附录 99.1

新闻发布

墨菲石油公司公布早期业绩 并提高2027年未偿债务证券现金要约的最大子上限

德克萨斯州休斯顿,2023年11月20日——墨菲 石油公司(纽约证券交易所代码:MUR)(“墨菲” 或 “公司”)今天公布了其先前 宣布的一系列要约(“要约”)的早期招标结果,该要约旨在以不超过2.5亿美元的本金总额 (“最高总上限”)购买下表中列出的某些已发行优先票据(统称 “最高总上限”), “注意事项”)。招标要约是根据2023年11月3日 的收购要约(经本新闻稿修订的 “购买要约”)中规定的条款和条件提出的。公司请投资者参阅 收购要约,了解要约的完整条款和条件。

该公司还宣布,已修订 要约,将适用于以承兑优先级1购买的2027年到期的5.875%优先票据(“2027年最高子股上限”)从5000万美元提高到1亿美元,如下表 所示。先前宣布的要约的所有其他条款保持不变。

截至纽约时间2023年11月 17日下午 5:00(该日期和时间,即 “提前投标日期”),根据向全球债券持有人服务公司(要约的投标和信息代理人 )提供的信息,下表 中列出的每个系列票据的本金总额均已有效投标,但未在每份要约中有效提取。票据的提款权已于纽约时间下午 5:00(提前投标日)到期。

安全标题

CUSIP 编号

本金 未偿金额

最大 个子大写字节(1)

接受 优先级(2)

提前投标日投标的本金 金额

已投标未偿票据的百分比

对价总计 (3) (4)

接受购买的合计 本金金额

合计 购买价格(3) (4)

5.875% 2027 年到期的优先票据 626717 AM4 /US626717AM42 $543,249,000 $100,000,000 1 $280,546,000 51.64% $995 $100,000,000 $99,500,000
2029 年到期的优先票据为 7.050% 626717 AA0 /US626717AA04 $250,000,000 不适用 2 $70,292,000 28.12% $1,000 $70,292,000 $70,292,000
6.375% 2028年到期的优先票据 626717 AN2 /US626717AN25 $451,934,000 不适用 3 $192,622,000 42.62% $1,000 $79,708,000 $79,708,000
5.875% 2027 年到期的优先票据 626717 AM4 /US626717AM42 $543,249,000 不适用 4 不适用 不适用 $995 $— $—
(1) 2027年最高限额 SubCap 代表以承兑优先权 “1” 级别购买的2027年票据的最大总本金金额。2027年票据的投标受理将按承兑优先级别 “1” 按比例分配,因为有效投标的2027年票据的本金总额导致2027年票据的本金总额 超过了2027年最高子上限。
(2) 在遵守最高总额 上限和按比例分配的前提下,每份要约中购买的票据的本金金额是根据本列中指定的 适用优先级别(按数字优先顺序排列)确定的;前提是公司不会接受本金总额超过2027年最高承兑优先级 “1” 的 2027 票据。
(3) 不包括票据的应计 和未付利息,这些利息也将按此处的规定支付。
(4) 包括提前投标 高级版(定义见下文)。

公司在提前投标之日满足或免除了所有条件。公司已选择行使支付在 或提前投标日期之前有效投标且于2023年11月22日(“提前结算日”)获准购买的票据的权利。 公司打算使用手头的可用现金在提前结算日为购买有效投标和接受的票据提供资金。

要约定于纽约时间2023年12月5日下午 5:00 到期。但是,由于在提前投标日当天或之前有效投标且未有效提取 的票据的本金总额超过了最高总上限,因此公司预计不会接受在提前投标日期之后有效投标的任何票据进行购买 。如购买要约中所述,在提前投标日当天或之前有效投标但未有效 撤回的票据将根据接受优先级被接受,对于2027年票据,则为2027年票据,上表中列出的2027年最高子上限。

由于有效投标且未有效提取的2027年票据 的本金总额超过了2027年受理优先级别 “1” 的最大子上限,以及2029年到期的7.050%优先票据(“2029年票据”)和2028年到期的6.375%的优先票据(“2028年票据”)的总本金额 等于2027年最高子上限的2027年票据金额,超过了最大总上限 ,接受优先级 “1” 的2027年票据将按比例被接受,并将为 的比例分配系数约为 35.8%。所有有效投标且未有效提取的2029年票据都将被接受购买, 和2028年票据将按比例获准购买,其比例分配系数约为41.5%。

在提前 结算日投标但未购买的票据将在提前结算日之后立即退还给持有人。根据 适用的要约有效投标并接受购买的此类票据每1,000美元本金,应为有效投标和未有效提取的票据支付对价为上表 “总对价” 标题下列出的金额。上表 “总对价” 下所列的 金额包括接受购买的 票据每1,000美元本金50美元的提前投标溢价(“早期投标溢价”)。每位在提前投标日当天或之前有效投标但未有效提取 票据且票据被接受购买的持有人将有权获得上表 “总对价” 标题下列出的适用的 “总对价 对价”,其中包括提前投标 溢价。所有接受购买的票据的持有人还将从提前结算日之前的最近适用的 利息支付日期起至但不包括提前结算日收到应计利息,前提是此类票据 被接受付款。

