2024 财年第一季度投资者简报
2 本演示文稿包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本演示文稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述。“相信”、“估计”、“期望”、“可能”、“将” 等词语用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括但不限于有关我们的业务战略和未来运营计划和目标、我们的潜在市场和未来五年的预期增长、我们对行业趋势的假设、潜在的技术颠覆以及客户对我们服务的需求的假设。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述的预期结果存在重大差异，包括但不限于：我们的业务、经营业绩和财务状况可能受到俄罗斯和乌克兰军事冲突及相关制裁、中东冲突的负面影响，或者欧洲、美国或全球经济的总体经济状况继续恶化，包括通货膨胀率上升和最近的负面影响以及未来潜在的银行倒闭；以及宏观经济状况对恩达瓦及其客户的预期影响和影响，包括2023年3月的银行业倒闭；我们留住现有客户和吸引新客户的能力，包括我们增加现有客户收入和分散收入集中的能力；我们以具有成本效益的价格吸引和留住高技能IT专业人员的能力；我们渗透到新的垂直行业和地域并在当前垂直行业和地区增加收入的能力; 我们的保持有利定价和利用率的能力；我们成功确定收购目标、完成收购并成功整合收购的业务和人员的能力；竞争加剧以及市场上新老竞争对手创新的影响；我们适应技术变革和为客户创新解决方案的能力；我们向客户收取已计费和未开票应收账款的能力；我们有效管理国际业务，包括我们在国外的风险敞口的能力汇率波动；我们对财务报告和未来财务业绩，包括收入、销售成本、毛利、销售、一般和管理费用、财务收入和支出及税收的趋势，以及2023年9月19日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的20-F表年度报告 “风险因素” 部分中讨论的其他风险和不确定性维持有效的披露控制体系和内部控制的能力。除非法律要求，否则我们不承担在本陈述发布之日之后更新任何前瞻性陈述以使这些陈述与实际业绩或修订后的预期保持一致。因此，在本陈述之日之后的任何日期，您不应依赖这些前瞻性陈述来代表我们的观点。此外，除非法律要求，否则我们和任何其他人均不对本演示文稿中包含的前瞻性陈述的准确性和完整性承担任何责任。本演示文稿还包含独立各方和我们做出的与市场规模和增长有关的估计和其他统计数据，以及有关我们行业的其他数据。这些数据涉及许多假设和局限性，提醒您不要过分重视此类估计。我们和任何其他人均不对此类数据的准确性或完整性作出任何陈述，也没有义务在本陈述之日后更新此类数据。此外，对我们未来表现以及我们运营所在市场的未来表现的预测、假设和估计必然存在高度的不确定性和风险。参加或接受本演示即表示您承认您将对自己对市场和我们的市场地位的评估承担全部责任，您将进行自己的分析，并全权负责对我们业务的未来潜在表现形成自己的看法。该列报包括非国际财务报告准则财务指标，包括按固定货币计算的收入增长、调整后的税前利润、调整后的税前利润占收入的百分比、该期间的调整后利润和调整后的自由现金流。管理层认为，这些衡量标准有助于说明我们业务的潜在趋势，并利用这些衡量标准来制定预算和运营目标，并在内部和外部进行沟通，以管理我们的业务和评估我们的业绩。管理层还认为，其非国际财务报告准则财务指标的列报可以增强投资者对我们历史财务业绩的总体理解。这些非国际财务报告准则财务指标有一定的局限性，不应孤立地考虑，也不应将其作为根据国际财务报告准则确定的财务指标的替代或替代品。我们定义的非国际财务报告准则指标可能无法与其他公司提出的类似的非国际财务报告准则指标相提并论。我们对此类衡量标准的列报可能包括排除异常或非经常性项目的调整，不应被解释为推断我们的未来业绩不会受到这些或其他不寻常或非经常性项目的影响。有关这些非国际财务报告准则财务指标与最直接可比的国际财务报告准则财务指标的对账情况，请参阅本演示文稿的 “国际财务报告准则与非国际财务报告准则对账” 部分，以及我们的财报。免责声明
重新构想人与技术之间的关系 3
我们通过构思和提供动态平台和智能数字体验，加速客户利用新商业模式和市场机遇的能力，这些平台和智能数字体验旨在推动其业务的快速、持续转型。通过利用下一代技术，我们敏捷的多学科团队将产品和技术策略、智能体验和世界级工程相结合，帮助我们的客户变得更具吸引力、响应能力和效率。重新构想人与技术之间的关系 4
5 1 机会与方法第 1 季度 FY2024
