附件10.2

执行版本

交换协议

本交换协议(本协议)于2023年11月14日由Edgio,Inc.(前身为Limelight Networks,Inc.)(前身为Limelight Networks,Inc.)和LynRock Lake Master Fund LP(The LynRock Lake Master Fund LP)签订。本公司和票据持有人在本文中统称为当事人,并根据上下文可能需要单独称为当事人。此处使用但未在此处定义的大写术语应具有新担保票据契约(定义如下)中此类术语的含义。

独奏会

鉴于, 提及该特定契约,日期为2020年7月27日(现有契约),由作为其发行人的公司与作为受托人(现有受托人)和抵押品代理人的美国银行信托公司(全国银行协会(前美国银行协会))之间发行,据此公司发行了本金总额为3.50%的2025年到期的可转换优先无担保票据(现有票据);

鉴于,于截止日期(定义见下文),根据本文所载条款及条件,票据持有人希望交换(交易所)现有票据(票据持有人S票据)的本金总额118,870,000美元,以换取S根据新担保票据契约(定义见下文)发行的2027年到期的高级担保可转换票据(新担保票据),本金为118,870,000美元;

鉴于,新担保票据将根据将于截止日期签订的契约(新担保票据 契约)发行,该契约作为附件A由作为发行人的公司及其附属担保人(附属担保人)、作为受托人的美国银行信托公司(受托人)和作为抵押品代理人(抵押品代理)的美国银行信托公司全国协会发行;

鉴于,新担保票据将通过存托信托公司(DTC)的设施交付给票据持有人。

鉴于,于截止日期,本公司将由本公司(借款人)、其若干附属公司(担保人)及LynRock Lake Master Fund LP(贷款人)订立该日期为本协议 日期的信贷协议(信贷协议),据此贷款人须向本公司作出本金总额为79,472,175美元的若干定期贷款。

因此,现在,考虑到下列条件和协议,并出于其他良好和有价值的对价,在此确认这些对价的收据和充分性,本合同双方同意如下:

第一条

交易所

第1.1节现有票据的交换。根据条款,并在满足本协议所述条件的情况下,本公司和票据持有人同意在成交日期完成交易所和本协议拟进行的若干交易如下:


(A)票据持有人交易所。在完成公司交割(定义见下文)及最终利息支付(定义见下文)后,票据持有人须按照现有契约的条款,通过德勤托管人的单边存取款程序,将S票据交回、转让及交付予现有受托人注销(本公司应立即完成该项注销),连同本协议附件附件交换票据持有人指示(即交换票据持有人指示)所列明的直接托管人(S)对现有票据的所有权利、所有权及权益(票据持有人交割事项)。此类现有票据的转让 应仅用于交换以下内容:

(I)于截止日期,本公司将透过DTC对交换票据持有人 指示中指定的DTC参与者(S)的单边存取款托管人程序,发行本金为118,870,000美元的新担保票据,并交付予 票据持有人(《公司交割法》)。

(Ii)本公司应直接向票据持有人支付现金,金额相当于就如此交换的现有票据本金金额的应计及未付利息,包括最近支付利息的日期,至(但不包括)截止日期(按现有契约计算),该金额须根据兑换票据持有人指示所载的电汇指示(最终利息支付)支付。

第1.2节结束。联交所收市(收市)预计将于以下第1.3(A)及1.3(B)节所载条件(或票据持有人或本公司(视何者适用)豁免)在Milbank LLP(本公司的律师)的办公室内获得(或由票据持有人或本公司(视情况而定)豁免)后,或于双方书面同意的其他一个或多个日期及其他地点(收市日期)进行。如果票据持有人因直接交易委员会、票据持有人S经纪人、托管人或其他被指定人或S无法控制的其他事件的程序和机制而延迟交付,只要持有人正在使用商业上合理的努力来实现票据持有人交付,这种延迟将不会违反本协议。第1.1节中规定的交易应视为在收盘时同时进行。

第1.3节结案的条件。

(A)票据持有人的义务。票据持有人在成交时完成交易所和交易的义务 须在成交时或成交前满足下列各项条件;提供,这些条件是为了S先生的唯一利益,并且可以由票据持有人通过事先书面通知本公司而在任何时候完全酌情放弃:

(I)交易单据。本协议、新担保票据契约、新担保票据、债权人间协议和信贷协议应由各方正式有效地授权、签立和交付。

(Ii)意见。票据持有人应已收到本公司律师Milbank LLP的书面意见,该意见书的日期为(A)日期为 ,(B)以票据持有人为收件人,及(C)票据持有人合理满意的形式及实质。

(Iii) 抵押品。除根据本协议和新担保票据契约允许在本协议日期后提供的交付成果外,票据持有人应已收到:

(A)

来自公司及其授予人的担保协议(担保协议), 作为本合同附件C所附,以及将于本合同签署之日正式签署并代表该人交付的每份其他担保文件;以及

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(B)

票据持有人合理地要求提交、登记或记录所有文件和票据,包括《统一商法典》或其他适用的个人财产和融资报表,以创建拟由任何担保文件设定的留置权,并以该等担保文件所要求的范围和优先顺序完善该等留置权,该等文件和票据应已交付票据持有人存档、登记或记录,且任何抵押品均不受任何其他质押、担保权益或抵押的约束,但新担保票据契约所允许的留置权除外。

(Iv)[保留。]

(V)现有票据。公司应拥有独立收益,用于回购所有6,130,000美元总本金 目前未由票据持有人持有的现有票据(其他现有票据),回购价格为面值加基本变更回购日的应计和未付利息 。

(六)支持协议。本公司应已与College Top 控股公司以票据持有人合理接受的形式和实质订立支持协议,本公司将尽合理最大努力以票据持有人合理接受的形式和实质与公司每名高管、董事和本公司10%股东(其他内部投资者)订立额外的支持协议,据此,College Top Holdings,Inc.和其他内部投资者同意支持所有股东批准事项 (定义见信贷协议)。

