附录 99.1
Destination XL Group, Inc. 公布第三季度财务业绩
销售额为1.192亿美元,摊薄后每股净收益为0.06美元,提供了最新的指导
马萨诸塞州坎顿,2023年11月17日— Destination XL 集团有限公司领先的Big + Tall男装和鞋履综合商务专业零售商纳斯达克股票代码:DXLG)今天公布了2023财年第三季度的经营业绩,并更新了该财年的销售和收益指引。
第三季度财务摘要
管理层的评论
“尽管这个季度充满挑战,但我们仍然保持纪律,致力于执行我们之前所说的战略和举措。自我们在2019财年重新定位DXL以来,我们的可比销售额增长了25%以上,调整后的息税折旧摊销前利润率翻了一番多。这一发展轨迹支持了我们的坚定信念,即DXL在男士大码和高个子服装类别中拥有长期机遇。我们强劲的财务状况为这种对未来的信念鼓舞。我们没有债务,拥有6000万美元的现金,拥有超过1.5亿美元的股东权益,这为投资和推动我们的战略计划提供了更多的机会,其中包括开设富有成效的新门店、部署新的网络平台、启动品牌知名度活动以及寻求更大的独家商品合作和联盟。” 总裁兼首席执行官哈维·坎特说。
“展望2024财年,我们需要提高发言权份额,提高知名度并扩大试用期。我们知道,如果消费者体验 DXL,考虑到我们的转化率、重复率、终身价值和净推广分数,我们将赢得并增加市场份额。话虽如此,我们将对在市场挑战背景下所做的投资既务实又深思熟虑。随着格局变得更加明朗,我们将确定适当的投资水平。我们仍然非常热衷于我们的前景以及为需要和想要比任何其他零售商更好的东西的大型消费者提供服务的机会,” 坎特总结道。
我们的未来增长战略
我们相信,在我们估计的国内男士大码和高筒服装类别中,总共230亿美元的潜在市场中,我们可以占据更大的份额。自2019年以来,我们进一步加强和巩固了资产负债表,这使我们能够灵活地执行计划。我们仍然坚持不懈地专注于控制我们可以控制的内容,其中包括承诺通过专注于四个具体的增长目标来有意义地加快公司的增长轨迹:
门店开发:自2018年以来,我们在纽约皇后区开设了第一家新的DXL门店。我们预计到2023年底将再开设两家门店,在2024年再开设十家门店。今年,我们已经将七家休闲男店改为DXL,预计到2023年底还会有三家门店转为DXL。我们相信在未来三到五年中,我们有可能在全国范围内净开设50家新门店。
网站重新平台:我们正在将我们的网站从传统基础设施升级到现代商务平台,其特性和功能将在2024年推出。我们相信,这种现代化将立即改善性能并改善客户体验,同时使我们能够在未来实现更快的变革步伐。
营销与品牌建设:我们已经开始寻找一家创意机构来开发、建立和执行一项能够促进与品牌的情感联系并提高品牌知名度的活动。我们的目标是在2024年春末启动一项活动,我们准备保守地将销售额的1.0%至2.0%用于最初为该计划提供资金,并随着时间的推移,为我们的营销和品牌建设计划提供更多资金。
联盟与合作:我们与UNTUCKit启动了新的合作关系,并在第三季度与Faherty和Hugo Boss一起在产品组合中又增加了两个标志性品牌。这三个项目都超出了我们最初的预期,我们将在2024年寻求扩大这三个项目的门户。
第三季度业绩
销售
2023财年第三季度的总销售额为1.192亿美元,而2022财年第三季度的总销售额为1.297亿美元。第三季度的可比销售额下降了6.7%,其中门店的可比销售额下降了8.1%,我们的直接业务下降了3.2%。下降的其余部分是由于封闭门店的销售额和无可比销售额的下降。
在第三季度,由于消费者支出继续受到经济和通货膨胀压力的负面影响,我们看到门店流量和每笔交易的美元进一步放缓。由于重返工作岗位和社交活动的复苏,去年表现优于去年的类别的销售尤其疲软。直接业务下降3.2%的主要原因是市场销售额下降。由于电子邮件营销的改善以及我们移动应用程序的增长,DXL网站的表现更好,下跌了1.5%。
毛利率
在2023财年第三季度,我们的毛利率(包括入住成本)为47.5%,而2022财年第三季度的毛利率为50.0%。
我们的毛利率下降了250个基点,商品利润率下降了110个基点,入住成本增加了140个基点,这主要是由于销售去杠杆化以及租约延期导致租金增加。商品利润率下降了110个基点,这是由于某些自有品牌商品面临持续的成本压力,其中大部分是我们继续吸收的,而不是通过价格上涨转嫁给客户。与2022财年第三季度相比,我们还经历了与直接面向消费者的发货相关的运费以及与我们的忠诚度计划相关的成本增加,使用忠诚度证书投标的销售额有所增加。入境货运成本的降低部分抵消了这些成本的增加。我们预计今年的毛利率将为
2
比2022财年低约180个基点,其中约有一半的下降归因于预计在较低的销售基础上对入住成本的去杠杆化。
销售、一般和管理
按销售额的百分比计算,2023财年第三季度的销售和收购(销售、一般和管理)费用为40.2%,而2022财年第三季度为37.3%。
按美元计算,销售和收购支出与2022财年第三季度相比减少了40万美元。下降的主要原因是门店工资和基于绩效的应计激励减少,但去年为支持我们的长期增长计划而增加的新职位所产生的薪资相关成本的增加部分抵消了这一下降。
