附录 99.1

布鲁塞尔 2023 年 11 月 15 日中部时间 8:

Anheuser-Busch 英博公布十三系列美元票据、三个系列欧元票据和两个系列英镑票据总收购价高达30亿美元的现金投标要约的早期结果

2023 年 11 月 15 日 Anheuser-Busch InBev SA/NV（AB InBev）（泛欧交易所：ABI）（纽约证券交易所代码：BUD）（MEXBOL：ANB）（JSE：ANH）今天公布了百威英博及其全资子公司安海斯-布希英博全球有限公司（ABIWW）、安海斯-布希公司有限责任公司（BUD）的早期报价结果 ABC）和Anheuser-Busch InBev Finance Inc. （ABIFI，以及百威英博、ABIWW和ABC，以下简称 “公司”）以现金购买任何有效投标（但未有效提取）和已接受的票据，总收购价（不包括应计和 未付利息）两家公司在第一组要约和第二组要约中发行的十三系列美元票据（美元票据）、三个系列的欧元票据（欧元票据）和两个系列 英镑票据（英镑票据，连同美元票据和欧元票据，合并为票据）中的30亿美元（此类金额，合计发行上限），如所述下表（招标报价）。

正如2023年10月31日宣布的那样，两家公司将花费不超过 总发行上限和适用的池发行上限，但须遵守接受优先级别（定义见下文），购买下表中列出的未偿票据。

招标要约是根据2023年10月31日的购买要约（ 购买要约）中规定的条款和条件提出的。本公告中未定义的术语具有购买要约中赋予的含义。

根据要约的投标和信息代理机构全球债券持有人服务公司提供的信息 ，美元票据的本金总额为9,186,786,000美元，欧元票据的本金总额为607,297,000美元，英镑票据的本金总额为266,763,000英镑，是在提前投标时或之前有效投标的，未被有效提取。

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新闻稿 1

除其他外，下表显示了截至 提前投标时有效投标的票据的本金：

的标题 注意事项(a) (c)		ISIN/（如果适用） CUSIP		杰出 校长 金额				成熟度 日期		发行人 和 要约人		接受 优先级 级别(b)				本金金额 截至早期已投标 投标时间
第 1 组招标报价 最高可达12亿美元的第一组报价上限
3.650% 2026 年到期的票据		US03522AAG58/ 03522AAG5 144A: US03522AAD28/ 03522AAD2 注册号 S: USU00323AD40/ U00323AD4		$	3,491,141,000	(d)		2026 年 2 月 1 日		ABIWW 还有美国广播公司			1			$	1,762,742,000
2.700% 2026 年到期的票据		BE6265142099		€	1,000,000,000			2026 年 3 月 31 日		百威英博			2			€	325,270,000
Pool 2 招标报价 不超过2池发行上限为3,000,000,000美元，减去在第一组投标要约中有效投标并接受购买的第一组票据的应付总购买价格（不包括应计和未付利息）
3.750% 2042 年到期的票据		US03523TBQ04/03523TBQ0		$	471,193,000			2042 年 7 月 15 日		ABIWW			1			$	121,129,000
2.850% 2037 年到期的票据		BE6295395956		£	411,263,000			2037 年 5 月 25 日		百威英博			2			£	163,183,000
4.000% 2043 年到期的票据		US035242AB27/ 035242AB2		$	404,435,000			2043 年 1 月 17 日		ABIFI			3			$	63,745,000
4.600% 2060 年到期的票据		US035240AU42/ 035240AU4		$	496,643,000			2060 年 6 月 1 日		ABIWW			4			$	149,943,000
4.500% 2050 年到期的票据		US035240AT78/ 035240AT7		$	1,566,899,000			2050 年 6 月 1 日		ABIWW			5			$	464,873,000

