三个月已结束 | ||||||||||||||
2023年3月31日 | 2022年3月31日 | |||||||||||||
(以百万美元计,每股金额除外) | ||||||||||||||
收入 | 1,989 | 1,970 | ||||||||||||
持续经营的收入2 | 35.0 | 28.6 | ||||||||||||
净收入 | 20.5 | 3.4 | ||||||||||||
归属于都乐集团的净收益(亏损) | 14.2 | (1.4) | ||||||||||||
持续经营业务的摊薄后每股收益 | 0.30 | 0.26 | ||||||||||||
摊薄后每股 | 0.15 | (0.01) | ||||||||||||
调整后的 EBITDA1 | 100.4 | 91.9 | ||||||||||||
调整后净收入1 | 32.3 | 40.5 | ||||||||||||
调整后的摊薄后每股收益1 | 0.34 | 0.43 |
三个月已结束 | |||||||||||||||||||||||
2023年3月31日 | 2022年3月31日 | ||||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||
收入 | 调整后 EBITDA | 收入 | 调整后 EBITDA | ||||||||||||||||||||
新鲜水果 | $ | 798,910 | $ | 69,211 | $ | 749,803 | $ | 60,397 | |||||||||||||||
多元化新鲜农产品——欧洲、中东、 | 798,100 | 23,406 | 791,155 | 19,277 | |||||||||||||||||||
多元化的新鲜农产品——美洲和罗区 | 422,751 | 7,770 | 463,692 | 12,209 | |||||||||||||||||||
分段间 | (30,594) | — | (34,419) | — | |||||||||||||||||||
总计 | $ | 1,989,167 | $ | 100,387 | $ | 1,970,231 | $ | 91,883 |
三个月已结束 | |||||||||||
2023年3月31日 | 2022年3月31日 | ||||||||||
(美元和千股,每股金额除外) | |||||||||||
收入,净额 | $ | 1,989,167 | $ | 1,970,231 | |||||||
销售成本 | (1,810,128) | (1,818,436) | |||||||||
毛利 | 179,039 | 151,795 | |||||||||
销售、营销、一般和管理费用 | (120,879) | (109,544) | |||||||||
出售业务的收益 | — | 242 | |||||||||
资产出售收益 | 3,973 | 495 | |||||||||
营业收入 | 62,133 | 42,988 | |||||||||
其他收入,净额 | 1,775 | 2,464 | |||||||||
利息收入 | 2,309 | 1,584 | |||||||||
利息支出 | (21,712) | (11,616) | |||||||||
所得税和股权收益前持续经营业务的收入 | 44,505 | 35,420 | |||||||||
所得税支出 | (10,994) | (7,358) | |||||||||
权益法收益 | 1,478 | 577 | |||||||||
来自持续经营的收入 | 34,989 | 28,639 | |||||||||
已终止业务的亏损,扣除所得税 | (14,506) | (25,230) | |||||||||
净收入 | 20,483 | 3,409 | |||||||||
减去:归属于非控股权益的净收益 | (6,324) | (4,803) | |||||||||
归属于Dole plc的净收益(亏损) | $ | 14,159 | $ | (1,394) | |||||||
每股收益(亏损)-基本: | |||||||||||
持续运营 | $ | 0.30 | $ | 0.26 | |||||||
已终止的业务 | (0.15) | (0.27) | |||||||||
归属于Dole plc的每股净收益(亏损)——基本 | $ | 0.15 | $ | (0.01) | |||||||
每股收益(亏损)——摊薄: | |||||||||||
持续运营 | $ | 0.30 | $ | 0.26 | |||||||
已终止的业务 | (0.15) | (0.27) | |||||||||
归属于Dole plc的每股净收益(亏损)——摊薄 | $ | 0.15 | $ | (0.01) | |||||||
加权平均股票: | |||||||||||
基本 | 94,899 | 94,878 | |||||||||
稀释 | 95,024 | 94,909 |
2023年3月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
资产 | (美元和股票,以千计) | ||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 266,200 | $ | 228,840 | |||||||
短期投资 | 5,584 | 5,367 | |||||||||
贸易应收账款,分别扣除21,702美元和18,001美元的信贷损失备抵额 | 634,785 | 610,384 | |||||||||
