Exhibit 99.2
多元化金融科技与农业——金融科技集团在实现金融普惠和粮食安全方面有所作为 2023 年 8 月 10 日纳斯达克:TIO 2023 年第三季度财务业绩电话会议
2 2023年第三季度财务业绩电话会议前瞻性陈述关于前瞻性陈述的警示说明此处发表的某些陈述以及Tingo Group, Inc.代表的某些口头陈述(“Tingo Group”)及其关联公司可能不时包含1995年《私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。Tingo Group及其子公司的实际业绩可能与他们的预期、估计和预测有所不同,因此,您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的保证或预测。诸如 “预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜力”、“可能” 和 “继续” 之类的词语以及类似的表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于Tingo集团对未来业绩的预期。根据经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的含义,本演示文稿中包含的非纯历史陈述是前瞻性陈述。这些陈述基于我们管理层的信念和假设,这些信念和假设是基于管理层当前可用的信息。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他重要因素的影响,这些因素可能导致实际业绩和某些事件的时机与此类前瞻性陈述所表达或暗示的未来业绩存在重大差异。这些因素中的大多数都不在Tingo集团的控制范围内,很难预测。可能导致此类差异的因素包括但不限于:(1)无法获得或维持Tingo集团在纳斯达克的普通股上市;(2)Tingo Mobile Limited(“Tingo Mobile”)、Tingo集团及其关联公司的业务与Tingo集团的历史业务整合可能会破坏Tingo集团当前的计划和运营;(3)认识到预期收益的能力收购 Tingo Mobile、Tingo Foods Plc(“Tingo Foods”)及其关联公司,除其他外,这可能受到竞争、合并后的公司经济增长和管理增长以及雇用和留住关键员工的能力;(4)适用法律或法规的变化;(5)廷戈集团可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响的可能性;以及(6)Tingo Foods认识到与Evtec Energy PLC合作带来的收益的能力以及中确定的其他风险和不确定性 Tingo 集团截至年度的表格 10-K 年度报告2022年12月31日,于2023年3月31日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交,包括其中的 “风险因素”,以及Tingo集团向美国证券交易委员会提交的其他文件。上述因素清单不是排他性的。向读者推荐Tingo集团向美国证券交易委员会提交的最新报告。此外,此类前瞻性陈述仅代表截至本报告发布之日。除非法律要求,否则我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映此类声明发布之日后的事件或情况。本陈述不构成出售要约或招揽购买我们任何证券的要约,也不得在根据任何此类司法管辖区的法律对我们的证券进行注册或资格认证之前,在任何司法管辖区内,此类招标或出售是非法的。本演示文稿包含对息税折旧摊销前利润的讨论,这是一项非公认会计准则的指标。由于这些衡量标准的计算方式存在差异,该衡量标准由Tingo Group计算得出并在本文档中列出,可能与其他公司报告的同名衡量标准存在重大差异。非公认会计准则指标作为分析工具存在重要局限性,不应将其与根据U报告的Tingo Group经营业绩分开来考虑,或作为对Tingo Group经营业绩的分析的替代分析。S。GAAP。本演示文稿的其他部分包括非公认会计准则指标与公认会计原则财务指标的对账。
