附录 99.1
GLOBUS 海事有限公司
Globus Maritime Limited 公布截至2023年9月30日的第三季度和九个月期间的财务业绩
希腊格利法达,2023年11月16日,干散货 航运公司Globus Maritime Limited(“Globus”、“公司”、“我们” 或 “我们的”)(纳斯达克股票代码:GLBS)今天公布了截至2023年9月30日的第三季度和九个月期间未经审计的合并财务业绩。
· | 收入 |
o | 2023 年第三季度为 770 万美元 |
o | 2023 年 900 月为 2410 万美元 |
· | 净收入 |
o | 2023 年第三季度净收入 350 万美元 |
o | 2023 年 900 万美元的净收入 490万美元 |
· | 调整后 息税折旧摊销前利润 |
o | 2023 年第三季度 200 万美元 |
o | 2023 年 900 万美元为 420 万美元 |
· | 时间 等效章程 |
o | 2023 年第三季度每天 9,994 美元 |
o | 2023 年 900 月每天 8,979 美元 |
当前舰队概况
截至本新闻稿发布之日,Globus的 子公司拥有并运营六艘干散货船,包括一艘Supramax、一艘Panamax和四艘Kamsarmax。
船只 | 建造年份 | 院子 | 类型 | 月/年 已送达 | DWT | 旗帜 | ||||||
月球仪 | 2005 | 胡东中华 | Panamax | 2011 年 6 月 | 74,432 | 马歇尔是。 | ||||||
环球河 | 2007 | 扬州大阳 | Supramax | 2007 年 12 月 | 53,627 | 马歇尔是。 | ||||||
银河地球仪 | 2015 | 胡东中华 | 卡姆萨马克斯 | 2020 年 10 月 | 81,167 | 马歇尔是。 | ||||||
钻石地球仪 | 2018 | 江苏新扬子造船有限公司 | 卡姆萨马克斯 | 2021 年 6 月 | 82,027 | 马歇尔是。 | ||||||
强力地球 | 2011 | 环球造船公司 | 卡姆萨马克斯 | 2021 年 7 月 | 80,655 | 马歇尔是。 | ||||||
猎户座地球 | 2015 | 常石造船株式会社 | 卡姆萨马克斯 | 2021 年 11 月 | 81,837 | 马歇尔是。 | ||||||
加权平均年龄:截至2023年9月30日为10.9岁 | 453,745 |
当前舰队部署
目前,我们所有的船只都使用短期 定期包机(“现场”)运营。
注册办事处:Ajeltake Island Ajeltake Road 信托公司综合大楼 | ![]() | |
P.O. Box 1405,马绍尔群岛 Majuro MH 96960 | ||
通讯 地址:c/o Globus Shipmanagement Corp. | ||
Vouliagmenis Avenue 128 号,3第三方希腊 Glyfada,166 74 楼 | ||
电话: +30 210 9608300,传真:+30 210 9608359,电子邮件: info@globusmaritime.gr | ||
www.globusmaritime.gr |
管理层评论
“在第三季度,我们看到上半年 市场疲软,但与下半年相比明显走强。季节性因素以及地缘政治因素 在市场走势中起着作用。我们很高兴今天它处于更健康的水平,我们希望这种上升趋势继续下去。
由于供需基本面保持不变, 我们预计未来市场将逐步改善。我们仍然倾向于在船队租赁方面保持现货敞口, 继续充分利用任何潜在的市场波动;通过雇用短期TC和 甚至更长工作期限的船只,我们通过指数挂钩利率在现货市场的大部分敞口。
对于公司来说,这是一个激动人心的时刻,因为我们 期待我们的第一批新建筑船在2024年1月交付。我们相信,健康的市场将赞赏这些船只的高质量 ,并将享受体面的工作。该公司一直在寻找 种方法来扩大其船队,尤其是在考虑当前和历史 市场条件的情况下,将重点放在现代或 “环保” 船只上。
在融资方面,我们一直在寻找 符合机队和公司概况以及谨慎扩张计划的协议;我们的首要任务是通过保持保守态度来确保公司的健康 ,但同时又不牺牲我们在市场上的影响力。我们正在努力 扩大我们目前与全球金融家的关系。
我们仍然坚持不懈地专注于在不损害公司长期增长能力的情况下最大限度地提高 股东价值。”
最近的事态发展
新建船舶合同
2023 年 8 月 18 日,该公司签署了两份合同 ,用于建造和购买两艘节油型散装货船,每艘约为 64,000 载重吨。这两艘船将在日本一家信誉良好的 造船厂建造,计划于2026年下半年交付。建造两艘 艘船的总对价约为7,550万美元,该公司打算通过债务和股权相结合的方式融资。2023 年 8 月, 公司支付了 1 美元st为两艘在建船只分期付款750万美元。
