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Ensign 集团公布2023年第三季度业绩；
上调 2023 年收益指引

电话会议和网络直播定于明天，即太平洋时间 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 举行

加利福尼亚州圣胡安卡皮斯特拉诺——2023年10月25日——Ensign（TM）集团公司的母公司Ensign Group, Inc.（纳斯达克股票代码：ENSG）公布了2023年第三季度的经营业绩，报告GAAP摊薄后的每股收益为1.11美元，调整后的每股收益（1）截至2023年9月30日的季度为1.20美元。

亮点包括：

▪ 本季度GAAP摊薄后每股收益为1.11美元，调整后的摊薄后每股收益（1）为1.20美元，分别比上一季度增长12.1％和15.4％。

▪ 本季度GAAP净收入为6,390万美元，调整后净收益（1）为6,900万美元，分别比上一季度增长13.7％和16.6％。

▪ 本季度的合并GAAP和调整后的收入为9.408亿美元，比上一季度增长22.2％。

▪ 本季度技术服务（2）总收入为9.030亿美元，比上一季度增长22.1％；技术服务（2）分部总收入为1.178亿美元，比上一季度增长15.8％。

▪ 同店和过渡期的入住率比上一季度分别增加了290个基点和270个基点。

▪ 与上一季度相比，同店和过渡期综合管理医疗收入增长了13.8％，管理式医疗普查增长了6.6％。

▪ 标准持有人（2）本季度收入为2100万美元，比上一季度增长12.0％，本季度FFO为1,360万美元，比上一季度增长8.7％。

(1) 请参阅 “公认会计原则与非公认会计准则财务信息的对账”。
(2) 我们的技能服务和标准持有者细分市场在表格10-Q的附注8中定义和概述。

经营业绩

Ensign首席执行官巴里·波特表示：“我们很自豪地公布又一个强劲的季度，也很高兴我们能够继续改善整个投资组合的临床和财务业绩。”“在本季度，我们看到入住率和管理式医疗收入持续改善，鉴于持续的劳动力市场压力以及更典型的季节性回归，这尤其令人印象深刻。更具体地说，我们很高兴看到同店入住率为79.5％，比上一季度增长290个基点，比第二季度连续增长97个基点。所有这些结果都是我们护理人员的不懈努力以及他们持续的耐力和力量使所有这些结果成为可能，而我们的许多门店负责人和临床医生正在过渡最近收购的51家业务。我们期待在今年的剩余时间里在临床和财务上取得更大的成功，因为我们的重点是遵循和保护使我们走到这一步的运营原则，” 波特补充说。




波特继续说：“由于更好的护理协调、能力的提高和良好的临床结果，我们还继续与管理式医疗合作伙伴建立更牢固的关系。结果，我们看到同一家门店的销量有所增加，管理式医疗普查和管理式医疗收入也在过渡中，在本季度分别比上年增长了6.6％和13.8％。正如预期的那样，我们在本季度看到熟练混合物的季节性下降，但是，由于我们当地运营商的临床声誉良好，与疫情之前的水平相比，我们继续看到熟练混合物有所增加。技能组合的持续增长表明，对熟练的急性期后服务的需求不断增长和持续，包括我们的管理式护理患者的需求。”

波特先生补充说：“由于我们在本季度的稳健业绩，以及我们最近的收购持续强劲，我们将2023年的年度收益预期提高至摊薄后每股4.73美元至4.79美元之间，从摊薄后每股4.70美元上调至4.78美元。我们2023年收益指引的新中点比我们2022年的业绩增长了15.0％，比2021年的业绩高出30.8％。我们还将年度收入预期从之前的36.9亿美元上调至37.3亿美元之间，从之前的36.9亿美元上调至37.3亿美元。我们对即将到来的一年感到兴奋，并相信我们的合作伙伴将继续管理和创新，应对劳动力方面所有挥之不去的挑战。”

Ensign首席投资官兼执行副总裁查德·基奇指出，该公司在新收购的业务方面取得了进展。他说：“正如我们预期的那样，我们继续增加不断增长的投资组合，并对我们在本季度及之后增加的六项新业务和四项房地产资产感到非常兴奋，这使我们新收购的业务数量达到51家。我们一直耐心等待，期待随着这些新业务的不断改善，我们的纪律得到回报。由于2023年技能服务扩张，本季度在最近收购的领域中，熟练护理业务的入住率和技能混合天数分别为77.4％和26.1％。与我们的相同门店占用率和分别为79.5％和30.7％的熟练混合天数相比，随着这些新业务继续转变为 “同店” 水准的业务，每项新业务都有巨大的上升空间。我们对现有投资组合中的有机增长潜力非常乐观，因为我们的新收购已经为我们的业绩做出了贡献，在许多情况下都提前了。”

