附件5.1
马修·B·海明顿
T: +1 650 843 5062
邮箱:hemingtonmb@Cooley.com
2023年11月15日
EverSpin技术公司
西钱德勒大道5670号。
套房130
钱德勒,亚利桑那州85224
女士们、先生们:
我们曾担任特拉华州公司EverSpin Technologies,Inc.的法律顾问。公司“),与提交给美国证券交易委员会的文件有关(”选委会表格S-3的注册说明书(“注册声明) 本公司根据经修订的1933年证券法(“证券法“)。注册说明书 包括招股说明书(“基地简介),并在未来由一份或多份招股说明书补充(每份、一份招股说明书副刊“)。注册声明,包括基本招股说明书(不时由一份或多份招股说明书补充),将规定公司登记以下销售:
· | 普通股,每股面值0.0001美元,为本公司普通股(“普通股”); |
· | 本公司的优先股,每股面值0.0001美元(“优先股”); |
· | 债务证券,一个或多个系列(“债务 证券),可依据契据由本公司选定的受托人(该受托人)发行,该契据的日期为本公司根据该契据首次发行债务证券的日期或该日期前后。受托人)和本公司, 在作为注册说明书附件4.3提交的表格中,以及关于任何 特定债务证券系列的一个或多个补充契据(压痕“);及 |
· | 购买普通股、优先股或债务证券的权证(“认股权证),可根据一份或多份认股权证协议发行,在根据该等协议首次发行认股权证当日或前后,由本公司选定的认股权证代理人 (“授权代理)和本公司分别在注册说明书附件4.5、4.6和4.7中提交的表格中, (分别为a认股权证协议”). |
普通股、优先股、债务证券和认股权证,加上任何额外的普通股、优先股、债务证券和认股权证,根据本公司此后可能根据证券法规则462(B)向委员会提交的任何登记声明而登记的任何额外普通股、优先股、债务证券和认股权证,在本文中统称为证券“根据《证券法》第415条的规定,这些证券正在不时地进行登记,以供发售和出售。
Cooley LLP 3175 Hanover Street Palo Alto,CA 94304-1130电话:+1 650 843 5000 f:+1 650 849 7400凉爽
2023年11月15日
第二页
就本意见而言,吾等已审阅 ,并依据注册声明、本公司现行有效的公司注册证书及附例、 及吾等判断为必要或适当的其他纪录、文件、证书、意见、备忘录及其他文书,使吾等能够表达下述意见。至于某些事实事项,我们依赖本公司高管的证明,并未独立核实该等事项。
在提出本意见时,我们假定所有签名的真实性;提交给我们的所有文件作为原件的真实性;作为副本提交给我们的所有文件的原件的一致性;公职人员证书的准确性、完整性和真实性;以及所有文件的适当授权、 签署和交付,其中授权、签署和交付是其生效的先决条件。
关于我们对普通股的意见, 我们假设,在发行和出售时,将有足够数量的普通股获得授权并可供发行 ,普通股(或可转换为普通股的优先股或债务证券,或可为普通股行使的认股权证)的发行和出售的对价将不低于普通股的面值。关于我们对优先股的意见,我们假设,在发行和出售时,将有足够数量的优先股获得授权、指定并可供发行,发行和出售优先股(或可转换为优先股的债务证券或可行使的认股权证)的对价将不低于优先股的面值。吾等亦假设,根据注册声明及相关契约及认股权证协议提供的任何债务证券或认股权证,将于作为注册声明证物的表格中签立,或以引用方式并入其中。我们还假设:(I)对于任何可转换优先股转换后可发行的证券,此类可转换优先股将得到正式授权、有效发行、全额支付和不可评估;及(Ii)对于在转换任何可转换债务证券或行使任何认股权证时可发行的任何证券,该等可转换债务或认股权证将构成本公司有效及具法律约束力的义务,并可根据其条款对本公司强制执行,但执行可能受适用的破产、无力偿债、重组、安排、暂停执行或 其他影响债权人权利的类似法律所限制,并受一般股权原则及获得衡平法 豁免(包括具体履行)的限制。
我们在此仅就特拉华州公司法及构成本公司具约束力责任的债务证券及认股权证的纽约州法律 表达意见。我们的意见是基于自本合同生效之日起生效的这些法律。在任何其他法律适用于本合同标的的范围内,我们不发表任何意见,也不对遵守任何联邦或州证券法律、规则或法规作出任何意见和保证。
在前述基础上,并以此为依据,在符合本文所述条件的前提下,我们认为:
1.与《注册说明书》规定的普通股有关,但条件是:(I)《注册说明书》及其任何必要的生效后修订已根据《证券法》和《基本招股说明书》以及适用法律要求的任何和所有招股说明书(S)已交付并提交;(Ii)普通股的发行已获得公司所有必要的公司行动的正式授权。(Iii)普通股的发行和出售不违反任何适用法律,符合本公司当时有效的公司注册证书(“ 注册证书“)及附例(”附例“),不得导致违约或违反对公司具有约束力的任何协议或文书,并遵守任何对公司具有管辖权的法院或政府机构施加的任何适用要求或限制;及(Iv)普通股证书(如有)已由 公司正式签立、转让代理会签并于付款时妥为交付买方,则普通股于根据正式授权、签立及交付的购买、包销或类似协议而发行及出售时,或在任何可转换优先股或可转换债务证券根据其条款转换时,或在根据其条款行使任何认股权证时,将获有效发行、缴足股款及免评税。
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2023年11月15日
第三页
2.与《注册说明书》提供的优先股有关,但条件是:(I)《注册说明书》及其任何所需的生效后修订已根据证券法和《基本招股章程》及适用法律所要求的任何和所有招股说明书(S)已按该等法律的要求交付和提交;(Ii)优先股的条款和发行已获得本公司采取一切必要的公司行动的正式授权;(Iii)优先股股份及其发行和出售的条款不违反任何适用法律,符合公司注册证书和章程, 不会导致违约或违反对本公司具有约束力的任何协议或文书,并遵守任何对本公司具有管辖权的法院或政府机构施加的任何适用要求或限制;及(Iv)优先股的证书(如有)已由本公司正式签立、转让代理加签及于付款时正式交付买方,则优先股于按照正式授权、签立及交付购买、包销或类似协议而发行及出售时,或在根据任何可转换债务证券的 条款转换时,或在根据其条款行使任何认股权证时,将获有效发行、缴足股款及免税。
