美国
证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

2023年11月16日 报告日期(最早报告事件日期)

北极星公司

(注册人的确切名称与其章程中指定的名称相同)

(763) 542-0500
注册人电话号码，包括区号

不适用
(如果自上次报告以来更改了以前的姓名或地址。)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务(参见一般说明A.2)，请勾选下面相应的方框。如下所示)：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01。签订实质性的最终协议。

2023年11月16日，北极星公司(“本公司”)与作为受托人(“受托人”)的美国银行信托公司(National Association)签订了日期为2023年11月16日的第一份补充契约(“第一份补充契约”)，该契约的日期为2023年11月16日(“基础契约”)，涉及公司2029年到期的6.950%优先债券的本金总额5亿美元(“票据”)。债券是根据本公司提交给美国证券交易委员会的S-3表格注册说明书(第333-275360号文件)及日期为2023年11月9日的招股章程副刊公开发售，扣除承销折扣但未扣除开支及费用后，本公司所得款项净额合共约4.92亿美元。第一份补充契约包括附注的形式。该批债券的息率为年息6.950厘。该批债券的利息将每半年派息一次，分别於每年三月十五日及九月十五日派息，第一次付息日期为二零二四年三月十五日。该批债券将於二零二九年三月十五日期满。

公司可于到期前任何时间及不时赎回全部或部分债券。如本公司选择于2029年2月15日(即债券到期日前一个月)前赎回债券，将支付第一份补充契约所载的“完整”赎回价格。于2029年2月15日或之后，本公司可选择全部或部分于任何时间及不时赎回债券，赎回价格相等于债券本金的100%。除赎回价格外，本公司将向赎回日(但不包括赎回日)支付应计和未付利息(如果有的话)。

如果本公司遇到第一份补充契约所界定的债券控制权变更触发事件，则每名债券持有人可要求本公司以相当于其本金101%的价格回购部分或全部债券，加上回购日期的应计及未付利息(但不包括回购日期)。

根据票据条款，本公司及其受限制附属公司将须遵守(其中包括)以任何受限制附属公司的主要财产(定义见基本契约)或任何股本股份(定义见基本契约)的留置权、就主要财产订立售卖及回租交易、与另一实体合并或与另一实体合并或将本公司物业及资产实质上作为整体出售、转让或租赁予另一人而产生的债务的限制。

基本契约亦界定若干惯常违约事件，包括但不限于拖欠债券到期的任何利息分期付款及该等违约持续30天，拖欠债券的本金或溢价(如有)，以及本公司对本金总额等于2亿美元的任何债务的违约。

基托作为附件4.1附呈。第一个补充义齿作为附件4.2附呈。前述基础压痕和第一补充压痕的描述通过参考基础压痕和第一补充压痕的全文来限定其整体，其各自通过引用结合于此。

该公司拟将出售债券所得款项净额用作偿还根据本公司信贷协议而未偿还的若干债务，并作一般公司用途。

第2.03项。设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

上文第1.01项中包含的信息通过引用并入本第2.03项。

第8.01项。其他活动。

于2023年11月9日，本公司与花旗环球市场公司、美国银行证券公司及摩根大通证券有限责任公司(作为承销协议附表A所列数间承销商的代表)就债券的发售及销售订立承销协议(“承销协议”)。以上对承销协议的描述通过参考承销协议全文进行限定，该承销协议作为附件1.1存档，并通过引用并入本文。

第9.01项。财务报表和证物。

(D)展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。