美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
 
附表 13D
 
根据1934年的《证券交易法》
（第4号修正案）*
 
Nuburu, Inc.
（发行人名称）
 
普通股，面值每股0.0001美元
（证券类别的标题）
 
67021W103
（CUSIP 号码）

大卫·塞尔丁
Anzu 合作伙伴有限责任公司
Anzu Nuburu LLC
Anzu Nuburu II LLC
Anzu Nuburu III LLC
Anzu Nuburu V LLC
CST 全球有限责任公司
大卫和詹妮弗·迈克尔家族有限公司合作伙伴关系
惠特尼·哈林-史密斯
黛布拉赫尔曼
c/o Debrah Herman
12610 Race Track Road，250 套房
佛罗里达州坦帕市 33626
(240) 428-6817
（有权接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码）
 
2023年11月13日
（需要提交本声明的事件日期）
 
如果申报人之前曾在附表13G中提交过一份声明，报告本附表13D所涉及的收购，并且由于第13d-1 (e) 条、第13d-1 (f) 条或规则 13d-1 (g) 而提交本附表，请选中以下 复选框。☐

 
注意：以纸质形式提交的附表应包括一份已签名的附表原件和五份附表副本，包括所有证物。有关要向其发送 副本的其他当事方，请参阅规则 13d-7。
*
本封面页的其余部分应填写，用于申报人首次在本表格上提交有关证券标的类别，以及随后任何包含 信息的修正案，这些信息会改变先前封面中提供的披露。
 
就1934年《证券交易法》（“法案”）第18条而言，本封面其余部分所要求的信息不应被视为 “提交”，也不得以其他方式受该法该部分的责任的约束，但是 应受该法所有其他条款的约束（但是，见附注）。
 
CUSIP 编号 67021W103
13D
第 2 页，共 15 页
1
举报人姓名
 
 
大卫·塞尔丁
 
 
 
 
2
如果是群组的成员，请选中相应的复选框
(a)
☐
 
(b)
 
 
3
仅限秒钟使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源（见说明）
 
 
OO
 
 
 
 
5
如果根据第 2 (D) 或 2 (E) 项要求披露法律程序，请勾选复选框
 
☐
 
 
 
 
 
6
国籍或组织地点
 
 
美国
 
 
 
 
每位申报人实益拥有的股份数量
7
唯一的投票权
 
 
2,251,354(1)
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
11,147,650(2)
 
 
 
 
9
唯一的处置力
 
 
2,251,354(1)
 
 
 
 
10
共享的处置权
 
 
11,147,650(2)
 
 
 
 
11
每个申报人实际拥有的总金额
 
 
13,399,004
 
 
 
 
12
如果第 (11) 行中的总金额不包括某些股票，请选中复选框（参见说明）
 
☐
 
 
 
 
 
13
用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比
 
 
34.0%
 
 
 
 
14
举报人类型（见说明）
 
 
在
 
 
 
 