债务融资
2023 年 8 月,公司与第一公民银行和信托公司(前身为 CIT Bank N.A.)达成协议 ,由另一位借款人加入,对 CIT 贷款机制进行加入契约、修改和重报,以便将贷款额度从总额为5,225万美元增加到 7,725万美元,用于为钻石船融资 Globe and Power Globe 以及所有借款人和 Globus 的一般公司和营运资金用途。现在,CIT贷款额度(包括新的充值贷款金额)由Diamond Globe号和Power Globe号船舶的第一笔优先抵押贷款进一步担保。此外, 将整个企业所得税贷款机制的适用利润率从3.35%修正为2.70%。2023年8月10日,该公司提取了2500万美元。
该公司通过全资子公司 Daxos Maritime Limited,目前正在就南通 Cosco KHI 船舶工程有限公司在建船舶的出售和回租融资交易进行谈判。我们之前披露已同意收购。DAXOS Maritime Ltd将在2024年9月30日左右以 的价格将这艘船以2,800万美元的收购价出售给无关联的 第三方(视船舶建造期间的延误而定)。Daxos Maritime Ltd将向新船东提供为期10年的空船租赁,每月预付租金 ,固定费率为(一)前三年每天3,000美元,(ii)第四年和第五年每天3,200美元,(iii)第六、七年每天3,300美元,(iv)第八、九年每天3,800美元和 10 年,以及 (B) 浮动利率,按相关租金支付日 未偿租赁债务金额计算,即 (1) CME SOFR 加上前 3 年每年 2.1%, (2) CME SOFR 每年 2.45%接下来的第四、第五、第六和第七年的年利率,以及 (3) CME SOFR 剩余的第八、第九和第十年每年加上2.35%。根据宪章,达克索斯海事有限公司将有权在租期内以不同的 购买价格购买该船只,并有义务在租期结束时以1581万美元的购买价格购买该船只。Globus Maritime 将为付款提供担保。该交易受许多条件的约束,包括谈判、同意以及所有各方对交易最终文件的批准 。
2
出售船只
2023年3月6日,公司通过 全资子公司达成协议,将2007年的Sun Globe出售给非关联第三方,总价为1,410万美元(绝对金额),不包括 佣金。该船于 2023 年 6 月 5 日交付给其新船主。
2023年8月11日,公司通过 全资子公司达成协议,将2009年建造的Sky Globe出售给非关联第三方,总价为1,070万美元(绝对金额),不计佣金。该船于 2023 年 9 月 7 日交付给其新船主。
2023年8月16日,公司通过 的全资子公司达成协议,将2010年建成的Star Globe出售给非关联第三方,总价为1,120万美元(绝对金额),不包括 佣金。该船于2023年9月13日交付给其新船主。
追回 错误判给的赔偿的政策
回扣政策。 2023 年 11 月 8 日,公司董事会批准通过一项收回错误授予的激励 薪酬的政策(“回扣政策”),生效日期为 2023 年 10 月 2 日,以遵守美国证券交易委员会根据1934年《证券交易法》第10D条和第10D-1条通过的最终回扣 规则,经修订的 (“规则10D-1”)以及纳斯达克上市规则5608(“最终回扣规则”)中规定的上市标准。
回扣政策规定,如果公司需要根据最终的补偿规则编制会计重报表, ,则必须向公司现任和前任执行官(“受保人员”)追回错误授予的基于激励的薪酬, 。无论受保人员是否参与 的不当行为或以其他方式导致或促成了会计重报要求,均适用此类补偿的追回。根据回扣政策,董事会 可以从被错误授予的受保人员手中收回在公司被要求编制会计重报之日之前的三个已完成财政年度的 个财政年度的回顾期内获得的激励性薪酬。
冲突
始于2022年2月的俄罗斯和乌克兰之间的冲突扰乱了供应链,导致全球经济不稳定和显著波动。关于乌克兰冲突的全球影响, 仍然存在很多 的不确定性,这种不稳定、不确定性和 由此产生的波动可能会显著增加公司的成本,对其业务产生不利影响,包括 以有吸引力的条件获得租船和融资的能力,从而对公司的业务、财务状况、 经营业绩和现金流产生不利影响。目前,对公司的运营没有直接影响。
收益亮点
截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||
(除每日费率和每股数据外, 以千美元表示) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