3 2023 年第三季度财务业绩电话会议议程 • 简介和最新进展 • 产品时间表、最新动态和合作关系 • 财务业绩 • 收盘摘要和问答 Dozy Mmobuosi Kenneth Denos Tingo Mobile & Tingo Foods 创始人兼集团首席执行官集团共同首席执行官 • 创立廷戈食品有限公司 • 推出尼日利亚首个短信银行解决方案 • 非洲收购公司的共同赞助商 • Outsize Capital 首席执行官 • 董事 Equus Total Return 兼高管 • 阿卡迪亚律师集团创始人 • MCC Global 首席执行官
4 2023年第三季度财务业绩电话会议企业概述MICT收购了Tingo Foods PLC 3的100%,随后将名称从MICT, Inc.(MICT)更名为Tingo Group, Inc.(TIO)时间表(1)参见第16页的息税折旧摊销前利润对账表。息税折旧摊销前利润被视为衡量财务业绩的非公认会计准则 (3) 参见 2023 年 2 月 9 日,新闻稿 (2) 参见 2022 年 12 月 1 日,新闻稿和交易结构 2023 年 2 月 9 日 2020 年 11 月 30 日金融科技公司在东南亚提供一系列 B2B 和 B2C 专有平台和技术在2022年11月30日完成对Tingo Mobile的收购后,Tingo Group是一家多元化的金融科技和农业金融科技集团在非洲、东南亚和中东开展业务的公司:• Tingo Mobile 是一家领先的金融科技和农业金融科技公司在非洲运营的企业 • Tingo Foods 将农作物从其庞大的农业成员基地加工成成品 • Tingo DMCC 交易和出口农产品和成品 • TingoPay Super-与 Visa 合作提供支付服务和电子钱包以及一系列增值产品和商业服务的应用程序 • 保险和金融服务金融科技垂直行业,迄今为止专注于东南亚;目前正在重新定位,以最好地支持 Tingo 业务 • Tingo o 巴基斯坦,根据谅解备忘录与政府的开伯尔普赫图赫瓦信息技术委员会一起,廷戈正准备在巴基斯坦各地推出其农业金融科技、食品加工和出口业务 • 廷戈集团拥有进一步国际扩张的重大机遇主要亮点8.708亿美元 241亿美元截至2023年9月的9个月毛利润截至2023年9月的9个月收入7.779亿美元截至2023年9月的9个月息税折旧摊销前利润1.9个月第三季度营业收入4.221亿美元投资于:(i)为新客户提供手机;(ii)完工后为Tingo DMCC 4支付库存款项通过安永、大成等进行广泛尽职调查 MICT 收购了 Tingo Mobile Ltd 2 2023 年第三季度财务业绩电话会议
5 2023年第三季度财务业绩电话会议我们的使命通过赋予农民权力、提高作物产量、减少腐败和改善市场准入来改善全球粮食供应和应对世界粮食安全危机。农业——金融科技使命小组使命通过技术平台促进数字和金融包容性,推动社会和经济发展 5 农业——金融科技使命非洲和巴基斯坦支持农民实现可持续的粮食自给自足,结束非洲和巴基斯坦的粮食不安全和贫困 2023年第三季度财务业绩电话会议
6 2023年第三季度财务业绩电话会议收购及最新进展 • 2022年11月30日——在包括四大会计师事务所在内的世界级顾问完成广泛尽职调查后,完成了对Tingo Mobile100%股份的收购。美国在非洲的律师事务所等 • 2022 年第四季度 — 开始将 Tingo Mobile 的地域扩展到加纳、马拉维/东非和迪拜/中东 • 2022 年 12 月 — 推出 Tingo DMCC 大宗商品交易平台和出口业务 • 2022 年 12 月 — 推出 Tingo Super App 和 Visa 合作伙伴关系的测试版,用于实地、测试和进一步开发 • 2023 年 2 月 — 完成对 Tingo Foods 的收购并开始建造最大的食品加工设施在非洲 • 2023 年 4 月 25 日 — 与 Prime 商品交易所 (PCX) 及所有公司签订协议尼日利亚农民协会(AFAN),确保大量农产品供应、全国仓储设施和增加大宗商品交易机会 • 2023 年 5 月 30 日 — 通过 Tingo DMCC 开始商品出口交易,目的是将公司的集团收益完全美元化 • 2023 年 8 月 31 日 — 宣布开始季度分红 • 2023 年 10 月 24 日 — 与巴基斯坦政府签订谅解备忘录,在全国范围内推出 Tingo 的业务