Ensign执行副总裁兼首席财务官斯内珀女士在谈到公司的财务状况时报告说，该公司的流动性仍然强劲，手头现金约为4.679亿美元，其信贷额度下有5.933亿美元的可用产能。斯内珀女士还表示：“管理层的指导基于摊薄后的加权平均流通普通股，约为5,770万股，税率为25.0％。此外，除其他外，该指南还假设健康保险费用正常化、管理层当前对报销率的预期以及 COVID-19 疫情的恢复。它还不包括一次性费用、收购相关成本以及与收购的无形资产和基于股份的薪酬相关的摊销成本。”

下文讨论了公司使用非公认会计准则财务指标的情况。本新闻稿的财务数据部分显示了房地产板块净收益与调整后息税前利润、息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和FFO的对账，以及GAAP每股收益、净收益与调整后净收益和调整后每股净收益的对账。更完整的信息包含在公司截至2023年9月30日的10-Q表中期报告中，该报告预计将于今天向美国证券交易委员会提交，可在公司网站 http://www.ensigngroup.net 上查看。

增长与房地产亮点

Keetch先生补充了对公司持续收购活动的评论。“我们继续看到源源不断的新机会，并开始看到更高的利率对定价的影响，由于金融市场收紧，越来越多的房地产机会以合理的价格进入市场。我们还继续看到有证据表明，许多运营商都在苦苦挣扎，因此，我们仍然预计会出现很多机会。但是，正如我们经常提醒你的那样，我们不会随意设定增长目标，而是会忠于我们严格的收购战略，只有当我们有合适的领导者并且定价正确时，我们才能实现增长。”Keetch 说。

最近的收购包括以下业务：

•Ashley River Healthcare，一家拥有125张床位的专业护理机构，位于南卡罗来纳州查尔斯顿；

•Reserve Healthcare and Conforting，一家拥有 135 张床位的专业护理机构，位于南卡罗来纳州哈纳汉和

•普罗维登斯广场，一家拥有45张床位的专业护理机构，位于堪萨斯州堪萨斯城。




标准持有人还宣布了以下房地产收购：

•落基山脉康复与护理中心，一家拥有96张床位的专业护理机构，位于科罗拉多州柯林斯堡，将由Ensign的独立运营子公司运营；

•贝尔蒙特露台，一家拥有95张床位的熟练护理机构，位于华盛顿州布雷默顿，将由Ensign的独立运营子公司运营；

•普吉特海湾过渡护理中心，一家拥有125张床位的专业护理机构，位于华盛顿州得梅因，将由Ensign的独立运营子公司运营；以及

•位于华盛顿州奥查德港的里奇蒙特的Avamere康复中心和里奇蒙特的别墅酒店，包括96张持牌专业护理床位和46个独立生活单元，将由第三方运营商运营。

Ensign不断增长的投资组合包括13个州的296家医疗保健业务，其中26家还包括养老生活业务。Ensign现在拥有112项房地产资产，其中82项由其运营。基奇指出，Ensign的总体战略将继续包括租赁和收购房地产，该公司正在积极寻找多个州表现不佳和表现不佳的业务。

“展望未来，我们有望通过超过十亿美元的干粉进行未来投资，实现增长。但更重要的是，我们的地方领导人一直在招募未来的运营首席执行官，而且我们有大批正在接受培训的首席执行官，他们热切地为他们的领导机会做准备。我们期待积极寻找机会，收购房地产，并在我们目前的业务范围和几个新州租赁表现良好和陷入困境的熟练护理、老年人生活和其他医疗保健相关业务，” 基奇补充说。

公司继续提供有关Standard Bearer的更多披露，该公司由公司拥有的107处房产组成，出租给78家附属的熟练护理和老年人生活企业，以及30家租赁给第三方运营商的企业。Keetch指出，这些物业均受三重净长期租赁约束，本季度产生了2100万美元的租金收入，其中1,700万美元来自Ensign的关联业务。此外，Ensign公布了本季度的FFO为1,360万美元。

该公司支付了每股Ensign普通股0.0575美元的季度现金分红。斯内珀女士指出，公司的流动性仍然强劲，公司计划在未来延续其支付股息的悠久历史。她指出，2022年12月，公司连续第21年增加年度股息。

电话会议

网络直播将于太平洋时间2023年10月26日星期四上午10点（美国东部时间下午1点）举行，讨论Ensign的2023年第三季度财务业绩。要收听网络直播或查看美国证券交易委员会G条例要求的任何财务或统计信息，请访问Ensign网站的投资者关系部分，网址为 http://investor.ensigngroup.net。网络直播将被录制，并将在太平洋时间2023年11月24日星期五下午 5:00 之前通过网站进行重播。

