附录 99.19

注册权协议

本注册权协议（本 “协议”）日期为2023年11月13日，由特拉华州的一家公司Nuburu, Inc.（以下简称 “公司”）及其附表A所列各方（均为 “持有人”，合称 “持有人”）签订。

鉴于本协议的双方是截至2023年11月13日的某些票据和认股权证购买协议（“购买协议”）的当事方，根据该协议，持有人获得了可行使普通股的认股权证（“认股权证”）。

鉴于，此处使用但未定义的大写术语应具有购买协议中赋予它们的含义。

因此，现在，考虑到前提以及下文规定的契约和协议，本协议各方签订并商定如下：

第一条

定义

第 1.1 节定义。就本协议而言，以下术语及其变体具有如下含义：

“负面披露” 是指对重要非公开信息的任何公开披露，根据公司首席执行官或董事会的善意判断，在与公司外部法律顾问协商后，(i) 必须在任何注册声明或招股说明书中披露这些信息，以使适用的注册声明或招股说明书不包含任何不真实的重大事实陈述或遗漏说明作出其中所载陈述所必需的重大事实（就任何招股说明书而言）以及任何初步的招股说明书，鉴于下的情况）不具有误导性，（ii）如果注册声明未提交、宣布生效或使用（视情况而定），则无需在此时作出，并且（iii）公司不公开此类信息是出于真正的商业目的。

“协议” 应具有序言中给出的含义。

“董事会” 是指公司的董事会。

“营业日” 是指除星期六、星期日或法律授权或要求纽约州商业银行关闭的其他日子以外的某一天。

“控制权变更” 是指通过一项笔交易或一系列关联交易向某个人或一组关联人转让公司有表决权的证券（无论是通过要约、合并、股票购买、合并还是其他类似交易），前提是此类个人或关联人集团在转让后将持有公司（或存续实体）已发行有表决权证券的50％以上或有权以其他方式进行控制公司董事会或指导公司的运营。

“佣金” 是指证券交易委员会。

“普通股” 是指公司的普通股，面值每股0.0001美元。

“公司” 应具有序言中给出的含义。

“需求登记” 应具有第 2.1.1 小节中给出的含义。

“需求请求持有人” 应具有第 2.1.1 小节中给出的含义。

“要求苛刻的持有人” 应具有第 2.1.1 小节中给出的含义。

“生效截止日期” 应具有第 2.3.1 小节中给出的含义。

“交易法” 是指1934年的《证券交易法》，因为它可能会不时修订。

“表格S-1” 是指 S-1 表格上的注册声明或其任何类似的继承表格或表格。

“表格S-3” 是指 S-3 表格上的注册声明或其任何类似的继承表格或表格。

“持有人” 应具有序言中给出的含义。

“最大证券数量” 应具有第 2.1.4 小节中给出的含义。

“错误陈述” 是指对重要事实的不真实陈述或遗漏地陈述了注册声明或招股说明书中要求陈述的重大事实，或者根据作出这些陈述的情况，在注册声明或招股说明书中作出这些陈述不具误导性的必要条件。

“新注册声明” 应具有第 2.3.4 小节中给出的含义。

“Piggyback Registration” 应具有 2.3.1 小节中给出的含义。

“Pro Rata” 应具有第 2.1.4 小节中给出的含义。

“招股说明书” 是指包含在任何注册声明中、经任何和所有招股说明书补充补充、经任何和所有生效后修正案修订的招股说明书，包括以引用方式纳入此类招股说明书的所有材料。

“购买协议” 应具有序言中给出的含义。

“可注册证券”、“可注册证券” 是指持有人行使实益拥有或拥有的记录在案的任何认股权证时发行或可发行的任何普通股，以及通过股票分红或股票分割或与结合股票、资本重组、合并、整合或发行或发行的与任何此类普通股有关的公司任何其他股权证券重组；但是，对于任何特定的可注册证券，此类证券将不再是可注册证券：（A）有关出售此类证券的注册声明已根据《证券法》生效，并且此类证券应根据该注册声明出售、转让、处置或交换；（B）此类证券应已以其他方式转让，则公司应向该证券交付不带限制进一步转让说明的新证书或账面记账权利证据 br} 受让人，以及随后的公众此类证券的发行无需根据《证券法》进行登记；（C）此类证券应已停止流通；（D）根据第144条或根据《证券法》颁布的任何后续规则，此类证券无需注册即可出售（但没有交易量或其他限制或限制，包括销售方式或时间）；或（E）此类证券已出售给或通过经纪人、交易商或承销商出售在公开发行或其他公共证券交易中。

“注册” 是指根据《证券法》的要求以及据此颁布的适用规则和条例，通过准备和提交注册声明或类似文件而进行的登记，该注册声明将生效。

“注册费用” 是指注册或承销发行的记录在案的自付费用，包括但不限于以下：

(A) 所有注册和备案费（包括必须向金融业监管局和随后在普通股上市的任何国家证券交易所申报的费用）；

(B) 遵守证券法或蓝天法的费用和开支（包括为承销商支付与可注册证券蓝天资格有关的合理费用和律师费用）；

(D) 为公司支付合理的律师费用和费用；

(E) 公司所有独立注册会计师因此类注册或承销发行而特别产生的合理费用和支出；和

(F) 一（1）名法律顾问的合理费用和开支，该律师由要求持有人的多数权益或要求撤销的持有人的多数权益选择，适用。

尽管有上述规定，但在任何情况下，公司都没有义务向任何承销商或经纪人支付与Registrable 证券有关的任何费用、折扣和/或佣金。

“注册声明” 是指根据本协议的规定涵盖可注册证券的任何注册声明，，包括此类注册声明中包含的招股说明书、该注册声明的修正案（包括生效后的修正案）和补编，以及该注册声明中的所有附录和以提及方式纳入的所有材料声明。

“请求持有人” 应具有第 2.3.5 小节中给出的含义。

“转售货架注册声明” 应具有第 2.3.1 小节中给出的含义。

“美国证券交易委员会指南” 应具有第 2.3.4 小节中给出的含义。

“证券法” 是指不时修订的1933年证券法。

“移除请求持有人” 应具有第 2.3.5 小节中给出的含义。

“转让” 是指自愿或非自愿地直接或间接出售、转让、转让、质押、抵押、抵押或类似处置，或就个人拥有的任何权益或任何权益（包括实益权益）的出售、转让、抵押、抵押、抵押、抵押或类似处置订立任何合同、期权或其他安排或谅解）个人拥有的任何权益，或其所有权、控制权或占有权。