(Vii)任命。本公司应已根据本合同附表A第2节的要求进行任命。

(Viii)陈述、保证和协议;无违约。(A)本章程第三条所载本公司的陈述及担保(就重要性有保留的陈述及保证而言)真实及正确,以及(br}就不具此限制的陈述及保证而言在所有重大方面均属真实及正确,及(B)本公司已在所有重大方面遵守将于 截止日期或之前履行或履行的抵押协议内所载的所有协议,及(C)并无发生失责事件,且根据现有契约或新的有抵押票据契约,违约事件并无继续发生。

(Ix)费用。一切合情合理,有据可查自掏腰包 已提交发票的票据持有人的费用和开支(包括票据持有人的合理和有文件记录的费用和法律顾问费用)应由公司支付。

(十)S书记证书。票据持有人应已收到公司、附属担保人和担保协议设保方(统称为公司各方,每一方均为公司方)的证书,日期为截止日期,并由每个公司方的秘书(或其他高级管理人员)签署,并附上适当的插页和附件(S秘书证书),包括:

(I)每一公司缔约方的成立或成立证书(如适用)的副本,包括对该证书的所有修订;

(Ii)公司各方为授权签署、交付和履行担保协议、其他担保文件、本协议、信贷协议、贷款文件(如信贷协议中的定义)、新担保票据契约和在截止日期发行的新担保票据(统称为文件)的目的而通过的各公司的相关董事会(和/或,如适用,股东)决议或书面同意;

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(Iii)授权代表公司方签署文件的每名公司方代表的证书,说明签署文件的每名代表的姓名、头衔、在职情况和签名式样;以及

(Iv)国务大臣在截止日期前不超过三十(30)天的公司各方良好资质证书,以及每个司法管辖区为各公司方提供的外国资质证书(如适用),如果不合格或信誉不佳可合理预期会产生重大不利影响(如信贷协议所界定)。

(十一)高级船员S证书。票据持有人应已收到本公司高级管理人员的证书,证明(A)本章程第三条所载本公司的陈述和保证是真实和正确的,对于重要性有保留的陈述和保证, 在所有重要方面都是真实和正确的,对于没有这种限制的陈述和保证,以及(B)本公司和附属担保人在所有重要方面都遵守了本条款所述的所有协议,并在截止日期或之前履行或满足的文件中。及(C)在现有契约或新担保票据契约下并无发生或继续发生违约事件。

(十二)不得禁止。任何法规、规则、法规、行政命令、法令、临时限制令、初步或永久禁令或由任何联邦、州、地方或外国政府或任何具司法管辖权的法院、行政机关或委员会或其他政府机关或其他政府机关制定、订立、颁布、执行或发出的其他命令或其他法律限制或禁止,均不得有效阻止本公司或票据持有人(视何者适用而定)完成交易所、发行新担保票据或本协议拟于截止日期完成的其他 交易。

(十三)公司交割和最终利息支付。公司应已按照第1.1(A)(I)条和第1.1(A)(Ii)条完成公司交付和最终利息支付。

(B)公司的责任。本公司在本协议项下完成交易所和本协议拟进行的交易的义务 须在交易结束时或之前满足下列各项条件;提供,这些条件是为了S公司的唯一利益,公司可以在任何时候通过事先书面通知通知票据持有人而放弃 :

(I)交易单据。本协议、新担保票据契约、新担保票据、债权人间协议和信贷协议应由协议各方正式有效地授权、签立和交付。

(Ii)申述及保证。本章程第二条所载票据持有人的陈述及保证,就重大程度有保留的陈述及保证而言,均属真实及正确,而对于不具此限制的陈述及保证,则在所有重要方面均属真实及正确。

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(三)无禁止性。任何法规、规则、法规、行政命令、法令、临时限制令、初步或永久禁令或由任何联邦、州、地方或外国政府或任何具有司法管辖权的法院、行政机关或其他政府机关或工具(国内或国外)制定、订立、颁布、执行或发布的其他命令,或其他法律限制或禁止,均不得有效阻止本公司或票据持有人(视情况而定)完成交易所、发行新担保票据或本协议拟于成交日前完成的其他交易。

(4)交付现有的 说明。票据持有人应已在一项或多项和解中按照第1.1(A)节的规定完成票据持有人交付。

第二条

票据持有人的陈述和保证

票据持有人特此作出以下陈述和保证:

第2.1节组织;必要的权力机构。票据持有人根据其组织管辖范围的法律正式组织、有效存在并具有良好的信誉。票据持有人拥有完成交易所及本协议所拟进行的交易及将现有票据转让予本公司所需的一切必要权力及授权。

第2.2节授权。本协议的签署、交付和履行已得到票据持有人的正式授权。 当票据持有人根据本协议条款签署和交付本协议时,本协议应构成票据持有人的有效和具有约束力的义务,并可根据其条款对票据持有人强制执行,但可执行性可能受到适用的破产、破产、暂停、重组或类似法律的限制,这些法律一般和一般公平原则都会影响债权人的权利。

第2.3节经纪人S手续费。票据持有人并无聘用或授权任何投资银行、经纪、寻获人或其他 中间人代表票据持有人行事,或就与本协议拟进行的交易有关的任何银行家S、经纪S或寻获人S承担任何费用或佣金。

第2.4节所有权。票据持有人为票据持有人S票据的实益拥有人,票据持有人有权获得 任何及所有应计及未付利息。于票据持有人交付时,作为本公司交付及最终利息支付的代价,根据本协议,票据持有人所拥有的现有票据的良好及有效所有权 将转移至本公司,且无任何留置权、索偿、产权负担、担保权益、期权或任何种类的收费。

