附录 99.1
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新闻稿
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汉密尔顿保险集团有限公司宣布首次公开募股的定价
提供
百慕大汉密尔顿,2023年11月9日——汉密尔顿保险集团有限公司(“汉密尔顿” 或 “公司”)今天宣布,其首次公开发行15,000,000股B类普通股的定价为每股15.00美元。该产品包括625万个B类
公司发行的普通股以及公司某些现任股东发行的8,750,000股B类普通股。此外,承销商已获得30天的选择权,可以按首次公开募股价格(减去承销折扣和佣金)向出售的股东额外购买最多225万股B类普通股。B类普通股预计将于2023年11月10日在纽约证券交易所开始交易,股票代码为 “HG”。此次发行预计将于2023年11月14日左右结束,前提是惯例成交条件得到满足。
公司打算使用本次发行获得的净收益向其保险和再保险运营子公司提供资本出资,供其三个运营平台使用。这将使公司能够根据其战略开展更多业务,从而利用公司运营所在市场中持续的有利市场条件。公司不会从出售股东出售其B类普通股中获得任何收益
巴克莱银行和摩根士丹利担任此次发行的联席牵头账簿经理。
花旗集团和富国银行证券担任此次发行的联合账簿管理人。BMO
资本市场、道林和合伙人证券有限责任公司、JMP Securities、A Citizens Company、Keefe
Bruyette & Woods、A Stifel Company和德国商业银行将担任此次发行的联席经理。
Insurance Advisory Partners LLC担任该公司此次发行的财务顾问。
公司的B类普通股仅通过招股说明书发行。
与本次发行有关的最终招股说明书的副本可从巴克莱资本公司获得,c/o
Broadridge Financial Solutions,纽约州埃奇伍德长岛大道1155号,致电1-888603-5847或发送电子邮件至 barclaysprospectus@broadridge.com 或摩根士丹利公司有限责任公司,瓦里克街180号,二楼,纽约,10014,收件人:招股说明书部。
美国证券交易委员会于2023年11月9日宣布与B类普通股有关的注册声明生效。
本新闻稿不构成出售要约或招揽购买B类普通股的要约,在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在任何州或司法管辖区内,此类要约、招标或出售是非法的,也不得进行此类证券的任何要约、招标或出售。
关于汉密尔顿保险集团有限公司
汉密尔顿保险集团有限公司是一家总部位于百慕大的公司,通过其全资子公司在全球范围内承保专业保险和再保险风险。
前瞻性陈述
本新闻稿可能包含前瞻性陈述。“期望”、“打算”、“应该” 和类似的表达方式(或其否定性)识别了其中某些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是关于公司在经营业绩、财务状况、流动性、前景、增长、战略和公司运营行业等方面的意图、信念或当前预期的陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述基于有关公司当前和未来业务战略以及公司未来运营环境的众多假设。前瞻性陈述涉及固有的已知和未知风险、不确定性和突发事件,因为它们与事件有关,取决于未来可能发生或可能不会发生的情况,并可能导致公司的实际业绩、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的业绩、业绩或成就存在重大差异。这些风险和不确定性中有许多与公司无法精确控制或估计的因素有关,例如未来的市场状况、货币波动、其他市场参与者的行为、监管机构的行动以及其他因素,例如公司继续获得融资以满足其流动性需求的能力、公司运营所处政治、社会和监管框架的变化或经济或技术趋势或条件的变化。因此,读者不应过分依赖这些陈述,尤其是与任何合同或投资决策无关的声明。除非法律要求,否则公司没有义务更新任何此类前瞻性陈述
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