“承销商” 是指在承销发行中作为主事人而不是作为该交易商做市活动的一部分购买任何可注册证券的证券交易商。

“承销登记” 或 “承销发行” 是指将公司的证券以坚定的承诺承保方式出售给承销商的登记，用于向公众分发，包括为避免疑问而进行承销上架。

“承保书架下架” 的含义见第 2.3.5 小节。

第二条

第 2.1 节需求登记。

2.1.1 申请注册。根据本文第2.1.4分节和第2.4节的规定，在申报截止日期之后的任何时候，持有所有持有人（此类持有人，“要求持有人”）持有的当时未偿还的可注册证券数量中至少多数权益的持有人可以在S-3表格上书面要求将其全部或部分可注册证券登记在S-3表格上（或者，如果表格S-3不可用）公司当时使用S-1表格或其他允许注册证券进行注册以供转售的适当表格此类要求较高的持有人），该书面要求应描述该登记中应包含的证券的数量和类型以及预期的分配方法（此类书面要求为 “需求登记”）。公司应在公司收到即期登记后的十 (10) 天内，以书面形式将此类需求通知所有其他可注册证券持有人，以及随后希望将该持有人的全部或部分可注册证券纳入根据活期登记进行登记的每位可注册证券持有人（每位此类持有人，包括所有或此类注册中该持有人的可注册证券的一部分（“需求申请持有人”）应在以下时间内以书面形式通知公司持有人收到公司通知后的五 (5) 天。公司收到需求申请持有人向公司发出的任何此类书面通知后，该需求申请持有人有权根据需求登记将其可注册证券纳入注册，公司应在切实可行的情况下尽快生效，但不得超过公司收到需求登记后的六十 (60) 天内，立即对所有可注册证券进行登记要求持有人和需求申请持有人据此申请的证券需求登记。在任何情况下，公司都没有义务根据持有人根据本第 2.1.1 款发起的需求登记，总共进行 (i) 两 (2) 次注册。

2.1.2 有效注册。尽管有上文第 2.1.1 分节的规定或本协议的任何其他部分，但根据需求登记进行的注册不应算作注册，除非且直到 (i) 委员会宣布向委员会提交的有关需求登记的注册声明生效，并且 (ii) 公司履行了本协议规定的与之有关的所有义务；但是，如果在此之后，此类注册声明已申报生效后，根据需求登记在注册中发行的可注册证券随后受到委员会、联邦或州法院或任何其他政府机构的任何停止令或禁令的干扰，除非和直到 (i) 该停止令或禁令被撤销，否则与该注册有关的注册声明应被视为未被宣布生效，撤销已终止或以其他方式终止，以及 (ii) 的多数权益要求持有人随后启动此类要求登记时明确选择继续进行此类注册，并相应地以书面形式通知公司，但不得迟于五 (5) 天；但是，此外，在先前根据需求登记提交的注册声明生效或终止之前，公司没有义务或被要求提交另一份注册声明。

2.1.3 承销发行。在不违反本协议第2.1.4分节和第2.4节规定的前提下，如果要求持有人的多数股东作为其需求登记的一部分告知公司，根据该需求登记发行的可注册证券应以承销发行的形式发行，则每位要求持有人或需求申请持有人（如果有）将其可注册证券纳入此类注册的权利应以该持有人为条件参与此类承销发行以及纳入此类承销发行在此处规定的范围内，持有人在此承销发行中的可注册证券。所有提议根据本第 2.1.3 款通过承销发行分发可注册证券的持有人均应以惯例形式与公司为此类承销发行选定的承销商签订承销协议，发起即期登记的要求持有人中占多数利益的承销商应合理地接受该承销商。

2.1.4 减少承销发行。如果根据需求登记进行承销注册的一名或多名承销商本着诚意书面告知公司、要求持有人和需求申请持有人（如果有）希望出售的可注册证券的美元金额或数量，则将与公司希望出售的所有其他普通股或其他股权证券和普通股证券合并申请注册所依据的股票（如果有）任何其他希望出售、超过承销发行中可以出售的最大美元金额或最大股权证券数量而不会对拟议发行价格、时间、分配方法或此类发行的成功概率（如适用的最大美元金额或最大证券数量，即 “最大证券数量”）产生不利影响的股东持有的单独的书面合同搭载注册权，则公司应在此类承销发行中包括以下内容如下：（i）首先，要求持有人和需求申请持有人的可注册证券（如果有）（按比例分配，按每个要求持有人和需求申请持有人（如果有）分别要求纳入此类承销登记的可注册证券数量，以及要求持有人和需求申请持有人要求在该承销登记中包含的可注册证券总数（该比例）在本文中被称为 “Pro Rata”），可以不带任何条件出售超过最大证券数量；(ii) 第二，如果未达到前述条款的最大证券数量（i），公司希望出售的普通股或其他股权证券，可以在不超过最大证券数量的情况下出售；（iii）第三，前述条款（i）和（ii）未达到最大证券数量的范围内，则向），公司有义务在其中注册的其他人或实体的普通股或其他股权证券注册是根据与此类人签订的单独的书面合同安排进行的，并且可以在不超过最大证券数量的情况下出售。

2.1.5 要求撤回注册。在委员会提交的关于根据该需求登记进行可注册证券注册的注册声明生效之前，向公司和承销商（如果有）发出书面通知，表示他们打算退出此类注册，则需求申请持有人（如果有）的多数权益（如果有）有权根据该需求注册以任何理由或不以任何理由撤回注册。如果发起需求登记的要求持有人的多数权益或需求申请持有人（如果有）的多数股权根据本第 2.1.5 节退出拟议发行，则此类注册不应算作第 2.1 节规定的需求登记。尽管本协议中有任何相反的规定，但公司应承担在根据本第 2.1.5 小节撤回之前根据需求登记进行的注册所产生的注册费用。

第 2.2 节 Piggyback 注册。

2.2.1 Piggyback 权限。如果公司提议根据《证券法》就为自己的账户或公司股东账户（或公司和公司股东，包括但不限于根据第2.1节所述，包括但不限于）发行股权证券、证券或其他债务提交注册声明，但与此相关的注册声明 (i) 除外与任何员工股票期权或其他福利计划一同使用，（ii）用于交易所仅向公司现有股东发行或发行证券，（iii）发行可转换为公司股票证券的债务（iv）用于股息再投资计划，（v）与业务合并有关的S-4表格（或其任何后续表格），或（vi）对现有注册声明的生效后修正案，则公司应就此类拟议申报向公司发出书面通知可注册证券的持有人在此类的预期申报日期前不少于十 (10) 天注册声明，该通知应 (A) 描述此类发行中将包含的证券金额和类型、预期的分销方法以及该发行中拟议管理承销商（如果有）的名称，并且 (B) 向可注册证券持有人提供注册出售此类数量的可注册证券的机会，该持有人可能在五 (5) 天内以书面形式提出要求在收到此类书面通知（例如注册 a “Piggyback 注册”）之后。公司应本着诚意促使此类可注册证券纳入此类搭便车登记，并应尽其商业上合理的努力，促使拟议承销发行的管理承销商允许此类持有人根据本第 2.2.1 小节申请的可注册证券按照与此类中包含的公司任何类似证券相同的条款和条件纳入Piggyback 登记注册并允许出售或以其他方式处置此类可注册证券按照其预期的分发方法。所有提议根据本第 2.2.1 款通过承销发行分发可注册证券的持有人均应按惯例与公司为此类承销发行选定的承销商签订承保协议。