第2.5节合格机构买家;认可投资者。票据持有人是《证券法》下规则144A所定义的合格机构买家,以及《证券法》下规则501(A)所定义的认可投资者。

第2.6节无附属公司。票据持有人不是,或在本公告日期之前的连续三个月内的任何时间,不是或在本公司根据证券法颁布的第144条所指的董事、高级职员或联营公司(联营公司)。票据持有人将于截止日期实益拥有(但不影响联交所)(A)少于本公司已发行普通股(普通股)面值$0.001的5%,及(B)少于本公司已发行证券持有人可能投下的总投票数 的5%,而该等已发行证券使其持有人有权就呈交本公司S股东表决的所有事项进行一般投票。票据持有人并非附属公司,或据其所知,与董事或本公司任何高级职员(每个董事、高级职员或实益拥有人,均为关联方)在其他方面关系密切。

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第2.7节禁止禁止交易。自本公司或任何其他人士首次就交易所、本协议或对新担保票据或本公司的投资与票据持有人接洽以来,票据持有人并无直接或 间接地或代表任何人士或根据与其达成的任何谅解而从事本公司证券的任何交易(包括但不限于任何涉及S公司证券的卖空(定义见下文))。票据持有人承诺,在联交所公开披露前,其本人或代表其行事的任何人士或根据与其达成的任何谅解,均不会直接或间接参与本公司证券的任何交易(包括卖空)。?卖空包括但不限于根据1934年《证券交易法》(经修订的《证券交易法》)颁布的SHO规则200中定义的所有卖空,以及所有类型的直接和间接股票质押、远期销售合同、期权、看跌期权、看跌期权、卖空、掉期、衍生品和类似安排(包括在总回报基础上),以及通过非美国经纪-交易商或受外国监管的经纪进行的销售和其他交易。仅就本第2.7节而言,在票据持有人S遵守其根据美国联邦证券法承担的义务和票据持有人S各自的内部政策的情况下,(A)票据持有人不应被视为包括经票据持有人S各自的法律或合规部门批准的有效地被防火墙信息屏障隔开的任何员工、子公司、办公桌、团体或附属公司(因此,该等被隔离的各方不知晓任何有关交易所的信息)。和(B)本第2.7节的前述陈述和契诺不适用于在没有票据持有人的建议或参与的情况下,由账户或代表账户进行的任何交易。

第2.8节遵守适用法律。

第2.9节充分的信息;无诚信。 票据持有人承认并代表自己同意:(A)票据持有人已获得其认为与作出订立交易所的投资决策有关的所有材料,并已有机会审阅S公司提交给美国证券交易委员会的文件和意见书,包括但不限于根据交易法提交或提供的所有信息,以及(B)票据持有人已有充分机会就公司、其业务、运营、财务业绩、财务状况和前景以及交易所的条款和条件向本公司提出问题,所有这些问题都得到了令票据持有人满意的答复,(C)票据持有人已有机会与其会计、税务、财务及法律顾问进行磋商,以评估交易所所涉及的风险,并就交易所作出明智的投资决定;。(D)票据持有人(视情况而定)已与其税务、会计或法律顾问评估税款及新担保票据所有权的其他后果,包括为美国联邦所得税目的而发行具有重大原始发行折扣的新担保票据对票据持有人的后果。(E)本公司并无担任票据持有人的受信、财务或投资顾问,及(F)票据持有人并不依赖,亦不依赖本公司或其任何联属公司或代表所作的任何陈述、意见(不论会计、税务、财务、法律或其他)、陈述或担保,但(I)本公司根据交易法向美国证券交易委员会提交的公开申报及提交文件及(Ii)本公司在本协议及信贷协议中作出的陈述及担保除外。票据持有人能够在联交所自力更生;具备金融和商业方面的知识和经验,能够评估其预期投资新担保票据的优点和风险;有能力承担其预期投资的经济风险,并有能力承担该等投资的全部亏损;以及 承认投资新担保票据涉及高度风险。

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第2.10节双方协商的条款。票据持有人确认本交易所的条款已由票据持有人与本公司共同协商。票据持有人已有足够时间考虑是否代表其适用账户参与交易所,而本公司及其各自的任何联属公司或代理商均未向其施加任何压力,要求其对参与交易所的机会作出回应。

第2.11节确认。票据持有人确认并代表本身及票据持有人同意,新担保票据并不存在公开市场,亦不能保证新担保票据的公开市场将会发展。票据持有人(A)承认,根据交易所发行新担保票据或 交换任何新担保票据时发行普通股(转换股份)均未根据证券法或任何州证券法注册或取得资格,而新担保票据及任何转换股份的发售及出售均依据证券法及州证券法就不涉及任何公开发售的交易所规定的豁免而进行,因此不能出售、转让、要约出售、质押。质押或以其他方式处置,除非该等票据其后已根据证券法及适用的州法律登记及取得资格,或除非获得此等登记及资格豁免,及(B) 购买新担保票据及任何兑换股份仅用于其本身的投资目的,并无意分派或意图以违反证券法登记规定的方式出售、分发或以其他方式处置新担保票据或任何兑换股份。票据持有人向本公司确认,其在业务事宜上拥有该等知识及经验,且票据持有人及 票据持有人有能力评估投资于新担保票据或兑换股份的优点及风险,并能作出明智的投资决定,并理解(X)该项投资只适用于能够承担其全部投资损失的经济后果的投资者 及(Y)票据持有人购买新担保票据及兑换股份乃一项投机性投资,涉及整个投资的高度亏损风险 。票据持有人确认,新担保票据及任何兑换股份将附有说明,表示票据持有人不得转让任何新担保票据或该等兑换股份,除非(I)转让予规则第144A条所指及根据规则第144A条规定的合资格机构买家,(Ii)根据证券法注册规定的任何其他豁免,(Iii)根据根据证券法生效的登记声明 ,或(Iv)该说明另有规定。