与招标要约有关的信息

Tender 优惠的完整条款和条件在购买要约中列出。对要约条款和条件有疑问的投资者可致电 (866) 834-4666(免费电话)或 (212) 834-4087(收款)与 摩根大通证券有限责任公司联系。

全球债券持有人服务公司是要约的 招标和信息代理机构。有关票据投标程序或索取 购买要约副本的任何问题均应通过以下任一方式联系全球债券持有人服务公司:致电 (855) 654-2014(免费电话)或 (212) 430-3774(收集);发送电子邮件至 contact@gbsc-usa.com;或通过互联网访问以下网址:https://www.gbsc-usa.com/MUR/。

本新闻稿不构成出售或购买要约 ,也不构成对票据的出售或购买要约的邀请,也不构成对票据的招标。在任何不合法的要约、招揽或销售的司法管辖区内,不得进行 要约、招标、购买或销售。 投标要约仅根据向票据持有人提供的购买要约提出。公司 或其关联公司、各自的董事会、交易商经理、投标和信息代理人或任何系列票据 的受托人均未就持有人是否应投标或避免投标 的全部或任何部分 以回应要约提出任何建议。敦促持有人仔细评估收购要约中的所有信息,咨询 自己的投资和税务顾问,并自行决定是否在要约中投标票据,如果是,则决定投标票据的本金 金额。

关于墨菲石油公司

作为一家独立的石油和天然气勘探 和生产公司,墨菲石油公司坚信通过始终正确行事、坚持不懈 和超越可能的思维来提供能源,从而赋予人们权力。墨菲挑战常态,发掘其悠久的遗产,并利用其远见卓识和财务纪律 提供富有启发性的能源解决方案。墨菲认为,未来的行业领导者将对未来 100 年及以后的生活产生积极影响。更多信息可以在该公司的网站上找到,网址为www.murphyoilcorp.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性 陈述。前瞻性陈述通常是通过加入 “目标”、“预期”、“相信”、“驱动”、“估计”、 “期望”、“表达的信心”、“预测”、“未来”、“目标”、“指导”、 “打算”、“可能”、“目标”、“展望”、“计划”、“位置”、“潜力”、 “项目”、“寻找”、“应该”、“策略”、“目标”、“意志” 或变体 以及其他类似表达方式。这些陈述表达了管理层当前对未来事件、 业绩和计划的看法,受固有风险、不确定性和假设的影响(其中许多是我们无法控制的),不能保证 的业绩。特别是,关于公司未来经营业绩或活动和 回报或公司替代或增加储备、增加产量、创造回报的能力和决定的明示或暗示声明

回报率、更换或增加钻探 地点、减少或以其他方式控制运营成本和支出、产生现金流、偿还债务或为债务再融资、实现、 达到或以其他方式实现与排放、安全问题或其他ESG(环境/社会/治理)事项有关的举措、计划、目标、抱负或目标 ,进行资本支出或支付和/或增加股息或做出股票回购和其他资本分配决策是 前瞻性陈述。可能导致其中一项或多项未来事件、业绩或计划未如任何 前瞻性陈述所暗示的那样发生,从而可能导致实际业绩或活动与此类前瞻性陈述所表达或暗示的预期存在重大差异的因素,包括但不限于:石油和天然气行业的宏观状况,包括 的供应/需求水平、主要石油出口国采取的行动以及由此对大宗商品价格的影响增加;我们的成功率波动或恶化 勘探计划或我们维持产量和替代储量的能力;由于环境、监管、技术或其他原因导致客户对我们产品的需求减少;不利的外汇波动;我们开展业务的市场的政治 和监管不稳定;COVID-19 和相关政府应对措施等健康疫情对我们运营或市场的影响;影响我们运营或市场的其他自然灾害;我们业务的任何其他恶化, 市场或潜在客户;任何未能获得必要的监管批准;无法偿还或再融资我们的未偿债务 或无法以可接受的价格进入债务市场;美国或全球资本市场、信贷市场、银行系统 或整个经济体的不利发展;以及我们按预期条件完成要约的能力(如果有的话)。有关可能导致其中一个或多个未来事件或结果未如任何前瞻性陈述所暗示的那样发生的 因素的进一步讨论,请参阅我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的最新10-K表年度报告中的 “风险 因素” 以及我们随后提交的10-Q表季度报告或8-K表最新报告,可从美国证券交易委员会网站和 获得来自墨菲石油公司的网站 http://ir.murphyoilcorp.com。墨菲石油公司没有义务公开更新 或修改任何前瞻性陈述。

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梅根·拉尔森,281-675-9470