2.2.2 减少背负式注册。如果承销登记（即将成为 Piggyback 注册）的管理承销商真诚地以书面形式告知公司和参与 Piggyback 登记的可注册证券持有人，将公司希望出售的普通股的美元金额或数量加上 (i) 普通股（如有有）已要求进行注册根据与可注册证券持有人以外的个人或实体的单独书面合同安排根据本协议，（ii）根据本协议第2.2节申请注册的可注册证券，以及（iii）根据公司其他股东的单独书面合同搭载登记权申请注册的普通股（如果有）超过了证券的最大数量，那么：

(i)

如果注册是以公司账户进行的，则公司应在任何此类注册中首先包括公司希望出售的普通股或其他股权证券，这些证券可以在不超过最大证券数量的情况下出售；（B）其次，在未达到前述条款（A）规定的最大证券数量的范围内，行使注册权的持有人的可注册证券根据本协议第2.2.1分节规定的可注册证券，按比例计算，根据相应证券每位持有人申请的可注册证券数量，可以在不超过证券的最大数量的情况下出售；（C）第三，在未达到前述条款（A）和（B）规定的最大证券数量的情况下，根据公司其他股东的书面合同搭载登记权申请注册的普通股（如果有），可以在不超过证券数量上限的情况下出售；以及

(ii)

如果注册是根据可注册证券持有人以外的个人或实体的要求进行的，则公司应在任何此类登记中首先包括普通股或其他股权证券（如果有），除可注册证券持有人外，，这些个人或实体可以在不超过最大证券数量的情况下出售；（B）其次，前提是证券的最大数量尚未达到的最大数量根据前述条款 (A) 达成的行使权人的可注册证券他们有权根据第 2.2.1 款注册其可注册证券，按每位持有人要求纳入此类承销登记的可注册证券的相应数量以及持有人要求纳入此类承销登记的可注册证券的总数，这些证券可以在不超过最大证券数量的情况下出售；(C) 第三，前提是最大证券数量未根据前述 (A) 和 (B) 条款达成，通用公司希望出售的股票或其他股权证券，可以在不超过最大证券数量的情况下出售；(D) 第四，在未达到前述条款 (A)、(B) 和 (C) 的最大证券数量的情况下，普通股或其他股权证券，供公司根据单独的书面协议有义务注册的其他个人或实体的账户此类个人或实体，可以在不超过最大证券数量的情况下出售。

2.2.3 Piggyback 注册撤回。在向委员会提交的有关此类Piggyback注册的注册声明生效之前，向委员会提交的有关该Piggyback注册的注册声明生效之前，向公司和承销商（如果有）发出书面通知，表明他或她打算退出该Piggyback注册，则任何可注册证券的持有人均有权以任何理由或无理由撤回Piggyback登记。公司（无论是出于自己的善意决定，还是个人根据单独的书面合同义务要求撤回的结果）可以在该注册声明生效之前的任何时候撤回向委员会提交的与Piggyback注册有关的注册声明。尽管本协议中有任何相反的规定，但公司应承担在根据本第 2.2.3 小节撤回之前与 Piggyback 注册相关的注册费用。

2.2.4 无限的 Piggyback 注册权。为明确起见，根据本协议第2.2节进行的任何注册均不得被视为根据本协议第2.1节生效的需求登记的注册，并且对Piggyback注册的数量没有限制。

2.2.5 终止注册的权利。无论是否有任何可注册证券持有人选择将证券纳入此类注册，公司均有权在该注册生效之前终止或撤回其根据本第 2.2 节发起的任何注册。

第 2.3 节转售货架注册权。

2.3.1 涵盖可注册证券转售的注册声明。公司应不迟于2024年2月1日（“申报截止日期”），根据《证券法》第415条或其任何后续法规，在商业上合理的努力准备和归档或安排准备并向委员会提交一份注册声明，登记持有人持有的所有可注册证券不时进行转售（“转售货架注册声明”），该注册声明还可能包括任何其他证券公司必须根据合同注册权进行注册。转售货架注册声明应在表格S-3上（或者，如果公司在这段时间无法使用S-3表格，则使用S-1表格或其他允许注册此类可注册证券进行转售的适当表格）。如果转售货架注册声明最初在表格S-1中提交，之后公司有资格使用表格 S-3进行二次销售，则公司应尽快修改此类转售货架注册声明，或提交新的替代转售货架注册声明，使转售货架登记声明出现在表格S-3上。公司应尽其商业上合理的努力，促使转售货架注册声明在提交后尽快宣布生效，但无论如何不得迟于申报截止日期（“生效截止日期”）之后的六十 (60) 天；但是，如果注册声明经委员会审查并收到委员会的意见，则生效期限应延长至申报截止日期后的九十 (90) 天；但是，前提是公司有义务将可注册内容包括在内持有人在转售上架注册声明中持有的证券的前提是该持有人以书面形式向公司提供有关持有人、持有人持有的公司证券和可注册证券的预期处置方法的信息，为实现可注册证券的注册而应合理要求，持有人应执行公司可能合理要求的与此类注册有关的文件出售的习惯处于类似情况的股东；此外，如果生效截止日期不是工作日或委员会关闭营业的其他日期，则有效截止日期应延至委员会开放营业的下一个工作日。一旦生效，公司应尽商业上合理的努力，使其中包含的转售上架注册声明和招股说明书持续有效，并在必要范围内进行补充和修改，以确保该注册声明可用，或者如果没有该注册声明，则确保根据《证券法》随时提供另一份注册声明，直到 (i) 此类可注册证券和其他证券涵盖的第一天为止注册声明可能会被转售在九十 (90) 天内，不受根据《证券法》颁布的第144条颁布的销售限制的数量或方式的限制，（ii）根据规则144或注册声明实际出售所有可注册证券的日期，（iii）收盘日期后两年的日期，以及（iv）此类涵盖的所有可注册证券和其他证券的日期注册声明已不再是可注册证券。根据本小节 2.3.1 向委员会提交的注册声明应包含招股说明书，其形式应允许任何持有人在该注册声明生效之日起的任何时间根据《证券法》（或委员会当时通过的任何后续条款或类似条款）出售此类可注册证券，并应规定此类可注册证券可以按照持有者合法获得和要求的任何方法或方法组合出售。