6 我们是下一代技术服务的领先提供商，致力于帮助我们的客户推动真正的影响和有意义的变革。我们的多学科团队大规模地将专业知识、创造力、技术和交付相结合，以支持我们的客户实现从构思到制作的目标。从概念验证和原型设计到实施和管理服务，我们利用我们的业务和工程能力使组织能够提供每天可以为数百万客户提供服务的解决方案。在当今不断变化的数字环境中，我们正在开发体验、技术基础和基础设施，使人们能够以真正满足其需求的方式与技术进行互动。我们推动变革
通过将下一代技术与深厚的行业专业知识、强劲的增长和财务绩效构想与生产能力、大规模分布式敏捷性、领域专业知识和近海地点相结合，巨大且快速增长的市场机会带来快速发展 7
8 个传统 IT 服务总线和技术顾问工程企业敏捷自动化下一代技术战略
数字化用户体验
机构
我们提供服务
庞大的潜在市场。* IDC 全球数字化转型支出指南，2022 年 10 月更新。9 3.4T 2026 年数字化五年复合年增长率 16.3%
转型
投资
10 ENDAVANS 按地理位置划分 2020 财年 21 财年 2023 财年 Q1FY23 Q1FY24 西欧 448 493 602 659 638 623 中欧——欧盟国家 3,368 4,469 6,093 5,623 3,816 4,962 6,695 6,807 6,146 中欧国家 1,810 2,361 2,889 2,606 拉丁美洲 895 1,244 1,927 1,661 1,924 1,609 北美 103 311 348 324 372 366 亚太地区 5 38 1,032 70 1,028 中东 3 5 3 6 6,624 8,883 11,853 12,063 12,065 11,761 我们的员工是我们本质的核心，也是我们成功的动力
一家企业。我们通过积极的工作经验，确保每个人都感到尊重、被包容并与我们的文化息息相关，我们让 Endavans 成为最好的自己。截至 2023 年 9 月 30 日，全球员工人数减少 11,761 名 (2.5)% 截至 2023 年 9 月 30 日，员工总数中女性占员工总数的 9% 14% 3% 22% 52% 西欧和欧盟欧洲非欧盟北美拉丁美洲亚太和中东 Q1FY24 ENDAVANS 按地区划分 Q1FY23 Q1FY24
11 欧洲联盟：
奥地利、保加利亚、克罗地亚、丹麦、德国、爱尔兰、荷兰、波兰、罗马尼亚、斯洛文尼亚和瑞典
非欧盟：
波斯尼亚和黑塞哥维那、摩尔多瓦、北马其顿、塞尔维亚、瑞士和英国北美：加拿大和美国
拉丁美洲：
阿根廷、哥伦比亚、墨西哥和乌拉圭亚太地区：澳大利亚、马来西亚、新加坡和越南中东：阿拉伯联合酋长国
67 个城市
28 个国家
ENDAVA 的 12 条历史 11,761 位于 COMPUDAVA ALPHEUS NICKELFISH PS TECH ISDC 扩展版
TO CE VELOCITY PARTNERSCINCE 英国 IT 咨询公司 60 240
到美国扩展
2018年7月至拉美首次公开募股纽约证券交易所摩尔多瓦
近岸
地点德国
美国咨询业务
数字、用户体验
和策略
美国和拉丁美洲公司
NA SALES & LATAM 配送塞尔维亚
荷兰敏捷交付
& CE
敏捷交付 2014 财年第 1 季度有 2,000 名员工 INTUITUS 英国
IT 咨询公司私募股权 EXOZET 德国数字机构 2000 2024 COMTRADE 数字服务亚得里亚海地区
软件工程服务五家美国、克罗地亚数字机构 LEVEL USA 科技战略咨询与工程 5,000 LEXICON AUSTRALIA 科技咨询、设计与工程 MUDBATH 澳大利亚科技战略设计与工程澳大利亚、瑞典、越南软件解决方案 DEK TLM 美国游戏服务
13 我们通过交付创造价值
14
15 今日时代科技颠覆浪潮与融合移动支付零售/CPG 资本市场健康科技保险
2012 2017 年现在 2030 年 2040+20352025 支付行业趋势开放银行实时支付加密钱包嵌入式即时/数字发行
跨境支付闭环支付生态系统中的金融 DLT ISO 20022 采用垂直整合支付跨境支付小额支付 BNPL 生物识别支付 CBDC 在元宇宙中支付所有支付即时无现金社会零欺诈支付没有物理终端免费支付 PAAS SOFTPOS 免费收单支付请求支付可变直接借记 16
2012 2017 年现在 2030 年 2040+20352025 汽车行业趋势燃油经济性个人
汽车租赁 APPLE CARPLAY ANDROID AUTO 半自动驾驶辅助设备汽车订阅、使用量专用保险、智能路线、停车、交通拥堵 5G 全新（感应式）充电基础设施数字销售流程使用
AR 和 VR 车内娱乐媒体车内电费、停车、通行费支付专有汽车已连接到手机经销商
体验中心车内汽车共享
