附录 99.2

布鲁塞尔 2023 年 11 月 15 日中部时间 19:

Anheuser-Busch 英博宣布对十三系列美元票据、三个系列欧元票据和两个系列英镑票据的总收购价高达30亿美元的现金投标报价进行定价

2023 年 11 月 15 日安海斯-布希英博 SA/NV（AB InBev）（泛欧交易所：ABI）（纽约证券交易所代码：BUD）（MEXBOL：ANB）（JSE：ANH）今天宣布，百威英博及其全资子公司安海斯-布希英博全球有限公司（ABIWW）、安海斯-布希公司有限责任公司（ABC）的报价定价）和 Anheuser-Busch InBev Finance Inc.（ABIFI， ，以及百威英博、ABIWW 和 ABC，以下两家公司）以现金购买任何有效投标（但未有效提取）和已接受票据，总收购价（不包括应计和未付利息）为 3 美元公司在第一组要约和第二组要约中发行的十三系列美元票据（美元票据）、三个系列的欧元票据（欧元票据）和两个系列的英镑票据（ 英镑票据，连同美元票据和欧元票据合计为票据）中的十亿（此类金额，合计发行上限），如表中所述如下所示（招标要约）。

两家公司宣布了 购买下面列出的未偿票据的报价的定价，如下表所示。

正如2023年10月31日宣布的那样，两家公司将在要约中支出 的合并总收购价（不包括应计利息）高达30亿美元。由于已达到总发行上限，公司预计不会接受购买在纽约时间2023年11月14日（星期二）下午 5:00 之后投标的任何票据。

招标要约是根据2023年10月31日的 购买要约（“购买要约”）中规定的条款和条件提出的。本公告中未定义的术语具有购买要约中赋予的含义。

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新闻稿 1

的标题 注意事项

ISIN/（如果适用） CUSIP

成熟度 日期

发行人和 要约人

接受 优先级 级别

校长 相当于 已购买

参考 安全/ 插入 中间隔夜利率

已修复 传播 （基础 积分）

参考 收益率

总计 考虑(a)

第 1 组招标报价 第 1 组的报价上限最高为 12亿美元

3.650% 到期笔记 2026

US03522AAG58/ 03522AAG5 144A: US03522AAD28/ 03522AAD2 注册号 S: USU00323AD40/ U00323AD4

2 月 1 日 2026

ABIWW 还有美国广播公司

1

$1,236,641,000

只需 4.625% 10 月 15 日到期 2026

45

4.667%

$970.37

2.700% 到期笔记 2026

BE6265142099

3 月 31 日 2026

百威英博

2

€0

2026 插入 中间交换 费率

-5

不适用

不适用

截至提前招标时间，第一组招标要约的总收购价格：1,199,999,327.17美元

Pool 2 招标报价 最高为1,800,000,672.83美元的第二组发行上限，等于 3,000,000,000美元减去在第一组投标要约中有效投标并接受购买的第一组票据的应付总购买价格（不包括应计和未付利息）