如果：(i) 转售货架注册声明未在申报截止日期当天或之前提交（如果公司提交转售货架注册声明时没有根据本文第 7.16 节向持有人提供审查和评论该声明的机会，则公司应被视为未满足本条款 (i)）或 (ii) 公司未能在 {向委员会提交加快注册声明的请求 br} 根据委员会根据《证券法》颁布的第461条，在五年之内委员会通知公司（口头或书面，以较早者为准）该注册声明不会 “审查” 或不受进一步审查之日的交易日，或 (iii) 在注册声明生效日期之前，公司未能在十五 (15) 个日历日内提交生效前修正案或以其他方式书面回应委员会就该注册声明发表的评论在收到委员会的意见或通知表明该修正案是为使此类注册声明宣布生效，或者 (iv) 委员会未在转售货架注册声明的生效截止日期之前宣布注册所有可注册证券的注册声明生效，或 (v) 在注册声明生效之后，该注册声明出于任何原因对该注册声明中包含的所有可注册证券停止持续有效，或否则不允许持有者使用其中关于在任何 12 个月内（任何此类失败或违规行为被称为 “事件”）连续超过十 (10) 个日历日或总共超过十五 (15) 个日历日（任何此类失败或违规行为被称为 “事件”）的招股说明书，就第 (i) 和 (iv) 条而言，该事件发生的日期以及出于条款的目的 (ii) 超过该五 (5) 天交易天期限的日期，以及就第 (iii) 条而言，该十 (10) 个日历日的日期超过了，就第 (v) 条而言，超过了十 (10) 或十五 (15) 个日历日（如适用）的日期（即 “活动日期”），则除了持有者根据本协议或适用法律可能拥有的任何其他权利外，还应在每个此类活动日期和每个此类事件的每个月周年日（如果相关事件未被此类事件纠正）日期）在适用事件得到解决之前，公司应向每位持有人支付一笔现金，作为部分违约金，而不是罚款，等于乘以 2.0% 乘以根据购买协议向持有人发行的票据的未偿还金额。如果公司未能在应付之日起七天内根据本节全额支付任何部分违约金，公司将按每年10％（或适用法律允许支付的较低的最高金额）向持有人支付利息，从此类部分违约金到期之日起每天累计，直到全额支付该金额加上所有此类利息。本协议条款规定的部分违约赔偿金应按每日比例适用于事件治愈前一个月的任何部分。

2.3.2 材料的通知和分发。公司应尽快以书面形式将转售货架注册声明的有效性通知持有人，无论如何应在转售货架注册声明生效后的一 (1) 个工作日内，并应免费向他们提供相同数量的转售货架注册声明（包括任何修正案、补充文件和附录）、其中包含的招股说明书（包括每份初步招股说明书）的副本以及所有相关的修正案和补编）以及由以下机构纳入的任何文件在转售货架注册声明或中提及持有人可能合理要求的其他文件，以便利以转售货架注册声明中描述的方式出售可注册证券（以EDGAR上无法获得为限）。

2.3.3 修正案和补编。在不违反上文第2.3.1节规定的前提下，公司应立即准备并不时向委员会提交与之相关的转售货架注册声明和招股说明书的修正案和补充文件，以保持转售上架注册声明的有效性，并遵守证券法关于处置所有可注册证券的规定。如果根据第 2.3.1 节提交的任何转售货架注册声明已在 S-3 表格中提交，之后公司没有资格使用 S-3 表格进行次要销售，则公司应立即将这种不符合资格的情况通知持有人，并尽最大努力尽快以适当的表格提交上架登记，以替换 S-3 表格上的货架注册声明，并尽快宣布该替换的转售货架注册声明生效并促成这样的替换 Resale Shelf注册声明将保持有效，并在必要范围内进行补充和修改，以确保此类转售货架注册声明可用，或者，如果不可用，则提供另一份转售上架登记声明，用于转售持有人持有的所有可注册证券，直到所有此类可注册证券均不再是可注册证券；但是，前提是公司在任何时候再次有资格这样做使用表格 S-3，公司应安排更换转售货架注册声明有待修改，或应提交新的替代转售货架注册声明，这样，转售货架注册声明将再次出现在表格S-3上。

2.3.4 美国证券交易委员会削减。尽管本第 2.3 节规定了注册义务，但如果委员会告知公司，由于适用第 415 条，所有可注册证券无法在单一注册声明上作为二次发行进行注册转售，则公司同意 (i) 将此事通知每位持有人，并尽其在商业上的合理努力按照以下要求对转售上架登记声明进行修订委员会和/或 (ii) 撤回转售货架登记声明并在表格S-3上提交新的注册声明（“新注册声明”），或者如果当时公司无法使用S-3表格作为此类注册声明，则使用其他可用于注册证券作为二次发行进行注册转售的表格；但是，，前提是，在提交此类修正案或新注册声明之前，公司应使用该表格作出商业上合理的努力，向委员会提倡根据将所有可注册证券与任何证券进行注册委员会工作人员的公开书面或口头指导、评论、要求或要求（“SEC 指南”）。尽管本协议有任何其他规定，但如果美国证券交易委员会指南对允许在特定注册声明中作为二次发行注册的可注册证券的数量规定了限制（尽管公司努力向委员会倡导注册全部或更多数量的可注册证券），除非持有人另有书面指示进一步限制其可注册证券的包括在内注册声明，的编号在此类注册声明中注册的可注册证券将根据持有人持有的可注册证券总数按比例减少，前提是委员会必须根据某些持有人持有的可注册证券数量首先减少某些持有人。如果公司修改转售货架注册声明或根据上述 (i) 或 (ii) 条提交新的注册声明（视情况而定），则公司将在委员会或美国证券交易委员会向公司或一般证券注册人提供的指导方针允许的情况下，尽快在S-3表格或其他可供注册的表格上向委员会提交一份或多份注册声明用于转售那些未在转售架上注册转售的可注册证券经修订的注册声明或新注册声明。

2.3.5 承保货架拆除。在委员会宣布转售上架注册声明生效后，持有人可以要求出售根据转售上架注册声明（均为 “承销货架下架”）注册的承销发行中的全部或任何部分可注册证券；但是，只有在以下情况下，公司才有义务进行承销货架下架此类发行应包括总发行价格（包括搭载证券）及之前的证券扣除承保折扣）合计预计将超过1,000,000美元。所有承销货架下架申请均应在公布此类承销货架下架前至少十 (10) 天向公司发出书面通知提出，其中应具体说明在承销货架下架中计划出售的可注册证券的大致数量以及此承销货架下架的预期价格区间（扣除承保折扣和佣金）。根据该持有人的书面合同搭载登记权（包括此处规定的权利），公司应在公开发布该承销货架下架之前至少48小时内将任何持有人（均为 “下架申请持有人”）要求纳入任何承销货架下架的证券。所有提议根据本第 2.3.5 款通过承销货架拆分发可注册证券的持有人均应以惯例形式与发起承销货架下架的下架持有人的多数利益选择进行此类承销发行的承销协议。

2.3.6 减少承保架下架。如果承销货架拆中的管理承销商本着诚意书面通知公司和下架申请人持有人，要求出售的可注册证券的美元金额或数量，加上公司希望出售的所有其他普通股或其他股权证券，超过了该承销证券的最大数量，则公司应包括在此类承销中 Shell Takedown，如下所示：(i) 首先，下架的可注册证券要求持有人按比例出售，但不能超过最大证券数量；（ii）其次，在未达到前述条款（i）规定的最大证券数量的情况下，要求持有人出售的普通股或其他股权证券，这些证券可以在不超过最大证券数量的情况下出售。