第2.12节纳税人信息 票据持有人同意,它将向公司交付已签署的IRS表格W-8IMY的副本,以及IRS表格W-9、W-8ECI、W-8BEN或W-8BEN-E,如适用(或任何后续表格),连同足以根据守则第881(C)条声称投资组合权益豁免利益的税务遵从证书(S),包括证明声称该项豁免的相关人士(X)不是守则第881(C)(3)(A)条所指的银行、守则第881(C)(3)(B)条所指的本公司10%的股东,或与公司有关的受控外国公司,如《税法》第881(C)(3)(C)节所述(美国税务合规证书)和(Y)签署IRS表格W-8BEN或IRS表格的副本W-8BEN-E,(或任何继承人表格)。

第2.13节禁止注册。 笔记持有人了解:

(I)本协议项下新担保票据的发售和出售并非根据《证券法》进行登记,而是根据《证券法》第4(A)(2)节规定的私募豁免登记要求私下进行的;

(2)公司不是也不会根据《投资公司法》(定义见下文)注册为投资公司;和

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(Iii)就上述事宜而言,本公司依赖本协议所载票据持有人的陈述、 保证及契诺。

第2.14节其他陈述的免责声明和 保证。

第三条

公司的陈述、保证及契诺

公司特此作出以下陈述和保证:

第3.1节陈述和保证。

(I)本公司及每一附属担保人已妥为成立或组成,并且是根据其成立或组成所在司法管辖区的法律而信誉良好的有效存在的有限责任公司、法团或其他组织,并有权及授权(公司、有限责任公司、合伙或类似机构)拥有其财产及处理其业务;而本公司及各附属担保人在其物业拥有权或租赁权或其业务的进行所需的所有其他司法管辖区内,均有资格以良好信誉经营海外实体业务 ,除非未能具备适当资格或信誉不会对个别或整体造成重大不利影响。

(Ii)本协议附表B所列实体将为本公司于截止日期仅有的直接或间接附属公司。本公司的每一附属公司均已正式注册或组成,并且是根据其注册或组建所在司法管辖区的法律具有良好信誉的现有公司或其他实体,具有法人、有限责任公司、合伙企业或类似的权力和权力,拥有其财产和开展业务;而本公司的每一附属公司均有正式资格在其对财产的所有权或租赁或其业务的进行需要这种资格的所有其他司法管辖区内,以信誉良好的外国公司或其他实体的身份开展业务(在每种情况下,均有此概念存在),但如未能具备适当的资格或信誉不会对个别或在 造成重大不利影响,则不在此限;本公司每一附属公司的所有已发行及未偿还股本或其他所有权权益均已获正式授权及有效发行,就任何该等法团而言,均已缴足股款及不可评税;而本公司直接或透过附属公司拥有的每间附属公司的股本或其他所有权权益,除新担保票据契约所允许的留置权外,并无留置权、产权负担及瑕疵。

(Iii)本公司及附属担保人均拥有所有必需的公司、有限责任公司、合伙企业或类似机构(如适用)的权力及授权,以签立新抵押票据契约、抵押协议及其他证券文件,以及进行据此拟进行的交易及履行其项下预期的责任,而本公司亦拥有所有必需的公司授权以签立新抵押票据及进行据此拟进行的交易及履行其项下预期的责任。新担保票据契约、担保协议及其他担保文件均已获本公司及附属担保人正式授权;新担保票据已获本公司正式授权;以及当新担保票据根据本协议发行、签立、交付及支付时,以及当各新担保票据契约、担保协议及其他担保文件签立时

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新担保票据经受托人认证,新担保票据契约、担保协议及其他担保文件已由本公司及附属担保人正式签立及交付,新担保票据将已正式签立、认证、发行及交付,并将有权享有新担保票据契约、担保协议及其他担保文件及新担保票据契约、担保协议、其他担保文件及新担保票据构成本公司有效及具法律约束力的义务,并可根据其条款强制执行,受破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂停以及与债权人权利有关或影响债权人权利和一般衡平法原则的类似普遍适用法律的制约。

(Iv)本协议已由本公司正式授权、签立及交付,并为本公司有效及具约束力的协议,可根据其条款强制执行,但须受破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂缓执行及与债权人权利有关或影响债权人权利及一般公平原则的类似普遍适用法律所规限。

(V)假设票据持有人根据第二条作出的陈述和担保是准确的,则完成本协议、新担保票据契约、新担保票据、担保协议或其他担保文件或新担保票据、新担保票据、担保协议或其他担保文件,或执行、交付和履行新担保票据、新担保票据契约、担保协议和其他担保文件,不需要任何政府机构或团体或任何法院的同意、批准、授权或命令,或向任何法院备案(因票据持有人的身份或地位而可能需要的除外)。交易所的完成或新担保票据的发行,但在本合同日期当日或之前取得的票据除外;对于不会产生重大不利影响的其他同意、批准、授权或命令;对于根据本协议允许在本协议日期之后提供的交付成果,与文件相关的完善留置权所需的备案和记录。

(Vi)附属担保人对新担保票据的担保由各附属担保人正式授权。当根据新担保票据契约的条款发行、签立及认证新担保票据时,并假设新担保票据已根据本协议交付及支付,则每名附属担保人的担保将构成附属担保人的有效及具法律约束力的义务,并可根据附属担保人的条款强制执行,受破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂缓执行及与债权人权利有关或影响债权人权利及一般衡平原则的类似普遍适用法律所规限。

(Vii)签署、交付和履行文件并遵守文件的条款和条款,不会导致 违反或违反本公司或其任何附属公司的任何财产或资产的任何条款和条款,或构成违约,或导致对本公司或其任何附属公司的任何财产或资产施加任何留置权(新担保票据契约允许的留置权除外),(A)假设票据持有人根据第二条、任何政府机构或机构或任何外国法院的任何法规、规则、法规或命令作出的陈述和担保的准确性。(C)本公司或本公司任何附属公司或其任何附属公司拥有司法管辖权的任何协议或文书,或(B)本公司或任何有关附属公司为立约一方或本公司或任何有关附属公司受其约束或本公司或任何有关附属公司的任何财产受其约束的任何协议或文书,或(C)本公司或任何有关附属公司的章程或章程或任何同等的组织文件,除非(A)及(B)条款的情况下,该等违反、违反或失责行为不会个别或整体产生重大不利影响。

