证物一

Capital Product Partners L.P.宣布变革性交易，包括

以31亿美元收购11艘新建液化天然气运输船，将合作伙伴更名为

·Capital新能源运营商L.P.并有意转型为一家专注于

论液化天然气与能源过渡航运。

2023年11月13日

重点：

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11艘最新一代二冲程液化天然气运输船将于2023年至2027年进入CPLP船队，这将使该合伙公司成为美国最大的两艘冲程液化天然气运输船的上市所有者1

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更名为Capital New Energy Carriers L.P.，以反映对液化天然气运输船和能源过渡的关注 航运

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有意转变为具有惯常管治结构的公司

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首都海运订购的两艘氨船和两艘液态二氧化碳运输船的优先购买权，以及首都海运未来两艘冲程液化天然气船和租赁的优先购买权

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有意剥离非核心集装箱船

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首都海事提供了大量资金支持，包括免费、完全支持配股发行5.0亿美元和无担保非摊销卖方S信贷2.2亿美元

希腊雅典，2023年11月13日(环球网)今天宣布，它已与Capital Sea&Trading Corp.(Capital Sea)和Capital GP L.L.C. (普通合伙人)签署了一项伞式协议(The Capital Product&Trading Corp.)，规定以31.3亿美元的总收购价格从Capital Sea收购以下11艘新建造的液化天然气运输船(LNG/C)：

现代重工建成/在建的两冲程巨型马克III柔性174,000立方米 韩国现代三菱重工股份有限公司(Hyundai Samho Heavy Industries Co.Ltd.)
不是		船舶		合同 交货日期		租船人		年份 (截至23年12月15日)		包机类型
1.		Amore Mio I2		2023年10月		卡塔尔能源贸易有限责任公司(卡塔尔能源贸易有限责任公司)		2.8		《时间宪章》
2.		Axios II4		2024年1月		邦尼天然气运输有限公司(BGT)		7.0 + 3.0		光船租船
3.		阿索斯5		2024年5月		东京液化天然气油轮有限公司(东京燃气)		10.0		《时间宪章》
4.		阿波斯托洛斯6		2024年6月		液化天然气海运有限公司(杰拉卡)		10.5 + 3.0		《时间宪章》
5.		阿克托拉斯3		2024年7月		BGT		7.0 + 3.0		光船租船
6.		阿基米迪斯		2026年1月		—
7.		阿伽门农		2026年3月		—
8.		阿尔卡约斯一世		2026年9月		—
9.		安太奥斯一世		2026年11月		—
10.		阿特洛斯		2027年2月		—
11.		执政官		2027年3月		—

液化天然气/碳氢化合物编号1-5的合同收入(截至23年12月15日)
年		以百万计				每日平均房价6
2023-2024		$	123.3			$	131,622
2025		$	207.3			$	115,462
2026		$	193.8			$	111,813
此后		$	904.5			$	99,311
总计		$	1,428.9				—

(1)	在完全交付的基础上，与目前的机队相比，并假设没有其他美国上市公司的进一步收购 。

(2)	2022年10月，拥有LNG/C Amore Mio I的公司与QET签订了为期至2026年10月1日(+30/-30天)的定期租赁协议。LNG/C Amore Mio I号的定期租船于2023年10月31日开始。

(3)	2023年8月，拥有LNG/C Aktoras的公司与BGT签订了为期7年(+30/-30天)的光船租赁协议，从造船厂交付船只开始。承租人可以选择将租约延长36个月(+30/-30天)。

(4)	拥有LNG/C Axios II的公司已与BGT达成协议，从2025年第一季度开始签订为期七年(+30/-30天)的光船租赁合同。承租人可以选择将租约延长36个月(+30/-30天)。

(5)	2022年11月，拥有LNG/C Assos的公司与东京天然气公司签订了为期10年(+30/-30天)的定期租赁协议。LNG/C Assos的特许预计将于2024年5月开始。

(6)	2023年5月，拥有LNG/C Apostolos的公司与Jera签订了为期至2034年12月31日(+60/-60天)的定期租赁协议，从造船厂交付船只开始。承租人可以选择将租期延长三年(+60/-60天)。