关于 Ensign™

Ensign Group, Inc. '的独立运营子公司在亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、爱达荷州、爱荷华州、堪萨斯州、内布拉斯加州、内华达州、南卡罗来纳州、德克萨斯州、犹他州、华盛顿州和威斯康星州的296家医疗机构提供广泛的熟练护理和老年人生活服务、物理、职业和言语治疗以及其他康复和医疗保健服务。作为其投资战略的一部分，公司还将收购、租赁和拥有医疗保健房地产，通过收购和投资医疗物业来为急性后护理提供服务。Ensign的新商业合资运营子公司还提供其他几项急诊后相关服务，包括移动X射线、非紧急运输服务、长期护理药房和其他咨询服务，这些服务也遍及多个州。这些业务均由独立的运营子公司运营，该子公司拥有自己的管理层、员工和资产。此处提及合并后的 “公司” 及 “其” 资产和活动，以及使用 “我们”、“其” 和类似措辞，并不意味着Ensign Group, Inc.拥有直接运营资产、员工或收入，也不意味着任何设施、服务中心、标准持有人或专属保险子公司由同一实体运营。有关 Ensign 的更多信息，请访问 http://www.ensigngroup.net。




根据1995年《私人证券诉讼改革法》发表的安全港声明：

本新闻稿包含前瞻性陈述，相关的电话会议和网络直播将包括前瞻性陈述，这些陈述基于管理层对其业务、财务业绩、经营业绩、其运营所在行业和其他未来事件的当前预期、假设和信念。前瞻性陈述通常可以通过诸如 “预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“预测”、“相信”、“寻找”、“估计”、“可能”、“可以”、“可能”、“潜力”、“继续”、“持续”、“相似表达” 以及这些词语的变体或否定词语来识别。这些前瞻性陈述包括但不限于有关增长前景、未来经营和财务业绩以及收购活动的陈述。它们不能保证未来的业绩，受风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大和不利的差异。

这些风险和不确定性与公司的业务、行业和普通股有关，包括：降低服务价格和报销率；收购、发展、管理或改善运营的能力；在承担额外债务以资助收购和发展业务时管理不断增加的借贷成本的能力；以具有成本效益的方式获得资本以继续成功实施增长战略的能力；如果无法成功实施增长战略，其营业利润率和盈利能力可能会受到影响成长并有效管理其越来越多的业务；在收购、开发和运营设施方面来自其他公司的竞争；其辩护索赔和诉讼的能力，包括声称我们的服务造成人身伤害的职业责任索赔以及其他与监管相关的索赔；以及可能限制其业务运营、要求其承担大量支出或限制其搬迁能力的现有或拟议的政府法规的适用，或新的法律法规的通过必要时进行操作。此外，我们在2023年的业务和运营继续受到监管和环境变化前所未有的影响，我们无法预测这些变化对我们的业务、财务状况和经营业绩的财务影响的全部范围和持续时间。因此，由于各种因素，我们的实际业绩可能与任何前瞻性陈述中表达的业绩存在重大和不利的差异。读者不应过分依赖任何前瞻性陈述，并鼓励读者查看公司向美国证券交易委员会提交的定期文件，包括其10-Q和10-K表格，以更全面地讨论可能影响Ensign业务、前景和任何前瞻性陈述的风险和其他因素。除非联邦证券法要求，否则Ensign不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件、情况变化还是本新闻稿发布之日后的任何其他原因。

联系信息
投资者/媒体关系，Ensign Group, Inc.，(949) 487-9500，ir@ensigngroup.net。

来源：Ensign Group, Inc.



ENSIGN GROUP, INC.
未经审计的简明合并收益表

截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
（以千计，每股数据除外）
收入
服务收入$935,324 $765,883 $2,733,343 $2,203,386 
租金收入5,467 4,122 15,634 12,550 
总收入$940,791 $770,005 $2,748,977 $2,215,936 
费用：
服务成本741,069 601,623 2,160,080 1,720,905 
租金—服务成本 50,357 38,907 146,754 111,897 
一般和管理费用51,127 39,247 156,448 116,030 
折旧和摊销18,446 15,941 53,154 45,475 
支出总额$860,999 $695,718 $2,516,436 $1,994,307 
运营收入79,792 74,287 232,541 221,629 
其他收入（支出）：
利息支出(2,024)(2,108)(6,083)(6,864)
其他收入（支出）4,277 276 15,022 (3,127)
其他收入（支出），净额$2,253 $(1,832)$8,939 $(9,991)
所得税准备金前的收入82,045 72,455 241,480 211,638 
所得税准备金18,077 16,213 53,453 47,505 
净收入$63,968 $56,242 $188,027 $164,133 
减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）105 63 319 (77)
归属于Ensign Group, Inc.的净收益$63,863 $56,179 $187,708 $164,210 
归属于ENSIGN GROUP INC的每股净收益
基本 $1.14 $1.02 $3.38 $3.00 
稀释$1.11 $0.99 $3.28 $2.89 
已发行普通股的加权平均数
基本55,829 54,882 55,582 54,819 
稀释57,337 56,761 57,245 56,829 