商业零售叫车（UBER）与智慧城市相连的插电式混合动力电动汽车的采用率上升 “放手，放心” 纯电动汽车的采用率上升
城市驾驶区车辆通信 P2P 汽车共享自主交通管理 ROBOTAXIS 零排放零事故 17
18 ENDAVA 的五个关键可持续发展重点领域
19 项关键可持续发展承诺我们的员工社会影响运营责任创新与数据完整性环境影响我们通过培育包容性文化、提供职业和晋升机会以及支持他们的福祉，使我们的员工成为最佳人才。我们遵循良好的环境惯例，以减少能源消耗，减少浪费，选择更环保的基础设施和设备，并推广环保的工作方式。我们通过重新构想人与技术之间的关系来帮助客户加速行业转型，同时保护客户的隐私并根据行业标准保护委托给我们的资产。我们通过教育、健康和环境领域的社区和筹款活动，为我们所属的社团乃至更广泛的技术和服务行业做出贡献。我们将最高的商业行为和道德标准应用于工作环境，并努力做出正确的决定，使我们的员工、发明家、客户、供应商和社会受益。
20 2 金融第一季度 FY2024
21 财务亮点与客户签订的主服务协议主要基于T&M的定价长期客户关系强劲的收入增长利润率低资本支出要求调整后的自由现金流正数
22 2019 财年 2021 财年收入强劲增长 2022 财年 _ 2023 财年 188.4196.2794.7654.8446.3351.0287.9 复合年增长率在过去五个财年中平均为 28.9%，平均每个财年收入的90.1％来自上一财年向我们购买服务的客户。2019 财年 6 月 30 日 9 月 30 日 3M FY23 财年 3M FY24FY20 2021 财年 (3.9)% 同比收入 (百万英镑) 22 财年第一季度
23 2019 财年 2021 财年 22 财年 2023 财年 _ 23 财年 2014 财年 17.338.6114.2102.454.423.429.1 盈利能力强劲 2019 财年 2021 财年 2023 财年 _ 2023 财年 29.839.5164.392.166.751.0 2019 财年 17.7% 2019 财年 3M FY24FY20 2021 财年 19.0% SEP 30 FY23 财年 3M FY23 24 * 国际财务报告准则与非国际财务报告准则指标的对账见第29页 CAGR 34% 调整后的税前利润（百万英镑）*税前利润（百万英镑）利润 10.1% 6.7% 22财年 12.2% 20.6% 2023 财年 15.6% 21.1% 2023 财年 18.5 月 30 日第一季度 14.4% 119.7% 19.6% 23.6% 20 1 15.8 季度第一季度
9 月 30 日深化客户关系 2018 财年 2022 财年 Q1FY23 145140146134856563 2019 财年 6 月 30 日 2021 财年 24* 以 12 个月的滚动方式计算。客户数量/收入 > 100 万英镑* 22 财年 Q1FY23 Q1FY24 SEP 30 2019 财年 2021 财年 2022 财年 Q1FY23 Q1FY24 35% 33% 34% 35% 38% 2019 财年 6 月 30 日财年 Q1FY24FY21 十大客户收入% 22 财年 Q1FY23FY23 23 财年
25 2018 财年客户数量和支出 2022 财年 Q1FY23 7167157117326416275 客户总数 19 财年 6 月 30 日 2021 财年 Q1FY23 Q1FY24 9 月 30 日 22 财年 9 月 30 日 2018 财年 2021 财年 9 月 30 日 2018 财年 2021 财年 Q1FY23 Q1FY24 2943299058416967699 财年 6 月 30 日 2021 财年 Q1FY23 Q1FY24FY23 9 月 30 日 0 6650 13300 19950 26600 FY17 FY2017 FY19 FY20 FY21 FY21 Q1FY23 Q1FY24 Q1FY23 Q1FY24FY23
多元化的收入基础：地理和行业垂直行业 17% 11% 23% 8% 14% 27% 支付银行和资本市场保险 TMT 移动性其他收入百分比按垂直行业划分的第一季度 2018 财年 2018 财年 2021 财年 _ Q1FY23 Q1FY24 30% 35% 32% 35% 31% 29% 27% 22% 23% 24% 28% 40% 39% 41% 42% 45% 英国欧洲北美 RoW * 2019 财年 6 月 9 月 30 日 Q1FY23 Q1FY24FY20 FY21 26 * 其他包括消费品，
医疗保健和零售垂直行业按地区划分的 2022 财年收入 3% 3% 6% 3% 10% 3%
