汉密尔顿保险集团有限公司宣布首次公开募股的定价 提供 百慕大汉密尔顿,2023年11月9日——汉密尔顿保险集团有限公司(“汉密尔顿” 或 “公司”)今天宣布,其首次公开发行15,000,000股B类普通股的定价为每股15.00美元。该产品包括625万个B类 公司发行的普通股以及公司某些现任股东发行的8,750,000股B类普通股。此外,承销商已获得30天的选择权,可以按首次公开募股价格(减去承销折扣和佣金)向出售的股东额外购买最多225万股B类普通股。B类普通股预计将于2023年11月10日在纽约证券交易所开始交易,股票代码为 “HG”。此次发行预计将于2023年11月14日左右结束,前提是惯例成交条件得到满足。 公司打算使用本次发行获得的净收益向其保险和再保险运营子公司提供资本出资,供其三个运营平台使用。这将使公司能够根据其战略开展更多业务,从而利用公司运营所在市场中持续的有利市场条件。公司不会从出售股东出售其B类普通股中获得任何收益 巴克莱银行和摩根士丹利担任此次发行的联席牵头账簿经理。 花旗集团和富国银行证券担任此次发行的联合账簿管理人。BMO 资本市场、道林和合伙人证券有限责任公司、JMP Securities、A Citizens Company、Keefe Bruyette & Woods、A Stifel Company和德国商业银行将担任此次发行的联席经理。 Insurance Advisory Partners LLC担任该公司此次发行的财务顾问。 公司的B类普通股仅通过招股说明书发行。 与本次发行有关的最终招股说明书的副本可从巴克莱资本公司获得,c/o Broadridge Financial Solutions,纽约州埃奇伍德长岛大道1155号,致电1-888603-5847或发送电子邮件至 barclaysprospectus@broadridge.com 或摩根士丹利公司有限责任公司,瓦里克街180号,二楼,纽约,10014,收件人:招股说明书部。 美国证券交易委员会于2023年11月9日宣布与B类普通股有关的注册声明生效。 本新闻稿不构成出售要约或招揽购买B类普通股的要约,在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在任何州或司法管辖区内,此类要约、招标或出售是非法的,也不得进行此类证券的任何要约、招标或出售。 |