管理层通过两个主要成本中心查看销售和收购费用:面向客户的成本和企业支持成本。面向客户的成本,包括门店工资、营销和其他门店和直接运营成本,占2023财年第三季度销售额的22.5%,而2022财年第三季度占销售额的21.6%。包括配送中心和企业管理费用在内的企业支持成本占2023财年第三季度销售额的17.7%,而2022财年第三季度占销售额的15.7%。2023财年第三季度的营销成本占销售额的6.3%,而2022财年第三季度的营销成本为销售额的5.9%。在2023财年,营销成本预计约占销售额的5.7%。
SERP 计划终止造成的损失
在2023财年第三季度,公司利用当前的高利率环境,终止了其冻结的补充高管退休计划(“SERP”)。我们在第三季度通过购买年金完成了终止。我们在第三季度向该计划缴纳了40万美元的现金捐款,并确认了10万美元的费用,即结算亏损。
利息收入(支出),净额
2023财年第三季度的净利息收入为60万美元,而2022财年第三季度的利息支出为10万美元。在2023财年第三季度,利息收入来自对美国政府支持的投资和货币市场账户的投资。这两个时期的利息成本都很低,因为在这两个时期我们都没有未偿债务,也没有信贷额度下的借款。
所得税
由于在2022财年发放了对递延所得税资产的几乎所有估值补贴,我们已恢复到2023财年的正常税收准备金。我们的过渡期所得税税收准备金是根据我们的年度有效税率估算得出的,并根据离散项目进行了调整(如果有)。每个季度,我们都会更新对年度有效税率的估计,并对该准备金进行年初至今的调整。
在2023财年第三季度,有效税率为30.2%。在2022财年第三季度,有效税率为16.6%,主要反映了200万美元的离散税收支出,用于调整估值补贴的发放。
净收入
2023财年第三季度的净收益为400万美元,摊薄每股收益为0.06美元,而2022财年第三季度的净收益为1,050万美元,摊薄每股收益为0.16美元。
以非公认会计准则为基础,假设正常税率为27%,并调整退休计划终止时的亏损和资产减值(收益)(如果有),则2023财年第三季度的调整后净收益为420万美元,摊薄每股收益为0.07美元,而2022财年第三季度的调整后净收益为920万美元,摊薄每股收益0.14美元。
调整后 EBITDA
3
2023财年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则指标)为860万美元,而2022财年第三季度为1,640万美元。
现金流
2023财年前九个月的运营现金流为3,310万美元,而2022财年的前九个月为3,020万美元。自由现金流是一项非公认会计准则指标,2023财年前九个月为2,270万美元,而2022财年前九个月为2,230万美元。自由现金流的增加主要是由于商品购买量的减少,因为我们继续提高库存利用率,但营业收入的减少部分抵消了这一点。
我们预计,在2023财年,我们的资本支出将在1,550万美元至1,750万美元之间,其中约780万美元是用于新建或改善门店的全权支出,其余用于非自由支配的基础设施改进。
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在结束的九个月里 |
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(单位:百万) |
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2023年10月28日 |
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2022年10月29日 |
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来自经营活动的现金流(公认会计原则基础) |
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$ |
33.1 |
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$ |
30.2 |
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资本支出 |
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(10.4 |
) |
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(7.9 |
) |
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自由现金流(非公认会计准则) |
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$ |
22.7 |
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$ |
22.3 |
