附录 99.1
森苗科技 公布2024财年第二季度财务业绩
中国成都，2023年11月14日—— 森苗科技有限公司（“森苗”）（纳斯达克股票代码：AIHS）是一家专注于中国在线叫车 行业的融资和服务公司，也是自己的在线叫车平台的运营商，今天公布了截至2023年9月30日的2024财年第二季度的财务业绩。
2024 财年第二季度 季度财务和运营亮点
| · | 总收入为180万美元，而去年同期为220万美元，这主要是由于竞争加剧以及合作伙伴平台在广州进行的合规检查加强， 已完成的订单减少导致在线叫车平台服务的收入减少。 |
| · | 由于毛利增加和运营费用减少，运营亏损从上年的160万美元缩小至130万美元， 。 |
| · | 净亏损为121万美元，而去年同期为118万美元。 |
| · | 从2020年10月23日，即Senmiao推出 其在线叫车平台之日到2023年9月30日，大约完成了3380万次乘车（包括在Senmiao运营的平台和合作伙伴平台上完成的订单），乘客支付的票价总额为1.091亿美元。截至2023年11月14日， 森苗在中国27个城市开展业务，包括成都、长沙和广州。 |
管理层评论
森苗董事长、首席执行官兼 总裁习文表示：“我们的2024财年第二季度业绩得到了汽车 租赁业务收入稳定的增长的支持，但我们的收入受到在线叫车平台服务收入贡献减少的影响，这是由于我们面临竞争加剧以及来自我们主要城市的主要合作伙伴平台之一 的合规检查，在此期间完成的 行程减少广州。但是，由于我们持续将业务重点从汽车 销售转移到租赁服务，我们的毛利增长了21.1％。同时，我们继续努力削减成本，并将销售和收购费用同比减少27％以上，这使我们得以缩小在此期间的运营亏损。我们正在积极评估发展 Senmiao 业务的潜在机会，并期待分享我们的进展。”
财务回顾
收入
截至2023年9月30日， 第二财季的总收入为180万美元，而去年同期为220万美元。在截至2023年9月30日的季度中，汽车租赁业务创造了100万美元的营业租赁收入，较上年 同期的90万美元增长了8.9％，这主要是由于用于经营租赁的汽车的平均月租金收入增加。在线叫车平台 服务业务创造了60万美元的收入，而去年同期为100万美元。下降的主要原因是竞争加剧以及我们的平台合作伙伴Gaode 在此期间在森苗的主要市场之一广州进行了合规检查， 减少了 。
收入成本
截至2023年9月30日的第二财季的收入成本从上年的190万美元下降了24.8％，至约140万美元， 这主要是由于已完成订单减少导致汽车销售成本减少20万美元，在线叫车平台服务业务的直接支出和技术服务 费用减少了20万美元，以及减少了10万美元 与汽车租赁业务相关的维护和保险费用，因为Senmiao在此期间使用了更多的新能源汽车。
毛利
截至2023年9月30日的季度毛利为40万美元，较上年同期的30万美元增长了21.1％。增长主要是由于Senmiao汽车租赁业务的 毛利增加，但部分被在线叫车平台 服务毛利的减少所抵消。
销售、一般和管理费用
截至2023年9月30日的第二财季的销售、一般和管理费用从上年同期的150万美元下降了27.8％，至110万美元， 主要归因于公司持续的成本控制工作和简化运营的举措，导致 的工资和员工福利支出减少了30万美元， 向森苗提供的无形资产和汽车的摊销减少但尚未转租，并减少了办公室租金和保险费。
运营损失
截至2023年9月30日的第二财季 的运营亏损从上年同期的160万美元缩小至130万美元。 主要是由于毛利的增加和总运营费用减少了20万美元。
净亏损
截至2023年9月 30日的第二财季净亏损为121万美元，而去年同期为118万美元。
每股亏损
根据基本和摊薄后普通股的加权平均数780万股，截至2023年9月30日的第二财季 的摊薄后每股亏损约为0.12美元，而根据去年同期基本和摊薄后普通股的加权平均数 700万股，摊薄后的每股亏损约为0.15美元。
财务状况
截至2023年9月30日，森苗的现金 及现金等价物为130万美元，而截至2023年3月31日为160万美元。截至2023年9月30日，股东权益总额 为250万美元，而截至2023年3月31日为440万美元。
有关Senmiao本季度经营业绩 的更多信息，请参阅Senmiao将于本财报发布之日向美国证券交易委员会提交的截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告。
关于森苗科技有限公司
Senmiao 总部位于四川省成都市，提供汽车交易及相关服务，包括汽车销售、汽车购买便利和服务 以及融资、管理、经营租赁、担保和其他汽车交易服务，并运营自己的叫车 平台，主要针对森苗在中国运营领域不断增长的网约车市场。有关 Senmiao 的更多信息 ，请访问：http://www.senmiaotech.com。Senmiao 定期在其网站上提供重要更新。
关于前瞻性陈述的警示说明
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所定义的前瞻性 声明。这些前瞻性陈述（包括与 与 Senmiao 叫车平台运营相关的陈述）存在重大风险、不确定性和假设，包括 Senmiao 向美国证券交易委员会提交的文件中不时详述的陈述，仅代表森苗在 发表之日的观点，不应被视为代表森苗在随后的任何日期的观点。Senmiao 没有义务 公开修改任何前瞻性陈述以反映事件或情况的变化。
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森苗科技有限公司
未经审计的简明合并资产负债表
（以美元表示，股票数量 除外）
| 9月30日 | 3月31日 | |||||||
| 2023 | 2023 | |||||||
| （未经审计） | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 1,305,199 | $ | 1,610,090 | ||||
