附件4.2
预筹普通股认购权证
REALPHA 科技公司。
认股权证股份:_ | 初步演习日期:2023年_ |
本预筹普通股认购权证(“认股权证”)证明,对于收到的价值,_特拉华州一家公司(“本公司”), 最多_股普通股(根据下文的调整,称为“认股权证股份”)。根据本认股权证,一股普通股的收购价 应等于第2(B)节规定的行使价。本认股权证最初应 以簿记形式持有的证券的形式发行和保存,而存托信托公司或其代名人(“DTC”) 最初应是本认股权证的唯一登记持有人,但持有人有权根据认股权证代理协议的条款选择接受经证明的 形式的认股权证,在此情况下,本句不适用。
第1节定义。 本文中使用的未作其他定义的大写术语应具有本公司及其签字人于2023年_
第二节锻炼。
A)行使担保 。在符合本协议第2(E)款的情况下,本认股权证所代表的购买权可全部或部分行使,于初始行使日期当日或之后及终止日期当日或之前的任何时间,向本公司或认股权证代理人(或其可能以书面通知方式指定的本公司登记持有人于本公司账簿上的持有人地址 )交付一份正式签立的PDF行使通知副本,该PDF副本以电子邮件(或电邮附件)以本文件所附表格(“行使权力通知”)的形式提交。如上所述,在(I)两(2)个交易日和 (Ii)构成标准结算期(如本文第2(D)(I)节所定义)的交易日内,持有人应通过电汇或向美国银行开出的本票交付适用行使通知中指定的股份的总行使价,除非适用行使通知中规定了下文第2(C)节 中规定的无现金行使程序。只要本认股权证以簿记形式持有,且DTC是本认股权证的唯一登记持有人,则不需要墨水原件的行使通知,也不需要对任何行使通知进行任何勋章担保(或其他类型的担保或公证)。尽管本协议有任何相反规定,在持有人购买了本协议项下所有可用认股权证股份且认股权证已全部行使之前,持有人不得被要求 将本认股权证交回本公司或认股权证代理人,在此情况下,持有人应于最终行使通知送交本公司之日起三(3)个交易日内,将本认股权证交回本公司或认股权证代理人以供注销。本认股权证的部分行使导致购买本协议项下可供购买的认股权证股份总数的一部分,应具有 将本协议项下可购买的认股权证流通股数量减少至与适用的认股权证股份购买数量相等的效果。持有人和公司应保存记录,显示所购买的认股权证股票数量和购买日期。公司或认股权证代理人应在收到行使通知后的一(1)个工作日内递交任何反对意见。在接受本认股权证后,持有人及任何受让人确认并同意,由于本段的规定,在购买本认股权证部分股份后,在任何给定时间,本认股权证可供购买的认股权证股份数目可能少于本认股权证的面值。
尽管第2(A)节有前述规定,但持有人在本认股权证中的权益是代表本认股权证的证书(S)中的实益权益,该证书是通过DTC(或履行类似职能的其他已建立的结算公司)以簿记形式持有的证书(br})中的实益权益,应通过向DTC(或其他结算公司,视情况而定)提交适当的行使指示表格来实施根据本第2(A)条进行的行使,并遵守DTC(或该等其他结算公司,视情况适用)所要求的行使程序。 根据认股权证代理协议的条款,持有人有权选择接收认证形式的认股权证, 在这种情况下,本句不适用。
B)行使 价格。除每股认股权证股份面值0.001美元的行使价格外,本认股权证的总行使价格已于初步行使日期或之前预付予本公司,因此,持有人无须向任何人士支付额外代价(行使每股认股权证股份面值0.001美元除外)以行使本认股权证。在任何情况下或出于任何原因,持有人无权退还或退还该预付总行权价的全部或任何部分。根据本认股权证,普通股每股剩余未付行权价为0.001美元,受本认股权证项下调整(“行权价”)的影响。
C)无现金锻炼。本认股权证也可在此期间以“无现金行使”的方式全部或部分行使,在该“无现金行使”中,持有人有权获得相当于除数所得商数的认股权证股份。[(A-B)(X)](A),其中:
(A) | = | 适用的:(I)在紧接适用的行使通知日期之前的交易日 的VWAP,如果(1)该行使通知是(1)在非交易日的交易日根据本合同第(2)款(A)签立和交付,或(2)在该交易日“正常交易时间”(根据联邦证券法颁布的NMS条例第600(B)条的定义)开盘前的交易日根据本合同第(A)款同时签立和交付,或(Ii)在适用的行使通知的日期是交易日的情况下的VWAP,且该行使通知是在该交易日“正常交易时间”结束后根据本协议第2(A)节签立和交付的; |