3.750% 到期笔记 2042

US03523TBQ04/03523TBQ0

7 月 15 日 2042

ABIWW

1

$121,129,000

尘埃 4.375% 到期 8 月 15 日 2043

72

4.864%

$789.36

2.850% 到期笔记 2037

BE6295395956

5 月 25 日 2037

百威英博

2

£163,183,000

UKT 1.750% 到期 9 月 7 日 2037

54

4.452%

£788.18

4.000% 到期笔记 2043

US035242AB27/ 035242AB2

1 月 17 日 2043

ABIFI

3

$63,745,000

尘埃 4.375% 到期 8 月 15 日 2043

82

4.864%

$805.16

4.600% 到期笔记 2060

US035240AU42/ 035240AU4

6 月 1 日 2060

ABIWW

4

$149,943,000

尘埃 3.625% 到期 2053 年 5 月 15 日

94

4.683%

$842.11

4.500% 到期笔记 2050

US035240AT78 /035240AT7

2050 年 6 月 1 日

ABIWW

5

$464,873,000

尘埃 3.625% 到期 2053 年 5 月 15 日

92

4.683%

$848.68

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新闻稿 2

4.600% 到期笔记 2048

US035240AN09/035240AN0

4 月 15 日 2048

ABIWW

6

$1,123,895,000

尘埃 3.625% 到期 5 月 15 日 2053

94

4.683%

$865.13

4.750% 到期笔记 2058

US035240AP56/ 035240AP5

4 月 15 日 2058

ABIWW

7

$0

尘埃 3.625% 到期 5 月 15 日 2053

99

不适用

不适用

4.350% 到期笔记 2040

US035240AS95/ 035240AS9

6 月 1 日 2040

ABIWW

8

$0

尘埃 4.375% 到期 8 月 15 日 2043

83

不适用

不适用

4.625% 到期笔记 2044

US03524BAF31/ 03524BAF3

2 月 1 日 2044

ABIFI

9

$0

尘埃 4.375% 到期 8 月 15 日 2043

91

不适用

不适用

2.000% 到期笔记 2035

BE6301511034

1 月 23 日 2035

AB 英博

10

€0

2035 插入 中间交换 费率

50

不适用

不适用

4.375% 到期笔记 2038

US035240AM26/ 035240AM2

4 月 15 日 2038

ABIWW

11

$0

尘埃 3.875% 到期 8 月 15 日 2033

116

不适用

不适用

4.900% 到期笔记 2046

US03522AAJ97/ 03522AAJ9 144A: US03522AAF75/ 03522AAF7 注册号 S: USU00323AF97/ U00323AF9

2 月 1 日 2046

ABIWW 和 美国广播公司

12

$0

尘埃 4.375% 到期 8 月 15 日 2043

98

不适用

不适用

4.900% 到期笔记 2046

US035242AN64/ 035242AN6

2 月 1 日 2046

ABIFI

13

$0

尘埃 4.375% 到期 8 月 15 日 2043

98

不适用

不适用

1.650% 到期笔记 2031

BE6312822628

3 月 28 日 2031

AB 英博

14

€0

2031 插入 中间交换 费率

37

不适用

不适用

2.250% 到期笔记 2029

BE6295393936

5 月 24 日 2029

AB 英博

15

£0

UKT 0.500% 到期 1 月 31 日 2029

34

不适用

不适用

3.500% 到期笔记 2030

US035240AV25/ 035240AV2

6 月 1 日 2030

ABIWW

16

$0

尘埃 3.875% 到期 8 月 15 日 2033

73

不适用

不适用

截至提前招标时间，第二组招标要约的总收购价格：1,800,000,328.99 美元

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新闻稿 3

(a) 每1,000美元、1,000美元或1,000英镑（视情况而定）在提前投标时间之前有效投标并接受购买的 票据。如购买要约中所述，每个系列票据的参考收益率和总对价是在纽约时间2023年11月15日星期三上午9点30分（伦敦时间下午2点30分）确定的。总对价包括（i）每1,000美元美元票据本金30美元的提前投标付款，（ii）欧元票据本金每1,000美元支付30美元，或（iii）英镑票据本金每1,000英镑的30英镑（视情况而定） 英镑，并假设最终结算日期为2023年12月5日。

两家公司 已选择不行使提前结算日期的权利，所有有效投标并接受购买的票据的结算日期预计为2023年12月5日（最终结算日）。 持有人还将获得有效投标和接受购买的票据的应计和未付利息，从适用的最后利息支付日起至但不包括最终结算日。

正如先前宣布的那样，根据要约的投标和信息代理机构全球债券持有人服务公司提供的信息， 美元票据的本金总额为9,186,786,000美元，欧元票据的本金总额为607,297,000美元，英镑票据的本金总额为266,763,000英镑，是在提前投标时间之前或之前有效投标的 ，但未被有效提取。

因为 (i) 在提前投标时间之前或之前有效投标且未有效提款的 票据的总本金金额（不包括应计和未付利息）将超过总要约上限；（ii）在提前投标时间之前或之前有效投标且未在每张票据中有效提款的票据的总本金额（不包括应计和未付利息）第 1 组投标报价和第 2 组投标报价将超过第 1 组报价上限和第 2 组报价上限分别是，两家公司将不接受 购买在第一组投标要约和第二组投标要约中提前投标的所有票据。