(1)
反映（i）塞尔丁先生直接持有的纽布鲁公司（“发行人”）264,346股普通股，面值为每股0.0001美元（“普通股”），（ii） 121,411股发行人A系列优先股，面值为每股0.0001美元（“优先股”），假设此类优先股有以优先转换价格（定义见下文）转换为普通股 ，等于10.00美元除以5.00美元，这表示可向优先股持有人发行的最大股票数量（“最大值”优先转换率”) 和 (iii) 发行人及其附表一所列投资者（“购买协议”）根据该协议于2026年6月12日到期的7％可转换本票（“可转换票据”）转换后向塞尔丁先生发行的1,744,186股普通股。优先股可随时转换成普通股， 兑换率等于10.00美元（如果发生股票拆分、股票合并、分拆或某些其他类似性质的事件会增加或减少优先股 已发行股票的数量，则需进行公平调整）除以（i）11.50美元和（ii）最低交易量加权平均价格（x）11.5％中较高者连续九十个交易日彭博VWAP（“VWAP”）标题下显示的每股普通股 计算此类VWAP和（y）5.00美元之前的时间，每种情况下均需根据A系列优先股指定证书（“优先股 转换价格”）的规定进行调整。可转换票据及其任何应计利息可在2023年6月23日之后的任何时候由持有人选择兑换，然后以0.688美元的转换价格将可转换票据偿还为 普通股（视可转换票据条款的调整，即 “可转换票据转换价格”）。 可转换票据的未付本金应计利息，利率等于每年7％，但直到到期日才到期支付。
(2)
反映（i）（a）93,521股普通股和（b）Anzu Partners LLC（“Anzu Partners”）直接持有的50万股优先股，（ii）（a）2,114,451股普通股 股票和（b）安祖努布鲁有限责任公司（“Anzu Nuburu”）直接持有的97,409股优先股，（iii）（a）安祖努布鲁二期有限责任公司（“Anzu Nuburu III”）直接持有的972,535股普通股和（b）44,767股优先股 （“Anzu Nuburu II”），（iv）（a）799,143股普通股和（b）安祖努布鲁三世有限责任公司（“Anzu Nuburu III”）直接持有的36,937股优先股) 假设上述所有优先股均已转换为普通股，则由Anzu Nuburu V LLC直接持有的5,320,946股普通股和 (b) 244,414股优先股（“Anzu Nuburu V”，与Anzu Nuburu、Anzu Nuburu II和Anzu Nuburu III合称为 “Anzu SPV”）按最高优先转换比率计算的股票。优先股可随时按适用的优先股 转换价格转换为普通股。塞尔丁先生和哈林-史密斯先生是Anzu Partners的管理合伙人，对Anzu Partners直接持有的普通股拥有投票权和处置权。塞尔丁先生和赫尔曼女士是每家Anzu SPV的 经理，对Anzu SPV直接持有的普通股有投票权和处置权。塞尔丁先生否认对 Anzu Partners 和 Anzu SPV 直接持有的股份的实益所有权，除非他在这些股票中的金钱权益（如果有）。

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13D
第 3 页，共 15 页
1
举报人姓名
 
 
Anzu 合作伙伴有限责任公司
 
 
 
 
2
如果是群组的成员，请选中相应的复选框
(a)
☐
 
(b)
 
 
3
仅限秒钟使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源（见说明）
 
 
OO
 
 
 
 
5
如果根据第 2 (D) 或 2 (E) 项要求披露法律程序，请勾选复选框
 
 ☐
 
 
 
 
 
6
国籍或组织地点
 
 
佛罗里达
 
 
 
 
每位申报人实益拥有的股份数量
7
唯一的投票权
 
 
1,093,521(1)
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
0
 
 
 
 
9
唯一的处置力
 
 
1,093,521(1)
 
 
 
 
10
共享的处置权
 
 
 0
 
 
 
 
11
每个申报人实际拥有的总金额
 
 
1,093,521
 
 
 
 
12
如果第 (11) 行中的总金额不包括某些股票，请选中复选框（参见说明）
 
☐
 
 
 
 
 
13
用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比
 
 
3.0%
 
 
 
 
14
举报人类型（见说明）
 
 
OO
 
 
 
 

(1)
反映（i）Anzu Partners直接持有的93,521股普通股和（ii）Anzu Partners直接持有的50万股优先股，前提是此类优先股已按优先转换率 转换为普通股。优先股可随时按适用的优先转换比率转换为普通股。

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13D
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1
举报人姓名
 
 
Anzu Nuburu LLC
 
 
 
 
2
如果是群组的成员，请选中相应的复选框
(a)
☐
 
(b)
 
 
3
仅限秒钟使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源（见说明）
 
 
OO
 
 
 
 
5
如果根据第 2 (D) 或 2 (E) 项要求披露法律程序，请勾选复选框
 
☐
 
 
 
 
 
6
国籍或组织地点
 
 
佛罗里达
 
 
 
 
每位申报人实益拥有的股份数量
7
唯一的投票权
 
 
2,309,269(1)
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
0
 
 
 
 
9
唯一的处置力
 
 
2,309,269(1)
 
 
 
 
10
共享的处置权
 
 
0
 
 
 
 
11
每个申报人实际拥有的总金额
 
 
2,309,269
 
 
 
 
12
如果第 (11) 行中的总金额不包括某些股票，请选中复选框（参见说明）
 
☐
 
 
 
 
 
13
用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比
 
 
6.5%
 
 
 
 
14
举报人类型（见说明）
 
 
OO
 
 
 
 

(1)
反映（i）Anzu Nuburu直接持有的2,114,451股普通股和（ii）Anzu Nuburu直接持有的97,409股优先股，前提是这些优先股已按照 优先转换率转换为普通股。优先股可随时按适用的优先转换价格转换为普通股。
  