2.3.7 根据本第 2.3 节进行的注册应计为根据第 2.1 节进行的即期登记，并对的注册数量有相同的限制。

第 2.4 节对注册权的限制。尽管此处包含任何相反的规定，公司没有义务（但可以自行选择）根据第 2.1 节提出的需求登记申请提交注册声明，前提是（A）从公司善意估计提交申请日期的六十 (60) 天开始，截止日期为生效后一百二十 (120) 天的日期，公司启动了注册，前提是该公司在此之前已向持有人发出书面通知根据第 2.1.1 小节收到即期登记，并且公司继续本着诚意积极采取一切合理措施使适用的注册声明生效， (B) 持有人已申请承销登记，但公司和持有人无法获得承销商坚决承保要约的承诺；或 (C) 根据董事会的真诚判断，此类注册将严重损害因此，公司和董事会得出结论，这是至关重要的在此时推迟提交此类注册声明，则在每种情况下，公司均应向此类持有人提供一份由董事会主席签署的证书，证明根据董事会的善意判断，在不久的将来提交此类注册声明将对公司造成严重损害，因此必须推迟该注册声明的提交。在这种情况下，公司有权将此类申报推迟不超过三十 (30) 天；但是，前提是公司在任何12个月内不得以这种方式将义务推迟超过一次。

第三条

公司程序

第 3.1 节一般程序。如果公司被要求进行可注册证券的登记，则公司应尽其商业上的合理努力进行此类登记，允许根据预期的分配计划出售此类可注册证券，据此，公司应：

3.1.1 尽快就此类可注册证券编写并向委员会提交注册声明，并尽其商业上合理的努力使此类注册声明生效并保持有效，直到 (i) 该注册声明所涵盖的所有可注册证券均已售出，以及 (ii) 该注册声明所涵盖的所有可注册证券均不再是可注册证券，以较早者为准;

3.1.2 根据注册声明中注册的可注册证券持有人或任何可注册证券承销商的多数利益人合理要求，或者适用于公司或《证券法》的注册表的规则、法规或说明可能要求的，准备并向委员会提交注册声明的修正案和生效后的修正案以及招股说明书的补编，或依据此保留注册的规则和条例声明在根据该注册声明或招股说明书补充文件中规定的预期分配计划出售该注册声明所涵盖的所有可注册证券之前有效；

3.1.3 在提交注册声明或招股说明书或其任何修正案或补充文件之前，免费向承销商（如果有）和此类注册中包含的可注册证券的持有人以及此类持有人的法律顾问提供拟议提交的注册声明的副本、该注册声明的每项修正和补充（在每种情况下均包括其所有证据以及其中以引用方式纳入的文件），此类注册声明中包含的招股说明书（包括每个初步招股说明书），以及此类登记中包含的承销商和可注册证券持有人或任何此类持有人的法律顾问可能要求的其他文件，以促进此类持有人拥有的可注册证券的处置；

3.1.4 在公开发行可注册证券之前，尽其商业上合理的努力，(i) 根据此类注册声明中包含的可注册证券持有人（根据其预期的分配计划）可能要求的证券或 “蓝天” 法律对注册声明所涵盖的可注册证券进行注册或资格认证（或者提供令此类持有人满意的证据证券免于此类注册或资格）和（ii）) 采取必要行动，使注册声明所涵盖的可注册证券在公司业务和运营可能需要的其他政府机构进行注册或批准，并采取任何必要或可取的行动和事情，使该注册声明中包含的可注册证券的持有人能够在这些司法管辖区完成此类可注册证券的处置；但是，前提是，不得要求公司这样做一般而言，有资格在任何司法管辖区开展业务，除非该司法管辖区否则无需获得资格或采取任何本应接受一般诉讼或税收的司法管辖区，而该司法管辖区则不受其约束；

3.1.5 使所有此类可注册证券在每个国家证券交易所上市，然后公司发行的类似证券在该交易所上市；

3.1.6 不迟于该注册声明的生效日期，视情况而定，为所有此类可注册证券提供转让代理人和注册商；

3.1.7 在收到通知或得知此类可注册证券的每位卖方后，立即告知委员会已发布任何止损令，暂停此类注册声明的有效性或为此目的启动或威胁启动任何程序，并立即采取商业上合理的努力阻止发布任何止损令，或在应发布此类止损令的情况下撤回该止损令；

3.1.8 在公司收到此类注册声明所涵盖的可注册证券的每位持有人该注册声明被宣布生效或构成该注册声明一部分的任何招股说明书的补充文件已提交的时间（公司发布的新闻稿可能会满足这一点）；

3.1.9 在根据《证券法》需要提交与此类注册声明相关的招股说明书时，随时向持有人通报由此导致该注册声明中包含的招股说明书中包含错误陈述的任何事件的发生，然后按照本协议第3.4节的规定更正此类错误陈述；

3.1.10 允许持有人代表、承销商（如果有）以及此类持有人或承销商聘请的任何律师或会计师参与注册声明的编写，费用自理，并让公司的高级职员、董事和员工提供任何此类代表、承销商、律师或会计师合理要求的与注册有关的所有信息；但是，前提是此类代表或承销商签订保密协议，在发布或披露任何此类信息之前，在形式和实质上使公司合理满意；

3.1.11 如果进行承保登记，则以惯例形式获得公司独立注册会计师的 “安慰信”，该信应涵盖管理承销商可能合理要求的 “安慰函” 通常涵盖的类型的事项，并使参与持有人和该管理承销商中占多数的利益者合理满意；

3.1.12 在根据此类注册将可注册证券交付出售之日，就配售代理人或销售代理人（如果有）和承销商（如果有）征求代表公司的法律事务的意见，该意见的日期为配售代理人或销售代理人，以及承销商（如果有），该意见涉及作为配售代理人 sales 代理人提出的与注册有关的法律事务，或承销商可以合理地要求并按照惯例包含在这些意见中，并合理地令参与持有人过半数的利益感到满意；但是，不得要求公司的律师就任何持有人提供任何意见；

3.1.13 如果进行任何承销发行，则以通常和惯常的形式与该发行的管理承销商签订承销协议并履行其在承销协议下的义务；

3.1.14 在合理可行的情况下尽快向证券持有人提供一份收益表，涵盖至少十二 (12) 个月的收益表，该报表从公司自注册声明生效之日起的第一个完整日历季度的第一天开始，该声明符合《证券法》第11 (a) 条及其下文第158条（或委员会随后颁布的任何后续规则）的规定；

3.1.15 如果包括承销发行在内的注册涉及总收益超过15,000,000美元的可注册证券的注册，请尽合理努力让公司高级管理人员参加承销商在任何承销发行中可能合理要求的惯例 “路演” 演讲；以及