(7)	每个日历年每艘船的总可用天数乘以合同日数费率。对于LNG/Cs Assos和Apostolos，每艘船的可用天数 调整为每艘船一次特别检验。

将通过收购适用船东公司100%的股权来购买船舶。LNG/C Amore Mio I已于2023年10月交付，我们预计将在雨伞协议结束日(截止日期)左右收购其船舶拥有公司。收购这艘船的资金来自船主公司与招商银行金融租赁有限公司之间价值1.963亿美元的出售和回租交易(Amore Mio I债务)。对于拥有LNG/Cs Axios II、Assos、Apostolos Aktoras、Archimidis和AGamemnon(最初的船只)的公司，我们预计将在成交日支付各自购买价格的10%定金。我们将在适用的船舶S建造完成并从造船厂交付后购买每艘初始船舶。LNG/Cs Alcaios I、Antaios I、Athlos和Archon的船东公司(剩余的船只)将在成交日期被收购，我们将根据各自与现代的造船合同接管他们的 义务。我们预期于成交日期或大约截止日期到期应付首都海运的总金额将为4.542亿美元，反映收购Amore Mio I的债务净额，预计将结转至最初船只的10%定金和收购剩余船只的到期金额。在每艘首批船舶交付时，我们将向首都海运支付此类船舶购买价格的余额 ，所有首批船舶的总金额为15.69亿美元。对于剩余的船只，我们预计将在交付前和 交付分期付款中向现代额外支付总计9.099亿美元。预计截止日期为2023年年底，即下文所述供股完成后。

5.0亿美元配股和2.2亿美元卖方信贷

除商业债务外，为支付部分船舶购买价，并根据雨伞协议，(br}(I)首都海运已同意向吾等发行金额高达22,000,000美元的无抵押卖方S信贷，固定利率为7.5%，于2027年6月30日偿还，及(Ii)吾等将进行供股以融资 5,000,000,000美元购买价。

配股预计将于2023年11月27日(启动日期 )开始。我们将于2023年11月24日(记录日期)向普通单位持有人分发购买新发行普通单位的权利，每普通单位价格等于2023年11月15日至紧接记录日期之前的最后一个交易日(包括该记录日期之前的最后一个交易日)期间在纳斯达克全球精选市场交易的普通单位成交量加权平均价格的(X)$14.25和(Y) 95%中较大者。订阅 产品中每个普通单位的价格不会超过14.50美元。这些权利是不可转让的。配股只能通过招股说明书附录和随附的招股说明书进行。我们打算在记录日期后不久向登记日期的单位持有人分发权利证书和招股说明书附录的副本以及随附的招股说明书。关于供股事宜，并根据雨伞协议，吾等将 与首创海运订立备用购买协议，根据该协议，首创海运将在符合惯例条件下，按每普通股相同的发行价，就完成发行后仍未行使的权利购买任何普通股的100%。

交易的其他条款

在雨伞协议结束后，我们打算探索出售我们的集装箱船，并放弃购买额外的集装箱船 。根据雨伞协议，我们还同意将我们的名称更名为Capital New Energy Carriers L.P.。此名称更改预计将于2023年12月31日生效。此外，我们、Capital海事和普通合伙人已同意真诚地与税务和其他顾问谈判并共同工作，以商定在雨伞协议结束后六个月内从马绍尔群岛有限合伙企业转换为具有惯例公司治理规定的公司的条款。

鉴于我们将业务重点改为集中于LNG/C市场，首都海运同意从截止日期起授予我们以下优先购买权：(I)将首都海运拥有的LNG/C船舶转让给第三方；有机会订购首都海运知道的新建造的LNG/C船舶；以及给予首都海运知道的LNG/C船舶的就业机会，每项权利的期限均为截止截止日期十周年为止。(Ii)向第三方转让首都海运最近订购的两艘 若干液态二氧化碳运输船及两艘若干氨水运输船(新能源船舶)，转让期间将于Capital Sea及其联属公司不再实益拥有已发行及未偿还普通单位至少25%的期间届满；及(Iii)倘吾等从首都海运收购一艘新能源船舶，则在Capital Sea及其 联属公司不再实益拥有至少25%已发行及未偿还普通单位的期间届满时，Capital Sea获悉该等新能源船舶的就业机会。

这笔交易经过谈判，并得到董事会冲突委员会的一致批准，也得到了董事会全体成员的一致批准。Evercore Group L.L.C.担任委员会的财务顾问，Fry，Frank，Harris，Shliver&Jacobson LLP担任法律顾问。Sullivan&Cromwell LLP曾担任首都海事的法律顾问。