种植者预付款应收账款,分别扣除16,462美元和15,817美元的信贷损失准备金 | 112,818 | 106,864 | |||||||||
其他应收账款,扣除信贷损失备抵额分别为14,377美元和14,538美元 | 124,292 | 132,947 | |||||||||
库存,分别扣除9,760美元和4,186美元的备抵额 | 405,553 | 394,150 | |||||||||
预付费用 | 47,342 | 48,995 | |||||||||
其他流动资产 | 23,688 | 15,034 | |||||||||
待售新鲜蔬菜流动资产 | 384,609 | 62,252 | |||||||||
持有待售的其他资产 | 10,784 | 645 | |||||||||
流动资产总额 | 2,015,655 | 1,605,478 | |||||||||
长期投资 | 16,619 | 16,498 | |||||||||
对未合并关联公司的投资 | 125,377 | 124,234 | |||||||||
活跃销售的房产 | 29,393 | 31,007 | |||||||||
不动产、厂房和设备,分别扣除401,111美元和375,721美元的累计折旧 | 1,105,179 | 1,116,124 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 317,218 | 293,658 | |||||||||
善意 | 503,259 | 497,453 | |||||||||
DOLE 品牌 | 306,280 | 306,280 | |||||||||
其他无形资产,分别扣除124,470美元和120,315美元的累计摊销额 | 48,593 | 50,990 | |||||||||
待售的新鲜蔬菜非流动资产 | — | 343,828 | |||||||||
其他资产 | 132,189 | 142,180 | |||||||||
递延所得税资产,净额 | 70,080 | 64,112 | |||||||||
总资产 | $ | 4,669,842 | $ | 4,591,842 | |||||||
负债和权益 | |||||||||||
应付账款 | $ | 624,045 | $ | 640,620 | |||||||
应缴所得税 | 20,624 | 11,558 | |||||||||
应计负债 | 387,378 | 381,688 | |||||||||
银行透支 | 11,898 | 8,623 | |||||||||
长期债务的流动部分,净额 | 255,052 | 97,435 | |||||||||
经营租赁的当前到期日 | 61,216 | 57,372 | |||||||||
工资和其他税 | 26,407 | 27,187 | |||||||||
或有考虑 | 603 | 1,791 | |||||||||
养老金和退休后福利 | 17,059 | 17,287 | |||||||||
待售新鲜蔬菜流动负债 | 311,453 | 199,255 | |||||||||
应付股息和其他流动负债 | 18,357 | 17,698 | |||||||||
流动负债总额 | 1,734,092 | 1,460,514 | |||||||||
长期债务,净额 | 1,013,984 | 1,127,321 | |||||||||
运营租约,减去当前到期日 | 266,226 | 246,723 | |||||||||
递延所得税负债,净额 | 118,606 | 118,403 | |||||||||
应缴所得税,减去流动部分 | 30,458 | 30,458 | |||||||||
或有对价,减去流动部分 | 6,482 | 5,022 | |||||||||
养老金和退休后福利,减去当期部分 | 118,761 | 124,646 | |||||||||
待售的新鲜蔬菜非流动负债 | — | 116,380 | |||||||||
其他长期负债 | 44,141 | 43,390 | |||||||||
负债总额 | $ | 3,332,750 | $ | 3,272,857 | |||||||
可赎回的非控制性权益 | 32,964 | 32,311 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股——面值0.01美元;截至2023年3月31日和2022年12月31日,已授权3亿股,已发行94,899,194股 | 949 | 949 | |||||||||
额外的实收资本 | 794,864 | 795,063 | |||||||||
留存收益 | 475,718 | 469,249 | |||||||||
累计其他综合亏损 | (100,911) | (104,133) | |||||||||
归属于杜尔集团的权益总额 | 1,170,620 | 1,161,128 | |||||||||
归属于非控股权益的权益 | 133,508 | 125,546 | |||||||||
权益总额 | 1,304,128 | 1,286,674 | |||||||||
负债、可赎回的非控制性权益和权益总额 | $ | 4,669,842 | $ | 4,591,842 |
三个月已结束 | |||||||||||
2023年3月31日 | 2022年3月31日 | ||||||||||
经营活动 | (千美元) | ||||||||||
净收入 | $ | 20,483 | $ | 3,409 | |||||||