收入 | 7,681 | 15,867 | 24,095 | 53,450 | ||||||||||||
净收入 | 3,469 | 4,335 | 4,894 | 27,433 | ||||||||||||
调整后 EBITDA (1) | 1,997 | 6,350 | 4,245 | 33,752 | ||||||||||||
基本和摊薄后的每股收益 (2) | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 1.33 |
(1) | 调整后的息税折旧摊销前利润不符合 公认的会计原则(“GAAP”)。有关调整后息税折旧摊销前利润 与经营活动产生的净收入和净现金的对账情况,这些财务指标是根据公认会计原则计算和列报的最直接可比的财务指标, 。 |
(2) | 在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间, 的加权平均股票数量为20,582,301股。截至9月30日的三个月期间, 2023年和2022年9月30日的加权平均股票数量为20,582,301股。 |
3
2023 年第三季度将 与 2022 年第三季度进行了比较
根据20,582,301股 股票的加权平均数,2023 年 第三季度的净收入为350万美元,相当于每股基本收益0.17美元,而根据去年同期 的20,582,301股加权平均股数,净收益为430万美元,每股基本收益为0.21美元。
收入
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月期间,我们的收入分别达到770万美元和1,590万美元。收入下降52%的主要原因是 ,与2022年同期 相比,我们的船只在2023年第三季度实现的平均定期租船费率有所下降。2023年第三季度的每日定期租金等值费率(TCE)为每艘船每天9,994美元,而2022年同期每艘船每天为15,865美元 ,下降了37%。
2023 年的前九个月将 与 2022 年的前九个月进行了比较
根据20,582,301股加权平均值 股票数量,截至2023年9月30日的 九个月期间, 净收益为490万美元,合每股基本收益0.24美元,而去年同期为2740万美元,根据20,582,301股加权平均股数,每股基本收益为1.33美元。
收入
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月内,我们的收入分别达到2410万美元和5,350万美元。收入 下降了55%,这主要是由于我们的船只在截至2023年9月30日的九个月期间实现的平均定期租船费率与2022年同期相比有所下降。2023年九个月期间的每日定期租金等值费率(TCE)为每艘船每天8,979美元,而2022年同期为每艘船每天20,840美元,相应下降了57%,这归因于 在2023年前九个月整个散装市场状况恶化。
舰队摘要数据
截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
所有权日 (1) | 695 | 828 | 2,298 | 2,457 | ||||||||||||
可用天数 (2) | 695 | 785 | 2,225 | 2,414 | ||||||||||||
营业天数 (3) | 674 | 772 | 2,181 | 2,379 | ||||||||||||
机队利用率 (4) | 97 | % | 98.4 | % | 98 | % | 98.6 | % | ||||||||
平均船只数量 (5) | 7.6 | 9.0 | 8.4 | 9.0 | ||||||||||||
每日定期包机等值 (TCE) 费率 (6) | $ | 9,994 | $ | 15,865 | $ | 8,979 | $ | 20,840 | ||||||||
日常运营开支 (7) | $ | 5,640 | $ | 5,760 | $ | 5,557 | $ | 5,397 |
注意事项:
(1) | 所有权天数是指在一段时间内 我们船队中每艘船只归我们所有的总天数。 |
(2) | 可用天数是所有权天数减去我们的船舶因定期维修或保修、船舶升级或特别调查而停用的总天数 。 |
(3) | 运营天数是可用天数减去船只因任何原因停租的总天数,包括不可预见的情况,但不包括船只 求职的天数。 |
(4) | 我们通过将一段时间内的运营 天数除以该期间的可用天数来计算机队利用率。 |
(5) | 平均船舶数量的计算方法是每艘船在相关时期内加入我们船队的天数 天数之和除以该时期内的日历天数。 |