ENSIGN GROUP, INC.
未经审计的简明合并资产负债表

2023年9月30日2022年12月31日
（以千计）
资产
流动资产：
现金和现金等价物$467,870 $316,270 
应收账款——减去截至2023年9月30日和2022年12月31日的可疑账户备抵金分别为9,422美元和7,802美元472,123 408,432 
投资——当前16,433 15,441 
预付费用和其他流动资产37,921 40,982 
流动资产总额994,347 781,125 
财产和设备，净额1,067,902 992,010 
使用权资产 1,773,751 1,450,995 
保险子公司存款和投资 86,818 67,652 
递延所得税资产39,968 39,643 
限制资产和其他资产 35,979 37,291 
无形资产，净额 6,347 6,437 
善意76,869 76,869 
总资产$4,081,981 $3,452,022 
负债和权益
流动负债：
应付账款$77,091 $77,087 
应计工资和相关负债311,509 289,810 
租赁负债——当前 80,956 65,796 
应计自保负债——当前50,197 48,187 
其他应计负债 148,128 97,309 
长期债务的当前到期日3,916 3,883 
流动负债总额671,797 582,072 
长期债务——减去当前到期日146,453 149,269 
长期租赁负债——减去流动部分 1,657,955 1,355,113 
应计自保负债——减去流动部分97,502 83,495 
其他长期负债42,832 33,273 
权益总额1,465,442 1,248,800 
负债和权益总额$4,081,981 $3,452,022 



ENSIGN GROUP, INC.
未经审计的简明合并现金流量表

下表列出了本期现金流量简明合并报表中的精选数据：
截至9月30日的九个月
20232022
/提供的净现金（用于）：（以千计）
经营活动$291,397 $222,337 
投资活动(137,754)(143,771)
筹资活动(2,043)(31,903)
现金和现金等价物的净增长151,600 46,663 
期初现金和现金等价物316,270 262,201 
期末的现金和现金等价物$467,870 $308,864 



ENSIGN GROUP, INC.
未经审计的公认会计准则与非公认会计准则财务信息的对账
（以千计，每股数据除外）

公认会计原则与非公认会计准则净收入的对账

下表将所列期间的净收入与非公认会计准则净收入进行了对账：

截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
归属于Ensign Group, Inc.的净收益$63,863 $56,179 $187,708 $164,210 
非公认会计准则调整
股票薪酬支出 (a)
7,237 5,898 22,691 16,681 
服务成本-业务中断收益、追回和出售资产的收益 (259)(900)(1,009)(3,467)
服务成本-法律调整 (b)
— 859 (818)4,212 
服务成本——与购置有关的成本 (c)
150 245 722 416 
利息支出——递延融资费的注销 (d)
— — — 566 
折旧和摊销-患者基础 (e)
135 86 182 213 
一般和行政-法律费用 (f)
2,783 — 2,783 — 
一般和行政-与实施新系统有关的费用— 321 875 390 
非公认会计准则调整所得税准备金 (g)
(4,946)(3,528)(13,274)(10,225)
非公认会计准则收入 $68,963 $59,160 $199,860 $172,996 
摊薄后已发行股票的平均数量57,337 56,761 57,245 56,829 
摊薄后的每股收益
净收入$1.11 $0.99 $3.28 $2.89 
调整后的摊薄后每股收益
净收入$1.20 $1.04 $3.49 $3.04 
脚注：
(a) 代表产生的股票薪酬支出。
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
服务成本$5,053 $3,893 $15,271 $10,938 
一般和行政2,184 2,005 7,420 5,743 
非公认会计准则调整总额$7,237 $5,898 $22,691 $16,681 
(b) 法律调整涉及我们的辅助服务子公司的调查结果，其中包括归属于非控股权益的部分。
(c) 代表为收购不可资本化的业务而产生的成本。
(d) 代表注销与修改信贷额度相关的递延融资费用。
(e) 折旧和摊销中包括与新收购的熟练护理和老年生活设施中的患者基础无形资产相关的摊销费用。
(f) 与医疗主任相关事宜所产生的法律费用。
(g) 代表对所得税准备金的调整，使我们历史年度迄今为止的有效税率为25.0％。