3.1.16 否则，本着诚意，与此类注册进行合理合作，并采取持有者可能合理要求的惯常行动。

尽管有上述规定，但如果承销商当时未就适用的 Underwrited 发行指定承销商，则公司无需向该承销商提供任何文件或信息。

第 3.2 节注册费用。包括第 2.1.5 节所述在内，所有注册费用均由公司承担。持有人承认，持有人应承担与出售可注册证券有关的所有增量销售费用，例如承销商的佣金和折扣、经纪费、承销商营销成本，以及 “注册费用” 定义中规定的以外的任何代表持有人的法律顾问的所有合理费用和开支。

第 3.3 节参与承销发行的要求。任何人都不得根据公司在本协议下发起的注册参与公司股票证券的任何承销发行，除非该人 (i) 同意在公司批准的任何承销安排中规定的基础上出售该人的证券，并且 (ii) 按照公司合理要求填写并执行所有惯例问卷、委托书、赔偿、封锁协议、承保协议和其他惯例文件此类承保安排的条款。尽管本协议中有任何相反的规定，但如果任何持有人在提交适用的 “红鲱鱼” 招股说明书或招股说明书补充文件之前的两 (2) 个工作日内没有按照公司合理要求的与该持有人的任何此类注册声明或招股说明书有关的信息，公司可以排除此类持有人的可注册证券如果公司根据律师的建议确定此类信息是进行注册所必需的，并且该持有人此后继续隐瞒此类信息，则从适用的注册声明或招股说明书中删除。

第 3.4 节暂停销售。负面披露。如果注册声明或招股说明书包含错误陈述，公司应立即以书面形式通知每位持有人，在收到公司的此类书面通知后，每位持有人应立即停止处置可注册证券，直到公司以书面形式告知他、她或其可以恢复使用招股说明书或已收到更正招股说明书的补充或修订版招股说明书的副本错误陈述，前提是公司特此承诺立即准备和提交任何必要的陈述补充或修改，在发出此类通知后立即更正任何错误陈述，并在必要时要求立即生效。如果任何注册声明中包含的注册声明或招股说明书的提交、初始生效或继续使用将要求公司作出负面披露，(b) 要求在该注册声明中包含公司因公司无法控制的原因而无法获得的财务报表，或 (c) 董事会的善意判决（该判决应以书面形式记录并提供给持有者以书面证书的形式由委员会主席签署董事会) 将对公司造成重大损害，公司有权根据本句 (a)、(b) 或 (c) 将任何注册声明的提交、初始生效或继续使用推迟不超过六十 (60) 天，但公司不得将根据本第 3.4 节提交的注册声明的任何此类提交、初始生效或使用推迟超过两次或为期总共超过 120 天（在每个案例中均计算根据该句中的 (a)、(b) 和 (c) 启动的延期汇总）在任何 12 个月内。

第 3.5 节报告义务。只要任何持有人拥有可注册证券，则公司在《交易法》规定的申报公司期间始终承诺及时提交（或获得延期并在适用的宽限期内提交）根据《交易法》第13 (a) 或 15 (d) 条要求公司在本报告发布之日后提交的所有报告，并立即向持有人提供真实信息以及所有此类文件的完整副本；前提是在 EDGAR 上向委员会公开提交或提供的任何文件均应为被视为已根据本节提供或已交付给持有人。公司进一步承诺，将在任何持有人合理要求的范围内不时采取进一步行动，使该持有人能够在《证券法》颁布的第144条（或委员会随后颁布的任何后续规则）规定的豁免范围内，出售该持有人未经根据《证券法》注册而持有的普通股，，包括提供任何法律意见。应任何持有人的要求，公司应向该持有人提交一份正式授权官员的书面证明，证明其是否遵守了此类要求。

第 3.6 节对注册权的限制。此后，公司不得就其证券签订任何与本协议中授予可注册证券持有人的权利不一致或违反的协议，如果任何此类协议或协议与本协议之间存在任何冲突，则以本协议的条款为准。

第四条

赔偿和缴款

第 4.1 节赔偿。

4.1.1 公司同意在法律允许的范围内，向每位可注册证券持有人、其高级职员、董事和代理人以及控制该持有人（根据《证券法》的定义）的所有损失、索赔、损害、负债和费用（包括合理的外部律师费）（由具有管辖权的法院的最终和不可上诉的判决、命令或法令确定）进行赔偿）由任何注册声明中包含的任何不真实或涉嫌不真实的重大事实陈述所致，招股说明书或初步招股说明书或其任何修正或补充，或者其中要求陈述或使其中陈述不具有误导性的必要的重要事实的任何遗漏或涉嫌遗漏，除非该信息是由该持有人以书面形式向公司提供的明确用于其中使用的任何信息引起或包含在这些信息中。公司应向承销商、其高级职员和董事以及每位控制此类承销商（在《证券法》的含义范围内）的人提供赔偿，其赔偿范围与前述关于持有人赔偿的规定相同。

4.1.2 对于可注册证券持有人参与的任何注册声明，该持有人应以书面形式向公司提供公司合理要求与任何此类注册声明或招股说明书相关的信息和宣誓书，并在法律允许的范围内，向公司、其董事、高级管理人员和代理人以及控制的每一个人（在证券的含义范围内）作出赔偿) 对公司的任何损失、索赔、损害、负债和费用采取行动 (包括合理的外部律师费）（由具有管辖权的法院的最终且不可上诉的判决、命令或法令确定），这些陈述源于注册声明、招股说明书或初步招股说明书或其任何修正案或补充文件中对重要事实的任何不真实陈述，或其中要求陈述或使其中陈述不具误导性的必要事实的遗漏任何信息中包含此类不真实的陈述或遗漏，或该持有人以书面形式提供的宣誓书，明确供其使用。但是，前提是，此类可注册证券持有人的赔偿义务应是几项的，而不是连带的，并且每位此类可注册证券持有人的责任应与该持有人根据该注册声明出售可注册证券获得的净收益成比例并受到限制。可注册证券的持有人应向承销商、其高级职员、董事和控制此类承销商（在《证券法》的含义范围内）的每位承销商提供与前述关于公司赔偿的规定的相同程度的赔偿。

4.1.3 在此处有权获得赔偿的任何人应 (i) 就其寻求赔偿的任何索赔立即向赔偿方发出书面通知（但是，，前提是未及时发出通知不会损害任何人在本协议项下获得赔偿的权利，前提是此类失败不会对赔偿方造成重大损害）；（ii）除非有此类赔偿一方的合理判断此类赔偿方和赔偿方之间可能存在利益冲突，允许该赔偿方应由受赔偿方合理满意的律师为此类索赔进行辩护。如果假定有此类抗辩，则赔偿方无需为受赔偿方未经其同意而达成的任何和解承担任何责任（但不得无理拒绝、附带条件或延迟此类同意）。无权或选择不为索赔进行辩护的赔偿方没有义务为该赔偿方就该索赔向所有当事方支付多名律师的费用和开支，除非根据任何受赔偿方的合理判断，该受赔偿方与任何其他受赔偿方之间可能存在利益冲突这样的说法。未经受赔偿方同意，任何赔偿方均不得同意作出任何判决或达成任何在所有方面都无法通过支付款项来解决的和解协议（且此类款项是赔偿方根据该和解协议的条款支付的），也不得同意和解协议不包括索赔人或原告向该受赔方给予的无条件释放免除与此类索赔或诉讼有关的所有责任。

