应用UV宣布完成640万美元的升级承销 公开发行

纽约州芒特弗农市-(NewMediaWire)-2023年11月16日 -应用紫外线公司(纳斯达克:AUVI;AUVIP)(以下简称“应用紫外线”或“公司”)是先进食品安全及空气和表面消毒技术的全球领先供应商 今天宣布,在扣除承销折扣和公司应支付的其他预计费用之前,该公司完成了承销公开募股,总收益约为640万美元。 基本发售由42,666,666个单位或预筹资金单位(“单位”)组成, 每个单位包括一股普通股(“普通股”)或一份预资权证(“预资权证”) 购买一股普通股以代替其。A系列认股权证(“A系列认股权证”)的十分之一(1/10)以每股1.50美元的行使价购买一股普通股,而B系列认股权证(“B系列认股权证”)的十分之一(1/10)以每股3.00美元的行使价购买一股普通股(“B系列认股权证”和A系列认股权证一起称为“认股权证”)。 这些单位的发行价为每股0.15美元。包括预资金权证的每个单位的收购价等于包括一股普通股的单位价格减去0.00001美元,而每个预资金权证的剩余行权价等于 每股0.00001美元。预资权证可立即行使,并可随时行使,直至所有预资权证全部行使为止。该公司将此次发行的部分净收益用于偿还票据,并打算将其余净收益用于一般企业用途,包括营运资金。

此外,本公司已授予Aegis Capital Corp.为期45天的选择权,以购买额外的普通股和/或预筹资权证,最多占发售单位数量的15%,以及额外认股权证,相当于发售中出售的认股权证的15%,仅用于超额配售。 2023年11月16日,Aegis部分行使了关于301,972份A系列和B系列认股权证的超额配售选择权。

Aegis Capital Corp.担任此次发行的唯一簿记管理人

本次发行是根据此前提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)并于2023年11月13日被美国证券交易委员会宣布生效的S-1表格(第333-274879号)有效登记声明 以及先前于2023年11月14日提交美国证券交易委员会的有效S-1 MEF表格(第333-275557号)登记声明 ,该登记声明于2023年11月14日立即生效。介绍此次发行条款的最终招股说明书已提交给美国证券交易委员会,并可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。最终招股说明书的电子版可通过以下方式获得:联系Aegis Capital Corp.,关注:Syndicate Department,1345 Avenue,27th Floor,New York,NY 10105,或发送电子邮件至Syndicate@aegiscap.com,或致电(212)813101010.

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关于应用的UV

应用紫外线公司提供专有的表面和空气病原体消除和消毒技术,专注于改善室内空气质量、特殊LED照明和豪华镜子以及商业家具, 所有这些都在商业和零售领域为全球客户服务。欲了解有关应用UV公司及其子公司的信息,请访问www.applieduvinc.com。

前瞻性陈述

本文包含的信息可能包含“前瞻性的 陈述”。前瞻性陈述反映了当前对未来事件的看法。在本新闻稿中使用的词语 “预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“未来”、“打算”、 “计划”或这些术语的否定或类似表述,如与我们或我们的管理层有关,则属于前瞻性陈述 。此类声明包括但不限于本新闻稿中包含的与 发售结束有关的声明。前瞻性陈述基于公司目前对其业务、经济和其他未来状况的预期和假设。在本新闻稿中,此类前瞻性陈述包括有关此次发行所得资金的预期用途的陈述。由于前瞻性陈述与未来有关,它们会受到固有的不确定性、风险和难以预测的环境变化的影响,其中许多是公司无法控制的,包括最终招股说明书风险因素部分阐述的那些。该公司的实际结果可能与前瞻性陈述中预期的结果大不相同。它们既不是对历史事实的陈述,也不是对未来业绩的保证。因此,我们告诫您不要依赖这些前瞻性陈述中的任何一种。可能导致公司实际结果不同的因素或事件可能会不时出现,公司无法预测所有这些因素或事件。公司不能 保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。除适用法律(包括美国证券法)另有要求外,公司不打算更新任何前瞻性陈述。为方便起见,我们提供了网站的参考资料和链接,本新闻稿中不包含此类网站上包含的信息作为参考。

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麦克斯·穆恩

应用UV创始人兼首席执行官兼董事

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