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新闻稿 2

的标题 注意事项(a) (c)		ISIN/（如果适用） CUSIP		杰出 校长 金额				成熟度 日期		发行人 和 要约人		接受 优先级 级别(b)				本金金额 截至早期已投标 投标时间
4.600% 2048 年到期的票据		US035240AN09/035240AN0		$	2,178,598,000			2048 年 4 月 15 日		ABIWW			6			$	1,393,685,000
4.750% 2058 年到期的票据		US035240AP56/ 035240AP5		$	980,693,000			2058 年 4 月 15 日		ABIWW			7			$	239,557,000
4.350% 2040 年到期的票据		US035240AS95/ 035240AS9		$	1,000,000,000			2040 年 6 月 1 日		ABIWW			8			$	575,559,000
4.625% 2044 年到期的票据		US03524BAF31/ 03524BAF3		$	850,000,000			2044 年 2 月 1 日		ABIFI			9			$	224,983,000
2.000% 2035 年到期的票据		BE6301511034		€	750,000,000			2035 年 1 月 23 日		百威英博			10			€	73,343,000
4.375% 2038 年到期的票据		US035240AM26/ 035240AM2		$	1,500,000,000			2038 年 4 月 15 日		ABIWW			11			$	699,126,000
4.900% 2046 年到期的票据		US03522AAJ97/ 03522AAJ9 144A: US03522AAF75/ 03522AAF7 注册号 S: USU00323AF97/ U00323AF9		$	9,542,514,000	(e)		2046 年 2 月 1 日		ABIWW 还有美国广播公司			12			$	2,628,770,000
4.900% 2046 年到期的票据		US035242AN64/ 035242AN6		$	1,457,486,000			2046 年 2 月 1 日		ABIFI			13			$	207,861,000
1.650% 2031 年到期的票据		BE6312822628		€	1,000,000,000			2031 年 3 月 28 日		百威英博			14			€	208,684,000
2.250% 2029 年到期的票据		BE6295393936		£	336,755,000			2029 年 5 月 24 日		百威英博			15			£	103,580,000
3.500% 2030 年到期的票据		US035240AV25/ 035240AV2		$	1,750,000,000			2030 年 6 月 1 日		ABIWW			16			$	654,813,000

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新闻稿 3

(a) ABC和ABIWW发行的2026年到期的3.650％票据、ABC和ABIWW发行的2026年到期的3.650％票据（144A/Reg S）以及百威英博发行的2026年到期的2.700％票据（统称为第一组票据）的要约受12亿美元的第一组发行上限的限制，代表应付的最大总购买价 ，不包括可购买的第一组票据（第一组要约）的应计和未付利息，但不得超过总发行上限（定义见下文）。 要约ABIWW发行的2042年到期的3.750％票据、百威英博发行的2037年到期的2.850％票据、ABIFI发行的2043年到期的4.000％票据、ABIWW发行的2060年到期的4.600％票据和2050年到期的4.500％票据、2058年到期的4.750％票据和4.750％的票据 ABIWW发行的2040年到期的票据为350％，ABIFI发行的2044年到期的4.625％票据，百威英博发行的2035年到期的2.000％票据，ABIWW发行的2038年到期的4.375％票据， ABC和ABIWW发行的2046年到期的4.900％票据，ABC发行的2046年到期的4.900％票据以及ABIWW（144A/Reg S）、ABIFI发行的2046年到期的4.900％票据、百威英博发行的2031年到期的1.650％票据和2029年到期的2.250％票据以及ABIWW 发行的2030年到期的3.500％票据（统称为第二组票据，以及第一组票据）均受第二组发行上限的约束（共计）在第一组发行上限的情况下，池要约 上限）为3,000,000,000美元，减去在第一组投标要约中有效投标并接受购买的第一组票据的应付总购买价格（不包括应计和未付利息），代表可购买的第二组票据（第二组投标要约，连同第一组投标要约，即投标要约）的最大应付总价 ，不包括应计和未付利息。招标 报价的总报价上限等于总购买价格（不包括应计和未付利息），最高为3,000,000,000美元，但须遵守购买要约中描述的条款和条件。