| 限制性现金 | 1,915 | — | ||||||
| 应收账款 | 82,288 | 158,435 | ||||||
| 应收账款，关联方 | 8,018 | 6,312 | ||||||
| 库存 | — | 6,678 | ||||||
| 融资租赁应收账款，流动部分 | 104,989 | 146,114 | ||||||
| 预付款、其他应收账款和其他资产，净额 | 1,491,591 | 1,438,243 | ||||||
| 向关联方预付款 | 146,409 | — | ||||||
| 应收关联方款项，净额，流动部分 | 2,123,301 | 1,488,914 | ||||||
| 流动资产总额 | 5,263,710 | 4,854,786 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 2,945,230 | 3,343,457 | ||||||
| 其他资产 | ||||||||
| 经营租赁使用权资产，净额 | 97,321 | 121,672 | ||||||
| 经营租赁使用权资产，净额，关联方 | 356,636 | 92,916 | ||||||
| 融资租赁使用权资产，净额 | 468,928 | 623,714 | ||||||
| 无形资产，净额 | 673,509 | 774,324 | ||||||
| 融资租赁应收账款，非流动贷款 | 75,214 | 71,133 | ||||||
| 应收关联方款项，净额，非流动款项 | 2,144,893 | 3,640,206 | ||||||
| 其他非流动资产 | 633,224 | 716,407 | ||||||
| 其他资产总额 | 4,449,725 | 6,040,372 | ||||||
| 总资产 | $ | 12,658,665 | $ | 14,238,615 | ||||
| 负债、夹层权益和权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 向金融机构借款，当前 | $ | 105,733 | $ | 8,813 | ||||
| 应付账款 | 357,322 | 183,645 | ||||||
| 来自客户的预付款 | 151,149 | 148,188 | ||||||
| 应计费用和其他负债 | 3,824,338 | 3,377,507 | ||||||
| 由于关联方 | 1,510 | 8,667 | ||||||
| 经营租赁负债 | 32,822 | 60,878 | ||||||
| 经营租赁负债——关联方 | 293,486 | 143,462 | ||||||
| 融资租赁负债 | 233,489 | 264,052 | ||||||
| 衍生负债 | 137,943 | 501,782 | ||||||
| 流动负债——已终止的业务 | 459,186 | 487,829 | ||||||
| 流动负债总额 | 5,596,978 | 5,184,823 | ||||||
森苗科技有限公司
未经审计的简明合并资产负债表 （续）
（以美元表示，股票数量 除外）
| 9月30日 | 3月31日 | |||||||
| 2023 | 2023 | |||||||
| （未经审计） | ||||||||
| 其他负债 | ||||||||
| 向金融机构借款，非流动 | 140,977 | — | ||||||
| 经营租赁负债，非流动 | 59,787 | 83,485 | ||||||
| 经营租赁负债，非流动关联方 | 196,121 | 42,247 | ||||||
| 融资租赁负债，非流动债务 | 247,048 | 388,064 | ||||||
| 递延所得税负债 | 40,409 | 42,930 | ||||||
| 其他负债总额 | 684,342 | 556,726 | ||||||
| 负债总额 | 6,281,320 | 5,741,549 | ||||||
| 承付款和意外开支 | ||||||||
| 夹层股权 | ||||||||
| A系列可转换优先股（每股面值1,000美元，已授权5,000股；截至2023年9月30日和2023年3月31日分别发行和流通991股和1,641股） | 234,364 | 269,386 | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 普通股（每股面值0.0001美元，已授权5亿股；截至2023年9月30日和2023年3月31日分别发行和流通8,068,040股和7,743,040股） | 806 | 773 | ||||||
| 额外的实收资本 | 43,390,823 | 43,355,834 | ||||||
| 累计赤字 | (39,069,079 | ) | (37,715,294 | ) | ||||
| 累计其他综合亏损 | (1,778,990 | ) | (1,247,099 | ) | ||||
| 森妙科技有限公司股东权益总额 | 2,543,560 | 4,394,214 | ||||||
| 非控股权益 | 3,599,421 | 3,833,466 | ||||||
| 权益总额 | 6,142,981 | 8,227,680 | ||||||
| 负债、夹层权益和权益总额 | $ | 12,658,665 | $ | 14,238,615 | ||||
森苗科技有限公司
未经审计的运营和综合亏损简明合并报表
（以美元表示，股票数量 除外）
| 在截至9月30日的三个月中 | 在 的六个月里 已于 9 月 30 日 结束 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | |||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||