ENSIGN GROUP, INC.
未经审计的公认会计准则与非公认会计准则财务信息的对账
（以千计）

下表将所述期间的净收入与息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润进行了对账：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
合并损益表数据：
净收入 $63,968 $56,242 $188,027 $164,133 
减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）105 63 319 (77)
加：其他（收入）支出，净额(2,253)1,832 (8,939)9,991 
所得税准备金18,077 16,213 53,453 47,505 
折旧和摊销18,446 15,941 53,154 45,475 
EBITDA$98,133 $90,165 $285,376 $267,181 
息税折旧摊销前利润的调整：
股票薪酬支出7,237 5,898 22,691 16,681 
法律费用和调整 (a)
2,783 859 1,965 4,212 
业务中断、追回和出售资产的收益(259)(900)(1,009)(3,467)
与收购有关的成本 (b)
150 245 722 416 
与实施新系统相关的成本— 321 875 390 
调整后的息税折旧摊销前$108,044 $96,588 $310,620 $285,413 
租金—服务成本50,357 38,907 146,754 111,897 
调整后的息税折旧摊销前 $158,401 $457,374 
(a) 与医疗主任相关事宜所产生的法律费用。法律调整涉及可归因于我们的辅助服务子公司的调查结果，其中不包括归属于非控股权益的部分。
(b) 收购不可资本化的业务所产生的成本。



ENSIGN GROUP, INC.
未经审计的公认会计准则与非公认会计准则财务信息的对账
（以千计，每股数据除外）

下表将所列期间的所得税准备金前的收入与调整后的息税前利润进行了对账：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
合并损益表数据：
（以千计）
所得税准备金前的收入$82,045 $72,455 $241,480 $211,638 
股票薪酬支出7,237 5,898 22,691 16,681 
法律费用和调整 (a)
2,783 859 1,965 4,485 
业务中断、追回和出售资产的收益(259)(900)(1,009)(3,467)
递延融资费的注销 (b)
— — — 566 
与收购有关的成本 (c)
150 245 722 416 
与实施新系统相关的成本— 321 875 390 
折旧和摊销——患者基础 (d)
135 86 182 213 
调整后的债务$92,091 $78,964 $266,906 $230,922 
(a) 与医疗主任相关事宜所产生的法律费用。法律调整涉及可归因于我们的辅助服务子公司的调查结果，其中包括归属于非控股权益的部分。
(b) 代表注销与修改信贷额度相关的递延融资费用。
(c) 收购不可资本化的业务所产生的成本。
(d) 折旧和摊销中包括与新收购的熟练护理和老年生活设施中的患者基础无形资产相关的摊销费用。

ENSIGN GROUP, INC.
未经审计的精选绩效指标

下表汇总了我们在提供的每个日期或时期内为熟练服务细分市场选定的绩效指标以及其他统计数据：
截至9月30日的三个月
 20232022改变% 变化
设施总结果： （千美元）
熟练服务收入$902,967 $739,318 $163,649 22.1 %
期末的设施数量258 222 36 16.2 %
期末的校区数量*26 26 — — %
实际患者天数2,190,540 1,846,699 343,841 18.6 %
占用率-手术床位78.9 %75.7 %3.2 %
按哺乳日分列的熟练组合29.1 %31.6 %(2.5)%
按护理收入划分的技能组合48.4 %51.6 %(3.2)%


截至9月30日的三个月
 20232022改变% 变化
相同的设施结果：(1)
（千美元）
熟练服务收入$692,257 $649,690 $42,567 6.6 %
期末的设施数量189 189 — — %
期末的校区数量*24 24 — — %
实际患者天数1,660,683 1,596,942 63,741 4.0 %
占用率-手术床位79.5 %76.6 %2.9 %
按哺乳日分列的熟练组合30.7 %33.0 %(2.3)%
按护理收入划分的技能组合49.8 %53.1 %(3.3)%
截至9月30日的三个月
20232022改变% 变化
过渡设施结果：(2)
（千美元）
熟练服务收入$62,979 $59,773 $3,206 5.4 %
期末的设施数量22 22 — — %
期末的校区数量*1 1 — — %
实际患者天数165,645 158,856 6,789 4.3 %
占用率-手术床位76.2 %73.5 %2.7 %
按哺乳日分列的熟练组合20.0 %23.1 %(3.1)%
按护理收入划分的技能组合36.1 %40.5 %(4.4)%
截至9月30日的三个月
20232022改变% 变化
最近获得的设施业绩：(3)
（千美元）
熟练服务收入$147,731 $29,855 $117,876 NM
期末的设施数量47 11 36 NM
期末的校区数量*1 1 — NM
实际患者天数364,212 90,901 273,311 NM
占用率-手术床位77.4 %65.6 %NM
按哺乳日分列的熟练组合26.1 %22.6 %NM
按护理收入划分的技能组合46.9 %39.3 %NM
* 校园是一个提供熟练护理和老年人生活服务的设施。与熟练护理和老年人生活服务相关的收入和支出已分配并记录在相应的运营部门中。
(1) 相同设施结果代表2020年1月1日之前购买的所有设施。
(2) 过渡设施业绩代表2020年1月1日至2021年12月31日期间购买的所有设施。
(3) 最近收购的设施（收购）结果代表2022年1月1日当天或之后购买的所有设施。