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(Viii)除S在本协议日期前提交给美国证券交易委员会的文件中披露的情况外(连同在本协议日期前公开提交的美国证券交易委员会评论信函,公司披露文件中披露的内容除外),并且除新担保票据契约允许的留置权外,本公司及其子公司对其拥有的所有不动产和个人财产和资产拥有良好的所有权和所有权,不存在个别或合计会产生重大不利影响的留置权、产权负担和缺陷;除本公司披露文件所披露者外,本公司及其附属公司根据有效及可强制执行的租约持有任何租赁的不动产或非土地财产,除个别或整体不会造成重大不利影响外,没有任何例外情况会干扰彼等使用或将会使用该等不动产或非土地财产。

(Ix)除本公司披露文件所披露者外,本公司及其附属公司拥有开展本公司披露文件所述业务所需的适当政府机构或团体所签发的足够证书、授权或许可证,且并无收到任何有关撤销或修订任何该等证书、授权或许可证的诉讼通知,而该等证书、授权或许可证如被确定为对本公司或任何附属担保人不利,将个别或整体产生重大不利影响。

(X)除公司披露文件所披露者外,并无与本公司或任何附属公司的雇员发生劳资纠纷,或据本公司所知,不会有任何可能会产生重大不利影响的迫在眉睫的劳资纠纷。

(Xi)本公司及其附属公司拥有、拥有或能够以合理条款取得有关发明、专有技术、专利、版权、机密资料及其他知识产权(统称为 知识产权)的足够商标、商号及其他权利,而据彼等所知,该等发明、专有技术、专利、版权、机密资料及其他知识产权是开展业务所必需的,或彼等目前受雇于该等知识产权,且并无接获任何有关侵犯他人权利或与其声称的 权利冲突的通知,而该等知识产权如被确定为对本公司或其任何附属公司不利,将对个别或整体产生重大不利影响。

(Xii)除本公司S披露文件中披露的外,据本公司及其附属担保人所知,本公司及其任何附属公司均未违反任何政府机构或机构或任何国内或国外法院关于使用、处置或释放危险或有毒物质或与保护或恢复环境或人类暴露于危险或有毒物质有关的任何法规、规则、法规、决定或命令 ,拥有或经营任何被任何受环境法约束的物质污染的房地产,根据任何环境法对任何非现场处置或污染负责,或受到与任何环境法有关的任何索赔的约束,而违反、污染、责任或索赔将单独或总体产生重大不利影响;除在公司披露文件中披露外,本公司不知道有任何悬而未决的调查可能导致此类索赔。

(Xiii)除本公司披露文件所披露者外,并无针对或影响本公司、其任何附属公司或其各自任何财产的待决诉讼、诉讼或法律程序 ,而该等诉讼、诉讼或法律程序可合理预期个别或合共会产生重大不利影响,或会对本公司及附属担保人履行其在新担保票据契约或本协议项下的责任的能力造成重大不利影响,而就本公司及附属担保人所知,并不会威胁该等诉讼、诉讼或法律程序 。

(Xiv)本公司最新财务报表连同本公司披露文件所载的相关附注,在各重大方面均公平地列载与其有关的实体于指定日期及于指定日期的综合财务状况,以及该等实体于指定期间的经营业绩及现金流量。除公司披露文件中披露的情况外,此类财务报表的编制符合美国公认会计原则(GAAP),该原则在所涉及的各个时期都是一致适用的。

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(Xv)除公司披露文件所披露者外,自2023年6月29日以来,本公司并无重大不利影响,且本公司并无就其任何类别的股本宣派、支付或作出任何股息或分派。

(Xvi)除在公司披露文件中披露外,本公司或其任何附属公司均未(A)违反其各自的章程或细则或类似的组织文件,或(B)违约履行任何契约、贷款协议、按揭、租赁或其他协议或文书中所载对本公司及其附属公司(作为整体)具有重大意义的任何义务、协议、契诺或条件,而本公司或其任何附属公司作为一方或本公司或其任何附属公司或其各自财产受其约束。但在第(B)款的情况下不会个别或整体产生重大不利影响的违约除外。

(Xvii)本公司及其附属公司编制及备存于各重大方面均属准确之簿册及记录,并维持 内部会计控制制度,以提供合理保证(A)交易乃根据管理层S之一般或特别授权而执行,(B)交易于必要时予以记录,以容许 根据公认会计准则编制财务报表及维持资产问责,(C)仅根据管理层S一般或特定授权方可接触资产,及(D)已记录的 资产问责与现有资产按合理间隔进行比较,并就任何差异采取适当行动。除公司披露文件所披露者外,本公司或其附属公司的内部控制并无重大弱点或重大缺陷。本公司及其附属公司维持有效的控制及程序,旨在提供合理保证,确保与本公司或其附属公司有关的重要资料(如适用)由该实体内的其他人士向该实体的高级职员及董事知悉或披露。

(Xviii)本公司或其附属公司,或据本公司所知,附属担保人、其任何董事、高级职员、代理人或雇员均未(A)将任何公司资金用于与政治活动有关的任何非法捐款、礼物、娱乐或其他非法开支,(B)直接或间接从公司资金中向任何政府官员或雇员支付任何非法款项,(C)违反或违反1977年《美国反海外腐败法》或本公司或其子公司开展业务所在司法管辖区的类似法律的任何条款,或(br}它们受到合法约束)或(D)进行任何非法贿赂、回扣、支付、影响付款、回扣或其他非法付款。

(Xix)本公司及其附属公司的业务是并一直符合美国反洗钱法律和法规的适用财务记录保存和报告要求,以及本公司或其附属公司开展业务并合法受制于其适用的任何司法管辖区的类似法律(统称为洗钱法律),且涉及本公司、其附属公司的任何法院或政府机构、主管机构或机构或任何仲裁员,或据本公司所知,附属担保人、其任何董事、高级管理人员、与洗钱法有关的代理人或员工正在等待,或者,据公司所知,附属担保人受到威胁。