4.1.4 无论受偿方或受偿方的任何高级职员、董事或控股人进行或代表其进行任何调查，本协议规定的赔偿均应保持完全有效和有效，并且应在证券转让后继续有效。如果公司或该持有人因任何原因无法获得赔偿，则公司和参与发行的每位可注册证券持有人还同意，按照任何受赔偿方合理要求的条款（根据第4.1.5小节）向该方缴款。

4.1.5 如果赔偿方无法获得本协议第4.1节规定的赔偿或不足以使受赔偿方就本文提及的任何损失、索赔、损害、责任和费用免受损害，则赔偿方代替赔偿方应向受赔偿方缴纳因此类损失而支付或应付的金额，索赔、损害赔偿、责任和费用应以适当的比例反映赔偿方的相对过失，以及受赔偿方，以及任何其他相关的公平考虑。赔偿方和受赔偿方的相对过失应参照以下因素来确定：任何相关行动，包括对重要事实或遗漏的任何不真实或被指控的不真实陈述，或涉嫌不作陈述重要事实的疏漏，是否由该赔偿方或受赔偿方所提供的信息以及赔偿方和赔偿方所提供的信息有关被告方的相对意图、知情、信息访问权限以及更正或阻止此类行为的机会；但是，前提是任何持有人根据本第4.1.5款承担的责任应限于该持有人在此类发行中获得的产生此负债的净收益金额。除上文第4.1.1、4.1.2和4.1.3小节规定的限制外，一方因上述损失或其他责任而支付或应支付的金额应被视为包括该方在任何调查或诉讼中合理产生的任何法律或其他费用、费用或开支。双方同意，如果根据本小节 4.1.5 按比例分配或任何其他不考虑本第 4.1.5 小节提及的公平考虑因素的分配方法确定缴款，那将是不公正和公平的。任何犯有欺诈性虚假陈述（根据《证券法》第11（f）条的含义）的人均无权根据本第4.1.5分节从任何没有犯有此类欺诈性虚假陈述罪的人那里获得捐款。

第五条

[保留的]

第六条

终止

第 6.1 节终止。对于每位持有人，本协议将自该持有人或其任何允许的受让人不不再持有任何可注册证券之日起终止。

第七条

一般规定

第 7.1 节通知。本协议项下的所有通知、请求、索赔、要求和其他通信均应采用书面形式，并应通过当面、电子邮件或挂号信或挂号邮件（邮资已预付，要求退回收据）送达各方，地址或电子邮件地址（或按照通知中规定的当事方的其他地址或电子邮件地址，则视为已正式发出）根据此第 7.1 节）：

如果给公司，请在：

Nuburu, Inc.

图森路 7442 号，130 号套房

科罗拉多州森特尼尔 80112

注意：Brian Knaley

电子邮件：brian.knaley@nuburu.net

并附上一份副本（不构成通知）至：

霍兰德哈特律师事务所

第 17 街 555 号，3200 套房

科罗拉多州丹佛市 80202

注意：艾米·鲍勒

电子邮件：abowler@hollandhart.com

如果发送给持有人，则发送到公司记录中为该持有人规定的地址或电子邮件地址。

第 7.2 节可分割性。如果本协议的任何条款或其他条款无效、非法或无法通过任何法律规则或公共政策执行，则只要本协议所设想的交易的经济或法律实质不受对任何一方造成重大不利影响，则本协议的所有其他条件和规定仍将完全有效。一旦确定任何条款或其他条款无效、非法或无法执行，本协议双方应本着诚意谈判修改本协议，以双方都能接受的方式尽可能接近地实现双方的初衷，从而尽可能充分地完成本协议所设想的交易。

第 7.3 节完整协议；转让。本协议构成双方就本协议标的达成的完整协议，取代双方先前就本协议标的达成的所有书面和口头协议和承诺，或其中任何一项。未经本协议其他各方事先明确书面同意，任何一方均不得转让本协议（无论是根据合并、依法还是以其他方式）。

第 7.4 节 “利益方”。本协议对本协议各方（及其各自允许的受让人）具有约束力，并且本协议中的任何明示或暗示均无意或不赋予任何其他人根据本协议或因本协议而产生的任何性质的任何权利、利益或补救措施。

第 7.5 节适用法律。本协议应受特拉华州法律管辖，并根据该州法律解释，该法律适用于在该州签订和将在该州履行的合同。由本协议引起或与本协议有关的所有法律诉讼和诉讼应仅在特拉华州大法官法院审理和裁决；但是，如果特拉华州大法官法院当时没有管辖权，则任何此类法律诉讼均可在位于特拉华州的任何联邦法院或特拉华州任何其他州法院提起。双方特此 (a) 就本协议任何一方提起的或与本协议有关的任何诉讼而言，不可撤销地服从上述法院自身及其各自财产的专属管辖权，并且 (b) 同意，除在特拉华州上述法院提起的执行任何判决的诉讼外，不提起与本协议有关的任何诉讼，特拉华州任何此类法院做出的法令或裁决，如本文所述。双方进一步同意，此处提供的通知应构成充分的诉讼服务，双方进一步放弃任何关于此类服务不足的论点。在因本协议或本协议所设想的交易而产生或与之相关的任何诉讼中，双方在此不可撤销和无条件地放弃并同意不以动议或作为辩护、反诉或其他方式断言，(a) 任何关于个人不受本协议所述特拉华州法院管辖的指控，(b) 它或其财产不受任何此类法院的管辖权或此类法院启动的任何法律程序的约束（无论是通过送达通知，判决前的附件、为协助执行判决、执行判决或其他目的而扣押）以及（c）（i）在任何此类法院提起的诉讼是在不方便的法庭提起的，（ii）此类诉讼的地点不当，或者（iii）本协议或其标的物不得在这些法院内或由此类法院强制执行。

第 7.6 节放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，本协议各方特此放弃就本协议直接或间接引起、根据本协议或与本协议有关的任何诉讼由陪审团进行审判可能拥有的任何权利。本协议各方 (I) 证明，任何其他一方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示，如果发生诉讼，该另一方不会寻求执行上述豁免，并且 (II) 承认其和本协议的其他各方已被引导签订本协议，并且除其他外，相互放弃等条件促使该另一方签订本协议，本节中的版本和认证 7.6。