(B) | = | 本认股权证的行使价,如下所示调整; 和 |
(X) | = | 根据本认股权证条款行使本认股权证时可发行的认股权证股份数目(如行使该认股权证为现金行使而非非现金行使)。 |
2
如果认股权证股票是以这种无现金方式发行的,双方确认并同意,根据证券法第3(A)(9)节,认股权证股票应具有正在行使的认股权证的登记特征。公司 同意不采取任何与第2(C)款相抵触的立场。
“VWAP” 指在任何日期由下列条款中的第一项确定的价格,该价格适用于:(A)如果普通股当时在交易市场上市或报价,则为彭博社报道的普通股随后在其上市或报价的交易市场上的日成交量加权平均价 (根据交易日上午9:30(纽约市时间)至下午4:02)。(纽约时间)),(B)如果OTCQB创业板(“OTCQB”)或OTCQX(“OTCQX”)不是交易市场,普通股在该日(或最近的前一日)在OTCQB或OTCQX(视何者适用而定)的成交量加权平均价,(C)如果普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上市或报价,并且普通股的价格随后在由OTCQB或OTCQX运营的粉色公开市场(“粉色市场”)上报告,公司(或继承其价格报告职能的类似组织或机构),所报告的普通股的最新出价,或(D)在所有其他情况下,由当时未偿还证券的大多数购买者真诚地选择的独立评估师确定的普通股的公允市场价值, 公司合理接受的,费用和支出由公司支付。
d) | 运动的机械学。 |
H)公司自愿调整 。在符合交易市场规则和规定的情况下,本公司可在本认股权证有效期内的任何时间,将当时的行权价格降低至本公司董事会认为适当的任何金额和任何时间 。
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第四节转让授权书。
A)可转让性。 本认股权证及本认股权证项下的所有权利(包括但不限于任何登记权)可在本公司或其指定代理人交回本认股权证后,在本公司或其指定代理人的主要办事处进行全部或部分转让,连同由持有人或其代理人或受托代表以本认股权证所附形式正式签署的本 认股权证的书面转让,以及足以支付在作出该等转让时应缴的任何 转让税的资金。一旦交出,如有要求,公司应执行 并交付(或促使认股权证代理人交付)一份或多份新的认股权证,以受让人或受让人(视情况而定)的名义和转让文书中规定的一种或多种面额,并应向转让人签发新的认股权证,以证明本认股权证中未如此转让的部分,并应立即取消本认股权证。尽管本协议有任何相反规定,除非持有人已将本认股权证悉数转让,否则持有人毋须将本认股权证交回本公司,在此情况下,持有人应于持有人向转让本认股权证的公司递交转让表格 之日起三(3)个交易日内将本认股权证交回本公司。认股权证如按本协议妥善转让,可由新持有人行使,以购买认股权证股份,而无须发行新认股权证。
B)新的 授权证。如果本认股权证不是通过DTC(或任何后续托管银行)以全球形式持有,则本认股权证可在向本公司或认股权证代理人的上述办事处出示时与其他认股权证一起 分开或合并,同时附上书面通知 ,指明将发行新认股权证的名称和面额,并由持有人或其代理人或受托代表签署。在遵守第4(A)条的前提下,对于该等分拆或合并可能涉及的任何转让,本公司应签署并 交付(或促使认股权证代理交付)一份或多份新的认股权证,以换取根据该通知将一份或多份认股权证进行分割或合并 。所有于转让或交换时发行的认股权证的日期应为初始行使日期,并应与本认股权证相同,但根据该认股权证可发行的认股权证股份数目除外。
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C)授权 注册。认股权证代理人应在认股权证代理人为此目的而保存的记录(“认股权证登记簿”)的基础上,不时以本记录持有人的名义登记本认股权证。本公司及认股权证代理可在没有实际相反通知的情况下,就本认股权证的任何行使或向持有人作出的任何分派而言,将本认股权证的登记持有人视为及视其为本认股权证的绝对拥有人。
第5条杂项