对于 Pool 1要约，两家公司将接受购买2026年到期的3.650％票据中本金总额为1,236,641,000美元，按照 购买要约（定义见下文）所述按比例分配，使用约70.30％的比例分配系数。

关于第二组要约，两家公司将接受 购买2042年到期的3.750％票据、2037年到期的2.850％票据、2043年到期的4.000％票据、2060年到期的4.600％票据和截至提前招标时尚未有效提款的所有票据。两家公司将接受购买 2048年到期的4.600％票据的本金总额为1,123,895,000美元，这些票据的本金总额为1,123,895,000美元，其比例分配系数约为 80.67％。

两家公司不接受购买任何2026年到期的2.700％票据、2058年到期的4.750％票据、2040年到期的4.350％的票据、2044年到期的4.625％的票据、2.000％ 2035年到期的票据、4.375％的2046年到期票据（由ABIWW和ABC发行）、4.900％到期的票据

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新闻稿 4

2046（由ABIFI发行）、2031年到期的1.650％票据、2029年到期的2.250％票据或在要约中投标的2030年到期的3.500％票据。不接受购买 的任何2026年到期的3.650％票据和2048年到期的4.600％票据将在最终结算日之后立即退还给持有人或在相关的直接参与者清算系统账户中解除冻结（视情况而定）。所有2026年到期的票据为2.700％，2058年到期的票据为4.750％， 2040年到期的票据为4.625％，2035年到期的票据为2.000％，2038年到期的票据为4.375％，2046年到期的票据为4.900％（由ABIFI发行），1.650％2031年到期的票据，2.250％的票据 2029年到期的票据和2030年到期的3.500％票据将在价格确定时间之后立即退还给持有人或解除相关直接参与者清算系统账户中的冻结（视情况而定）。

在提前投标时间或之前投标且票据被接受购买的票据持有人有资格获得总额 对价。

要约将于纽约时间2023年11月30日下午 5:00（例如时间和日期，到期 时间）或公司延长适用要约的任何其他日期和时间到期。由于已达到总发行上限，因此预计两家公司不会接受购买在提前投标时间之后投标的任何票据。

本新闻稿的英语、荷兰语和法语版本将在www.ab-inbev.com上公布。

投标要约（仅针对向相关持有人（定义见下文）提出的要约）的首席交易商经理是：

美国银行证券有限公司 南特赖恩街 620 号，20 楼夏洛特 北卡罗来纳州 28255 美利坚合众国 注意：责任管理小组 收集：(980) 387-3907 免费电话：(888) 292-0070 电子邮件：debt_advisory@bofa.com 在欧洲： 电话：+33 1 877 01057 电子邮件：DG.LM-EMEA@bofa.com		花旗集团环球市场公司 格林威治街 388 号，交易四楼 纽约，纽约 10013 美国 美利坚合众国 注意：责任管理 集团 收集：(212) 723-6106 免费电话：(800) 558-3745 电子邮件：ny.liabilitymanagement@citi.com		德意志银行Aktiengesellschaft Mainzer Landstraase 11-17 60329 美因河畔法兰克福 德国 电话：+44 20 7545 8011

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新闻稿 5

德意志银行 证券公司 1 哥伦布圆环 纽约州纽约 10019 美利坚合众国 收件人：责任管理组 免费电话：(866) 627-0391 收集：(212) 250-2955		摩根大通证券交易所 Taunustor 1 （TaunuSturm） 60310 美因河畔法兰克福 德国 收件人：责任管理组 收集：+44 20 7134 2468 电子邮件： Liability_Management_EMEA@jpmorgan.com		摩根大通证券 有限责任公司 麦迪逊大道 383 号 纽约州纽约 10179 美利坚合众国 收件人：负债管理小组 收集：(212) 834-4818 免费电话：(866) 834-4666		桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 麦迪逊大道 437 号 十楼 纽约州纽约 10022 美利坚合众国 注意：责任管理小组 传真： 212-407-0930 通行费： 212-940-1442 免费电话： 855-404-3636 电子邮件：AmericasLM@santander.us
巴克莱银行有限公司和 巴克莱资本公司		法国巴黎银行证券公司				ING Bank N.V.