截至9月30日的九个月
 20232022改变% 变化
设施总结果：（千美元）
熟练服务收入$2,638,090 $2,128,567 $509,523 23.9 %
期末的设施数量258 222 36 16.2 %
期末的校区数量*26 26 — — %
实际患者天数6,363,107 5,287,690 1,075,417 20.3 %
占用率-手术床位78.3 %75.0 %3.3 %
按哺乳日分列的熟练组合30.7 %32.1 %(1.4)%
按护理收入划分的技能组合50.6 %52.3 %(1.7)%


截至9月30日的九个月
 20232022改变% 变化
相同的设施结果：(1)
（千美元）
熟练服务收入$2,058,291 $1,909,387 $148,904 7.8 %
期末的设施数量189 189 — — %
期末的校区数量*24 24 — — %
实际患者天数4,895,304 4,680,168 215,136 4.6 %
占用率-手术床位78.9 %75.5 %3.4 %
按哺乳日分列的熟练组合32.2 %33.1 %(0.9)%
按护理收入划分的技能组合51.8 %53.4 %(1.6)%
截至9月30日的九个月
20232022改变% 变化
过渡设施结果：(2)
（千美元）
熟练服务收入$186,948 $171,428 $15,520 9.1 %
期末的设施数量22 22 — — %
期末的校区数量*1 1 — — %
实际患者天数489,310 462,848 26,462 5.7 %
占用率-手术床位76.0 %72.1 %3.9 %
按哺乳日分列的熟练组合21.8 %23.4 %(1.6)%
按护理收入划分的技能组合38.9 %41.8 %(2.9)%
截至9月30日的九个月
20232022改变% 变化
最近获得的设施业绩：(3)
（千美元）
熟练服务收入$392,851 $47,752 $345,099 NM
期末的设施数量47 11 36 NM
期末的校区数量*1 1 — NM
实际患者天数978,493 144,674 833,819 NM
占用率-手术床位76.4 %69.1 %NM
按哺乳日分列的熟练组合27.5 %28.0 %NM
按护理收入划分的技能组合49.7 %45.8 %NM
* 校园是一个提供熟练护理和老年人生活服务的设施。与熟练护理和老年人生活服务相关的收入和支出已分配并记录在相应的运营部门中。
(1) 相同设施结果代表2020年1月1日之前购买的所有设施。
(2) 过渡设施业绩代表2020年1月1日至2021年12月31日期间购买的所有设施。
(3) 最近收购的设施（收购）结果代表2022年1月1日当天或之后购买的所有设施。



ENSIGN GROUP, INC.
熟练护理平均每日收入率以及
熟练护理收入的百分比和按付款人划分的天数
（未经审计）

下表反映了按付款人来源划分的熟练护理平均每日收入率的变化，不包括每日费率未涵盖的服务 (1)：
截至9月30日的三个月
 同样的设施过渡中收购总计
 20232022202320222023202220232022
熟练护理平均每日收入率
医疗保险$721.35 $684.58 $699.44 $669.29 $800.93 $652.66 $735.66 $682.41 
管理式护理544.85 511.35 539.53 487.16 560.44 422.21 546.36 508.13 
其他熟练584.77 566.00 518.59 514.55 433.72 425.91 562.61 552.31 
技能收入总额615.02 593.71 612.82 587.23 663.54 510.11 622.12 590.36 
医疗补助277.82 258.54 274.44 262.17 263.95 236.02 275.09 257.57 
私人和其他付款人263.19 251.48 251.08 244.55 267.56 180.79 262.97 248.01 
熟练护理总收入$379.79 $368.27 $339.42 $335.24 $368.46 $293.23 $374.85 $361.74 
(1) 这些费率不包括国家救济资金。

截至9月30日的九个月
 同样的设施过渡中收购总计
 20232022202320222023202220232022
熟练护理平均每日收入率
医疗保险$715.73 $690.28 $688.45 $666.01 $776.42 $673.95 $724.85 $688.09 
管理式护理530.73 509.18 527.77 492.19 548.39 439.40 532.41 507.32 
其他熟练594.85 570.37 522.06 533.80 468.14 428.56 576.60 558.30 
技能收入总额612.20 595.47 608.25 589.74 659.01 498.57 618.43 592.79 
医疗补助273.04 258.77 268.26 250.64 251.06 234.47 269.05 257.20 
私人和其他付款人263.13 249.86 253.81 249.37 260.58 181.23 261.99 248.66 
熟练护理总收入$381.33 $369.26 $340.74 $329.84 $364.26 $305.09 $375.58 $364.06 
(1) 这些利率不包括国家救济资金，包括2022年第二季度扣押逆转1％和2022年第一季度2％的封存逆转。
下表列出了我们在所述期间按付款人来源分列的熟练护理患者收入百分比和天数：