(b) 我们将按照上表中规定的相应接受优先级顺序接受每份投标要约中的票据（每个票据都是 优先级别，对于第1组投标要约，1是最高的受理优先级别，2是最低的接受优先级别，1是最高的 受理优先级别，对于第2组投标要约，16是最低的接受优先级别），遵守购买要约中描述的条款和条件。

(c) 英镑票据和欧元票据由ABC、ABIFI、ABIWW、Brandbev S.ár.l.、Brandbrew S.A. 和Cobrew NV（ 担保人）提供全额无条件的担保。美元票据由百威英博及其某些直接和间接子公司提供全额无条件担保。

(d) ABIWW和ABC发行的2026年到期票据的3.650％的未偿本金总额为3,491,141,000美元，包括（i）ABIWW和ABC发行的2026年到期票据3.650％的未偿还本金（US03522AAG58/03522AAG5），以及（ii）155,321,000美元的未偿还本金3.650％ 20年到期票据 26 由 ABIWW 和 ABC 发行（144A：US03522AAD28/03522AAD2 & Reg S： USU00323AD40/U00323AD4）。

(e) ABIWW和ABC发行的2046年到期票据中，未偿本金总额为9,542,514,000美元，其中包括 (i) ABIWW和ABC发行的2046年到期票据（US03522AAJ97/ 03522AAJ9）的未偿本金9,518,964,000美元，2046年到期票据的4.900％ 作者：ABIWW 和 ABC（144A：US03522AF75/ 03522AAF7 和 Reg S：USU00323AF97/ U00323AF9）。

每个系列票据的总对价预计将在纽约 时间2023年11月15日星期三（价格确定时间）上午 9:30 左右（伦敦时间下午 2:30）进行定价。除其他外，两家公司将在价格确定时间之后立即根据接受优先级别和适用的资金池报价上限宣布每个系列的票据有多少可供购买。

招标要约以 满足购买要约中规定的某些条件为前提。

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新闻稿 4

本新闻稿的英语、荷兰语和法语版本将在www.ab-inbev.com上公布。

投标要约的首席经销商经理（就要约而言 为

仅向相关持有人（定义见下文）提供）是：

美国银行证券有限公司 南特赖恩街 620 号，夏洛特 20 楼 北卡罗来纳州 28255 美利坚合众国 注意：责任管理小组 收集：(980) 387-3907 免费电话：(888) 292-0070 电子邮件：debt_advisory@bofa.com 在欧洲： 电话：+33 1 877 01057 电子邮件：DG.LM-EMEA@bofa.com		花旗集团环球市场公司 格林威治街 388 号，交易四楼 纽约，纽约 10013 美国 美利坚合众国 注意：责任管理 集团 收集：(212) 723-6106 免费电话：(800) 558-3745 电子邮件：ny.liabilitymanagement@citi.com		德意志银行Aktiengesellschaft Mainzer Landstraase 11-17 60329 德国美因河畔法兰克福 电话：+44 20 7545 8011

德意志银行证券公司 1 哥伦布圆环 纽约州纽约 10019 美利坚合众国 收件人：责任管理组 免费电话：(866) 627-0391 收集：(212) 250-2955		摩根大通证券交易所 Taunustor 1 （TaunuSturm） 60310 美因河畔法兰克福 德国 收件人：责任管理组 收集：+44 20 7134 2468 电子邮件： libility_management_em EA@jpmorgan.com		摩根大通证券有限责任公司 麦迪逊大道 383 号 纽约州纽约 10179 美利坚合众国 收件人：责任 管理 组 收集：(212) 834-4818 免费电话：(866) 834-4666		桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 麦迪逊大道 437 号 十楼 纽约州纽约 10022 美利坚合众国 注意：责任管理小组 传真： 212-407-0930 通行费： 212-940-1442 免费电话： 855-404-3636 电子邮件：AmericasLM@santander.us

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新闻稿 5

巴克莱银行有限公司和 巴克莱资本公司		法国巴黎银行证券公司		ING Bank N.V.