要约的招标和信息代理人是：

全球债券持有人服务公司

65 百老汇套房 404

new 纽约，纽约 10006

注意：公司行动

银行和经纪商电话收款：+1 (212) 430-3774

所有其他请拨打免费电话：+1 (855) 654-2014

传真：+1 (212) 430-3775 或 +1 (212) 430-3779

电子邮件：contact@gbsc-usa.com

要约网站：https://gbsc-usa.com/registration/abi

非美国分发限制

意大利。收购要约、本公告、购买要约或与要约有关的任何其他文件或材料均未提交 或将要提交给审批程序 国家社会委员会àe la Borsa(CONSOB) 符合适用的意大利法律和法规。根据第101条之二第3款之二 ，投标要约作为豁免报价在意大利共和国（意大利）进行

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新闻稿 6

，经修订的1998年2月24日第58号立法令（《金融服务法》）和经修订的1999年5月14日CONSOB第11971号条例第35条之二第4款。居住在意大利或位于意大利的票据持有人或受益所有人可以通过授权人员（例如投资公司、银行或 金融中介机构，根据《金融服务法》、经修订的2018年2月15日CONSOB第20307号条例和经修订的1993年9月1日第385号立法令）以及任何其他适用的法律和法规，通过获准在意大利进行此类活动的投资公司、银行或 金融中介机构进行购买符合CONSOB或任何其他意大利当局规定的任何要求。每个中介机构都必须遵守有关信息 职责的适用法律和法规 相对其客户与票据或购买要约有关。

英国。就2000年《金融服务和市场法》（FSMA）第21条而言，本公告、收购要约和任何其他与要约有关的文件或材料的传达不是 ，且此类文件和/或材料未经授权人的批准。因此，这些 文件和/或材料不分发给英国公众，也不得传递给英国公众。根据 FSMA 第 21 (1) 条，此类文件和/或材料的传播不受金融促销限制，理由是此类文件和/或材料仅针对且只能传达给：（1）英国境外的人；（2）符合《2005年《金融服务和市场法（金融促进）令》（以下简称 “命令”） 第19（5）条定义的投资专业人士；（3) 公司现有成员或债权人或属于第43（2）条范围内的其他人或者 (4) 根据该命令可以合法向其传达此类文件和/或材料的任何其他人（所有这些人统称为相关人员）。本公告、购买要约以及 与要约有关的任何其他文件或材料仅提供给相关人员。任何非相关人员均不应采取行动或依赖本文件或其任何内容。

法国。收购要约不是在法兰西共和国直接或间接提出的（向下文 所述的合格投资者除外）。本公告、收购要约以及与要约有关的任何其他文件或材料仅在法兰西共和国分发给 法规（欧盟）2017/1129（《招股说明书条例》）第2（e）条所定义的合格投资者。本公告、购买要约以及与要约有关的任何其他文件或材料均未或将要提交给 审批Autoritédes Marchés 金融家.

比利时。本公告、收购要约 或与要约有关的任何其他文件或材料均未或将要向比利时金融服务和市场管理局提交、通知、批准或承认（“Autoritédes 服务 等 三月és 金融家”/“金融管理局ëLe Diensten Markten”）。比利时不是通过公开发行提出的 意思范围内的公开募股

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2007 年 4 月 1 日比利时关于公开收购要约的法律第 3 条第 1、1° 和第 6 条第 1 款 (loi aux publiques depubliques depubliques depubliques de vormanamebiedingengen），经不时修改或更换。因此，招标要约不会、也不会被公布，招标要约也不会延期，本公告、收购要约以及与要约有关的任何 其他文件或材料（包括任何备忘录、信息通告、宣传册或任何类似文件）不会、过去和将来都不会直接或间接地分发或提供给比利时除合格投资者以外的任何人 （合格的投资者/gekwalificeerde belegger）按照《招股说明书条例》第2（e）条的含义，他们自己的 账户行事。就比利时而言，要约仅向合格投资者提出，该术语如上所定义。因此，本公告、购买要约或与要约有关的任何其他文件或 材料中包含的信息不得用于任何其他目的，也不得向比利时的任何其他人披露或分发给任何其他人。

