附录 99.1
Roadzen公布了2024财季创纪录的收入
收入同比增长493％，达到1,540万美元
主要亮点：
纽约，2023年11月13日——人工智能驱动的保险和出行解决方案领域的全球先驱Roadzen Inc.（纳斯达克股票代码：RDZN）今天公布了自上市实体以来的首个季度收益。该公司2024财年第二季度结束时收入达到1,540万美元，比去年同期增长493％。管理层将这种增长归因于战略收购以及89％的有机收入增长。
Roadzen联合创始人兼首席执行官Rohan Malhotra表示：“我们很高兴地宣布，我们作为上市公司的第一季度是我们历史上最好的收入季度，收入为1,540万美元，同比增长显著。随着人工智能继续重塑行业，Roadzen的战略定位是成为交通和保险交汇领域的全球领导者。”
马尔霍特拉进一步评论说：“在战略收购和有机增长的推动下，我们的收入增长反映了我们对在不断变化的汽车保险生态系统中提供创新解决方案的承诺。我们专注于吸引新客户，增强我们的嵌入式分销模式，并利用人工智能来优化运营。Roadzen的尖端人工智能使我们成为旨在创新汽车保险产品的保险公司、车队和汽车制造商的首选合作伙伴。”
该公司的净亏损为3,110万美元，包括2750万美元的非现金、非经常性和其他特殊项目，调整后的 EBITDA1 亏损为360万美元。调整后的息税折旧摊销前利润亏损为360万美元，而去年同期调整后的息税折旧摊销前利润亏损为230万美元，而同期收入增长49.3％。
市场扩张和战略收购：Roadzen于2023年6月在美国和英国市场进行了战略收购，扩大了其全球影响力。收购全球保险管理有限公司（GIM）巩固了我们在英国的地位，该公司是一家专门从事汽车保险、延长保修和全球理赔管理的著名管理总代理。同样，收购国家汽车俱乐部（NAC），一家总部位于加利福尼亚的实体，以其理赔管理专业知识和全天候商业路边援助而闻名，这增强了我们在美国提供的服务。
Roadzen与90家企业客户合作，其中包括领先的保险公司、汽车制造商和大型车队，以及3,000家中小型企业，包括代理商、经纪人、经销商和100辆以下的车队。
1。调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则财务指标。有关更多信息，包括与最近的GAAP财务指标的对账，请参阅本新闻稿末尾的 “非公认会计准则财务指标”。
关于 Roadzen Inc.
Roadzen Inc.（纳斯达克股票代码：RDZN）是一家领先的保险科技公司，其使命是改变由先进人工智能驱动的全球汽车保险。成千上万的客户——从一些世界领先的保险公司、车队和汽车制造商到小型车队、经纪人和保险代理人——使用Roadzen的技术来开发新产品、销售保险、处理索赔和改善道路安全。Roadzen在远程信息处理和计算机视觉领域的开创性工作已被《福布斯》、《财富》和《金融快报》等出版物认可为顶级人工智能创新者。Roadzen 在美国、印度、英国和法国的全球办事处拥有大约 400 名员工。欲了解更多信息，请访问 www.roadzen.io。
关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿包括经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于我们当前对未来事件的预期和预测。这些前瞻性陈述受有关我们的已知和未知风险、不确定性和假设的影响，这些风险和假设可能导致我们的实际业绩、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、活动水平、业绩或成就存在重大差异。在某些情况下，您可以通过诸如 “可能”、“应该”、“可能”、“会”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计” 和 “继续” 之类的术语来识别前瞻性陈述，或者此类术语或其他类似表达方式的否定词。此类陈述包括但不限于有关我们的战略、产品需求、扩张计划、未来运营、未来经营业绩、估计收入、亏损、预计成本、管理层前景、计划和目标的声明，以及除本新闻稿中包含的历史事实陈述以外的所有其他陈述。可能导致或促成这种差异的因素包括但不限于我们在证券交易委员会（“SEC”）文件中 “风险因素” 中描述的因素，包括我们于2023年8月14日向美国证券交易委员会提交的最终委托书/招股说明书。我们敦促您在评估本新闻稿中包含的前瞻性陈述时仔细考虑这些因素、风险和不确定性。这些警示性陈述明确对所有归因于我们公司或代表我们行事的人员的后续书面或口头前瞻性陈述进行了全面限定。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。除非适用的证券法明确要求，否则无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，我们均不打算或没有义务更新或修改任何前瞻性陈述。
Roadzen Inc.