| 收入 | $ | 1,818,552 | $ | 2,164,089 | $ | 3,899,518 | $ | 4,290,425 | ||||||||
| 收入，关联方 | 8,399 | 77,113 | 22,147 | 292,573 | ||||||||||||
| 总收入 | 1,826,951 | 2,241,202 | 3,921,665 | 4,582,998 | ||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||
| 收入成本 | (1,270,675 | ) | (1,830,224 | ) | (2,573,270 | ) | (3,665,698 | ) | ||||||||
| 收入成本，关联方 | (182,165 | ) | (102,160 | ) | (392,344 | ) | (148,502 | ) | ||||||||
| 总收入成本 | (1,452,840 | ) | (1,932,384 | ) | (2,965,614 | ) | (3,814,200 | ) | ||||||||
| 毛利 | 374,111 | 308,818 | 956,051 | 768,798 | ||||||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | (1,102,733 | ) | (1,527,731 | ) | (2,346,022 | ) | (3,447,078 | ) | ||||||||
| 信用损失备抵金 | (553,323 | ) | (366,293 | ) | (680,396 | ) | (344,436 | ) | ||||||||
| 库存减值 | — | — | — | (3,085 | ) | |||||||||||
| 运营费用总额 | (1,656,056 | ) | (1,894,024 | ) | (3,026,418 | ) | (3,794,599 | ) | ||||||||
| 运营损失 | (1,281,945 | ) | (1,585,206 | ) | (2,070,367 | ) | (3,025,801 | ) | ||||||||
| 其他收入（支出） | ||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | 24,654 | 423,972 | 96,803 | 487,125 | ||||||||||||
| 利息支出 | (2,233 | ) | — | (2,758 | ) | — | ||||||||||
| 融资租赁的利息支出 | (7,594 | ) | (1,153 | ) | (16,316 | ) | (8,301 | ) | ||||||||
| 衍生负债公允价值的变化 | 59,666 | (17,417 | ) | 363,839 | 1,611,093 | |||||||||||
| 其他收入总额，净额 | 74,493 | 405,402 | 441,568 | 2,089,917 | ||||||||||||
| 所得税前亏损 | (1,207,452 | ) | (1,179,804 | ) | (1,628,799 | ) | (935,884 | ) | ||||||||
| 所得税支出 | — | — | — | — | ||||||||||||
| 净亏损 | (1,207,452 | ) | (1,179,804 | ) | (1,628,799 | ) | (935,884 | ) | ||||||||
| 归属于运营非控股权益的净亏损 | 281,495 | 96,314 | 275,014 | 185,247 | ||||||||||||
| 归属于公司股东的净亏损 | $ | (925,957 | ) | $ | (1,083,490 | ) | $ | (1,353,785 | ) | $ | (750,637 | ) | ||||
| 净亏损 | $ | (1,207,452 | ) | $ | (1,179,804 | ) | $ | (1,628,799 | ) | $ | (935,884 | ) | ||||
森苗科技有限公司
未经审计的经营和综合亏损简明合并报表 （续）
（以美元表示，股票数量 除外）
| 在截至9月30日的三个月中 | 在 的六个月里 已于 9 月 30 日 结束 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | |||||||||||||
| 其他综合损失 | ||||||||||||||||
| 外币折算调整 | (37,597 | ) | (719,920 | ) | (490,922 | ) | (1,505,573 | ) | ||||||||
| 综合损失 | (1,245,049 | ) | (1,899,724 | ) | (2,119,721 | ) | (2,441,457 | ) | ||||||||
| 减去：归属于非控股权益的总综合收益（亏损） | (283,338 | ) | 7,057 | (234,045 | ) | (83,691 | ) | |||||||||
| 归属于股东的综合亏损总额 | $ | (961,711 | ) | $ | (1,906,781 | ) | $ | (1,885,676 | ) | $ | (2,357,766 | ) | ||||
| 普通股的加权平均数 | ||||||||||||||||
| 基础版和稀释版 | 7,791,138 | 7,048,187 | 7,966,674 | 6,678,749 | ||||||||||||