 截至9月30日的三个月
 同样的设施过渡中收购总计
 20232022202320222023202220232022
熟练护理收入的百分比
医疗保险20.8 %26.1 %19.6 %24.6 %28.9 %18.9 %22.0 %25.7 %
管理式护理20.2 19.0 12.7 11.9 13.2 7.9 18.6 18.0 
其他熟练8.8 8.0 3.8 4.0 4.8 12.5 7.8 7.9 
熟练的混音49.8 53.1 36.1 40.5 46.9 39.3 48.4 51.6 
私人和其他付款人7.9 7.2 8.7 8.4 8.2 5.2 8.0 7.2 
医疗补助42.3 39.7 55.2 51.1 44.9 55.5 43.6 41.2 
全方位熟练护理100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %



 截至9月30日的三个月
 同样的设施过渡中收购总计
 20232022202320222023202220232022
熟练护理天数百分比
医疗保险10.9 %14.0 %9.5 %12.3 %13.3 %8.5 %11.2 %13.6 %
管理式护理14.1 13.7 8.0 8.2 8.7 5.5 12.7 12.8 
其他熟练5.7 5.3 2.5 2.6 4.1 8.6 5.2 5.2 
熟练的混音30.7 33.0 20.0 23.1 26.1 22.6 29.1 31.6 
私人和其他付款人11.5 10.5 11.8 11.6 11.2 8.5 11.5 10.5 
医疗补助57.8 56.5 68.2 65.3 62.7 68.9 59.4 57.9 
全方位熟练护理100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %

 截至9月30日的九个月
 同样的设施过渡中收购总计
 20232022202320222023202220232022
熟练护理收入的百分比
医疗保险23.0 %26.2 %22.3 %25.3 %31.4 %17.0 %24.2 %25.9 %
管理式护理20.1 19.2 12.7 12.4 13.1 9.3 18.5 18.4 
其他熟练8.7 8.0 3.9 4.1 5.2 19.5 7.9 8.0 
熟练的混音51.8 53.4 38.9 41.8 49.7 45.8 50.6 52.3 
私人和其他付款人7.5 7.0 8.5 8.2 7.9 3.8 7.6 7.0 
医疗补助40.7 39.6 52.6 50.0 42.4 50.4 41.8 40.7 
全方位熟练护理100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %

 截至9月30日的九个月
 同样的设施过渡中收购总计
 20232022202320222023202220232022
熟练护理天数百分比
医疗保险12.3 %14.0 %11.0 %12.5 %14.8 %7.7 %12.6 %13.7 %
管理式护理14.4 13.9 8.2 8.3 8.7 6.5 13.1 13.2 
其他熟练5.5 5.2 2.6 2.6 4.0 13.8 5.0 5.2 
熟练的混音32.2 33.1 21.8 23.4 27.5 28.0 30.7 32.1 
私人和其他付款人10.9 10.4 11.4 10.8 11.0 6.4 10.9 10.3 
医疗补助56.9 56.5 66.8 65.8 61.5 65.6 58.4 57.6 
全方位熟练护理100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %


ENSIGN GROUP, INC.
按付款人来源划分的未经审计的收入

下表按付款人来源列出了我们的服务收入以及所列期间占总服务收入的百分比：
 截至9月30日的三个月
20232022
收入占收入的百分比收入占收入的百分比
医疗补助 (1)
$374,838 40.1 %$302,615 39.5 %
医疗保险237,531 25.4 211,104 27.6 
医疗补助 — 熟练62,452 6.6 50,643 6.6 
医疗补助和医疗保险总额674,821 72.1 564,362 73.7 
管理式护理170,747 18.3 132,663 17.3 
私人和其他 (2)
89,756 9.6 68,858 9.0 
服务收入$935,324 100.0 %$765,883 100.0 %
(1) 医疗补助付款人包括老年人生活业务收入和与州救济资金相关的收入。
(2) 私人和其他付款人还包括来自养老生活业务的收入以及其他辅助服务产生的所有付款人。

 截至9月30日的九个月
20232022
收入占收入的百分比收入占收入的百分比
医疗补助 (1)
$1,074,883 39.3 %$863,091 39.2 %
医疗保险733,335 26.8 610,009 27.7 
医疗补助 — 熟练182,394 6.7 146,355 6.6 
医疗补助和医疗保险总额1,990,612 72.8 1,619,455 73.5 
管理式护理488,511 17.9 389,036 17.7 
私人和其他 (2)
254,220 9.3 194,895 8.8 
服务收入$2,733,343 100.0 %$2,203,386 100.0 %
(1) 医疗补助付款人包括老年人生活业务收入和与州救济资金相关的收入。
(2) 私人和其他付款人还包括来自养老生活业务的收入以及其他辅助服务产生的所有付款人。