为将净收益与(用于)经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | |||||||||||
折旧和摊销 | 32,291 | 31,013 | |||||||||
与收购Legacy Dole相关的生物资产和库存的购买会计估值的增量费用 | — | 17,513 | |||||||||
出售资产和资产注销的净(收益) | (3,973) | (495) | |||||||||
股票薪酬支出 | 1,330 | 648 | |||||||||
权益法收益 | (1,478) | (577) | |||||||||
债务折扣和债务发行成本的摊销 | 1,589 | 1,466 | |||||||||
递延所得税支出(福利) | 7,370 | (4,078) | |||||||||
养老金和其他退休后福利计划支出(福利) | 1,970 | (1,023) | |||||||||
权益法投资获得的股息 | — | 810 | |||||||||
其他 | (3,083) | (69) | |||||||||
运营资产和负债的变化: | |||||||||||
扣除备抵后的应收账款 | (2,407) | (114,022) | |||||||||
库存 | (6,768) | (48,762) | |||||||||
应计负债和其他流动和长期负债 | (32,097) | (31,124) | |||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 15,227 | (145,291) | |||||||||
投资活动 | |||||||||||
出售资产 | 6,529 | 15,620 | |||||||||
资本支出 | (19,891) | (17,330) | |||||||||
收购,扣除获得的现金 | (1,405) | (1,399) | |||||||||
保险收益 | — | 776 | |||||||||
购买投资 | (790) | (412) | |||||||||
未合并关联公司的销售(收购) | 1,507 | (48) | |||||||||
其他 | 17 | 3 | |||||||||
(用于)投资活动的净现金 | (14,033) | (2,790) | |||||||||
筹资活动 | |||||||||||
借款和透支的收益 | 392,054 | 341,795 | |||||||||
借款和透支的还款 | (347,448) | (212,414) | |||||||||
支付给股东的股息 | (7,592) | (7,590) | |||||||||
支付给非控股权益的股息 | (1,918) | (3,616) | |||||||||
其他非控股权益活动,净额 | (476) | — | |||||||||
支付或有对价 | (1,151) | (599) | |||||||||
融资活动提供的净现金 | 33,469 | 117,576 | |||||||||
外汇汇率变动对现金的影响 | 2,697 | (4,108) | |||||||||
现金和现金等价物的增加(减少) | 37,360 | (34,613) | |||||||||
期初的现金和现金等价物 | 228,840 | 250,561 | |||||||||
期末的现金和现金等价物 | $ | 266,200 | $ | 215,948 |
三个月已结束 | |||||||||||
2023年3月31日 | 2022年3月31日 | ||||||||||
(千美元) | |||||||||||
净收益(报告的公认会计原则) | $ | 20,483 | $ | 3,409 | |||||||
已终止业务的亏损,扣除所得税 | 14,506 | 25,230 | |||||||||
来自持续经营业务的收入(公认会计原则) | 34,989 | 28,639 | |||||||||
所得税支出 | 10,994 | 7,358 | |||||||||
利息支出 | 21,712 | 11,616 | |||||||||
按市值计价亏损(收益) | 822 | (1,138) | |||||||||
资产出售的(收益) | (4,167) | — | |||||||||
此次收购对生物资产和库存的增量收费 | — | 17,513 | |||||||||
网络相关事件 | 4,750 | — | |||||||||
其他物品4 | 673 | (868) | |||||||||
权益法投资的调整 | 1,323 | 1,128 | |||||||||
调整后的息税前利润(非公认会计准则) | 71,096 | 64,248 | |||||||||
折旧 | 24,303 | 22,533 | |||||||||
无形资产的摊销 | 2,616 | 2,842 | |||||||||
权益法投资的折旧和摊销调整 | 2,372 | 2,260 | |||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | $ | 100,387 | $ | 91,883 |
三个月已结束 | |||||||||||
2023年3月31日 | 2022年3月31日 | ||||||||||
(美元和千股,每股金额除外) | |||||||||||
归属于都乐集团的净收益(亏损)(公认会计原则) | $ | 14,159 | $ | (1,394) | |||||||
已终止业务的亏损,扣除所得税 | 14,506 | 25,230 | |||||||||