(Xx)本公司或其附属公司,或据本公司所知,董事的任何人员、高级管理人员、代理人或员工目前均不受美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)实施的任何美国制裁或英国或欧盟的同等措施的制裁。

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(Xxi)本公司或附属担保人均不是根据《1940年美国投资公司法》(《投资公司法》)第8条注册或必须注册的开放式投资公司、单位投资信托或面额证书公司;本公司或附属担保人均不是,且在交易所生效及发行新担保票据后,将不会是《投资公司法》所界定的投资公司。

(Xxii)假设票据持有人根据第(Br)II条作出的陈述及担保的准确性,(A)就交易法第14(E)条、交易法第14E条或交易法第13E-4条而言,联交所将不会成为要约收购要约; (B)本公司以本协议预期的方式向票据持有人发行新担保票据将获豁免遵守证券法的登记规定;及(C)无需根据经修订的1939年信托公司法对新的担保票据契约作出资格。

(Xxiii)本公司及其附属公司(适用集团)以综合基准作为整体,于本协议拟进行的交易(包括完成交易所及发行新的担保票据)生效后,将立即具有偿债能力。本文所使用的偿付能力一词,就适用集团而言,指截至确定日期(A)适用的S集团债务(包括或有负债)的总和不超过按持续经营基础计算的适用集团S资产的当前公平可出售价值;(B)适用集团的S资本相对于其于本协议日期预期的业务而言并非不合理的小资本;及(C)适用集团不打算招致或相信(亦不应合理地相信)将会招致超出其在正常业务过程中到期时偿付该等债务的能力的债务。就本定义而言,任何时间任何或有负债的金额应计算为根据当时存在的所有事实和情况,代表适用集团合理地预期成为实际负债或到期负债的金额。新担保票据的发行并非旨在妨碍、延迟或欺诈适用集团任何成员的现有或未来债权人。

(Xxiv)转换新担保票据时可发行的普通股。在新担保票据契约条款的规限下,于 收到股东批准后,新担保票据将可于本公司S选择时转换为普通股股份、现金或普通股与现金的组合。在收到股东批准后, 公司将正式授权并预留相当于转换后可发行的最大数量的新担保票据的转换发行的转换股份(假设在转换时新担保票据的实物结算,以及与任何彻底的基本变化相关的最高转换率的增加)(每一项,定义见新担保票据契约),并且,当根据新担保票据和新担保票据契约的条款在新担保票据转换时发行该等转换股份时,该等转换股份将被有效发行。任何该等换股股份的发行将不受任何优先认购权或类似权利的规限。

第四条

同意 权利和成交后义务

第4.1节费用和开支。公司应报销或支付所有合理的和 记录的自掏腰包与交易所、本协议、新担保票据契约、抵押协议及其他证券有关的开支 文件及其他相关协议及文件及其谈判(包括票据持有人就本公司完成其在新担保票据契约项下的责任所提供的服务而向票据持有人支付的合理及有据可查的费用、收费及支出),每种情况均以成交时并未支付的金额为限。

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第4.2节公司治理和资本管理。只要票据持有人(及其关联公司)是任何新担保票据的实益拥有人:

(A)截止日期后,本公司与票据持有人将立即真诚合作,物色两(2)名本公司与票据持有人双方均可接受的人士出任本公司董事会(新独立董事)的独立董事(新独立董事),此等人士须各自符合纳斯达克规则及规定的独立性要求,且其中至少一人须符合美国证券交易委员会S在董事会审计委员会任职的资格。本公司与票据持有人同意尽合理努力在截止日期 后六(6)个工作日内就新独立董事达成协议。

(B)在本公司与公告持有人就遴选新的独立董事达成协议后的三(3)个工作日内,本公司应作出商业上合理的努力,促使董事会中的若干董事辞职,以使董事会人数减至 五(5)名董事(在根据本协议的条款任命新的独立董事后)。此后,公司应采取商业上合理的努力,将董事会人数维持在最多五(5)名董事(除非应董事会要求,票据持有人书面同意增加董事会成员的最高人数)。

(C)在第(B)款所述董事会董事辞职后,董事会应立即任命新的独立董事进入第I类董事会,自本节第4.2条第(B)款所述辞职之日起生效。在选举产生第I类董事的下一次公司股东大会 上,公司应尽其商业上合理的努力,促使每一名新的独立董事被纳入董事会推荐批准的董事会名单 。

(D)不迟于2024年1月26日,公司应召开公司股东大会(股东大会),目的是但不限于,根据公司经营文件和纳斯达克证券市场规则(视情况而定),获得所需股东百分比的投票,以批准:(A)反向股票拆分和董事会决定的对法定股本的任何其他必要改变,足以使新的 担保票据和认股权证(定义见下文)所涉及的最大股份数量的100%获得授权和保留,以规定新担保票据和认股权证当时代表的权利的行使;(B)新担保票据的转换特点; (C)向票据持有人发行认股权证;及(D)S修订公司章程,规定任何重大事件(定义如下)必须获得 董事会当时每名新独立董事成员的一致支持,才能让董事会批准任何重大事件(统称为股东批准事宜)。在董事会受托责任的约束下,股东大会的委托书应包括董事会关于公司股东批准股东批准事项的建议。票据持有人应本公司要求,迅速向本公司提供有关其本身、其董事、高级职员及股权持有人的任何 资料,以及与股东大会的委托书有关的其他合理需要或适宜的事项。重大事件是指与本公司或其任何子公司有关的下列事件之一:提起诉讼以

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是否使适用实体被判定破产或无力偿债,或同意、鼓励或配合对适用实体提起破产或破产程序 ,或根据任何与破产有关的适用联邦或州法律,提出自愿破产申请或任何其他请愿书,寻求或同意对适用实体进行重组或救济,或同意任命适用实体或其大部分财产的接管人、清算人、受托人、扣押人(或其他类似官员),或为适用实体的债权人的利益进行任何转让,或以书面形式承认S无力偿还到期债务,或采取任何此类行动。