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非公认会计准则指标
调整后的净收益、调整后的每股摊薄净收益、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率和自由现金流均为非公认会计准则财务指标。请参阅下面的 “非公认会计准则指标”,以及下表中这些非公认会计准则指标与可比公认会计准则指标的对账情况。
资产负债表和流动性
截至2023年10月28日,我们的现金和投资为6,040万美元,而截至2022年10月29日,我们的现金和投资为2350万美元,两个时期都没有未偿债务。在第三季度,我们的信贷额度下没有任何借款,截至2023年10月28日,我们的信贷额度下的可用额度为8,760万美元,而截至2022年10月29日,我们的信贷额度为9,020万美元。
截至2023年10月28日,我们的库存减少了约700万美元,至9,990万美元,而截至2022年10月29日为1.068亿美元。根据我们在2023年3月开始看到的销售趋势,我们开始采取积极措施来管理库存和调整收货计划。截至2023年10月28日,我们的清仓库存占总库存的9.7%,而2022年10月29日为6.7%,仍低于约10.0%的历史基准。
股票回购计划
2023 年 3 月,我们董事会批准了一项股票回购计划。根据股票回购计划,我们最初获准通过公开市场和私下谈判交易回购高达1,500万美元的普通股。2023 年 11 月 15 日,我们的董事会对该计划进行了修订,该计划于今天生效,将授权从 1,500 万美元增加到 2,500 万美元。
回购普通股的时间和金额将根据公司对市场状况和其他因素的评估来确定。股票回购计划将于2024年3月16日到期,但可以出于任何原因随时暂停、终止或修改。该公司希望通过运营产生的现金为任何回购提供资金。
4
在2023财年的前九个月中,我们完成了股票回购计划,回购了310万股股票,包括费用在内的总成本为1,490万美元,平均每股成本为4.81美元。回购的普通股作为库存股持有。
零售商店信息
以下是我们自2020财年末以来的零售面积摘要:
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2023 年 10 月 28 日 |
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2022 年年底 |
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2021 年年底 |
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2020 年年底 |
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# 的 |
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平方英尺 |
|
# 的 |
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平方英尺 |
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# 的 |
|
平方英尺 |
|
# 的 |
|
平方英尺 |
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DXL 零售 |
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226 |
|
|
1,694 |
|
|
218 |
|
|
1,663 |
|
|
220 |
|
|
1,678 |
|
|
226 |
|
|
1,718 |
|
DXL 奥特莱斯 |
|
16 |
|
|
80 |
|
|
16 |
|
|
80 |
|
|
16 |
|
|
80 |
|
|
17 |
|
|
82 |
|
CMXL 零售 |
|
21 |
|
|
68 |
|
|
28 |
|
|
92 |
|
|
35 |
|
|
115 |
|
|
46 |
|
|
152 |
|
CMXL 网点 |
|
19 |
|
|
57 |
|
|
19 |
|
|
57 |
|
|
19 |
|
|
57 |
|
|
22 |
|
|
66 |
|
总计 |
|
282 |
|
|
1,899 |
|
|
281 |
|
|
1,892 |
|
|
290 |
|
|
1,930 |
|
|
311 |
|
|
2,018 |
|
在2023财年的第三季度,我们在纽约皇后区开设了一家新的DXL门店,预计到2023财年末将再开设两家新店,其中一家在辛辛那提市场,一家在洛杉矶市场。在 2023 财年的前九个月中,我们完成了七家休闲男店向 DXL 门店形式的转换,并完成了一家现有 DXL 门店的改造。到2023财年末,我们预计总共将开设3家新的DXL门店和10家男装改为DXL的休闲门店,并已开始建造至少5座DXL改造店。我们认为,在未来三到五年中,我们有可能在全国范围内净开设50家新的DXL门店,平均面积可能为6,000平方英尺或300,000平方英尺,比我们目前的平方英尺增加15%。