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13D
第 5 页，共 15 页

1
举报人姓名
 
 
Anzu Nuburu II LLC
 
 
 
 
2
如果是群组的成员，请选中相应的复选框
(a)
☐
 
(b)
 
 
3
仅限秒钟使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源（见说明）
 
 
OO
 
 
 
 
5
如果根据第 2 (D) 或 2 (E) 项要求披露法律程序，请勾选复选框
 
☐
 
 
 
 
 
6
国籍或组织地点
 
 
佛罗里达
 
 
 
 
每位申报人实益拥有的股份数量
7
唯一的投票权
 
 
1,062,069(1)
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
0
 
 
 
 
9
唯一的处置力
 
 
1,062,069(1)
 
 
 
 
10
共享的处置权
 
 
0
 
 
 
 
11
每个申报人实际拥有的总金额
 
 
1,062,069
 
 
 
 
12
如果第 (11) 行中的总金额不包括某些股票，请选中复选框（参见说明）
 
☐
 
 
 
 
 
13
用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比
 
 
3.0%
 
 
 
 
14
举报人类型（见说明）
 
 
OO
 
 
 
 

(1)
反映（i）Anzu Nuburu II直接持有的972,535股普通股和（ii）Anzu Nuburu II直接持有的44,767股优先股，前提是此类优先股已按优先转换比率 转换为普通股。优先股可随时按适用的优先转换价格转换为普通股。

CUSIP 编号 67021W103
13D
第 6 页，共 15 页
1
举报人姓名
 
 
Anzu Nuburu III LLC
 
 
 
 
2
如果是群组的成员，请选中相应的复选框
(a)
☐
 
(b)
 
 
3
仅限秒钟使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源（见说明）
 
 
OO
 
 
 
 
5
如果根据第 2 (D) 或 2 (E) 项要求披露法律程序，请勾选复选框
 
☐
 
 
 
 
 
6
国籍或组织地点
 
 
佛罗里达
 
 
 
 
每位申报人实益拥有的股份数量
7
唯一的投票权
 
 
873,017(1)
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
0
 
 
 
 
9
唯一的处置力
 
 
873,017(1)
 
 
 
 
10
共享的处置权
 
 
0
 
 
 
 
11
每个申报人实际拥有的总金额
 
 
873,017
 
 
 
 
12
如果第 (11) 行中的总金额不包括某些股票，请选中复选框（参见说明）
 
 ☐
 
 
 
 
 
13
用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比
 
 
 2.5%
 
 
 
 
14
举报人类型（见说明）
 
 
OO
 
 
 
 

(1)
反映（i）Anzu Nuburu III直接持有的799,143股普通股和（ii）Anzu Nuburu III直接持有的36,937股优先股，前提是此类优先股已按最高优先转换比率 转换为普通股。优先股可随时按适用的优先转换价格转换为普通股。
  

CUSIP 编号 67021W103
13D
第 7 页，共 15 页

1
举报人姓名
 
 
Anzu Nuburu V LLC
 
 
 
 
2
如果是群组的成员，请选中相应的复选框
(a)
☐
 
(b)
 
 
3
仅限秒钟使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源（见说明）
 
 
OO
 
 
 
 
5
如果根据第 2 (D) 或 2 (E) 项要求披露法律程序，请勾选复选框
 
☐
 
 
 
 
 
6
国籍或组织地点
 
 
佛罗里达
 
 
 
 
每位申报人实益拥有的股份数量
7
唯一的投票权
 
 
5,809,774(1)
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
0
 
 
 
 
9
唯一的处置力
 
 
5,809,774(1)
 
 
 
 
10
共享的处置权
 
 
0
 
 
 
 
11
每个申报人实际拥有的总金额
 
 
5,809,774
 
 
 
 
12
如果第 (11) 行中的总金额不包括某些股票，请选中复选框（参见说明）
 
☐
 
 
 
 
 
13
用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比
 
 
16.1%
 
 
 
 
14
举报人类型（见说明）
 
 
OO
 
 
 
 

(1)
反映 (i) Anzu Nuburu V直接持有的5,320,946股普通股和 (ii) Anzu Nuburu V直接持有的244,414股优先股，前提是此类优先股已按最高优先权转换率 转换为普通股。优先股可随时按适用的优先权转换价格转换为普通股。