(6) | TCE 费率是指我们的航行收入减去 空船租赁的净收入减去一段时期内的航行费用,除以该期间的可用天数,这与行业标准一致 。TCE是一项不符合国际财务报告准则的衡量标准。 |
(7) | 我们通过将船只 的运营费用除以相关时间段的所有权天数来计算每日船舶运营费用。 |
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精选合并财务 和运营数据
截至9月30日的三个月 | 九个月已结束 9月30日 | |||||||||||||||
(以千美元计,每股数据除外) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||||
合并简明运营报表: | ||||||||||||||||
收入 | 7,681 | 15,867 | 24,095 | 53,450 | ||||||||||||
航行和运营船只费用 | (4,563 | ) | (8,091 | ) | (16,611 | ) | (16,130 | ) | ||||||||
一般和管理费用 | (1,111 | ) | (1,085 | ) | (3,223 | ) | (3,226 | ) | ||||||||
折旧和摊销 | (2,199 | ) | (2,659 | ) | (6,966 | ) | (7,538 | ) | ||||||||
逆转减值 | - | - | 4,400 | - | ||||||||||||
其他(支出)/出售船只的收入和收益,净额 | 3,795 | (341 | ) | 3,860 | (342 | ) | ||||||||||
利息支出和财务成本,净额 | (433 | ) | (542 | ) | (1,442 | ) | (1,237 | ) | ||||||||
衍生金融工具净收益 | 299 | 1,186 | 781 | 2,456 | ||||||||||||
该期间的净收入 | 3,469 | 4,335 | 4,894 | 27,433 | ||||||||||||
该期间每股基本净收益 (1) | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 1.33 | ||||||||||||
调整后 EBITDA (2) | 1,997 | 6,350 | 4,245 | 33,752 |
(1) | 在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间, 的加权平均股票数量为20,582,301股。截至9月30日的三个月期间, 2023年和2022年9月30日的加权平均股票数量为20,582,301股。 |
(2) | 调整后的息税折旧摊销前利润代表扣除利息和 财务成本的净收益、衍生金融工具公允价值变化的损益、外汇损益、 所得税、折旧、干船坞成本折旧、定期租船的公允价值摊销、减值和收益 或出售船舶的亏损。根据国际财务报告准则,调整后的息税折旧摊销前利润不代表也不应被视为净收益/(亏损) 或运营产生的现金的替代方案,我们对调整后息税折旧摊销前利润的计算可能无法与其他公司报告的 进行比较。根据国际财务报告准则,调整后的息税折旧摊销前利润不是公认的衡量标准。 |
调整后的息税折旧摊销前利润之所以包含在此处,是因为它 是我们评估财务业绩的基础,也因为我们认为它为投资者提供了有关 公司偿还和/或承担债务能力的有用信息,并且经常被证券分析师、投资者和其他利益相关方 用于评估我们行业中的公司。
调整后的息税折旧摊销前利润作为分析 工具存在局限性,您不应将其单独考虑,也不应将其作为对根据国际财务报告准则报告的业绩分析的替代方案。其中一些 限制是:
· | 调整后的 息税折旧摊销前利润并未反映我们的现金支出或未来对资本支出或合同承诺的需求; |
· | 调整后的 息税折旧摊销前利润不反映偿还债务利息或本金所需的利息支出或现金需求; |
· | 调整后的 息税折旧摊销前利润不反映我们营运资金需求的变化或现金需求;以及 |
· | 我们行业中的其他 公司计算调整后息税折旧摊销前利润的方式可能与我们不同,这限制了其作为比较衡量标准的用处。 |
由于这些限制,调整后的息税折旧摊销前利润 不应被视为衡量我们可用于投资业务增长的全权现金的指标。
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下表列出了调整后的息税折旧摊销前利润与所述期间经营活动产生的净收入和净现金的对账情况:
三个月已结束 9月30日 | 九个月已结束 9月30日 | |||||||||||||||