(E) 在截止日期之前或当日,公司将与College Top Holdings,Inc.以本公司与票据持有人先前商定的形式签订支持协议,未经票据持有人同意不得修改、放弃或以其他方式修改该协议,并将尽合理最大努力以本公司与票据持有人先前商定的形式订立额外的支持协议,未经票据持有人同意不得修改、放弃或以其他方式修改,据此College Top Holdings,Inc.和其他内部投资者同意支持所有股东批准事项。公司应尽其合理的最大努力执行其在支持协议项下的权利。

(F)(I)不迟于2024年1月26日,公司应向票据持有人发行该等普通股 认购权证,主要形式为本协议附件D(认股权证);但即使本协议或任何其他文件有任何相反规定,如本公司截至该日仍未收到股东批准事项的批准,则未能发行认股权证并不构成违反本公约,只要(X)根据信贷 协议发行的未偿还定期贷款本金金额增加48,000,000美元,及(Y)对新担保票据契约作出修订,以使当时有效的转换率(定义见内)在1月26日开市时(定义内)增加,到2024年, 认股权证发行额外股份金额(定义如下);及(Ii)本公司特此同意,在行使其转换禁止权利(定义见新的有担保票据契约)前,应修订新的 有担保票据契约,使当时有效的转换率于该等转换禁止权利按转换禁止权额外股份金额(定义见下文 )选出当日开盘时有所增加。认股权证发行额外股份金额指每1,000美元兑换金额(定义见新担保票据契约)的普通股数目,等于(I)(A)$1,000除以 (B)(X)$1.46减去(Y)$0.20除以(Ii)(A)$1,000除以(B)$1.46的差额,因该数额会不时以与新担保票据契约第5.05(A)节相同的方式调整,并同时就相同事项作出调整。如根据新有抵押票据契约第5.05(A)(1)节、第5.05(A)(1)节、第5.05(A)(Iv)节或第5.05(B)(I)节准许或要求持有人参与交易以代替换股比率调整,而根据新有抵押票据契约第5.05(A)(Iii)(1)节的规定须作出兑换比率调整,本公司亦将同样对认股权证发行额外股份金额作出适当调整。?转换禁止权利额外股份金额是指每1,000美元转换的普通股数量 金额等于(I)(A)1,000美元除以(B)(X)$1.26减去(Y)$0.10除以(Ii)(A)$1,000除以(B)$1.26的差额,该金额以与新担保票据契约第5.05(A)节所述相同的方式不时调整,并同时针对相同事件进行调整。如根据新有抵押票据契约第5.05(A)(A)节条文,本公司并无按照新有担保票据契约第5.05(A)(Iii)(1)节、 第5.05(A)(A)(Iv)节或第5.05(B)(I)节准许或要求持有人(定义见新有担保票据契约)参与交易以代替换股比率调整,本公司将同样对换股禁止权额外股份金额作出适当调整。

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(G)在附表A第1节和第2节规定的截止日期前作出规定的任命,并遵守附表A第3节的要求。

(H)在事件发生时,及时提供关于本4.2节中任何项目的时间和状态的重要更新,并应通知持有人S的要求,提供关于本4.2节中任何项目的时间和状态的任何更新。

(I)为现有契约所允许的现有票据选择最新的基本变动购回日期 在该基本变动购回日期(为免生疑问),支付或回购所有尚未按票面价值或低于票面价值转换为股本的现有票据,并支付或回购截至回购日期的未付利息;但如果现有票据持有人没有行使其回购或转换其现有票据的权利,则未能回购或转换该等现有票据并不构成违反本公约。

第4.3节外汇的税收处理。本公司理解,票据持有人 打算报告的立场是,现有票据的交换符合经修订的《1986年国税法》第368(A)(1)(E)节所指的免税资本重组。本公司不会,亦将导致其联属公司不会就任何与票据持有人S拟按上一句所述的税务处理不一致的报税表采取立场。

第4.4节每日报价。本公司将尽商业上合理的努力,让包括JP摩根在内的三家经纪商于截止日期后在切实可行范围内尽快为新担保票据提供每日标价。

第五条

杂项条文

第5.1条公告。本协议规定的任何通知应以书面形式发出,并应亲自投递,或 邮寄头等邮件(预付邮资),并要求或通过信誉良好的夜间快递服务寄送回执(预付费用),提供每个这样的通知也必须通过电子邮件递送。当面送达时,通知将被视为已在本协议项下发出,在美国预付邮资并要求退回收据后三个工作日,以及预付存款邮资并提供信誉良好的隔夜快递服务 以在下一个工作日递送后一个工作日视为已发出通知。任何此类通知的地址应为,除非适用一方通过按照本协议向其他各方发出的通知而更改:

如果是对公司:

Edgio,Inc.

北塔图姆大道11811号,3031套房

亚利桑那州凤凰城85028

注意:理查德·迪格南,首席法务官

电子邮件:rdiegnan@edg.io

连同一份副本(该副本不构成通知):

Milbank LLP

哈德逊55码

纽约州纽约市,邮编:10001

注意:罗德·米勒

电子邮件:rdmiler@milbank.com

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如果给票据持有人:

林岩湖大师基金有限责任公司

C/o LynRock Lake LP

2个国际DR

套房130

黑麦小溪,纽约10573

注意:辛西娅·保罗;迈克尔·曼利;运营

电邮:cp@lynrocklake.com;Mike@lynrocklake.com;

和ops@lynrocklake.com

连同一份副本(该副本不构成通知):

Akin Gump Strauss Hauer&Feld LLP

一张布莱恩特公园

纽约,纽约10036

注意:史蒂芬·库恩和迈克尔·斯塔默

电子邮件:skuhn@akingump.com;