简明合并资产负债表
（以美元计，每股数据和股票数量除外）
细节 |
|
截至 |
|
截至3月31日， |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
|
8,109,694 |
|
|
589,340 |
|
应收账款，净额 |
|
|
8,687,873 |
|
|
1,535,985 |
|
库存 |
|
|
132,641 |
|
|
59,897 |
|
预付款和其他流动资产 |
|
|
34,468,175 |
|
|
3,181,936 |
|
流动资产总额 |
|
|
51,398,383 |
|
|
5,367,158 |
|
限制性现金 |
|
|
886,105 |
|
|
542,490 |
|
非有价证券 |
|
|
4,910,030 |
|
|
4,910,030 |
|
财产和设备，净额 |
|
|
305,335 |
|
|
232,493 |
|
善意 |
|
|
2,304,159 |
|
|
996,441 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
918,940 |
|
|
545,988 |
|
无形资产，净额 |
|
|
4,732,963 |
|
|
2,469,158 |
|
其他长期资产 |
|
|
227,050 |
|
|
117,484 |
|
总资产 |
|
|
65,682,965 |
|
|
15,181,242 |
|
|
|
|
|
|
|
||
负债、夹层权益和股东赤字 |
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
|
|
|
|
||
长期借款的流动部分 |
|
|
2,813,526 |
|
|
2,852,528 |
|
短期借款 |
|
|
14,052,206 |
|
|
4,875,801 |
|
归因于保险公司 |
|
|
8,175,754 |
|
|
— |
|
应付账款和应计费用 |
|
|
30,584,429 |
|
|
6,241,066 |
|
短期经营租赁负债 |
|
|
455,830 |
|
|
208,697 |
|
其他流动负债 |
|
|
5,905,161 |
|
|
2,503,893 |
|
流动负债总额 |
|
|
61,986,906 |
|
|
16,681,985 |
|
长期借款 |
|
|
234,351 |
|
|
653,269 |
|
长期经营租赁负债 |
|
|
272,089 |
|
|
360,306 |
|
其他长期负债 |
|
|
954,048 |
|
|
294,301 |
|
负债总额 |
|
|
63,447,394 |
|
|
17,989,861 |
|
|
|
|
|
|
|
||
承付款和意外开支（见附注22） |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
夹层股权 |
|
|
|
|
|
||
截至2023年9月30日，未获授权或发行任何股份；A系列和A1系列优先股及额外实收资本，每股面值0.0001美元，已授权81,635,738股（A系列5,442,383股和A1系列76,193,356股）；截至2023年3月31日，已发行和流通39,868,173股。 |
|
|
— |
|
|
48,274,279 |
|
股东赤字 |
|
|
|
|
|
||
优先股，每股面值.0001美元，截至2023年9月30日已授权6,000,000股，未发行任何股票，截至2023年3月31日均未获得授权或发行 |
|
|
— |
|
|
— |
|
普通股和额外实收资本，每股面值.0001美元，截至2023年9月30日已授权2.2亿股，每股面值0.0001美元，截至2023年3月31日已授权108,84万股；截至2023年9月30日和2023年3月31日，分别发行和流通68,440,829股和16,501,984股股票 |
|
|
84,980,325 |
|
|
303,213 |
|
累计赤字 |
|
|
(86,524,231 |
) |
|
(51,448,299 |
) |
累计其他综合收益/（亏损） |
|
|
236,448 |
|
|
(66,903 |
) |
股权的其他组成部分 |
|
|
3,847,883 |
|
|
366,786 |
|
股东赤字总额 |
|
|
2,540,425 |
|
|
(50,845,203 |
) |
非控股权益 |
|
|
(304,854 |
) |
|
(237,695 |
) |
赤字总额 |
|
|
2,235,571 |
|
|
(51,082,898 |
) |
负债总额、夹层权益和股东赤字， |
|
|
65,682,965 |
|
|
15,181,242 |
|
Roadzen Inc.