第 7.7 节标题。解释。本协议中包含的描述性标题仅为便于参考，不会以任何方式影响本协议的含义或解释。双方共同参与了该协定的谈判和起草工作。如果出现任何含糊之处或意图问题，则本协议将被解释为由双方共同起草，不会因为本协议任何条款的作者身份而产生有利于或不利于任何一方的推定或举证责任。除非本协议的上下文另有明确要求，否则的使用应包括女性和中性性别，反之亦然，本协议中包含的术语定义适用于此类术语的单数和复数形式。“包括” 或 “包括” 一词的意思是 “包括但不限于”。本协议中的 “本协议”、“特此”、“本协议”、“本协议” 等词语应指整个协议，而不是指出现字样的任何特定章节或条款，“范围” 一词应指主题或其他事物的延伸程度，该短语不应仅指 “如果”。对法律的任何提及均应包括根据该法律颁布的任何规章和条例，并应指不时修订、修改或补充的法律。此处提及的任何合同（包括本协议）是指根据其条款不时修改、补充或修改的合同。

第 7.8 节对应方。本协议可以在对应方中签署和交付（包括通过传真或便携式文档格式 (pdf) 传输），也可以由协议各方在不同的对应方中签订和交付，每份协议在执行时均应被视为原件，但所有这些协议加在一起构成同一个协议。

第 7.9 节特定性能。双方同意，如果本协议的任何条款未按照本协议的条款执行，则将造成无法弥补的损害，除了任何其他法律或衡平法补救措施外，双方有权具体履行本协议的条款。双方特此进一步放弃 (a) 在中为具体履行诉讼提出的任何辩护，即法律上的补救措施是充分的，以及 (b) 任何法律中关于将交纳保证金或保证金作为获得公平救济的先决条件的任何要求。

第 7.10 节保密性。每位持有人同意将本协议项下任何通知（包括需求登记通知）及其所含信息视为机密，除非该持有人违反本条款进行披露，否则未经公司事先书面同意，不得披露或使用任何此类通知中包含的信息（或其存在）协议）。

第 7.11 节费用除非本协议另有规定，否则与本协议和本协议所设想的交易相关的所有成本和支出均应由承担此类成本和开支的一方支付，无论此处设想的交易是否完成。

第 7.12 节修正案。除非公司与所有持有人持有的当时未偿还的可注册证券中至少持有多数权益的持有人签署书面文书，否则不得对本协议进行修改；但是，尽管有上述规定，但本协议的任何修正或豁免仅以作为公司股份持有人的身份，以与另一名持有人的身份产生不利影响，其方式与另一持有人存在重大差异持有人（以这种身份）应得到受影响的持有者的同意。

第 7.13 节豁免。在任何时候，（i）公司可以（a）延长任何持有人履行任何义务或其他行为的时间，（b）免除此处包含的任何持有人的陈述和保证或该持有人根据本协议交付的任何文件中的任何不准确之处，（c）放弃遵守该持有人的任何协议或此处包含的其自身义务的任何条件。在任何时候，（i）可注册证券总额中大多数的持有人可以代表所有持有人（a）延长公司履行任何义务或其他行为的时间，（b）放弃此处包含的公司陈述和保证或公司根据本协议交付的任何文件中的任何不准确之处，（c）放弃遵守公司的任何协议或任何条件此处包含他们自己的义务；规定，任何仅对持有人产生不利影响的豁免，仅对持有人的身份产生不利影响以与其他持有人（以此类身份）存在重大差异的方式持有公司股本的持有人必须征得受此影响的持有人的同意。任何此类延期或豁免如果载于受其约束的一方或多方签署的书面文书中，则均为有效。

第 7.14 节进一步保证。应公司的要求（对于任何持有人），或应任何持有人的要求（就公司而言，），在不作进一步考虑的情况下，各方均应签署、交付或安排执行和交付其他文件和文书，并采取合理必要的进一步行动，以完成本协议所设想的交易。

第 7.15 节没有严格的构造。本协议中使用的语言应被视为双方为表达彼此意图而选择的语言，并且不得对任何一方适用任何严格解释的规则。

第 7.16 节审阅和评论。可注册证券的持有人和此类持有人的法律顾问明确保留评论和审查此类注册声明或招股说明书或其任何修正案或补充、任何其他文件或附录或其中以引用方式纳入的任何文件或根据本协议第3.1.3节要求的任何其他信息的权利。

（签名页面如下）

自上述首次写明之日起，双方均已执行本协议，以昭信守。

	公司:

	NUBURU, INC.

	来自：	//Brian Knaley
	姓名：布莱恩·纳利
	职务：首席执行官

（注册权协议的签名页）

自上述首次写明之日起，双方均已执行本协议，以昭信守。

	持有人：

	安森投资主基金有限责任公司

	来自：	/s/Amin Nathoo
	姓名：Amin Nathoo
	职位：安森顾问公司董事

（注册权协议的签名页）

自上述首次写明之日起，双方均已执行本协议，以昭信守。

	持有人：

	Anson East 主基金有限责任公司

	来自：	/s/Amin Nathoo
	姓名：Amin Nathoo
	职位：安森顾问公司董事

（注册权协议的签名页）

自上述首次写明之日起，双方均已执行本协议，以昭信守。

	持有人：

	Eunomia，LP

	来自：	//罗恩·尼科尔
	姓名：罗恩·尼科尔
	标题：经理

（注册权协议的签名页）

自上述首次写明之日起，双方均已执行本协议，以昭信守。

	持有人：

	大卫·塞尔丁

	来自：	/s/ 大卫·塞尔丁
	姓名：大卫·塞尔丁

（注册权协议的签名页）

自上述首次写明之日起，双方均已执行本协议，以昭信守。

	持有人：

	普基特管理信托基金

	来自：	/s/J. Puckett
	姓名：J. Puckett
	标题：经理

（注册权协议的签名页）

自上述首次写明之日起，双方均已执行本协议，以昭信守。

	持有人：

	Sand Dune 投资有限责任公司

	来自：	/s/ 查德·艾萨克森
	姓名：查德·艾萨克森
	标题：警官

（注册权协议的签名页）

自上述首次写明之日起，双方均已执行本协议，以昭信守。

	持有人：

	CST 全球有限责任公司

	来自：	/s/ 大卫·迈克尔
	姓名：大卫迈克尔
	标题：经理

（注册权协议的签名页）

自上述首次写明之日起，双方均已执行本协议，以昭信守。

	持有人：

	Robert J 和 Ellen M. Svatos，斯瓦托斯家族信托基金的受托人，日期为 1986 年 6 月 16 日

	来自：	/s/ 罗伯特 ·J· 斯瓦托斯
	姓名：罗伯特 ·J· 斯瓦托斯
	标题：受托人

（注册权协议的签名页）

自上述首次写明之日起，双方均已执行本协议，以昭信守。

	持有人：

	卡尔·斯特恩和霍莉·海斯 2011 信托基金

	来自：	/s/ 卡尔·斯特恩
	姓名：卡尔·斯特恩
	标题：受托人

（注册权协议的签名页面）