邮箱:mstaer@akingump.com

第5.2节整个协议。本协议以及本协议双方之间和本协议各方之间就本协议及其标的事项签署和交付的其他文件和协议,体现了本协议各方就本协议及其标的事项达成的全部协议和谅解,并取代双方之间或双方或其任何代理人、代表或关联公司之间关于该标的事项的所有先前和 同时的口头或书面协议、陈述、保证、合同、通信、对话、备忘录和谅解,包括但不限于与交易所谈判或其他方面相关而交换的任何条款说明书、电子邮件或文件草案。

第5.3节转让;有约束力的协议。本协议适用于本协议双方及其继承人和受让人的利益,并对其具有约束力。未经票据持有人事先书面同意,公司不得转让本协议或本协议项下的任何权利或义务。票据持有人可以将其在本协议项下的全部或任何权利或义务转让给其任何关联公司、其投资经理或投资顾问或其任何关联公司的投资经理或投资顾问,且未经本公司事先书面同意,不得以其他方式转让本协议项下的任何权利或义务。

第5.4节对应部分。本协议可以一式多份签署,也可以分开签署,每一份应被视为正本,但所有副本合在一起将构成一份相同的文书。本协议中通过传真或其他电子传输交付的任何副本或其他签名,在所有 目的下,应被视为构成该缔约方良好和有效地签署和交付本协议。

第5.5节补救措施 累积。本协议的每一方承认,其他各方违反本协议的法律救济将是不充分的,并且在认识到这一事实的情况下,本协议的任何一方,在没有提交任何保证书或提供其他担保的情况下,以及除了所有其他可用的补救之外,都有权获得以具体履行、临时限制令、临时或永久禁令或任何其他衡平救济的形式的衡平救济, 任何一方不得以金钱损害赔偿足够为理由而反对给予此类救济。除本协议另有规定外,双方在本协议项下的所有权利和补救措施都是累积性的,并且不损害法律规定的任何其他权利或补救措施。

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第5.6节适用法律。有关本协议的解释、有效性、执行和解释的所有问题应由纽约州的国内法律管辖,不适用于任何可能导致纽约州以外的任何司法管辖区的法律适用的法律选择或冲突法律条款或规则(无论是纽约州还是任何其他司法管辖区)。每一方在此不可撤销地接受位于曼哈顿区纽约市的州法院和联邦法院的专属管辖权,以裁决本协议项下或与本协议相关的任何争议,或本协议中计划或讨论的任何交易,并在此不可撤销地放弃并同意不在任何诉讼、诉讼或程序中主张 其本人不受任何此类法院的管辖权管辖、该等诉讼、诉讼或程序是在不方便的法庭提起或该诉讼、诉讼或程序的地点不当的任何主张。每一方在此不可撤销地放弃以面交方式送达程序文件,并同意在任何此类诉讼、诉讼或程序中送达程序文件,方法是将副本邮寄至根据本协议向其发出通知的地址(前提是该程序文件 也根据本协议第5.1节通过电子邮件交付),并同意此类送达应构成对程序文件及其通知的良好且充分的送达。此处包含的任何内容均不应被视为以任何方式限制以法律允许的任何方式送达过程的任何权利。每一方在此不可撤销地放弃其可能拥有的任何权利,并同意不要求进行陪审团审判,以裁决本协议项下或与本协议或本协议拟进行的任何交易有关的任何争议。

第5.7节没有第三方受益人或其他权利 。本协议的任何内容不得授予或赋予非本协议一方的任何人或任何此等人士S的家属或继承人享有本协议项下任何利益的权利,且此等各方无权就此而起诉本协议的任何一方。

第5.8节放弃;同意。本协议不得全部或部分更改、修改、终止、扩充、撤销或解除(除非按照本协议的条款),除非本协议双方签署书面协议。放弃本协议的任何条款或条件或本协议一方的任何权利均不具有效力或约束力,除非该放弃应以书面形式作出,并由声称给予或同意该放弃的一方签署。除非另有书面约定,否则放弃或违反本协议的任何条款、条件或其他规定,不应被视为放弃或违反任何其他条款、条件或规定,或随后对相同条款、条件或规定的任何违反,也不应被视为放弃S一方对该等不遵守或违反的权利和补救措施。

第5.9节词义。除文意另有所指外,本协定中的、下文中的和下文中的词语指的是本协定的整体,而不仅仅是此类词语所在的部分。除非上下文另有要求,单数应包括复数,反之亦然。 除非上下文另有要求,否则阳性应包括阴性和中性,反之亦然。

第5.10节进一步 保证。票据持有人和本公司在此同意签署和交付或促使签署和交付其他文件、文书和协议,并采取任何其他行动,包括提供任何进一步的保证, 任何一方可能合理要求的与本协议预期和本协议中的交易相关的行动。

第5.11节标题。本协议中的标题仅供参考,不得限制或以其他方式影响本协议的含义。

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第5.12节可分割性。如果本协议的任何条款被法律禁止或被有管辖权的法院以其他方式判定为无效或不可执行,则本应被禁止、无效或不可执行的条款应被视为经修订以在最大程度上适用于有效和可执行,且该条款的无效或不可执行性不应影响本协议其余条款的有效性,只要经如此修改的本协议在没有实质性变化的情况下继续表达双方对本协议标的事项和被禁止性质的初衷,有关条款(S)的无效或不可执行性不会实质上损害当事人各自的期望或对等义务,也不会实质上损害当事人本来会获得的利益的实际实现。双方将本着善意协商,将禁止、无效或不可执行的条款(S)替换为有效的条款(S),其效果与禁止、无效或不可执行的条款(S)的效果尽可能接近。

[此 页的其余部分已故意留空。]

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兹证明,本协议双方已于上述第一次签署之日起签署本协议。

公司:
Edgio,Inc.
发信人:

姓名:
标题:
笔记持有人:
林岩湖大师基金有限责任公司
发信人: LynRock Lake Partners LLC,其普通合伙人
发信人:

姓名:
标题:

[交换协议的签名页]