(以千美元表示) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||||
该期间的净收入 | 3,469 | 4,335 | 4,894 | 27,433 | ||||||||||||
利息支出/收入和财务成本,净额 | 433 | 542 | 1,442 | 1,237 | ||||||||||||
衍生金融工具净收益 | (299 | ) | (1,186 | ) | (781 | ) | (2,456 | ) | ||||||||
折旧和摊销 | 2,199 | 2,659 | 6,966 | 7,538 | ||||||||||||
逆转减值损失 | - | - | (4,400 | ) | - | |||||||||||
出售船只的收益 | (3,805 | ) | - | (3,876 | ) | - | ||||||||||
调整后 EBITDA | 1,997 | 6,350 | 4,245 | 33,752 | ||||||||||||
支付延期干船坞费用 | (3,183 | ) | (1,072 | ) | (9,570 | ) | (1,962 | ) | ||||||||
运营资产净减少/(增加) | 485 | (102 | ) | 1,473 | (3,384 | ) | ||||||||||
运营负债净额(增加)/减少 | (534 | ) | (1,543 | ) | (1,616 | ) | (641 | ) | ||||||||
为工作人员退休金编列的经费 | (7 | ) | 27 | 19 | 22 | |||||||||||
外汇(亏损)/净收益,不归因于现金和现金等价物 | 4 | 43 | (13 | ) | 101 | |||||||||||
经营活动产生的净现金(用于)/产生的净现金 | (1,238 | ) | 3,703 | (5,462 | ) | 27,888 |
三个月已结束 9月30日 | 九个月已结束 9月30日 | |||||||||||||||
(以千美元表示) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||||
现金流量表数据: | ||||||||||||||||
(用于)/经营活动产生的净现金 | (1,238 | ) | 3,703 | (5,462 | ) | 27,888 | ||||||||||
/(用于)投资活动产生的净现金 | 10,909 | (733 | ) | 21,614 | (22,128 | ) | ||||||||||
融资活动产生的净现金 | 15,413 | 16,087 | 9,333 | 11,722 |
截至9月30日, | 截至12月31日, | |||||||
(以千美元表示) | 2023 | 2022 | ||||||
(未经审计) | ||||||||
合并简明资产负债表数据: | ||||||||
船只和其他固定资产,净额 | 144,420 | 157,633 | ||||||
现金和现金等价物(包括当前限制性现金) | 82,546 | 58,801 | ||||||
其他流动和非流动资产 | 6,930 | 9,024 | ||||||
总资产 | 233,896 | 225,458 | ||||||
权益总额 | 175,592 | 170,698 | ||||||
扣除未摊销债务折扣后的债务总额 | 54,140 | 44,325 | ||||||
其他流动和非流动负债 | 4,164 | 10,435 | ||||||
权益和负债总额 | 233,896 | 225,458 |
6
关于 Globus 海事有限公司
Globus 是一家综合性干散货运输公司 ,在全球范围内提供海运服务,目前拥有、运营和管理一支由六艘干散货船组成的船队,在国际上运输 铁矿石、煤炭、谷物、钢铁产品、水泥、氧化铝和其他干散货物。截至2023年9月30日,Globus的子公司拥有六艘船只, 运营着六艘船,总承载能力为453,745载重吨,加权平均船龄为10.9年。
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首席执行官 Athanasios Feidakis | a.g.feidakis@globusmaritime.gr |
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尼古拉斯·博尔诺西斯 |
globus@capitallink.com |
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