附件10.3
禁售协议
本禁售协议(本 《协议》)的日期为[*],由本协议签署页所载的股东(“持有人”)和开曼群岛豁免公司及母公司的全资附属公司(“买方”)之间的Aimfinity Investment Merge Sub I(开曼群岛豁免公司)。此处使用的大写术语和未作其他定义的术语应具有合并协议(定义如下)中给出的此类 术语的含义。
背景
A.买方已签订某项协议和合并计划,日期为[*](“合并协议”)与开曼群岛豁免公司(“母公司”)Aimfinity 投资公司I、特拉华州一家买方Docter Inc.(“公司”)以及买方的全资子公司、特拉华州一号投资公司合并子公司(“合并子公司”);以及
B.合并协议规定,除其他事项外,(I)与本公司合并及并入本公司,本公司在合并中以尚存公司的身份继续存在,及(Ii)本公司在紧接生效日期前发行及发行的股份(不包括的股份除外)被注销,以换取收受结算付款股份及溢价股份的权利,在每种情况下,均根据合并协议所载条款及受条件所规限;及
C.持股人是公司股份的记录和/或实益所有人,因此有权根据合并协议获得相应数量的收盘 支付股份和溢价股份(如有);以及
D.作为买方订立和完成合并协议的条件和物质诱因,持有人同意在成交日期或之前签署并交付本协议。
因此,为审议本协议所载的相互契约和协议,以及其他善意和有价值的对价,现将受法律约束的各方同意如下:
协议书
1. | 锁起来了。 |
A.在禁售期(定义如下)期间,持有人不可撤销地同意,他或她不会直接或间接出售任何禁售股(定义见下文)(包括可转换为禁售股的任何证券,或可交换为禁售股的任何证券,或代表接受禁售股的权利的任何证券),不会直接或间接地提供、出售、订立合同出售、质押或以其他方式处置任何禁售股,或订立具有同等效力的交易,或订立全部或部分转让的任何掉期、对冲或其他安排,持有该等禁售股的任何经济后果 ,不论任何此等交易将以现金或其他方式交付任何该等禁售股结算, 公开披露有意提出任何要约、出售、质押或处置,或订立任何交易、互换、对冲或其他安排,或就买方的任何证券进行任何卖空(定义见下文)。
B.为进一步执行上述规定,买方将(I)对所有属于禁售股的买方普通股发出不可撤销的停止单,包括登记声明可能涵盖的股份,以及(Ii)以书面形式通知买方的转让代理有关停止令和本协议对该等禁售股的限制,并指示买方的转让代理不得处理持有者转售或转让任何禁售股的任何企图,除非遵守本协议。
C.就本协议而言,“卖空”包括但不限于,根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)下的SHO规则颁布的规则200所界定的所有“卖空”,以及所有类型的直接和间接股票质押、远期销售合同、期权、看跌期权、掉期和类似安排(包括在总回报的基础上),以及通过非美国经纪交易商或受外国监管的经纪商进行的销售和其他交易。
D.为本协议的目的,“禁售期”指自截止日期起一(1)年内。
此处规定的限制不适用于:(1)在公司、有限责任公司、合伙企业、信托或其他实体的情况下,向持有者目前的普通或有限合伙人、经理或成员、股东、受益人、其他股权持有人或直接或间接关联公司(在1933年证券法下第405条的含义内)转让或分配;(2)向慈善机构或持有者的直系亲属(就本协议而言,“直系亲属”指的是任何自然人)、此人的配偶(或相当于配偶)、此人与其配偶(或相当于配偶)的兄弟姐妹、以及此人及其配偶(或相当于配偶)的直系后裔和继承人(包括领养子女和继子女)或信托基金转让;受益人为遗产持有人或遗产规划持有人的直系亲属;(3)根据继承法和分配法在持有人去世后;(4)根据合格的家庭关系令,但在每一种情况下,(I)受让人、分配者或受遗赠人应在转让或处置之前同意以书面形式受本协议条款的约束;(Ii)此种转让或处置不涉及有值处置;(Iii)任何必要的公开报告或文件(包括根据《交易所法》提交的文件)应披露此类转让或处置的性质,禁售股仍受本文规定的锁定限制;及(Iv)不得自愿公开披露或以其他方式宣布此类转让或处置;(5)与买方普通股或其他可转换为买方普通股或可行使或可交换的证券有关的交易 在交易结束后在公开市场交易中获得的买方普通股。(6)行使任何购股权或认股权证以购买买方普通股 (该等行使可在无现金基础上进行,只要代表该等期权或认股权证的工具允许以无现金基准行使);或(7)根据买方股权激励计划或安排向买方转让以履行预扣税项责任 。
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2. | 申述及保证 |