ENSIGN GROUP, INC.
按分部划分的公认会计原则与非公认会计准则财务信息的未经审计的对账
（以千计）

熟练的服务

下表将所述期间技术服务应申报板块的净收入与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润进行了对账：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
损益表数据：
分部收入 (a)
$117,816 $101,750 $348,169 $302,272 
折旧和摊销9,936 8,397 28,417 24,411 
EBITDA$127,752 $110,147 $376,586 $326,683 
息税折旧摊销前利润的调整：
业务中断恢复(259)— (1,009)— 
股票薪酬支出4,879 3,758 14,740 10,571 
调整后的息税折旧摊销前$132,372 $113,905 $390,317 $337,254 
(a) 分部收入反映了扣除所得税和运营减值费用前的运营损益。一般和管理费用不分配给熟练服务板块，以确定该部门的损益。


旗手
下表详细列出了本期内按标准持有者分列的收入和收益及其各自组成部分的经营业绩：
 截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
第三方租户产生的租金收入$4,004 $3,708 $11,576 $11,180 
Ensign 附属业务产生的租金收入16,976 15,024 49,035 42,343 
总租金收入$20,980 $18,732 $60,611 $53,523 
分部收入 (a)
7,165 6,941 21,517 20,679 
折旧和摊销6,429 5,561 18,528 15,798 
FFO (b)
$13,594 $12,502 $40,045 $36,477 
(a) 分部收入反映了扣除所得税准备金前的运营损益，不包括出售房地产的收益或亏损以及房地产的保险追回款和费用。截至2023年9月30日的三个月和九个月中，标准持有人的支出分别包括130万美元和370万美元的管理费，以及分别来自标准持有人和Ensign Group, Inc.以及包括服务中心在内的其他关联实体之间的公司间协议的340万美元和910万美元的利息。截至2022年9月30日的三个月和九个月中，标准持有人的支出分别包括110万美元和320万美元的管理费，以及分别来自标准持有人和Ensign Group, Inc.以及包括服务中心在内的其他关联实体之间的公司间协议的230万美元和610万美元的利息。
(b) 根据全国房地产投资信托协会使用的定义，FFO是指根据美国公认会计原则计算的归属于普通股股东的净收益，不包括房地产销售的收益（或亏损）和折旧房地产资产的减值，同时包括与房地产与收益相关的折旧和摊销。

非公认会计准则财务指标的讨论

息税折旧摊销前利润包括扣除 (a) 其他（收入）支出前的净收入、净额、（b）所得税准备金以及（c）折旧和摊销。调整后的息税折旧摊销前利润包括扣除 (a) 其他（收入）支出、净额、（b）所得税准备金、（c）折旧和摊销、（d）股票薪酬支出、（e）收购相关成本、（f）与新系统实施相关的成本、（g）法律成本和调整以及（h）业务中断追回和出售资产的收益。调整后的息税折旧摊销前利润包括扣除 (a) 其他（收入）支出、净额、（b）所得税准备金、（c）折旧和摊销、（d）服务租金成本、（e）股票薪酬支出、（f）收购相关成本、（g）与实施新系统相关的成本、（h）法律成本和调整以及（i）业务中断追回和出售资产的收益。调整后的息税前利润包括 (a) 扣除所得税准备金前的收入，(b) 股票薪酬支出，(c) 收购相关成本，(d) 与新系统实施相关的成本，(e) 法律成本和调整，(f) 业务中断追回和出售资产的收益，(g) 递延融资费的注销以及 (h) 患者基础无形资产的折旧和摊销。我们房地产板块的运营资金（FFO）由分部收入组成，其中不包括与房地产相关的折旧和摊销、房地产销售的损益、与房地产相关的保险追回款以及可折旧房地产资产的减值。公司认为，调整后净收益、调整后每股收益、息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税前利润和FFO的列报为管理层和投资者提供了评估公司经营业绩的重要补充信息。调整后的息税折旧摊销前利润是公认会计原则中未规定的财务估值指标。该衡量标准不作为绩效衡量标准显示，因为它不包括租金支出，这是一项正常的经常性运营支出。公司认为，披露调整后的净收益、调整后的每股净收益、息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润和FFO的披露具有实质意义，因为排除的收入和支出本质上是罕见的，本质上是可变的，或者不代表当期收入或现金支出。与公认会计准则衡量净收益和摊薄后每股收益相比，使用这些指标的一个重大限制是，它们可能无法与公司所在行业中其他公司的净收益和摊薄后每股收益的计算相提并论。不应依赖这些非公认会计准则财务指标而不包括公认会计准则财务指标。有关公司为何认为该非公认会计准则指标为投资者提供了有用的信息、管理层使用这些指标的具体方式以及与使用这些措施相关的一些限制的更多信息，请参阅公司向美国证券交易委员会提交的定期文件，包括其10-K表年度报告和10-Q表季度报告。该公司的定期申报可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上或Ensign网站上投资者关系部分的 “财务” 链接下查阅，网址为 http://www.ensigngroup.net。