气象资本有限责任公司x ElectrIQ Power Holdings,Inc. |
信函协议豁免 | ·2023年6月28日,TLG与气象局资本有限责任公司(“气象局”)签订了一项书面协议(“函件协议”),根据该协议,气象局有权优先参与TLG未来的融资(不包括任何股权信贷额度安排),金额最高可达5,000万美元。右翼将持续到2026年6月28日 ·关于《FPA均等化修正案》,气象局放弃其根据《函件协议》享有的任何权利,《函件协议》一经签署最终文件即被视为无效。 | ||||
FPA均等化修正条款: | ·数量等于3,785,686股的股份应被视为对卖方没有任何义务(包括但不限于结算和可选的提前终止),并从股份数量中删除。 ·预付款差额应被视为已全额偿还给卖方,今后不得进行差额销售。 ·估值日期将被视为已经发生。代替欠卖方的到期对价: 将向卖方发行3500,000份新的对价认股权证(“认股权证”): 可由卖方自行决定以0.001美元的价格行使;ElectrIQ应使用商业上合理的努力以T+0结算,但在任何情况下不得超过T+1结算 ·受转售/转让权限制的私人认股权证由卖方自行决定 ·卖方可立即行使,因为卖方打算长期出售ELIQ股票,并在行使之日下午4:30之前交付通知(“行使通知”) 5年寿命 O卖方只能行使等同于3,500,000美元收益的认股权证,按(X)行使日ELIQ的VWAP与(Y)卖方行使的认股权证数目(“认股权证收益”)的乘积计算 O如果3500,000美元的权证收益中仍有任何权证未行使,则应终止权证余额 ·向ELIQ提供定义的上限稀释(随股价最小化)的认股权证 |
气象资本有限责任公司x ElectrIQ Power Holdings,Inc. |
欣赏) ·如果发生破产、重组、退市事件(“违约事件”),ELIQ未能在国家认可的交易所进行交易,收益余额(以3,500,000美元减去任何认股权证收益计算)乘以150%,将被视为公司的第一留置权超级优先担保债务,受根据公司订立的任何资产担保贷款安排授予贷款人(S)的任何留置权的限制 ·习惯注册权和19.99%所有权拦截器限制 ·认股权证发出后,远期购买协议将终止,卖方和公司将被免除根据该协议承担的任何和所有责任或义务 | |||||
气象管道承诺 | ·气象公司将以与其他类似投资者同等的条件对该公司进行50万美元的管道投资,条件是在未来的任何融资中,ELIQ筹集的总资本至少为700万美元 其他管道投资应作为战略投资由气象局披露 | ||||
勤勉和律师费 | 公司应向卖方偿还与签订上述战略管道和证券化承诺有关的最高50,000美元的书面法律费用和其他费用,并在执行本条款说明书时到期25,000美元 | ||||
治国理政法 | 纽约州 |