低资本支出和正调整后的 FCF 0.00 28.75 57.50 86.25 115.00 2019 财年 2021 财年 22 财年 _ 2023 财年 16.021.811.5107.282.731.529.8 财年 2023 财年 0.83.413.513.75.27.36.1 2019 财年 3M 财年 3M FY24FY20 占收入百分比 2020 财年 6 月 30 日 10.4% 2.1% 6 月 30 日 21 2.1% 2021 财年 9.0% 27* 国际财务报告准则与非国际财务报告准则指标的对账见第29页资本支出（百万英镑）调整后的自由现金流（百万英镑）* 22财年 1.2% 2022 财年 18.5% SEP 30 3M FY24FY23 2.1% 23财年 16.4% 第一季度收入百分比 1.7% 0.4% 第一季度 14.0% Q11.1% 8.5%
3 附录 Q1 FY2024 28
29 国际财务报告准则与非国际财务报告准则的对账 2019 2021 2022 2023 2023 2023 2023 根据国际财务报告准则报告的按固定货币计算的收入增长对账根据国际财务报告准则报告的收入增长 32.3% 21.9% 27.2% 46.7% 21.4% 33.0% (1.2)% (0.9)% 2.4% 0.9% (4.8)% (7.1)% 3.3% 包括世界支付专属资本在内的固定货币收入增长 31.1% 21.0% 29.6% 47.6% 16.6% 25.9% (0.6)% Worldpay 专属资金的影响 — 3.2% 0.8% — — — 按固定货币计算的预计收入增长率不包括Worldpay Captive 31.1% 24.2% 30.4% 47.6% 25.9% (0.6)% 收入 287,930 350,950 446,298 654,757 794,733 196,169 188,421 调整后税前利润和调整后利润对账千英镑税前利润 30,100 23,364 54,368 102,379 114,163 38,568 17,313 调整:股份薪酬支出 12,022 15,663 24,427 35,005 31,058 9,544 9,939 全权息税前利润奖金 — 27,874 — — — — 收购的无形资产摊销 3,472 4,075 6,725 10,823 12,270 3,019 3,401 外币兑换（收益）/亏损，净额（2,945）6,546 (9,944) 10729 (7,414) (2,079) 首次公开募股费用 1,055 — — — — — 产生的二次发行费用 1,009 — — — — — — — 股票转让印花税 10 — — — — — — — — 萨班斯-奥克斯利法案合规准备费用 1,440 — — — — — — — 重组成本 — — — — 6,588 — — 或有对价的公允价值变动 5,805 — — — — — (10,613) (4,249) 1,236 出售子公司的净收益 — (2,215) — — — — 调整总额 21,868 43,343 37,698 35,884 50,032 900 12,497 调整后的税前利润 51,968 66,707 92,066 138,263 164,195 39,468 29,810 调整后的税前利润占收入的百分比 18.0% 19.0% 20.6% 21.1% 20.7% 20.1% 15.8% 本期利润 24,007 19,991 43,093 94,163 31,728 12,366 调整：调整税前利润 21,868 43,343 37,698 35,884 50,032 900 12,497 调整的税收影响 (3,969) (8,787) (7,241) (6,933) (11,829) (1,330) (1,939) 期内调整后利润 41,906 54,547 73,907 112,366 132,366 31,298 22,924 经营活动产生的净现金流对账 35,348 348 7,877 87,668 120,719 124,518 25,236 16,587 调整：已收到补助金 1,784 888 228 139 494 — 207 非流动资产（有形和无形资产）的净购买量（7,326）（7,319）（5,236）（13,695）（13,487）（3,424）（804）调整后的自由现金流 29,806 31,446 82,660 107,163 111,525 21,812 15,990 调整后自由现金流占收入的百分比 10.4% 9.0% 18.5% 16.4% 14.0% 11.1% 8.5% 补充非国际财务报告准则财务信息截至6月30日的十二个月截至9月30日的三个月