未经审计的简明合并运营报表
（以美元计，每股数据和股票数量除外）
|
|
在截至的三个月中 |
|
|
在截至的六个月中 |
|
||||||||
细节 |
|
2023 |
|
2022 |
|
|
2023 |
|
2022 |
|
||||
收入 |
|
|
15,470,581 |
|
|
2,607,577 |
|
|
|
21,081,491 |
|
|
5,237,748 |
|
成本和支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
服务成本（不包括单独显示的折旧和摊销） |
|
|
6,358,677 |
|
|
1,351,394 |
|
|
|
8,848,771 |
|
|
2,892,065 |
|
研究和开发 |
|
|
602,105 |
|
|
638,447 |
|
|
|
1,175,405 |
|
|
1,259,911 |
|
销售和营销 |
|
|
10,059,347 |
|
|
2,237,701 |
|
|
|
13,526,403 |
|
|
4,171,971 |
|
一般和行政 |
|
|
5,577,477 |
|
|
656,198 |
|
|
|
8,179,460 |
|
|
1,113,061 |
|
折旧和摊销 |
|
|
413,315 |
|
|
369,420 |
|
|
|
780,853 |
|
|
772,259 |
|
成本和支出总额 |
|
|
23,010,921 |
|
|
5,253,160 |
|
|
|
32,510,892 |
|
|
10,209,267 |
|
运营损失 |
|
|
(7,540,340 |
) |
|
(2,645,583 |
) |
|
|
(11,429,401 |
) |
|
(4,971,519 |
) |
利息收入/（支出） |
|
|
(617,470 |
) |
|
(150,816 |
) |
|
|
(835,424 |
) |
|
(203,738 |
) |
按公允价值记账的金融工具的公允价值收益/（亏损） |
|
|
(23,590,000 |
) |
|
(4,676,734 |
) |
|
|
(23,590,000 |
) |
|
(5,026,894 |
) |
其他收入/（支出）净额 |
|
|
637,492 |
|
|
8,152 |
|
|
|
699,922 |
|
|
117,689 |
|
其他收入总额 |
|
|
(23,569,978 |
) |
|
(4,819,398 |
) |
|
|
(23,725,502 |
) |
|
(5,112,943 |
) |
所得税支出前的亏损 |
|
|
(31,110,318 |
) |
|
(7,464,981 |
) |
|
|
(35,154,903 |
) |
|
(10,084,462 |
) |
减去：所得税（福利）/支出 |
|
|
10,939 |
|
|
3,447 |
|
|
|
33,350 |
|
|
2,008 |
|
净亏损 |
|
|
(31,121,257 |
) |
|
(7,468,428 |
) |
|
|
(35,188,253 |
) |
|
(10,086,470 |
) |
归属于非控股权益的净亏损，扣除税款 |
|
|
(39,457 |
) |
|
(39,499 |
) |
|
|
(67,209 |
) |
|
(79,169 |
) |
归属于Roadzen Inc.的净亏损 |
|
|
(31,081,800 |
) |
|
(7,428,929 |
) |
|
|
(35,121,044 |
) |
|
(10,007,301 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
归属于Roadzen Inc.普通股股东的每股净亏损 |
|
|
(31,081,800 |
) |
|
(7,428,929 |
) |
|
|
(35,121,044 |
) |
|
(10,007,301 |
) |
基础版和稀释版 |
|
|
(1.40 |
) |
|
(0.45 |
) |
|
|
(1.81 |
) |
|
(0.61 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
用于计算归属于Roadzen Inc.普通股股东的每股净亏损的已发行股票数量的加权平均值 |
|
|
22,272,967 |
|
|
16,501,984 |
|
|
|
19,387,476 |
|
|
16,501,984 |
|
Roadzen Inc.
未经审计的简明合并现金流量表（单位：美元）
|
|
在截至的六个月中 |
|
||||
细节 |
|
2023 |
|
2022 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
来自经营活动的现金流 |
|
|
|
|
|
||
包括非控股权益在内的净亏损 |
|
|
(35,188,253 |
) |
|
(10,086,470 |
) |
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整： |
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
780,853 |
|
|
772,259 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
3,526,209 |
|
|
- |
|
递延所得税 |
|
|
79,094 |
|
|
(89,509 |
) |
未实现的外汇损失/（利润） |
|
|
(28,884 |
) |
|
(4,672 |
) |
按公允价值记账的金融工具的公允价值损失 |
|
|
23,590,000 |
|
|
5,026,894 |
|
预期信用损失补贴 |
|
|
171,946 |
|
|
- |
|
租赁均衡储备金 |
|
|
— |
|
|
(9,715 |
) |
余额已注销/（返回） |
|
|
(1,609 |
) |
|
— |
|
扣除收购的资产和收购产生的负债后的资产和负债的变化： |
|
|
|
|
|
||
库存 |
|
|
(73,732 |
) |
|
(9,149 |
) |
所得税，净额 |
|
|
19,297 |
|
|
(47,545 |
) |
应收账款，净额 |
|
|
4,352,472 |
|
|
169,205 |
|
预付款和其他资产 |
|
|