A)在行使权利之前,不得以股东身份获得任何权利;不得以现金结算。本认股权证不赋予持有人任何投票权、股息 或在第2(D)(I)节规定的行使前作为公司股东的其他权利,但第3节明确规定的除外。在不限制持有人根据第2(C)节“无现金行使”时获得认股权证股份的权利或根据第2(D)(I)和第2(D)(Iv)节收取现金付款的权利的情况下,在任何情况下,本公司均不会被要求 以现金净额结算本认股权证的行使。
e) | B)丢失、被盗、破坏或损坏保证书。本公司承诺,在公司或认股权证代理收到令其合理满意的证据,证明本认股权证或与认股权证股票有关的任何股票遗失、被盗、销毁或损毁,以及在遗失、被盗或损毁的情况下,其合理满意的赔偿或担保(就认股权证而言, 不包括任何债券的寄存),以及在交出和取消该认股权证或股票(如已损毁)时,公司将制作并交付(或促使认股权证代理制作并交付)日期为 的类似期限的新认股权证或股票证书,以代替该认股权证或股票证书。C)星期六、 星期日、节假日等。如果本协议要求或授予的采取任何行动或终止任何权利的最后或指定日期不是营业日,则可在下一个营业日采取该行动或行使该权利。D)授权 个共享。 |
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本公司承诺,于认股权证尚未发行期间,将从其认可及未发行普通股中预留足够数目的股份,以供在行使本认股权证项下的任何购买权时发行认股权证股份。本公司进一步承诺,于行使本认股权证项下的购买权时,本公司发出本认股权证将构成其高级职员的全权授权,该等高级职员负责发行 所需认股权证股份。本公司将采取一切必要的合理行动,以确保该等认股权证可按本文规定发行,而不违反任何适用的法律或法规, 或普通股可在其上市的交易市场的任何要求。本公司承诺,于行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股份 ,于行使本认股权证所代表的购买权及根据本协议就该等认股权证股份支付款项后,将获正式授权、有效发行、缴足股款及无须评估 ,且不受本公司就发行认股权证而产生的所有税项、留置权及收费(与发行同时发生的任何 转让有关的税项除外)的影响。
除持有人放弃或同意的范围外,公司不得采取任何行动,包括但不限于修改公司注册证书,或通过任何重组、资产转移、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动,避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款。但将在任何时候 本着善意协助执行所有该等条款,并采取一切必要或适当的行动,以保护本认股权证所载持有人的权利不受损害。在不限制前述一般性的原则下, 公司将(I)不会将任何认股权证股票的票面价值提高至超过在紧接该等票面价值增加之前行使任何认股权证股票时应支付的金额,(Ii)采取一切必要或适当的行动,以使本公司可在行使本认股权证时有效及 合法地发行已缴足且不可评估的认股权证股份,及(Iii)采取商业上合理的努力 以获得任何具有司法管辖权的公共监管机构的所有此类授权、豁免或同意,使公司能够履行本认股权证项下的义务所必需的 。
在采取任何可能导致调整本认股权证可行使的认股权证股份数量或行使价的 行动之前,本公司应获得任何公共监管机构或拥有司法管辖权的公共监管机构的所有必要授权或豁免或同意。
E)管理 法律。关于本授权书的解释、有效性、执行和解释的所有问题应受纽约州国内法律管辖,并根据纽约州国内法律进行解释和执行,而不考虑纽约州法律的冲突原则。每一方同意,所有关于本认股权证预期的交易的解释、执行和辩护的法律程序(无论是针对本认股权证一方或其各自的关联方、董事、高级管理人员、股东、合伙人、成员、雇员或代理人)应仅在纽约市的州法院和联邦法院启动。 各方在此不可撤销地服从曼哈顿区纽约市的州法院和联邦法院的专属管辖权,以裁决本授权证项下或与本授权证相关的任何争议,或与本授权证所考虑或讨论的任何交易有关的任何争议。并在此不可撤销地放弃,并同意不在任何诉讼、诉讼或法律程序中主张其本人不受任何此类法院的管辖权管辖,该诉讼、诉讼或程序是不适当的或不方便进行该诉讼的地点。 每一方在此不可撤销地放弃面交送达法律程序文件,并同意在任何此类诉讼中送达法律程序文件,诉讼或诉讼程序 通过挂号信或挂号信或隔夜递送(附递送证据)将其副本邮寄至根据本授权书向该方发出的有效通知地址 ,并同意此类送达应构成对诉讼程序和有关通知的良好和充分的送达。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式送达过程的任何权利。如果任何一方发起诉讼、诉讼或诉讼以强制执行本授权书的任何规定,则在该诉讼、诉讼或诉讼中胜诉的一方应由另一方补偿其合理的律师费和其他费用,以及调查、准备和起诉该诉讼或诉讼所产生的费用。