法律 声明

任何交易商经理（及其各自的任何董事、高级职员、员工、代理人或关联公司）均不在向非相关持有者提出的要约的任何 部分中扮演任何角色，其中 “相关持有人” 指：

(i)	美元票据的持有人；或

(ii)	英镑票据或欧元票据的持有人，即：

(a) 如果居住或位于欧盟（欧盟）的成员国，则为符合条件的交易对手或 专业客户，其定义见关于金融工具市场的第2014/65/EU号指令（不时修订）；

(b) 如果居住在英国或位于英国，则为英国金融行为监管局商业行为手册 资料手册中定义的合格交易对手，或者（欧盟）第 600/2014 号法规第 2 (1) 条第 (8) 款定义的专业客户，因为根据2018年《欧盟（退出）法》，它构成英国国内法的一部分；或

(c) 如果居住或位于欧盟和英国以外的司法管辖区，则是适用的当地法律规定的机构持有人，而不是 零售持有人。

本公告仅供参考，不是出售或购买要约、征求购买要约或 征求对任何证券的同意。在根据任何此类州或其他司法管辖区的 证券法进行注册或获得资格之前，在任何州或其他司法管辖区内，此类要约、招标或出售均不合法的州或其他司法管辖区均不得出售这些证券。

本公告仅供参考，不是出售或购买要约、 征求购买要约或征求对任何证券的同意。在 根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前，在任何州或其他司法管辖区，如果此类要约、招标或销售属于非法行为，则不得出售这些证券。

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新闻稿 8

本公告并未描述招标要约的所有重要条款， 任何持有人均不应根据本公告做出任何决定。收购要约中描述了招标要约的条款和条件。本公告必须与购买优惠一起阅读。购买要约包含 个重要信息，在就招标要约做出任何决定之前，应仔细阅读这些信息。如果任何持有人对本公告或收购要约的内容或应采取的行动有任何疑问， 建议持有人立即向其股票经纪人、银行经理、律师、会计师或其他独立财务、税务或法律顾问寻求自己的财务和法律建议，包括任何税收后果。经纪人、交易商、银行、托管人、信托公司或其他被提名人代表其持有票据的任何 个人或公司如果希望根据要约投标此类票据，则必须联系该实体。

公司、交易商经理或其关联公司、各自的董事会、投标和信息代理人、美元票据 的受托人或其任何关联公司均未就持有人是否应根据要约投标票据或避免投标提出任何建议或发表意见。每位持有人应 自行决定是否投标票据，如果是，则决定要投标的票据的本金。

两家公司尚未向任何国家的任何联邦或州证券委员会或监管机构提交本 公告或购买要约，也没有经过任何国家的任何联邦或州证券委员会或监管机构的审查。任何机构都没有透露招标要约的准确性或充分性，作出任何相反陈述是 非法的，也可能构成刑事犯罪。

在任何司法管辖区，根据适用的证券或蓝天法，向任何人提出此类要约是非法的，购买要约不构成购买 票据的要约。在某些司法管辖区内，购买要约的分发受法律限制。 每家公司、交易商经理、招标和信息代理人都要求持有购买要约的人员告知并遵守任何此类限制。

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Anheuser-Busch InBev 联系方式

投资者		媒体
肖恩·富拉洛夫		Fallon Buckelew
电话：+1 212 573 9287		电话：+1 310 592 6319
电子邮件：shaun.fullalove@ab-inbev.com		电子邮件：fallon.buckelew@ab-inbev.com
玛丽亚·格鲁霍娃		迈克尔·克鲁茨
电话：+32 16 276 888		电话：+32 497 167 183
电子邮件：maria.glukhova@ab-inbev.com		电子邮件：michael.cloots@ab-inbev.com
赛勒斯·南丁
电话：+1 646 746 9673
电子邮件：cyrus.nentin@ab-inbev.com
固定收益投资者
帕特里克·瑞
电话：+1 646 746 9667
电子邮件：patrick.ryan@ab-inbev.com

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