归属于都乐集团的持续经营业务收入 | 28,665 | 23,836 | |||||||||
调整: | |||||||||||
无形资产的摊销 | 2,616 | 2,842 | |||||||||
按市值计价亏损(收益) | 822 | (1,138) | |||||||||
资产出售的(收益) | (4,167) | — | |||||||||
此次收购对生物资产和库存的增量收费 | — | 17,513 | |||||||||
网络相关事件 | 4,750 | — | |||||||||
其他物品5 | 673 | (868) | |||||||||
权益法投资的调整 | 119 | 678 | |||||||||
上述项目和离散税项的所得税 | (309) | (1,931) | |||||||||
NCI 对上述物品的影响 | (893) | (458) | |||||||||
计算调整后每股收益的调整后净收益(非公认会计准则) | $ | 32,276 | $ | 40,474 | |||||||
调整后的每股收益——基本(非公认会计准则) | $ | 0.34 | $ | 0.43 | |||||||
调整后每股收益——摊薄(非公认会计准则) | $ | 0.34 | $ | 0.43 | |||||||
加权平均已发行股票—基本 | 94,899 | 94,878 | |||||||||
加权平均已发行股票——摊薄 | 95,024 | 94,909 |
截至2023年3月31日的三个月 (千美元) | |||||||||||||||||||||||
收入,净额 | 销售成本 | 毛利 | 毛利率% | 销售、营销、一般和管理费用 | 其他运营费用6 | 营业收入 | |||||||||||||||||
已报告(GAAP) | $ | 1,989,167 | (1,810,128) | 179,039 | 9.0 | % | (120,879) | 3,973 | $ | 62,133 | |||||||||||||
已终止业务的亏损,扣除所得税 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
无形资产的摊销 | — | — | — | 2,616 | — | 2,616 | |||||||||||||||||
按市值计价亏损(收益) | — | (1,390) | (1,390) | — | — | (1,390) | |||||||||||||||||
资产出售的(收益) | — | — | — | — | (4,167) | (4,167) | |||||||||||||||||
网络相关事件 | — | — | — | 4,750 | — | 4,750 | |||||||||||||||||
其他物品 | — | 673 | 673 | — | — | 673 | |||||||||||||||||
权益法投资的调整 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
上述项目和离散税项的所得税 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
NCI 对上述物品的影响 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
调整后(非公认会计准则) | $ | 1,989,167 | (1,810,845) | 178,322 | 9.0 | % | (113,513) | (194) | $ | 64,615 |
截至2022年3月31日的三个月 (千美元) | |||||||||||||||||||||||
收入,净额 | 销售成本 | 毛利 | 毛利率% | 销售、营销、一般和管理费用 | 其他运营费用7 | 营业收入(亏损) | |||||||||||||||||
已报告(GAAP) | $ | 1,970,231 | (1,818,436) | 151,795 | 7.7 | % | (109,544) | 737 | $ | 42,988 | |||||||||||||
已终止业务的亏损,扣除所得税 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
无形资产的摊销 | — | — | — | 2,842 | — | 2,842 | |||||||||||||||||
按市值计价亏损(收益) | — | (4,088) | (4,088) | — | — | (4,088) | |||||||||||||||||
资产出售的(收益) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
此次收购对生物资产和库存的增量收费 | — | 17,513 | 17,513 | — | — | 17,513 | |||||||||||||||||
其他物品 | — | (626) | (626) | — | (242) | (868) | |||||||||||||||||
权益法投资的调整 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
上述项目和离散税项的所得税 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
NCI 对上述物品的影响 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