本协议的每一方通过各自签署和交付本协议,特此向其他各方和本协议的所有第三方受益人表示并保证:(A)该各方有充分的权利、能力和权力订立、交付和履行其在本协议项下的义务,(B)本协议已由该方正式签署和交付,并且是该方的具有约束力和可强制执行的义务,可根据本协议的条款对该方强制执行,以及(C)签署、交付和履行本协议项下的义务不会与任何其他协议、合同、承诺或谅解的条款相冲突或违反,这些协议、合同、承诺或谅解是当事人一方或其资产或证券的约束方。持有人已独立 评估其订立和交付本协议的决定的是非曲直,该持有人确认其并未依赖买方、买方的法律顾问或任何其他人的建议。
3. | 实益所有权 |
持有人在此代表 ,并保证截至本协议日期,其并无直接或透过其代名人(根据交易法第13(D)节及据此颁布的规则及条例而厘定)实益拥有买方的任何股本股份或该等股份的任何经济权益或衍生产品,但结算付款股份除外。就本协议而言,持有人实益拥有的结算支付股份,连同在禁售期内收购的任何溢价股份(如有),统称为“禁售股”。
4. | 不收取额外费用/付款。 |
除本协议特别提及的对价 外,双方同意不会向持有者支付任何与本协议相关的费用、付款或任何形式的额外对价。
5. | 通知。 |
本协议项下要求或允许发送的任何通知应亲自或以快递方式送达以下地址,或本协议任何一方以书面通知方式指定的其他地址。但是,如果收件人在此后三(3)个日历日内收到签署的原始通知,则每个电传或电子邮件的传输应足够,且在收到电传或电子邮件时应视为已正确送达 。
(A)如果买方:
[Pubco]
[地址]
[注意:]
[电子邮件:]
将副本(不应构成通知)发送至:
Robinson& Cole LLP
第三大道666号, 20号这是地板
纽约州纽约市,邮编:10017
联系人:Arila E. 周,Esq.
电子邮件:azhou@rc.com
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(B)如果 寄给持有人,则寄往持有人在本合同签字页上所列的地址,或任何一方根据本协议以书面形式向其他人提供的其他地址。
6. | 列举和标题 |
本协议中包含的列举和标题 仅供参考,不得控制或影响本协议任何条款的含义或解释。
7. | 同行 |
本协议可通过传真和任意数量的副本签署,每份副本在签署和交付时应被视为正本,但所有副本应共同构成一个相同的协议。
8. | 继承人和受让人 |
本协议及其条款、条款和条件应对本协议双方各自的继承人、继承人和受让人具有约束力,并使其受益。持有人在此确认并同意,本协议是为买方及其继承人和受让人的利益而签订的,并且可由买方及其继承人和受让人执行。
9. | 可分割性 |
如果本协议的任何条款因任何原因被认定为无效或不可执行,则该条款将符合现行法律,而不是在可能的情况下作废,以实现双方的意图,在任何情况下,本协议的其余条款将继续完全有效 ,并对本协议各方具有约束力。
10. | 修正案 |
本协议可由本协议双方签署的书面协议修订或修改。
11. | 进一步保证 |
各方应作出和履行,或促使作出和履行所有此类进一步的行为和事情,并应签署和交付任何其他各方可能合理要求的所有其他协议、证书、文书和文件,以实现本协议的意图和目的以及本协议预期的交易的完成。
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12. | 没有严格的施工 |
本 协议中使用的语言将被视为双方选择的语言,以表达他们的共同意图,任何严格的解释规则都不适用于任何一方。
13. | 争议解决 |
合并协议第12条关于争议仲裁的条款以引用的方式并入本协议,适用于本协议项下产生的任何争议。
14. | 治国理政法 |
本协议的条款和条款应根据纽约州的法律进行解释。
15. | 管制协议 |
如果本协议的条款(经不时修订、补充、重述或以其他方式修改)与合并协议中的条款直接冲突,则以本协议的条款为准。
[页面的其余部分故意留空;签名页紧随其后]
兹证明,本协议双方已促使其各自的授权签字人于上述日期正式签署本协议。
无限投资合并第I分部 | ||
发信人: | ||
姓名: | ||
标题: |
[锁定协议的签名页]
兹证明,本协议双方已促使其各自的授权签字人于上述日期正式签署本协议。
[实体名称] | ||
发信人: | ||
姓名: | ||
标题: |
或 | |
[个人姓名] | |
通知地址 | |
电子邮件: | |
[锁定协议的签名页]