要约的招标和信息代理人是：

全球债券持有人服务公司

65 百老汇套房 404

new 纽约，纽约 10006

注意：公司行动

银行和经纪商电话收款：+1 (212) 430-3774

所有其他请拨打免费电话：+1 (855) 654-2014

传真：+1 (212) 430-3775 或 +1 (212) 430-3779

电子邮件：contact@gbsc-usa.com

要约网站：https://gbsc-usa.com/registration/abi

非美国分发限制

意大利。收购要约、本公告、购买要约或与要约有关的任何其他文件或材料均未提交 或将要提交给审批程序 委员会 Nazionaleper le Societàe la Borsa(CONSOB) 符合适用的意大利法律和法规。 根据经修订的1998年2月24日第58号法令（《金融服务法》）第101条之二条第3款之二和经 修订的1999年5月14日第11971号CONSOB条例第35条之二第4款，作为豁免要约在意大利共和国（意大利）进行。居住在意大利或位于意大利的票据持有人或受益所有人可以根据金融服务法、经修订的2018年2月15日CONSOB条例和经修订的1993年9月1日第385号立法法令，通过授权人员（例如获准在意大利进行此类活动的投资公司、银行或金融中介机构 ）以及任何其他适用法律 和法规投标购买符合CONSOB或任何其他意大利当局规定的任何要求。每个中介机构都必须遵守有关信息义务的适用法律和法规 vis-à-vis其客户与票据或购买要约有关。

英国。本公告、购买要约以及与招标要约有关的任何其他文件或材料的传达不是 进行的，此类文件和/或材料未经授权人的批准

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新闻稿 6

2000年《金融服务和市场法》（FSMA）第21条的目的。因此，此类文件和/或材料不得分发给英国公众，也不得将其传递给英国公众。此类文件和/或材料的传播不受FSMA第21（1）条规定的金融促销限制，理由是此类文件和/或材料仅针对且只能传达给 ：（1）英国境外的人；（2）符合2005年《金融服务和市场法（金融促进）令》（以下简称 “命令”）第19（5）条定义的投资专业人士；（3）那些公司现有成员或债权人的个人或属于第43（2）条范围内的其他人该命令；或 (4) 根据该命令可以合法地向其传达此类文件和/或材料的任何其他人（所有这些人统称为相关人员）。本公告、购买要约以及与招标要约有关的任何其他文件或材料仅向相关人员提供 。任何非相关人员均不应采取行动或依赖本文件或其任何内容。

法国。 收购要约不是在法兰西共和国直接或间接提出的（向下文所述的合格投资者除外）。本公告、收购要约以及与招标 要约有关的任何其他文件或材料仅在法兰西共和国分发给（欧盟）2017/1129号法规（招股说明书条例）第2（e）条所定义的合格投资者。本公告、 收购要约以及与招标要约有关的任何其他文件或材料均未提交或将要提交审批 Autoritédes 三月és金融家.

比利时。本公告、收购要约或与要约有关的任何其他文件或材料 均未提交或通知比利时金融服务和市场管理局，也未获得其批准或承认（“Autorité des 服务 等 三月és 金融家”/“Autoriteit 为 财务ë乐 Diensten en 马克滕”）。根据比利时2007年4月1日关于公开收购要约的法律第3条第1款、第1条和第6条第1款的定义， 比利时 不是通过公开发行提出的（“loi相对辅助 报价 公众 d’收购”/ “wet op de 公开 Overnamebiedingen”），经不时修改或更换。因此，招标 报价可能不会也不会被公布，招标要约也不会延期，本公告、收购要约以及与要约有关的任何其他文件或材料（包括任何备忘录、信息 通告、宣传册或任何类似文件）不会、过去和将来都不会直接或间接地向比利时除合格投资者以外的任何人分发或提供 (“投资者 合格é”/“gekwalificeerde belegger”）按照《招股说明书条例》第2（e）条的含义，他们自己的 账户行事。就比利时而言，要约仅向合格投资者提出，该术语如上所定义。因此，本公告、购买要约或与要约有关的任何其他文件或 材料中包含的信息不得用于任何其他目的，也不得向比利时的任何其他人披露或分发给任何其他人。