F)限制。 持有人承认,在行使本认股权证时获得的认股权证股票,如果未登记,且持有人未使用无现金行使,则在转售时将受到州和联邦证券法的限制。
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G)不放弃 和费用。持有人的交易过程或任何延误或未能行使本协议项下的任何权利,均不得视为放弃该等权利或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救。在不限制本认股权证或购买协议的任何其他规定的情况下,如果本公司故意及明知不遵守本认股权证的任何条款,导致持有人遭受任何重大损害,本公司应向持有人支付足以支付持有人因收取根据本协议到期或以其他方式执行其在本协议项下的任何权利、权力或补救措施而招致的任何费用和开支的金额,包括但不限于合理的律师费,包括上诉诉讼费用。
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H)通知。 本协议项下持有者提供的任何和所有通知或其他通信或交付,包括但不限于任何行使通知,应以书面形式亲自、通过电子邮件或通过国家认可的夜间快递服务发送给公司,地址为:
,请注意:
,电子邮件地址:
,或本公司为该等目的而向持有人发出通知而指定的其他电邮地址或地址。本协议项下由本公司提供的任何和所有通知或其他通信或递送应以书面形式进行,并亲自、通过电子邮件或通过国家认可的夜间快递服务发送给每个 持有人的电子邮件地址或公司账簿上显示的该持有人的地址。本合同项下的任何通知或其他通信或交付应视为在(I)发送时间(如果该通知或通信是在下午5:30之前通过电子邮件发送到本节规定的电子邮件地址)时发出并生效。(纽约时间)在任何日期,(Ii)发送时间后的下一个交易日 ,如果该通知或通信是在非交易日或晚于下午5:30的一天通过电子邮件发送到本节中规定的电子邮件地址的 。(纽约时间)在任何交易日,(Iii)邮寄之日之后的第二个交易日(如果由美国国家认可的隔夜快递服务发送),或(Iv)被要求向其发出通知的一方实际收到通知时。在本协议项下提供的任何通知构成或包含有关本公司或任何子公司的重大非公开信息的范围内,本公司应同时根据表格8-K的现行报告向委员会提交该通知。
I)责任限制。在持有人未行使本认股权证以购买认股权证 股份的情况下,本协议任何条文均不会导致持有人就购买任何普通股的价格或作为本公司股东而承担任何责任,不论该等责任是由本公司或本公司的债权人主张的。
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J)补救措施。 持有人除了有权行使法律授予的所有权利,包括追讨损害赔偿外,还有权具体 履行其在本认股权证项下的权利。本公司同意,金钱赔偿不足以补偿因其违反本认股权证规定而蒙受的任何损失,因此,本公司同意放弃且不在任何针对具体履约的诉讼中提出法律补救即已足够的抗辩理由。
K)继承人 和分配人。在适用证券法的规限下,本认股权证及其所证明的权利及义务,对本公司的继承人及获准受让人以及持有人的继承人及准许受让人具有约束力。 本认股权证的规定旨在不时为本认股权证的任何持有人的利益而设,并可由认股权证股份持有人或持有人强制执行。
(l)修正案。 本认股权证可经本公司及当时大多数 未行使认股权证的持有人(基于当时该等认股权证的认股权证股份数目)书面同意后修改或修订,或豁免其条款,但如有任何修改,则亦须作出 修改或豁免,对持有人(或持有人团体)造成不成比例的不利影响。