| 每股净亏损——基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (0.12 | ) | $ | (0.15 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | (0.11 | ) | ||||
森苗科技有限公司
未经审计的现金流简明合并报表
（以美元表示，股票数量 除外）
| 在截至9月30日的六个月中 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| （未经审计） | （未经审计） | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净亏损 | $ | (1,628,799 | ) | $ | (935,884 | ) | ||
| 为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | ||||||||
| 财产和设备的折旧 | 458,567 | 606,482 | ||||||
| 使用权资产的摊销 | 214,120 | 417,836 | ||||||
| 无形资产的摊销 | 87,321 | 93,724 | ||||||
| 信用损失备抵金 | 680,396 | 344,436 | ||||||
| 库存减值 | — | 3,085 | ||||||
| 处置设备所得收益 | (27,125 | ) | (350,967 | ) | ||||
| 衍生负债公允价值的变化 | (363,839 | ) | (1,611,093 | ) | ||||
| 经营资产和负债的变化 | ||||||||
| 应收账款 | 10,307 | 179,126 | ||||||
| 应收账款，关联方 | (2,125 | ) | (24,624 | ) | ||||
| 库存 | 64,539 | 324,140 | ||||||
| 融资租赁应收账款 | 97,917 | 134,091 | ||||||
| 预付款、其他应收账款和其他资产 | (137,549 | ) | 766,235 | |||||
| 预付款，关联方 | (149,845 | ) | — | |||||
| 应付账款 | 188,790 | (9,860 | ) | |||||
| 来自客户的预付款 | 11,936 | 43,328 | ||||||
| 应计费用和其他负债 | 656,688 | 557,047 | ||||||
| 经营租赁负债 | (44,293 | ) | (19,052 | ) | ||||
| 经营租赁负债——关联方 | (28,877 | ) | (5,845 | ) | ||||
| 经营活动提供的净现金 | 88,129 | 512,205 | ||||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 购买财产和设备 | (357,909 | ) | (1,900 | ) | ||||
| 处置财产和设备所得现金 | 81,251 | 443,054 | ||||||
| 购买无形资产 | — | (26,893 | ) | |||||
| （用于）投资活动提供的净现金 | (276,658 | ) | 414,261 | |||||
森苗科技有限公司
未经审计的现金流简明合并报表 （续）
（以美元表示，股票数量 除外）
| 在截至9月30日的六个月中 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| （未经审计） | （未经审计） | |||||||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||
| 向金融机构借款，短期 | 99,724 | — | ||||||
| 向金融机构长期借款 | 144,286 | — | ||||||
| 向关联方和关联公司借款 | — | 387,152 | ||||||
| 向关联方和关联公司偿还款项 | (122,824 | ) | — | |||||
| 向关联方贷款 | (7,696 | ) | — | |||||
| 偿还金融机构当前借款 | — | (91,389 | ) | |||||
| 融资租赁负债的本金支付 | (136,416 | ) | (263,688 | ) | ||||
| （用于）融资活动提供的净现金 | (22,926 | ) | 32,075 | |||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (91,521 | ) | (178,230 | ) | ||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少） | (302,976 | ) | 780,311 | |||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 1,610,090 | 1,185,221 | ||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期末 | 1,307,144 | 1,965,532 | ||||||
| 补充现金流信息 | ||||||||
| 为利息支出支付的现金 | $ | 2,758 | $ | — | ||||
| 投资和融资活动中的非现金交易 | ||||||||
| 确认使用权资产和租赁负债 | $ | — | $ | 170,025 | ||||
| 确认使用权资产和租赁负债、关联方 | $ | 351,067 | $ | 64,649 | ||||