美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 8-K

当前 报告

根据第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

报告日期 (报告最早事件的日期)2023年11月14日

APPLIED UV，INC.

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

(914) 665-6100

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(前 姓名或前地址，如果自上次报告以来已更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何规定(参见一般说明A.2)的备案义务，请勾选 下面相应的框。如下所示)：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴的 成长型公司

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01。签订实质性的最终协议。

2023年11月14日，应用紫外光股份有限公司(“本公司”)与作为承销商(“承销商”)的宙斯盾资本公司签订了承销协议(“承销协议”)，涉及以每股0.15美元的公开发行价承销42,666,666个单位(“单位”)的确定承销公开发行(“发售”)，每个单位包括：(I)普通股，每股面值0.0001美元，本公司(“普通股”)或一份预资权证(“预资权证”)购买一股普通股以代替其；(Ii)购买一股普通股的A系列认股权证(“A系列认股权证”)的十分之一(1/10)；及(3)购买一股普通股的B系列认股权证(“B系列认股权证”)的十分之一(1/10) 。本公司授予承销商45天的超额配售选择权，以购买最多6,400,000股普通股和/或6,400,000股预筹资权证和/或64,000股A系列权证和/或64,000份B系列认股权证。2023年11月16日，承销商部分行使了对301,972份A系列和B系列权证的超额配售选择权。

该等单位包括预先出资认股权证 被要约及出售予买方，而该等买方若购买在发售中包括普通股的单位，将会导致买方连同其联属公司及若干关联方于发售完成后立即实益拥有本公司已发行普通股逾4.99%(或经买方选择持有9.99%) 。每一份预筹资金认股权证可按每股0.00001美元的行使价行使一股普通股。预付资金认股权证可立即行使，并可随时行使，直至所有预付资金认股权证全部行使为止。A系列认股权证和B系列认股权证可于发行之日起立即行使，行使价分别为每股普通股1.50美元和每股3.00美元 ，自发行结束之日起五年届满。

在扣除承销折扣和佣金以及支付与本次发行相关的其他估计发行费用后，公司从此次发行中获得的净收益约为540万美元 。公司还向承销商支付了相当于此次发行总收益的8.0%的承销折扣和相当于此次发行总收益1.0%的非实报实销费用。

该公司将发售所得款项净额的一部分用于偿还向Streeterville Capital，LLC发行的票据，并打算将其余部分用于一般公司用途，包括 营运资本。

本公司及其董事、高管及10%或以上股东亦同意，在发售截止日期后二百二十(220)天内，除某些有限的例外情况外，并视情况而定，未经承销商事先书面同意，不得直接或间接 (I)直接或间接要约、出售或以其他方式转让或处置任何本公司股本股份或可转换为或可行使或可交换为本公司股本股份的任何证券，或(Ii)向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交或安排提交有关发售本公司任何股本股份或可转换为或可行使或可交换为本公司股本股份的任何证券的登记 说明书。他说：

如果本公司以低于适用认股权证行使价格的价格发行股份或证券，则认股权证的行使价格(视情况而定)将调整为已发行股份或证券的最低平均价格，计算时间为发行股票或证券后五天内的最低平均价格 ，其不低于0.05美元，或在获得股东批准发行股份或证券的情况下，调整为已发行股份或证券的价格。如果本公司进行浮动利率交易，将使用浮动利率交易中可能的最低发行价 来计算调整。认股权证行权时可发行的普通股数量应按比例调整，以使当时已发行的认股权证股票在发行日的总行权证价格保持不变。

禁止本公司及其子公司 发行任何涉及“可变利率交易”的普通股或普通股等价物，即本公司发行的证券的价值或转换率根据证券发行后普通股的交易价格发生变化 ，包括带有重置条款的证券。可变利率交易不包括(I)“在市场上发售” 其中普通股以最低0.375美元的价格出售(取决于股票拆分和类似事件的调整)或(Ii)交易 其特征与随后发行某些证券和股票时将作出的调整基本相似，如认股权证中所述的组合事件，前提是该等特征对该等后续交易中的任何投资者并不更有利。

此外，倘本公司实施股份分拆、 合并或其他类似事件，而该事件发生前五日的平均价低于适用认股权证的 行使价，则认股权证的行使价（如适用）将调整至该事件发生前五日的平均价。每份认股权证的相关股份数目将增加，以使认股权证的总价值保持不变。如果 事件发生在任何所需的股东批准之前，则调整将在获得股东批准后生效。

本公司同意在以下日期（以较早者为准）后七（7）个营业日内实施反向股票分割 ：（i）一亿六千万股（160，000，000） 股普通股已在纳斯达克股票市场有限责任公司交易，自本协议日期起（包括本协议日期），以及（y）二百二十 （220）发行结束日（“首次反向拆分日”）后的日历日。在第一个反向拆分日期之前，不得 进行反向股票拆分，除非（i）公司不符合纳斯达克股票市场有限责任公司规则5810（c）（3）（A）（iii）或（ii）已获得大多数单位购买者的同意。

承销协议包含惯例 声明和保证、协议和义务、成交条件和终止条款。承销协议 规定了公司承销商、其董事和某些执行官以及承销商的公司 对某些责任的赔偿，包括根据1933年证券法（经修订）（“证券法 ”）产生的责任，并提供了与此相关的某些分摊权利。

SEC于2023年11月13日宣布与发行相关的表格S-1上的注册声明（文件编号333-274879）生效，并于2023年11月14日向SEC提交后立即宣布与发行相关的表格S-1 MEF上的注册声明（文件编号333-275557）生效。发行 仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书进行。

项目8.01.其他信息.

2023年11月14日，公司发布了一份新闻稿，宣布发行定价。该新闻稿的副本作为附件99.1附于本表格 8-K的当前报告中，并以引用方式并入本文。2023年11月16日，公司发布新闻稿，宣布本次发行结束。 A该新闻稿的副本作为附件99.2附在本表格8-K的当前报告中，并以引用方式并入本文。

第8.01项中规定的信息，包括 附件99.1和99.2，不应被视为1934年证券交易法 第18条所述的“已归档”信息（“交易法”），或以其他方式受该节的责任，也不应被视为通过引用 纳入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非在此类文件中通过具体引用明确规定。

第9.01项。财务报表和证物。

(D)展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由经正式授权的签名人代表其签署。