CUSIP 编号 67021W103
13D
第 8 页，共 15 页
1
举报人姓名
 
 
CST 全球有限责任公司
 
 
 
 
2
如果是群组的成员，请选中相应的复选框
(a)
☐
 
(b)
 
 
3
仅限秒钟使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源（见说明）
 
 
OO
 
 
 
 
5
如果根据第 2 (D) 或 2 (E) 项要求披露法律程序，请勾选复选框
 
☐
 
 
 
 
 
6
国籍或组织地点
 
 
怀俄明州
 
 
 
 
每位申报人实益拥有的股份数量
7
唯一的投票权
 
 
206,672(1)
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
0
 
 
 
 
9
唯一的处置力
 
 
206,672(1)
 
 
 
 
10
共享的处置权
 
 
0
 
 
 
 
11
每个申报人实际拥有的总金额
 
 
206,672
 
 
 
 
12
如果第 (11) 行中的总金额不包括某些股票，请选中复选框（参见说明）
 
☐
 
 
 
 
 
13
用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比
 
 
0.6%
 
 
 
 
14
举报人类型（见说明）
 
 
OO
 
 
 
 

(1)
反映（i）CST Global LLC直接持有的12,759股普通股，（ii）CST Global LLC直接持有的24,282股优先股，前提是此类优先股已按最高优先转换比率 转换为普通股；（iii）转换根据购买协议发行的可转换票据后可向CST Global LLC发行的145,349股普通股。优先股 股票可随时按适用的优先转换价格转换为普通股。在按适用的可转换票据转换价格将可转换票据偿还为普通股之前，可转换票据及其任何应计利息可在2023年6月23日之后的任何时候由持有人选择兑换。可转换票据的未付本金应计利息，利率等于每年7％，但是 直到到期日才到期支付。

CUSIP 编号 67021W103
13D
第 9 页，共 15 页
1
举报人姓名
 
 
大卫和詹妮弗·迈克尔家族有限公司合作伙伴关系
 
 
 
 
2
如果是群组的成员，请选中相应的复选框
(a)
☐
 
(b)
 
 
3
仅限秒钟使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源（见说明）
 
 
OO
 
 
 
 
5
如果根据第 2 (D) 或 2 (E) 项要求披露法律程序，请勾选复选框
 
☐
 
 
 
 
 
6
国籍或组织地点
 
 
加利福尼亚
 
 
 
 
每位申报人实益拥有的股份数量
7
唯一的投票权
 
 
54,169(1)
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
0
 
 
 
 
9
唯一的处置力
 
 
54,169(1)
 
 
 
 
10
共享的处置权
 
 
 0
 
 
 
 
11
每个申报人实际拥有的总金额
 
 
54,169
 
 
 
 
12
如果第 (11) 行中的总金额不包括某些股票，请选中复选框（参见说明）
 
☐
 
 
 
 
 
13
用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比
 
 
0.2%
 
 
 
 
14
举报人类型（见说明）
 
 
OO
 
 
 
 

(1)
反映了大卫和詹妮弗·迈克尔家族有限公司合伙企业直接持有的54,169股普通股。

CUSIP 编号 67021W103
13D
第 10 页，共 15 页
1
举报人姓名
 
 
惠特尼·哈林-史密斯
 
 
 
 
2
如果是群组的成员，请选中相应的复选框
(a)
☐
 
(b)
 
 
3
仅限秒钟使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源（见说明）
 
 
OO
 
 
 
 
5
如果根据第 2 (D) 或 2 (E) 项要求披露法律程序，请勾选复选框
 
☐
 
 
 
 
 
6
国籍或组织地点
 
 
美国
 
 
 
 
每位申报人实益拥有的股份数量
7
唯一的投票权
 
 
30,660(1)
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
1,093,521(2)
 
 
 
 
9
唯一的处置力
 
 
30,660(1)
 
 
 
 
10
共享的处置权
 
 
1,093,521(2)
 
 
 
 
11
每个申报人实际拥有的总金额
 
 
1,124,181
 
 
 
 
12
如果第 (11) 行中的总金额不包括某些股票，请选中复选框（参见说明）
 
☐
 
 
 
 
 
13
用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比
 
 
3.1%
 
 
 
 
14
举报人类型（见说明）
 
 
在
 
 
 