管理评论

我们普通合伙人首席执行官Jerry 卡拉吉拉托斯先生评论道：

我们非常高兴地宣布这项对合伙企业具有变革性的 交易，我们预计这将使Capital Product Partners L.P.作为一家上市实体翻开人生的新篇章。完成对11艘LNG/C船队的收购后，我们预计CPLP将转型为按企业价值计算最大的美国上市航运公司之一，并成为与目前美国上市同行船队相比，拥有两冲程最新一代LNG运输船的最大所有者。承诺将合作伙伴关系更名为新能源承运人L.P.并逐步剥离我们的集装箱船，反映了我们重新将业务重点放在液化天然气和能源过渡航运上。我们处于有利地位，可以充分利用液化天然气行业强大的基本面，在2026-2027年间交付六艘开放式液化天然气/碳氢化合物，并拥有独特的液化二氧化碳和氨气运输船船队的优先购买权。我们相信，这笔交易，加上我们声明的将合伙企业转变为公司并随着时间的推移审查我们的资本分配政策的意图，应该会吸引更多的投资者兴趣，并使我们的股权估值更接近我们的同行。

重要的是，收购11艘液化天然气运输船预计将在合作伙伴关系的所有财务和质量指标中产生变革性的 ，因为我们预计我们的合同收入将增长87%，达到31亿美元，截至成交日期，我们的收入加权包租期限将达到7.2年，到2027年所有LNG交付时，我们LNG船队的平均使用年限将减少到3.2年。

？最后，我很高兴看到我们最大的单位持有人和保荐人首都海运以5.0亿美元的配股发行价和9.6%的溢价完全支持此次配股，并以诱人的价格提供2.2亿美元的卖方S信用来为此次交易提供部分资金，同时给予CPLP所有液化天然气业务及其新能源建造船舶的优先购买权。我们相信，在Capital Sea Backtop的支持下进行配股，将允许我们所有的单位持有人 参与CPLP向专注于液化天然气和能源过渡的公司的过渡，而不存在执行风险，我们希望这将成为行业的晴雨表。

关于Capital Products Partners L.P.

Capital Products Partners L.P.(纳斯达克：CPLP)是马绍尔群岛的一家大型有限合伙企业，是一家国际远洋轮船所有者。CPLP目前拥有22艘船舶，包括7艘最新一代LNG运输船、12艘Neo-Panamax集装箱船和3艘Panamax集装箱船。

欲了解更多有关合作伙伴关系的信息，请访问：www.capalpplp.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包括前瞻性陈述(该术语在修订后的1934年《证券交易法》第21E节中有定义)。这些 陈述可以通过它们不仅与历史或当前事实相关这一事实来识别。具体而言，前瞻性表述包括表达对未来事项的预测、预期、计划、展望、目标和预测的所有表述，包括但不限于根据雨伞协议预期的交易、我们在此类交易后的预期表现、我们对未来分销的预期或目标以及市场和租赁费率预期。这些前瞻性表述涉及风险和不确定性，可能会导致所述或预测的结果与预期的结果大不相同，这些风险和不确定性包括但不限于液化天然气大宗商品和航运市场(包括集装箱航运市场)的不利变化、利率和利率预期的变化、船舶融资可获得性和成本的变化、我们的交易对手根据各自合同(包括租船合同和造船合同)履行合同的能力、我们船舶运营费用和维护资本支出的重大变化以及航运监管环境的重大变化。有关可能对前瞻性陈述的结果产生重大影响的一些因素以及其他风险和不确定性的讨论，请参阅我们于2023年4月26日提交给美国证券交易委员会的Form 20-F年度报告中的风险因素。除非法律要求，否则我们明确不承担任何义务更新或修改任何这些前瞻性陈述，无论是由于未来事件、新信息、我们观点或预期的变化， 以使其符合实际结果或其他原因。我们不会对我们共同单位的表现做出任何预测或声明。

联系方式：

Capital GP L.L.C.

Jerry·卡洛吉拉托斯

首席执行官

电话。+30(210)4584 950

电子邮件：j.kalogiratos@capalpplp.com

Capital GP L.L.C.

尼科斯·卡拉波塔拉科斯

首席财务官

电话。+30(210)4584 950

E-mail： n.kalapotharakos@capitalmaritime.com

投资者关系/媒体

尼古拉斯·博尔诺齐斯

Capital Link，Inc.(纽约)

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电子邮件：cplp@capallink.com

消息来源：Capital Products Partners，L.P.

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