3.对于根据本公司发行并在注册说明书下提供的任何系列债务证券,条件是:(I)注册说明书及其任何必要的生效后修订已根据证券法和基本招股说明书以及适用法律要求的任何和所有招股说明书(S)已按该等法律的要求交付和提交;(Ii)已通过所有必要的公司行动正式授权公司和受托人;(Iii)本公司及受托人已正式签立及交付契约,并符合经修订的1939年《信托契约法》的资格;。(Iv)债务证券的发行及条款已获本公司以一切必要的公司行动正式授权;。(V)债务证券及其发行和销售的条款已根据公司契约正式确立,以便不违反任何适用法律或导致违约或违反对公司具有约束力的任何协议或文书,以符合公司注册证书和章程,并遵守对公司具有管辖权的任何法院或政府机构施加的任何要求或限制;及(Vi)代表债务证券的票据已由本公司正式签立及交付,并经受托人根据契约认证,并于付款时交付,则当债务证券根据契约及经正式授权、签立及交付的购买、承销或类似协议而发行及出售时,或在根据其条款行使任何认股权证时,将成为本公司具约束力的义务,但受破产、无力偿债、重组、暂缓执行或其他与债权人权利有关或影响的类似法律所限制者除外,和一般衡平法原则(无论是在法律程序中还是在衡平法中考虑)。
4. With respect to the Warrants issued under the Warrant Agreements and offered under the Registration Statement, provided that (i) the Registration Statement and any required post-effective amendment thereto have become effective under the Securities Act and the Base Prospectus and any and all Prospectus Supplement(s) required by applicable laws have been delivered and filed as required by such laws; (ii) the applicable Warrant Agreement has been duly authorized by the Company and the Warrant Agent by all necessary corporate action; (iii) the applicable Warrant Agreement has been duly executed and delivered by the Company and the Warrant Agent; (iv) the issuance and terms of the Warrants have been duly authorized by the Company by all necessary corporate action; (v) the terms of the Warrants and of their issuance and sale have been duly established in conformity with the applicable Warrant Agreement and as described in the Registration Statement, the Base Prospectus and the related Prospectus Supplement(s), so as not to violate any applicable law or result in a default under or breach of any agreement or instrument binding upon the Company, so as to be in conformity with the Certificate of Incorporation and the Bylaws, and so as to comply with any requirement or restriction imposed by any court or governmental body having jurisdiction over the Company; and (vi) the Warrants have been duly executed and delivered by the Company and authenticated by the Warrant Agent pursuant to the applicable Warrant Agreement and delivered against payment therefor, then the Warrants, when issued and sold in accordance with the applicable Warrant Agreement and a duly authorized, executed and delivered purchase, underwriting or similar agreement, will be binding obligations of the Company, except as may be limited by bankruptcy, insolvency, reorganization, moratorium or other similar laws relating to or affecting creditors’ rights generally, and by general equitable principles (regardless of whether considered in a proceeding at law or in equity).
加州帕洛阿尔托汉诺威街3175 Cooley LLP,邮编:94304-1130
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2023年11月15日
第四页
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我们特此同意将本意见 作为注册声明的附件,并在基本 招股说明书的“法律事项”标题下提及我们公司。我们还同意通过引用将本意见纳入根据《证券法》第462(b)条提交的关于额外证券的任何登记声明中。在给予此类同意时,我们并不因此承认我们属于《证券法》第7条或委员会根据其制定的规则和条例要求获得同意的人员类别。
我们的上述意见仅限于本函中明确阐述的 事项,除明确阐述的事项外,不应暗示或推断任何意见。本 意见书仅涉及截至本意见书发布之日生效或存在的法律和事实,我们没有义务或责任 更新或补充本意见书,以反映我们今后可能注意到的任何事实或情况,或 法律今后可能发生的任何变化。
非常真诚地属于你, | ||
Cooley LLP | ||
发信人: | /s/ Matthew B.赫明顿 | |
马修·B·海明顿 |
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