 
(1)
反映 (i) 哈林-史密斯先生直接持有的6,378股普通股和 (ii) 哈林-史密斯先生直接持有的12,141股优先股，前提是此类优先股已按最高优先权转换率 转换为普通股。优先股可随时按适用的优先权转换价格转换为普通股。
(2)
反映 (i) (a) 93,521股普通股和 (b) Anzu Partners直接持有的50万股优先股，前提是此类优先股已按最高优先权转换率 转换为普通股。优先股可随时按适用的优先权转换价格转换为普通股。Haring-Smith先生和Seldin先生是Anzu Partners的管理合伙人，他们对Anzu Partners直接持有的普通股拥有投票权和处置权。Haring-Smith先生否认对Anzu Partners直接持有的股份拥有实益所有权，但其中的金钱权益（如果有）除外。

CUSIP 编号 67021W103
13D
第 11 页，共 15 页
1
举报人姓名
 
 
黛布拉赫尔曼
 
 
 
 
2
如果是群组的成员，请选中相应的复选框
(a)
☐
 
(b)
 
 
3
仅限秒钟使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源（见说明）
 
 
OO
 
 
 
 
5
如果根据第 2 (D) 或 2 (E) 项要求披露法律程序，请勾选复选框
 
 ☐
 
 
 
 
 
6
国籍或组织地点
 
 
美国
 
 
 
 
每位申报人实益拥有的股份数量
7
唯一的投票权
 
 
0
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
10,054,129(1)
 
 
 
 
9
唯一的处置力
 
 
0
 
 
 
 
10
共享的处置权
 
 
10,054,129(1)
 
 
 
 
11
每个申报人实际拥有的总金额
 
 
10,054,129
 
 
 
 
12
如果第 (11) 行中的总金额不包括某些股票，请选中复选框（参见说明）
 
☐
 
 
 
 
 
13
用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比
 
 
27.6%
 
 
 
 
14
举报人类型（见说明）
 
 
在
 
 
 
 

(1)
反映 (i) (a) 2,114,451股普通股和 (b) Anzu Nuburu 直接持有的97,409股优先股，(ii) (a) 972,535股普通股和 (b) Anzu Nuburu II 直接持有的44,767股优先股 ，(iii) (a) 799,143股普通股和 (b) 假设上述所有优先股均已转换为普通股，则由Anzu Nuburu III直接持有的36,937股优先股以及 (iv) (a) 5,320,946股普通股和 (b) Anzu Nuburu V直接持有的244,414股优先股 股按最高优先兑换率计算的股票。优先股可随时按适用的优先转换价格转换为普通股 股。赫尔曼女士和塞尔丁先生是每家Anzu SPV的经理，他们对Anzu SPV直接持有的普通股拥有投票权和处置权。 Herman女士否认对Anzu SPV直接持有的股份拥有实益所有权，但其中的金钱权益（如果有的话）除外。

CUSIP 编号 67021W103
13D
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解释性说明

附表13D的本第4号修正案（“附表13D修正案”）于2023年2月7日提交给美国证券交易委员会（“SEC”）（“原始附表 13D”），以及经2023年3月13日向美国证券交易委员会提交的附表13D修正案修正案于2023年6月29日向美国证券交易委员会提交的附表13D修正案，8月向美国证券交易委员会提交的附表13D修正案 2023 年 17 月 17 日以及本附表 13D 修正案（“附表 13D”）是代表大卫·塞尔丁、惠特尼·哈林-史密斯、黛布拉·赫尔曼、大卫和詹妮弗·迈克尔提交的Family Ltd Partnership，加州有限合伙企业、CST Global LLC、怀俄明州有限责任公司 、佛罗里达州有限责任公司 Anzu Partners LLC（“Anzu Partners”）、佛罗里达州有限责任公司 Anzu Nuburu II LLC（“Anzu Nuburu II”）、 佛罗里达州有限责任公司 Anzu Nuburu III LLC（“Anzu Nuburu III”）和佛罗里达州有限责任公司 Anzu Nuburu V LLC（“Anzu Nuburu V”），合并为安祖·努布鲁鲁、安祖·努布鲁二世和安祖Nuburu III、“Anzu SPV” 和Anzu SPV以及上面提到的其他人（“申报人”），就特拉华州公司Nuburu, Inc.（“发行人”）每股面值0.0001美元（“普通股”）而言。
 