数字商务信息
我们通过我们的商店、网站、应用程序和第三方市场直接向消费者分销我们的民族品牌和自有品牌商品。数字商务销售(我们也称为直接销售)被定义为来自在线的销售,无论是通过我们的网站、商店层面还是通过第三方市场。我们的直接业务是我们业务的关键组成部分,也是我们面临重大增长机会的领域。在2023财年第三季度,我们的直接销售额为3,620万美元,占零售板块销售额的30.4%,而2022财年第三季度的直接销售额为3,790万美元,占零售板块销售额的29.2%。
财务展望
根据我们2023财年第三季度的业绩,并鉴于影响消费者支出的持续经济压力,我们正在修订全年指引。对于2023财年,我们预计销售额约为5.2亿美元至5.3亿美元,摊薄后每股净收益约为0.39美元至0.46美元,调整后的息税折旧摊销前利润率约为10.0%至11.0%。调整退休计划终止时的预期亏损后,我们预计调整后的每股摊薄净收益约为0.45美元至0.52美元。
电话会议
公司将于美国东部时间2023年11月17日星期五上午9点举行电话会议,审查其财务业绩。
要参与网络直播,请通过以下地址进行预注册: https://register.vevent.com/register/BI07bdb256778248b784758fb683dd7914注册后,将通过电子邮件向您发送拨号号码和唯一的 PIN 码。
如需仅限收听,请通过以下地址加入并注册: https://edge.media-server.com/mmc/p/2gjvzeh9。可以通过访问” 访问网络直播的存档版本活动“本公司投资者关系网站的栏目,有效期最长为一年。
5
在电话会议期间,公司可能会讨论和回答有关业务和财务发展及趋势的问题。公司对问题的答复以及电话会议期间讨论的其他事项可能包含或构成先前未披露的信息。
非公认会计准则指标
除了根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制的财务指标外,本新闻稿还包含非公认会计准则财务指标,包括调整后的净收益、调整后的摊薄每股净收益、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率和自由现金流。这些非公认会计准则指标的列报不符合公认会计原则,不应被视为优于或替代净收益、摊薄后每股净收益、经营活动产生的现金流或根据公认会计原则得出的任何其他业绩衡量标准。此外,并非所有公司都以相同的方式计算非公认会计准则财务指标,因此,本新闻稿中提出的非公认会计准则指标可能无法与其他公司使用的类似指标相提并论。公司认为,纳入这些非公认会计准则指标有助于投资者更好地了解公司的业绩,尤其是在将此类业绩与前几个时期进行比较时,并且在与公司公认会计准则财务报表一起审查时,它们是投资者评估公司经营业绩的另一种手段。下表列出了这些非公认会计准则指标与其可比公认会计准则指标的对账情况。
调整后的净收益和调整后的摊薄后每股净收益的计算方法是扣除任何资产减值费用(收益)和终止退休计划所产生的亏损,减去实际所得税准备金(福利),并适用27%的有效税率。该公司认为,这种可比性对于比较不同时期的实际业绩很有用。然后,调整后的摊薄后每股净收益的计算方法是将调整后的净收益除以相应期间摊薄后的加权平均已发行股份。
调整后的息税折旧摊销前利润按扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益计算,并根据终止退休计划所产生的损失和资产减值费用(收益)(如果有)进行了调整。调整后的息税折旧摊销前利润率按调整后的息税折旧摊销前利润除以总销售额计算。公司认为,提供调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率有助于投资者评估公司的业绩,也是衡量盈利能力和经济生产率的关键指标。
自由现金流是管理层用来监控流动性的指标。管理层认为,这一指标对投资者很重要,因为它表明了公司在支持其资本项目和新门店增长的同时增强流动性的能力。自由现金流是通过经营活动产生的现金流减去资本支出计算得出的,不包括强制性和全权偿还债务。
关于 Destination XL 集团公司
Destination XL Group, Inc. 是男士 Big + Tall 服装的领先零售商,让身材高大的男士可以自由选择自己的风格。Destination XL Group, Inc. 的子公司在美国各地经营 DXL Big + Tall 零售和直销店以及 Casual Male XL 零售和直销店,以及电子商务网站 DXL.COM 和移动应用程序,它们提供与 DXL 商店体验相似的多渠道解决方案,为身材高大的男士提供最广泛的在线产品选择。该公司总部位于马萨诸塞州坎顿,其普通股在纳斯达克全球市场上市,股票代码为 “DXLG”。欲了解更多信息,请访问公司的投资者关系网站: https://investor.dxl.com.