调整后(非公认会计准则) | $ | 1,970,231 | (1,805,637) | 164,594 | 8.4 | % | (106,702) | 495 | $ | 58,387 |
截至2023年3月31日的三个月 (千美元) | |||||||||||||||||||||||
其他收入,净额 | 利息收入 | 利息支出 | 所得税支出 | 权益法收益 | 持续经营的收入 | 已终止业务的亏损,扣除所得税 | |||||||||||||||||
已报告(GAAP) | $ | 1,775 | 2,309 | (21,712) | (10,994) | 1,478 | 34,989 | $ | (14,506) | ||||||||||||||
已终止业务的亏损,扣除所得税 | — | — | — | — | — | — | 14,506 | ||||||||||||||||
无形资产的摊销 | — | — | — | — | — | 2,616 | — | ||||||||||||||||
按市值计价亏损(收益) | 2,212 | — | — | — | — | 822 | — | ||||||||||||||||
资产出售的(收益) | — | — | — | — | — | (4,167) | — | ||||||||||||||||
网络相关事件 | — | — | — | — | — | 4,750 | — | ||||||||||||||||
其他物品 | — | — | — | — | — | 673 | — | ||||||||||||||||
权益法投资的调整 | — | — | — | — | 119 | 119 | — | ||||||||||||||||
上述项目和离散税项的所得税 | — | — | — | (228) | (81) | (309) | — | ||||||||||||||||
NCI 对上述物品的影响 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
调整后(非公认会计准则) | $ | 3,987 | 2,309 | (21,712) | (11,222) | 1,516 | 39,493 | $ | — |
截至2022年3月31日的三个月 (千美元) | |||||||||||||||||||||||
其他收入,净额 | 利息收入 | 利息支出 | 所得税支出 | 权益法收益 | 持续经营的收入 | 已终止业务的亏损,扣除所得税 | |||||||||||||||||
已报告(GAAP) | $ | 2,464 | 1,584 | (11,616) | (7,358) | 577 | 28,639 | $ | (25,230) | ||||||||||||||
已终止业务的亏损,扣除所得税 | — | — | — | — | — | — | 25,230 | ||||||||||||||||
无形资产的摊销 | — | — | — | — | — | 2,842 | — | ||||||||||||||||
按市值计价亏损(收益) | 2,950 | — | — | — | — | (1,138) | — | ||||||||||||||||
资产出售的(收益) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
此次收购对生物资产和库存的增量收费 | — | — | — | — | — | 17,513 | — | ||||||||||||||||
其他物品 | — | — | — | — | — | (868) | — | ||||||||||||||||
权益法投资的调整 | — | — | — | — | 678 | 678 | — | ||||||||||||||||
上述项目和离散税项的所得税 | — | — | — | (1,828) | (103) | (1,931) | — | ||||||||||||||||
NCI 对上述物品的影响 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
调整后(非公认会计准则) | $ | 5,414 | 1,584 | (11,616) | (9,186) | 1,152 | 45,735 | $ | — |
截至2023年3月31日的三个月 | ||||||||||||||
(美元和千股,每股金额除外) | ||||||||||||||
净收入 | 归属于非控股权益的净收益 | 归属于Dole plc的净收益(亏损) | 摊薄后的每股净收益(亏损) | |||||||||||
已报告(GAAP) | $ | 20,483 | $ | (6,324) | $ | 14,159 | $ | 0.15 | ||||||
已终止业务的亏损,扣除所得税 | 14,506 | — | 14,506 | |||||||||||
无形资产的摊销 | 2,616 | — | 2,616 | |||||||||||
按市值计价亏损(收益) | 822 | — | 822 | |||||||||||
资产出售的(收益) | (4,167) | — | (4,167) | |||||||||||
网络相关事件 | 4,750 | — | 4,750 | |||||||||||
其他物品 | 673 | — | 673 | |||||||||||
权益法投资的调整 | 119 | — | 119 | |||||||||||
上述项目和离散税项的所得税 | (309) | — | (309) | |||||||||||
NCI 对上述物品的影响 | — | (893) | (893) | |||||||||||