除下文所述外，原始附表13D中的所有项目均基本保持不变。本附表13D修正案中使用的大写术语未在此处定义，其含义与原始附表13D中给出的含义相同 。
 
第 4 项。
发行人证券的利息。
 
本附表13D修正案第6项中规定的信息以提及方式全部纳入附表13D的第4项。
 
第 5 项。
发行人证券的利息。
 
特此对原附表13D第5项 (a)-(c) 段中规定的信息进行修订，并由以下内容全文重述。
 
(a)-(b) 每位申报人在本附表13D中报告的受益所有权百分比基于截至2023年11月3日在 发行人向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告中报告的截至2023年11月3日已发行普通股的总计35,570,461股，以及在 (i) 任何优先股进行受益转换后可发行的任何普通股由申报人拥有（假设此类的 优先股已按最高优先转换比率转换为普通股）以及 (ii) 按可转换票据转换价格转换由申报人实益拥有的可转换票据（“已发行的 股份”）进行转换。
 
(i) 塞尔丁先生共实益拥有13,399,004股普通股，约占已发行股份的34.0％。塞尔丁先生拥有投票或指导投票的唯一权力， 拥有处置或指导处置总计2,251,354股普通股的唯一权力。塞尔丁先生和哈林-史密斯先生是Anzu Partners的管理合伙人，对Anzu Partners直接持有的Common 股票拥有投票权和处置权。塞尔丁先生和赫尔曼女士是每家Anzu SPV的经理，对Anzu SPV直接持有的普通股有投票权和处置权。综上所述， 塞尔丁先生共享投票或指导投票的权力，共享处置或指导处置总计11,147,650股普通股的权力；
 
(ii) Anzu Partners共拥有1,093,521股普通股，约占已发行股份的3.0％，拥有唯一的投票权或指导投票权，以及处置或指导处置此类普通股的唯一权力 权；
 
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(iii) Anzu Nuburu以实益方式拥有总计2,309,269股普通股，约占已发行股份的6.5％，拥有投票或指挥投票的唯一权力，并拥有处置或指导此类普通股的唯一权力；
 
(iv) Anzu Nuburu II以实益方式拥有共计1,062,069股普通股，约占已发行股份的3.0％，拥有投票或指挥投票的唯一权力，并拥有处置或指导处置此类普通股的唯一 权力；
 
(v) Anzu Nuburu III以实益方式拥有共计873,017股普通股，约占已发行股份的2.5％，拥有投票或指挥投票的唯一权力，并拥有处置或指导处置此类普通股的唯一 权力；
 
(vi) Anzu Nuburu V 以实益方式拥有总计5,809,774股普通股，约占已发行股份的16.1％，拥有投票或指挥投票的唯一权力，并拥有处置或指导此类普通股的唯一 权力；
 
(vii) CST Global LLC以实益方式拥有总计206,672股普通股，约占已发行股份的0.6％，拥有投票或指挥投票的唯一权力以及处置或指导此类普通股的唯一权力；
 
(viii) David & Jennifer Michael Family Ltd Partnership 共实益拥有54,169股普通股，约占已发行股份的0.2％，拥有投票或指挥投票的唯一权力 ，以及处置或指导处置此类普通股的唯一权力；
 
(ix) 哈林-史密斯先生共实益拥有1,124,181股普通股，约占已发行股份的3.1％。哈林-史密斯先生拥有投票或指示 投票的唯一权力，也有处置或指导处置总共30,660股普通股的唯一权力。塞尔丁先生和哈林-史密斯先生是Anzu Partners的管理合伙人，对Anzu Partners直接持有的普通股 股份，拥有投票权和处置权。综上所述，哈林-史密斯先生拥有共同的投票权或指挥投票权，共享处置或指导处置总计1,093,521股普通股的权力； 和
 
(x) 赫尔曼女士共实益拥有10,054,129股普通股，约占已发行股的27.6％。塞尔丁先生和赫尔曼女士是每家 Anzu SPV的经理，对Anzu SPV直接持有的普通股的股票拥有投票权和处置权。综上所述，赫尔曼女士拥有共同的投票权或指导投票权，共享处置或指导 处置总计10,054,129股普通股的权力。
 