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M)可分割性。 在可能的情况下,本保证书的每一条款均应解释为在适用法律下有效和有效,但如果本保证书的任何条款根据适用法律被禁止或无效,则该条款应在该禁止或无效的范围内无效,但不会使该等条款的其余部分或本保证书的其余条款无效。
N)标题。 本授权书中使用的标题仅供参考,不得出于任何目的被视为本授权书的一部分。
O)担保 代理协议。如果本认股权证是通过DTC(或任何后续托管机构)以全球形式持有的,则本认股权证的发行受《认股权证代理协议》的约束。如果本认股权证的任何规定与《认股权证代理协议》的明确规定相抵触,则应以本认股权证的规定为准。
(签名页如下)
兹证明,自上述日期起,公司已由其正式授权的高级职员签署本认股权证。
利发科技股份有限公司
发信人:
10
姓名:
吉莉·德瓦努尔
标题:
11
首席执行官
行使通知
致:realpha tech corp.[___](1)在此签署的 选择根据所附认股权证的条款购买_[___](2)付款 应采用以下形式(勾选适用框):[___]☐在美国的合法货币 ;或
☐如获许可,可根据第2(C)款所载的公式, 按第2(C)款所载的公式注销所需数目的认股权证股份,以就根据第2(C)款所载的无现金行使程序可购买的最高认股权证股份数目行使 本认股权证。
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(3)请 以以下签署人的名义或以下指定的其他名称发行上述认股权证股票:
认股权证股票应交付给以下 DWAC帐号:
持有人签名
投资主体名称:
投资实体授权签字人签字
获授权签署人姓名:
********************
授权签字人的头衔:
13
日期:
作业表 | |||
(要转让上述保证书,请执行此表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。) | |||
对于收到的价值,上述 保证书和由此证明的所有权利特此转让给 | 姓名: | ||
(请打印) | 地址: |
(请打印)
电话号码:
电子邮件地址:
日期:_,_
持有者签名:
持有者地址:
(3) Please issue said Warrant Shares in the name of the undersigned or in such other name as is specified below:
_______________________________
The Warrant Shares shall be delivered to the following DWAC Account Number:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
[SIGNATURE OF HOLDER]
Name of Investing Entity: |
Signature of Authorized Signatory of Investing Entity: |
Name of Authorized Signatory: |
Title of Authorized Signatory: |
Date: |
ASSIGNMENT FORM
(To assign the foregoing Warrant, execute this form and supply required information. Do not use this form to purchase shares.)
FOR VALUE RECEIVED, the foregoing Warrant and all rights evidenced thereby are hereby assigned to
Name: | |
(Please Print) | |
Address: | |
(Please Print) | |
Phone Number: | |
Email Address: | |
Dated: ______________________ __, ______ |
Holder’s Signature: | ||
Holder’s Address: |