(30,343,651 |
) |
|
(627,470 |
) |
应付账款和应计费用以及其他流动负债 |
|
|
19,106,908 |
|
|
(163,364 |
) |
其他负债 |
|
|
(1,118,459 |
) |
|
412,803 |
|
用于经营活动的净现金 |
|
|
(15,127,809 |
) |
|
(4,656,733 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
来自投资活动的现金流 |
|
|
|
|
|
||
购买财产和设备、无形资产和商誉 |
|
|
(136,220 |
) |
|
(711,706 |
) |
收购业务 |
|
|
(5,748,000 |
) |
|
- |
|
用于投资活动的净现金 |
|
|
(5,884,220 |
) |
|
(711,706 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
来自融资活动的现金流 |
|
|
|
|
|
||
业务合并的收益 |
|
|
32,770 |
|
|
- |
|
发行优先股的收益 |
|
|
6,079,409 |
|
|
- |
|
长期借款的收益 |
|
|
2,805,418 |
|
|
2,164,728 |
|
长期借款的偿还 |
|
|
(569,207 |
) |
|
(243,406 |
) |
短期借款的净收益/（付款） |
|
|
9,218,689 |
|
|
3,700,604 |
|
融资活动产生的净现金 |
|
|
17,567,079 |
|
|
5,621,926 |
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
|
|
56,372 |
|
|
(26,055 |
) |
现金和现金等价物（包括限制性现金）的净（减少）/增加 |
|
|
(3,388,578 |
) |
|
227,432 |
|
通过业务合并获得的现金 |
|
|
11,252,547 |
|
|
- |
|
期初的现金和现金等价物（包括限制性现金） |
|
|
1,131,830 |
|
|
1,086,418 |
|
期末的现金和现金等价物（包括限制性现金） |
|
|
8,995,799 |
|
|
1,313,850 |
|
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物的对账 |
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
|
8,109,694 |
|
|
1,153,240 |
|
限制性现金 |
|
|
886,105 |
|
|
160,610 |
|
现金和现金等价物总额 |
|
|
8,995,799 |
|
|
1,313,850 |
|
|
|
|
|
|
|
||
现金流信息的补充披露 |
|
|
|
|
|
||
已支付的利息现金，扣除资本化金额 |
|
|
378,064 |
|
|
145,061 |
|
为所得税支付的现金，扣除退款 |
|
|
83,680 |
|
|
133,875 |
|
非现金投资和融资活动 |
|
|
|
|
|
||
转换可转换票据时发行的可转换优先股 |
|
|
— |
|
|
10,141,462 |
|
与收购有关的应付对价 |
|
|
1,854,732 |
|
|
611,204 |
|
借款应计利息 |
|
|
157,649 |
|
|
— |
|
非公认会计准则财务指标
调整后的息税、折旧和摊销前收益（“调整后息税折旧摊销前利润”）是一项非公认会计准则财务指标，它不包括财务成本、税收、折旧和摊销以及某些其他项目对报告的净利润或亏损的影响。我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润可以在不受非现金折旧和摊销以及某些其他项目影响的情况下提供营业利润/亏损，从而帮助投资者阐明可持续性和影响业务的趋势。为了报告的可比性，管理层在评估业务绩效时将非公认会计准则指标与美国公认会计准则财务业绩结合起来考虑。调整后的息税折旧摊销前利润不应被视为替代或优于根据美国公认会计原则编制的财务业绩指标。此外，根据公认会计原则，调整后的息税折旧摊销前利润并不代表运营活动提供或用于经营活动的现金流，也不应用作衡量流动性的指标。
下表将我们根据美国公认会计原则报告的净亏损与调整后的息税折旧摊销前利润进行了对账
|
在截至的三个月中 |
|
||||
细节 |
2023 |
|
2022 |
|
||
净亏损 |
|
(31,121,257 |
) |
|
(7,468,428 |
) |
调整为： |
|
|
|
|
||
其他（收入）/支出净额 |
|
(637,492 |
) |
|
(8,152 |
) |
利息（收入）/支出 |
|
617,470 |
|
|
150,816 |
|
按公允价值记账的金融工具的公允价值变动 |
|
23,590,000 |
|
|
4,676,734 |
|
税收（福利）/费用 |
|
10,939 |
|
|
3,447 |
|
折旧和摊销 |
|
413,315 |
|
|
369,420 |
|
股票薪酬支出 |
|
3,526,209 |
|
|
- |
|
调整后 EBITDA |
|
(3,600,816 |
) |
|
(2,276,163 |
) |
|
在截至的六个月中 |
|
||||
细节 |
2023 |
|
2022 |
|
||
净亏损 |
|
(35,188,253 |
) |
|
(10,086,470 |
) |
调整为： |
|
|
|
|
||
其他（收入）/支出净额 |
|
(699,922 |
) |
|
(117,689 |
) |
利息（收入）/支出 |
|
835,424 |
|
|
203,738 |
|
按公允价值记账的金融工具的公允价值变动 |
|
23,590,000 |
|
|
5,026,894 |
|
税收（福利）/费用 |
|
33,350 |
|
|
2,008 |
|
折旧和摊销 |
|
780,853 |
|
|
772,259 |
|
股票薪酬支出 |
|
3,526,209 |
|
|
- |
|
非经常性费用 |
|
1,819,746 |
|
|
- |
|
调整后 EBITDA |
|
(5,302,593 |
) |
|
(4,199,260 |
) |
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