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的某些陈述和信息构成联邦证券法规定的前瞻性陈述,包括有关我们2023财年指导的陈述,包括预期销售额、净收入、
6
毛利率和调整后的息税折旧摊销前利润率;2023财年的预期销售趋势;2023财年的营销成本;2023财年的预期资本支出;2023财年的预计门店开业和门店转化率;我们的长期战略增长计划和未来实现加速增长的能力;我们战略举措的预期影响,包括在提高品牌知名度、门店发展和未来联盟与合作方面的影响;我们管理库存的能力;我们根据我们的要求进行任何回购的时机股票回购计划;以及我们门店组合的预期变化以及新建或搬迁门店的长期计划。对前瞻性信息的讨论要求公司管理层就公司的战略方向以及此类计划对公司财务业绩的影响做出某些估计和假设。公司的实际业绩及其计划和运营的实施可能与公司的前瞻性陈述存在重大差异。公司鼓励阅读有关公司的前瞻性信息的读者参阅其向美国证券交易委员会提交的文件,包括但不限于2023年3月16日提交的10-K表年度报告、10-Q表季度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件,这些文件列出了可能影响公司未来业绩和方向的某些风险和不确定性,包括与以下方面有关的风险:因经济因素而发生的消费者支出的变化;上涨的影响通货膨胀;以色列-哈马斯冲突和俄罗斯对乌克兰的持续入侵对全球经济的影响;潜在的劳动力短缺;以及公司执行数字和门店战略的能力、增加市场份额、预测客户品味和时尚趋势、预测销售增长趋势并在美国男士大码和高筒服装市场上成功竞争的能力。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。在此日期之后发生的后续事件或情况可能使这些陈述不完整或过时。公司不承担任何义务并明确表示没有义务更新该日期之后发生的此类声明,这可能会使这些陈述不完整或过时。公司不承担任何义务并明确表示不承担任何更新此类声明的责任。
7
目的地 XL GROUP, INC. |
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合并运营报表 |
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(以千计,每股数据除外) |
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(未经审计) |
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|
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|
|
||||
|
|
在结束的三个月里 |
|
在结束的九个月里 |
||||||||||||||||
|
|
2023年10月28日 |
|
|
2022年10月29日 |
|
|
|
|
|
2023年10月28日 |
|
|
2022年10月29日 |
|
|
||||
销售 |
|
$ |
119,188 |
|
|
$ |
129,671 |
|
|
|
|
|
$ |
384,673 |
|
|
$ |
401,960 |
|
|
销售的商品成本,包括占用率 |
|
|
62,577 |
|
|
|
64,856 |
|
|
|
|
|
|
196,767 |
|
|
|
197,960 |
|
|
毛利 |
|
|
56,611 |
|
|
|
64,815 |
|
|
|
|
|
|
187,906 |
|
|
|
204,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
||||
费用: |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售、一般和管理 |
|
|
47,962 |
|
|
|
48,383 |
|
|
|
|
|
|
143,689 |
|
|
|
144,441 |
|
|
资产减值(收益) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
(398 |
) |
|
折旧和摊销 |
|
|
3,393 |
|
|
|
3,769 |
|
|
|
|
|
|
10,338 |
|
|
|
11,748 |
|
|
支出总额 |
|
|
51,355 |
|
|
|
52,152 |
|
|
|
|
|
|
154,027 |
|
|
|
155,791 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
营业收入 |
|
|
5,256 |
|
|
|
12,663 |
|
|
|
|
|
|
33,879 |
|
|
|
48,209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
退休计划终止时的损失 |
|
|
(57 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
(4,231 |
) |
|
|
— |
|
|
利息收入(支出),净额 |
|
|
564 |
|
|
|
(107 |
) |
|
|
|
|
|
1,408 |
|
|
|
(350 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税准备金(福利)前的收入 |
|
|
5,763 |
|
|
|
12,556 |
|
|
|
|
|
|
31,056 |
|
|
|
47,859 |
|
|
所得税准备金(福利) |
|
|
1,743 |
|
|
|
2,083 |
|
|
|
|
|
|
8,436 |
|
|
|
(32,944 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收入 |
|
$ |
4,020 |
|
|
$ |
10,473 |
|
|
|
|
|
$ |
22,620 |
|
|
$ |
80,803 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股净收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
|
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