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新闻稿 7

法律声明

交易商经理（及其各自的任何董事、高级职员、员工、代理人或关联公司）均不参与向非相关持有人的持有人提出的 要约的任何部分，其中 “相关持有人” 指：

(i) 美元票据的持有人；或

(ii) 英镑票据或欧元票据的持有人，即：

(a) 如果 居住或位于欧盟（欧盟）的成员国、符合条件的交易对手方或专业客户，其定义见关于金融工具市场的第2014/65/EU号指令（ 不时修订）；

(b) 如果居住在英国或位于英国，则为英国金融行为管理局手册 商业资源手册中定义的符合条件的交易对手，或者（欧盟）第600/2014号法规第2（1）条第 (8) 款所定义的专业客户，因为根据2018年《欧盟（退出）法》，它构成英国国内法的一部分；或

(c) 如果居住在欧盟和英国以外的司法管辖区或位于欧盟和英国以外的司法管辖区，则为适用的当地法律规定的机构持有人，而不是零售持有人。

本公告仅供参考，不是出售或购买要约、征求购买要约或征求 对任何证券的同意。在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法 进行注册或获得资格之前，在任何州或其他司法管辖区内，此类要约、招标或出售均不合法的州或其他司法管辖区均不得出售这些证券。

本公告并未描述招标要约的所有重要条款，任何持有人均不应根据本公告做出 决定。收购要约中描述了招标要约的条款和条件。本公告必须与购买优惠一起阅读。购买要约包含重要的 信息，在就招标要约做出任何决定之前，应仔细阅读这些信息。如果任何持有人对本公告或收购要约的内容或应采取的行动有任何疑问， 建议持有人立即向其股票经纪人、银行经理、律师、会计师或其他独立财务、税务或法律顾问寻求自己的财务和法律建议，包括任何税收后果。经纪人、交易商、银行、托管人、信托公司或其他被提名人代表其持有票据的任何 个人或公司如果希望根据要约投标此类票据，则必须联系该实体。

公司、交易商经理或其关联公司、各自的董事会、投标和信息代理人、美元票据 的受托人或其任何关联公司均未就持有人是否应根据要约投标票据或避免投标提出任何建议或发表意见。每位持有人应 自行决定是否投标票据，如果是，则决定要投标的票据的本金。

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新闻稿 8

两家公司尚未向任何国家的任何联邦或州证券委员会或监管机构提交本公告或收购要约，也未经 审查。任何机构都没有透露要约的准确性或充分性，作出任何与此相反的陈述都是非法的，也可能构成刑事犯罪。

在任何司法管辖区，根据适用的证券或蓝天法，向任何人或 向其提出此类要约是非法的，购买要约均不构成购买票据的要约。在某些司法管辖区内，购买要约的分发受法律限制。每家公司、交易商经理、招标和信息代理人都要求持有收购要约的人员告知并遵守任何此类限制。

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新闻稿 9

Anheuser-Busch InBev 联系方式

投资者		媒体
肖恩·富拉洛夫		Fallon Buckelew
电话：+1 212 573 9287		电话：+1 310 592 6319
电子邮件：shaun.fullalove@ab-inbev.com		电子邮件：fallon.buckelew@ab-inbev.com
玛丽亚·格鲁霍娃		迈克尔·克鲁茨
电话：+32 16 276 888		电话：+32 497 167 183
电子邮件：maria.glukhova@ab-inbev.com		电子邮件：michael.cloots@ab-inbev.com

赛勒斯·南丁

电话：+1 646 746 9673

电子邮件：cyrus.nentin@ab-inbev.com

固定收益投资者

帕特里克·瑞

电话：+1 646 746 9667

电子邮件：patrick.ryan@ab-inbev.com

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新闻稿 10

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新闻稿 11