7 2023 年第三季度财务业绩电话会议农业金融科技增长战略复制我们久经考验的模式——Tingo Mobile 和 NWASSA Marketplace ~3,000 万 600 万 >1250 万 Tingo Mobile 预计客户数量 2023 年 9 月 30 日订购分发给新客户 Tingo Mobile 活跃客户 2023 年 9 月 30 日 NWASSA • 2022 年 10 月 — 签署了尼日利亚全农民协会 (AFAN) 贸易合作伙伴关系,承诺将增长三倍农民人数从930万到约3000万 • 2022 年 11 月 — 扩展到加纳,签署《王国》阿散蒂贸易伙伴关系,承诺招收至少200万新农民,目标是招收400万新农民 • 2022年12月——扩展到马拉维作为向东非扩张的基地 • Tingo Foods和Tingo DMCC旨在大幅增加Tingo Mobile农民对农产品的吸收和需求,减少收获后的损失并提供公平的定价 • 2023年4月——与主要商品交易所(PCX)和AFAN签署协议,在全国范围内获得保障农产品仓储设施,提高承购能力 • 2023 年 10 月 — 与巴基斯坦签订谅解备忘录政府计划在全国范围内推广 • 正在对即将推出的Nwassa网络平台和应用程序进行测试,以补充现有的USSD GSM交易平台
8 2023年第三季度财务业绩电话会议 Tingo Foods — 食品加工业务建设被认为是非洲最大的食品加工设施从种子到销售的廷戈集团生态系统的关键部分为Tingo Mobile的农民创造大量需求和承购量 + 为Tingo的大宗商品贸易和出口业务创造大量供应与Evtec Energy及其关联实体合作建造1.5亿美元的110兆瓦太阳能发电厂,旨在实现净零碳排放降低能源成本。• 产生更多从收购之日起(2023年2月9日到2023年9月30日),收入超过1.16亿美元 • 自收购以来的前八个月实现毛利4.27亿美元。100万美元 • 持续开发新产品和扩大产品范围 • 在尼日利亚三角洲州建设非洲最大的食品加工厂,拥有价值1.6亿美元的食品加工设施 • 新食品加工设施的第一阶段已步入正轨,计划于中期开放-2024 • 预计在马拉维和巴基斯坦推出食品加工业务H 1 2024 • 每个国家的农民和农业部门都将受益于国内加工能力的大幅扩张——作物需求增加,收获后损失,为农民提供更优惠的价格并带来财务提振 Tingo Foods 加工设施的 CAD Designs
9 2023年第三季度财务业绩电话会议 Tingo DMCC——农业大宗商品平台与迪拜多商品中心(DMCC)合作全球大宗商品平台和出口业务——完善种子到销售生态系统 • 于2023年5月30日开始首次出口交易,在截至2023年9月30日的五个月内创造了6.68亿美元的收入 • 与主要商品交易所(PCX)和尼日利亚全农协会(AFAN)的独家协议,确保大量农产品供应、全国仓储设施并得到加强大宗商品交易机会 • 出口业务有望使公司的集团收益美元化,同时让Tingo Mobile的农民和Tingo Foods直接进入国际市场 • Tingo DMMC有望促进农产品的全球出口,包括:Tingo Mobile农民的农作物,例如小麦、小米、稻米、木薯、生姜、腰果、可可和棉花来自Tingo Foods的成品食品和饮料产品 — 例如磨碎的米饭、面条、意大利面、食用油、咖啡、茶和巧克力 • 可使用多种口味-每年通过尼日利亚约6000万农民出口10亿美元的农产品,其次是加纳、马拉维、巴基斯坦和其他地区