1.28 |
|
|
稀释 |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
|
|
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已发行普通股的加权平均数: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
60,169 |
|
|
|
62,016 |
|
|
|
|
|
|
61,612 |
|
|
|
62,928 |
|
|
稀释 |
|
|
63,464 |
|
|
|
66,229 |
|
|
|
|
|
|
64,995 |
|
|
|
67,106 |
|
|
8
目的地 XL GROUP, INC. |
|
|||||||||||
简明的合并资产负债表 |
|
|||||||||||
2023 年 10 月 28 日、2023 年 1 月 28 日和 2022 年 10 月 29 日 |
|
|||||||||||
(以千计) |
|
|||||||||||
(未经审计) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
10月28日 |
|
|
1月28日 |
|
|
十月二十九日 |
|
|||
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|||
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
现金和现金等价物 |
|
$ |
10,723 |
|
|
$ |
52,074 |
|
|
$ |
23,485 |
|
短期投资 |
|
|
49,632 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
库存 |
|
|
99,858 |
|
|
|
93,004 |
|
|
|
106,816 |
|
其他流动资产 |
|
|
10,287 |
|
|
|
8,934 |
|
|
|
9,523 |
|
财产和设备,净额 |
|
|
38,429 |
|
|
|
39,062 |
|
|
|
39,617 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
139,907 |
|
|
|
124,356 |
|
|
|
125,903 |
|
无形资产 |
|
|
1,150 |
|
|
|
1,150 |
|
|
|
1,150 |
|
递延所得税资产,扣除估值补贴 |
|
|
22,223 |
|
|
|
31,455 |
|
|
|
33,480 |
|
其他资产 |
|
|
451 |
|
|
|
563 |
|
|
|
563 |
|
总资产 |
|
$ |
372,660 |
|
|
$ |
350,598 |
|
|
$ |
340,537 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
应付账款 |
|
$ |
28,256 |
|
|
$ |
27,548 |
|
|
$ |
26,564 |
|
应计费用和其他负债 |
|
|
33,297 |
|
|
|
41,581 |
|
|
|
38,821 |
|
经营租赁 |
|
|
160,340 |
|
|
|
144,241 |
|
|
|
147,708 |
|
股东权益 |
|
|
150,767 |
|
|
|
137,228 |
|
|
|
127,444 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
372,660 |
|
|
$ |
350,598 |
|
|
$ |
340,537 |
|
9
由于四舍五入,下表中的某些栏目可能无法填充
调整后净收益的公认会计准则与非公认会计准则对账以及
调整后的摊薄后每股净收益
(未经审计)
|
|
在结束的三个月里 |
|
|
在结束的九个月里 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2023年10月28日 |
|
|
2022年10月29日 |
|
|
2023年10月28日 |
|
|
2022年10月29日 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
$ |
|
|
Per |
|
|
$ |
|
|
Per |
|
|
$ |
|
|
Per |
|
|
$ |
|
|
Per |
|
||||||||
(以百万计,每股数据除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
净收益(公认会计原则基础) |
|
$ |
4.0 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
10.5 |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
22.6 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
80.8 |
|
|
$ |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
调整资产减值(收益) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
|
||||
加上退休计划终止时的亏损 |
|
|
0.1 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
4.2 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
||||
加回实际所得税条款(福利) |
|
|
1.7 |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
|
|
|
|
|
|
8.4 |
|
|
|
|
|
|
(32.9 |
) |
|
|
|
||||
加上所得税条款,假设正常税率为27% |
|
|
(1.6 |
) |
|
|
|
|
|
(3.4 |
) |
|
|
|
|
|
(9.5 |
) |
|
|
|
|
|
(12.8 |
