换或替代的任何证券的所有未来持有人，均为最终同意或放弃，不论该同意或放弃是否已在本证券上作出批注。

本文中提及本公司契约及本证券或本契约的任何条文，均不会改变或损害本公司绝对及无条件地按本文规定的时间、地点及利率及以硬币或货币支付本证券的本金及任何溢价及利息的责任。

如本契约所规定并受其中规定的某些限制所限，本担保品的转让可登记，本担保品可按本契约中规定的 交换。

本系列证券只以登记形式发行，不包括最低面额2,000元及超过1,000元的任何整数倍 的息票。

任何此类转让或交换登记均不收取服务费，但公司可要求支付足以支付与此相关的任何税款或其他 政府费用的款项。

在正式出示本证券以登记转让之前，本公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人可就所有目的将以其名义登记本证券的人视为本证券的拥有人，不论本证券是否逾期，而本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

不得直接或通过本公司或任何该等继承人，直接或透过本公司或任何该等继承人，直接或透过本公司或任何该等继承人，在本公司或任何补充契据或任何证券中所载的本公司义务、契诺或协议下或根据本公司的任何义务、契诺或协议，或因由此产生的任何债务而对本公司或任何过去、现在或将来的本公司或任何继承人享有本金或溢价(如有)或利息的追索权。法规或法治，或通过执行任何评估或处罚或其他方式。每个持有人通过接受担保放弃并免除所有此类责任。豁免和免除是发行该证券的部分代价。

本担保中使用的所有在本契约中定义的术语应具有在本契约中赋予它们的含义。

作业表

要分配此安全性，请填写下表：

我或我们将本保证金分配并转让给：

(打印或打字受让人姓名、地址和邮政编码)

并不可撤销地指定为代理人，转让本公司账簿上的本证券。代理人可以由他人代为代理。

*通知：签署必须由机构担保，该机构必须是下列认可签字担保计划之一的成员：(I)证券转让代理(Br)勋章计划(STAMP)；(Ii)纽约证券交易所勋章计划(MNSP)；(Iii)证券交易所勋章计划(SEMP)；或(Iv)受托人接受的其他担保计划

[将依附于环球证券]
全球安全利益交换时间表

据报道，本次全球证券的初始未偿还本金金额为美元。

以本全球证券的权益交换另一全球证券或最终证券的权益，以另一全球证券或最终证券的权益交换本全球证券的权益，或交换或购买本全球证券的一部分：