10 2023年第三季度财务业绩电话会议主要商品交易所和AFAN农产品供应、仓储和商品交易协议 • 独家使用AFAN现有的由2,322个仓库组成的网络,期限至少为30年 • 优先购买或交易存储在AFAN仓库中的所有农产品的权利——主要用于为Tingo Foods和Tingo DMCC提供服务 • PCX e——仓库收据系统,支持农作物和从交货之日起,Tingo将对其他产品进行商品化和交易 • 在PCX上的优先地位商品交易平台,使Tingo DMCC能够在现货、期货和衍生品的基础上交易农产品和大宗商品 • 尼日利亚农业部门的伞式机构AFAN已承诺协调其成员使用伙伴关系的仓库来购买农产品 • 伙伴关系已承诺在未来两年内将仓库数量定向增加到8万个 • Tingo Mobile有权将仓库空间转租给预先批准的第三方,例如e-商业业务和批发业务 • 预计将增加可观的价值到 Tingo DMCC、Tingo Foods 和整个 Tingo 生态系统
11 2023年第三季度财务业绩电话会议 TingoPay SuperApp和Visa合作伙伴关系 • TingoPay的完整版于2023年9月13日在安卓和iOS上线 • 未来版本的新功能正在开发中 • 通过与VISA的泛非合作,TingoPay旨在加速金融普惠和社会提升 Visa支付服务和嵌入在TingoPay SuperApp中的数字Visa卡。泛非签证合作伙伴关系包括营销和客户获取支持 TingoPay SuperApp 为客户提供全方位的电子钱包、支付服务、市场、电子商务、保险和金融服务 • TingoPay 商业门户网站和 Tingo Visa 商户服务使各行各业的农民和企业能够轻松安全地接收付款 • 旨在向Tingo Mobile的现有客户群以及泛非推出、然后是亚洲和其他地区提供电子钱包和数字支付服务将Tingo集团扩展到新市场——B2C和B2B
12 2023年第三季度财务业绩电话会议金融和数字包容性增加粮食供应减少收获后损失社会提升生态系统带有嵌入式软件和平台的移动电话投入和生产市场增值服务和支付服务农产品加工成品食品批发和出口食品和商品贸易
13 2023年第三季度财务业绩电话会议环境、社会和治理 • 通过技术平台促进数字和金融包容性——推动客户的社会和经济提升 • 通过增强农民权能——提高农作物产量;减少收获后损失;改善市场准入;提供更公平的价格 • 带来显著的环境效益——减少作物浪费;改善农业和粮食生产效率;推广可持续农业技术;减少货运里程 • 采用成熟的ESG框架,该框架以联合国可持续发展目标13为基础和指导,2023年第三季度财务业绩电话会议
14 2023年第三季度财务业绩电话会议财务业绩亮点 • 截至2023年9月30日的三个月和九个月中,净收入分别为5.86亿美元和24.14亿美元,而截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为1370万美元和3,500万美元。增长主要归因于对Tingo Mobile和Tingo Foods的收购,后者分别于2022年12月1日和2023年2月9日结束,以及Tingo DMCC于2023年5月开始出口贸易。• 截至2023年9月30日的三个月和九个月的毛利分别为1.379亿美元和8.70亿美元,而Tingo DMCC的出口贸易额为320万美元和650万美元分别截至2022年9月30日的三个月和九个月。第三季度的毛利率受到以下因素的影响:(i)纳瓦萨的高利润收入暂时减少;(ii)尼日利亚食品价格通胀大幅上升,与之相比,调整销售价格以恢复利润率有一段时间延迟。• 截至2023年9月30日的三个月和九个月中,营业利润分别为5000万美元和4.92亿美元,而运营亏损为500万美元在截至2022年9月30日的三个月和九个月中,分别为870万美元和3,250万美元。第三季度的营业利润受到(i)Nwassa和Tingo Foods收入暂时减少;(ii)食品价格通胀大幅上升;(iii)奈拉兑美国大幅贬值的不利影响。S。美元。• 截至2023年9月30日的三个月和九个月中,息税折旧摊销前利润1分别为1.226亿美元和7.779亿美元,而截至2022年9月30日的三个月和九个月的息税折旧摊销前利润分别为810万美元和2930万美元。• Tingo Foods自2023年2月9日收购之日起至2023年9月30日期间的收入为 1.164亿美元。• 截至2023年9月30日,集团现金余额在九个月中为业务增长投资了近16亿美元,总额为5,340万美元,而截至2022年12月31日为5亿3百万美元。• 2023年8月31日,廷戈集团宣布开始支付季度股息。尼日利亚中央银行目前正在批准用于支付第一笔股息的外汇兑换,预计不久将最终确定。1 见所附附录中的息税折旧摊销前利润对账表。息税折旧摊销前利润被视为衡量财务业绩的非公认会计准则指标。