) |
|
|
|
||||
调整后净收益(非公认会计准则) |
|
$ |
4.2 |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
9.2 |
|
|
$ |
0.14 |
|
|
$ |
25.8 |
|
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
34.6 |
|
|
$ |
0.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
摊薄后已发行普通股的加权平均数 |
|
|
|
|
|
63.5 |
|
|
|
|
|
|
66.2 |
|
|
|
|
|
|
65.0 |
|
|
|
|
|
|
67.1 |
|
公认会计原则与非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润的对账
(未经审计)
|
|
在结束的三个月里 |
|
|
在结束的九个月里 |
|
|
||||||||||
|
|
2023年10月28日 |
|
|
2022年10月29日 |
|
|
2023年10月28日 |
|
|
2022年10月29日 |
|
|
||||
(单位:百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收益(公认会计原则基础) |
|
$ |
4.0 |
|
|
$ |
10.5 |
|
|
$ |
22.6 |
|
|
$ |
80.8 |
|
|
重新添加: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
资产减值(收益) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
退休计划终止时的损失 |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
4.2 |
|
|
|
— |
|
|
所得税准备金(福利) |
|
|
1.7 |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
8.4 |
|
|
|
(32.9 |
) |
|
利息(收入)支出 |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
|
(1.4 |
) |
|
|
0.4 |
|
|
折旧和摊销 |
|
|
3.4 |
|
|
|
3.8 |
|
|
|
10.3 |
|
|
|
11.7 |
|
|
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则基础) |
|
$ |
8.6 |
|
|
$ |
16.4 |
|
|
$ |
44.2 |
|
|
$ |
59.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售 |
|
$ |
119.2 |
|
|
$ |
129.7 |
|
|
$ |
384.7 |
|
|
$ |
402.0 |
|
|
调整后的息税折旧摊销前利润率(非公认会计准则)占销售额的百分比 |
|
|
7.3 |
% |
|
|
12.7 |
% |
|
|
11.5 |
% |
|
|
14.8 |
% |
|
公认会计原则与非公认会计准则的自由现金流对账
(未经审计)
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
在结束的九个月里 |
|||||||
(单位:百万) |
|
2023年10月28日 |
|
|
2022年10月29日 |
|
|
||
来自经营活动的现金流(公认会计原则基础) |
|
$ |
33.1 |
|
|
$ |
30.2 |
|
|
资本支出 |
|
|
(10.4 |
) |
|
|
(7.9 |
) |
|
自由现金流(非公认会计准则) |
|
$ |
22.7 |
|
|
$ |
22.3 |
|
|
10
2023 财年的预测
公认会计原则与非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率
GAAP 与非公认会计准则调整后净收益和调整后每股净收益对账
(未经审计)
|
|
预计的 |
|
|
|
|
||
|
|
2023 财年 |
|
|
|
|
||
(以百万计,每股数据和百分比除外) |
|
|
|
|
每股摊薄后 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
净收益(公认会计原则基础) |
|
$24.9 - $29.5 |
|
|
|
|
||
重新添加: |
|
|
|
|
|
|
||
终止退休计划造成的损失 |
|
|
5.7 |
|
|
|
|
|
所得税准备金 |
|
9.2 - 10.9 |
|
|
|
|
||
净利息收入 |
|
|
(1.9 |
) |
|
|
|
|
折旧和摊销 |
|
|
14.3 |
|
|
|
|
|
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则基础) |
|
$52.2 - $58.5 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
销售额(以 53 周为基准) |
|
$520.0 - $530.0 |
|
|
|
|
||
调整后的息税折旧摊销前利润率占销售额的百分比(非公认会计准则) |
|
10.0%-11.0% |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
净收益(公认会计原则基础) |
|
$24.9 - $29.5 |
|
|
$0.39 -$0.46 |
|
||
重新添加: |
|
|
|
|
|
|
||
终止退休计划造成的损失,税收影响 |
|
|
4.2 |
|
|
|
0.06 |
|
调整后净收益(非公认会计准则) |
|
$29.1 - $33.7 |
|
|
$0.45-$0.52 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
已发行普通股加权平均值——摊薄 (1) |
|
|
64.5 |
|
|
|
|
|
(1) 假设2023财年第四季度不进行股票回购 |
|
11