(c) 在过去的六十天中，申报人没有进行任何普通股交易。
 
第 6 项。
与发行人证券有关的合同、安排、谅解或关系。
 
对第 6 项进行了修订，在项目末尾包括以下披露：
 
票据和认股权证购买协议及相关协议
 
2023年11月13日，发行人与其中确定的贷款人（“贷款人”）签订了票据和认股权证购买协议（“票据和认股权证购买协议”），规定本金总额为550万美元的贷款 （“贷款”）。该贷款包括以10％的原始发行折扣发行的零利率本票，该期票将在发行人关闭本金至少为2,000万美元的信贷额度、销售事件（定义见票据和认股权证购买协议）、出售超过1000万美元的证券（某些例外情况）或发行后十二个月（“票据”）中较早者到期。 票据包含惯常违约事件，并根据当事人之间的担保协议（“担保协议”）由发行人的专利组合担保。票据和认股权证购买协议的当事人还与发行人优先有担保可转换票据的持有人签订了 债权人间债权人和从属协议，这些票据现在将根据担保协议进行担保，优先于票据。塞尔丁先生和CST Global LLC被列为贷款人，他们持有的票据本金分别为110万美元和22万美元。
 
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在纽约证券交易所接受发行人的补充上市申请后，票据和认股权证购买协议要求发行人向票据持有人发行相当于票据本金100％的普通股可行使的认股权证 ，该普通股将以每股普通股0.25美元的价格行使，期限为5年，当普通股的交易价格超过1.50美元时，发行人可以回购在任何连续的30个交易日中。
 
如果票据在发行后的六到九个月内仍未偿还，则票据将开始分别按有担保隔夜融资利率（“SOFR”）加9％和SOFR加12％计息， 将在每个此类日期额外提供25％的认股权证保障，每股行使价等于发行时普通股交易价格的120％，并有赎回权以发行时发行人的赎回权当普通股的交易 价格大于任意 30 个中有 20 个的适用行使价的 200%连续交易日。
 
在发行人 股东批准交易之前，行使认股权证时可发行的普通股总额将仅限于发行人已发行普通股的19.9％。
 
上述对票据和认股权证购买协议和票据的描述仅为摘要，并参照票据和认股权证购买协议以及 附于附录99.17和99.18的票据形式进行了全面限定，后者以引用方式纳入此处。
 
注册权协议
 
2023年11月13日，发行人和贷款人签订了注册权协议（“注册权协议”），根据该协议，发行人必须在2024年2月1日之前尽最大努力注册认股权证所依据的普通股 。
 
上述对《注册权协议》的描述仅为摘要，并参照作为附录 99.19 附录的《注册权协议》进行了全面限定，该协议以引用方式纳入此处。
 
第 7 项。
将作为展品提交的材料。
 
附表13D第7项经修订和补充如下：

展览
数字
描述
   
99.17
票据和认股权证购买协议，日期为2023年11月13日。
     
99.18
注释形式。
     
99.19
注册权协议，日期为 2023 年 11 月 13 日。

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签名

经过合理的询问，据我所知和所信，我保证本声明中提供的信息是真实、完整和正确的。

日期：2023 年 11 月 16 日

Anzu Nuburu LLC
Anzu Nuburu II LLC
     
来自：
/s/ 大卫·塞尔丁
  
来自：
/s/ 大卫·塞尔丁
姓名：大卫·塞尔丁
姓名：大卫·塞尔丁
标题：经理
标题：经理

Anzu Nuburu III LLC
Anzu Nuburu V LLC
     
来自：
/s/ 大卫·塞尔丁
  
来自：
/s/ 大卫·塞尔丁
姓名：大卫·塞尔丁
姓名：大卫·塞尔丁
标题：经理
标题：经理

Anzu 合作伙伴有限责任公司
大卫·塞尔丁
     
来自：
/s/ 大卫·塞尔丁
  
/s/ 大卫·塞尔丁
姓名：大卫·塞尔丁
  
标题：经理
  

大卫和詹妮弗·迈克尔家族有限公司合作伙伴关系
CST 全球有限责任公司
     
来自：
/s/ 大卫·迈克尔
  
来自：
/s/ 大卫·迈克尔
姓名：大卫迈克尔
姓名：大卫迈克尔
职务：普通合伙人
标题：经理

惠特尼·哈林-史密斯
黛布拉赫尔曼
   
/s/ 惠特尼·哈林-史密斯
  
/s/ Debrah Herman