调整后(非公认会计准则) | $ | 39,493 | $ | (7,217) | $ | 32,276 | $ | 0.34 | ||||||
加权平均已发行股票——摊薄 | 95,024 |
截至2022年3月31日的三个月 | ||||||||||||||
(美元和千股,每股金额除外) | ||||||||||||||
净收入 | 归属于非控股权益的净收益 | 归属于Dole plc的净收益(亏损) | 摊薄后的每股净收益(亏损) | |||||||||||
已报告(GAAP) | $ | 3,409 | $ | (4,803) | $ | (1,394) | $ | (0.01) | ||||||
已终止业务的亏损,扣除所得税 | 25,230 | — | 25,230 | |||||||||||
无形资产的摊销 | 2,842 | — | 2,842 | |||||||||||
按市值计价亏损(收益) | (1,138) | — | (1,138) | |||||||||||
资产出售的(收益) | — | — | — | |||||||||||
此次收购对生物资产和库存的增量收费 | 17,513 | — | 17,513 | |||||||||||
其他物品 | (868) | — | (868) | |||||||||||
权益法投资的调整 | 678 | — | 678 | |||||||||||
上述项目和离散税项的所得税 | (1,931) | — | (1,931) | |||||||||||
NCI 对上述物品的影响 | — | (458) | (458) | |||||||||||
调整后(非公认会计准则) | $ | 45,735 | $ | (5,261) | $ | 40,474 | $ | 0.43 | ||||||
加权平均已发行股票——摊薄 | 94,909 |
截至三个月的收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年3月31日 | 外币折算的影响 | 收购和资产剥离的影响 | 同比增长(减少) | 2023年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
新鲜水果 | $ | 749,803 | $ | — | $ | — | $ | 49,107 | $ | 798,910 | |||||||||||||||||||
多元化新鲜农产品——欧洲、中东、 | 791,155 | (53,360) | 2,252 | 58,053 | 798,100 | ||||||||||||||||||||||||
多元化的新鲜农产品——美洲和罗区 | 463,692 | (2,786) | — | (38,155) | 422,751 | ||||||||||||||||||||||||
分段间 | (34,419) | — | — | 3,825 | (30,594) | ||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 1,970,231 | $ | (56,146) | $ | 2,252 | $ | 72,830 | $ | 1,989,167 |
截至三个月的调整后息税折旧摊销前利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年3月31日 | 外币折算的影响 | 收购和资产剥离的影响 | 同比增长(减少) | 2023年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
新鲜水果 | $ | 60,397 | $ | 145 | $ | — | $ | 8,669 | $ | 69,211 | |||||||||||||||||||
多元化新鲜农产品——欧洲、中东、 | 19,277 | (1,628) | 758 | 4,999 | 23,406 | ||||||||||||||||||||||||
多元化的新鲜农产品——美洲和罗区 | 12,209 | (31) | 128 | (4,536) | 7,770 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 91,883 | $ | (1,514) | $ | 886 | $ | 9,132 | $ | 100,387 | |||||||||||||||||||
2023年3月31日 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
(千美元) | |||||||||||
现金及现金等价物(报告的 GAAP) | $ | 266,200 | $ | 228,840 | |||||||
债务(报告的公认会计原则): | |||||||||||
长期债务,净额 | (1,013,984) | (1,127,321) | |||||||||
当前到期日 | (255,052) | (97,435) | |||||||||
银行透支 | (11,898) | (8,623) | |||||||||
债务总额,净额 | (1,280,934) | (1,233,379) | |||||||||
减去:债务折扣和债务发行成本(报告的公认会计原则) | (17,000) | (17,874) | |||||||||
债务总额 | (1,297,934) | (1,251,253) | |||||||||
净负债(非公认会计准则) | $ | (1,031,734) | $ | (1,022,413) |