15 2023年第三季度财务业绩电话会议财务亮点损益表 1 参见所附附附录中的息税折旧摊销前利润对账表。息税折旧摊销前利润被视为衡量财务业绩的非公认会计准则指标。截至9月30日的三个月,截至2022年9月30日的九个月 2023 2023 年百万美元 13.7 586 美元 35.3 美元 2,414.6 收入 3.2 137.9 6.5 870.8 毛利 (8.7) 50.1 (32.5) 492.5 营业收入/ (亏损) (8.1) 122.6 (29.3) 777.9 息税前利润 1 (8.6) 37.2 (32.6) 457.9 税前净收益/ (亏损) (7.7) 20.7 (30.7) 294.0 净收益/(亏损)2023年8月31日,公司宣布开始派发季度分红。尼日利亚中央银行目前正在批准用于支付第一笔股息的外汇兑换,预计很快将最终确定。
16 2023年第三季度财务业绩电话会议财务亮点——截至9月30日的三个月息税折旧摊销前利润对账截至2023年9月30日的九个月 2023年百万美元(7.7)20.7(30.7)294.0 应归属于庭歌集团公司的净利润(亏损)调整为:(0.5)(0.7)(0.7)(1.2)归属于非控股股东的净亏损 0.2 0.3 0.6 0.7 股权投资亏损(0.7)16.7 (1.8) 164.4 所得税支出(福利)(0.4) 13.6 0.7 35.0 财务费用(收入),净额 0.9 71.8 2.6 285.0 折旧和摊销(8.1) 122.6 (29.3) 777.9 非公认会计准则息税折旧摊销前利润总额
17 2023年第三季度财务业绩电话会议现金使用情况公司利用其大量现金余额对Tingo Mobile、Tingo Foods和Tingo DMCC的业务增长进行了大量投资 2023年9月30日百万美元 711.7万美元为新的AFAN客户购买600万部手机的预付款 369.9 向AFAN预付款,用于支付Tingo Foods的农产品并结算其结转的应付款 370.4 自筹资金购买 Tingo DMCC 的出口销售股票 174.0 为 Tingo Mobile 缴纳税款FY2022 1,626.0 截至2023年9月30日的应收款项总额 53.4 现金余额 1 1 美国S。2023 年 6 月,尼日利亚货币贬值对公司奈拉现金余额的美元兑换产生了重大不利影响
18 2023 年第三季度财务业绩电话会议资产负债表亮点截至 2022 年 12 月 31 日,百万美元 500.3 美元 53.4 美元现金及现金等价物 531.2 622.1 流动资产总额 1,682.3 1,929.2 总资产 265.4 457.8 流动负债总额 90.9 317.0 长期负债总额 553.0 553.0 可转换优先股 773.0 601.3 股东权益总额
19 2023年第三季度财务业绩电话会议损益表
20 2023年第三季度财务业绩电话会议定位独特 • 纳斯达克上市盈利公司(截至2023年9月的9个月内,收入为24.1亿美元,息税折旧摊销前利润为7.779亿美元)• 资产负债表强劲,运营产生的现金流 • 承诺支付分红——等待尼日利亚中央银行批准 • 从种子到销售的完整农业和食品生态系统 • 食品加工和出口业务的巨大潜力 • 增加世界粮食供应;解决粮食短缺和粮食安全危机; 粮食价格上涨的助手 •Visa x Tingo的合作伙伴关系和TingoPay SuperApp将Tingo引入了新的B 2 C和B 2 B市场 • 久经考验的专有金融科技平台,可在新的地域市场和新领域中复制 • 巴基斯坦和亚洲其他地区的重大机遇 • 巨大的潜在全球市场 • ESG的重大影响 20 1 参见第16页的息税折旧摊销前利润对账表。息税折旧摊销前利润被视为衡量财务业绩的非公认会计准则指标。2023 年第三季度财务业绩电话会议
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